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Le march de lpicerie fine et des produits alimentaires haut de gamme 2012Distributeurs spcialiss vs grande distribution alimentaire : quelles nouvelles offensives ?

Alors que la crise conomique entrane des coupes claires dans la consommation des mnages, le statut de produits plaisir de lpicerie fine semble encore pargner ce segment un vritable dcrochage. Certes, la baisse du pouvoir dachat des Franais et une moindre frquentation touristique, en particulier dans la capitale ne sont pas de bon augure pour le march. Mais les moteurs de la croissance restent nombreux, commencer par la dmocratisation de loffre en picerie fine, qui induit une cible de clientle de plus en plus large. Epicerie fine et alimentaire haut de gamme ne sont en effet plus uniquement synonymes des grands noms de la Place de la Madeleine Paris (Hdiard, Fauchon, Kaspia). Loffre sest dveloppe dans les grandes surfaces alimentaires avec le rfrencement de produits haut de gamme dans lalimentaire (foies gras, saumons fums, caviar pour certaines enseignes) et dans les alcools (champagnes, grands vins). Les enseignes de la grande distribution alimentaire ont par ailleurs mis sur leurs marques propres premium (Monoprix Gourmet, Slection Carrefour, Les Saveurs U, etc.). Le march de lpicerie fine et des produits alimentaires haut de gamme bnficie galement dune tendance structurelle privilgiant le mieux manger . La dimension plaisir dans lalimentation est une variable en hausse structurelle depuis la fin des annes 1990 et qui saccompagne dun trs net regain dintrt pour la cuisine (boom des livres de cuisine, multiplication des cours de cuisine). Enfin, le segment fait partie des postes qui chappent structurellement aux ajustements des mnages dans leur consommation. Alors que les dpenses en restauration hors foyer sont les premires sacrifies lors des crises conomiques, lpicerie fine profite en partie dun report vers une consommation domicile (davantage de repas organiss au dtriment des sorties au restaurant). Cette bonne tenue du march est confirme par les estimations ralises par Precepta sur lpicerie fine dans sa globalit. Precepta vous propose galement des prvisions lhorizon 2012 sur les diffrents segments composant ce march (foie gras, saumon fum, chocolat, alcools et vins, etc.).

La rsistance du segment haut de gamme de lalimentaire (croissance annuelle moyenne de 3% en volume dici 2012, contre peine 1% pour lalimentaire dans son ensemble) face aux

turbulences conomiques nempche pas les acteurs de la distribution de devoir faire face des dfis de taille : - la concurrence interne sexacerbe avec une confrontation de plus en plus marque entre acteurs spcialiss et enseignes de la grande distribution alimentaire, tandis que les sites spcialiss du e-commerce (madeleinemarket.com, bienmanger.com) entendent eux aussi tirer parti de la dynamique du march ; - dans le mme temps, les acteurs de lpicerie fine doivent faire face une clientle de plus en plus exigeante sur le plan qualitatif. La marque ne se suffit plus elle mme, le consommateur est en attente dune qualit irrprochable certes, mais aussi dun service haut de gamme et personnalis. Cest dans un contexte de brouillage des codes de lpicerie fine et de ttonnement en matire de positionnement marketing que les rseaux spcialiss haut de gamme doivent repenser leurs stratgies de dveloppement. Les enseignes de la grande distribution alimentaire gagnent en effet en crdibilit sur le haut de gamme alimentaire avec leurs MDD premium. Elles mettent aussi en place des politiques dadaptation de leurs points de vente la zone de chalandise, limage de Carrefour qui a revu le concept de son hypermarch de Paris Auteuil, lui confrant une image rsolument haut de gamme : partenariats avec des maisons de prestige (Kaspia, Fauchon) et architecture spcifique. La bataille concurrentielle sannonce par consquent rude sur le march, poussant les rseaux spcialiss dans lpicerie fine (Hdiard, Pierre Herm, Fauchon, La Grande Epicerie de Paris) multiplier les offensives : - La modernisation des concepts dpicerie fine se poursuit afin de conqurir une nouvelle clientle. Alors quHdiard, soutenu par son nouvel actionnaire, sapprterait revoir son concept, Fauchon a rcemment annonc le lancement de ses F50 , magasins de 50 m dployant une offre de vente emporter en libre-service (entre 1 et 3 boutiques de ce type pourraient ouvrir en 2010 et 100 terme dans le monde). La modernisation passe aussi par une implication croissante de ces acteurs dans le commerce en ligne. - Linternationalisation des enseignes constitue une autre grande orientation stratgique des professionnels. Toutes ont tent linternational avec plus ou moins de succs : Fauchon a fait marche arrire en Chine en 2009 en dcidant de fermer deux des trois tages de son magasin de Pkin, mais a en parallle ouvert une unit Duba et envisageait son implantation au Maroc, tandis que Hdiard entend se dvelopper au Moyen-Orient et en Asie.

