RAPPORT ANNUEL 2013 - cdgcapitalbourse.ma · Le Ministère de l’Économie et des Finances, dans le cadre de ses prérogatives et conformément aux dispositions de la loi 15-02,

RAPPORTANNUEL2013

RAPPORT ANNUEL2013

Marsa Maroc en bref

> Raison sociale : Société d’Exploitation des Ports – Marsa Maroc

> Date de création : 1er Décembre 2006

> Statut juridique : Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance

> Capital social : 733 956 000 DH

> Siège social : 175, Bd Zerktouni – 20100 Casablanca – Maroc

> Président du Directoire : Mohammed ABDELJALIL

> Secteur d’activité : Exploitation de terminaux et quais portuaires dans le cadre de concessions

> Chiffre d’affaires : 1 939 millions de Dirhams

> Effectif : 2 043 collaborateurs

> Trafic global : 35,7 millions de tonnes

> Situation des terminaux : Nador, Al Hoceima, Tanger, Mohammedia, Casablanca, Jorf Lasfar, Safi, Agadir, Laâyoune, Dakhla

> Services offerts : Services aux navires (pilotage, remorquage, lamanage, avitaillement, etc.) ; Services aux marchandises (manutention à bord et à quai, magasinage, pointage, pesage, empotage et dépotage, etc.) ; Services connexes (débardage, gerbage de la marchandise, chargement et déchargement des camions, etc.) ; Information en temps réel (e-service Marsa Conteneur).

Profil de l’entreprise

Marsa Maroc est un opérateur portuaire multidisciplinaire, leader national de l’exploitation portuaire, avec une présence significative dans tous les ports de commerce du Royaume.Depuis sa création fin 2006, Marsa Maroc s’est engagée dans un processus de développement avec l’ultime objectif de participer pleinement à l’amélioration de la performance logistique du Maroc.

Mue par le souci permanent de la qualité de service, grâce à ses ressources humaines qualifiées et à son parc d’équipements performants, Marsa Maroc s’emploie à offrir des prestations aux meilleurs standards internationaux dans l’ensemble des ports nationaux où elle opère.

Par ailleurs, Marsa Maroc ambitionne de se développer sur le marché international pour devenir à terme un opérateur portuaire de référence à l’échelle régionale. Les concessions du Terminal TC4 au port de Tanger Med II et du TC3 au port de Casablanca confirment cette ambition.

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SOMMAIRE

07 MOT DU PRÉSIDENT08 PRÉSENTATION DE MARSA MAROC10 Organes de gestion

11 Organigramme

12 Implantation multi-sites

14 FAITS MARQUANTS 201316 Activité et développement

17 Qualité

1818

Citoyenneté Ressources humaines

19 Communication

22 ACTIVITÉ 201324 Réalisations de trafic

32 Réalisations financières

36 ÉTATS FINANCIERS 201338 Bilan actif

39 Bilan passif

40 Compte de produits et charges

41 État des soldes de gestion

42 Tableau de financement de l'exercice

43 CONTACTS

SOMMAIRE

RAPPORT ANNUEL2013

MOT DU PRÉSIDENT

L’année 2013 a été marquée par la signature de la convention

de concession du terminal à conteneurs 3 du port de

Casablanca. Cette signature vient compléter la concrétisation

de l’un des axes majeurs de notre plan stratégique visant

à pérenniser le développement de la société et à maintenir

ses positions de marché notamment en ce qui concerne le

trafic conteneur. Pour relever ce nouveau défi, Marsa Maroc

peut compter sur ses compétences et sa solidité financière

pour faire de la mise en service de ce nouveau terminal

prévue en 2015 un véritable succès.

Sur le plan des réalisations de l’exercice 2013, nous avons

pu maintenir notre leadership avec une part de marché en

tonnage de près de 49 % du trafic portuaire national. En ce

qui concerne les réalisations financières, le chiffre d’affaires

s’est établi à 1 939 millions de dirhams en hausse de 3 % par

rapport à nos prévisions.

En parallèle, nous avons poursuivi durant cette année la

mise en place de notre système de management de la

qualité conformément aux standards internationaux. Nos

efforts dans ce sens ont été couronnés par la certification

aux normes ISO de nos installations dédiées aux trafics

conteneurisé et voiturier au port de Casablanca ainsi que

nos activités aux ports de Jorf Lasfar et Safi.

Ces distinctions s’inscrivent dans un objectif plus ambitieux

de triple certification Qualité-Sécurité-Environnement à

l’horizon 2016 qui permettra à Marsa Maroc de disposer

d’une politique globale de gestion des risques.

Au vu des réalisations de cette année, nous abordons

2014 avec la ferme volonté de concrétiser nos projets

de développement et de persévérer dans le sens de

l’amélioration continue de notre qualité de service.

