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Chambres de commerce et d’industrie Nord Isère et de Grenoble 1 sur 18
Système d'information territorial du Conseil régional Rhône-Alpes
Octobre 2005
Présentation du tissu économique de Bièvre-Valloire
Chambres de commerce et d’industrie Nord Isère et de Grenoble 2 sur 18
Sommaire
Avant-Propos......................................................................................................................................... 3
1. Démographie d’entreprise............................................................................................................... 4 1.1. Nombre d’établissements actifs et répartition des effectifs salariés par secteur .............................. 4 1.2. Evolution du tissu d’établissements ................................................................................................ 4 1.3. Liquidations judiciaires.................................................................................................................... 5 1.4. Taux d’immatriculation.................................................................................................................... 5 1.5. Nombre et part des entreprises dont le dirigeant a 55 ans ou plus .................................................. 5
2. Commerce de détail et services aux particuliers........................................................................... 7 2.1. Nombre d’établissements actifs et évolution du tissu d’établissements............................................ 7 2.2. Equipement commercial de 300 m² et plus, par forme de vente ..................................................... 7 2.3. Equipement commercial de 300 m² et plus, par activité................................................................... 7 2.4. Localisation des commerces de 300 m² et plus et des surfaces de vente........................................ 8 2.5. Nombre et part des entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus..................................... 8 2.6. Nombre et part des entreprises de l’hôtellerie restauration dont le responsable légal a 55 ans ou
plus ................................................................................................................................................ 9
3. Industrie, BTP et services aux entreprises................................................................................... 10 3.1. Nombre d’établissements actifs et évolution du tissu d’établissements.......................................... 10 3.2. Principaux établissements industriels, du BTP et des services aux entreprises............................. 10 3.3. Etablissements de 50 salariés et plus, selon la localisation du siège social ................................... 14 3.4. Nombre et part des entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus................................... 14 3.5. Effectifs salariés de l’industrie (hors énergie et IAA) et leur évolution ........................................... 14 3.6. Investissement moyen par salarié dans l’industrie (hors énergie et IAA) et son évolution .............. 15 3.7. Part du chiffre d’affaires à l’export dans l’industrie (hors énergie et IAA) et son évolution.............. 15
Chambres de commerce et d’industrie Nord Isère et de Grenoble 3 sur 18
Avant-Propos Avertissement Cette présentation a été réalisée pour alimenter le système d’information territorial mis en place par le Conseil régional Rhône-Alpes. Il s’agit de fournir, à intervalle régulier, un premier niveau de données de cadrage sur les entreprises de l’industrie, des services et du commerce du territoire, ces données pouvant être utilisées notamment dans le cadre de la réalisation d’un diagnostic de ce territoire. Cette présentation peut être complétée par des données plus détaillées issues des bases de données économiques des CCI.
Le territoire étudié Le territoire « Bièvre-Valloire », tel que défini par le Conseil régional Rhône-Alpes, est composé de 59 communes iséroises (voir la liste des communes en annexe). Il correspond au Pays de Bièvre-Valloire qui regroupe 4 communautés de communes. Il est situé au nord ouest du département de l’Isère, à mi-chemin des métropoles de Lyon, Grenoble et Valence.
Les sources des données présentées Les données des Chambres de Commerce et d’Industrie Nord Isère et de Grenoble : elles prennent en compte les établissements industriels, commerciaux et prestataires de services inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés qui relèvent du secteur concurrentiel privé. Sont exclus du champ d’étude : les activités issues de l’artisanat pur, les professions libérales, le service public et le secteur associatif ainsi que l’agriculture. Les données de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie Rhône-Alpes : elles couvrent le même champ d’étude que les CCI Nord Isère et de Grenoble. Concernant la référence régionale, il s’agit d’une consolidation des données des Chambres de Commerce et d’Industrie de