Presentation Vins de Loire au Danemark

Ubifrance Danemarkjuin 2013

Le marché des vinsau Danemark

1

Axel Bregliano, Chargé de développement

[email protected], tél: +45 33 37 61 86

http://chris-wine-nordic.dk/Danmark/Forside


Danemark: généralités

43.000 km2 (équiv. d’une grande région française)

5,5 Millions hab, 127 hab/km2, dont 44% dans l’île de Sjælland et voisines, 9% en Fionie, 46% au Jutland

Grand Copenhague:1,2 Mhab (1,8 Mhab avec villes proches)

» Aarhus: 300.000» Aalborg: 200.000 » Odense: 190.000

Monarchie parlementaire, coalition gouvernementale social-démocrate

2


Un pays prospère

3

7ème PIB nominal par habitant en 2012 (42 700€/hab)(Source FMI).

Une dette publique maitrisée (45,6% du PIB), balance commerciale excédentaire (9,6 md€).

Forte capacité dádaptation à la conjoncture.

Reprise de la consommation et chômage stabilisé à 7,7%.

Risque de niveau faible (AA Euler Hermes, A2 Coface).


Un marché ouvert et accessible

4

Pas de risque de change = couronne danoise ancrée à l’Euro 1 DKK = 0,134 € 1 € = 7,45 DKK

TVA sur tous produits, même alimentaires: 25 %

Pas de monopole

”Il est interdit dínterdire”

Pour les vins: étiquetage en français OK, sauf pour « contient des sulfites » qui doit être en danois, par exemple: « indeholder sulfitter »


Une consommation élevée d’alcool

5

DANEMARK FIN NOR SUEDE France

Conso alcool pur/hab/an 15 ans et + 12 litres 13,1 8,4 10 12,5

Abstinents 3% 7% 6% 11% 7%

Jeunes de 15 ans ayant consommé une boiss. alcoolique la semaine passée

46,5% 17% 20% 20% 17%

Source : OMS


La plus forte consommation de vins par habitant hors pays producteurs

Consommation : 33 litres par habitant (tous âges, près de

40 l pour hab>15 ans) et probablement 35 – 37 litres de vins avec les achats à l’étranger et transfrontaliers

Tendance: assez stable depuis plusieurs années

Après la baisse des importations pour les vins tranquilles en 2009, les volumes repartent avec une hausse modérée

Hausse de la consommation taxée: +1,4% en 2010NB: Consommation importante de bière: 89 l/hab (en recul).

6


Une forte concurrence

7

Importations de vins français (Stats export Fr>Dk): 250 988 HL / 102 M€ en 2012, soit 33,5 millions de cols(-3,83% par rapport à 2011 en volume, -1,42% en valeur)

La France n’est plus leader depuis 2008

1992 : 62% de part en volume pour les vins tranquilles français (Total des importations danoises, sans déduire le réexport)2003 : 28%2005 : 21,2%2012 : 16% (+0,6) en volume et 23% (+2) en valeur

En 2012, la France est 2ème en volume et en valeur derrière lÍtalie (19% en volume et 27% en valeur)lÉspagne (7%) recule à la 4ème place en volume derrière le Chili (10%)

Autres concurrents: Afrique du Sud, Australie, Allemagne, Portugal, Argentine, USA, etc…


2,7

2,0

4,4

2,5

1,9

1,8

1,8

1,4

2,0

2,0

1,6

4,0

0,6 1,6 2,6 3,6 4,6

France

Italie

Australie

Chili

Afrique du Sud

2008

2003

prix moyen 2008 : 2,6 EUR

Espagne

Le marché est de plus en plus segmenté au niveau des prix

8


Source: exportations françaises vers le DK, douanes France, traitement Ubifrance

2012 (valeur) 2006 (valeur)

AOP françaises (tranquilles): répartition des ventes au Danemark

9

Alsace; 10%

Beaujolais; 3%

Bordeaux; 32%

Bourgogne; 25%

Côtes du R; 20%

Langu-R; 3%Val de Loire; 3% Autres AOP; 3%


En 2012 les vins de Loire représentent 4527 HL en volume et 2127000 € en valeur

La part de marché des vins de Loire est de 3% sur l’ensemble des AOP françaises présentes au Danemark

Les vins de Loire au Danemark

10

EXPORTATIONS FRANCAISES VERS:

DANEMARK VOLUME VALEUR VOLUME VALEUR VOLUME VALEUR

BOUTEILLE + VRAC HL 1000 EUR HL 1000 EUR HL 1000 EUR % VOLUME % VALEUR

VAL DE LOIRE 109 50 4 527 2 127 4 451 2 371 1,71 -10,29 4,70

Bouteille 109 50 3 483 2 015 3 907 2 303 -10,85 -12,51 5,79

Vrac 1 043 112 544 68 91,73 64,71 1,07

VAL DE LOIRE BLANC 101 47 3 704 1 871 3 738 2 075 -0,91 -9,83 5,05

Bouteille 101 47 2 861 1 779 3 369 2 025 -15,08 -12,15 6,22

Vrac 843 91 369 49 128,46 85,71 1,08

dont:

GROS PLANT 13 13 25 87 -48 -85,06 10,00

Bouteille 13 13 25 87 -48 -85,06 10,00

Vrac

MUSCADET 25 4 429 84 619 119 -30,69 -29,41 1,96

Bouteille 25 4 336 76 525 109 -36 -30,28 2,26

Vrac 93 8 94 10 -1,06 -20 0,86

SANCERRE 26 20 1 448 1 111 882 671 64,17 65,57 7,67

Bouteille 26 20 1 448 1 111 882 671 64,17 65,57 7,67

Vrac

ANJOU SAUMUR 3 2 146 31 153 20 -4,58 55 2,12

Bouteille 3 2 46 20 28 8 64,29 150 4,35

Vrac 100 10 125 12 -20 -16,67 1,00

COTEAUX DU LAYON 17 14 14 8 21,43 75 8,24

Bouteille 17 14 13 8 30,77 75 8,24

Vrac 0 0

TOURAINE 0 0 51 16 80 21 -36,25 -23,81 3,14

Bouteille 0 0 51 16 80 21 -36,25 -23,81 3,14

Vrac

VOUVRAY 39 13 689 211 716 226 -3,77 -6,64 3,06

Bouteille 39 13 564 187 566 198 -0,35 -5,56 3,32

Vrac 125 24 150 27 -16,67 -11,11 1,92

AUTRES AOP BLANCS VAL DE LOIRE 8 7 912 390 266 194 -ns- 101,03 4,28

Bouteille 8 7 387 342 266 194 45,49 76,29 8,84

Vrac 525 48 0,91

LOIRE BLANC ND 983 729 -ns- -ns

Bouteille 983 729 -ns- -ns

Vrac

VAL DE LOIRE ROUGE/ROSE 8 3 822 257 713 296 15,29 -13,18 3,13

Bouteille 8 3 622 236 538 277 15,61 -14,8 3,79

Vrac 200 21 175 19 14,29 10,53 1,05

dont:

SANCERRE 110 99 86 139 27,91 -28,78 9,00

Bouteille 110 99 86 139 27,91 -28,78 9,00

Vrac

ANJOU ROUGE ET ANJOU VILLAGES 2 2 204 53 91 19 124,18 178,95 2,60

Bouteille 2 2 204 53 91 19 124,18 178,95 2,60

Vrac

SAUMUR ET SAUMUR CHAMPIGNY 3 1 5 1 -40 0 3,33

Bouteille 3 1 5 1 -40 0 3,33

Vrac

BOURGUEUIL, ST NICOLAS BOURGUEUIL 1 0 4 1 4 1 0 0 2,50

Bouteille 1 0 4 1 4 1 0 0 2,50

Vrac

CHINON 22 8 14 5 57,14 60 3,64

Bouteille 22 8 14 5 57,14 60 3,64

Vrac

TOURAINE ROUGE/ROSE 0 0

Bouteille 0 0

Vrac

ROSE ET CABERNET D'ANJOU 5 1 478 94 459 87 4,14 8,05 1,97

Bouteille 5 1 278 73 284 69 -2,11 5,8 2,63

Vrac 200 21 175 19 14,29 10,53 1,05

AUTRES AOP ROUGES/ROSES DU VAL DE LOIRE 1 0 0 0 0,00

Bouteille 1 0 0 0 0,00

Vrac

ROUGE/ROSE ND 54 42 -ns- -ns


Vrac

DECEMBRE 2012 12 MOIS 2012 12 MOIS 2011 % 2012/2011 Prix moyen en EUR/L

12 MOIS 12



11




VAL DE LOIRE 109 50 4 527 2 127 4 451 2 371 1,71 -10,29 4,70

Bouteille 109 50 3 483 2 015 3 907 2 303 -10,85 -12,51 5,79

Vrac 1 043 112 544 68 91,73 64,71 1,07


Bouteille 101 47 2 861 1 779 3 369 2 025 -15,08 -12,15 6,22

Vrac 843 91 369 49 128,46 85,71 1,08

dont:

GROS PLANT 13 13 25 87 -48 -85,06 10,00

Bouteille 13 13 25 87 -48 -85,06 10,00

Vrac

MUSCADET 25 4 429 84 619 119 -30,69 -29,41 1,96

Bouteille 25 4 336 76 525 109 -36 -30,28 2,26

Vrac 93 8 94 10 -1,06 -20 0,86

SANCERRE 26 20 1 448 1 111 882 671 64,17 65,57 7,67

Bouteille 26 20 1 448 1 111 882 671 64,17 65,57 7,67

Vrac

ANJOU SAUMUR 3 2 146 31 153 20 -4,58 55 2,12

Bouteille 3 2 46 20 28 8 64,29 150 4,35

Vrac 100 10 125 12 -20 -16,67 1,00

COTEAUX DU LAYON 17 14 14 8 21,43 75 8,24

Bouteille 17 14 13 8 30,77 75 8,24

Vrac 0 0

TOURAINE 0 0 51 16 80 21 -36,25 -23,81 3,14

Bouteille 0 0 51 16 80 21 -36,25 -23,81 3,14

Vrac

VOUVRAY 39 13 689 211 716 226 -3,77 -6,64 3,06

Bouteille 39 13 564 187 566 198 -0,35 -5,56 3,32

Vrac 125 24 150 27 -16,67 -11,11 1,92


Bouteille 8 7 387 342 266 194 45,49 76,29 8,84

Vrac 525 48 0,91



Vrac


Bouteille 8 3 622 236 538 277 15,61 -14,8 3,79

Vrac 200 21 175 19 14,29 10,53 1,05

dont:

SANCERRE 110 99 86 139 27,91 -28,78 9,00

Bouteille 110 99 86 139 27,91 -28,78 9,00

Vrac


Bouteille 2 2 204 53 91 19 124,18 178,95 2,60

Vrac


Bouteille 3 1 5 1 -40 0 3,33

Vrac


Bouteille 1 0 4 1 4 1 0 0 2,50

Vrac

CHINON 22 8 14 5 57,14 60 3,64

Bouteille 22 8 14 5 57,14 60 3,64

Vrac


Bouteille 0 0

Vrac


Bouteille 5 1 278 73 284 69 -2,11 5,8 2,63

Vrac 200 21 175 19 14,29 10,53 1,05



Vrac



Vrac


12 MOIS 12




VAL DE LOIRE 109 50 4 527 2 127 4 451 2 371 1,71 -10,29 4,70

Bouteille 109 50 3 483 2 015 3 907 2 303 -10,85 -12,51 5,79

Vrac 1 043 112 544 68 91,73 64,71 1,07


Bouteille 101 47 2 861 1 779 3 369 2 025 -15,08 -12,15 6,22

Vrac 843 91 369 49 128,46 85,71 1,08

dont:

GROS PLANT 13 13 25 87 -48 -85,06 10,00

Bouteille 13 13 25 87 -48 -85,06 10,00

Vrac

MUSCADET 25 4 429 84 619 119 -30,69 -29,41 1,96

Bouteille 25 4 336 76 525 109 -36 -30,28 2,26

Vrac 93 8 94 10 -1,06 -20 0,86

SANCERRE 26 20 1 448 1 111 882 671 64,17 65,57 7,67

Bouteille 26 20 1 448 1 111 882 671 64,17 65,57 7,67

Vrac

ANJOU SAUMUR 3 2 146 31 153 20 -4,58 55 2,12

Bouteille 3 2 46 20 28 8 64,29 150 4,35

Vrac 100 10 125 12 -20 -16,67 1,00

COTEAUX DU LAYON 17 14 14 8 21,43 75 8,24

Bouteille 17 14 13 8 30,77 75 8,24

Vrac 0 0

TOURAINE 0 0 51 16 80 21 -36,25 -23,81 3,14

Bouteille 0 0 51 16 80 21 -36,25 -23,81 3,14

Vrac

VOUVRAY 39 13 689 211 716 226 -3,77 -6,64 3,06

Bouteille 39 13 564 187 566 198 -0,35 -5,56 3,32

Vrac 125 24 150 27 -16,67 -11,11 1,92


Bouteille 8 7 387 342 266 194 45,49 76,29 8,84

Vrac 525 48 0,91



Vrac


Bouteille 8 3 622 236 538 277 15,61 -14,8 3,79

Vrac 200 21 175 19 14,29 10,53 1,05

dont:

SANCERRE 110 99 86 139 27,91 -28,78 9,00

Bouteille 110 99 86 139 27,91 -28,78 9,00

Vrac


Bouteille 2 2 204 53 91 19 124,18 178,95 2,60

Vrac


Bouteille 3 1 5 1 -40 0 3,33

Vrac


Bouteille 1 0 4 1 4 1 0 0 2,50

Vrac

CHINON 22 8 14 5 57,14 60 3,64

Bouteille 22 8 14 5 57,14 60 3,64

Vrac


Bouteille 0 0

Vrac


Bouteille 5 1 278 73 284 69 -2,11 5,8 2,63

Vrac 200 21 175 19 14,29 10,53 1,05



Vrac



Vrac



12




VAL DE LOIRE 109 50 4 527 2 127 4 451 2 371 1,71 -10,29 4,70

Bouteille 109 50 3 483 2 015 3 907 2 303 -10,85 -12,51 5,79

Vrac 1 043 112 544 68 91,73 64,71 1,07


Bouteille 101 47 2 861 1 779 3 369 2 025 -15,08 -12,15 6,22

Vrac 843 91 369 49 128,46 85,71 1,08

dont:

GROS PLANT 13 13 25 87 -48 -85,06 10,00

Bouteille 13 13 25 87 -48 -85,06 10,00

Vrac

MUSCADET 25 4 429 84 619 119 -30,69 -29,41 1,96

Bouteille 25 4 336 76 525 109 -36 -30,28 2,26

Vrac 93 8 94 10 -1,06 -20 0,86

SANCERRE 26 20 1 448 1 111 882 671 64,17 65,57 7,67

Bouteille 26 20 1 448 1 111 882 671 64,17 65,57 7,67

Vrac

ANJOU SAUMUR 3 2 146 31 153 20 -4,58 55 2,12

Bouteille 3 2 46 20 28 8 64,29 150 4,35

Vrac 100 10 125 12 -20 -16,67 1,00

COTEAUX DU LAYON 17 14 14 8 21,43 75 8,24

Bouteille 17 14 13 8 30,77 75 8,24

Vrac 0 0

TOURAINE 0 0 51 16 80 21 -36,25 -23,81 3,14

Bouteille 0 0 51 16 80 21 -36,25 -23,81 3,14

Vrac

VOUVRAY 39 13 689 211 716 226 -3,77 -6,64 3,06

Bouteille 39 13 564 187 566 198 -0,35 -5,56 3,32

Vrac 125 24 150 27 -16,67 -11,11 1,92


Bouteille 8 7 387 342 266 194 45,49 76,29 8,84

Vrac 525 48 0,91



Vrac


Bouteille 8 3 622 236 538 277 15,61 -14,8 3,79

Vrac 200 21 175 19 14,29 10,53 1,05

dont:

SANCERRE 110 99 86 139 27,91 -28,78 9,00

Bouteille 110 99 86 139 27,91 -28,78 9,00

Vrac


Bouteille 2 2 204 53 91 19 124,18 178,95 2,60

Vrac


Bouteille 3 1 5 1 -40 0 3,33

Vrac


Bouteille 1 0 4 1 4 1 0 0 2,50

Vrac

CHINON 22 8 14 5 57,14 60 3,64

Bouteille 22 8 14 5 57,14 60 3,64

Vrac


Bouteille 0 0

Vrac


Bouteille 5 1 278 73 284 69 -2,11 5,8 2,63

Vrac 200 21 175 19 14,29 10,53 1,05



Vrac



Vrac


12 MOIS 12




VAL DE LOIRE 109 50 4 527 2 127 4 451 2 371 1,71 -10,29 4,70

Bouteille 109 50 3 483 2 015 3 907 2 303 -10,85 -12,51 5,79

Vrac 1 043 112 544 68 91,73 64,71 1,07


Bouteille 101 47 2 861 1 779 3 369 2 025 -15,08 -12,15 6,22

Vrac 843 91 369 49 128,46 85,71 1,08

dont:

GROS PLANT 13 13 25 87 -48 -85,06 10,00

Bouteille 13 13 25 87 -48 -85,06 10,00

Vrac

MUSCADET 25 4 429 84 619 119 -30,69 -29,41 1,96

Bouteille 25 4 336 76 525 109 -36 -30,28 2,26

Vrac 93 8 94 10 -1,06 -20 0,86

SANCERRE 26 20 1 448 1 111 882 671 64,17 65,57 7,67

Bouteille 26 20 1 448 1 111 882 671 64,17 65,57 7,67

Vrac

ANJOU SAUMUR 3 2 146 31 153 20 -4,58 55 2,12

Bouteille 3 2 46 20 28 8 64,29 150 4,35

Vrac 100 10 125 12 -20 -16,67 1,00

COTEAUX DU LAYON 17 14 14 8 21,43 75 8,24

Bouteille 17 14 13 8 30,77 75 8,24

Vrac 0 0

TOURAINE 0 0 51 16 80 21 -36,25 -23,81 3,14

Bouteille 0 0 51 16 80 21 -36,25 -23,81 3,14

Vrac

VOUVRAY 39 13 689 211 716 226 -3,77 -6,64 3,06

Bouteille 39 13 564 187 566 198 -0,35 -5,56 3,32

Vrac 125 24 150 27 -16,67 -11,11 1,92


Bouteille 8 7 387 342 266 194 45,49 76,29 8,84

Vrac 525 48 0,91



Vrac


Bouteille 8 3 622 236 538 277 15,61 -14,8 3,79

Vrac 200 21 175 19 14,29 10,53 1,05

dont:

SANCERRE 110 99 86 139 27,91 -28,78 9,00

Bouteille 110 99 86 139 27,91 -28,78 9,00

Vrac


Bouteille 2 2 204 53 91 19 124,18 178,95 2,60

Vrac


Bouteille 3 1 5 1 -40 0 3,33

Vrac


Bouteille 1 0 4 1 4 1 0 0 2,50

Vrac

CHINON 22 8 14 5 57,14 60 3,64

Bouteille 22 8 14 5 57,14 60 3,64

Vrac


Bouteille 0 0

Vrac


Bouteille 5 1 278 73 284 69 -2,11 5,8 2,63

Vrac 200 21 175 19 14,29 10,53 1,05



Vrac



Vrac

Les vins de Loire ont eu du mal à se développer ces dernières années. Hormis Sancerre et Pouilly Fumé, ils sont largement méconnus, surtout les rouges. Certains opérateurs formulent des critiques sur les chenins de Loire, dont le vieillissement donnerait une qualité irrégulière

La cuisine nordique est un atout pour les vins de Loire qui présentent de bonnes caractéristiques pour les accords mets-vins


Les vins effervescents sont en forte croissance

Le Champagne représente 40% des volumes et 75% de la valeur des vins effervescents importés de France.

Les vins italiens continuent de dominer le marché des vins effervescents (19% de part de marché).

Les vins effervescents (taxés) importés de France augmentent de 10,57% en volume et de 7,38% en valeur entre 2011 et 2012.

Le marché du Champagne progresse et retrouve les niveaux dávant crise (1 million de cols, ventes taxées).

80% des ventes de Champagne séffectuent durant les fêtes de fin dánnée.

Ouverture du premier bar à Champagne de Copenhague, le Balthazar.

13


Le marché des spiritueux: redistribution

Le marché total est en léger déclin (19 mio. L de consommation estimée, dont 17,5 mio de consommation taxée).

Les spiritueux danois (31% des ventes taxées totales) perdent du terrain: Pernod-Ricard a vendu les marques historiques à Arcus-Gruppen.

Progression des ventes de Calvados (ventes taxées) et de Cognaq (BNIC).

Copenhague est la capitale des cocktails (festival annuel organisé).