Mohammed ABDELJALILPésident du Directoire

‘‘ L’ANNÉE 2013 A ÉTÉ MARQUÉE PAR LA SIgNATURE DE LA CONVENTION DE CONCESSION DU TERMINAL à CONTENEURS 3 DU PORT DE CASABLANCA. ’’

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RAPPORT ANNUEL2013

PRÉSENTATION DE MARSA MAROC


RAPPORT ANNUEL2013


Organes de gestion

> M. Abdelaziz RABBAH Ministre de l’Équipement, du Transport et de la Logistique, Président du Conseil de Surveillance

> M. Younes TAZI Vice-Président du Conseil

> M. Mustapha BOUKHOU Représentant du Ministère de l’Economie et des Finances

> M. Moha HAMAOUI Membre du Conseil

> M. Khalid CHERKAOUI Membre du Conseil

> M. Abdelhak BENDAHMANE Secrétaire du Conseil

DIRECTOIRE

Mohammed ABDELJALIL

Président du Directoire

El Mahjoub BAYRI

Directeur des réalisations des projets TC3 -TC4

Rachid HADI

Directeur de l’Exploitation au Port de Casablanca

Mustapha SAHABI

Directeur Financier

Youssef BENNANI

Directeur Développement

CONSEIL DE SURVEILLANCE

Organigramme

(*) Au nombre de 8 : Nador, Tanger, Mohammedia, Casablanca, Jorf Lasfar, Safi, Agadir et Laâyoune.

Président du Directoire

Direction Développement

Direction Technique

Direction Financière

Direction des Ressources Humaines

Direction des Systèmes d’Information

Direction des Achats & Affaires Générales

Direction des AffairesJuridiques

Direction de l’Audit Interne et Organisation

Direction des réalisations des projets TC3-TC4

Directions de l’Exploitation aux Ports (*)

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RAPPORT ANNUEL2013


Implantation multi-sitesMarsa Maroc est présente dans les 10 principaux ports du Royaume. Cette diversité lui confère un caractère d’opérateur portuaire multi-spécialités, prenant en charge différentes natures de trafics.

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RAPPORT ANNUEL2013

FAITS MARQUANTS 2013


RAPPORT ANNUEL2013


Marsa Maroc et l’Agence Nationale des Ports signent la convention de concession du Terminal à Conteneurs 3 - TC3 du port de Casablanca

En date du Lundi 4 Février 2013 et en présence de Monsieur Aziz RABBAH, Ministre de l’Équipement, du Transport et de la Logistique, Marsa Maroc et l’Agence Nationale des Ports ont signé la convention de concession du Terminal à Conteneurs 3 – TC3 du port de Casablanca, dont la mise en service est prévue en Août 2015.

En vertu des termes de la convention de concession qui la lie à l’Agence Nationale des Ports (ANP) pour une durée de 30 ans, Marsa Maroc s’engage à mettre en place l’ensemble des superstructures, des équipements et des moyens humains nécessaires au bon fonctionnement du TC3 et ce pour un investissement de 850 millions de DH environ.

Conformément aux dispositions de cette convention, le projet est porté par une filiale de Marsa Maroc dont le décret d’autorisation de création a été publié dans le bulletin officiel en date du 4 Mars 2013. L’inscription de cette filiale dénommée « TC3PC » au registre de commerce de Casablanca a eu lieu le 3 Septembre 2013.

Ouverture du capital de Marsa Maroc

Le Ministère de l’Économie et des Finances, dans le cadre de ses prérogatives et conformément aux dispositions de la loi 15-02, a lancé un appel d’offres pour désigner un conseil financier et juridique pour l’évaluation de Marsa Maroc en vue du placement d’une part minoritaire de son capital à la bourse des valeurs de Casablanca, tout en maintenant la majorité aux mains de l’État.

Activité et développement

Cette opération va se dérouler en deux phases de 3 mois chacune : une première phase d'évaluation de la Société et une seconde de placement en bourse de la part à céder.

Ce projet d’ouverture du capital de Marsa Maroc marque une nouvelle étape dans la vie de l’entreprise en apportant les principaux avantages suivants :

> amélioration de la gouvernance du secteur par une clarification des rôles de l’État actionnaire et de l’État régulateur ;

> amélioration de la gouvernance de la Société par une plus importante communication avec son environnement ;

> possibilité d’accéder à de nouvelles sources de financement externe pour assurer son développement ;

> renforcement de la notoriété de Marsa Maroc.

Certification des activités « Conteneur » et « Trafic voiturier » au port de Casablanca

Après la certification de l’activité Freight Forwarding au port de Casablanca, en Juillet 2012, les activités « Conteneur » et « Trafic voiturier » ont été certifiées selon la norme ISO 9001 version 2008, le 7 Août 2013.

La mise en place du processus de certification de ces deux activités s’est déroulée en plusieurs étapes sur un an :

> diagnostic qualité ;

> mise en œuvre du système qualité : élaboration du système documentaire, formation et sensibilisation du personnel, organisation, etc. ;

> vérification interne du système qualité : formation des auditeurs qualité et audit qualité interne ;

> revue de direction : réunion de pilotage pour s’enquérir de l’efficacité du système de management qualité ;

> préparation à la certification : audit à blanc et mise en place des mesures correctives ;

> audit de certification.

Certification des activités de Marsa Maroc au port de Safi

Suite à un audit de certification effectué par le cabinet TÜV Rheinland le 2 et le 3 Décembre 2013, les activités de Marsa Maroc au port de Safi ont été certifiées selon la norme ISO 9001 version 2008. La certification a concerné la manutention et le stockage au terminal Marchandises Diverses et au Terminal Soufrier. Le processus de mise en place du système de management qualité au port de Safi a démarré fin Janvier 2013.

Certification des activités de Marsa Maroc au port de Jorf Lasfar

Les activités de Marsa Maroc au port de Jorf Lasfar ont été certifiées selon la norme ISO 9001 version 2008 après l’audit de certification effectué par le cabinet TÜV Rheinland le 18 et le 19 Décembre 2013.