Rhône-Alpes. Concernant l’annuaire des établissements de 50 salariés et plus, il s’agit de données issues d’une enquête annuelle réalisée par la CRCI et les CCI de Rhône-Alpes. Les données du CERAL (Centre d’Etude des CCI de Rhône-Alpes) et du SESSI (Service des Etudes et des Statistiques Industrielles du Ministère délégué à l’Industrie) : le champ d’étude couvre les établissements d’entreprises de 20 salariés et plus hors agroalimentaire et énergie (les secteurs d’activité étudiés sont précisés dans le document). NB : le cahier des charges qui a servi à l’élaboration de cette présentation est disponible à : - la Chambre de Commerce et d’Industrie Nord Isère – Contact : Pascale Besch Tél. 04 74 95 24 09 – Mél : [email protected] - la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble – Contact : Marilyne Girard Tél. 04 76 28 28 90 – Mél : [email protected]
Chambres de commerce et d’industrie Nord Isère et de Grenoble 4 sur 18
1. Démographie d’entreprise 1.1. Nombre d’établissements actifs 1 et répartition des effectifs salariés par secteur
Bièvre-Valloire
Catégorie2
Nombre d’établissements
actifs
Répartition des
établissements (en %)
Répartition des effectifs salariés
(en %) Industrie 205 13,2 48,0 BTP 204 13,1 12,3 Commerce 596 38,4 22,7 Services 548 35,3 17,0 Total 1 553 100,0 100,0
Source : Fichiers des CCI Nord Isère et de Grenoble et CRCI (référence régionale) - 31/12/2004
1.2. Evolution du tissu d’établissements
Source : Fichiers des CCI Nord Isère et de Grenoble et CRCI (référence régionale) - 31/12/2004
Année 2004
Taux de développement3 Bièvre-Valloire
Taux de développement Rhône-Alpes
Industrie 3,0 % - 1,0 % BTP 12,1 % 6,4 % Commerce 2,6 % 0,5 % Services 5,0 % 3,8 % Total 4,6 % 2,3 %
Source : fichier des CCI Nord Isère et de Grenoble et CRCI (référence régionale) 1 Par établissements actifs, on entend les établissements industriels, commerciaux et de services inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés, exceptés les établissements radiés, les NPAI, les sans activité, les loueurs de fonds et les établissements en liquidation judiciaire. 2 Les secteurs sont définis de la façon suivante :
§ Industrie : divisions de 10 à 41 de la NAF 2003 sauf établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158D (charcuterie, boulangerie, pâtisserie).
§ BTP : division 45 de la NAF 2003. § Commerce : divisions 50 à 52 de la NAF 2003 + établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158D. § Services : divisions 55 à 93 de la NAF 2003. NB : les établissements ressortissants des CCI qui relèvent de l’agriculture (divisions 01, 02 et 05 de la NAF 2003) selon la nomenclature officielle d’activité ne sont pas pris en compte.
3 Taux de développement : (Nb d’établissements au 31/12/2004 – Nb d’établissements au 31/12/2003) / Nb d’établissements au 31/12/2003
Evolution, en indices, du tissu d'établissements entre 2000 et 2004
95
100
105
110
115
120
125
130
135
2000 2001 2002 2003 2004
Industrie Bièvre Valloire
BTP Bièvre Valloire
Commerce Bièvre Valloire
Services Bièvre Valloire
Total Bièvre Valloire
Industrie Rhône-Alpes
BTP Rhône-Alpes
Commerce Rhône-Alpes
Services Rhône-Alpes
Total Rhône-Alpes
Chambres de commerce et d’industrie Nord Isère et de Grenoble 5 sur 18
1.3. Liquidations judiciaires
Bièvre-Valloire Région Rhône-Alpes
Nombre de liquidations en
2004 Taux de liquidation4 Taux de liquidation 12 0,8 % 1,9 %
Source : Fichiers des CCI Nord Isère et de Grenoble et CRCI (référence régionale) - 31/12/2004
1.4. Taux d’immatriculation5
Taux d’immatriculation Bièvre-Valloire
Taux d’immatriculation
Rhône-Alpes Industrie 9,0 % 8,4 % BTP 17,0 % 15,2 % Commerce 13,1 % 13,7 % Services 16,7 % 16,1 % Total 14,3 % 14,3 %
Source : Fichiers des CCI Nord Isère et de Grenoble et CRCI (référence régionale) - 31/12/2004
1.5. Nombre et part des entreprises dont le dirigeant a 55 ans ou plus
Bièvre-Valloire Rhône-Alpes
Catégorie
Nombre d’entreprises dont le responsable
légal a 55 ans ou plus6
% par rapport au nombre d’entreprises
du territoire % en Rhône-Alpes
Industrie 53 30,3 29,2 BTP 38 20,1 20,1 Commerce 122 23,4 22,5 Services 96 20,8 23,3 Total 309 23,0 23,3
Source : Fichiers des CCI Nord Isère et de Grenoble et CRCI (référence régionale) - 31/12/2004
Rappel : Territoire plutôt rural, la Bièvre-Valloire dispose d’un important espace agricole et d’une activité liée à l’agriculture, non étudiés ici.
Un poids industriel conséquent Bièvre-Valloire compte 1 553 établissements qui emploient 7 779 personnes. Le commerce et les sociétés de services sont majoritaires avec respectivement 38,4 % et 35,3 % des établissements totaux. Mais ce territoire garde un fort poids industriel, ce secteur (y compris le BTP) représentant 26,3% des établissements (18,9 % au niveau régional et 20 % au niveau départemental). Cette prédominance d’une tradition industrielle forte se note aussi en termes d’effectifs, les activités industrielles et du secteur du BTP employant plus de la moitié des effectifs (60,3 % soit 16,8 points de plus qu’au niveau régional).
