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PROFILS CLIENTS/VEHICULES G5 16/11/2012

PROFILS CLIENTS/VEHICULES G5 16/11/2012. 2 16/11/2012 Profils Clients G5 2 Sources des données utilisées: Constructeurs: Renault et étude NCBS 2011(New

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PROFILS CLIENTS/VEHICULES

G5

16/11/2012

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2

16/11/2012 Profils Clients G5

2

Sources des données utilisées: Constructeurs: Renault et étude NCBS 2011(New Car Buyer Survey) RCI: CARIS (âge, montant financé, durée financement), Statistiques Internationales (%

particuliers et Taux d’Intervention, par modèle) et NCBS 2011(CSP et revenus annuels).

• Liste des données présentes: Proportion de particuliers Proportion de femmes Revenus annuels moyens Catégories Socio-Professionnelles Age moyen Montant de financement moyen Durée de financement initiale moyenne Taux d’Intervention RCI

• Modèles représentatifs sélectionnés dans cette étude: Renault: Twingo, Clio, Mégane. Nissan: Juke, Qashqai. Dacia: Sandero, Duster.

• Périmètre de l’étude: les pays du G5

Etude des profils clients RCI sur le G5

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3

FRANCE

16/11/2012 Profils Clients G5

3

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4

FRANCE

16/11/2012 Profils Clients G5

4

% Femmes

18,9

47,0

29,8

40,3

21,6

41,6

62,8

24,7

48,4

29,4

40,5

23,0

42,7

63,8

0 10 20 30 40 50 60 70

DUSTER

SANDERO

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

RCI

Marque

% Particuliers

82%

89%

62%

70%

44%

43%

58%

93%

89%

78%

80%

39%

35%

65%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

DUSTER

SANDERO

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

RCI

Marque

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5

FRANCE

16/11/2012 Profils Clients G5

5

Revenus annuels moyens clients

39 480

32 055

47 145

45 761

41 556

35 806

34 454

41 953

32 545

46 117

37 506

41 132

36 675

34 508

25000 35000 45000 55000

DUSTER

SANDERO

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

RCI

Marque

CSP Clients (regroupées)

20,7

18,3

14,7

13,2

27,4

25,2

31,2

29,4

27,2

31,4

17,7

18,0

16,4

19,4

11,3

12,0

2,3

0,8

6,0

15,8

6,5

5,5

4,0

5,0

3,0

3,3

2,3

4,3

40,8

53,1

52,5

64,0

40,2

43,5

39,2

39,2

40,5

38,1

41,0

47,0

46,2

49,7

21,2

11,9

20,2

18,8

19,6

13,2

20,1

21,0

23,9

23,9

30,9

29,9

23,1

20,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Make

RCI

Make

RCI

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RCI

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DU

STER

SAN

DER

OQ

ASH

QA

IJU

KE

MEG

AN

EC

LIO

TWIN

GO

CSP+ ARCO Salariés Retraités Autres

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6

FRANCE

16/11/2012 Profils Clients G5

6

Age moyen clients

51,6

50,8

49,9

51,1

52,0

54,6

52,8

51,0

50,7

49,1

48,0

51,1

52,2

51,8

40 45 50 55

DUSTER

SANDERO

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

RCI

Marque

Evolution des âges moyens clients RCI (particuliers)

51,0

50,7

51,1

52,2

51,8

52,4

52,8

52,6

54,2

52,2

40 45 50 55

DUSTER

SANDERO

MEGANE

CLIO

TWINGO

2012

2011

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7

FRANCE

16/11/2012 Profils Clients G5

7

Evolution montant financé moyen RCI (particuliers)

12683

8181

16786

9421

7822

11822

8191

14991

9535

9082

5000 7000 9000 11000 13000 15000 17000

DUSTER

SANDERO

MEGANE

CLIO

TWINGO

2012

2011

Evolution Pénétration RCI (hors réseau)

33,9%

26,1%

18,7%

14,5%

41,5%

41,8%

34,8%

31,2%

31,0%

25,5%

36,8%

47,7%

46,8%

46,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

DUSTER

SANDERO

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

2012

2010

Evolution durée moyenne financement RCI (particuliers)

