Présentation du Marché Aéronautique

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Présentation du Marché Aéronautique Besançon -14 Mai 2014 – v1.1

Frédéric Gayraud – PRADO CONSULTING

CCI Franche-Comté & CCI AlsaceProgramme FILAUTO


Avertissement

Ce document présente des éléments basés sur des hypothèses de bonne foi et fournis uniquement dans un but d’information générale. Ces éléments ne constituent en rien un conseil, une offre, une promesse ou une garantie de performance. Les résultats actuels peuvent varier en fonction des événements et conditions futures. Ce document ne doit pas être utilisé pour un usage autre que celui pour lequel il a été émis par Prado Consulting.


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Agenda

Introduction Nouveaux projets Spécificités du secteur Chaine de valeur aéronautique Des exemples de diversification réussie Facteurs clefs pour réussir dans l’industrie aéronautique Conclusion et perspectives


INTRODUCTION


Un rêve devenu réalité …

Source: Wright Brothers


AUJOURD’HUI: L’AERONAUTIQUE REGROUPE DES REALITES MULTIPLES

Civil vs. Militaire

Aviation vs. Espace

Voilure fixe vs. voilure tournante

Fret vs. Transport passagers

Compagnies aériennes, aviation d’affaires, appareils gouvernementaux

Avionneurs, Motoristes, Equipementiers, Aéroports, DGAC, …

Source: EADS, GIFAS

• Civil vs. Militaire

• Aviation vs. Espace

• Voilure fixe vs. voilure tournante

• Fret vs. Transport passagers

• Avionneurs, Motoristes, Equipementiers, …


SEGMENTATION DU MARCHE DE L’AERONAUTIQUE CIVILE

Nombre de sièges

<20 <20 <100 >100

Usage principal

Compagnies pétrolières, Sécurité, Secours

Business, VIP Transport de passagers & Fret

Transport de passagers & Fret

Hélicoptère Business Régional Commercial

Distance (NM) <500 >2000 <2000 >2000

Source: European Commission

1 NM = 1852 m


AVIATION COMMERCIALE: DUOPOLE AIRBUS vs. BOEING

BOEING B737 Family * B767 – B777- B787

B747

Nombre de sièges

100 - 220 250 - 440 > 370

MONO COULOIR

SINGLE AISLE

LONG COURRIER

TWIN AISLE LONG RANGE

GROS PORTEUR

TWIN AISLELARGE

AIRBUS A320 Family A330 – A350 A380

Distance < 3 700 NM *6 700 km

< 8 500 NM 15 750 km

< 8 000 NM 14 815 km

Source: AIRBUS, BOEING

* B737-700ER jusqu’à 5,775 NM (10,695 km)


LES FLOTTES AERIENNES AUJOURD’HUI

Source: Boeing 2013

EUROPE

2012 fleet: 4 390

NORTH AMERICA

2012 fleet: 6 590

LATIN AMERICA

2012 fleet: 1 280

AFRICA

2012 fleet: 690

MIDDLE EAST

2012 fleet: 1 140

ASIA PACIFIC

2012 fleet: 5 090

CIS

2012 fleet: 1 130

Large 780Twin aisle 3 830Single aisle 13 040Regional jet 2 660Total 20 310

WORLD


EVOLUTION DU MARCHE DU TRANSPORT AERIEN

Source: Boeing


LES PROJETS EN COURS


LES PRINCIPAUX AVIONNEURS CIVILS …

13Source: Prado Consulting


EUROPE - AIRBUS: A320 NEO & A350

« We are leveraging a reliable, mature aircraft and are making it even

more efficient and environmentally friendly » Tom Enders, Airbus President & CEO

AIRBUS: A320 NEO (New Engine Option), 2 motorisations

> CFM-I LEAP X http://www.cfm56.com/cfm-value/technology/x-power

> PW PURE POWER PW1100G http://www.purepowerengine.com/technology.html

15% d’économie de kérosène (par rapport à l’A320 classique)

Lancé en décembre 2010: 2561 commandes (01/10/2013)

La famille A320 représente 79% des livraisons et 7 années de production en commande

Autre projet en cours A350: Gros porteur long courrier

A340: 15% composite; A380: 23% composite; A350 : 53 %composite, 19% Al/Al-Li, 14% Titane, …

