29
SOLUTIONS DE CYBER-SÉCURITÉ ET DE GOUVERNANCE DES ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATION PRÉSENTATION INVESTISSEURS JANVIER 2019

PRÉSENTATION INVESTISSEURS - Accueil

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Page 1: PRÉSENTATION INVESTISSEURS - Accueil

SOLUTIONS

DE CYBER-SÉCURITÉ

ET DE GOUVERNANCE

DES ACCÈS AU SYSTÈME

D’INFORMATION

PRÉSENTATION

INVESTISSEURS

JANVIER 2019

Page 2: PRÉSENTATION INVESTISSEURS - Accueil

Spécialiste de la

gestion des accès à

privilèges

Accompagne la gouvernance

de la sécurité des Systèmes

d’Information, protège les

contenus et actifs stratégiques

1

WALLIX EN BREF

Éditeur de logiciels

de cybersécurité

11,5M€ de chiffre

d’affaires 2017

94Collaborateurs

670+clients

Données au 30/06/2018

55pays

Page 3: PRÉSENTATION INVESTISSEURS - Accueil

MENACES

2

CYBERATTAQUES : DES MENACES PROTÉIFORMES

ET DES ENJEUX MAJEURS

ÉTATS

PARTENAIRES

COLLABORATEURS

CONCURRENTS

PIRATES

ENJEUX

STRATÉGIQUE

RÉPUTATIONNEL

JURIDIQUE

ÉCONOMIQUE

80% DES ATTAQUES PROVIENNENT DE L’INTÉRIEUR DE L’ENTREPRISE

Page 4: PRÉSENTATION INVESTISSEURS - Accueil

3

L’ENJEU : LA PROTECTION DES IDENTITÉS, DES ACCÈS

ET DES DONNÉES DE L’ENTREPRISE

Utilisateurs

internes et externes

autorisés

Utilisateurs non

autorisés

Utilisateurs pirates

Création d’un réseau de confiance

contre les menaces internes et externes

SESSION MANAGERContrôle

des accès en temps

réel

PASSWORD MANAGER

Gestion des mots de passe

ACCESS MANAGERConsole d’admin.

web

END-TO-END ENCRYPTION Sécuriser les

données dans toutes les

applications

Page 5: PRÉSENTATION INVESTISSEURS - Accueil

4

01FAITS MARQUANTS DU

1ER SEMESTRE 2018

SOLUTIONS DE CYBER-SÉCURITÉ ET DE GOUVERNANCE DES ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATION

Page 6: PRÉSENTATION INVESTISSEURS - Accueil

5

S1 2018 : UNE PÉRIODE CLÉ DANS L’HISTOIRE

DE LA CYBERSÉCURITÉ EUROPÉENNE

Entrée en vigueur 25 mai 2018

DIRECTIVE NISNetwork & Information

Security

RGPDRèglement Général sur la Protection des Données

RGS(Référentiel Général

de Sécurité)

Plusieurs milliers

d’Opérateurs

de Services

Essentiels (OSE)à protéger

Toutes

les entreprises

et les

organisationsà protéger

249

Opérateurs

d’Importance

Vitale (OIV) à protéger

DES PERTURBATIONS À COURT TERME MAIS DES OPPORTUNITÉS CONSIDÉRABLES

9 mai 2018

Page 7: PRÉSENTATION INVESTISSEURS - Accueil

6

PRIORITÉ S1 2018 : CONSTRUIRE LES BASES D’UNE NOUVEAU

CYCLE DE FORTE CROISSANCE

CONSTRUIRE UNE ETI EUROPÉENNE DE LA CYBERSÉCURITÉ

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

11 545TCAM 2013/2017 : +44%

2 662

TCAM 2017/2020 : +44%

Levier :Déployer de nouvelles solutions

complémentaires à WALLIX BASTION

1

2

3

Pérénité :Renforcer l’organisation de

l’entreprise pour accompagner le changement d’échelle

Sérénité :Se donner les moyens

financiers de mener ce projet

ACTIONS>50 000

Chiffre d’affaires en K€

Page 8: PRÉSENTATION INVESTISSEURS - Accueil

ANBLIC

FENTEC

7

DES INNOVATIONS PRODUITS ISSUES DE LA R&D WALLIX

ENRICHIE PAR DES PARTENARIATS

IoT

Solution de chiffrement de bout en bout

(End-to-End Encryption / E2EE) permettant de sécuriser

les données dans toutes les applications

Intelligence Artificielle

Messagerie sécurisée

PMAIL

Page 9: PRÉSENTATION INVESTISSEURS - Accueil

Antivirus

Protection des équipements

8

UN LEVIER POUR ÉTENDRE NOTRE TERRITOIRE DE

CROISSANCE

Firewall

Protection des réseaux

IAM*

Gestion des identités et des accès

PAM**

Gestion des accès à privilèges

Taux d’équipement

Vagues technologiques

Cloud Based Security Services (en mode SaaS)

(IAM, PAM, chiffrement, etc.)