Une forte évolution dans le BTP Depuis 5 ans, Bièvre-Valloire connaît une croissance globalement positive et régulière des établissements (+ 11,9 % depuis 2000). Cette croissance est supérieure au département et à la région si
4 Taux de liquidation : Nombre de liquidations judiciaires pour 100 établissements actifs : (nb liquidations judiciaires de l’année 2004 / Nb. établissements actifs au 31/12/2003) x 100 . 5 Taux d’immatriculation : (nb immatriculations de l’année 2004 / nb établissements actifs au 31/12/2003) x 100.
6 Les entreprises comprennent les établissements du territoire dont le statut juridique est siège, siège et principal pour les sociétés et principal pour les personnes physiques.
Chambres de commerce et d’industrie Nord Isère et de Grenoble 6 sur 18
on prend en compte le taux d’évolution sur 5 ans mais aussi l’évolution de 2003 à 2004 et ce, quels que soient les secteurs d’activité. Il faut noter que cette croissance est particulièrement soutenue dans le BTP (+ 32,5 %). Cette croissance du nombre d’établissements témoigne d’un « bon maintien global » du tissu économique. Avec un taux d’immatriculation semblable à la moyenne régionale et un taux de développement deux fois plus élevé qu’en Rhône-Alpes, on peut penser que le territoire a enregistré moins de cessations (et notamment une plus faible proportion de liquidations judiciaires) qu’en Rhône-Alpes.
23 % des entreprises du territoire susceptibles d’être transmises ou reprises à moyen terme La part des dirigeants de plus de 55 ans du territoire étudié représente 23 % des entreprises pour l’ensemble des activités avec une part plus conséquente pour les industries (30,3 % des industries).
Chambres de commerce et d’industrie Nord Isère et de Grenoble 7 sur 18
2. Commerce de détail et services aux particuliers7 2.1. Nombre d’établissements actifs et évolution du tissu d’établissements
Nombre d’établissements actifs Commerce de détail 480 Services aux particuliers 223 Total 703
Source : Fichiers des CCI Nord Isère et de Grenoble et CRCI (référence régionale) - 31/12/2004 Source : Fichiers des CCI Nord Isère et de Grenoble et CRCI (référence régionale) - 31/12/2004
2.2. Equipement commercial de 300 m² et plus, par forme de vente 8
Forme de vente Nombre de magasins
Surfaces de vente (m²)
Hypermarché 0 0 Supermarché 9 13 863 Maxidiscompte 1 653 Grand magasin et magasin populaire 0 0 Grande surface spécialisée 21 16 523 Total 31 31 039
Source : Fichiers des CCI Nord Isère et de Grenoble - 31/12/2004
2.3. Equipement commercial de 300 m² et plus, par activité
Activité Nombre de magasins
Surfaces de vente (m²)
Alimentaire 10 14 516 Culture loisirs 1 700 Equipement de la maison 5 3 505 Equipement de la personne 10 9 258 Divers 5 3 060 Total 31 31 039
Source : Fichiers des CCI Nord Isère et de Grenoble - 31/12/2004
7 Le commerce de détail et les services aux particuliers sont définis de la façon suivante :
§ Commerce de détail : divisions 50 et 52 de la NAF 2003 + établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158D. § Services aux particuliers : divisions 55, 92 et 93 de la NAF 2003.
8 Sont exclus du champ : les pépinières de végétaux, les aires de stockage des marchands de matériaux, les garages et concessionnaires automobiles et les marchands de caravanes.