47,5

46,1

42,4

40,7

40,7

44,6

43,6

40,7

39,7

41,9

36 42 48 54 60

DUSTER

SANDERO

MEGANE

CLIO

TWINGO

2012

2011

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8

Comparatif

France - Espagne

16/11/2012 Profils Clients G5

8

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9

Comparatif: France - Espagne

16/11/2012 Profils Clients G5

9

% Femmes

18,9

47,0

29,8

40,3

21,6

41,6

62,8

24,7

48,4

29,4

40,5

23,0

42,7

63,8

0 10 20 30 40 50 60 70

DUSTER

SANDERO

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

RCI

Marque

% Particuliers

82%

89%

62%

70%

44%

43%

58%

93%

89%

78%

80%

39%

35%

65%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

DUSTER

SANDERO

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

RCI

Marque

% Particuliers

84%

82%

55%

61%

46%

42%

58%

90%

81%

74%

90%

54%

45%

55%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

DUSTER

SANDERO

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

RCI

Marque

% Femmes

16,7

38,7

18,2

38,4

31,6

41,8

50,8

12,5

40,2

17,8

42,1

33,1

46,4

55,5

0 10 20 30 40 50 60 70

DUSTER

SANDERO

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

RCI

Marque

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10

16/11/2012 Profils Clients G5

10

Revenus annuels moyens clients

39 480

32 055

47 145

45 761

41 556

35 806

34 454

41 953

32 545

46 117

37 506

41 132

36 675

34 508

25000 35000 45000 55000

DUSTER

SANDERO

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

RCI

Marque

CSP Clients (regroupées)

20,7

18,3

14,7

13,2

27,4

25,2

31,2

29,4

27,2

31,4

17,7

18,0

16,4

19,4

11,3

12,0

2,3

0,8

6,0

15,8

6,5

5,5

4,0

5,0

3,0

3,3

2,3

4,3

40,8

53,1

52,5

64,0

40,2

43,5

39,2

39,2

40,5

38,1

41,0

47,0

46,2

49,7

21,2

11,9

20,2

18,8

19,6

13,2

20,1

21,0

23,9

23,9

30,9

29,9

23,1

20,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Make

RCI

Make

RCI

Make

RCI

Make

RCI

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RCI

Make

RCI

Make

RCI

DU

STER

SAN

DER

OQ

ASH

QA

IJU

KE

MEG

AN

EC

LIO

TWIN

GO

CSP+ ARCO Salariés Retraités Autres

Comparatif: France - Espagne

Revenus annuels moyens clients

36 788

30 361

38 512

39 661

32 000

28 775

32 361

34 938

33 578

37 417

34 406

31 270

27 281

35 941

25000 35000 45000 55000

DUSTER

SANDERO

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

RCI

Marque

CSP Clients (regroupées)

18,4

23,9

14,2

16,2

27,3

27,9

24,3

27,4

22,9

22,3

14,4

13,7

23,0

29,2

13,3

9,8

7,3

8,9

9,1

9,8

8,7

4,8

5,6

5,1

5,0

4,3

8,5

8,1

41,4

45,2

35,3

36,8

43,7

43,4

43,9

46,0

48,7

52,2

45,6

49,2

29,9

36,6

10,7

3,9

24,7

24,3

12,4

13,4

13,1

13,1

11,7

9,5

17,6

11,2

20,9

10,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Make

RCI

Make

RCI

Make

RCI

Make

RCI

Make

RCI

Make

RCI

Make

RCI

DU

STER

SAN

DER

OQ

ASH

QA

IJU

KE

MEG

AN

EC

LIO

TWIN

GO

CSP+ ARCO Salariés Retraités Autres

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11

16/11/2012 Profils Clients G5

11

Age moyen clients

51,6

50,8

49,9

51,1

52,0

54,6

52,8

51,0

50,7

49,1

48,0

51,1

52,2

51,8

40 45 50 55

DUSTER

SANDERO

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

RCI

Marque

Evolution des âges moyens clients RCI (particuliers)

