Première place de marché de l’érotisme

Avertissement : Ce document d’information est réalisé dans le cadre d’une opération de placement exclusivement réservée à des Investisseurs Qualifiés tels qu’ils sont définis par l’article L411-2 du Code Monétaire et Financier.

S.A.S. N.Z.I.J.SIREN : 819 603 481

Créée le 11/04/2016

Capital social : 1.000 €

Président : Éric SGARRONI

Siège social : 110 chemin des Siouraires 06510 Gattières

Une S.A.S. sera créée spécialement pour accueillir les nouveaux actionnaires.Cette S.A.S. détiendra 20% du capital de N.Z.I.J.

La société

2

Le conceptBien que largement diffusés dans le public, les principaux sites d’annonces refusent de publier ce qui est lié à l’érotisme.

LA RÉPONSE

LE CONSTAT

Développer un écosystème autour de l’érotisme avec :• le site spécialisé des petites annonces sexy 100% gratuit• la place de marché spécialisée pour les vendeurs traditionnels et online• le principal site événementiel pour les clubs

Devenir la principale plateforme d’annonces liées à l’érotisme en Franceet à l’international puis dupliquer le modèle sur d’autres thèmes.

LE MARCHÉ CIBLE PRIORITAIRE • 2016 à 2018 : France• A partir de 2018 : International

NOS ACTIFSTrocTonPlaisir.com : 1er site de petites annonces sexy 100% gratuitN°1

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UN MARCHÉ AUPOTENTIEL IMMENSE

30 milliards de $ par an

dont 22 milliards pour les sex-toys

50 milliards de $ attendus en 2020

soit plus que les smartphones

UN MARCHÉQUI A BEAUCOUP ÉVOLUÉ

Problématique : pas de site dédié aux petites annonces sexy

Depuis la trilogie « 50 nuances de Grey », un marché

démocratisé, rajeuni et féminisé.

Finie l’image du sex-shop glauque, l’érotisme

s’affiche et est maintenant « tendance ».

L’érotisme n’est plus considéré comme de la

pornographie mais comme un élément de bien-être

pour les couples.

Le secteur de l’érotisme

La réponse : la principale plateforme d’annonces liées à l’érotisme.4

Les Marchés

Place de marché professionnelle pour les vendeurs physiques ou online, leur permettant de déstocker, revendre des produits aux emballages abîmés et de manière générale d’augmenter leur clientèle potentielle.

Permet aux organisateurs d’événements de communiquer et d’élargir leur clientèle, plus largement que sur leurs habitués et abonnés.

Proposer aux millions de français utilisateurs de produits érotiques (sextoys, accessoires, vêtements, livres, DVD…) de les revendre, échanger, aussi simplement que sur Leboncoin ou Price Minister.

Production de contenu éditorial avec des conseils psychologiques, d’hygiène, médicaux ... pour se positionner durablement en tant qu’expert de l’érotisme.

BtoB BtoC

portail de référence sur l’érotisme

Annuaire des clubs & saunas,Love-shop, campings, sites web ...

Liens vers les sites de rencontreshétéro, libertins, LGBT ...

Actualités, blog, nouvelles,«incentives» ...

Devenir la principale plateforme de référence sur le marché de l’érotisme

Agenda des évènementset des soirées

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Notre histoire

De l’idée à la croissance,lancement en peu de temps du principal site d’annonces sexy de France

IDÉE

2011 04/2016 Été 2016 10/201605/2016 04/2017 2017

CRÉATIONCONCEPTION

LANCEMENT

1ères VENTES CROISSANCEImmatriculation

de la S.A.S. N.Z.I.J. Mise en ligneVersion 1

du site

ÉVOLUTIONVersion 2

du site

Trafic + annonces DéveloppementEn cherchant

des sites

6

Simplification, sécurisation et coûts bas sur le modèle économique du site Leboncoin

Modèle économiqueDES COÛTS RÉDUITSAU MINIMUM POUR TROCTONPLAISIR.COM

Frais d’acquisition des annonceurs et des abonnés

Hébergement du site

Communication et partenariats

Modèle Freemium : à l’image du célèbre site Leboncoin, l’annonceur aura la possibilité de souscrire des options (mise en avant de son annonce ...) contre une somme dérisoire. Les vendeurs professionnels seront facturés forfaitairement au nombre d’annonces et pour des services optionnels complémentaires.

De nombreux modules publicitaires permettant aux annonceurs professionnels de communiquer auprès des visiteurs.

