Rapport cluster déchets solides 070305_Final

MINISTÈRE DE LA RÉGION WALLONNE

DIRECTION GÉNÉRALE DE

L’ÉCONOMIE ET DE L’EMPLOI

DIRECTION DE LA POLITIQUE

ÉCONOMIQUE

Evaluation externe du

cluster wallon des déchets solides

Namur, le 16 février 2007

JLD : /tt/file_convert/5572027b4979599169a39846/document.doc 13/04/2023 - 13/04/2023 Page 1/44

Table des matières

1. Objet du présent rapport.................................................................................................................................42. Méthode..........................................................................................................................................................4

2.1 Déroulement de l’évaluation.......................................................................................................................42.1.1 Contacts avec le cluster.....................................................................................................................42.1.2 Etude du secteur................................................................................................................................42.1.3 Enquête ...................................................................................................................................52.1.4 Evaluation des projets.......................................................................................................................52.1.5 Evaluation générale et rapport...........................................................................................................5

3. Portrait synthétique du cluster dans son contexte...........................................................................................63.1 Origine, principe et objectif de la notion de cluster (grappe).....................................................................63.2 le contexte wallon.......................................................................................................................................63.3 Le cluster « Déchets solides »....................................................................................................................7

3.3.1 Le secteur des déchets solides...........................................................................................................73.3.2 Historique .................................................................................................................................113.3.3 Organisation du cluster....................................................................................................................133.3.4 Conditions d’admission...................................................................................................................143.3.5 Le champ d’activité du Cluster.......................................................................................................143.3.6 Les métiers des membres du Cluster...............................................................................................153.3.7 L’implication des members du cluster............................................................................................163.3.8 Masse critique et représentativité du Cluster..................................................................................173.3.9 Activités du Cluster et exemples de résultats obtenus....................................................................22

4. Les projets.....................................................................................................................................................284.1 Le groupe de travail « Valorisation des boues ».......................................................................................284.2 Le groupe de travail « Friches et sols pollués »........................................................................................294.3 Le groupe de travail « Réhabilitation globale des décharges »................................................................304.4 Projets introduits par le CTP dans le cadre du Plan Marshall..................................................................30

4.4.1 GEOFIX (avec l’Inisma).................................................................................................................314.4.2 REVADEC (avec le Certech)..........................................................................................................31

4.5 Autres projets............................................................................................................................................315. Enquête auprès des membres et non membres du cluster.............................................................................31

5.1 Résultats de l’enquête en fonction des 9 orientations...............................................................................315.1.1 Se connaître : le premier travail du cluster consiste à faire en sorte que chaque entreprise connaisse l'autre sur le plan des services, des produits, des technologies et des hommes..............................315.1.2 Connaître l'environnement du secteur en répertoriant de manière précise et actualisée les différents acteurs du secteur et des secteurs connexes et en établissant une liste de leurs spécialités et spécificités .................................................................................................................................325.1.3 Créer un cadre de travail entre les entreprises du cluster de manière à accroître les retombées économiques en faveur des entreprises wallonnes et plus particulièrement des P.M.E. sous-traitantes.........325.1.4 Encourager et faciliter les partenariats et les synergies entre les entreprises du cluster à travers des accords de spécialisation, des projets communs de recherche, d'utilisation partagée de personnel, des investissements communs...............................................................................................................................335.1.5 Organisation d'actions de benchmarking.........................................................................................335.1.6 Amplifier et encourager le développement technologique..............................................................345.1.7 Développer une approche commerciale permanente.......................................................................345.1.8 Assurer la promotion du secteur grâce à des programmes de foires et salons, des programmes internationaux et des actions auprès des institutions régionales, fédérales et européennes............................345.1.9 Favoriser la création et le développement d'activités nouvelles ou de produits nouveaux dans des créneaux où les entreprises sont peu ou pas présentes....................................................................................34

5.2 Autres résultats de l’enquête.....................................................................................................................355.2.1 L’importance de l’exportation.........................................................................................................355.2.2 Le problème de la concurrence.......................................................................................................365.2.3 L’implication des membres.............................................................................................................365.2.4 La circulation d’information...........................................................................................................36


5.2.5 L’équipe d’animation......................................................................................................................366. Evaluation.....................................................................................................................................................38

6.1 Représentativité du cluster........................................................................................................................386.2 Réalisations...............................................................................................................................................396.3 Résultats....................................................................................................................................................406.4 Impacts......................................................................................................................................................406.5 Gouvernance.............................................................................................................................................406.6 Evaluation générale..................................................................................................................................41

7. Recommandations.........................................................................................................................................427.1 Recommandations à la Région.................................................................................................................427.2 Recommandations au Cluster...................................................................................................................42

7.2.1 Sur le plan de la gouvernance..........................................................................................................427.2.2 Sur le plan stratégique.....................................................................................................................42

8. Annexe 1 : Grille d’entrtien..........................................................................................................................44Annexe 2 : Extrait du rapport de Deloitte "Technology Predicion 2007"


1. Objet du présent rapport

Le présent rapport présente le rapport d’évaluation du cluster « déchets solides ».

Cette mission nous a été confiée au terme d’un appel d’offres définissant comme suit les termes et conditions de la mission :

Objet : 1. Analyse statistique des entreprises du cluster2. Analyse de la dynamique interne du cluster3. Analyse des réalisations et des résultats du cluster au regard des neuf orientations4. Perspectives de pérennité du cluster

Le présent rapport se veut synthétique. De nombreuses informations ont été collectées en peu de temps. Les évaluateurs se tiennent à la disposition du commanditaire et des parties prenantes pour répondre à leurs demandes éventuelles d’information complémentaire.

2. Méthode

2.1 DÉROULEMENT DE L’ÉVALUATION

2.1.1 Contacts avec le cluster

Deux réunions ont été organisées avec les animateurs du cluster. Elles nous ont permis : d’une part, de prendre connaissance de l’historique du développement du cluster et des

étapes qui ont jalonné ses trois ans d’existence, de comprendre la logique de structuration du cluster en fonction de ses membres, la perception des animateurs de la dynamique du secteur et la stratégie qu’ils ont développée en fonction de cette perception et d’approfondir notre perception des principaux projets,

d’autre part, de confronter nos constats aux perceptions des animateurs, et de discuter avec eux de nos conclusions.