La certification a concerné la commercialisation et réalisation des opérations de chargement et de déchargement des navires, de réception, de traitement et de livraison des marchandises.


Qualité

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RAPPORT ANNUEL2013

Marsa Maroc récompensée par le prix de l’engagement et le pavillon bleu pour l’opération plages propres

Marsa Maroc a réussi à obtenir pour la 4ème année consécutive le pavillon bleu pour son engagement citoyen dans l’opération « plages propres ». Cette distinction vient récompenser les actions menées dans le cadre de la prise en charge du nettoyage et de l’animation de la plage « Aïn Diab Extension ».

Programme « Éco-École » : Pour un environnement meilleur

Dans le cadre des programmes « Éco-École » et « Plages Propres » initiés par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement et en célébration de la Journée Mondiale de l’Environnement, Marsa Maroc, fidèle à sa vocation d’entreprise citoyenne, a organisé en coordination avec l’Association « Bayti Hayati », une action de sensibilisation sur la protection et la préservation des plages au profit des élèves de 4 écoles de Casablanca.

Marsa Maroc réalise une opération de départ volontaire au profit de ses salariés

Dans un objectif d’optimisation des effectifs, d’allègement de la masse salariale et d’amélioration des indicateurs de productivité, Marsa Maroc a organisé en 2013 une opération de départ volontaire dont ont bénéficié 208 salariés.

Cette action est motivée par la nécessité de répondre aux impératifs dictés par l’environnement externe et interne de l’entreprise, notamment :

> le retrait de Marsa Maroc du port de Tanger Ville et la prise en charge des activités passagers dans ce port par la SGPTV ;

> la nécessité d’amélioration de la performance financière et de la compétitivité par rapport aux autres concurrents ;

> l’impact de l’entrée en vigueur de la concurrence au niveau de l’activité RoRo au port de Casablanca ;

> l'amélioration de la productivité au Terminal à conteneurs au port de Casablanca.

Citoyenneté


Ressources humaines


Communication

Conférence de presse sur la certification des terminaux de Marsa Maroc

En date du 18 Décembre 2013, et suite à la certification de ses terminaux aux ports de Casablanca, de Safi et de Jorf Lasfar, Marsa Maroc a organisé une conférence de presse à laquelle ont pris part les principaux représentants des médias marocains.

Cette rencontre a été l’occasion de mettre en valeur l’engagement de Marsa Maroc en terme de gestion de la qualité, ainsi que son ambition d’obtenir la triple certification Qualité-Sécurité-Environnement pour l’ensemble de ses terminaux à l’horizon 2016.

Lancement du nouveau site web de Marsa Maroc

Le nouveau site web de Marsa Maroc « www.marsamaroc.co.ma » a été mis en ligne le 21 Janvier 2013. Cette nouvelle plateforme web est structurée autour de quatre espaces dédiés par cible :

> un espace « Corporate » qui présente des informations institutionnelles sur la Société ;

> un espace « Fournisseurs » où sont publiés les appels d’offres en cours ainsi que les procédures d’achat ;

> un espace « Clients » qui fournit des informations pratiques relatives aux opérations portuaires et à la relation client : escales en ligne, modalités de paiement, tarifs en ligne, etc. ;

> un espace « Presse » pour l’information et la communication avec les médias.

19

RAPPORT ANNUEL2013

Marsa Maroc participe à la 2ème édition du salon Logismed

Marsa Maroc a pris part au Salon International du Transport et de la Logistique pour la Méditerranée – Logismed, qui s’est tenu du 7 au 9 Mai 2013 au Centre de Conférences et d’Exposition de Casablanca.

Inaugurée par M. Aziz RABBAH, Ministre de l’Équipement, du Transport et de la Logistique, cette 2ème édition a été placée sous le signe de l’ouverture sur l’international, avec le Sénégal en invité d’honneur et organisée autour du thème de : « La logistique, levier d’amélioration de la rentabilité et du service client ».

Ce rendez-vous des professionnels du transport et de la logistique constitue un carrefour d’échange et œuvre à promouvoir le Maroc en tant que plateforme logistique régionale incontournable.

Le stand de Marsa Maroc au sein du pavillon du Ministère de l’Équipement, du Transport et de la Logistique a connu durant cette manifestation, une fréquentation soutenue, tant de la part des professionnels (permettant ainsi de communiquer sur les projets phares de développement), que du grand public, venu s’enquérir sur l’activité de la société.

Marsa Maroc participe au Salon Maritime de Dakar

Marsa Maroc, en tant que membre de la délégation marocaine conduite par M. Abdelaziz RABBAH, Ministre de l’Équipement, du Transport et de la Logistique, a pris part au Salon Maritime de Dakar qui s’est tenu du 4 au 6 Octobre 2013.

Ce salon spécialisé, se veut un cadre de promotion, d’échanges et de partenariats internationaux dans les domaines des affaires maritimes et de la pêche, ainsi que de leurs activités connexes.

Le Salon Maritime de Dakar a été l’occasion pour la délégation marocaine de prospecter de nouveaux partenariats avec les secteurs publics et privés sénégalais et de promouvoir l'offre marocaine.

Marsa Maroc participe à la 15ème édition du SIL de Barcelone

Marsa Maroc membre de la délégation marocaine conduite par M. Abdelaziz RABBAH, Ministre de l’Équipement, du Transport et de la Logistique, a pris part à la 15ème édition du Salon International de la Logistique et de la Manutention (SIL) qui s’est tenu à Barcelone du 18 au 20 Juin 2013.