51,0

50,7

51,1

52,2

51,8

52,4

52,8

52,6

54,2

52,2

40 45 50 55

DUSTER

SANDERO

MEGANE

CLIO

TWINGO

2012

2011

Comparatif: France - Espagne

Age moyen clients

47,6

49,0

47,3

45,5

41,8

47,4

49,1

48,9

48,3

47,8

45,1

42,6

46,8

45,2

40 45 50 55

DUSTER

SANDERO

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

RCI

Marque

Evolution des âges moyens clients RCI (particuliers)

48,9

48,3

42,6

46,8

45,2

50,4

50,0

44,0

47,1

44,2

40 45 50 55

DUSTER

SANDERO

MEGANE

CLIO

TWINGO

2012

2011

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12

16/11/2012 Profils Clients G5

12

Evolution montant financé moyen RCI (particuliers)

12683

8181

16786

9421

7822

11822

8191

14991

9535

9082

5000 7000 9000 11000 13000 15000 17000

DUSTER

SANDERO

MEGANE

CLIO

TWINGO

2012

2011

Evolution durée moyenne financement RCI (particuliers)

47,5

46,1

42,4

40,7

40,7

44,6

43,6

40,7

39,7

41,9

36 42 48 54 60

DUSTER

SANDERO

MEGANE

CLIO

TWINGO

2012

2011

Comparatif: France - Espagne

Evolution montant financé moyen RCI (particuliers)

10536

7481

11419

9297

8558

9534

7245

10947

9374

8463

5000 7000 9000 11000 13000 15000 17000

DUSTER

SANDERO

MEGANE

CLIO

TWINGO

2012

2011

Evolution durée moyenne financement RCI (particuliers)

47,5

46,7

48,7

50,1

51,2

48,6

47,8

51,3

52,1

50,5

36 42 48 54 60

DUSTER

SANDERO

MEGANE

CLIO

TWINGO

2012

2011

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13

16/11/2012 Profils Clients G5

13

Evolution Pénétration RCI (hors réseau)

33,9%

26,1%

18,7%

14,5%

41,5%

41,8%

34,8%

31,2%

31,0%

25,5%

36,8%

47,7%

46,8%

46,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

DUSTER

SANDERO

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

2012

2010

Comparatif: France - Espagne

Evolution Pénétration RCI (hors réseau)

34,4%

31,2%

26,0%

48,0%

36,6%

45,2%

35,3%

70,7%

67,2%

30,0%

29,3%

47,9%

47,8%

47,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

DUSTER

SANDERO

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

2012

2010

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14

ANNEXES

(autres pays)

16/11/2012 Profils Clients G5

14

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15

ALLEMAGNE

16/11/2012 Profils Clients G5

15

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16

ALLEMAGNE

16/11/2012 Profils Clients G5

16

% Particuliers

85%

90%

56%

41%

32%

49%

53%

81%

90%

36%

52%

34%

59%

79%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

DUSTER

SANDERO

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

RCI

Marque

% Femmes

26

43

20

41

26

50

69

27

34

23

39

26

57

69

0 10 20 30 40 50 60 70

DUSTER

SANDERO

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

RCI

Marque

Revenus annuels moyens clients

36 008

28 398

37 602

39 003

42 692

35 214

37 499

37 056

30 169

39 009

40 309

43 113

35 675

37 825

25000 35000 45000 55000

DUSTER

SANDERO

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

RCI

Marque

Age moyen clients

51,2

50,0

51,3

50,9

49,0

51,4

47,1

47,8

48,5

47,4

47,6

46,0

48,2

47,1

40 45 50 55

DUSTER

SANDERO

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

RCI

Marque

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17

ALLEMAGNE

16/11/2012 Profils Clients G5

17

CSP Clients (regroupées)