Evolution, en indices, du tissu d'établissements entre 2000 et 2004
95
100
105
110
2000 2001 2002 2003 2004
Commerce de détailBièvre Valloire
Services aux particuliersBièvre Valloire
Total Bièvre-Valloire
Commerce de détailRhône-Alpes
Services aux particuliersRhône-Alpes
Total Rhône-Alpes
Chambres de commerce et d’industrie Nord Isère et de Grenoble 8 sur 18
2.4. Localisation des commerces de 300 m² et plus et des surfaces de vente
Commune Nombre de magasins
Surfaces de vente (m²)
Saint-Barthélémy 4 5 500 La-Côte-Saint-André 4 4 284 Saint-Siméon-de-Bressieux 2 3 969 Apprieu 3 3 127 Beaurepaire 3 2 800 Colombe 2 2 240 Renage 3 2 200 Le-Grand-Lemps 3 2 089 Jarcieu 2 1 950 Revel-Tourdan 2 1 780 Penol 1 450 Izeaux 1 350 Champier 1 300 Total 31 31 039
Source : Fichiers des CCI Nord Isère et de Grenoble - 31/12/2004
2.5. Nombre et part des entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus
Bièvre-Valloire Rhône-Alpes
Catégorie
Nombre d’entreprises dont le responsable légal a
55 ans ou plus9
% par rapport au nombre
d’entreprises du territoire
% en Rhône-Alpes
Commerce de détail 93 22,0 21,6 Services aux particuliers 38 19,0 19,8
Source : Fichiers des CCI Nord Isère et de Grenoble et CRCI (référence régionale) - 31/12/2004
44,4 % des établissements sont des commerces de détail ou des services aux particuliers Sur les 1 553 établissements du territoire, 31 % sont des commerces de détail (contre 28,9 % en Rhône-Alpes) et 14,4 % sont des services aux particuliers (17,5 % en Rhône-Alpes). Par rapport à la moyenne régionale, ceci montre une légère sur-représentation du commerce de détail en Bièvre-Valloire. Une évolution de + 2,2 % du nombre d’établissement depuis 2000 L’évolution du nombre d’établissements depuis 2000, bien que positive, reste inférieure à celle observée au niveau régional (+ 3,3 %). Plus particulièrement , ce sont les services aux particuliers qui ont évolué moins vite qu’au plan régional, alors que le commerce de détail a connu une évolution presque égale à celle constatée en Rhône-Alpes. 131 établissements potentiellement à reprendre dans les commerces de détail et les services aux particuliers Sur les 309 établissements de Bièvre-Valloire susceptibles d’être transmis à moyen terme, 42 % sont des commerces de détail ou des services aux particuliers. Un équipement commercial diversifié L’offre commerciale de plus de 300 m2 en Bièvre-Valloire apparaît variée et assez bien répartie sur le territoire. Elle représente environ 3,5 % du potentiel du département (en termes de surfaces de vente).
9 Les entreprises comprennent les établissements du territoire dont le statut juridique est siège, siège et principal pour les sociétés et principal pour les personnes physiques.
Chambres de commerce et d’industrie Nord Isère et de Grenoble 9 sur 18
2.6. Nombre et part des entreprises de l’hôtellerie restauration10 dont le responsable légal a 55 ans ou plus
Bièvre-Valloire Rhône-Alpes
Catégorie
Nombre d’entreprises dont le responsable légal a
55 ans ou plus11
% par rapport au nombre
d’entreprises du territoire
% en Rhône-Alpes
Hôtellerie - restauration 13 13,5 19,3 Source : Fichiers des CCI Nord Isère et de Grenoble et CRCI (référence régionale) - 31/12/2004
13 entreprises seront potentiellement à reprendre dans les prochaines années 13,5 % des établissements du territoire sont concernés par la problématique de la transmission. La comparaison avec Rhône-Alpes montre que les hôtels restaurants du territoire sont finalement peu touchés par ce phénomène.
L’activité touristique du territoire est orientée sur le tourisme vert, la gastronomie et l’architecture Principale région agricole du département de l’Isère, le territoire Bièvre-Valloire développe des activités touristiques axées sur son patrimoine architectural et culturel (musées, soieries …), et sur des activités sportives « nature » (randonnée, VTT, équitation, pêche, base de loisirs). Sur ce territoire, plusieurs lieux et événements touristiques attirent chaque année de nombreux visiteurs, dont le plus prestigieux est le Festival Berlioz à la Côte-Saint-André.
10 Les secteurs d’activité sont définis de la façon suivante pour ce thème :
- Hôtellerie restauration : divisions 55.1, 55.2 et 55.3 de la NAF 11 Les établissements sièges sociaux comprennent les établissements du territoire dont le statut juridique est siège, siège et principal pour les sociétés et principal pour les personnes physiques.
Chambres de commerce et d’industrie Nord Isère et de Grenoble 10 sur 18
3. Industrie, BTP et services aux entreprises12 3.1. Nombre d’établissements actifs et évolution du tissu d’établissements
Nombre d’établissements actifs Industrie 205 BTP 204 Services aux entreprises 238 Total 647
Source : Fichiers des CCI Nord Isère et de Grenoble et CRCI (référence régionale) - 31/12/2004 Source : Fichiers des CCI Nord Isère et de Grenoble et CRCI (référence régionale) - 31/12/2004
3.2. Principaux établissements industriels, du BTP et des services aux entreprises
Raison Sociale / Enseigne : ACIERIES DE BONPERTUIS
Ville : APPRIEU Effectifs de l’établissement : 159 en 2004
Code APE : 271Y Libellé : Sidérurgie
Activité détaillée : Fabrication de profils laminés à froid et à chaud en acier inoxydables et alliés. Aciers de coutellerie, chirurgie et cisellerie. Lames et disques pour raffinage de papeterie. Aciers fins pour outils, aciers réfractaires.