3 700 clients

370 000 clients

*Identity Access Management**Privileged Access Management

Ère du

PC

Ère

d’Internet

Ère de

l’identité

et de la

mobilité

Leader

Page 10: PRÉSENTATION INVESTISSEURS - Accueil

9

UNE ÉQUIPE RENFORCÉE POUR MENER LE DÉVELOPPEMENT

SUR LE LONG TERME

70

pers.

S1 2017

73

pers.

2017

64

pers.

2016

44

pers.

2015

79

pers.

S1 2018

DIRECTEUR DE LA STRATÉGIE

DIDIER COHEN 2018

DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES

DELPHINE SCHOFFLER DEVEVEY 2018

Derniers recrutements

▪ Équipes commerciales (+11)

▪ Comité de Direction (+2)

DIRECTEUR DES VENTES DACH*

STEFAN RABBEN 2018

*Allemagne, Autriche et Europe centrale

Effectif moyen de l’exercice

94

pers.

30/6/2018

Page 11: PRÉSENTATION INVESTISSEURS - Accueil

10

UNE AUGMENTATION DE CAPITAL RÉUSSIE POUR

UN NOUVEAU CHAPITRE À ÉCRIRE

Opération

Objectifs

36,8 M€ après exercice intégral de la clause d’extension

▪ Augmentation de capital avec délai de priorité pour les actionnaires

▪ Montant global demandé plus de 1,8 fois supérieur à l’offre (58,9 M€)

Renforcer nos équipes

Commerciales &

Marketing

Poursuivrenos investissements

Produit

20172021

73 pers.250 pers.

1/3 pour la

croissance

organique

2/3 pour la

croissance

externe

Acquérir de nouvelles briques technologiques et/ouune accélérer le déploiement international

Page 12: PRÉSENTATION INVESTISSEURS - Accueil

11

02RÉSULTATS DU

1ER SEMESTRE 2018

SOLUTIONS DE CYBER-SÉCURITÉ ET DE GOUVERNANCE DES ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATION

Page 13: PRÉSENTATION INVESTISSEURS - Accueil

12

EXCELLENTE ACTIVITÉ COMMERCIALE AU S1 2018

déc.

2014

déc.

2015

220

300

déc.

2016

420+

CLIENTS ACTIFS

déc.

2017

570+

670+

juin

2018

vs +62 au S1 2017

58% secteurs réglementés

(Santé, Industrie, Finance et Telecom)

18% secteurs sensibles

(Administration et Services publics,

Défense et Energie)

6 contrats supérieurs à 100 k€

(7 au S1 2017 dont 1 > 1 M€)

+96 NOUVEAUX CLIENTS

GISEMENTS DE CROISSANCE

POUR L’AVENIR

Page 14: PRÉSENTATION INVESTISSEURS - Accueil

CASE STUDY : EUROPEAN AEROSPACE INDUSTRY LEADER

13

LA SEULE SOLUTION CAPABLE DE RÉPONDRE AUX ATTENTES DE CE GROUPE D’ENVERGURE MONDIALE

Sécuriser 12 sites de production,

650 machines et 180 connections

Gérer des flux complexes associant

des personnes internes et externes

à l’organisation

LE CHALLENGE

Solution BASTION de gestion des

identités et des accès

Equipe support et MCO*

Association d’une solution

d’authentification forte (MFA**)

LA SOLUTION WALLIX

* Maintien en conditions opérationnelles **Multi-Factor Authentification

SESSION

MANAGER

PASSWORD

MANAGERACCESS

MANAGERUtilisateurs

internes et externes

autorisés

Equipe WALLIX

(Support)

Page 15: PRÉSENTATION INVESTISSEURS - Accueil

14

ANALYSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU S1 2018

Normes comptables françaises

Chiffre d’affaires en K€

1 889

2 922

4 380

5 425

S1 2015 S1 2016 S1 2017 S1 2018

+24%

ACTIVITÉ

Licences

(+13%)Services

(-32%)

Maintenance

(+54%)

39,8%57,2% 3,0%

GÉOGRAPHIQUE

France

(+11%)