17,2

17,9

12,2

14,3

20,4

21,3

18,8

19,7

24,3

24,8

13,4

13,1

13,9

11,8

12,3

14,5

8,4

10,3

11,6

9,7

6,6

10,4

8,5

10,8

8,0

8,2

2,3

2,9

48,8

53,4

49,0

51,2

43,0

55,0

46,6

53,0

45,6

51,5

49,6

54,9

55,5

65,2

13,7

7,4

16,0

12,4

16,9

5,2

16,3

7,1

12,9

5,6

17,2

14,8

13,1

6,1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Make

RCI

Make

RCI

Make

RCI

Make

RCI

Make

RCI

Make

RCI

Make

RCI

DU

STER

SAN

DER

OQ

ASH

QA

IJU

KE

MEG

AN

EC

LIO

TWIN

GO

CSP+ ARCO Salariés Retraités Autres

Page 18: PROFILS CLIENTS/VEHICULES G5 16/11/2012. 2 16/11/2012 Profils Clients G5 2 Sources des données utilisées: Constructeurs: Renault et étude NCBS 2011(New

18

ALLEMAGNE

16/11/2012 Profils Clients G5

18

Renault - Net Emprunté / Prix de Vente (particuliers 2011)

18 870

13 498

10 570

16809

11732

9015

0 5000 10000 15000 20000

MEGANE

CLIO

TWINGO

RCI

MAKE

Evolution montant financé moyen RCI (particuliers)

13945

9483

16809

11732

9015

14036

9528

15744

10358

8936

5000 7000 9000 11000 13000 15000 17000

DUSTER

SANDERO

MEGANE

CLIO

TWINGO

2012

2011

Evolution Parts de Marchés (VP+VU)

0,5%

0,5%

0,8%

0,1%

1,6%

0,7%

0,6%

0,7%

0,4%

0,9%

0,3%

1,3%

0,7%

0,6%

0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0%

DUSTER

SANDERO

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWING

2012

2010

Evolution Pénétration RCI (hors réseau)

30,3%

33,5%

41,9%

35,2%

41,1%

42,2%

44,0%

28,4%

29,0%

29,8%

21,5%

38,9%

29,3%

49,9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

DUSTER

SANDERO

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

2012

2010

Page 19: PROFILS CLIENTS/VEHICULES G5 16/11/2012. 2 16/11/2012 Profils Clients G5 2 Sources des données utilisées: Constructeurs: Renault et étude NCBS 2011(New

19

ALLEMAGNE

16/11/2012 Profils Clients G5

19

Evolution durée moyenne financement RCI (particuliers)

56,8

56,5

46,7

46,6

46,1

58,3

56,7

45,4

46,4

42,0

36 42 48 54 60

DUSTER

SANDERO

MEGANE

CLIO

TWINGO

2012

2011

Evolution des âges moyens clients RCI (particuliers)

47,8

48,5

46,0

48,2

47,1

48,5

49,6

46,3

48,7

46,9

40 45 50 55

DUSTER

SANDERO

MEGANE

CLIO

TWINGO

2012

2011

Page 20: PROFILS CLIENTS/VEHICULES G5 16/11/2012. 2 16/11/2012 Profils Clients G5 2 Sources des données utilisées: Constructeurs: Renault et étude NCBS 2011(New

20

ITALIE

16/11/2012 Profils Clients G5

20

Page 21: PROFILS CLIENTS/VEHICULES G5 16/11/2012. 2 16/11/2012 Profils Clients G5 2 Sources des données utilisées: Constructeurs: Renault et étude NCBS 2011(New

21

ITALIE

16/11/2012 Profils Clients G5

21

% Particuliers

91%

96%

78%

81%

45%

70%

69%

93%

95%

89%

92%

43%

63%

66%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

DUSTER

SANDERO

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

RCI

Marque

% Femmes

15,7

31,7

21,9

31,0

12,8

37,6

67,5

21,4

28,5

17,3

25,4

12,3

38,9

64,3

0 10 20 30 40 50 60 70

DUSTER

SANDERO

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

RCI

Marque

Revenus annuels moyens clients

35 066

26 850

44 478

44 356

39 654

32 064

33 728

32 950

28 560

39 343

46 150

39 937

31 285

33 222

25000 35000 45000 55000

DUSTER

SANDERO

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

RCI

Marque

Age moyen clients

50,0

51,0

47,8

47,3

43,5

47,1

45,9

48,1

49,2

45,9

44,8

42,8

46,3

45,1

40 45 50 55

DUSTER

SANDERO

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

RCI

Marque

Page 22: PROFILS CLIENTS/VEHICULES G5 16/11/2012. 2 16/11/2012 Profils Clients G5 2 Sources des données utilisées: Constructeurs: Renault et étude NCBS 2011(New