Grce cette analyse complte et oprationnelle, PRECEPTA met la disposition des dirigeants du secteur un vritable outil pour organiser et hirarchiser linformation, stimuler la rflexion et prparer les dcisions. Nous sommes votre disposition pour vous apporter des complments dinformation concernant cette tude de rfrence dont vous trouverez ci-joint la prsentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette aprs lavoir complt.

Frank Benedic Directeur de Precepta

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Le march de lpicerie fine et des produits alimentaires haut de gamme 2012Distributeurs spcialiss vs grande distribution alimentaire : quelles nouvelles offensives ? Edition : Janvier 2010

Lanalyse des perspectives du march lhorizon 2012 La grille danalyse essentielle pour dcrypter les rapports de force et le jeu concurrentiel au sein de la filire de lpicerie fine

Lidentification des enjeux stratgiques et des facteurs de mutations Les logiques de croissance et de dveloppement en cours des distributeurs

UNE ETUDE INDISPENSABLE Ltude la plus complte pour comprendre le march de lpicerie fine et des produits alimentaires haut de gamme, les enjeux et les perspectives ainsi que le contexte concurrentiel spcifiques ce secteur dactivit. Les travaux de recueil dinformations, denqute et danalyse ont t coordonns par Isabelle Senand, directrice dtudes, responsable des IAA au sein de Precepta. Ce document exceptionnel de 180 pages comprend trois niveaux dinformation : 1. une synthse excutive qui tire tous les enseignements de 3 mois denqutes ; 2. une analyse et un dcryptage des stratgies des oprateurs ; 3. une somme exceptionnelle dinformations sur le march de laudit et de lexpertise comptable.

PRECEPTA, STIMULATEUR DE STRATEGIES Les tudes de Precepta sont publies sa seule initiative. Elles sont ralises avec la plus grande rigueur professionnelle et une indpendance desprit totale. Elles ont pour but doffrir une reprsentation vivante des volutions dcisives dun march et de la concurrence sectorielle. Elles mettent disposition des dcideurs une analyse pertinente des positionnements et des performances des entreprises. Les tudes sinscrivent dans une mthodologie rigoureuse et prouve. Precepta a accumul plus de 20 ans dexprience dans lanalyse des stratgies dentreprise et de leur environnement concurrentiel. Son intgration dans le groupe Xerfi en 2004 lui a permis de renforcer ses moyens dinvestigation et daccder aux meilleures sources de donnes. Chaque tude Precepta est ainsi loutil de rfrence indispensable pour stimuler la rflexion et prparer les dcisions. Retrouver le catalogue complet des tudes Precepta sur les sites precepta.fr ou xerfi.com.

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Ltude de rfrence :

Janvier 2010 180 pages

Le march de l'picerie fine et des produits alimentaires haut de gamme 2012

Distributeurs spcialiss vs grande distribution alimentaire : quelles nouvelles offensives ?

1.

SYNTHESE EXECUTIVE

3.5.3.5.1. 3.5.2.

Linternationalisation des grandes maisonsDes politiques toujours actives : panorama des implantations ltranger des grandes enseignes Les prvisions de croissance mondiale pour 2011

Destin aux dcideurs, ce document est volontairement concis, et met en relief les principaux enseignements tirer de ltude. Il a t conu comme un document de travail pour stimuler la rflexion et prparer la prise de dcision.

3.6.3.6.1. 3.6.2.

Le cap sur les zones de transitLes gares et aroports : des sites privilgis par les piceries fines Les chiffres cls du travel retail dans le monde (2008) : croissance des ventes, segmentation produits

2.2.1.2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4.

ANALYSE & PERSPECTIVES DU MARCHLenvironnement du march (2000-2009)Le cadrage macro-conomique : pouvoir dachat et consommation des mnages Le cadrage socio-conomique : les arbitrages des consommateurs Les prix alimentaires Le tourisme en France : frquentation touristique trangre en France

3.7.3.7.1. 3.7.2. 3.7.3.