International

(+64%)

33%67%

Page 16: PRÉSENTATION INVESTISSEURS - Accueil

S1 2017 S1 2018 Variation

Chiffre d’affaires 4 380 5 425 +1 045

Autres produits d’exploitation 1 633 2 027 +394

Total produits d’exploitation 6 013 7 452 +1 439

Achats & variations de stock -119 -245 +126

Autres charges d’exploitation -2 047 -2 543 +496

Impôts & taxes -114 -175 +61

Charges de personnel -4 154 -5 275 +1 121

Dotations aux amort. et provisions -899 -1 050 +151

Total charges d’exploitation -7 333 -9 288 +1 955

Résultat d’exploitation -1 319 -1 836 +517

Résultat financier -13 12 +25

Résultat exceptionnel - -2 +2

Charge d’impôts -3 -1 -2

Résultat net -1 335 -1 828 +493

15

COMPTE DE RÉSULTATS

Données consolidées, en K€

Normes comptables françaises

Hausse de l’effectif moyen(79 vs 70) et renforcement de l’équipe de Direction

Analyse

Hausse des charges directes et indirectes liées au développement commercial (locaux, déplacements, salons, marketing, etc.)

Analyse

Page 17: PRÉSENTATION INVESTISSEURS - Accueil

16

FLUX DE TRÉSORERIE

Données consolidées, en K€

Normes comptables françaises

Trésorerie

fin 2017

Trésorerie

fin juin 2018

6 980

39 536

Marge brute d’autofinancementen lien direct avec le résultat d’exploitation

Amélioration du BFR grâce aux créances client encaissées

Hausse de +16% des investissements pour maintenir l’avance technologique

Nette amélioration de la trésoreriegrâce au produit net de l’augmentation de capital

MBA

Var.

BFR

CAPEX

-822

743

-1 521

Remb.

emprunts

-137 AK

34 294

Analyse

Free Cash Flow -1 737

Page 18: PRÉSENTATION INVESTISSEURS - Accueil

17

BILAN

31/12/2017 30/06/2018

Actifs immobilisés 6 925 7 548

dont immobilisations incorporelles 5 805 6 398

Actifs circulants 15 135 47 336

dont Clients et comptes rattachés 6 377 4 811

dont Trésorerie et équivalents 6 981 39 537

Total de l’actif 22 060 54 885

Capitaux propres 7 974 40 504

Provisions 650 693

Dettes 13 436 13 688

dont dettes financières 1 950 1 814

dont Fournisseurs et comptes rattachés 868 1 717

dont Produits Constatés d’Avance* 7 628 7 834

Total du passif 22 060 54 885

Données consolidées, en K€

Normes comptables françaises

Fonds propres de 40 504 k€

Trésorerie nette de dettes financières 37 723 k€

Produits constatés d’avance de 7 834 k€ dont 5 653 de PCA sur le revenu soit >6 mois de chiffre d’affaires

Analyse

* Produits constatés d'avance sur le revenu, le CIR et les subventions. Les PCA sur le revenu correspondent aux quote-part de chiffres d'affaires facturées et comptabilisées au titre de l’exercice mais dont la fourniture ou la prestation interviendra postérieurement à l'exercice.

Page 19: PRÉSENTATION INVESTISSEURS - Accueil

18

UN ACTIONNARIAT DIVERSIFIÉ

Répartition du capitalau 30/09/2018

FONDATEURS

SALARIÉS ET

TITRES AUTO-

DETENUS

MANDATAIRES

SOCIAUX

FLOTTANT

Données boursières

ENTREPRISEINNOVANTE

Code ISIN : FR0010131409

Code Mnémo : ALLIX

Cours de Bourse : 12,95 €

(clôture du 31/12/2018)

Nombre d’actions : 5 645 271

Capitalisation boursière : 71 M€

Suivi analystes : Midcap Partners &

ODDO BHF

8,0%dont T.D.H.

7,8%

15,5%

75,8%

0,7%

AUCUN ACTIONNAIRE >10% DU CAPITAL

(HORS MANDATAIRES SOCIAUX)

Page 20: PRÉSENTATION INVESTISSEURS - Accueil

19

03PERSPECTIVES

SOLUTIONS DE CYBER-SÉCURITÉ ET DE GOUVERNANCE DES ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATION

Page 21: PRÉSENTATION INVESTISSEURS - Accueil

20

MISE EN ŒUVRE DU PLAN AMBITION 2021

Nouvelles

offres

1

Expansion

géographique 2

Alliances

stratégiques3

Cloud BasedSecurity Services

PAM, IAM, chiffrement, etc.