22

ITALIE

16/11/2012 Profils Clients G5

22

CSP Clients (regroupées)

14,1

18,2

8,5

7,2

19,1

21,6

23,3

26,8

18,0

21,1

9,3

9,9

9,2

11,9

4,9

7,9

5,4

6,2

6,6

6,2

10,1

11,3

3,9

3,7

3,9

3,3

5,1

5,3

46,9

51,6

46,4

47,9

49,0

55,5

43,4

48,2

55,9

59,3

47,6

55,8

44,1

46,8

23,5

14,7

27,0

32,6

15,9

10,3

16,4

8,0

14,0

7,8

23,1

16,8

17,8

14,4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Make

RCI

Make

RCI

Make

RCI

Make

RCI

Make

RCI

Make

RCI

Make

RCI

DU

STER

SAN

DER

OQ

ASH

QA

IJU

KE

MEG

AN

EC

LIO

TWIN

GO

CSP+ ARCO Salariés Retraités Autres

Page 23: PROFILS CLIENTS/VEHICULES G5 16/11/2012. 2 16/11/2012 Profils Clients G5 2 Sources des données utilisées: Constructeurs: Renault et étude NCBS 2011(New

23

ITALIE

16/11/2012 Profils Clients G5

23

Renault - Net Emprunté / Prix de Vente (particuliers 2011)

19 987

13 003

9 866

14515

10673

8780

0 5000 10000 15000 20000 25000

MEGANE

CLIO

TWINGO

RCI

Marque

Evolution montant financé moyen RCI (particuliers)

12798

8979

14515

10673

8780

13233

9745

14714

10381

8695

5000 7000 9000 11000 13000 15000 17000

DUSTER

SANDERO

MEGANE

CLIO

TWINGO

2012

2011

Evolution Parts de Marchés (VP+VU)

0,3%

0,7%

1,5%

0,2%

1,9%

1,9%

0,6%

1,0%

0,6%

1,5%

0,8%

1,4%

1,5%

0,5%

0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5%

DUSTER

SANDERO

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

2012

2010

Evolution Pénétration RCI (hors réseau)

37,2%

30,1%

28,6%

35,7%

40,6%

47,2%

47,0%

42,2%

42,0%

50,5%

48,7%

56,2%

51,9%

50,2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

DUSTER

SANDERO

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

2012

2010

Page 24: PROFILS CLIENTS/VEHICULES G5 16/11/2012. 2 16/11/2012 Profils Clients G5 2 Sources des données utilisées: Constructeurs: Renault et étude NCBS 2011(New

24

ITALIE

16/11/2012 Profils Clients G5

24

Evolution durée moyenne financement RCI (particuliers)

48,8

44,3

47,3

42,8

42,1

48,1

46,4

47,3

43,8

44,2

36 42 48 54 60

DUSTER

SANDERO

MEGANE

CLIO

TWINGO

2012

2011

Evolution des âges moyens clients RCI (particuliers)

48,1

49,2

42,8

46,3

45,1

48,4

50,0

43,2

46,4

45,9

40 45 50 55

DUSTER

SANDERO

MEGANE

CLIO

TWINGO

2012

2011

Page 25: PROFILS CLIENTS/VEHICULES G5 16/11/2012. 2 16/11/2012 Profils Clients G5 2 Sources des données utilisées: Constructeurs: Renault et étude NCBS 2011(New

25

ESPAGNE

16/11/2012 Profils Clients G5

25

Page 26: PROFILS CLIENTS/VEHICULES G5 16/11/2012. 2 16/11/2012 Profils Clients G5 2 Sources des données utilisées: Constructeurs: Renault et étude NCBS 2011(New

