L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires :

une contribution à l’analyse de la valeur dans les circuits alimentaires

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INTRODUCTION

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L’Observatoire : objectif

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Un projet d’information économique inscrit dans la mission de FranceAgriMer…

pas de mission de « contrôle » (cf. DGCCRF, AC), ni d’intermédiation entres entreprises (cf. Médiateur des relations commerciales)

… dans une démarche « partagée » d’élaboration de « représentations communes »

objectives et neutres, associant l’ensemble des maillons des filières et des consommateurs

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L’Observatoire : fonctionnement

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Un comité de pilotage (COPIL) où siègent les représentants de tous les maillons des filières

Des groupes de travail (GT) associant les acteurs des filières

Travaux réalisés par FranceAgriMer associant Insee, SSP, instituts techniques, Inra, fédérations professionnelles… , examinés et discutés par les GT et le COPIL

Valorisation des données existantes (FranceAgriMer, SSP, Insee …) et enquêtes ad hoc en GMS et dans l’industrie

Un rapport annuel proposé par au COPIL par FranceAgriMer et jusque-là adopté à l’unanimité du COPIL

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Objectif général des travaux

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QuestionQuestion

Prix agricoles

Prix à la consommation

Réponses :Réponses :Charges et bénéfices ou Charges et bénéfices ou pertes dans les maillons de pertes dans les maillons de la filièrela filière

In fine : rémunération du In fine : rémunération du travail et du capital dans travail et du capital dans toutes les branchestoutes les branches

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Contexte

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• poids de la GD dans la distribution alimentaire

• volatilité et globalisation des marchés agricoles

• crise économique

• nouvelles tendances de consommation

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Attention à l’interprétation liée à la lecture directe de courbes en indice

Contexte

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Intérêt, autant que faire se peut, de travailler au plus près possible des valeurs absolues (pas toujours évidents pour les comptes de l’industrie)

QUELQUES RÉSULTATS MACROÉCONOMIQUES SUR LA CRÉATION OU LE PARTAGE DE LA VALEUR

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La production agricole incluse dans la valeur de la consommation alimentaire (*)

9Source : OFPM, calculs FranceAgriMer-OFPM d’après Eurostat et Insee

24,7

29,9

55% 58%

12%15%

22% 17%

(*) hors restauration

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Partage de la dépense alimentaire en rémunérations en France en 2013

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Valeur ajoutée totale induite toutes branchespar 100 € de consommation alimentaire : 64,7 €

Dont :

Rémunération du travail salarié : salaires bruts induits toutes branches : 37,5 €

Rémunération brut du capital et revenu mixtedes entreprises avec travail non salarié : EBE induits toutes branches : 27,2 €

Éléments de partage de l’EBE (sociétés non financières, Insee-TEE) :Épargne ou capacité d’autofinancement : 54%Revenus distribués aux propriétaires du capital : 15%Intérêts reçus moins versés : 12%Autres transferts nets : 8%Impôts sur revenus et patrimoine : 12%EBE 100%

Source : OFPM, calculs FranceAgriMer-OFPM d’après Eurostat et Insee (TES, ERE, TEE)

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Emplois induits par la dépense alimentaire en France en 2013

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Sour

ce :

OFP

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-OFP

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1 000 ETP

2 587États Généraux de l’Alimentation – Présentation de l’ Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Clermont-Ferrand 27 octobre 2017

Évolution de la valeur ajoutée induite en agriculture par la consommation alimentaire

12Source : OFPM, calculs FranceAgriMer-OFPM d’après Eurostat et Insee (TES, ERE, TEE)

10,5% 7,3%

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NB : hors restauration

QUELQUES RÉSULTATS PAR FILIÈRE

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Prix au détail

Marges brutes de l’industrie de transformation et du commerce

Matière première agricole

Coûts et résultats dans l’industrie et du commerce

Coûts et résultats dans l’agriculture

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Coûts, marges brutes et nettes en filière viande bovine

14Source : OFPM, FranceAgriMer, Kantar Worldpanel, Idele

Composantes-maillons du prix au détailPur bœuf frais non élaboré et VHS

Compte rayon boucherie GMS

Compte abattage-découpe gros bovins

Coût de production naiss.-engraisseur jeune bovin

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Coûts, marges brutes et nettes en filière viande porcine UVCM

15Source : OFPM, FranceAgriMer, Kantar Worldpanel, Idele

Composantes-maillons du prix au détailLonge de porc débitée en GMS

Compte rayon boucherie GMS

Compte abattage-découpe porcins

Coût de production élevage de porc

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Coûts, marges brutes et nettes en filière viande porcine UVCI

16Source : OFPM, FranceAgriMer, Kantar Worldpanel, Idele

Composantes-maillons du prix au détailLonge de porc débitée dans l’industrie

Compte rayon boucherie GMS

Compte abattage-découpe porcins

Coût de production élevage de porc

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Coûts, marges brutes et nettes en filière charcuterie