Références clients : Nature de l’établissement : SIEGE SOCIAL
Ville siège social : Groupe :
12 Les secteurs d’activité sont définis de la façon suivante pour ce thème :
- Industrie : divisions 10 à 41 de la NAF sauf les codes APE 151F, 158B, 158C et 158D - BTP : divisions 45 de la NAF - Services aux entreprises : divisions 60, 61, 62, 63, 64, 71, 72, 73, 74 et 90 de la NAF
Evolution, en indices, du tissu d'établissements entre 2000 et 2004
95
100
105
110
115
120
125
130
135
2000 2001 2002 2003 2004
Industrie Bièvre Valloire
BTP Bièvre Valloire
Services aux entreprisesBièvre ValloireTotal Bièvre-Valloire
Industrie Rhône-Alpes
BTP Rhône-Alpes
Services aux entreprisesRhône-AlpesTotal Rhône-Alpes
Chambres de commerce et d’industrie Nord Isère et de Grenoble 11 sur 18
Raison Sociale / Enseigne : ALUTEC Ville : NANTOIN
Effectifs de l’établissement : 82 en 2005 Code APE : 275E
Libellé : Fonderie de métaux légers Activité détaillée : Fonderie d’alliages d’aluminium coulés en coquille. Bureau d’étude,
fabrication, gestion de sous ensembles. Références clients : Schneider, Staubli, FCI, Bosch, Technal.
Nature de l’établissement : SIEGE SOCIAL Ville siège social :
Groupe: ALUTHEA Capitaux étrangers :
Raison Sociale / Enseigne : ARES PROTECTION Ville : PRIMARETTE
Effectifs de l’établissement : 50 en 2005 Code APE : 252H
Libellé : Pièces techniques en matières plastiques Activité détaillée : Fabrication de blindage balistique en matériaux composites. Protection
individuelle (plastrons pour gilets pare balles, boucliers, sur casques, guérites). Protection des véhicules (civils ou militaires, cabines d’engins de TP, rétrofits), bateaux, avion
Références clients : GIAT, Armée de terre, Police, Ministère de la Défense... Nature de l’établissement : SIEGE SOCIAL
Ville siège social : Groupe : ROYAL TEN CATE
Nationalité du groupe : PAYS BAS Capitaux étrangers : PAYS BAS
Raison Sociale / Enseigne : ARJO WIGGINS Ville : APPRIEU
Effectifs de l’établissement : 60 en 2005 Code APE : 211C
Libellé : Papier et carton Activité détaillée : Centre de recherche papiers spéciaux : stratifiés décoratifs pour
l’industrie du meuble, supports abrasifs, billets de banque, papier de sécurité, santé, hygiène, beaux arts, éditions techniques, papiers fins pour l’impression écriture...
Références clients : Nature de l’établissement : ETABLISSEMENT NON SIEGE
Ville siège social : ISSY LES MOULINEAUX Groupe : IFIL
Nationalité du groupe : ITALIE
Raison Sociale / Enseigne : BOXAL France Ville : BEAUREPAIRE
Effectifs de l’établissement : 311 en 2005 Code APE : 287C
Libellé : Emballages métalliques légers Activité détaillée : Fabrication d’emballages aérosols en aluminium et fer blanc.
Références clients : L’Oréal, Procter and Gamble, Unilever... Nature de l’établissement : SIEGE SOCIAL
Ville siège social : Groupe : EXAL GROUP
Nationalité du groupe : ETATS-UNIS
Raison Sociale / Enseigne : COPAL Ville : BEAUREPAIRE
Effectifs de l’établissement : 67 en 2005 Code APE : 274D
Libellé : Première transformation de l'aluminium Activité détaillée : Production de pions d’aluminium destinés à être transformés en boitiers
aérosols, tubes souples et autres articles en aluminium. Références clients : Boxal, Cebal.
Nature de l’établissement : SIEGE SOCIAL Ville siège social :
Groupe : ALCAN Nationalité du groupe : CANADA
Chambres de commerce et d’industrie Nord Isère et de Grenoble 12 sur 18
Raison Sociale / Enseigne : FADOUL GILIBERT INDUSTRIES Ville : FARAMANS
Effectifs de l’établissement : 87 en 2005 Code APE : 293D
Libellé : Fabrication de matériel agricole Activité détaillée : Construction de véhicules agricoles et industriels.