Source: Airbus, AW, Les Echos, A&C


USA - BOEING: B737 MAX & B777X

BOEING: 737 MAX, 1 motorisation unique

> CFM-I LEAP X (Moteur plus petit que sur l’A320)

> 3ème motorisation sur un appareil lancé en 1965

> Modifications plus délicates + probablement Fly by Wire

16% d’économie de kérosène( par rapport à l’A320 classique)

Lancé le 31 Aout 2011, 1500 commandes (01/10/2013)

Production de 42 appareils par mois

Autre projet en cours B777X: Gros porteur long courrierSource: Boeing, AW, Les Echos


Canada - Bombardier: CSeries

Source: Bombardier, www.myairlease.com

Appareil Segment(nb places)

Commandes fermes

LivraisonsTotal

Prix moyen (million US$)

Bombardier CS100

110 66 0 58,28

Bombardier CS300

145 72 0 66,57

2004 Début des études 2008 Ouvertures des

commandes 2013 1er vol d’essai 2014 Entrée en service


BRESIL - EMBRAER: Lancement des E-Jets E2

Source: Embraer, AW, Air&Cosmos

Lancement en juin 2013 de la famille E-Jets E2

3 versions

> E175-E2 88 sièges



Nouvelles motorisations PW, Commandes de vols électriques, plus de sièges

Premières livraisons 2018

Plus de 350 commandes


CHINE - COMAC C919

Source: COMAC, Flightglobal

Segment 150-190 places:

156 sièges en 2 classes ou 168 en tout économique

Distance maximum 4 075 km (LR: 5 555 km)

1er vol d’essai 2015

Entrée en service 2017

COMAC vise, pour 2031, 50% du marché chinois et 16% du marché mondial des avions > 100 sièges


RUSSIE - SUKHOI SUPERJET 100 (SSJ100)

30 appareils livrés et exploités en compagnie (Armavia et Aeroflot depuis le printemps 2011)

Premier appareil livré à InterJet (Mexique) en octobre 2013 284 commandes fermes (UAC espère en vendre 800) Prix catalogue: 35 M US$ (50 M US$ en version VIP)

Crash d’un appareil en Indonésie en mai 2012 ...

Source: myairlease, La Tribune, Air & Cosmos

75-100 passagers Certification EASA en 2012


RUSSIE - IRKUT MC-21

Deux motorisations possibles:

PW 1000G (USA)

PD-14 (Russie)

Source: IRKUT, myairlease

Avionique – Rockwell Collins

Systèmes de contrôle de vol – GOODRICH

ROCKWELL COLLINS

Système Carburant – INTERTECHNIQUE

Intérieur – C&D (Zodiac)

Système Oxygène – INTERTECHNIQUE

Système Hydraulique – EATON

APU – HAMILTON SUNDSTRAND

…

145-200 passagers Certification prévue pour

2017 253 commandes (dont 135

fermes)


MRJ - Mitsubishi Regional Jet

Vision: “Appliquer la technologie la plus avancée des jets long-courriers aux appareils régionaux et créer le nouveau standard pour la nouvelle génération de jets régionaux”

Positionnement:

Premier vol: 2015 Mise en service: 2017 230 commandes COMPAGNIES

AERIENNES Appareil plus efficace

ENVIRONNEMENTMoins d’énergie consommée, de bruit et d’émissions

PASSAGERSCabine plus confortable

Source: Mitsubishi Aircraft Corporation

Segment 70-90 places

2 versions MRJ-70 & MRJ-90


FRANCE – DASSAULT AVIATION – FALCON 5X

Segment: Avions d’affaires Large Cabine (1,98m sous plafond) 16 passagers Distance 5 200 nm (9600 km) (# Los-Angeles- Londres, Paris-Pekin) Moteurs Silvercrest (Safran-Snecma) Cockpit EASy (Avionique Honeywell)

Premier Vol : 2015 Mise en service : 2017

Source: Dassault Aviation


SUISSE – PILATUS - PC-24

Pilatus:

Aviation d’affaire et appareils militaires d’entrainement

CA # 800 M€

1750 employés

Siège Stans (CH)

Source: Pilatus Aircraft

PC-24

Présenté en 2013

Premier Jet « Toutes pistes »