Le-commerce dpicerie fineLe commerce en ligne lhorizon 2011 Les clicks & mortar : limplication croissante des enseignes dpicerie fine dans le e-commerce Les pure players : une multitude dacteurs aux positionnements diversifis

2.2.2.2.1.

Le march de lpicerie fineEstimation Precepta du march

3.8.3.8.1.

Les comits dentrepriseUn march de taille et concurrentiel

Precepta a analys les grandes volutions des marchs tmoins de lpicerie fine : consommation des mnages et volutions des prix de vente industriels et la consommation. Lanalyse a mis laccent sur le haut de gamme des diffrents marchs.

3.9.3.9.1.

Les cadeaux daffairesUn march valoris

3.10.3.10.1.

2.3.2.3.1. 2.3.2.

Le foie grasLe march du foie gras Le march du foie gras en GMS

Sinspirer des nouvelles tendances de consommationLe bio : - chiffres cls du march et croissance - les spcialistes de lpicerie fine face au bio : quelles stratgies ? Le commerce quitable : une niche en croissance

2.4.2.4.1. 2.4.2.

Le saumonLe march du saumon fum Le march du saumon fum en GMS 3.10.2.

2.5.2.5.1. 2.5.2.

Le caviarLe march du caviar Les dtaillants spcialiss dans le caviar

4.4.1.4.1.1. 4.1.2.

STRUCTURE DE LA CONCURRENCELes forces en prsence dans la distribution dpicerie fineLe panorama des forces en prsence Les principales enseignes spcialises

2.6.2.6.1.

Le chocolatLe march du chocolat : consommation globale des mnages

4.2.4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.2.5. 4.2.6. 4.2.7.

Monographies des piceries finesFauchon Hdiard Lentre La Grande Epicerie de Paris / Le Bon March Lafayette Gourmet Albert Mns Eric Bur

2.7.2.7.1.

Le champagneLe march intrieur : expditions de champagne en France

2.8.2.8.1.

Les eaux-de-vie et les spiritueuxLe march intrieur

2.9.2.9.1.

Les vins tranquillesLe march intrieur

2.10.2.10.1.

Lactivit des traiteursLe chiffre daffaires : 2000-2009

4.3.4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.3.5. 4.3.6. 4.3.7.

Les spcialistes produitsLabeyrie Comtesse du Barry Mariage Frres Ladure Les chocolatiers : Jeff de Bruges, Lonidas, De Neuville, Debauve et Gallais, Godiva, etc. Les cavistes : Nicolas, Inter Caves, Lavinia Les autres enseignes : Coffea, Ducs de Gascogne, Betjeman and Barton, Pierre Herm, Le Palais des Ths, Valette Foie Gras, Bahadourian

2.11.

Lactivit et les performances conomiques des dtaillants spcialiss

Sur la base de panels dentreprises, Precepta a analys les grandes volutions des performances conomiques et financires des distributeurs dpicerie fine et des spcialistes du chocolat entre 2006 et 2008.

2.11.1. 2.11.2.

2.11.3.

Lactivit des rseaux spcialiss (2006-2008) Les performances conomiques et financires : taux de valeur ajoute, taux de marge conomique brute, taux de rsultat courant avant impt Les ratios

4.4.4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. 4.4.4. 4.4.5. 4.4.6.

La grande distribution alimentaire face lpicerie fineLes chiffres cls des GMS Les hypermarchs Les supermarchs La grande distribution alimentaire et les MDD Les MDD premium des GMS Les concepts premium des GMS

2.12.2.12.1. 2.12.2. 2.12.3.

Les perspectives 2010-2012Le scnario macro-conomique La consommation alimentaire et les dpenses en restauration Les marchs de lpicerie fine : les grandes tendances de consommation sur les marchs alimentaires haut de gamme

4.5.4.5.1. 4.5.2. 4.5.3.

Les groupes de la distribution alimentaireCarrefour Auchan Monoprix

3.3.1.3.1.1.

AXES STRATGIQUES DANS LPICERIE FINELes forces en prsence sur le march de lpicerie fineLa cartographie des oprateurs : spcialistes vs gnralistes de lalimentaire

5.

BILAN CONOMIQUE & FINANCIER

3.2.3.2.1.

Les rapports de force dans la distribution spcialise de produits dpicerie fineLenvironnement concurrentiel

Ce bilan prsente une vingtaine doprateurs selon une batterie de 60 ratios, indicateurs de gestion et de performances (2004-2008, selon les donnes disponibles) : chiffre daffaires, variation du chiffre daffaires, taux de VA, poids des frais de personnel, poids des dotations aux amortissements, taux de marge conomique nette, taux de rsultat courant avant impt, taux de rsultat net, BFR, crances clients, dettes fournisseurs, stocks, dettes financires, taux dendettement. 100% des comptes non consolids 2007 et 75% des comptes non consolids 2008 taient disponibles au moment de la publication et ont t analyss dans cette tude.