En marge de ce salon, a été organisé le 11ème Forum Méditerranéen de la Logistique et du Transport, qui constitue une importante plateforme d’échange pour les professionnels du secteur.


Cette « messe » de la logistique a été l’occasion pour les entreprises marocaines, regroupées au sein d'un même pavillon national, de promouvoir l'offre marocaine. Le stand marocain a été très sollicité par des firmes à la recherche de partenariats avec les différents organismes et entreprises nationaux présents au salon.

Marsa Maroc à l’Annual Investment Meeting de Dubai

Marsa Maroc membre de la délégation marocaine conduite par M. Aziz RABBAH, Ministre de l’Équipement, du Transport et de la Logistique, a pris part à l'Annual Investment Meeting (Réunion Annuelle de l’Investissement) qui s’est tenu à Dubai du 30 Avril au 2 Mai 2013.

Au programme de cette manifestation de 3 jours, qui a connu la participation de quelques 5 000 investisseurs et hommes d'affaires de 80 pays différents, figurait l'examen des perspectives et orientations des marchés d'investissement dans le monde.

Cet évènement a constitué une occasion pour les institutions marocaines présentes regroupées sous l’égide de l’Agence Marocaine pour le Développement des Investissements (AMDI) au sein d'un pavillon national, de promouvoir l'offre Maroc en vue de drainer les investissements étrangers. Cette manifestation a également permis à la délégation marocaine, composée de décideurs des secteurs public et privé, de présenter les potentialités du Royaume en matière d'investissement, de promouvoir son émergence économique et de mettre en valeur le rôle de hub régional que peut jouer le Maroc en matière d'attraction des investissements directs étrangers (IDE).

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RAPPORT ANNUEL2013

ACTIVITÉ 2013

ACTIVITÉ 2013

RAPPORT ANNUEL2013

ACTIVITÉ 2013

Part de marché de Marsa Maroc dans le trafic national

En 2013, Marsa Maroc a drainé près de 49 % du trafic portuaire national soit une quasi-stagnation par rapport à l’année dernière. Marsa Maroc renforce son leadership dans le segment du trafic conteneurisé domestique avec une part de marché de près de 62 %.

Réalisations de trafic

MARSA MAROC SOMAPORT TANGER MED

Part de Marché de Marsa Maroc dans le trafic national du conteneur

ACTIVITÉ 2013

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Hydrocarbures HuilesVégétales

Autres

2012

2013

Trafic traité par Marsa Maroc

Trafic global Marsa Maroc a manutentionné en 2013 un trafic global de 35,7 millions de tonnes, soit une légère baisse de 0,4 % par rapport à l’année précédente.

Trafic par segment d’activitéLes segments du conteneur et du conventionnel traités par Marsa Maroc ont connu respectivement des hausses de 3 % et 20 % en volume. Quant aux segments des vracs solides et des vracs liquides, ils ont connu de légères baisses de volume.

Le segment des vracs liquides a enregistré un volume de près de 15,5 millions de tonnes, soit une légère baisse de 2 % qui s’explique principalement par la baisse des importations des hydrocarbures au port de Mohammedia et plus précisément du fuel.

Évolution du trafic des vracs liquides par famille de produits en milliers de tonnes

25

RAPPORT ANNUEL2013

ACTIVITÉ 2013

Le segment des vracs solides a atteint plus de 11 millions de tonnes enregistrant ainsi une baisse de 3 % par rapport à l’année écoulée. Cette baisse revient au recul des trafics des céréales, du sucre et des aliments de bétail conséquence d’une bonne année agricole ayant diminué les importations de ces trois segments. Elle s’explique également par la baisse du trafic du soufre au port de Safi à cause de la diminution des exportations de l’OCP en acide phosphorique.

2012

2013

0

500

1000

1500

2000

2500

Charbon& Coke

Alimentsde bétail

Céréales Soufre SucreClinker

Évolution du trafic des principaux vracs solides en milliers de tonnes

ACTIVITÉ 2013

Le segment du trafic conteneurisé s’est globalement maintenu enregistrant un volume de 650 000 EVP (Equivalent Vingt Pieds), soit une légère hausse de 0,4 % par rapport à l’année 2012. On remarque une hausse importante du trafic au port d’Agadir de près de 14 % due notamment aux bonnes performances des trafics du poisson congelé, de la conserve de poisson et des agrumes et primeurs.

Évolution du trafic conteneurisé par port en EVP

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

Casablanca Agadir Autres Ports (*)

2012 2013

* Laâyoune, Dakhla et Nador

27

RAPPORT ANNUEL2013

Le segment du trafic conventionnel a connu une hausse significative de 20 % en s’établissant à plus de 3 millions de tonnes, portée par l’augmentation du trafic des produits sidérurgiques, des exportations du ciment en big bags au port de Casablanca et le traitement (à titre exceptionnel) d’éoliennes au port de Laâyoune.

ACTIVITÉ 2013

Évolution des principaux trafics conventionnels en milliers de tonnes

Le segment des véhicules neufs et engins a accusé globalement un repli de 11 % par rapport à l’année précédente avec un volume de 94 700 unités. Cette baisse est notamment due au déclin des ventes des voitures importées montées.