D’autres contacts épistolaires et téléphoniques ont été assurés pendant la mission afin d’échanger les informations nécessaires.

Enfin, les données disponibles concernant le fonctionnement, les structures, les réalisations et les résultats obtenus, ainsi que les études ou données sectorielles à disposition du cluster ont été examinées.

2.1.2 Etude du secteur

Ne disposant pas d’une étude exhaustive de la composition du secteur des déchets solides, nous avons dû recouper plusieurs sources, afin de présenter une cartographie suffisamment complète pour considérer la représentativité du cluster.

Parmi ces sources, nous nous sommes entre autres basés sur le classement des entreprises wallonnes par codes NACE, disponible sur le site officiel de l’Economie de la Région wallonne1 . Cela nous a permis de construire un tableau présentant la répartition des entreprises du secteur selon leur activité.

Quelques chiffres complémentaires, relatifs au nombre d’entreprises, au chiffre d’affaires et au nombre d’emplois ont été ajoutés.

1 http://economie.wallonie.be


2.1.3 Enquête

Une enquête téléphonique a été réalisée auprès d’un échantillon de membres et de non membres du cluster. Nous avons ainsi pu interroger plus d’un tiers des membres du cluster, selon une sélection représentative des différents sous-secteurs de la filière de traitement des déchets solides en Wallonie.Cinq entreprises non membres ont également été interrogées, ainsi que différents acteurs du secteur : la SPGE, la Spaque, la DGTRE et les intercommunales IBW, ICDI, Intradel, IDEA et Idelux-AIVE.

Le guide d’entretien et l’échantillon des entreprises à contacter ont été soumis à la Région et aux animateurs du cluster pour validation / suggestions.

Le guide d’entretien est reproduit en annexe.

2.1.4 Evaluation des projets

Les projets ont été évalués à travers une analyse des données disponibles chez les animateurs du cluster.

Elles ont été complétées par les entretiens téléphoniques auprès des entreprises membres, qui ont participé à leur préparation, et à leur mise en œuvre. Les entretiens ont porté sur la synergie entre le projet du cluster et les intérêts de l’entreprise, sur les partenariats qui en sont nés, et sur les leçons qu’ils en ont tiré pour l’avenir.

Les impacts des projets sur la dynamique du cluster ont également été analysés.

2.1.5 Evaluation générale et rapport

A l’aide de ces différentes informations, nous avons dressé un portrait du cluster et de son activité de ces trois dernières années, rendu compte de l’enquête et de l’analyse des projets.

Nous en avons ensuite tiré des constats, formulé une évaluation et des recommandations motivées.


3. Portrait synthétique du cluster dans son contexte

3.1 ORIGINE, PRINCIPE ET OBJECTIF DE LA NOTION DE CLUSTER (GRAPPE)

Au début des années 1990, l’économiste américain Michael Porter va lancer le concept de cluster (ou grappe). Il met en évidence des pôles d’activités performants au niveau international (clusters) dans différentes régions du globe. Ces derniers reposent sur quatre principes déterminent leur philosophie ainsi que leurs actions :

1) les facteurs de production2) les facteurs de la demande3) les rivalités et les stratégies des entreprises du secteur4) les secteurs d’activités connexes performants (Lepage, 2004 ; Porter, 1990)

Le point important à retenir du concept, indépendamment de ses définitions qui peuvent varier en pratique d’une région à l’autre ou bien encore d’un pays à l’autre, est sa philosophie du « milieu innovateur » et de facto, de la synergie inter-entreprises. Les milieux innovateurs s’articulent autour de trois axes : la dynamique technologique, la transformation des territoires et les changements organisationnels (Lepage, 2004, Crevoisier, 2001). L’impact positif de cette mise en réseau des entreprises sera une plus value économique pour la ou les régions/pays concernés. Concrètement, les entreprises vont gagner en productivité, leur degré d’innovation sera facilité et amélioré grâce à l’interaction client/fournisseur, enfin la création de nouveaux courants d’affaires ou d’entreprises est favorisé par une meilleure connaissance des opportunités de collaborations possibles.

L’image porteuse du cluster et son dynamisme concret, permettent à ses membres d’acquérir une meilleure visibilité régionale et qui peut également devenir transfrontalière, et ainsi de renforcer leur position au niveau de la concurrence. Dans cette optique de clustering, on vise à la fois le marketing régional mais aussi l’attraction d’investisseurs et de collaborations étrangères, qui seront bénéfiques à la région du point de vue économique.

3.2 LE CONTEXTE WALLON

Depuis le 19ème siècle et jusqu’à la fin des années 1950 la Wallonie a fondé son développement industriel sur le couple carbo-acier. Par la suite, l’industrie régionale a connu une série de restructuration (textile, charbon, sidérurgie,…). La reprise par des donneurs d’ordre étrangers de nombreuses grandes entreprises a condamné de nombreuses PME sous-traitantes des industries traditionnelles (Lepage, 2004). A ce déclin de l’économie wallonne, le cluster peut répondre en lui insufflant une nouvelle énergie.

En janvier 2000, le gouvernement wallon, plaçait son soutien à l’émergence de réseau d’entreprises, dans le cadre du « Contrat d’Avenir pour la Wallonie ». La définition qui fut retenue pour le cluster en Wallonie est la suivante : « le cluster est un mode d’organisation du système productif établi à l’initiative des entreprises[…]» (MERIT et Ernst and Young , 2000), le tout s’inscrivant dans une vision commune de développement et recouvrant des approches diverses : sectorielles (ex : espace, aéronautique), trans-sectorielles (ex : auto-mobilité), industrielles, tertiaire (ex : recherche clinique), et enfin axées sur une technologie (biotechnologies, agroalimentaire) ou sur un matériau (ex : bois).

Trois éléments sont nécessaires, afin d’assurer au cluster un bon potentiel : (Lepage, 2004, rapport MERIT/Ernst &Young)1) La constitution de la masse critique par le réseau (capacité de production, compétences

technologiques)2) La pérennité du cluster, qui doit être envisagée au-delà du financement public


3) La valeur ajoutée, qui doit apparaître au niveau de ses membres et au niveau de l’économie wallonne.