Prix 8,9 M US$

1200 ventes attendues

Premier vol : fin 2014

Entrée en service: 2017


EUROPE: ATR: Leader mondial des avions régionaux

Source: ATR, La Tribune, La Dépêche

Création en 1981

Filiale 50% Airbus Group/50% Finmeccanica

189 compagnies clientes dans 93 pays

31/12/2013: 221 appareils en commande pour 5,3 Mds US$

(3 ans de production)


FRANCE – AIRBUS HELICOPTERS: Leader mondial

CA: 4,13 Mds € 497 livraisons en 2013 12 000 appareils en service chez plus de 3000 clients 1/3 de la flotte mondiale d’hélicoptères civils et parapublics

Source: Airbus Helicopters


SPECIFICITES DE L’AERONAUTIQUE


COMPARAISON AUTOMOBILE - AERONAUTIQUE

AUTOMOBILE AERONAUTIQUE

MARCHE B2C B2B

FLOTTE MONDIALE

#1 milliard #20 000

PRIX D’ACHAT #25 000€ (*)

#400 000 000€ (**)

NOMBRE DE PASSAGERS

< 5 (*) < 550 (**)

DUREE DE VIEMOYENNE

7 ANSCYCLE COURT

30 ansCYCLE LONG

* Peugeot 308

** Airbus A380Source: Prado Consulting


UNE LANGUE UNIVERSELLE: L’ANGLAIS

L’anglais international est la langue de travail

Source: Prado Consulting


UNE DEVISE: US$

Axiome du marché aéronautique:

> Les achats sont libellés en US$



UN MARCHE EN US$: fluctuation €uro/US$

Source: Bloomberg


UN MARCHE EN US$: Des pistes de solutions …

Vendre en devise locale (€ en Europe, …) un voeu pieux Couverture de change coûte cher “Sourcing dollar” complexe



OFFSET ou compensation

Concerne de grands groupes industriels de secteurs à haute valeur ajoutée technologique (aéronautique, armement, ...)

Echanges dont les montants sont élevés Obligation faite à l’exportateur d’investir ou de trouver des

investisseurs dans le pays acheteur



OFFSET ou compensation: Exemple Aerolia en Tunisie

TUNISAIR achète 16 Airbus (3 A350, 3 A330 & 10 A320) # 1,4 Mds€ EADS investit en Tunisie : AEROLIA TUNISIE

> Investissement de 20 M€ par Aérolia + 30M€ par « Aéroteam »

> 750 personnes Aérolia + 750 « Aéroteam » à l’horizon 2014

> Unité industrielle de 10 000 m², Parc de 20 ha

>Programmes: A320, A330

> Fabrication de pièces élémentaires.

(*) « Aeroteam » =

Corse Composites + Mécahers + Mécanyvois + Mécaprotec + Figeac Aéro

Source: Jeune Afrique, Aérolia


LA SECURITE DE FONCTIONNEMENT

NIVEAU

EXEMPLE DE LA NORME « DO178C » Software considerations in airborne systems and equipment certification

A Un défaut du système ou sous-système peut provoquer un problème catastrophique - Sécurité du vol ou atterrissage compromis - Crash de l'avion

B Un défaut du système ou sous-système peut provoquer un problème majeur entraînant des dégâts sérieux voire la mort de quelques occupants

C Un défaut du système ou sous-système peut provoquer un problème sérieux entraînant un dysfonctionnement des équipements vitaux de l'appareil

D Un défaut du système ou sous-système peut provoquer un problème pouvant perturber la sécurité du vol

E Un défaut du système ou sous-système peut provoquer un problème sans effet sur la sécurité du vol



EASA: AGENCE EUROPEENNE DE SECURITE AERIENNE

Source: www.easa.europa.eu

PRINCIPAUX AGREMENTS EASA POUR LES INDUSTRIELS:

> CONCEPTION: PART 21–J, Design Organisation Approval (DOA)

> PRODUCTION: PART 21–G, Production Organisation Approval (POA)

> MAINTENANCE: PART 145, Continuing Airworthiness


NORMES QUALITES

Source: www.qualifas.com

L’ISO 9001 appliqué à l’aéronautique:

• EN-9100: Activités de conception, développement, fabrication des équipements, d’accessoires aéronautiques, compagnies aériennes, pièces de rechanges, approvisionnement, motoristes, constructeurs, …

• EN-9110: Activités de maintenance et de réparation.

• EN-9120: Activités de stockage et de vente de matériels neufs ou réparés.


