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JANVIER 2016DIRECTION INGENIERIE PRODUCTIONMECANIQUE
PROPRIETE RENAULT
Présentation AMETISJanvier 2016
JF. BronDirecteur Ingénierie de Production Mécanique Alliance
JANVIER 2016DIRECTION INGENIERIE PRODUCTIONMECANIQUE
PROPRIETE RENAULT
SOMMAIRE
01 ORGANISATION DE RENAULT
02 SITUATION DE RENAULT ET DE L’ALLIANCE RENAULT-NISSAN
03 PREVISIONS ET ENJEUX
JANVIER 2016DIRECTION INGENIERIE PRODUCTIONMECANIQUE
PROPRIETE RENAULT
(2 CCO)
(3 EVP)
(2 AGD) (3 AGVP + x AGD) .
ORGANISATION DE LA DIRECTION DES FABRICATIONS
ET LOGISTIQUE ALLIANCE
Direction de laPerformance
industrielle Alliance
T. Charvet
Direction de laStratégie Industrielle
Alliance
S. Silvani
Direction de laSupply Chain
Alliance
M. Sutcliffe
Direction de l’Ingénieriede Production Véhicule
Alliance
H. Yoshimura
Nissan Renault Alliance
Direction de l’Ingénieriede Production et Support
Mécanique Alliance
JF. Bron
Direction desFabrications Nissan
F. Matsumoto
Direction desFabrications Renault
JV. De Los Mozos
Directeur des Fab. etLogistique Alliance
J. Olive
Direction DéléguéeCompétitivité Renault
T. Bolloré
Direction DéléguéeCompétitivité Nissan
H. Saikawa
7
BENGINEERIING MANAGEMENTP. PERRIER JANUARY 2016
RNTBCIC-E VERDIER
DE-IP. CORNET
DE-GP. PERRIER
DEA-MA. RAPOSO
Expert FellowN. LECLAIR
DEA-TK. MIKKICHE
DE-HP. HAMEL
RTKSS. KWON
RTAP. MOULINIER
RTRP. CANDAU
PRODUCT ENGINEERING AND ALLIANCE TECHNOLOGY DEVELOPMENT DIVISIONS
RTRUM. KERGUIGNAS
DCGIH. CORTES
DEA-HRNAKAI
CommunicationS. NICOLAS
Product EngineeringGaspar GASCON
RTx
Support
Alliance Techno. Devt tTsuyoshi YAMAGUCHI
InformatiqueD. MOLLE
KZ1H. OOTSUKA
DEA-SA. CORJON
DEA-PA. OTOMO
DEA-IT. ASAMI
QualitéPJ. MONTANIÉ
DE-HRX. PACINI
RTSA. VIGNAUD
DE-CC. STEYER
DE-VC. STEYER
DE-LP. PREVEL
DE-US. CURA
8
BENGINEERIING MANAGEMENTP. PERRIER JANUARY 2016
RESPONSABILITES AMONT & DEVELOPPEMENT
AMONT
Base Technology Design Advanced Engineering Components, systems, modules
strategy & big modules, USFT,Standardisation
HPDPHigh Product Dependent Parts
Vehicle Project specific parts(ex. styling parts)
NON CONVERGED
LPDPLow Product Dependent Parts
Parts common to vehicle projects(ex. chassis & electrical parts)
CONVERGED ENGINEERING
Product Design Components & Systems Design Architecture Styling Convergence Testing, validation, customer performances, …
AVAL
CONVERGEDALLIANCE
ENGINEERING
ACL/ARML : ALLIANCE is in charge of COMMONALITY
Pre-Concept
JANVIER 2016DIRECTION INGENIERIE PRODUCTIONMECANIQUE
PROPRIETE RENAULT
SITUATION DE RENAULT ET DE L’ALLIANCE RENAULT-NISSAN
JANVIER 2016DIRECTION INGENIERIE PRODUCTIONMECANIQUE
PROPRIETE RENAULT
ÉLARGISSEMENT DE L’ALLIANCELA COOPÉRATION STRATÉGIQUE ALLIANCE - DAIMLER
13COMMUNICATION MANAGÉRIALEDIRECTION COMMUNICATION INTERNE JANVIER 2016 Renault Internal
LES MARCHES EN 2015
RESULTATS COMMERCIAUX GROUPE 2015 VS 2014
MONDE
TIV + 1,6%(including USA/Canada)
EURASIETIV - 21,1%
AMITIV -1,6%