26

ESPAGNE

16/11/2012 Profils Clients G5

26

% Particuliers

84%

82%

55%

61%

46%

42%

58%

90%

81%

74%

90%

54%

45%

55%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

DUSTER

SANDERO

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

RCI

Marque

% Femmes

16,7

38,7

18,2

38,4

31,6

41,8

50,8

12,5

40,2

17,8

42,1

33,1

46,4

55,5

0 10 20 30 40 50 60 70

DUSTER

SANDERO

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

RCI

Marque

Revenus annuels moyens clients

36 788

30 361

38 512

39 661

32 000

28 775

32 361

34 938

33 578

37 417

34 406

31 270

27 281

35 941

25000 35000 45000 55000

DUSTER

SANDERO

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

RCI

Marque

Age moyen clients

47,6

49,0

47,3

45,5

41,8

47,4

49,1

48,9

48,3

47,8

45,1

42,6

46,8

45,2

40 45 50 55

DUSTER

SANDERO

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

RCI

Marque

Page 27: PROFILS CLIENTS/VEHICULES G5 16/11/2012. 2 16/11/2012 Profils Clients G5 2 Sources des données utilisées: Constructeurs: Renault et étude NCBS 2011(New

27

ESPAGNE

16/11/2012 Profils Clients G5

27

CSP Clients (regroupées)

18,4

23,9

14,2

16,2

27,3

27,9

24,3

27,4

22,9

22,3

14,4

13,7

23,0

29,2

13,3

9,8

7,3

8,9

9,1

9,8

8,7

4,8

5,6

5,1

5,0

4,3

8,5

8,1

41,4

45,2

35,3

36,8

43,7

43,4

43,9

46,0

48,7

52,2

45,6

49,2

29,9

36,6

10,7

3,9

24,7

24,3

12,4

13,4

13,1

13,1

11,7

9,5

17,6

11,2

20,9

10,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Make

RCI

Make

RCI

Make

RCI

Make

RCI

Make

RCI

Make

RCI

Make

RCI

DU

STER

SAN

DER

OQ

ASH

QA

IJU

KE

MEG

AN

EC

LIO

TWIN

GO

CSP+ ARCO Salariés Retraités Autres

Page 28: PROFILS CLIENTS/VEHICULES G5 16/11/2012. 2 16/11/2012 Profils Clients G5 2 Sources des données utilisées: Constructeurs: Renault et étude NCBS 2011(New

28

ESPAGNE

16/11/2012 Profils Clients G5

28

Renault - Net Emprunté / Prix de Vente (particuliers 2011)

16 989

12 460

9 965

11419

9297

8558

0 5000 10000 15000 20000

MEGANE

CLIO

TWINGO

RCI

Marque

Evolution montant financé moyen RCI (particuliers)

10536

7481

11419

9297

8558

9534

7245

10947

9374

8463

5000 7000 9000 11000 13000 15000 17000

DUSTER

SANDERO

MEGANE

CLIO

TWINGO

2012

2011

Evolution Parts de Marchés (VP+VU)

0,5%

1,1%

2,7%

0,2%

4,1%

1,9%

0,2%

0,7%

1,0%

2,9%

0,9%

3,9%

1,5%

0,1%

0% 1% 2% 3% 4% 5%

DUSTER

SANDERO

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

2012

2010

Evolution Pénétration RCI (hors réseau)

34,4%

31,2%

26,0%

48,0%

36,6%

45,2%

35,3%

70,7%

67,2%

30,0%

29,3%

47,9%

47,8%

47,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

DUSTER

SANDERO

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

2012

2010

Page 29: PROFILS CLIENTS/VEHICULES G5 16/11/2012. 2 16/11/2012 Profils Clients G5 2 Sources des données utilisées: Constructeurs: Renault et étude NCBS 2011(New

29

ESPAGNE

16/11/2012 Profils Clients G5

29

Evolution durée moyenne financement RCI (particuliers)