Le financement revient à la région à 100% pendant 3 années, puis il est dégressif, comptant sur le cluster pour générer des revenus en son sein et devant ainsi moins dépendant des financements publics. Le cluster se doit se développer suivant 9 orientations :

1) se connaître : il fait en sorte les entreprises se fassent connaître les unes des autres ;2) connaître l’environnement du secteur : en répertoriant précisément les activités de

chacun des acteurs ;3) accroître les retombées économiques : en faveur des entreprises wallonnes et plus

particulièrement des PME sous-traitantes ;4) encourager et faciliter les partenariats : favoriser la synergie, le travail et les

professionnels communs ;5) organisations d’actions de benchmarking ;6) amplifier et encourager le développement technologique ;7) développer une approche commerciale permanente ;8) assurer la promotion du secteur, par des foires, salons etc… ;9) favoriser la création d’actions, et de produits nouveaux dans des secteurs encore

inexploités.

Le cluster « déchets solides » qui fait l’objet de cette évaluation, sera jugé à partir de ces neuf orientations. Mais un nouveau décret relatif aux clusters est aujourd’hui entré en vigueur. Ce nouveau décret ne prévoit plus que six axes dans lesquels devront s’inscrire leurs actions :

1) des actions destinées à se connaître entre membres d’un réseau d’entreprises ou cluster et en vue de connaître l’environnement du domaine d’activité concerné ;

2) des actions visant à renforcer les liens commerciaux entre les membres du réseau d’entreprises ou cluster ou leur permettant d’accéder à une capacité innovatrice et à un seuil de compétitivité accrus ;

3) des actions de développement de partenariats impliquant des membres du réseau d’entreprises ou cluster dans les domaines de la production de biens et de services, de la recherche-développement ou de l’approche commerciale avec, le cas échéant, la création d’activités nouvelles ;

4) des actions de promotion locale et internationale du réseau d’entreprises ou cluster en vue éventuellement de renforcer l’attractivité de la Région wallonne à l’égard des investisseurs étrangers et la participation de celui-ci à des salons spécialisés ;

5) des actions de partage de connaissances et d’échange de bonnes pratiques entre réseaux d’entreprises ou clusters, y compris au niveau international ;

6) des actions visant à renforcer la synergie entre les activités du réseau d’entreprises ou cluster et celles d’autres formes d’organisation d’entreprises, notamment les pôles de compétitivité.

3.3 LE CLUSTER « DÉCHETS SOLIDES »

3.3.1 Le secteur des déchets solides

3.3.1.1 Qu’est-ce que les déchets solides ?

Lorsqu’on parle des « déchets solides », il s’agit des :


déchets ménagers déchets industriels banals déchets dangereux déchets verts terres ou boues contaminées (boues de dragage, boues de stations d’épuration, etc.) produits inertes déchets de construction etc.

Le secteur des déchets solides regroupe donc toutes les activités liées au traitement de ces déchets, à savoir :

La collecte Le transport Le tri Le recyclage L’incinération Le compostage La biométhanisation L’enfouissement La valorisation énergétique Ou toute autre activité liée aux équipements et services propres au traitement de ces

déchets (construction et réhabilitation des sites, construction d'installations, exploitation et maintenance, consultance, etc.)

La biométhanisation2 est une dégradation, en absence d'oxygène, de la matière organique avec libération de biogaz (qui contient du méthane, du dioxyde de carbone,…). Ce processus se produit naturellement dans les rizières, les décharges, le rumen des bovins,…La biomasse agricole (effluents, plantes énergétiques, ….) peut être utilisée comme source d'énergie renouvelable. Les installations de biométhanisation permettent de produire à partir de la biomasse du biogaz (composé de 50 à 80 % de méthane selon la nature de la biomasse) qui peut être transformé :

soit en énergie thermique (biogaz brûlé dans une chaudière), soit en énergie électrique et calorifique (biogaz sert de combustible à un module de

cogénération composé d'un moteur et d'un alternateur)

Le compostage3 est une opération qui consiste à faire fermenter, dans des conditions contrôlées, des déchets organiques en présence de l'oxygène de l'air. Deux phénomènes se succèdent dans un processus de compostage. Le premier, amenant les résidus à l'état de compost frais, est une fermentation aérobie intense : il s'agit essentiellement de la décomposition de la matière organique fraîche à haute température (50-70°C) sous l'action de bactéries; le deuxième, par une fermentation moins soutenue, va transformer le compost frais en un compost mûr, riche en humus. Ce phénomène de maturation, qui se passe à température plus basse (35-45°C), conduit à la biosynthèse de composés humiques par des champignons.

Les déchets ne pouvant être ni récupérés, ni recyclés, ni valorisés sont enfouis en centre d'enfouissement technique. Un CET est une décharge conçue pour le stockage de déchets ultimes sans générer de pollution de l'environnement . C'est un ensemble de casiers creusés dans le sol et étanchéifiés par une géomembrane où sont déversés les déchets. Les casiers pleins sont recouverts par un matériau étanche et un système de drainage des lixiviats et de captage du biogaz est créé. Au pire, le biogaz est éliminé par une torchère afin d'éviter le rejet du méthane dans l'air. Au mieux, le biogaz est valorisé en chaleur ou en électricité.

2 Faculté des sciences, Département des Sciences et Gestion de l'Environnement de l'ULg, « La biométhanisation agricole : La production d'énergie verte, une diversification? », http://energattert.ful.ac.be/

3 Source : Wikipedia. http://www.wikipedia.ord


L’incinération4 s'est développée dans les agglomérations urbaines à partir des années 1960 en raison de la difficulté croissante de trouver des sites de décharge. À l'époque, cette méthode permettait le plus souvent non pas de faire réellement disparaître les déchets, mais de les transformer en fumées (CO2, vapeur d'eau) et résidus solides mis en décharge (ou parfois utilisés comme matériaux de construction ou de terrassement) et en cendres sous produit recyclé.

3.3.1.2 Les métiers du secteur des déchets solides

Compte tenu de l’étendue des activités impliquées dans ce secteur, le nombre de professions concernées est élevé. Le cluster regroupe ainsi des

architectes industriels ingénieurs-conseils spécialistes génie civil spécialistes des procédés spécialistes financiers… laboratoires et des centres de recherche ensembliers entrepreneurs généraux sous-traitants spécialisés fabricants/des fournisseurs de matériel fabricants/des fournisseurs d'équipement exploitants d'installations etc.