14


15

Le importations de spiritueux sont dominées par le whisky et la vodka

31%

20%12%

10%

10%

7%

7%3%

Importations danoises de spiritueux - 2ème semestre 2011 (en litres - 100% alcool)

WhiskyVodkaAutres spiritueuxRhum & TafiaLiqueursCognacGinWhisky "bourbon"

6%

11%

24%

9%11%

14%

25%

Importations danoises de spiritueux par pays fournisseurs (en valeur) en 2010

FranceIrlandeItaliePays-BasRoyaume-UniSuèdeAllemagne


Plus de 80% des importations de France sur les 3 principaux spiritueux

16

40%

26%

19%

4%4%

3%2% 2% 1%

Exportations françaises de spiritueux vers le Danemark en 2012(en volume)

VodkaCognacWhiskiesLiqueursAutres eaux de vie de vinAutres spiritueuxCalvadosRhumArmagnac

10%

62%

11%

6%2%

2%3% 2% 1%

Exportations françaises de spiritueux vers le Danemark en 2012(en valeur)

VodkaCognacWhiskiesLiqueursAutres eaux de vie de vinAutres spiritueuxCalvadosRhumArmagnac


Le consommateur danois: vivons heureux en attendant la mort

Socialisation par lálcool. Peu de mesures coercitives

Scepticisme par rapport aux recommandations de santé

Excellente image du vin (antioxydants, associé à une vie saine)

Cadeaux déntreprise: souvent du vin

Ouverture aux cuisines étrangères (italienne, asiatique, française mais retour aussi vers la cuisine danoise et nordique)

Mode de cuisiner chez soi

Le Danois cherche à éviter l’incertitude, n’est pas trop enclin aux achats d’impulsion (75% privilégient un vin qu’ils connaissent déjà // 63% ont choisi leur vin avant d’entrer dans le magasin, quand il s’agit d’un vin de tous les jours // 89% ont choisi avant, quand c’est un vin pour une occasion spéciale)

Recherche le prix en semaine mais la qualité à tous niveaux de prix le week end, particulièrement chez les détaillants spécialisés

17


Consommation de vin plus fréquente, achats sur offres spéciales

Une forte proportion de consommateurs de vins: la moitié des Danois sont des consommateurs « fréquents » (plus de 1 fois par jour ou par semaine). Pour 46% le vin « est une boisson de tous les jours ». Seulement 18% consomment du vin moins de 1 fois par mois.

Couleur: 69% rouge, 29% blancs, 2% rosé Mousseux: 6% des vins en valeur

Emballage: BIB 3 litres ≈ 30% des volumes et davantage en GMS. Capsules à vis populaires en restauration (et aussi en GD)

Prix: 70% des ventes de GD en offre spéciale

Intérêt croissant pour le BIO, avec une part de marché en retard pour les vins (de 1 à 2%) par rapport à l’alimentaire en général (7%)

18

Ubifrance Danemarkmars 2013

CHR

9%

Autr

3%

GMS

75%

Cavist

6%

Cash&C

4%

Proxim

3%

GMS : Coop, Dansk Sup., Supergros, Aldi, Rema 1000, Lidl…

Cash&C :Cash & Carry (Inco, Metro...)

Proxim : magasins de proximité

Cavist : cavistes

CHR : restauration, catering

Autr : autres (ventes Internet, etc.)

A noter: l’importance des cadeaux d’entreprises environ 8%

Les circuits de commercialisation des vins au Danemark

19


Les groupes et leurs enseignes

20


Les groupes et leurs enseignes

Part des enseignes Hyper % Super % Discount % Petits pdv

Kvickly

Xtra 2,5 Kvickly

SuperBrugsen Irma

6,5 13,3 2,2

Fakta 6,8 Dagli, Lokal Brugs.(5,3%)

Irma City

Bilka (Føtex)

5,6 Føtex (Føtex Food)

13,3 Netto 12,4

(Dagrofa) Superbest,

SuperSpar 11,5

2 Kiwi 1 Kwik Spar…

Aldi 3,3

Løvbjerg 1 Rema 1000 4,3

Lidl 1,4

Source : revue de la distribution danoise Hvem er hvem 2009

21


Fournisseurs étrangers

GMS

Cavistes et VPC

Dont chaînes : Skjold Burne, Holte Vinlager,

Vinoble, Vinspecialisten

Autres, RHD, entreprises

Env. 8 grands importateurs: Taster

Wine, Chris Wine, Amka, HJ Hansen, Kjær &

Sommerfeldt, Sigurd Müller, Philipson, …

Plus de 200 importateurs petits

et moyens (*) :

importations directes 3 grands groupes de GMS

Coop, Dansk Supermarked, Supergros

commerce frontalier(*) 1500 importateurs agréés, pour la plupart « garagistes »

Danemark: circuits d’importation

22


Discounters: 37,0% (1491 pdv)

« Hypermarchés » (>2500 m2):17,2% (96 pdv)

Supermarchés: 40,7% (946 pdv)