3.3.3.3.1. 3.3.2.

Les forces et faiblesses des intervenantsLes acteurs de la grande distribution alimentaire Les spcialistes de lpicerie fine

3.4.3.4.1.

Les grands axes stratgiques des spcialistes de lpicerie fineSynthse

Tableaux et matrices : la source dinformation la plus complte sur le march de lpicerie fineT31

1. Analyse & perspectives du marchT1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22

T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30

La consommation des mnages (2000-2010) La consommation alimentaire et consommation en restauration (2001-2010) Les prix alimentaires : prix la consommation vs prix de vente industriels (2005-2009) La frquentation touristique trangre en France (2000-2009) Les arrives des touristes trangers en France Les nuites htelires Paris en 2009 Les ventes de foie gras selon les circuits de distribution en 2008 Le march du foie gras en GMS (2000-2009) La part de march des marques sur le segment du foie gras mi-cuit (2008) La part de march des marques sur le segment du foie gras en conserve (2008) Les prix de dcoupe du foie gras de canard (2003-2009) Les PVI des conserves de foie gras (2001-2009) Les prix de gros du foie gras Rungis (2005-2009) La consommation des mnages en poissons fums (2005-2009) La part de march des marques sur le segment du saumon fum en GMS (2000-2001) Les donnes cls du march du caviar Les deux grands spcialistes du caviar en France Le march du chocolat (2006-2008) La consommation des mnages en confiserie et chocolat (2000-2009) Les prix la consommation du chocolat vs prix de vente industriels (2004-2009) Les expditions de champagne (2001-2009) Les prix la consommation du champagne (et mousseux) vs prix de vente industriels (2003-2009) Les circuits de distribution du champagne en 2008 La consommation des mnages en eaux de vie et spiritueux (2000-2009) Les prix des apritifs et eaux de vie, liqueurs (2001-2009) Les prix la production des boissons alcooliques distille (2001-2009) La consommation taxe totale de vins (2003-2009) La consommation taxe par catgories de vins (2003-2009) La consommation taxe de vins Le chiffre daffaires des traiteurs (2000-2009)

T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42 T43 T44 T45

Lactivit des dtaillants spcialiss en picerie fine et des chocolatiers vs activit des suprettes (2006-2008) Le taux de marge commerciale (2005-2008) Le taux de valeur ajoute (2005-2008) Le coefficient de rendement du travail salari (2005-2008) Le taux de marge conomique brute (2005-2008) Le besoin en fonds de roulement (2005-2008) Le taux dendettement (2005-2008) Le taux de rsultat courant avant impt (2005-2008) La structure du compte de rsultat : les piceries fines la structure du compte de rsultat : les chocolatiers La structure du compte de rsultat : les superettes gnralistes Le pouvoir dachat des mnages (2000-2010) La consommation des mnages (2000-2011) Lactivit en restauration vs la consommation alimentaire des mnages (2001-2012) La dynamique de croissance des marchs de lpicerie fine lhorizon 2012

T60 T61 T62 T63

Les critres de slection de la part des entreprises (2009) Les moteurs et les freins la croissance du march bio Le march du bio en valeur (2005-2012) Le classement des enseignes spcialises dans les produits bio & dittiques

3. Structure de la concurrenceT64

Les principales enseignes positionnes sur le march de lpicerie fine

Les monographies des piceries finesT65 T66 T67 T68 T69 T70 T71 T72

Lentre Hdiard La Grande Epicerie de Paris Lafayette Gourmet Labeyrie Comtesse Dubarry Mariage Frres Maisons de Th Mariage Frre

2. Axes stratgiques dans lpicerie fineT46 T47 T48 T49 T50 T51 T52 T53 T54 T55 T56 T57 T58 T59

T73 T74 T75 T76 T77 T78 T79 T80 T81 T82 T83

Les principaux acteurs de la distribution dpicerie fine Analyse SWOT des grandes surfaces alimentaires Analyse SWOT des spcialistes de lpicerie fine Linternationalisation des enseignes dpicerie fine / chocolat La segmentation produit du march du travel retail (2008) La croissance des ventes du march du travel retail par catgorie de produits (2008) Les conditions dimplantations des commerces dans les gares Les ventes en ligne aux particuliers (2002-2011) Les click & mortar : presque toutes les enseignes prsentes dans le commerce en ligne Les vadistes et pure players en picerie fine et produits gastronomiques La segmentation des achats des comits dentreprise Les objectifs des cadeaux daffaires et de stimulation (2009) Les produits par ordre de prfrence (2009) Les niveaux de prix des cadeaux daffaires et de stimulation (2009)