3.3.1.3 Importance du secteur

Les entreprises du secteur des déchets solides en Wallonie relèvent de plusieurs banques de données des entreprises wallonnes telles que définies par la Direction générale de l’Economie et de l’Emploi (DGEE) de la Région wallonne.

Le secteur des déchets solides est donc transversal aux secteurs de l’ « Industrie », de la « Sous-traitance métal », de la « Sous-traitance plastique-élastomère », des « Services aux entreprises » et des « Eco-entreprises ».

La banque de données « Industrie » recense les entreprises productrices et d'assemblage.

La banque de données « Sous-traitance métal et plastique-élastomère » recense les entreprises, laboratoires et bureaux d’étude dans le domaine de la sous-traitance de produits métalliques ou plastiques.

La banque de données « Services aux entreprises » recense les entreprises dans les domaines suivants: services auxiliaires de transport, services de courrier et de télécommunication, services immobiliers – Location, services informatiques, services fournis principalement aux entreprises, formation, assainissement et gestion des déchets.

La banque de données « Eco-entreprises » recense les sociétés wallonnes actives dans le secteur de l'environnement.

Au sein de ces banques de données, les entreprises se regroupent majoritairement dans des catégories comme les « activités d’architecture et d’ingénierie » (Code Nace 7420), l’ « assainissement, voirie et gestions des déchets » (Code Nace 900), rassemblant aussi bien la gestion des eaux usées, la voirie et les activités de dépollution, et la catégorie « fabrication de machines diverses d’usages spécifiques » (Code Nace 2956).

4 Ibid.


En conséquence, il est particulièrement difficile d’isoler, afin de les quantifier précisément, les entreprises wallonnes pouvant potentiellement intervenir dans le secteur des déchets solides.Nous verrons plus précisément par la suite comme se répartissent les entreprises du cluster parmi ces différentes catégories.

3.3.1.4 Répartition géographique des centres de tri en Wallonie 5

Il existe 3 centres de tri des P.M.C. gérés par des intercommunales en Région Wallonne (IDEA , INTRADEL, ICDI).

La filière de traitement des ordures ménagères de l’intercommunale ITRADEC comprend un Centre de tri et une Unité de biométhanisation situés à Havré, près de Mons. Le Centre de tri des ordures accueille en moyenne 80.000 tonnes de déchets ménagers bruts par an. Ces déchets sont collectés dans des sacs « vrac » par l’intercommunale IDEA (Mons-Borinage/Centre) et des collecteurs privés.

Les intercommunales ITRADEC, BEP, INTRADEL et IDELUX disposent de Centres de Transbordement Régionaux (C.T.R.) des D.E.E.E. (Déchets d’équipements électriques et électroniques). En 2005, les intercommunales ont collecté 10.395 tonnes de DEEE, soit 4,7 kg/habitant.

3.3.1.5 Répartition des centres de traitement en Wallonie 6

Les centres de traitement des déchets peuvent être des centres d’enfouissement technique de classe 2 ou 3, des centres de compostage, des unités de biométhanisation ou des unités de valorisations énergétiques.

ITRADEC dispose à Mons (Havré) de la première Unité wallonne de biométhanisation.

5 Source : Conférence Permanente des Intercommunales de Gestion des Déchets : http://www.copidec.be6 Ibid.


Les intercommunales de gestion des déchets en région wallonne exploitent des CET de classe 2 (déchets ménagers et assimilés) et de classe 3 (déchets inertes).

o CET de classe 2 : Intersud (Froidchapelle) Intradel (Hallembaye) Idelux (Habay – Tenneville) Bep (Happe-Chapois, Malvoisin et Morialmé en fin d’exploitation)

o CET de classe 3 Intersud (Froidchapelle) Intradel (Rossart et Sprimont) Bep (Havelange, Malvoisin) Idelux (Bertrix-Bastogne)

Neuf sites de compostage en Région Wallonne sont gérés par les intercommunales.

La valorisation énergétique ou l’incinération est une technique de traitement qui permet de réduire le poids et le volume des déchets tout en produisant de la chaleur (dégagée par la combustion) qui est ensuite transformée en énergie électrique. Il existe 4 unités de valorisation énergétique de déchets ménagers en région wallonne.

3.3.2 Historique

L’idée d’un Cluster regroupant les métiers liés aux déchets solides date du début de l’année 2003.

La plupart des sociétés actives dans le secteur ont été contactées.

La première réunion s’est tenue le 25 mars 2003 à Namur. Y assistaient les sociétés suivantes : BENVITEC WALLONIE, CEGELEC, ECI, EXPORTER, PROJETEC, TOP RECYCLING SYSTEMS, SHANKS et VIGAN.


Sous la houlette d’Etienne KNOOPS (EXPORTER S.A.) qui jouait le rôle d’animateur, des réunions permettant de structurer le groupe et de réfléchir à la création et à l’application d’une approche commune se sont tenues de manière régulière :

le 23 avril chez BENVITEC le 16 mai chez CEGELEC le 12 juin chez MENART le 20 août chez EXPORTER le 24 septembre chez IBH le 5 novembre chez SHANKS Hainaut le 26 novembre chez BENVITEC le 17 décembre chez DANHEUX MAROYE

Les bureaux IBH et A.A.V.T. ainsi que les entreprises BIP et DANHEUX & MAROYE ont rejoint le groupe en cours d’année. AGORIA a montré son intérêt pour le Cluster au mois de décembre.

Le 14 octobre 2003, le Ministre a labellisé le Cluster à partir du 1er janvier 2004. Le Cluster Déchets Solides s’est constitué officiellement en ASBL par le dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de ses statuts, le 18 décembre 2003. Ces statuts ont été publiés au Moniteur Belge le 29 décembre 2003.

Le cluster est géré par un conseil d’administration de quatre membres : Pierre Froidcoeur, président (ECI/BIOZIS) Etienne Knoops, administrateur-délégué (EXPORTER !) Renaud De Rijdt (BENVITEC), André Dozo (IBH), ancien président, démissionnaire pour raisons professionnelles

depuis le 1/9/2006, mais cependant encore actif.Ces quatre personnes constituent l’équipe d’animation.