ACTIVITÉ 2013

Évolution du trafic des véhicules neufs et engins en unités

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RAPPORT ANNUEL2013

Le segment du trafic des passagers s’est établi à 2,2 millions de passagers enregistrant ainsi une hausse de 13 % par rapport à l’année 2012. La hausse la plus significative concerne les ports de Nador et de Tanger avec des variations respectives de +14 % et +24 %.

ACTIVITÉ 2013

Évolution du trafic des passagers par port

Trafic par port

En 2013, cinq ports sur ceux opérés par Marsa Maroc ont vu leur activité légèrement baisser par rapport à l’année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée par le port de Safi tandis que le port d'Agadir a enregistré la plus forte augmentation de trafic avec une évolution de près de 11 %.

ACTIVITÉ 2013

Évolution du trafic par port en tonnes

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RAPPORT ANNUEL2013

Evolution du chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires réalisé par Marsa Maroc en 2013 a atteint 1 939 MDH contre 1 991 MDH en 2012, enregistrant une baisse de 3 %.

Par rapport aux prévisions initiales, le chiffre d’affaires de 2013 est en hausse de 3 %.

Les prestations de manutention qui représentent 90% du chiffre d’affaires de Marsa Maroc ont généré des recettes de 1 750 MDH, en recul de 3 % par rapport à 2012. Les principales prestations sont la manutention (1 133 MDH), le stockage (337 MDH) et les prestations diverses (279 MDH).

Les prestations rendues aux navires qui englobent principalement les services de remorquage, de pilotage et de lamanage ont réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 153 MDH en baisse de 2 % par rapport à 2012.

Les autres activités d’exploitation comprenant la vente d'eau et d'éléctricité ainsi que les produits accessoires ont totalisé un chiffre d’affaires de 37 MDH, en hausse de 23 % par rapport à 2012.

Réalisations financières de Marsa Maroc au titre de l’année 2013

0

500

1000

1500

2000

2500

2010 2011 2012 2013

20691952 1991

1939

ACTIVITÉ 2013

Evolution du chiffre d'affaires 2010-2013 (en millions de DHS)

ACTIVITÉ 2013

Tableau de répartition du chiffre d’affaires de Marsa Maroc par port en 2013 (en millions de DHS)

Ports DEPC DEPM DEPJL DEPA DEPN DEPS DEPL DEPT DEPD Autres Total

Chiffre d’affaires 2013 (en millions de DHS) 1 032 215 175 208 89 77 78 38 17 10 1 939

Répartition du chiffre d’affaires 2013 par activité

33

RAPPORT ANNUEL2013

0

100

200

300

400

500

600

2010

549

410

206 192

272

2011

426

2012

446

2013

515

Résultat d’exploitation Résultat Net

Evolution des charges d’exploitation

Les charges d’exploitation ont atteint en 2013 un montant de 1 453 MDH contre 1 592 MDH en 2012, soit une baisse de 9 %.

Les variations des charges d’exploitation ont été enregistrées comme suit : Les achats (-9 %), les charges externes (-4 %), les impôts et taxes (+2 %), les charges de personnel (+1 %) et les dotations d’exploitation (-23 %).

Les charges d’exploitation réalisées en 2013 sont en baisse de 2 % par rapport aux prévisions.

Evolution des résultats

Le résultat d’exploitation en 2013 a atteint 515 MDH contre 446 MDH en 2012, soit une hausse de 16 %. Ce résultat est également en hausse de 16 % par rapport aux prévisions.

Quant au résultat net au titre de l’année 2013, celui-ci s’est établi à 272 MDH contre 192 MDH réalisés en 2012, soit une hausse de 42 %.

Evolution des charges d'exploitation 2010-2013 (en millions de DHS)

Evolution des résultats d'exploitation et net 2010-2013 (en millions de DHS)

0

500

1000

1500

2000

2010 2011 2012 2013

1572 1564 1592

1453

ACTIVITÉ 2013

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Equipements Infrastructures Etudes et participationsfinancières

Budget 2013 Réalisé 2013

15387 107 53

2552

1826

Evolution du budget d’investissement 2013

Par rapport à l’enveloppe budgétaire de l’exercice 2013 qui s’élève à 2.812 MDH, les engagements à fin Décembre 2013 ont atteint 1 966 MDH, soit un taux d’engagement global de 70 %. Les engagements sont de 57 % pour les équipements, de 50 % pour les infrastructures, de 14 % pour les études et de 72 % pour les participations financières.