Billetterie en ligne pour les événements = commissions.

Location du fichier des abonnés pour des actions de communication de professionnels.

Commissions sur les ventes pour les vendeurs ne disposant pas de moyens de traiter les transactions.

MONÉTISATION

AUCUN FRAIS D’INSCRIPTION,NI ABONNEMENT, POUR LES ANNONCES

7

Stratégie de développement

2017

2018

2019

Amélioration de la version 1 du site Concours Été avec des centaines de cadeaux pour développer la visibilité Augmentation du nombre de partenaires Multiplication du nombre d’annonces et de visiteurs Finalisation de la levée de fonds

Lancement d’une grande campagne de communication online et offline pour augmenter la visibilité Multiplication par 12 du nombre d’annonces, par 5 pour les visiteurs et les partenaires, par 6 pour les publicités Passage au mode Freemium Renforcement de l’équipe pour la communication et la vente B to B

Atteinte de l’objectif rentabilité 2ème levée de fonds pour booster le développement Lancement de web-radios et web-TV Développement de TrocTonPlaisir.com à l’international (pays francophones en priorité) Duplication de TrocTonPlaisir.com sur d’autres niches et communautés de passionnés (plaisir, bien-être, santé, développement personnel, vin…)

8

Étapes de développement

✔ Faire décoller le site avec focus sur les annonces et le trafic✔ Passer au modèle Freemium✔ Développer la publicité✔ Étendre le contenu✔ Objectif : atteinte du point mort

✔ Changement d’échelle en matière de trafic✔ Incursions à l’International✔ Lancement d’un Web-Media

✔ Duplication de TrocTonPlaisir.com sur d’autres niches et communautés de passionnés (plaisir, bien-être, santé, développement personnel, œnologie ...)

LEVÉE 1(2017)

LEVÉE 2(2019)

9

Stratégie commerciale

Modèle économique simplifié pour créer

rapidement unecommunauté : gratuité

puis Freemium.

Duplication deTrocTonPlaisir.com sur

d’autres niches de passionnés.

Stratégie de contenu éditorial pour

les amateurs d’érotismeCrédibilité et un intérêt

pour les visiteurs.

Recrutementde commerciaux pour

vendre les espaces publicitaires

et exploiter la base de données ultra qualifiée

des abonnés.

Présence surles salons spécialisés.

Stratégie derecommandation,

parrainageet partenariats.

10

Multiplication des leviers marketing pour se positionnercomme LE spécialiste des petites annonces sexy.

Stratégie marketing

Partenariat avec des blogueurs Campagne pour recruter un vaste réseau d’ambassadeurs récompensés

Création d’une communautéde passionnés

Leviers online Leviers offline

Amélioration du référencement via SEA, SEM, SMO, SEO Présence active sur les réseaux sociaux Partenariats à établir avec d’autres sites, programme d’affiliation

Relations Presse & Publiques Salons spécialisés Partenariats avec des clubs, éditeurs, organisateurs ...

11

Environnement concurrentiel

Annonces

d

e ven

te

Événem

ents

Rencontre

s

Pubs liées

à l’é

rotisme

Fichier

qualifié

Chiff

res clés

Commen

taires

N°2 français des petites annonces.

Antériorité, spécialiste des enchères.Sites US prudes.

LA référenceSpécialiste et gratuit.

N°1 français des petites annonces.

Généraliste. Pas de communauté.

Lancé en 08/2017.Encore peu d’informations

en partie

en partie

limité et payant

limité et payant

en partenariat

Depuis 20041 million d’annonces

220 salariés

Depuis 200627 millions d’annonces

350 salariés

Depuis 1995

Depuis 2000

12

Environnement concurrentiel

Annonces

d

e ven

te

Événem

ents

Rencontre

s

Pubs liées

à l’é

rotisme

Fichier

qualifié

Chiff

res clés

Commen

taires

Spécialiste des vidéos pour adultes.Développe des boutiques physiques.Partenaire et client potentiel.

LA référence.Spécialiste et gratuit.

Spécialiste des films et télés porno.Développe des boutiques physiques.Partenaire et client potentiel.