Les membres fondateurs de l’asbl sont :

SA EXPORTER, représentée par Etienne KNOOPS SA IBH, représentée par André DOZO SA BENVITEC WALLONIE, représentée par Renaud DE RIJDT Sprl TOP RECYCLING SYSTEMS, représentée par Jean-Philippe DANNEAU SA DANHEUX & MAROYE, représentée par Axel DEJONGE Sprl Ets MENART, représentée par Jean-Claude MENART SA PROJETEC, représentée par Roland CLEMENT SA VIGAN, représentée par Daniel SAMAIN Sprl AAVT, représentée par Sandro CANEÏ SA Bureau d’études PIRNAY, représentée par Marcel PIRNAY Scrl BIP, représentée par Paul PIESSENS SA CEGELEC, représentée par Guy BERTELS SA PAGE (groupe SHANKS), représentée par Pierre MUSTIN

Durant la première année, 8 nouvelles sociétés ont intégré le cluster, pour atteindre un nombre de 21 membres :

Agoria So.Tra.Ex CTP Arcadys Fally Cabay-CVT AIB Ecosafer Dequachim Biozis


Durant la deuxième année, 2 entreprises ont quitté le cluster (BIP et Vigan) ; et 10 nouvelles entreprises l’ont intégré, élevant le nombre de membres à 29 :

Ageco ARW CBR-Heidelberg CMI Comet Sambre Jet Inter Metrabel Peruweld Rulo Sofie

Durant la troisième année, 8 entreprises ont encore intégré le cluster : Celabor HB Drilling Hygiène publique en Hainaut Siterem Timac IEE Ideal Fibres & Technics DS Environnement

Le bureau d’études Pirnay ne figure, quant à lui, plus dans la liste des membres du cluster. Le nombre actuel de membres est donc de 36.

Depuis le premier janvier, deux nouvelles entreprises (AMB, Carbonetta) ont rejoint le cluster et deux autres ont posé leur candidature (SBMI, PSPc). Ces entreprises n’ont pas été introduite dans l’analyse de représentativité infra.

3.3.3 Organisation du cluster

Une réunion de tous les membres, d’une après-midi, est organisée une fois par mois en un lieu central et neutre.

L’ordre de jour comprend les points suivants :

Présentation des candidats membres et séance de questions Exposé de l’une ou l’autre autorité du monde des déchets sur un thème fixé à

l’avance Approbation du PV de la réunion précédente Points concernant la vie quotidienne du Cluster Revue des projets selon les axes choisis par les membres : Région wallonne, France,

Espagne, Maroc et Opportunités Agenda des actions futures : salons, foires, missions, rencontres… Examen des candidatures et décision Points divers Prochaine réunion

Environ trois quarts des membres assistent et participent activement et régulièrement aux réunions (environ 15 membres par réunion).


3.3.4 Conditions d’admission

Selon les animateurs, la réflexion de base pour l'acceptation d'un nouveau membre passe par les trois étapes suivantes :

Examen de la représentativité du candidat à l'intérieur de chaque maillon de la chaîne des activités liées aux déchets solides, le but étant d'occuper puis de consolider chaque niche (collecte, tri, valorisation matière, valorisation énergétique, enfouissement...) ;

Vérification de la qualité, du sérieux et de l'engagement manifesté par le candidat; Vérification auprès des autres membres que l'admission dudit candidat n'entraînera

pas de difficulté majeure liée à des situations ouvertes de conflit, de concurrence virulente ou de mésentente manifeste.

Le candidat membre vient ensuite présenter les activités de sa société et répondre aux questions des membres avant que son adhésion ne devienne effective.

La cotisation s’élève à 500 Euros par an.

3.3.5 Le champ d’activité du Cluster

A l’origine du cluster, l’idée maîtresse était de réunir dans le Cluster des compétences qui couvrent toute la chaîne des activités liées aux déchets solides, à savoir de l’amont vers l’aval :

Ingénierie et missions de contrôle Collecte Tri Recyclage Valorisation Incinération Biométhanisation Biogaz Compostage Manutention Enfouissement Exploitation d’installation

Les membres sont des prestataires de services (bureaux d’ingénieurs et d’architectes), des ensembliers, des entrepreneurs, des sous-traitants spécialisés, des fournisseurs et des fabricants d’équipement ou de matériel… qui occupent à des degrés divers les maillons de cette chaîne.

Par cette approche, la volonté des fondateurs du cluster a été de réunir une somme importante de connaissances sur le secteur, de développer une vision cohérente, globale et structurée de celui-ci et de pouvoir répondre soit à des demandes globales du marché, soit à des sollicitations ponctuelles portant sur des points très précis.

De plus, en réunissant des PME et de grands groupes internationaux, l’espoir était de combiner d’une part la souplesse et la rapidité des petits avec la crédibilité et la puissance des grands.


3.3.6 Les métiers des membres du Cluster

COLLECTE

TRI

PRODUCTEURS

TRAITEMENT

ENFOUISSEMENT

Transport

Terrassement

Infrastructures

quipements

Maintenance

ENSEMBLIERS

Valorisation ˇnergˇtique

Valorisation mati¸re

Services

Liste des 36 membres du cluster et description de leur domaine d’activité :