Références clients : Distributeurs de matériels agricoles. Nature de l’établissement : SIEGE SOCIAL
Ville siège social : Groupe :
Raison Sociale / Enseigne : JACQUOT ET COMPAGNIE Ville : BEAUREPAIRE
Effectifs de l’établissement : 70 en 2005 Code APE : 158K
Libellé : Chocolaterie, confiserie Activité détaillée : Chocolaterie, confiserie
Références clients : Nature de l’établissement : ETABLISSEMENT NON SIEGE
Ville siège social : TROYES Groupe :
Raison Sociale / Enseigne : MGI COUTIER Ville : BEAUREPAIRE
Effectifs de l’établissement : 60 en 2005 Code APE : 343Z
Libellé : Equipements automobiles Activité détaillée : Fabrication d’équipements pour l’automobile (réservoirs, pompes et
gicleurs pour la fonction lavage). Références clients : Renault, Peugeot.
Nature de l’établissement : ETABLISSEMENT NON SIEGE Ville siège social : CHAMPFROMIER
Groupe : MGI COUTIER
Raison Sociale / Enseigne : PERRIER TP Ville : COLOMBE
Effectifs de l’établissement : 60 en 2005 Code APE : 452P
Libellé : Construction de chaussées routières et de sols sportifs Activité détaillée : Travaux publics, terrassements, routes, voiries et réseaux divers.
Références clients : Nature de l’établissement : ETABLISSEMENT NON SIEGE
Ville siège social : SAINT PRIEST Groupe : COLAS
Raison Sociale / Enseigne : PRODHAG PLASTIQUES Ville : COLOMBE
Effectifs de l’établissement : 57 en 2005 Code APE : 241L
Libellé : Matières plastiques de base Activité détaillée : Transformation des matières plastiques par broyage. Prestations de
service en broyage à façon. Négoce de matières plastiques. Recyclage et valorisation de déchets issus de la production de thermoplastiques.
Références clients : Nature de l’établissement : SIEGE SOCIAL
Ville siège social : Groupe : PRODHAG LABORA
Chambres de commerce et d’industrie Nord Isère et de Grenoble 13 sur 18
Raison Sociale / Enseigne : SIEGL Ville : LE GRAND LEMPS
Effectifs de l’établissement : 126 en 2005 Code APE : 173Z
Libellé : Ennoblissement textile Activité détaillée : Impression sur étoffes : soie naturelle, laine, coton, viscose, tissus
synthétiques (polyamide, polyester). Prestations à façon ou à forfait. Références clients :
Nature de l’établissement : SIEGE SOCIAL Ville siège social :
Groupe : HERMES
Raison Sociale / Enseigne : EUROBETON FRANCE Ville : SAINT-SIMEON-DE-BRESSIEUX
Effectifs de l’établissement : 104 en 2005 Code APE : 266A
Libellé : Eléments en béton pour la construction Activité détaillée : Réalisation de bâtiments industriels, commerciaux, tertiaires, clos et
couverts en béton préfabriqué (structure, plancher, panneau industriel et architectonique).
Références clients : GSE, EMC, SBI, PRD, DMS, Ikéa, Intermarché, Aldi, Casino, Samse, Raymond, Bongrain...
Nature de l’établissement : SIEGE SOCIAL Ville siège social :
Groupe : PRAINSA Nationalité du groupe : ESPAGNE
Raison Sociale / Enseigne : FRESENIUS VIAL Ville : BREZINS
Effectifs de l’établissement : 193 en 2004 Code APE : 331B
Libellé : Appareils médico-chirurgicaux Activité détaillée : Fabrication et commercialisation de systèmes de perfusion (pousse-
seringues modulaires, pompes volumétriques, pousse-seringues d’anesthésie et de PCA, pompes à nutrition).
Références clients : Nature de l’établissement : SIEGE SOCIAL
Ville siège social : Groupe : FRESENIUS KABI AG
Nationalité du groupe : ALLEMAGNE
Raison Sociale / Enseigne : RENOLD SAF Ville : SAINT-SIMEON-DE-BRESSIEUX
Effectifs de l’établissement : 174 en 2005 Code APE : 291J
Libellé : Organes mécaniques de transmission Activité détaillée : Recherche, développement et vente de systèmes de distribution pour
moteurs de véhicules terrestres, chaînes de transmissions et accessoires.
Références clients : Renault, Peugeot, Ford, Jaguar, VW, Lamborghini. Nature de l’établissement : SIEGE SOCIAL
Ville siège social Groupe : RENOLD
Nationalité du groupe : ROYAUME UNI
Raison Sociale / Enseigne : REVEX FORGES Ville : RENAGE
Effectifs de l’établissement : 82 en 2004 Code APE : 286C
Libellé : Fabrication d’outillage à main Activité détaillée : Fabrication d’outillage à main : martellerie et articles divers pour
entreprises et bâtiment, outils de jardinage, taillanderie, coutellerie. Pièces forgées.