Depuis 197950 salariés

Depuis 200450 salariés

en partie

en partie

en partenariat

13

L’équipe

Les projets de recrutement

Éric SgarroniSerial entrepreneur

• Arrobas• ArroBOX• 2linkU• GreenPriz• Inovadéa

Jean-Louis GrimaldiAvocat

David BoudotConsultant en financesContact investisseurs

Didier MenduniConsultant

SébastienGraphiste freelance

Philippe BarreauConsultant

Philippe CarlinRédacteur Blog

VincentDéveloppeur freelance

Flore CherryConsultante

Nathalie GiraudConsultante

JulieFacebook freelance

QuentinPublicité freelance

AvaAmbassadrice

1 community manager 1 graphiste1 commercialplein-temps mi-temps mi-temps

14

Nos actifs

BtoC BtoB

de visiteurs / semainedepuis la mise en ligne du site

visiteurs uniquespar mois

inscrits dansla base de données

annonces en ligne2K

8K5%

3K

partenaires annonceurs, publicités &campagne sur le site

participations aux salons etévènements liés à l’érotisme

10 env.

1030

1k+ FollowersCompte TrocTonPlaisir

2K+ LikePage TrocTonPlaisir

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Ratios opérationnels

Fin 2018

Fin 2019

Fin 2020

Fin 2017

Visiteurs uniques / mois

Pourcentage d’annonces freemium

nombre d’annonces

revenu moyen par annonce

Inscrits dans la base de données

Nombre d’annonces en ligne

Nombre d’annonces publicitaires annuelles

Nombre de plateformes thématiques

Dépenses Marketing

revenu annonces freemium

Des objectifs ambitieux mais cohérents

< --- CONFIDENTIEL --->

16

Projections financièresFin

2018

Fin 2019

Fin 2020

Fin 2017

Chiffre d’affaires

Coûts fixes hors marketing

Coûts Marketing / Communication

dont produits dérivés

dont commissions sur ventes

EBE

Résultat Net

dont annonces freemium

dont publicité

dont billetterie

dont exploitation base de données

Lancement Investissementscommerciaux

Atteinte de l’objectif rentabilité,Développement à l’Internationalet 1ère duplication thématique

Rentabilitéet Développement

2017 2019 20202018

228,279

< --- CONFIDENTIEL --->

17

Levée de fondsAugmentation de capital

Fin 2017

250 k€

20%

50 k€

500€*

1 000 k€

Les fonds serviront à

Clôture

Montant recherché

Part de capital proposée

Intentions déjà reçues (investisseurs individuels, B.A.)

Valorisation pré-money

Souscription minimum

Communication

Divers (PC, logiciels, mobilier)

Embauches (commercial, community manager)

Site Internet + application mobile

Se donner les moyens d’acquérir les clients qui donneront les revenus futurs

* la souscription au capital donne droit à une réduction d’impôt

CON

FIDEN

TIEL

18

Il détient 40% du capital du holding

soit 8% de la S.A.S. N.Z.I.J.

Il détient 2% du capital du holding

soit 0,4% de la S.A.S. N.Z.I.J.

S.A.S. N.Z.I.J.

L’investisseur apporte

5 000€dans la holding de regroupement

Investisseurparticulier

Investisseurprofessionnel

L’investisseur apporte

100 000€dans la holding de regroupement

Structuration d’investissement

Holding de regroupementdes actionnaires

Augmentation du capital

de 250 000€Montée au capital

de 20%

19

MÉDIAS SOCIAUX ÉVÉNEMENTS RELATIONS PUBLIQUES

Investissements commerciaux

RÉFÉRENCEMENT PARTENARIATS PUBLICITÉ

Facebook pour acquérirvisiteurs et abonnés.

Participation à des salons spécialisés pour acquérir

des abonnés, des vendeurs, des annonceurs.

Pour la notoriété, la respectabilité et acquérir

des visiteurs.

Google AdwordsSEA, SEM, SMO, SEO.

Clubs, éditeurs, cadeaux. Sites web,presse spécialisée.

< --- CONFIDENTIEL --->

< --- CONFIDENTIEL --->

20

PHAS

E1

PHAS

E2

PHAS

E3

En conclusion

DUPLIQUER SUR D’AUTRES SECTEURS DE NICHE

S’OUVRIR À L’INTERNATIONALAVEC LANCEMENT D’UN WEB-MEDIA

NOTRE AMBITION EST DE DEVENIR LEBONCOIN DE L’ÉROTISMEAGRÉMENTÉ DE CONTENUS ÉDITORIAUX

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Première place de marché de l’érotisme

CONTACTS INVESTISSEURSDavid Boudot

azurfin@gmail.com06 861 861 74

Éric Sgarronieric@troctonplaisir.com06 60 81 66 00