Nom de la société Domaine d'activitéAAVT Atelier d'Architecture pour la Ville et le Territoire Bureau d'architectesAGECO Bureau d'étudesAGORIA Fédération professionnelleAIB VINCOTTE ECOSAFER Bureau d'étudesARCADIS FALLY Bureau d'étudesARW Entreprise de recyclage de câbles et transformateursBENVITEC WALLONIE Entreprise de génie civilBIOZIS Entreprise spécialisée dans le compostageC.V.T. Fabricant de matériel de transport et collecteur de déchetsCBR/HEIDELBERG Cimentier - valorisateur de déchetsCEGELEC Ensemblier industriel, intégrateur de procédéCELABOR Centre de services scientifiquesCMI INDUSTRY/NESA Constructeur de fours industrielsCOMETSAMBRE Entreprise de recyclage de VHUCTP CENTRE TERRE & PIERRE Centre de recherchesDANHEUX & MAROYE Entreprise de génie civilDS environnement Entreprise de traitement thermiqueEXPORTER Société de conseilHB DRILLING Fabricant de matérielHygiène Publique en Hainaut InstitutIBH - Ingénierie Bourgeois et Harris Bureau d'ingénieurs conseilsIdeal Fibres & Fabrics Fabricant matériels (géotextiles)IEE Entreprise de traitementJET INTER Entreprise de nettoyage industielMENART Fabricant de matériel pour le compostageMETRABEL Entreprise d'installation d'unités de traitement des déchets nucléairesPERUWELD Entreprise de chaudronnerie industrielle métalliquePROJETEC Ensemblier industrielRULO Entreprise de recyclage du PVCSHANKS Collecte, tri, valorisation, enfouissementSITEREM Bureau d'étudesSO.F.I.E. Entreprise d'économie socialeSO.TRA.EX Entreprise de traitement des boues de compostageTechnifutur Centre de compétenceTIMAC Fabricant de foursTOP RECYCLING SYSTEMS Fabricant de matériel et de conteneurs

3.3.7 L’implication des membres du cluster

Une analyse détaillé du bilan des actions commerciales des membres du cluster, de 2004 à 2006, telles que listées dans les rapports d’activité fournis par le cluster montre très nettement que certaines entreprises sont beaucoup plus actives que d’autres.

Ainsi, la liste des participants aux actions reprend 20 membres sur la trentaine qui composent le cluster. Parmi ces 20 membres, 9 entreprises (soit un tiers du cluster) représentent plus de 80% des actions commerciales. Ces 9 membres sont Projetec, Biozis, Ménart, Benvitec, So.Tra.Ex, Top Recycling Systems, IBH, Danheux et Cabay. Et parmi ceux-ci, 6 sont des membres fondateurs de l’asbl.

Plus encore, 2 entreprises, Projetec et Benvitec, représentent à elles seules près de la moitié des actions commerciales listées (plus de 40 sur une centaine). Benvitec, à lui seul, est impliqué dans près d’un quart des actions citées.

14 entre prises (respectivement 10, 7 et 6) ont participé aux trois projets menés par le cluster. Parmi celles-ci on retrouve des entreprises déjà citées : Projetec (2 projets), Benvitec (3), Menart (3), Biozys (2), Danheux (2), So.Tra.Hex (1) et huit autres, dont CVT et ECOSAFER (3 projets) et le Centre Terre et Pierre (3), qui a porté la partie recherche vis-à-vis de la DGTRE.

En se basant sur la liste des participants aux actions et aux projets fournie par le cluster, nous pourrions donc représenter le cluster de la manière suivante, avec au centre les entreprises les plus actives :


Si l’on rapporte ce schéma du noyau actif du cluster au schéma du process défini précédemment, on remarque que ces entreprises actives sont présentes dans l’ensemble de la filière. Par ailleurs, ces entreprises sont, excepté Danheux et Maroye, des entreprises en dessous de 50 personnes, voire pour quelques unes de moins de dix personnes.

3.3.8 Masse critique et représentativité du Cluster

3.3.8.1 Représentativité du Cluster par rapport au secteur

Comme nous l’avons dit précédemment, il est extrêmement difficile de définir le secteur des déchets solides, tant celui-ci est transversal aux différents secteurs de l’économie. De nombreuses entreprises, aux activités très variées, peuvent intervenir dans la gestion des déchets solides.

Les tableaux ci-dessous indiquent la répartition des entreprises du cluster parmi les différentes catégories d’activité définies au sein des banques de données de la Direction générale de l’Economie et de l’Emploi (DGEE).

Contrairement à d’autres clusters, portant sur des secteurs d’activité plus circonscrits, et répartis sur un nombre limite de catégories, le pourcentage d’entreprises du cluster par catégorie n’est ici que très peu éclairant. La plupart du temps, seule une ou deux entreprises par catégorie sont partie du cluster.

L’éclatement des entreprises à travers les différentes catégorie des codes NACE qui ressort des tableaux ci-dessous montre que ces catégories ne sont pas discriminantes par rapport à ces activités, d’origine relativement récentes par rapport à la nomenclature européenne.


La banque de données « eco-entreprises » reprend les entreprises se déclarant actives, activité par activité. Ceci aboutit à compter plusieurs fois la même entreprise à l’intérieur d’une même catégorie lorsque cette entreprise déclare mener plusieurs activités différentes à l’intérieur de cette catégorie. Par exemple, les trois entreprises membres du cluster identifiées comme faisant partie de la catégorie 9002 ne doivent pas être mises en regard de 172 entreprises différentes, mais moins d’une centaine, en raison des apparition multiples de certaines dans le total. Quoi qu’il en soit, on relève parmi cette catégorie que le cluster dispose encore d’un réel potentiel de recrutement.


Les interviews des entreprises non membres du cluster auxquelles nous avons procédé, ainsi que celles de clients et donneurs d’ordre potentiels, tels que les intercommunales, le MET, la Spaque, etc. ont ramené des informations contradictoires avec celles que nous ont donné ses animateurs : Plusieurs de nos interlocuteurs qui nous ont affirmé ne pas connaître l’existence du cluster alors que, selon les animateurs, leurs entreprises / organismes ont cependant été en contact avec celui-ci antérieurement. Après vérification, il s’avère qu’il s’agissait sans doute d’autres personnes que celles que nous avons contactées.

Parmi les entreprises non membres, certaines se sont montrées intéressées d’y participer, par exemple SITA, qui est active dans un grand nombre de secteurs de la gestion des déchets

(ménagers, industriels non dangereux et dangereux) et se présente comme le leader du marché wallon au niveau de la collecte des déchets solides,

l’entreprise de travaux publics GALERE, ENVISAN, entreprise, qui fait partie du Groupe Jan De Nul, qui dispose d’une expertise

large en matière de traitement de l'aquifère, la dépollution de sols, l'assainissement et la


construction de centres d'enfouissement techniques ainsi que dans la gestion des boues de dragage/curage.

ECOTERRES, entreprise spécialisée dans le traitement des sols et des eaux souterraines, ainsi que dans la construction de décharges pour déchets domestiques et industriels, qui exploite un site de gestion de 150.000 m3 de boues à Tubize.

