Projets d Affaires

Uti

le e

t Pr

atiq

ue

www.sage.fr1/13 Mise jour : octobre 2013

Produit concern : Sage 100 Gestion Commerciale i7

Comment grer des Projets dAffaires en Gestion Commerciale ?

Contexte

Vous travaillez dans le secteur des services et vous avez besoin :

de structurer votre prestation en phases,

danalyser le cot total du projet afin de pouvoir assurer une marge et faire une proposition commerciale au client,

de les planifier dans le temps et de rserver les composants et ressources dans un planning,

de suivre lavancement du projet en procdant lenregistrement du ralis au fur et mesure.

Alors vous tes concern(e) par la fonction de Gestion des Projets dAffaires .

Pour vous permettre de mieux apprhender les projets daffaires nous vous proposons dans cette fiche de partir dun exemple un projet de rnovation des horloges de la Ville de Paris, avec des runions de prparation, des cahiers des charges, des interventions de techniciens

Dans un premier temps nous allons crer et structurer le projet

1 Crez un nouveau projet daffaires

Dirigez-vous dans le menu Traitement , puis dans Gestion des Affaires et dans Projets dAffaires .

Uti

le e

t Pr

atiq

ue

www.sage.fr2/13


Mise jour : octobre 2013

Dans la liste des projets cliquez sur le bouton Nouveau afin de crer un nouveau projet daffaires :

2 Structurez votre projet

Remplissez le nom du projet, le client concern, la date de dbut et de fin prvisionnelle, et ventuellement laffaire lorigine du projet.

Uti

le e

t Pr

atiq

ue

www.sage.fr3/13



Puis dans longlet Planning ajoutez les diffrents lments qui composeront votre projet daffaires :

Dans le projet, vous pouvez ajouter :

Un compos qui correspond la prestation,

Les oprations qui le composent,

Les composants (matriels ou machines utiliser),

Les ressources ncessaires (individuelles ou quipe).

Dans notre exemple, nous allons indiquer une runion de cadrage dune journe 800 :

Uti

le e

t Pr

atiq

ue

www.sage.fr4/13



Il faut ensuite ajouter les lments qui sont lis cette tape Runion de cadrage , cest--dire :

Le matriel ou les composants utiliss.

La main duvre pour grer les disponibilits.

Pour cela cliquez sur le bouton Ajouter , puis sur Opration :

Indiquez ensuite la prestation :

Ou un composant ncessaire lopration (matriel, compos) :

Uti

le e

t Pr

atiq

ue

www.sage.fr5/13



Ou encore des heures de travail des salaris :

A noter : Vous pouvez changer les intituls afin quils correspondent au travail qui sera effectu.

Uti

le e

t Pr

atiq

ue

www.sage.fr6/13



Ainsi vous obtenez une check-list complte de toutes les actions, matriaux et ressources ncessaires un projet afin dtre certain de ne jamais rien oublier :

Vous pouvez galement obtenir un planning global dordonnancement avec la liste de toutes les tches effectuer en cliquant sur le bouton visualiser lordonnancement :

Uti

le e

t Pr

atiq

ue

www.sage.fr7/13



3 Vrifiez la rentabilit de votre projet daffaires

Une fois que vous avez list toutes les oprations ncessaires la prestation de services, vous pouvez visualiser la rentabilit de votre projet.

Pour cela, il suffit de consulter le cot total standard et le cot unitaire calcul partir de tous les lments de laffaire :

Vous pouvez retravailler le prix des diffrentes oprations en faisant varier la quantit, le coefficient, la remise pour obtenir un prix calcul au plus juste pour chacune des oprations :

Uti

le e

t Pr

atiq

ue

www.sage.fr8/13



Il ne vous reste plus qu valider la cration du devis :

A noter : vous pouvez partir linverse et utiliser un devis pour raliser un projet daffaires. Dans ce cas, les lments du devis seront repris dans le projet daffaires. Pour cela, dirigez-vous dans longlet Origine et cliquez sur Intgrer des lignes et slectionnez le devis intgrer.

Si la simulation vous convient, vous pouvez cocher la case Gnration puis cliquer sur le bouton Gnrer Offre pour gnrer un devis sur cette phase.

Uti

le e

t Pr

atiq

ue

www.sage.fr9/13



4 Validez le projet et visualisez le planning

Une fois que votre client a accept le devis, vous pouvez passer le statut du projet en valid afin de grer son avancement :

Deux nouveaux onglets Historique et Suivi apparaissent alors :

Uti

le e

t Pr

atiq

ue

www.sage.fr10/13



Une fois le projet valid, vous allez pouvoir rserver dfinitivement les ressources et les composants au projet.

Pour cela, cliquez sur le bouton Affecter et cochez les lments affecter au projet (composants, ressources ou commandes de sous-traitance) :

Vous pouvez slectionner les oprations prendre en compte pour chaque article compos :

Il ne reste plus qu valider laffectation des ressources en cliquant sur Fin :

Uti

le e

t Pr

atiq

ue

www.sage.fr11/13



Vous pouvez galement visualiser le planning global depuis laffaire, pour cela cliquez sur Action puis sur Consulter le planning :

Vous visualisez alors les plannings par projet, par centre de charges, par client, par ressources

Uti

le e

t Pr

atiq

ue

www.sage.fr12/13



5 Enregistrez lavancement

En cliquant sur le bouton Avancement dans le Projet dAffaires vous pouvez enregistrer lavancement :

Il vous suffit alors de saisir lavancement des consommations du projet daffaires :

Suite cela vous visualisez directement dans le projet daffaires la rpercussion de cet avancement et la rentabilit globale de laffaire.

A noter : il est possible de saisir des prestations supplmentaires (interventions titre gracieux ou factures), en ajoutant les lments depuis longlet planning. Ces lments viendront impacter la rentabilit globale du projet daffaires.

Longlet Historique permet de visualiser les actions effectues sur le projet daffaires :

Uti

le e

t Pr

atiq

ue

www.sage.fr13/13



Il est galement possible de faire un suivi des consommations afin ensuite de les affecter un projet (par exemple pour saisir les heures de travail par projet), ou de les gnrer via un document interne pour en facturer (ou pas) le contenu selon que cet lment sera factur au client final ou pas.

Dans le menu Gestion des Affaires , slectionnez Saisie dAvancement par Collaborateur :

Puis slectionnez une ressource, un projet, une opration et une action :

Enfin vous saisissez les heures de travail :

Sage 2013 Socit par Actions Simplifie au capital de 6.750.000 . Sige social : 10, rue Fructidor 75834 Paris cedex 17 313 966 129 R.C.S. Paris Cration : ND Conseil - Les informations contenues dans le prsent document peuvent faire lobjet de modifications sans notification pralable.

Documents

Projets d Affaires