AMERIQUESTIV - 12,8%
ASIE-PACIFIQUETIV +2,3%
EUROPETIV +9,4%
ESPAGNE +23%
ITALIE +15%
UK + 7%
ALLEMAGNE + 5%
FRANCE + 6%
TURQUIE +26%
ROUMANIE +19%
KAZAKHSTAN -39%
RUSSIE -36%
UKRAINE -49%
INDE +6%
MAROC +8%
IRAN -7%
EGYPTE -6%
ALGERIE -26%
MEXIQUE +19%
COLOMBIE -13%
BRESIL -25%
ARGENTINE -5%
CHINE +5%
COREE du S. +11%
AUSTRALIE +4%
JAPON -10%
REPRISE DE L’EUROPE – SITUATIONS CONTRASTÉES DANS LES PAYS EMERGENTS
14COMMUNICATION MANAGÉRIALEDIRECTION COMMUNICATION INTERNE JANVIER 2016 Renault Internal
MTM* VENTES** FAITS MARQUANTS
+1,6 %2 801 592
+3,3 %
RECORD DE VENTES ABSOLU• + 2,8 millions de véhicules vendus
• 3ème année consécutive de croissance
• PDM Renault en hausse en Europe
+9,4 %1 613 169
+10,2 %
-1,9 %
1 188 093
-4,8 %
MONDE
EUROPE
HORS EUROPE &AMERIQUE DU NORD
SYNTHESE
* Marché toutes marques, VP et VU, incluant l’Amérique du Nord** Ventes du Groupe, VP et VU, en unités
+12,3 %
+3,6 %
RESULTATS COMMERCIAUX GROUPE 2015 VS 2014
Progression volumes deventes Renault et Dacia
Renault : 1ère marque VUpour la 18ème année
Z.E : Record de vente et 1ère
marque en Europe
Dacia : Record de vente
• Croissance de la PDM enAMI et en EURASIE
• Léger recul de la PDM enAMERIQUES et en ASIEPACIFIQUE
ALGÉRIE PDM = + 8,7 pts
INDE 80 000 commandes deKwid en 4 mois
BRESIL PDM à 7,3%
TURQUIE Record de vente +21%
15COMMUNICATION MANAGÉRIALEDIRECTION COMMUNICATION INTERNE JANVIER 2016 Renault Internal
DONNEES PAR REGION
3,22 % +0,05 pt
2 801 592 +3,3 %
6,27 %
355 151
4,48 %
359 858-14,8 %
+0,71 pt
+16,9 %
-0,15 pt
AFRIQUE MOYEN-ORIENT INDEMONDE AMERIQUES
EURASIE ASIE-PACIFIQUE EUROPE
11,92 % +1,63 pt
356 216 -8,6 %
0,33 % -0,06 pt
116 868 -12,3 %
10,12 % +0,07 pt
1 613 169 +10,2 %
DONTFRANCE
DONTFRANCE
26,44 % -0,21 pt
607 173 +5,1 %
Parts de marché (en % MTM)
Ventes VP + VU (en unités)
RESULTATS COMMERCIAUX GROUPE 2015 vs 2014
JANVIER 2016DIRECTION INGENIERIE PRODUCTIONMECANIQUE
PROPRIETE RENAULT
Les 15 principaux marchés du Groupe Renault à fin décembre 2015
Volumes 2015*Pénétration VP+VU
2015
(en unités) (en % )1 FRANCE 607 173 26,4
2 BRESIL 181 504 7,3
3 ALLEMAGNE 177 787 5,2
4 TURQUIE 162 175 16,8
5 ESPAGNE 156 108 13,1
6 ITALIE 154 730 9,1
7 ROYAUME UNI 128 269 4,3
8 RUSSIE 120 411 7,5
9 ALGERIE 90 182 35,6
10 BELGIQUE+LUXEMBOURG 82 374 13,3
11 COREE DU SUD 80 017 4,4
12 ARGENTINE 79 383 12,7
13 INDE 53 848 1,7
14 IRAN 51 500 4,8
15 MAROC 50 369 38,2
JANVIER 2016DIRECTION INGENIERIE PRODUCTIONMECANIQUE
PROPRIETE RENAULT
+ 14 000 Iran
- 60 000 Avtovaz pour Renault
+ 90 000 Rogue à Busan
+ 33 000 Daimler Smart à Revoz
+ 112 000 France tous sites+ 120 000 Espagne- 80 000 Moscou- 42 000 Curitiba+ 21 000 Bursa+ 75 000 Maroc et Algérie+ 18 000 Kwid + 11 000 Lodgy
- 27 000 Duster à Chennai2200000
2400000
2600000
2800000
3000000
3200000
2014 2015
Production usines Renault et véhicules Renault
Us Renault hors Daimler Nissan Autres Daimler us RenaultNissan us Renault Autres us RenaultAvtovaz Renault AFS RenaultIran