Interrogé à ce sujet, le cluster a admis que des contacts existaient avec ces entreprises, mais que leur intégration dans un groupe international en faisait des candidats en réalité peu intéressés à participer à un réseau local, y trouvant peu de valeur ajoutée par rapport à des contacts qu’elles pouvaient entretenir avec des sociétés sœurs ou avec des sociétés reconnues comme fournisseurs attitrés du groupe.

3.3.8.2 Représentativité géographique

Près de la moitié des membres du cluster se situent en Province de Hainaut. Comme le montre la carte, c’est surtout autour de Charleroi et – dans une moindre mesure – autour de Liège, que sont localisées la plupart des membres, qu’ils soient des entreprises ou des bureaux de conseils.

Il n’y a par contre aucun membre en Province du Luxembourg. Il y a pourtant, comme nous l’avons montré avec les cartes de répartition géographique du secteur, des centres de tri et de traitement en Province du Luxembourg. Des contacts sont en cours entre l’intercommunale et le cluster.

Provinces Entreprises Etudes / Conseil CumulésHainaut 11 6 17Liège 4 4 8Brabant Wallon 5 2 7Namur 3 0 3Brabant flamand 0 1 1Luxembourg 0 0 0Total 23 13 36


3.3.8.3 Conclusion - Masse critique

L’activité de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets est très vaste, car toutes les activités humaines sont susceptibles d’en générer. En outre, ce champ d’activités évolue constamment, tant parce que de nouvelles activités et de nouveaux process apparaissent que parce que l’on cherche à limiter de façon de plus en plus drastique la production de déchets en raison des exigences environnementales. Il s’agit donc d’un secteur en croissance, mais cette croissance se manifestera de façon différente en fonction des domaines, qui sont porteurs de volumes et de types de déchets différents, et requièrent la mise en œuvre de technologies et de services parfois très spécifiques (déchets industriels par exemple).

Si, comme on l’a vu plus haut, on peut considérer que les différents stades de la filière sont représentés à l’intérieur du cluster, celui-ci ne couvre pas pour autant un éventail de technologies et de produits qui peut prétendre constituer une offre capable de répondre à une partie importante des besoins dans le domaine des déchets solides. D’autre part, la taille réduite de la plupart des membres empêche le cluster d’avoir une activité importante au plan international et lui rend les marchés importants (même wallons) difficilement accessibles en comparaison de concurrents de taille internationale.

Cependant, le cluster semble compenser ce handicap par le dynamisme et la créativité des membres qui s’investissent dans ses activités.

3.3.8.4 Conclusion sur la représentativité

Nous avons constaté plus haut que la composition des membres actifs du cluster permet de couvrir l’ensemble de la filière des déchets solides ménagers et des boues et sols pollués. Par ailleurs, pour autant que nous ayons pu le vérifier (et l’on a vu que les moyens statistiques ne constituaient pas à cet égard un outil satisfaisant), le cluster unit les principales PME actives dans le domaine, et élargit régulièrement sa base parmi celles-ci.

Le cluster ne comprend pas ou peu de membres institutionnels (intercommunales de traitement, administrations et sociétés publiques wallonnes), même s’il entretient des relations avec ceux-ci, qui permettent à ses membres de se tenir informés de l’évolution de la politique régionale et des besoins des grands donneurs d’ordre wallons.

Il ne comprend qu’une société multinationale présente en Wallonie, qui ne fait pas partie du noyau, mais participe à certains projets.


3.3.9 Activités du Cluster et exemples de résultats obtenus

Ce chapitre résume les activités que le cluster a menées et décrit les différents projets qu’il a suscités. Nous avons tenté d’identifier à quels besoins de ces acteurs ces services étaient sensés répondre pour pouvoir évaluer les résultats obtenus dans le chef de ceux-ci, ainsi qu’au niveau régional.

On peut résumer l’ensemble des nombreuses activités du cluster en 5 catégories de services rendus à ses membres. Ces activités s’inscrivent dans le cadre des 9 orientations précédemment citées. Chaque catégorie comprend tant des activités occasionnelles (prise de contact, participation à un événement,…) que régulières (publications, animation de projets, etc.). Naturellement, les activités du cluster se sont développées au fur et à mesure de l’augmentation du nombre de membres.

Le tableau qui suit présente pour chacune de ces sept catégories en première colonne : les services rendus en deuxième colonne : les activités majeures que nous avons identifiées et qui rentrent

dans cette catégorie en troisième colonne : quelques exemples de résultats obtenus par certaines de ces

activités.


Catégories Services Activités Résultats

Mise en relations des entreprises / prestataires

wallons

Relations intra-cluster

Valorisation du biogaz (Danheux et Benvitec)

Protocole de Kyoto (Cegelec et Benvitec)

Dégradation des HAP par phytoremédiation (Biozis, Menart et Benvitec)

Développement de conteneurs (Projetec et Top Recycling)

Conditionnement des boues (Projetec et So.Tra.Ex)

Relations inter-clusters

Présentation du cluster « Eco construction »

Actions communes :

Business Exchange Days, échanges d’information, visites et rencontres

particulières entre membres,

participation commune au salon POLLUTEC 2006,

organisation d’un séminaire commun « bâtiments industriels et éco-construction

Participation au Congrès des Clusters et Pôles de compétitivité (Lyon, 09-

13/10/2006)

Relations extra-clusters

Rencontres avec acteurs du secteurs : CELABORD,

IKOS France, FBEV, SPAQUE, SPGE Namur,

maire de Colombo, ADEME, etc.

Partenariat entre IKOS France et CTP.

Via IKOS : rencontre avec le Réseau Environnement Normandie, la FNADE et le GPMED.

Rencontres avec RECYWALL, FEDERAUTO

Création d’opportunités

Missions à l’étranger.

Missions à Valence (17-20/05/2005 et 21-24/02/2006)

Connaissance du plan stratégique de la Comunidad.

Possibilité pour le cluster (avec IBH) d’y ouvrir un

bureau.