NORMES QUALITES : DES STANDARDS INTERNATIONAUX …

Source: www.sae.org/?PORTAL_CODE=IAQG

OASIS: ONLINE AEROSPACE SUPPLIER INFORMATION SYSTEM


NORMES QUALITES : LA FRANCE EN POINTE DES STANDARDS INTERNATIONAUX

Source: www.qualifas.com

QUALIFAS: QUALITE DES APPROVISIONNEMENT POUR LES INDUSTRIES

FRANCAISES AERONAUTIQUES ET SPATIALES


CHAINE DE VALEUR AERONAUTIQUE ET RELATION FOURNISSEURS – DONNEURS D’ORDRE


LA CHAINE DE VALEUR AERONAUTIQUE (« SUPPLY-CHAIN »)

Source: Airbus

AVIONNEURS

AIRBUS, BOEING,EMBRAER,BOMBARDIER, …

EQUIPEMENTS

& SYSTEMES

SAFRAN,THALES,HONEYWELL,PARKER, …

MOTEURS

GE,PW,SNECMA,RR, …

STRUCTURES

LATECOERE,DAHER,VOUGHT,SPIRIT,ALENIA, …

MATERIAUX &

COMPOSITES

ALCAN,ALCOA,KAISER,MECACHROME,SKF, …

CABINES & INTERIEUR

S

ZODIAC,PANASONIC,THALES,ROCKWELL COLLINS, …

ACTIVITES DE SOUTIEN (IT, LOGISTIQUE, …)

CAP GEMINI,ALTRAN, PTC, …DERICHEBOURG, …


Exemple: les partenaires du programme CSeries

Source: Bombardier, Radio Canada

Ailes, empennage, fuseau et partie arrière du fuselage en matériaux composites, fuselage central en aluminium-lithium

Moteurs Pure Power PW1500G

Suite Avionique Rockwel-Collins (Ecrans larges)

Commandes de vol électriques + mini-manches

MoteursPratt Whitney Canada Mirabel, Canada

Poste de pilotageBombardier St Laurent, Canada

EmpennageBombardierSt Laurent, Canada

Tronçon centralShenyang Aircraft corporationDalian, Chine

AilesBombardierBelfast, Royaume-Uni

Volets, déflecteurs, trappes trainMagnaghi & salverItalie

Réservoirs carburantParker Air & FuelCalifornia, USA

Mats Spirit AerosystemsWichita, Kansa, USA


FILIERE AERONAUTIQUE

Source: Gifas

OEM

Tier 1(ETI)

Tier 2(PME)

Tier 3(TPE)

Evolution des constructeurs/systémiers vers un role d’intégrateur

Achat = 75% du cout de production

Criticité des performances de la “Supply-Chain” (OTD, OTQ)

Chiffres GIFAS 2013

Filière Aéro. 47,9 Mds€ (export 79%)

Equipementiers 17 Mds€

“Supply-Chain” #15 Mds€


Relations aux fournisseurs: exemple de l’IFE « procurement »

SFE: Supplier Furnish Equipment (ex : ATR)

L’avionneur choisi un fournisseur unique et négocie le prix de l’équipement. La compagnie aérienne achète l’appareil avec ou sans les équipements) et les équipements font partie de la négociation globale.

BFE: Buyer Furnish Equipment (ex : Airbus)

L’avionneur choisi plusieurs fournisseurs et les classe en 3 catégories (most prefered, prefered, other) La compagnie aérienne cliente choisit l’équipement dans le catalogue et négocie le prix directement avec le fournisseur. Le rôle de l’avionneur se limite à installer l’équipement choisi par la compagnie dans l’appareil.

BIE: Buyer Installed Equipment

La compagnie aérienne cliente choisit un équipement sur le marché par elle-même. L’avionneur n’interfère pas dans la transaction. Les avionneurs ne conseillent pas ce genre d’achats pour des raisons de sécurité et de cout financiers.

Source: Panasonic, ATR, Eurocopter


NADCAP :National Aerospace and Defence Contractors Accreditation Program

Source: http://www.p-r-i.org/nadcap/

Nadcap offre la possibilité d’évaluer la conformité selon une approche

définie par l’ensemble de l’industrie aéronautique: établit des normes sectorielles consensuelles strictes prenant en

compte les exigences de tous les participants remplace les audits de routine des fournisseurs par un audit approuvé

via un processus décisionnel consensuel impliquant les membres de la communauté d’utilisateurs

contrôle les processus spéciaux à l’aide d’audits plus approfondis, techniquement supérieurs

améliore la qualité des fournisseurs dans toute l’industrie grâce à l’application de critères stricts

réduit les coûts grâce à une meilleure normalisation fait appel à des auditeurs experts pour garantir les connaissances

techniques sur les processus fournit des audits plus fréquents pour les principaux participants,

moins nombreux pour les fournisseurs.