JANVIER 2016DIRECTION INGENIERIE PRODUCTIONMECANIQUE
PROPRIETE RENAULT
- DAIMLER (300 000 mot 100 000 BV)- NISSAN (700 000 mot 1 000 000 BV)- GM- LADA- FIAT (2016)
JANVIER 2016DIRECTION INGENIERIE PRODUCTIONMECANIQUE
PROPRIETE RENAULT
CHIFFRE D’AFFAIRES AUTO 3 TRIMESTRES• Forte croissance tirée par l’Europe• Pays émergents et monnaies avec effets négatifs
ou volatiles• Succès de nos nouveaux produits avec impact
mix positif• Encore une forte contribution des ventes aux
partenaires• En ligne avec objectif 2015
JANVIER 2016DIRECTION INGENIERIE PRODUCTIONMECANIQUE
PROPRIETE RENAULT
COOPÉRATIONS SYNERGIES
> 4,3 milliards €
22Renault Nissan Confidential B
2014-2016 MFG&SCM Synergy Progress & 2016 target draft
915
770
970
2013 2014
ABM(Jun)
Same as2014
↑94(Jan)
↑246(Jan)
M€
355
↑332(Jan)
1016
FX rate: 2013 Oct. ABM rate 2014 (120.37) 2015(123.03) 2016(123.79)
721
Opportunity1172
2016
B
SUMMER CAMP SUMMARY - SEPTEMBER 2014MANAGERIAL COMMUNICATION
INTERNAL COMMUNICATIONCONFIDENTIALRENAULT PROPERTY
NOS 3 AMBITIONS
Renault 1ère marque automobile française dans le monde
Renault 2e marque automobile en Europe
Alliance Renault-Nissan dans le top 3 mondial
“Renault a besoin de 100% de réussite de son plan.”
Carlos Ghosn
24
B
SUMMER CAMP SUMMARY - SEPTEMBER 2014MANAGERIAL COMMUNICATION
INTERNAL COMMUNICATIONCONFIDENTIALRENAULT PROPERTY
Chiffre d’affaires:50 milliards €**
CROISSANCE
COP > 5 %Avec Free Cash-Flow
annuel positif
PROFITABILITE
(*) Measured in 2017, first year with Plan full effect. Without AVTOVAZ consolidation.(**) Based on bank consensus FX rate at the beginning of 2014
1. Croissance du chiffre d’affaires.
2. Génération de profit durable.
OBJECTIFS PLAN MOYEN TERME : OBTENIR UNE CROISSANCE PROFITABLE ETDURABLE
25
OBJECTIFS APRES REALISATION DU PLAN 2016 *
26COMMUNICATION MANAGÉRIALEDIRECTION COMMUNICATION INTERNE JANVIER 2016 Renault Internal
PREVISIONS 2016
RESULTATS COMMERCIAUX 2015
Prévisions d’évolution des marchés
MTM Monde : 2%
Europe +2%, France +2%
Brésil -6%, Russie -12%
Chine +4%/+5%, Inde +8%
Accelération de
la croissance
des ventes
Renforcer la
marque Renault
en Europe
Progresser
dans toutes les
régions
Objectifs de ventes :
Une croissance soutenue par :
Le maintien de l’offensive produits avec le lancement de 10 nouveaux modèles
L’entrée en force sur le marché chinois et la montée en puissance en Inde
JANVIER 2016DIRECTION INGENIERIE PRODUCTIONMECANIQUE
PROPRIETE RENAULT
INDE BRESILRUSSIE
LE MAINTIEN EN EUROPE ET LA CROISSANCE À L'INTERNATIONAL
Nombrede modèles produits
2010 2016* 2010 2016* 2010 2016*
10
* Productions minimales prévues
B
SUMMER CAMP SUMMARY - SEPTEMBER 2014MANAGERIAL COMMUNICATION
INTERNAL COMMUNICATIONCONFIDENTIALRENAULT PROPERTY
MAIN STAKES: ACHIEVE LINE-UP EXPANSION
28
2015 2016 2017 …
A-ENTRY
C-XOVER
PICK UP 0,5T
PICK UP 1,0T
IndiaOverseas Europe
Global China / Russia
Americas
Global
Product Planning, source: July 2014 plan.