Danemark: les acteurs de la GMS alimentaire au détail (2012)

23

COOP; 37.40%

DS; 32.50%

Supergros; 15.60%

Reitan; 8.00%

ALDI; 3.30% LIDL; 2.40% Divers; 0.80%


Danemark: calcul de prix au détail 2013

Prix en restauration 20 € 40 € 80 € 160 €Prix départ cave producteur 1,3-1,6 € 4-4,3 € 10,1 € 21,5 €Taxe + droits d'accises 1,11 € 1,11 € 1,11 € 1,11 €Transport 30-50 cts 30-50 cts 30-50 cts 30-50 ctsPrix d'achat pour l'importateur 2,4-2,7 € 5,1-5,4 € 11,40 € 22,90 €Marge de l'importateur x2-x3 x2-x3 x2-x3 x2-x3Prix d'achat pour le restaurant 3,2 € 6,5 € 12,9 € 25,8 €Marge du restaurant x4 x4 x4 x4Prix de vente en restauration 16,2 € 32,3 € 64,6 € 129,2 €Marge du restaurant 12,9 € 25,8 € 51,7 € 103,4 €Part de la production dans le prix de vente en restauration 7-8 % 10-11 % 12,50% 13%

Taux de change : 1 DKK = 0,134 EUR DKK EUR DKK EURPrix départ chai 14,93 2,00 74,63 10,00+ transport international (3 DKK) 17,93 77,63 +frais de stockage, assurance (1 DKK) 18,93 78,63 +accises sur l’alcool (4,61 DKK/bout 75 cl) 23,54 83,24 +taxe sur bouteille neuve (1,60 DKK/bout) 25,14 84,84 +Marge importateur (20%) 30,16 101,80 +Marge détaillant (25%) 37,70 127,26 +TVA (25%) 47,13 159,07 PRIX AU DETAIL 47,13 6,32 159,07 21,3Coefficient multiplicateur 3,16 2,13

Prix pratiqués en grande distribution

Prix pratiqués en restauration


Les tendances du marché: la France est bientôt de retour

Le goût manipulé du consommateur: des vins confiturés, puissants, alcoolisés

Montée en puissance de la gastronomie nordique: recherche de vins plus complexes, plus minéraux.

Essouflement de léffet de mode des vins du Nouveau Monde

Qui prendra la suite des vins du Nord de lÍtalie?

La grande distribution imprime la tendance

25


Les tendances du marché

Retour en force des vins du Vieux Continent (coûts croissants à límportation des vins chiliens ou australiens expliquent en partie cette évolution)

Retour des vins français sur les cartes devrait donc se poursuivre, avec de plus en plus de référencements comme « vin de la maison » (premier de vin en restauration)

Les vins blancs restent une tendance pour les années à venir s’adaptent le mieux à la nouvelle cuisine nordique qui a fait parler d’elle et est maintenant reconnue à l’international

En termes de contenants, la bouteille de 75cl reste la référence sachant que la consommation au verre tend à augmenter du fait du développement des bars à vins

26


Les vins italiens sont particulièrement mis en avant par la grande distribution

27


Le cas de Føtex (88 supermarchés):les limites du pouvoir de la grande distribution

Les clients de Føtex achètent leurs vins chez Irma avec un prix supérieur à 40%, chez SuperBest avec un prix moyen supérieur à 15-20% !

28


Les perspectives sont positives

Le leader du marché, COOP, après des années de diminution du nombre de fournisseurs, prétend rechercher une plus grande diversité dans le futur.

Les 2 autres leaders de la grande distribution suivront certainement cette tendance.

Personne ne croit que les marques distributeurs de vins verront le jour.

La commercialisation est de plus en plus directe entre les producteurs et les consommateurs (”winemaker´s dinners, dégustations, ventes en ligne, etc…)

Le marché à soif de diversité, dynamisé notamment par la gastronomie nordique,

29

29


Les futures tendances?

La France= Anthenticité, Diversité et Accord Mets & Vins

Simplifier le langage du vin sans appauvrir sa connaissance

L´écologie et la biodynamie

La baisse du taux dálcool

30


Quelques conseils

Lisibilité de lóffre: contre-étiquette informative.

Être direct et concret; savoir dire non.

Se montrer international et réactif.

”Time is money”: courtes réunions.

Pas trop de référence à la France (en tant que marché).

31

Documents

Presentation Vins de Loire au Danemark