47,5

46,7

48,7

50,1

51,2

48,6

47,8

51,3

52,1

50,5

36 42 48 54 60

DUSTER

SANDERO

MEGANE

CLIO

TWINGO

2012

2011

Evolution des âges moyens clients RCI (particuliers)

48,9

48,3

42,6

46,8

45,2

50,4

50,0

44,0

47,1

44,2

40 45 50 55

DUSTER

SANDERO

MEGANE

CLIO

TWINGO

2012

2011

Page 30: PROFILS CLIENTS/VEHICULES G5 16/11/2012. 2 16/11/2012 Profils Clients G5 2 Sources des données utilisées: Constructeurs: Renault et étude NCBS 2011(New

30

GRANDE BRETAGNE

16/11/2012 Profils Clients G5

30

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31

GRANDE BRETAGNE

16/11/2012 Profils Clients G5

31

% Particuliers

33%

57%

36%

69%

75%

92%

95%

87%

99%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

RCI

Marque

% Femmes

29,4

42,1

35,9

50,7

63,5

32,1

46,5

41,2

49,5

61,7

0 10 20 30 40 50 60 70

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

RCI

Marque

Revenus annuels moyens clients

60 342

52 858

56 755

45 958

46 793

72 736

56 951

58 908

49 925

51 923

25000 35000 45000 55000 65000 75000

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

RCI

Marque

Age moyen clients

54,4

52,1

52,7

52,6

49,7

49,3

48,2

45,0

42,3

41,0

40 45 50 55

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

RCI

Marque

Page 32: PROFILS CLIENTS/VEHICULES G5 16/11/2012. 2 16/11/2012 Profils Clients G5 2 Sources des données utilisées: Constructeurs: Renault et étude NCBS 2011(New

32

GRANDE BRETAGNE

16/11/2012 Profils Clients G5

32

CSP Clients (regroupées)

30,2

41,5

26,1

32,3

32,3

38,4

20,0

29,6

21,0

27,7

6,5

6,0

7,7

7,6

7,1

7,2

5,5

5,4

2,0

2,4

27,3

34,5

35,9

42,6

28,8

33,8

38,2

45,8

40,1

49,8

26,7

10,8

21,5

11,9

24,2

14,8

23,9

6,9

24,5

12,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Make

RCI

Make

RCI

Make

RCI

Make

RCI

Make

RCI

QA

SHQ

AI

JUK

EM

EGA

NE

CLI

OTW

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Page 33: PROFILS CLIENTS/VEHICULES G5 16/11/2012. 2 16/11/2012 Profils Clients G5 2 Sources des données utilisées: Constructeurs: Renault et étude NCBS 2011(New

33

GRANDE BRETAGNE

16/11/2012 Profils Clients G5

33

Renault - Net Emprunté / Prix de Vente (particuliers 2011)

17 496

12 309

9 837

13713

9781

7274

0 5000 10000 15000 20000

MEGANE

CLIO

TWINGO

RCI

Marque

Evolution montant financé moyen RCI (particuliers)

13713

9781

7274

14806

10646

9202

5000 7000 9000 11000 13000 15000 17000

MEGANE

CLIO

TWINGO

2012

2011

Evolution Parts de Marchés (VP+VU)

1,7%

0,2%

2,0%

1,5%

0,2%

2,0%

1,3%

0,7%

0,8%

0,1%

0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5%

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

2012

2010

Evolution Pénétration RCI (hors réseau)

45,4%

51,4%

26,5%

41,5%

35,4%

46,4%

59,6%

34,2%

55,9%

67,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

QASHQAI

JUKE

MEGANE

CLIO

TWINGO

2012

2010

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34

GRANDE BRETAGNE

16/11/2012 Profils Clients G5

34

Evolution durée moyenne financement RCI (particuliers)

40,1

40,6

40,7

48,3

47,1

48,1

36 42 48 54 60

MEGANE

CLIO

TWINGO

2012

2011

Evolution des âges moyens clients RCI (particuliers)

45,0

42,3

41,0

47,6

44,0

43,6

40 45 50 55

MEGANE

CLIO

TWINGO

2012

2011