17Source : OFPM, FranceAgriMer, Banque de France, Kantar Worldpanel, Idele

Composantes-maillons du prix au détailJambon moyenne toutes gammes en GMS

Compte rayon charcuterie GMS

Compte industrie charcuterie

Coût de production élevage de porc

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Coûts, marges brutes et nettes en filière volaille

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Composantes-maillons du prix au détailPoulet entier standard prêt à cuire

Compte rayon volaille GMS

Compte industrie des viandes de volaille

Coût de production poulet standard

Source : OFPM, FranceAgriMer, Insee-Esane, Kantar Worldpanel, Itavi

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Coûts, marges brutes et nettes en filière laitière (lait UHT)

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Source : OFPM, FranceAgriMer, Insee-Esane, Kantar Worldpanel, Idele

Composantes-maillons du prix au détailLait UHT ½ écréme toutes gammes en GMS

Compte rayon crèmerie GMS

Compte industrie laitière (laits liquides et produits frais)

Coût de production élevage laitier en plaine

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Coûts, marges brutes et nettes en filière laitière (emmental)

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Source : OFPM, FranceAgriMer, Insee-Esane, Kantar Worldpanel, Idele

Composantes-maillons du prix au détailEmmental toutes gammes en GMS

Compte rayon crèmerie GMS

Compte industrie laitière (fabrication de fromages)

Coût de production élevage laitier en plaine

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Coûts, marges brutes et nettes en filière laitière (yaourt nature)

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Composantes-maillons du prix au détailYaourt nature toutes gammes en GMS

Compte rayon crèmerie GMS

Compte industrie laitière (laits liquides et produits frais)

Coût de production élevage laitier en plaine

Source : OFPM, FranceAgriMer, Insee-Esane, Kantar Worldpanel, Idele

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Coûts, marges brutes et nettes en filière blé-farine-pain

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Composantes-maillons du prix au détailBaguette standard tous circuits

Compte rayon boulangerie GMS(GMS : 9% de la panification)

Compte industrie de meunerie

Coût de production blé tendre

Source : OFPM, FranceAgriMer, Insee-Esane, Kantar Worldpanel, SSP

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Coûts, marges brutes et nettes en filière blé-farine-pain

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Composantes-maillons du prix au détailBaguette standard tous circuits

Compte boulangerie artisanale entreprises individuelles

Compte industrie de meunerie

Coût de production blé tendre

Source : OFPM, FranceAgriMer, Insee-Esane, Arvalis, Centre de gestion BPA

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Composantes-maillons du prix au détailPanier saisonnier de légumes origine France

Compte rayon fruitset légumes GMS

Compte expéditeurs de fruits et légumes

Coût de production légume - exemple : tomate

Source : OFPM, FranceAgriMer – Réseau des nouvellesdes marchés, SSP (Rica) , Ctif

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Coûts, marges burtes et nettes en filière légumes frais

LIMITES, PERSPECTIVESLIMITES, PERSPECTIVES

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Limites, perspectives

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Une approche en termes de « moyenne nationale » résultats pas toujours directement applicables comme indicateurs pour des contrats (notamment en filière de produits très transformés, segmentés, « marketés ») , mais méthode transposable.

Sauf exception, valorisation de données (prix, comptes) existantes : pas toujours adaptées à l’objet (biais comptables, panier de produits pas toujours homogène d’un stade à l’autre…), mais des enquêtes spécifiques auraient un coût très élevé

Un dispositif entre “transparence”, secret satistique, “secret des affaires”...

Un dispositif entre “statistique” et “construction commune de représentations”, prétexte à discussions. Et échanges interprofessionnels... . Un système d’obligations/sanctions ne garantirait pas la fiabilité des informations fournies.

Améliorer les indicateurs de coûts de production dans l’industrie (laitière, notamment) : projet de modélisation de fonction de valeur ajoutée par grand type de PGC.

Améliorer et élargir le suivi des produits : mais forte difficulté de méthode et contrainte de moyens pour la connaissance des prix sortie industrie

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Limites, perspectives

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Améliorer l’approche des comptes par rayon : identifier coûts logistiques internes (inclus dans le coût d’achat défini niveau magasin dans le contrôle de gestion des enseignes), préciser quels coûts (ou quelle part des coûts ) imputés à la société d’exploitation des magasins sont « externes » (fournisseurs ou prestataires sans lien juridique ou capitalistique avec l’enseigne) ou « internes » (exemple : immobilier commercial, logistique interne, droit de marque, cotisation pour développement des outils industriels du groupe…)

Approche « euro alimentaire » : limitée par nomenclature de branche (agriculture dans son ensemble, IAA dans leur ensemble, pas de « filières »), mais potentiellement, donne LA réponse à la question du « partage de la valeur ajoutée., c’est à dire répartition entre rémunérations brutes du travail et du capital. Pas que « du profit », mais aussi des emplois.

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