ACTIVITÉ 2013

35

RAPPORT ANNUEL2013

ÉTATS FINANCIERS 2013


RAPPORT ANNUEL2013


BILAN (ACTIF)Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

ACTIF BRUTEXERCICE

AMORTISSEMENTSET PROVISIONS

NET31/12/2013

EXERCICE PRE-CEDENT NET31/12/2012

ACTI

F IM

MO

BILI

SE

IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A) 1 103 537,56 36 784,66 1 066 752,90IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 94 491 836,57 74 525 306,21 19 966 530,36 26 738 385,53> Autres immobilisations incorporelles 94 491 836,57 74 525 306,21 19 966 530,36 26 738 385,53IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 3 088 240 997,61 1 944 790 272,30 1 143 450 725,31 1 313 013 376,82> Terrains 80 823 701,84 17 106 898,58 63 716 803,26 63 773 059,06> Constructions 702 888 874,34 255 299 452,60 447 589 421,74 439 784 419,37> Installations techniques, matériel et outillage 2 152 827 892,43 1 574 804 150,91 578 023 741,52 741 315 256,32> Matériel de transport 18 627 692,52 18 228 166,55 399 525,97 1 018 421,91> Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers 98 824 937,42 77 292 528,09 21 532 409,33 26 368 125,62> Autres immobilisations corporelles 2 320 660,59 2 059 075,57 261 585,02 355 240,41> Immobilisations corporelles en cours 31 927 238,47 - 31 927 238,47 40 398 854,13IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 1 920 794 106,87 9 657 410,17 1 911 136 696,70 114 602 125,09> Prêts immobilisés 92 656 403,54 2 802 510,17 89 853 893,37 112 856 251,94> Autres créances financières 1 400 822 803,33 1 040 000,00 1 399 782 803,33 545 873,15> Titres de participation 427 314 900,00 5 814 900,00 421 500 000,00 1 200 000,00ECARTS DE CONVERSION ACTIF (E) 539 055,80 - 539 055,80 -> Augmentation des dettes de financement 539 055,80 539 055,80TOTAL I (A+B+C+D+E) 5 105 169 534,41 2 029 009 773,34 3 076 159 761,07 1 454 353 887,44

ACTI

F CI

RCUL

ANT

STOCKS (F) 137 477 574,16 11 475 771,99 126 001 802,17 121 547 197,92> Matières et fournit consommables 117 673 313,66 11 475 771,99 106 197 541,67 101 742 937,42> Produits en cours 19 804 260,50 19 804 260,50 19 804 260,50CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g) 560 987 277,12 92 970 076,40 468 017 200,72 458 454 062,45> Fournis débiteurs, avances et acomptes 66 939,90 66 939,90 163 754,90> Clients et comptes rattachés 377 578 615,61 58 276 264,69 319 302 350,92 253 167 988,71> Personnel 986 240,12 986 240,12 1 014 369,33> Etat 79 216 310,39 79 216 310,39 73 493 075,34> Comptes d'associés -> Autres débiteurs 78 808 818,69 34 693 811,71 44 115 006,98 64 262 896,71> Comptes de règularis actif 24 330 352,41 24 330 352,41 66 351 977,46TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) 868 633 717,19 868 633 717,19 2 395 383 004,73TOTAL II (F+g+H) 1 567 098 568,47 104 445 848,39 1 462 652 720,08 2 975 384 265,10

TRES

ORE

RIE TRESORERIE - ACTIF 334 374 995,38 101 459,10 334 273 536,28 276 294 309,46

> Chèques et valeurs à encaisser 7 934 611,32 101 459,10 7 833 152,22 2 611 282,14> Banques, TG et CP 326 185 880,98 - 326 185 880,98 273 396 535,96> Caisse, régies d'avances et accréditifs 254 503,08 - 254 503,08 286 491,36TOTAL III 334 374 995,38 101 459,10 334 273 536,28 276 294 309,46TOTAL gENERAL I + II + III 7 006 643 098,26 2 133 557 080,83 4 873 086 017,43 4 706 032 462,00


BILAN (PASSIF)Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

PASSIF EXERCICE31/12/2013

EXERCICE PRECEDENT31/12/2012

FIN

ANCE

MEN

T PE

RMAN

ENT

CAPITAUX PROPRES 2 294 389 158,06 2 375 817 952,38> Capital social ou personnel 733 956 000,00 733 956 000,00> Réserve légale 73 395 600,00 73 395 600,00> Autres réserves 206 331 958,64 206 331 958,64> Report à nouveau 1 009 134 393,74 1 170 261 375,28> Résultat net de l'exercice 271 571 205,68 191 873 018,46TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A) 2 294 389 158,06 2 375 817 952,38CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) 198 854 741,31 187 881 416,35> Provisions réglementées 198 854 741,31 187 881 416,35DETTES DE FINANCEMENT (C) 82 396 201,54 100 385 418,55> Autres dettes de financement 82 396 201,54 100 385 418,55PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARgES (D) 1 153 022 194,06 1 068 757 859,25> Provisions pour risques 261 524 071,54 247 544 255,12> Provisions pour charges 891 498 122,52 821 213 604,13ECART DE CONVERSION PASSIF (E) - 81 845,56> Dimunition des dettes de financement - 81 845,56

TOTAL I (A+B+C+D+E) 3 728 662 294,97 3 732 924 492,09

PASS

IF C

IRCU

LAN

T

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 896 831 692,86 766 910 867,56> Fournisseurs et comptes rattachés 303 670 255,56 281 828 852,57> Clients créditeurs, avances et acomptes 32 357 756,49 20 773 814,74> Personnel 160 698 325,59 66 612 891,04> Organismes sociaux 81 761 257,75 53 335 517,07> Etat 180 501 133,02 171 920 670,26> Comptes d'associés 450,60 287,08> Autres créanciers 132 925 823,02 172 295 253,34> Comptes de régularisation passif 4 916 690,83 143 581,46Ecart de conversion Passif (H) 10 200,34 61 254,52TOTAL II (F + H) 896 841 893,20 766 972 122,08

TRES

ORE

RIE TRESORERIE - PASSIF 247 581 829,26 206 135 847,83

> Banques (soldes créditeurs) 247 581 829,26 206 135 847,83

TOTAL III 247 581 829,26 206 135 847,83

TOTAL gENERAL I + II + III 4 873 086 017,43 4 706 032 462,00

39

RAPPORT ANNUEL2013


COMPTE DE PRODUITS ET CHARgES (hors taxes)Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