Références clients : Revex SAS, Forges de Mague. Nature de l’établissement : SIEGE SOCIAL
Ville siège social Groupe : FORLAM
Chambres de commerce et d’industrie Nord Isère et de Grenoble 14 sur 18
Raison Sociale / Enseigne : SOCAMEL TECHNOLOGIES
Ville : RENAGE Effectifs de l’établissement : 170 en 2004
Code APE : 295E Libellé : Machines pour l'industrie agroalimentaire
Activité détaillée : Concepts de restauration différée pour les collectivités (établissements hospitaliers, scolaires, privés...) : chaînes de conditionnement de repas, cellules de refroidissement, logistique de transport, chaînes de préparation des plateaux, chariots de distribution
Références clients : Nature de l’établissement :
Ville siège social SIEGE SOCIAL Groupe : GUILLIN
Source : Annuaire des établissements de 50 salariés et plus de la Chambre Régionale de Commerce et d’industrie - 2005 Toutes les fiches concernant les établissements de 50 salariés et plus du territoire sont disponibles sur le site de la CRCI : http://www.rhone-alpes.cci.fr/economie/repertoire/index.php
3.3. Etablissements de 50 salariés et plus, selon la localisation du siège social
Localisation du siège social Nombre
d'établissements
Répartition des effectifs salariés
(en %) Bièvre-Valloire 15 87,7 Isère (hors Bièvre-Valloire) 0 0 Rhône Alpes (hors Isère) 2 5,9 France (hors Rhône-Alpes) 2 6,4 Total 19 100,0
Sources : fichier CCI Nord Isère et répertoire des établissements de 50 salariés et plus de la CRCI
3.4. Nombre et part des entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus
Bièvre-Valloire Rhône-Alpes
Catégorie
Nombre d’entreprises dont le responsable légal a
55 ans ou plus13
% par rapport au nombre
d’entreprises du territoire
% en Rhône-Alpes
Industrie 53 30,3 29,2 BTP 38 20,1 20,1 Services aux entreprises 43 21,0 23,5
Source : Fichiers des CCI Nord Isère et de Grenoble et CRCI (référence régionale) - 31/12/2004
3.5. Effectifs salariés de l’industrie (hors énergie et IAA) et leur évolution 14
Effectifs salariés
2003 Bièvre-Valloire 2 765 Isère 72 970 Rhône-Alpes 339 409 France 2 618 730
Source Enquête annuelle d’Entreprises du SESSI (CERAL)
13 Les entreprises comprennent les établissements du territoire dont le statut juridique est siège, siège et principal pour les sociétés et principal pour les personnes physiques. 14 Les données issues du SESSI couvrent les secteurs d’activité de l’industrie hors énergie et IAA. Elles sont basées sur les déclarations obligatoires des entreprises de 20 salariés et plus. Toutes les données sont relatives aux établissements relevant d’une entreprise d’au moins 20 personnes. La part du chiffre d’affaires à l’export est calculée en estimant le CA des établissements du territoire et en retenant la part du CA à l’export de l’ensemble de l’entreprise.
Chambres de commerce et d’industrie Nord Isère et de Grenoble 15 sur 18
Source Enquête annuelle d’Entreprises du SESSI (CERAL)
3.6. Investissement moyen par salarié dans l’industrie (hors énergie et IAA) et son évolution
Investissement par salarié en €
Moyenne annuelle
1998-2003
2003
Bièvre-Valloire 6 243 5 123 Isère 11 087 8 737 Rhône-Alpes 8 060 7 217 France 7 945 7 282
Source Enquête annuelle d’Entreprises du SESSI (CERAL)
3.7. Part du chiffre d’affaires à l’export dans l’industrie (hors énergie et IAA) et son évolution
Part du chiffre d’affaires à l’export
(%) 2003 Bièvre-Valloire 31 % Isère 54 % Rhône-Alpes 41 % France 39 %
Source Enquête annuelle d’Entreprises du SESSI (CERAL)
Evolution, en indices, des effectifs salariés
90
95
100
105
110
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Bièvre Valloire
Isère
Rhône-Alpes
France
Chambres de commerce et d’industrie Nord Isère et de Grenoble 16 sur 18
Source Enquête annuelle d’Entreprises du SESSI (CERAL)
43 % des établissements de Bièvre-Valloire sont des industries ou des services aux entreprises L’industrie, le BTP et les sociétés de services aux entreprises représentent 647 établissements en 2004, soit 42,7 % des établissements de Bièvre-Valloire, une part importante principalement due au fort poids du BTP. A noter que l’activité industrielle de Bièvre-Valloire est orientée sur des secteurs traditionnels : métallurgie, travail des métaux, fabrication de machines, textile, chimie, papeterie…
Une croissance soutenue du nombre d’établissements dans le BTP et les services aux entreprises entre 2000 et 2004 Le tissu d’établissements a connu une évolution plus favorable en Bièvre-Valloire qu’au plan régional : ceci vaut non seulement pour le BTP mais également pour les services aux entreprises, avec respectivement + 32,5 % d’augmentation du nombre d’établissements dans le BTP entre 2000 et 2004 et + 24 % dans les services aux entreprises. La croissance dans l’industrie, bien qu’atteignant des taux moins conséquents, est également plus favorable en Bièvre-Valloire qu’au niveau régional.
