Présentation de la nouvelle version CustomerFirst (v5.0 G02.3)

Plan de la formation

1. Présentation rapide des écrans légèrement modifiés (Incident, Compte client, Contact, Tâche, Problème)

2. Gestion des en cours via le nouvel écran « Environnement de travail »

3. Gestion des emails4. Les documents attachés.5. Améliorations ajoutée aux écrans de recherche (Critères,

mises en forme du résultat)6. Améliorations apportées à l’écran de recherche Techsearch7. Présentation de la zone d’information statistique8. (optionnel) Utilisation de l’écran de Recherche SQL9. (optionnel) Création d’une requête statistique

1) Présentation des écrans légèrement modifiés

Dans l’interface utilisateur, toutes les références à « Client » ont été remplacées par « Compte ».

Vous pouvez changer la couleur de vos labels afin de ressortir les éléments requis ou importants.

Des modifications significatives ont été effectuées sur les écrans. Dans la version 5.0, les écrans ont été élargis. En outre, des écrans ont été modifiés afin de simplifier l’interface utilisateur.

Exemple: Incident, Compte, Contact, Tâche, Problème, etc…

2) Gestion des en cours via le nouvel écran « Environnement de travail »

Ce nouvel écran contient plusieurs onglets :

- Mes Travaux en cours : Liste les travaux en cours de l’utilisateur courant

- Eléments non affectés : Liste les éléments non affectés par département et par produit

- Mes Alertes : Liste les alertes de l’utilisateur courant

- Mes Entités : Liste tous les objets (Incident, Problème, etc..) appartenant à l’utilisateur courant

- Recherche Travaux en cours : Permet l’exécution de requêtes sur les Travaux en cours

-Rechercher Entités Possédées : Permet l’exécution de requêtes sur les objets possédés (Incident,

Problème, etc..)

3) Gestion des emails

Vous pouvez définir des personnes en copie cachée (Cci)

Pour les utilisateurs CustomerFirst couplés avec un profil Outlook (Mode MS Mail), une case « Priorité haute » a été ajoutée à l’écran « Envoyer un Email ».

Vous pouvez envoyer des emails à partir de CustomerFirst en utilisant du texte enrichi (format RTF). Un nouveau champ Format a été ajouté à l’écran d’envoi d’email qui vous permet de sélectionner « Texte brut » ou « Texte enrichi ».

3) Gestion des emails

Sous CustomerFirst en version Java, l’option Priorité haute est disponible uniquement si le paramétrage suivant a été réalisé :

-Activation de l’option MS Mail depuis le Menu Configuration utilisateur (Redémarrage requis)

- Puis depuis la fenêtre d’envoi, activation de l’option « Utiliser client local ».

4)Les documents attachés

Depuis l’écran d’ajout d’un pièce jointe, il vous est dorénavant possible d’ajouter plusieurs pièces jointes en une seule fois.

5) Améliorations ajoutée aux écrans de recherche- Les critères -

Dans les écrans de recherche, vous pouvez maintenant sélectionner des valeurs multiples depuis une liste déroulante.

5) Améliorations ajoutée aux écrans de recherche- Les critères -

La valeur <<aucun>> a été ajoutée à la liste Détenteur/assigné dans l’écran de recherche d’un Incident, recherche d’un Problème.

Cet amélioration vous permet de rechercher des objets pour lesquels aucun détenteur ou assigné n’a été défini.

5) Améliorations ajoutée aux écrans de recherche- Les critères -

Les valeurs « Est Vide » et « Non Egale » ont été ajoutées à la liste des valeurs pour des champs de type liste.

5) Améliorations ajoutée aux écrans de recherche- Mise en forme du résultat -

Des nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées permettant:

De hiérarchiser le résultat en fonction d’un regroupement.D’appliquer un calcul sur une colonne spécifique (somme, moyenne)De faire apparaître un résuméD’appliquer une couleur spécifique par groupe, par calcul, etc...D’enregistrer/restaurer une mise en forme

6) Améliorations apportées à l’écran de recherche Techsearch

7) Présentation de la zone d’information statistique

Des informations statistique peuvent être affichées dans la partie inférieure du navigateur de gauche.

Client Windows Client Java

8) (Optionnel) Utilisation de l’écran de Recherche SQL

Un nouvel écran de recherche « Recherche SQL » a été ajouté. Cet écran vous autorise à exécuter une requête SQL sur la base à travers CustomerFirst. Seules les requêtes SELECT sont exécutées.

8) (Optionnel) Utilisation de l’écran de Recherche SQL

Un nouvel écran de recherche « Recherche SQL » a été ajouté. Cet écran vous autorise à exécuter une requête SQL sur la base à travers CustomerFirst.

Les termes suivants peuvent être utilisés pour constituer vos requêtes SQL.

Termes reconnus avec la version FR

Commentaire

UtilisateurCourant A l’exécution, le terme est remplacé par l’identifiant de la personne connecté (Person_Id)

UtilisateurDeptCourant A l’exécution, le terme est remplacé par l’identifiant du Département de la personne connecté (Department_Id)

TypeDeptCourant A l’exécution, le terme est remplacé par l’identifiant du type de Département de la personne connecté (Department_Type_Id)

DateCourante A l’exécution, le terme est remplacé par la date courante

DateCourante+/-n A l’exécution, le terme est remplacé par la date courante avec plus ou moins un nombre de jours.

HeureCourante A l’exécution, le terme est remplacé par l’heure courante

HeureCourante+/-n A l’exécution, le terme est remplacé par l’heure courante avec plus ou moins un nombre de minutes.

8) (optionnel) Utilisation de l’écran de Recherche SQL

Exemple d’utilisation:

La requête ci-contre comptabilise le nombre d’incidents ouverts sans action depuis plus de 15 jours pour l’utilisateur courant.

SELECT count(Incident_Id) FROM Incident, Codes WHERE Incident_Stat_Id = Codes.Code_Id AND Codes.Internal_Type NOT IN ('CLOS', 'UCLOS')AND Owner_Id = 'UtilisateurCourant' AND convert(char(10), Incident.Last_Activity_Date, 101) <= 'DateCourante-15'

Veuillez ne pas ajouter de commentaire dans l’instruction SQL car les balises - - et / * ne sont pas gérés.

9) (Optionnel) Création d’une requête statistique

Concevez une recherche SQL.

Il est à noter que seules les requêtes SQL avec une seule instruction d’agrégation (Exemple :SELECT COUNT/AVG/MAX/MIN (<Nom du champ >) FROM (…)) peuvent être sujet à être une information statistique.

Enregistrer votre recherche SQL

Lors de l’enregistrement, cochez la case « Rendre disponible pour Stat. »

Définissez un intervalle de rafraichissement

Si besoin, définissez un seuil et appliquez une couleur de seuil

Validez l’enregistrement de la recherche SQL

Depuis le menu Configuration utilisateur, onglet Statistique, activez la nouvelle recherche statistique

Redémarrez CustomerFirst afin de prendre en compte les changements

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