COMPTES DE PRODUITS & CHARgES

OPERATIONS TOTAUX DE L'EXERCICE

TOTAUX DE L'EXERCICE

PROPRES A L'EXERCICE

A

CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENTS

B

201331/12/2013C = A + B

PRECEDENT31/12/2012

D

EXPL

OIT

ATIO

N

I PRODUITS D'EXPLOITATION 1 965 271 888,27 3 166 533,05 1 968 438 421,32 2 037 543 901,45> Ventes de biens et services produits chiffres d'affaires 1 936 146 321,36 3 166 533,05 1 939 312 854,41 1 990 638 668,20> Reprises d'exploitation : transferts de charges 29 125 566,91 29 125 566,91 46 905 233,25TOTAL 1 1 965 271 888,27 3 166 533,05 1 968 438 421,32 2 037 543 901,45II CHARgES D'EXPLOITATION 1 449 256 798,58 4 112 727,40 1 453 369 525,98 1 592 015 328,76> Achats consommés de matières et fournitures 163 224 170,96 -346 745,93 162 877 425,03 178 896 711,97> Autres charges externes 319 771 489,31 4 174 040,32 323 945 529,63 335 781 027,46> Impôts et taxes 20 258 159,04 222 021,50 20 480 180,54 20 024 139,24> Charges de personnel 570 569 313,38 63 397,46 570 632 710,84 569 650 255,26> Dotations d'exploitation 375 433 665,89 14,05 375 433 679,94 487 663 194,83TOTAL 2 1 449 256 798,58 4 112 727,40 1 453 369 525,98 1 592 015 328,76

FIN

ANCE

MEN

T

III RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 516 015 089,69 -946 194,35 515 068 895,34 445 528 572,69IV PRODUITS FINANCIERS 69 329 992,52 - 69 329 992,52 87 533 201,22> Gains de change 168 855,75 - 168 855,75 234 653,51> Intérêts et autres produits financiers 68 833 309,25 - 68 833 309,25 87 298 547,71> Reprises financières : transferts de charges 327 827,52 - 327 827,52 -TOTAL 3 69 329 992,52 - 69 329 992,52 87 533 201,22V CHARgES FINANCIERES 12 531 037,45 - 12 531 037,45 14 365 147,55> Charges d'intérêts 10 618 137,35 10 618 137,35 6 952 759,31> Pertes de change 1 038 423,24 1 038 423,24 223 514,36> Autres charges financières 261 635,46 261 635,46 29 470,44> Dotations financières 612 841,40 612 841,40 7 159 403,44TOTAL 4 12 531 037,45 - 12 531 037,45 14 365 147,55VI RESULTAT FINANCIER (IV - V) 56 798 955,07 - 56 798 955,07 73 168 053,67VII RESULTAT COURANT (III + VI) 572 814 044,76 -946 194,35 571 867 850,41 518 696 626,36

NO

N C

OUR

ANT

VIII PRODUITS NON COURANTS 84 802 808,36 1 148 453,50 85 951 261,86 132 773 353,87> Produits des cessions d'immobilisations 2 019 861,00 2 019 861,00 3 302 050,00> Autres produits non courants 43 809 860,55 1 148 453,50 44 958 314,05 35 283 541,92> Reprises non courantes : transferts de charges 38 973 086,81 - 38 973 086,81 94 187 761,95TOTAL 5 84 802 808,36 1 148 453,50 85 951 261,86 132 773 353,87IX CHARgES NON COURANTES 240 207 564,40 445 563,19 240 653 127,59 278 272 725,77> Valeurs nettes d'amortissements

des immobilisations cédées 41 695,37 41 695,37 1 736 553,90

> Autres charges non courantes 199 076 596,99 445 563,19 199 522 160,18 89 068 327,90> Dotations non courantes aux amortissements

et aux provisions 41 089 272,04 - 41 089 272,04 187 467 843,97

TOTAL 6 240 207 564,40 445 563,19 240 653 127,59 278 272 725,77X RESULTAT NON COURANT (VIIIX) -155 404 756,04 702 890,31 -154 701 865,73 -145 499 371,90XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X) 417 409 288,72 -243 304,04 417 165 984,68 373 197 254,46XII IMPOTS SUR LES RESULTATS(*) 145 594 779,00 145 594 779,00 181 324 236,00XIII RESULTAT NET (XI - XII) 271 814 509,72 -243 304,04 271 571 205,68 191 873 018,467 TOTAL DES PRODUITS (1 + 3 + 5) 2 119 404 689,15 4 314 986,55 2 123 719 675,70 2 257 850 456,548 TOTAL DES CHARgES (2 + 4 + 6) 1 847 590 179,43 4 558 290,59 1 852 148 470,02 2 065 977 438,089 RESULTAT NET (Total des produits -Total des charges) 271 814 509,72 -243 304,04 271 571 205,68 191 873 018,46


ETAT DES SOLDES DE gESTION (E.S.g)Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

TOTAUX DE L'EXERCICE2013

TOTAUX DE L'EXERCICE2012

I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (TFR)I + PRODUCTION DE L'EXERCICE : (1+2+3) 1 939 312 854,41 1 990 638 668,20

1 Ventes de biens et services produits 1 939 312 854,41 1 990 638 668,202 Variation stocks de produits3 Immob produits par l'entreprise pour elle-même