CAPTURINTERNATIONAL Americas / Eurasia
- Nouveaux segmentspour Renault (A-Entry,X-over, pick up)
- Nouveaux marchés(Chine, Russie,Nigéria, … )
- Expansion surplusieurs années(cf Duster Russie,Amérique du sud, IndeCaptur Brésil,Russie, Chine, Inde)
- Partenaires pourconception et vente(Nissan, Daimler, … )
Kwid
Kadjar
Oroch
Alaskan ?
29010_AMC: 8 December, 2015 Renault Nissan Restricted B
Alliance CO2 reduction strategyRoles of conv.-PT, EV and strong-HEV/P-HEV
CO2 compliance with following strategy
1. Vehicle and conv.-PT (including 12V & 48V Elect)further improvement
2. Competitive EV for Zero emission leadership
3. High voltage electrification for complianceadjustment or Premium.
30Renault Nissan Confidential B
Trajectoire d’allègement des VéhiculesC
O2
regula
tion
(g/k
m)
150
200
502013 2015 20202014 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 2025
100
US Light Truck
US Passenger Vehicle
EUR Passenger Vehicle-27%
20122011
Vehic
lem
ass
(kg)
1300
1500
1600
1200
2013 2015 20202014 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 202520122011
CX-5
CR-V
RAV4
P32R
[[P32R]]Target
P32SHFE
[HFE]Target
RAV4
CX-5
CR-VTucson
Tiguan
[P32R]Target
[P32S]Target
Tucson
Current C-SUV
2019 C-SUV
Current C-Crossover
2020 C-Crossover
1100
PredictionResult
1400
Une importante réduction de poids est nécessaire pour la compétitivité en termede consommation de carburant et d’émissions.
JANVIER 2016DIRECTION INGENIERIE PRODUCTIONMECANIQUE
PROPRIETE RENAULT
ACTUALITE
Le conseil d’administration de Renault a approuvé à l’unanimité un accord destabilisation de l’Alliance entre Renault et Nissan
Le conseil d’administration de Renault a approuvé l’accord de stabilisation en trois points :
1. Le maintien du principe des droits de vote double au sein de Renault, effectif à compter du 1er avril 2016, etun contrat entre l’État et Renault ayant pour objet le plafonnement de principe des droits de vote de l’État à17,9 %, porté jusqu’à 20 % en cas de quorum inhabituellement élevé ;
2. La non-activation des droits de vote de Nissan dans Renault ;
3. Un contrat entre Renault et Nissan ayant pour objet la non-interférence de Renault dans la gouvernance deNissan, conservant une pratique en vigueur depuis 16 ans.
Afin d’amplifier le développement de la croissance et de la rentabilité, lesdeux rôles de directeur délégué à la performance et directeur commercialGroupe seront séparés à compter du 1er janvier 2016.
Jérôme Stoll conservera ses fonctions de directeur délégué à la performance et aura pour mission de managerles régions pour délivrer les résultats attendus à la fois en termes de volume et de profit.
À compter du 1er janvier 2016, Thierry Koskas sera nommé directeur commercial Groupe et aura pour missionde définir les orientations (en termes de produits, services et moyens commerciaux), challenger les régions etleur donner les outils pour développer les ventes et le business après-vente. Il sera rattaché à Carlos Ghosn etdeviendra membre du comité exécutif Groupe.
JANVIER 2016DIRECTION INGENIERIE PRODUCTIONMECANIQUE
PROPRIETE RENAULT
ACTUALITE
L'Alliance confirme le lancement d'une gamme de plus de dix véhiculeséquipés de la technologie de conduite autonome d'ici à 2020. Ces véhicules seront
destinés aux États-Unis, à l’Europe, au Japon et à la Chine. L'Alliance lancera également une série de nouvellesapplications connectées qui faciliteront l’accès des automobilistes à leurs activités professionnelles, leurs loisirset aux réseaux sociaux.
L’Alliance nomme un directeur en charge des véhicules connectés et desnouveaux services liés à la mobilité Né en 1971, Ogi Redzic est titulaire d’un diplôme en
informatique de l’université Northeastern dans l’Illinois, et d’un MBA de la Kellogg School of Management del‘université Northwestern. Il a exercé des fonctions chez Nokia, NAVTEQ, Motorola et cyberPIXIE, une start-up descommunications sans fil. Il était précédemment Senior Vice President, Automotive, chez Nokia HERE, en charge dusecteur automobile, et supervisait une équipe de 600 personnes dansle monde.