Plate-forme numérique: BoostAeroSpace

Créée en 2008 par Airbus, Dassault Aviation , Thales, EADS et SAFRAN et destiné aux échanges de données logistiques, projet et conception

Aujourd’hui utilisé par 350 entreprises et plus de 3000 utilisateurs

Source: www.boostaerospace.com


PROGRAMME: AMELIORATIONS DES PERFORMANCES INDUSTRIELLES

Source: Gifas, Space

65 donneurs d’ordre, 400 PME, budget 22,9M€ (2014-2017)

Objectifs:

1. Améliorer la performance de la Supply Chain

2. Améliorer la relation Donneur d’Ordre/Fournisseur (« Tête de grappe »/Grappe)

3. Augmenter la compétitivité des PME

4. Capitaliser et développer les emplois de la Filière

=> Actions: Formations, Ateliers, interventions d’experts

Exemple:

AIRBUS

AEROLIA ETI: Aérostructure, spécialiste des pointes avant

COUSSOT PME: Usinage Mécanique« Tête de grappe »5 à 6 PME/TPEGrappe de fournisseurs


Des besoins à pourvoir: exemple du programme CORAC

Dans le cadre du 7ème Appel à Partenaires CORAC - PROPULSION, SAFRAN et

AIRBUS présentent les sujets d’innovation. Cet appel à partenariat est ouvert

jusqu’au 13 juin 2014 Thématiques SNECMA

> Matériaux : solutions composites multi-fonctions

> Roulements : monitoring vibratoire

> Equipements innovants, chauds et compacts Thématiques TURBOMECA

> Système mécanique pour machine électrique haute vitesse

> Management thermique huile/carburant innovant Thématiques AIRBUS

> Méthodes numériques acoustiques : Couplage CFD/CAA bruit de jet, caractérisation traitements acoustiques

> Design et intégration mécanique : Entrées d'air,…

Source: www.corac-propulsion.com


Les groupements professionnels aéronautiques

Les associations professionnelles

Les pôles de compétitivités

Les salons professionnels


Un exemple de PME boostée par Airbus: Duqueine Group

Spécialiste de la conception et fabrication de pièces et sous-ensembles composites

PME basée à Massieux, en Rhône-Alpes (750 pers., CA 60 M€)

1982 Création

2007 ACE Management entre au capital

2009 Duqueine Group gagne 4 « Work-Packages » sur le programme A350

Le plus gros work package: fourniture des cadres de fuselage, qui forment la charpente de l'avion. Il faut 100 anneaux de 6 mètres pour construire le squelette d'un seul A 350. Création d’une nouvelle usine de 14.000 m2 à Civrieux dédiée à l’A350

Ramp-up:

> 2013 5 cadres/jour

> 2015 4 avions/mois

> 2017 13 avions/mois

Source: www.pactepme.org/grands-comptes/airbus, Duqueine groupe, le Figaro

CA: x5 entre 2007 et 2013 dont x3 en croissance organique


DES EXEMPLES DE DIVERSIFICATION REUSSIE


Japon: La diversification … Honda Jet

Honda “Core Competencies” (Mécanique de précision, Electronique, Moteur)

Diversification de Auto/Moto vers aéronautique

1996 Lancement des premières études d’un Very Light Jet

2010 Premier vol d’essai

2013 Première livraison

100 commandes (prix catalogue 4,5 M US$)

Source: HondaJet, GeHonda

Honda “Core Competencies” (Mécanique de précision, Electronique, Moteur)

Diversification de Auto/Moto vers aéronautique 1996 Lancement des premières études d’un Very Light Jet 2010 Premier vol d’essai 2014 Première livraison 100 commandes (prix catalogue 4,5 M US$)