L'volution du parc dhypermarchs (2004-2009) L'volution de la surface de vente moyenne (2004-2009) Les chiffres cls des hypermarchs (2004-2009) Les principales enseignes dhypermarchs Les hypermarchs rpartis par centrale L'volution du parc de supermarchs (2004-2009) Les principales enseignes de supermarchs Les supermarchs rpartis par centrale La part de march des MDD dans les GSA (2001-2008) Le poids des MDD en Europe (1993-2008) Les univers des marques premium des GMS : marques terroir et gastronomiques

Les monographies des distributeurs alimentairesT84 T85 T86 T87 T88 T89

Carrefour Auchan Casino E.Leclerc Monoprix Picard

Principaux oprateurs analyss ou cits dans ltude (*)Principaux oprateurs, cits ou analyss dans ltude (*)AELIA ALBERT MENES AUCHAN BAHADOURIAN BIENMANGER.COM BOUTIQUE MAILLE CARREFOUR CASINO CAVIAR KASPIA CHOCOLATERIE DE PUYRICARD COMPTOIR IRLANDAIS COMPTOIRGASTRONOMIQUE.COM COMTESSE DU BARRY DALLOYAU DASKALIDES DE NEUVILLE CHOCOLATS DEBAUVE & GALLAIS DECLINAISON CHOCOLAT DUCS DE GASCOGNE E. LECLERC EDELICES.COM EURALIS FAUCHON FESTINS, LENVIE GOURMANDE GALERIES GOURMANDES GASTRONOMIE-DESGOURMETS.COM GASTRONOMIEENLIGNE.INFO GODIVA HEDIARD INTERMARCHE JEFF DE BRUGES LA GRANDE EPICERIE LA MAISON DU CHOCOLAT LABEYRIE LADUREE LAFAYETTE GOURMET LENOTRE LEONFARGUES.COM LEONIDAS LES COMPTOIRS RICHARD LES TROIS BLASONS LESBONSPRODUITS DUMONDE.COM LES-PIEDS-SOUS-LATABLE.COM MADELEINEMARKET.COM MARIAGE FRERES MONOPRIX MYLITTLEEPICERIE.COM NATOORA.FR NOVA-EPICERIE.COM OLIVIERS & CO PERIGORD-PRODUITS.COM PETROSSIAN PIERRE CHAMPION PIMENT BLEU RAYNIER MARCHETTI TERREEXOTIQUE.COM VALETTE FOIE GRAS VOISIN CHOFICO COMTESSE DUBARRY CONFISSEL DALLOYAU DALLOYAU BOULOGNE DALLOYAU PONS DALLOYAU RASPAIL DE NEUVILLE DEBAUVE ET GALLAIS EXCELLO FINANCIERE HEDIARD GODIVA FRANCE HEDIARD TRAITEUR ITALIC JEFF DE BRUGES DIFFUSION GROUPE JEFF DE BRUGES EXPLOITATION KASPIA RECEPTIONS SOUKHANOFF LA GRANDE EPICERIE DE PARIS LA MAISON DE LA TRUFFE LA VIE SAINE LABEYRIE LE CELLIER DU PERIGORD LE PALAIS DES THES LEDA LENOTRE LENOTRE COTE D'AZUR LES DUCS DE GASCOGNE LILLE GASTRONOMIE MAISONS DE THE MARIAGE FRERES MARIAGE FRERES MARIAGE FRERES INTERNATIONAL OLIVIERS ET CO OLIVIERS ET CO. BOUTIQUES PAJYFRA PARIS CAVIAR PETROSSIAN SAVEURS D'ANTAN STE NOUVELLE DU PAVILLON DE L'ELYSEE TORREFACTION NOAILLES VALETTE DISTRIBUTION VALETTE FOIE GRAS

Principales socits dont les comptes sont publis dans ltude (*)1855 AQUARELLE GOURMAND CAVIAR ET CONSERVES KASPIA CAVIAR PETROSSIAN CHATEAU ON LINE CHOCOLATERIE DE PUYRICARD CHOCOSUD

(*) Liste non exhaustive

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