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Analisi comparata del settore delle Costruzioni nei principali paesi europei.

Studio delle strategie di uscita della crisi e possibili applicazioni all’Italia.

Anno Accademico 2012 - 2013

Charlotte SPAGNOU 779576Thierry Fabrice NNOMO AMOUGOU 787264

Tesisti:

Relatore: Arch. Alberto PAVAN

Scuola di Ingegneria Edile - Architettura

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi

Politecnico di Milano

Introduction

Graham Robinson: “Il mercato mondiale sta per cambiare.”

Introduction


Il 52% dell’attività mondiale delle Costruzioni si concentra nei paesi emergenti, con una previsione del 63% nel 2025. La Cina e l’India come motori.

Introduction


Il 52% dell’attività mondiale delle Costruzioni si concentra nei paesi emergenti, con una previsione del 63% nel 2025. La Cina e l’India come motori.

Nel 2012, il 45% degli investimenti si è localizzato in Asia, quando era al 27% in Europa.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2000 2012 2016

Europa Asia Nord America Sud America Oceania Africa

Fonte: ANCE

Situazione del mercato di alcuni paesi europei

Germania


Germania

Tra il 2007 e il 2011: - +4,2% di investimenti sulle Costruzioni

- +10,2% di domanda in edilizia

+3,5% di volume d’affari nel 2013.


Germania



Punti di forza: - la Deutsche Qualität - la Green Technology


Germania



Punti di forza: - la Deutsche Qualität - la Green Technology

Un tessuto imprenditoriale composto di forte imprese intermedie multinazionali familiari.

Insolvenze di imprese.


Francia

Una crescita frenata dalla crisi.

Permessi di costruire di residenze: - rilasciati - cantieri iniziati


Francia


Un tessuto imprenditoriale composto di grandi gruppi primi al livello europeo/mondiale.


< 10

11-50

51-200

> 200 addetti

0% 25% 50% 75% 100%

0.05%

0.4%

5.8%

93.6%

14%

13.3%

32%

40%

14.7%

13.9%

31.7%

39.5%

Produzione Numero addetti Imprese

Francia


Un tessuto imprenditoriale composto di grandi gruppi primi al livello europeo/mondiale.

L’88% delle imprese ha meno di 6 addetti (micro imprese).

Fonte: FFB 2010.


Italia

Dal 2008, il settore delle Costruzioni italiano è entrato in un periodo di recessione.

Permessi di costruire per residenze (nuove e

ampliamento). Fonte: ANCE.


Italia


Permessi di costruire per residenze (nuove e

ampliamento). Fonte: ANCE.

+29,2% di fallimenti tra 2009 e 2012.

Il tessuto imprenditoriale è composto al 90% di micro imprese.


Italia


Il tessuto imprenditoriale è composto al 90% di micro imprese.

0%

30%

60%

90%

0 1-10 11-50 51-250 > 250 addetti

0.1%0.2%4.1%

89.3%

6.4%Dimensioni imprese nel settore.

Fonte: ISTAT 2012.

Competitività

Capacità di un’impresa a mantenere o aumentare in modo redditizio e sostenibile una quota di mercato rispetto ad altre che cercano di fare la stessa cosa.

Competitività


Ostacoli per le imprese: - Ritardi di pagamento

- Scarsità della domanda (domestica) - Concorrenza sleale - Diritto di lavoro non comprensibile

Competitività


Ostacoli per le imprese: - Ritardi di pagamento

- Scarsità della domanda (domestica) - Concorrenza sleale - Diritto di lavoro non comprensibile

Soluzioni apportate dallo Stato: - Il Decreto del “Fare” nel 2013 (Italia) - Il Patto Nazionale per la crescita, competitività e l’occupazione (Francia)

*TIC = Tecnologia dell’informazione e della comunicazione

Internazionalizzazione e Diversificazione

Deloitte: “Nel 2012, +7% di crescita del fatturato all’estero per i primi 20 grandi imprese europee grazie alla strategia di internazionalizzazione”.