Infiniti Q30 embarque le moteur Energy dCi 110de Valladolid
JANVIER 2016DIRECTION INGENIERIE PRODUCTIONMECANIQUE
PROPRIETE RENAULT
ACTUALITE
La ministre de l'Ecologie Ségolène Royal a indiqué jeudi 14 janvier que les tests depollution réalisés suite au scandale Volkswagen par une commission indépendanteont montré un "dépassement de normes" CO2 et oxyde d'azote chez Renault et deuxmarques étrangères.
Par ailleurs, il n'y a "pas de logiciel de fraude" utilisé par Renault, ni par les autres véhicules testés excepté ceux deVolkswagen, qui ait été détecté, a-t-elle précisé jeudi à la presse, à l'issue d'une réunion de cette commission techniqueindépendante mise en place par le gouvernement français.
Résultats commerciaux france 2015 : Renault renforce son leadership sur le marchéLes ventes (VP+VU) de Renault progressent de 7,5 % en 2015, pour une part de marché de 22,1 % (+ 0,3 point), la meilleuredepuis quatre ans.
La marque Renault renforce son leadership, en VP comme en VU.
Les ventes (VP+VU) du Groupe Renault repassent la barre des 600 000 unités pour la première fois depuis six ans.
Clio reste le véhicule le plus vendu en France, pour la sixième année consécutive.
Le Groupe Renault place cinq véhicules dans le Top 10 en VP et quatre dans le Top 6 en VU.
ZOE, leader du marché VP électrique, dépasse les 10 000 immatriculations
L’ALLIANCE RENAULT-NISSAN STRUCTURE CAPITALISTIQUE
RENAULT
RENAULT-NISSAN B.V.
JOINT COMPANIESRNPO (Renault-Nissan Purchasing Organization)
RNIS (Renault-Nissan Information Services)
NISSAN100 %
50 % 50 %
43,4 %
15 % (1)
(1) Sans droits de vote
37COMMUNICATION MANAGÉRIALEDIRECTION COMMUNICATION INTERNE JANVIER 2016 Renault Internal
CROISSANCE DES VENTES PORTEE A LA FOIS PAR RENAULT ET DACIA
RESULTATS COMMERCIAUX 2015
Marque avec lacroissance la plusimportante en Europe
Leader VU depuis 18ans en Europe*
Nouveau record devente monde etEurope
Plus de 3,5 millionsde clients dans lemonde
Ku
+2,4% +7,7% -2,6%
* Marché VU Europe : définition ACEA (Euro 25 + Suisse + Norvège + Island)
2015
2014
38COMMUNICATION MANAGÉRIALEDIRECTION COMMUNICATION INTERNE JANVIER 2016 Renault Internal
DE NOUVEAUX MODELES EN 2015 COURONNES DE SUCCES
EUROPEINTERNATIONAL(HORS EUROPE)
Commercialisé depuismars
21 Ku* immatriculations
Commercialisé depuismai
54 Ku* immatriculationsvs Scénic
Commercialisé depuisseptembre
80 Ku* commandes(dont 18 Ku* on-line)
Commercialisé depuisnovembre
3,5 Ku* immatriculations
RESULTATS COMMERCIAUX GROUPE 2015 vs 2014
* Ku = milliers d’unités
TALISMAN
Commercialisé depuisdécembre
Duster Oroch
Nouvel ESPACE Kwid
Kadjar
39COMMUNICATION MANAGÉRIALEDIRECTION COMMUNICATION INTERNE JANVIER 2016 Renault Internal
RESULTATS COMMERCIAUX V.E. 2015 vs 2014
RENAULT Z.E.LEADER DU MARCHEEN EUROPE23 086 immatriculations (+ 49 %)
ZOE N°1 DES VENTESZERO EMISSIONEN EUROPE18 727 immatriculations (+ 68 %)
RESULTATS COMMERCIAUX GROUPE 2015 vs 2014
40COMMUNICATION MANAGÉRIALEDIRECTION COMMUNICATION INTERNE JANVIER 2016 Renault Internal
REVEAL PRODUITS 2015
KADJAR
Premier crossover dusegment C de Renault
KWID
Nouveau pick-up SUVdérivé de Duster
TALISMAN
Nouvelle berline dusegment D de Renault
Juillet
Février MaiJuin
NOUVELLEMEGANE
Berline phare du segment C
Septembre
ALASKANCONCEPT
Show truck une tonne
Septembre
TALISMANESTATE
Septembre
Nouveau grand breakde Renault
Nouveauvéhicule Renault destinéaux marchés internationaux
DUSTEROROCH