134 entreprises potentiellement à transmettre dans les 15 prochaines années Sur ces 134 entreprises potentiellement à transmettre, on compte 53 industries, 38 entreprises de BTP et 43 prestataires de services aux entreprises. En proportion, il est à noter que l’industrie est plus touchée par cet enjeu.
19 établissements de plus de 50 salariés Bièvre-Valloire compte 19 établissements de plus de 50 salariés dont près de 80 % disposent de leur siège social sur le territoire. L’ensemble de ces établissements représentent plus de 2 000 salariés.
Zoom sur les entreprises industrielles de 20 salariés et plus hors énergie et IAA − Les effectifs salariés ont connu une évolution positive jusqu’en 2002 puis une diminution d’un niveau similaire à la région Rhône-Alpes. Au global, entre 1998 et 2003, les effectifs de l’industrie en Bièvre-Valloire se maintiennent. − La moyenne annuelle des investissements entre 1998 et 2003 atteint 6 243 euros par salarié en Bièvre-Valloire, ce qui demeure inférieur aux moyennes départementale, régionale et nationale sur la période. Structurellement, l’investissement industriel apparaît donc moindre que sur les territoires de comparaison. − La part du chiffre d’affaires à l’export est inférieure aux niveaux régional et départemental. Elle a été stable entre 1998 et 2002 puis a connu une légère croissance en 2003.
Evolution de la part du CA à l'export
20%
30%
40%
50%
60%
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Bièvre Valloire
Isère
Rhône-Alpes
France
Chambres de commerce et d’industrie Nord Isère et de Grenoble 17 sur 18
ANNEXES
Liste des communes du territoire « Bièvre-Valloire »
Code Insee Communes sur le territoire de la CCI Nord Isère Code Insee
Communes sur le territoire de la CCI de Grenoble
38013 APPRIEU 38030 BEAUCROISSANT 38016 ARZAY 38032 BEAUFORT 38025 BALBINS 38058 BREZINS 38034 BEAUREPAIRE 38093 CHATENAY 38037 BELLEGARDE-POUSSIEU 38174 FRETTE (LA) 38046 BIZONNES 38194 IZEAUX 38049 BOSSIEU 38209 LENTIOL 38063 BURCIN 38218 MARCILLOLES 38065 CHABONS 38219 MARCOLLIN 38066 CHALONS 38221 MARNANS 38069 CHAMPIER 38255 MONTFALCON 38118 COLOMBE 38332 RENAGE 38121 COMMELLE 38347 ROYBON 38130 COTE-SAINT-ANDRE (LA) 38379 SAINT-CLAIR-SUR-GALAURE 38134 COUR-ET-BUIS 38457 SAINT-SIMEON-DE-BRESSIEUX 38159 EYDOCHE 38505 THODURE 38161 FARAMANS 38561 VIRIVILLE 38167 FLACHERES 38180 GILLONNAY 38182 GRAND-LEMPS (LE) 38198 JARCIEU 38213 LONGECHENAL 38240 MOISSIEU-SUR-DOLON 38244 MONSTEROUX-MILIEU 38259 MONTSEVEROUX 38267 MOTTIER 38274 NANTOIN 38284 ORNACIEUX 38287 OYEU 38290 PACT 38291 PAJAY 38300 PENOL 38307 PISIEU 38311 POMMIER-DE-BEAUREPAIRE 38324 PRIMARETTE 38335 REVEL-TOURDAN 38363 SAINT-BARTHELEMY 38380 SAINT-DIDIER-DE-BIZONNES 38393 SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE 38406 SAINT-JULIEN-DE-L'HERMS 38473 SARDIEU 38479 SEMONS
Chambres de commerce et d’industrie Nord Isère et de Grenoble 18 sur 18
Siège
2, place Saint Pierre
BP 209
38217 Vienne cedex
Tél. : 04 74 31 44 00
Fax : 04 74 31 44 01
Mél : [email protected]
www.ccinordisere.fr
www.nordisere-ecobiz.biz
Siège
1, place André Malraux
BP 297
38016 Grenoble cedex 1
Tél. : 04 76 28 28 28
Fax : 04 76 28 27 47
Mél : [email protected]
www.grenoble.cci.fr
www.grenoble-ecobiz.biz
Espace d’accueil Villefontaine 5, rue Condorcet
BP 108 38093 Villefontaine cedex
Tél. : 04 74 95 24 00 Fax : 04 74 95 24 01