Vinci

Bouygues

Eiffage

Colas

ACS

Hochtief

Skanska

Bilfinger

Peab

ENKA

0% 25% 50% 75% 100%

Costruzioni Non costruzioni

Internazionalizzazione e Diversificazione

Deloitte: “Nel 2012, +7% di crescita del fatturato all’estero per i primi 20 grandi imprese europee grazie alla strategia di internazionalizzazione”.

Deloitte: “Nel 2012, 7 del top 20 dei grandi imprese e gruppi europei delle Costruzioni almeno il 40% del loro fatturato è da attività non di costruzioni (Concessioni, Energie, Industria e Servizi, Facility Management…)”.

*BRIC = Brasile, russia, india e cina

Settori d’attività di grandi imprese europee. Fonte: Deloitte.

Partenariato Pubblico - Privato (PPP)

+ Investire nel settore anche con le difficoltà finanziarie delle P.A.

- Rischi di concorrenza “sleale” tra PMI e Grandi imprese

Partenariato Pubblico - Privato (PPP)

+ Investire nel settore anche con le difficoltà finanziarie delle P.A.

- Rischi di concorrenza “sleale” tra PMI e Grandi imprese

Altre 8%

Eiffage 21%

Bouygues 21%

Vinci 50%

Distribuzione dei contratti PPP tra imprese francesi. Fonte: MAPP.

Iniziative di regolamento dello Stato:

- Il “Private Finance Initiative” (PFI) istituito nel 1980 e attuato nel “Private Finance Initiative 2” nel 2012 (Regno Unito)

- “Ordonnance” del 17/06/04: Definizione dei PPP (Francia)

L’80% dei progetti PPP francesi è stato consegnato in tempo.

Il superamento del bilancio delle P.A. è < 3% nel 90% dei casi.

FormazioneIl mondo delle formazioni e quello del lavoro devono avvicinarsi per aumentare le possibilità di innovazioni e di competitività.


Formazione iniziale: Il sistema duale Forte connessione tra teoria (università…) e pratica in impresa. (Germania)

Formazione a tempo pieno con tirocini in impresa. (Francia)

Formazione professione (pratica) in part-time in impresa. (Francia)


Formazione iniziale: Il sistema duale Forte connessione tra teoria (università…) e pratica in impresa. (Germania)

Formazione a tempo pieno con tirocini in impresa. (Francia)

Formazione professione (pratica) in part-time in impresa. (Francia)


Formazione continua

In Francia: il Droit de Formazione (DIF), dà il diritto a 20 h/anno di formazione ad ogni addetto.

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Costruzione Architettura, Ingegneria

63%54%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

micro piccole medie grandi imprese

45%53%54%

63%

Percentuale di addetti formati in imprese di costruzione su finanziamento del datore di lavoro secondo la dimensione aziendale. 2010. Fonte: CITB - ConstructionSkills.

Percentuale di addetti formati in imprese su finanziamento del datore di lavoro secondo il settore di attività. 2010. Fonte: CITB - ConstructionSkills.


Formazione continua

In Francia: il Droit de Formazione (DIF), dà il diritto a 20 h/anno di formazione ad ogni addetto.

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Costruzione Architettura, Ingegneria

63%54%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

micro piccole medie grandi imprese

45%53%54%

63%

Percentuale di addetti formati in imprese di costruzione su finanziamento del datore di lavoro secondo la dimensione aziendale. 2010. Fonte: CITB - ConstructionSkills.

Percentuale di addetti formati in imprese su finanziamento del datore di lavoro secondo il settore di attività. 2010. Fonte: CITB - ConstructionSkills.

L’utilizzo delle TIC è basso, nel suo pieno potenziale.

TIC e BIM

L’utilizzo delle TIC è basso, nel suo pieno potenziale.

E’ noto che l’uso e lo sviluppo delle nuove tecnologie migliorano l’efficienza e la produttività in un settore economico.

TIC e BIM

Integrazione e uso delle TIC nelle imprese francesi del settore. 2010. Fonte: Da dati INSEE.

Il Building Information Modelling (BIM).

TIC e BIM

Genera e gestisce le rappresentazioni digitali delle caratteristiche fisiche e funzionali di un impianto, una struttura, un’infrastruttura…

*IFC = Industry Foundation Classes


0%

10%

20%

30%

40%

Architetti Ingegneri Costruttori

24%

38%

7%

TIC e BIM



Adozione del BIM nel mercato di Europa occidentale. 2010.