II - CONSOMMATION DE L'EXERCICE : (4+5) 486 822 954,66 514 677 739,434 Achats consommés de matières et fournitures 162 877 425,03 178 896 711,975 Autres charges externes 323 945 529,63 335 781 027,46

III = VALEUR AJOUTEE (I -II) 1 452 489 899,75 1 475 960 928,776 + Subventions d'exploitation7 - Impôts & taxes 20 480 180,54 20 024 139,248 - Charges de personnel 570 632 710,84 569 650 255,26

IV = EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 861 377 008,37 886 286 534,279 + Autres produits d'exploitation10 - Autres charges d'exploitation11 + Reprises d'exploitation : transferts de charges 29 125 566,91 46 905 233,2512 - Dotations d'exploitation 375 433 679,94 487 663 194,83

V = RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -) 515 068 895,34 445 528 572,69VI + - RESULTAT FINANCIER 56 798 955,07 73 168 053,67VII = RESULTAT COURANT (+ OU -) 571 867 850,41 518 696 626,36VIII + - RESULTAT NON COURANT -154 701 865,73 -145 499 371,90

13 - Impôts sur les résultats 145 594 779,00 181 324 236,00IX = RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -) 271 571 205,68 191 873 018,46

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) - AUTOFINANCEMENT1 Résultat net de l'exercice 271 571 205,68 191 873 018,462 + Dotations d'exploitation (1) 372 103 576,45 450 984 599,733 + Dotations financières (1) 539 055,80 6 979 403,444 + Dotations non courantes (1) 41 089 272,04 187 467 843,975 - Reprises d'exploitation (2) 15 881 758,15 11 448 138,746 - Reprises financières (2) 147 827,52 0,00 7 - Reprises non courantes (2) (3) 38 973 086,81 56 204 087,078 - Produits des cessions d'immobilisation 2 019 861,00 3 302 050,009 + Valeurs nettes d'amortis. des immobilisations cédées 41 695,37 1 736 553,90

I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C A F) 628 322 271,86 768 087 143,6910 Distribution de bénéfices 191 873 018,46 111 000 000,00

II AUTOFINANCEMENT 436 449 253,40 657 087 143,69(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants à la trésorerie(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie(3) Y compris reprises sur subventions d'investissement

41

RAPPORT ANNUEL2013


TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE(Placement des fonds intégré au niveau de l'Actif circulant)

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

M A S S E SEXERCICE31/12/2013

(a)

EXERCICE 31/12/2012

(b)

VARIATIONS (a - b)EMPLOIS

( c)RESSOURCES

(d)Financement Permanent (1) 3 728 662 294,97 3 732 924 492,09 4 262 197,12Moins actif immobilisé (2) 3 076 159 761,07 1 454 353 887,44 1 621 805 873,63= FONDS DE ROULEMENT (A) FONCTIONNEL (1-2) 652 502 533,90 2 278 570 604,65 1 626 068 070,75Actif Circulant (3) 1 462 652 720,08 2 975 384 265,10 1 512 731 545,02Moins passif circulant (4) 896 841 893,20 766 972 122,08 129 869 771,12= BESOIN DE FINANCEMENT (B) gLOBAL (3-4) 565 810 826,88 2 208 412 143,02 1 642 601 316,14TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF) = A - B 86 691 707,02 70 158 461,63 16 533 245,39

M A S S E SEXERCICE EXERCICE PRECEDENT

EMPLOIS (a)

RESSOURCES (b)

EMPLOIS (a)

RESSOURCES (b)

I RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX) 283 578 178,66 696 959 942,08* AUTOFINANCEMENT (A) 436 449 253,40 657 087 143,69 - Capacité d'autofinancement 628 322 271,86 768 087 143,69 - Disribution de bénéfices 191 873 018,46 111 000 000,00* CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B) 8 255 906,80 39 422 798,39 - Cessions d'immobilisation corporelles 2 019 861,00 3 302 050,00 - Récupérations sur créances immobilisées 36 010 748,39 - Retrait d'Immobilisations corporelles 6 236 045,80 110 000,00* AUgMENTATION DES CAPITAUX PROPRES

ET ASSIMILES (C) 161 126 981,54

- Augmentations de capital, apports 161 126 981,54* AUgMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D) 450 000,00TOTAL I : RESSOURCES STABLES 283 578 178,66 696 959 942,08II EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX) 1 909 646 249,41 269 041 475,66* ACQUISITION ET AUgMENTATION

D'IMMOBILISATIONS (E) 1 889 932 593,48 239 847 569,59

* Acquisitions d'immobilisations incorporelles 4 478 187,60 5 295 743,58* Acquisition d'immobilisations corporelles 89 067 661,79 206 904 706,50* Acquisitions d'immobilisations financières 420 300 000,00 900 000,00* Augmentation des créances immobilisées 1 376 086 744,09 26 747 119,51* REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)* REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (g) 18 610 118,37 29 193 906,07* EMPLOIS EN NON VALEURS (H) 1 103 537,56TOTAL II - EMPLOIS STABLES (E + F + g + H) 1 909 646 249,41 269 041 475,66III VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT

gLOBAL (BFg) 1 642 601 316,14 430 473 271,72

IV VARIATION DE LA TRESORERIE 16 533 245,39 2 554 805,30TOTAL gENERAL 1 926 179 494,80 1 926 179 494,80 699 514 747,38 699 514 747,38

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