UN BUSINESS MODEL INNOVANT: SERVICE & INDUSTRIE

Chiffre d’Affaires = 925 M€ en 2012

Croissance 12% /an de 2007 à 2012

Effectif 7 500 salariés, dont Bureau

d’Etude = 400 ingénieurs

Source: Daher, L’Usine Nouvelle

➲ 1863 : Groupe familial créé à Marseille➲ Activité de transporteur maritime jusque dans les années 1960 (France - colonies) ➲ Logisticien( Grues de Levage, …) dans les années 1970 – 80➲1991 : Au bord de la faillite (Crise pétrolière – Guerre du Golfe)➲ 1994 : Nouvelle gouvernance ➲ 1999 : Acquisition de Lhotellier Montrichard➲ 2009 : Acquisition de SOCATA (ex. Maurane-Saulniers)

➲ 2011 : Acquisition de Vanatome et Verdelet➲ 2013 : Lancement du TBM 900Atouts Risques

- Positionnement sur des secteurs d’excellence (aéronautique et nucléaire) -Complémentarité services et activité industrielle (gourmande en capitaux)- Ouverture du capital (20%) au FSI et Ace Management

- Actionnariat familial éclaté (280 actionnaires)- Fragilité de la supply chain aéronautique face aux cadences de production - Le ralentissement de l’industrie nucléaire (post Fukushima)


SMA ENGINES: DE LA F1 AUTO A L’AVIATION LEGERE

01/1997 Création de SMA, filiale de Socata et de Renault Sport F1 03/1998 Premier vol du moteur SR305-230, monté sur une cellule de TB-20. 02/2001 SMA obtient l’agrément de conception JAR21 (DOA N°F.JA.08). 07/2002 SMA obtient la certification FAA pour le SR305-230. 03/2005 Safran devient actionnaire à 100% de SMA. 07/2005 1er vol transatlantique d’un monomoteur équipé du moteur Diesel SMA.

09/2008 Agrément EASA de maintenance Part 145.

Source: SMA Engines


FACTEURS CLEFS POUR REUSSIR DANS L’AERONAUTIQUE


Les facteurs clefs pour réussir dans l’aéronautique

1. SOUTENIR UNE VISION COHERENTE

>ORGANISER CLAIREMENT LA GOUVERNANCE DE L’ACTIVITE

>S’APPUYER SUR DES EXPERTS DU DOMAINE

>NE PAS NEGLIGER LA CONNAISSANCE DE LA LANGUE ANGLAISE



2. ACCEDER AU CAPITAL

>CAPACITE A LEVER DES FONDS PRIVES LOCALEMENT

>REUNION DES PARTENAIRES QUI PARTAGENT LE RISQUE D’INVESTIR

>PARTICIPATION PUBLIQUE (BPI) AU DEVELOPPEMENT



3. MAITRISER LA CONCEPTION AERONAUTIQUE

>MAITRISE DU « COEUR DE METIER »

>ACCES AUX CAPACITES SECONDAIRES (VIA DES PARTENARIATS PAR EX.)

>AVOIR UNE DEMARCHE « QUALITE AERO. »


4. AVOIR DES CAPACITES DE FABRICATION

>ACCES A UN ATELIER DE FABRICATION LOCAL (OU ACCES VIA DES PARTENAIRES)

>GESTION DE LA CHAINE D’APPROVISIONNEMENT

>ADAPTATION DU PLAN DE CHARGE AUX BESOINS CLIENTS (METHODE LEAN, 6 SIGMA, …)




5. VENDRE

>DEMARRER EN PARTENARIAT AVEC UN CLIENT QUI PARTAGE LES COUTS DE CERTIFICATION

>PRODUIT A VOCATION MONDIALE



6. APPORTER UN SUPPORT APRES-VENTE

>FORMATION

>LOGISTIQUE

>MAINTENANCE & REPARATION


CONCLUSION & PERSPECTIVES


Conclusion & perspectives

Les pays émergents vont stimuler la demande en avions commerciaux pour les vingt années à venir.

De nouveaux projets sont lancés par des acteurs établis (A320NEO, A350, B737Max, F5X, …). De nouveaux acteurs sont en train de naître (COMAC, UAC, MRJ).

La montée des cadences de production et l’arrivée de nouvelles plateformes offre des opportunités aux sous-traitants de rang 1: motoristes, équipementiers, … (GE, PW, Safran, Thales, …)

Les PME sur lesquelles s’appuyent toute l’industrie aéronautique et la « supply chain » doivent être au rendez-vous.


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