PAM

2 Md$*

5 Md$*

*Taille de marché en 2021

DES INITIATIVES MAJEURES ENGAGÉES DÈS LE S2 2018

Page 22: PRÉSENTATION INVESTISSEURS - Accueil

21

OCTOBRE 2018 : LANCEMENT DE WALLIX BASTION 6.1

UNE OFFRE MODULAIRE QUI PERMET DE METTRE EN ŒUVRE LA STRATÉGIE D’ALLIANCES

Ouverture de la solution aux coffres-forts

à mots de passe tiers

Interopérabilité avec les acteurs de l’IAM*

Intégration simplifiée des authentifications fortes (MFA**)

NOUVEAUTÉS

SESSION MANAGERContrôle

des accès en temps

réel

PASSWORD MANAGER

Gestion des mots de passe

ACCESS MANAGERConsole d’admin.

web

* Identity & Access Management / **Multi-Factor Authentification

AP

I

Page 23: PRÉSENTATION INVESTISSEURS - Accueil

22

EXPANSION GÉOGRAPHIQUE : ALLEMAGNE

Munich :

Bureau commercial couvrant la zone DACH

Équipe dédiée d’environ 10 personnes d’ici à la fin de l’année :

1 Sales Director

4 Sales

3 pre-Sales

1 Channel manager

MARCHÉ MONDIAL CIBLE ≈20%≈80%

2017 2021

Page 24: PRÉSENTATION INVESTISSEURS - Accueil

23

EXPANSION GÉOGRAPHIQUE : ÉTATS-UNIS

Boston :

Bureau commercial couvrant l’Amérique du Nord

Équipe dédiée d’environ 5 personnes d’ici à la fin de l’année :

1 VP Sales

2 Sales

1 pre-Sales

1 Channel manager

MARCHÉ MONDIAL CIBLE ≈20%≈80%

2017 2021

Page 25: PRÉSENTATION INVESTISSEURS - Accueil

24

EXPANSION GÉOGRAPHIQUE : CANADA

Montréal :

Bureau dédié au support client

Services d’assistance 24/7 pour tous les clients du Groupe (Europe et Etats-Unis)

Équipe Customer Successde 17 personnes d’ici à la fin de l’année

MAINTENANCE = CROISSANCE & RÉCURRENCE

MAINTENANCE

435

593

1 078

1 547

2 118

3 197

1 401

2 158

2012 2013 2014 2015 2016 2017 S1 2017 S1 2018

Page 26: PRÉSENTATION INVESTISSEURS - Accueil

25

NEXT STEP : CAP SUR LA CROISSANCE EXTERNE

UNE ORGANISATION EN PLACE POUR UNE OPÉRATION DÈS 2019

3 dossiers étudiés mais abandonnés

Plusieurs opportunités à l’étude :

Profil :

Briques technologiques et/ou portefeuille clients

Géographie :

Europe et États-Unis

Page 27: PRÉSENTATION INVESTISSEURS - Accueil

26

Un rôle de fédérateur pour créer une offre européenne

de cyberdéfense

Un développement significatif en Amérique du Nord

sur des segments ciblés

Un leader technologique sur le segment stratégique

du Privileged Access Management (PAM)

Une position d’excellence dans les Cloud Based

Security Services

L’acteur de référence de la cybersécurité en Europe

Lancement de

BASTION 6.1

Ouverture d’un bureau

à Boston

Ouverture d’un

bureau à Munich

1

2

3

4

TOUS LES LEVIERS DU PLAN OBJECTIF 2021 ACTIVÉS

Étude d’opportunités

stratégiques5

Lancement de DataPeps +

interopérabilité de BASTION

Page 28: PRÉSENTATION INVESTISSEURS - Accueil

www.wallix.com

@WALLIXCOM

Page 29: PRÉSENTATION INVESTISSEURS - Accueil

28

DEUX COFONDATEURS EXPÉRIMENTÉS AUX COMMANDES

Fondateur d’Aurora (société de services) vendu en 2003 à Business & Decision

Fondateur et Président du groupement d’entreprises HEXATRUST

Vice-Président du Pôle de Compétitivité Systematic Paris Région

4 ans chez Hachette Filipacchi Medias : contrôleur de gestion, chef de projet Asie-Pacifique (à Hong Kong) et directeur des éditions hongkongaises et chinoises du groupe

Créateur de XLAB (agence digitale)

Amaury RossetCofondateur et Directeur Administratif et Financier

Jean-Noël de GalzainFondateur et Président du Directoire