Fonte: Mc Graw Hill Construction.


0%

10%

20%

30%

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24%

38%

7%

TIC e BIM






0%

10%

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24%

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TIC e BIM





Cluster, Sostenibilità e Prefabbricazione

Cluster = Gruppo di aziende e istituzioni di formazione e ricerca, che condividono lo stesso campo di competenza o vicinanza geografica, interconnesse e complementari.

*GREMI = Gruppo di Ricerca Europeo sui Milieux Innovateurs


Cluster = Gruppo di aziende e istituzioni di formazione e ricerca, che condividono lo stesso campo di competenza o vicinanza geografica, interconnesse e complementari.

*GREMI = Gruppo di Ricerca Europeo sui Milieux Innovateurs

Strutture leggeri

S2E2

Geotermia

Edifici Smart

Eskal EUREKAEcoplus

Legno

Edifici eco-sostenibili

Fotovoltaico

Innovazione

Finanziamento

Oberpfalz

Sostenibilità

R&SFraunhofer


Sostenibilità = Tema importante in politica, in economia e anche al livello aziendale fino a parlare di greenwashing. Influenza, inoltre le scelte dei clienti sulla costruzione, riqualificazione di edifici.



*DGNB = German Sustainable Building Council

In fine 2012, si conteggiavano 37000 edifici Passivhaus costruiti nel mondo.

Dal 3 al 10% di costi aggiuntivi sui costi tipici di nuove costruzioni.





Dal 3 al 10% di costi aggiuntivi sui costi tipici di nuove costruzioni.





Produzione e consegna di case a carbonio zero dal 2016.


La prefabbricazione: - Riduzione dei rifiuti - Riduzione dei tempi di consegna dei lavori - Miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro

In Europa, il 95% delle imprese italiane del settore è una PMI.(media europea)

Conclusioni


Conclusioni

17%

32%

51%

2-3 imprese 4-9 imprese > 10 imprese

Dimensioni reti di imprese nel settore. 2013. Fonte: ANCE.


Conclusioni

17%

32%

51%

2-3 imprese 4-9 imprese > 10 imprese

Dimensioni reti di imprese nel settore. 2013. Fonte: ANCE.

*IVA=Imposta sul Valore Aggiunto

*IMU=Imposta Municipale Unica

*IUC=Imposta Unica ComunaleRitardo medio (gg) nei pagamenti delle P.A. italiane. 2013. Fonte: ANCE.


Conclusioni

Il 58,2% della produzione complessiva è stata realizzata all’estero nel 2012. ANCE.

Diversificazione geografica delle commesse delle imprese italiane. 2013. Fonte: ANCE.


Conclusioni


Diversificazione geografica delle commesse delle imprese italiane. 2013. Fonte: ANCE.

Esempi di cluster italiani

- Edilizia del TIS Innovation Park a Bolzano (sostenibilità ambientale ed economica, processi e smart grid): 170 membri;

- Legno Piemonte (Valorizzazione della professionalità e potenzialità produttive della filiera legno-edilizia): presentato in settembre 2013;

- Habitech nel Trentino (Edilizia, energia e mobilità sostenibile): 300 membri…


Conclusioni


1%5%

52%

42%

< 10 10 - 50 51 - 250 > 250 addetti

Integrazione e utilizzo delle TIC nelle imprese italiane. Fonte: Questionario Ance (2013).

Integrazione utilizzo delle TIC in cantiere. Fonte: Questionario Ance (2013).

114 Partecipanti al questionario imprese. 2013.Fonte: Questionario Ance.


0%

10%

20%

30%

0 1-3 4-6 7-12 13-20 > 20 laureati

< 10 dip. 10-50 51-250 > 250 dipendenti

Conclusioni


Presenza di laureati tra i dipendenti delle imprese italiane. Fonte: Questionario Ance (2013).

Quale sarà lo scenario italiano?

Conclusioni

I diversi scenari previsti per il futuro del settore delle Costruzioni europeo. 2011. Fonte: Europa Innova Sectoral innovation Watch.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

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