Mission AWEX à Barcelone/Séville (23-28/10/2005)

Mission AWEX à Porto (21-26/11/2005)

Mission AWEX à Athènes (21-23/11/2005)

Mission à Dakar (9-10/02/2006)

Mission au Danemark (02-05/03/2006)

Mission au Luxembourg (18/05/2006)

Mission à Porto (07-09/06/2006)

Mission à Paington (12-15/06/2006)

Missions à Porto (02-04/10/2006)

Mission à Lisbonne (12-15/10/2006, 24/10/2006)

Mission princière au Canada (06-09/11/2006)

Luxembourg : 9 contacts noués.

Portugal : définition de niches dans lesquelles des besoins

non satisfaits existent et dans lesquelles la compétence des membres du cluster peut être

valorisée.

Foires et salons (Belgique)

Salon WALLINO (Mons, 9-11/05/2005)

Salon FUTURALIA (Louvain-la-Neuve, 01-03/06/2005)

Salon BUSINESS FACTORY (Charleroi, 22/09/2005)

Salon BEST (Liège, 12-14/10/2005)

CHARLEROI DYNAMIC DAY (21/09/2006)

Salon IFEST (Gand, 12/10/2006)

Visibilité du cluster : Nouvelles adhésions.

Contacts avec universités et entreprises (dont certains ont

débouché sur des appels d’offre).

Rencontres avec pouvoirs publics, donneurs d’ordre,

opérateurs, etc.

Rencontres avec acteurs étrangers (ex : contacts avec le Biopole Poitiers à Futuralia)


Foires et salons (étranger)

Salon AMERICANA (Montréal, 06-08/04/2005)

Salon ENVIRONORD (Lille, 05-07/04/2005)

Salon INTERSOL (Paris, 19-21/04/2005)

Foire de Tunis (12-15/06/2005)

Salon POLLUTEC (Paris, 29/11-02/12/2005)

Foire d’Alger (début juin 2006)

TEM-TECMA (13-16/06/2006)

Connaissance du secteur des déchets solides dans d’autres

pays

Prises de contacts avec entreprises locales

Prises de contacts avec fournisseurs ou clients

potentiels

La notoriété du cluster permet de drainer un certain nombre de demandes du secteur. Ex :

GERFLOR, Groupe Compagnies d’Entreprises CFE, Valorbois/recywood.

A Pollutec : 34 contacts ont été pris

A TEM-TECMA : intérêt porté par 24 sociétés espagnols et

2 sociétés portugaises à l’égard des membres du

clusterParticipation à des séminaires

Séminaire sur terres de déblais (Bxl)

Séminaire AGECO sur sols pollués (Mons)

Exposés FEGE (Rixensart)

Séminaire BT Training sur le Décret Sols (Namur)

Business Exchange Days (Namur)

Séminaire ABESIM (Bureau d'études en environnement du sol) sur traitement des boues urbaines (Wavre)

Séminaire ABESIM sur brownfields (Wavre)

Echange d’informations


Groupes de Travail

Groupe de travail « Valorisation des boues »

2ème année : 5 membres, 4 réunions.

Définition d’un projet de traitement des boues de draguage (Benvitec, Cabay, CBR, CTP, CMI-NESA)

Support par plusieurs membres d’un projet « inertage et stabilisation de déchets toxiques par la voie géopolymérique » introduit par le CTP dans le cadre d’un appel à projet auprès de la DGTRE

Rencontres et discussion avec le MET et la SPGE.

3ème année : 1 réunionExamen de l’appel d’offre du MET relatif au traitement de 220 000m3 de boues B.

Groupe de travail « Friches et sols pollués »

2ème année : 9 membres, 2 réunions

Rédaction d’une plaquette présentant les activités des membres du groupe à destination du salon INTERSOL

Introduction d’un projet de recherche appliquée par le CTP dans le cadre du plan Marshall

Veille juridique sur les avancées du décret sol : rencontres régulières avec le Cabinet Lutgen permettant aux membres de bénéficier d’informations de première main.

Groupe de travail « Réhabilitation globale

des décharges »

2ème année : 9 membres, 3 réunions

Prospection commerciale (deux projets identifiés : Erpion et Tenneville, CET de Idelux)

Introduction de deux projets de recherche appliquée par le CTP dans le cadre du plan Marshall. Projet retenu : « développement d’une méthodologie de traitement et de valorisation d’anciennes décharges ».

Promotion du Promotion du Publication Publication d’un article


secteur

groupe constitué par le

cluster et chacun des

membres afin de créer et soutenir le

secteur wallon, et appuyer ainsi

son développement

et celui de chacun de ses

membres

dans la revue « Best Eco Contact »

Création d’une nouvelle présentation Powerpoint mettant l’accent sur les services offerts par les membres du cluster

Impression en Français, Anglais et Espagnol d’une page de présentation de toutes les activités des nouveaux membres

Réalisation d’un poster synthétisant ce que les membres proposent

Conférences

5 conférences tenue par des membres lors du salon Best :

Benvitec, Biozis, CTP, Ecosafer, Rulo

Participation à des conférences (ULB, AILg,

AREBS, etc.)Organisation d’un séminaire sur la

valorisation des boues urbaines et industrielles en

RW (30/03/2005)

Une centaine de participants Plusieurs demandes

d’adhésion enregistrées

Suite du séminaire : 01/06/2006

60 Participants

Veille

Innovation

Technologique

Veille sur les revues « Le Journal de

l’Environnement », « Incidences »,« Technique et

Environnement », « Batiactu », etc.

Publications d’articles sur le site du cluster

Newsletter du cluster

Commerciale

Veille technique et commerciale commandée à une société de services spécialisée (FMTE) basée sur une série de mots clés (FR & AN)

Informations collectées sur une base hebdomadaire,

triées et incorporées au site Internet du portail

Services

BenchmarkingPropriété

intellectuelleFormation


4. Les projets

4.1 LE GROUPE DE TRAVAIL « VALORISATION DES BOUES »

Ce groupe de travail est composé de 11 membres :

BENVITEC BIOZYS CENTRE TERRE et PIERRE CMI-NESA C.V.T. DANHEUX & MAROYE ECOSAFER JET INTER PROJETEC MENART SHANKS

Le Ministère de l’Equipement et des Transports estime que la quantité moyenne annuelle de matières humides draguées dans les cours d’eau uniquement navigables varie de 2.000 à 2.000.000 de tonnes7.

Ces matières draguées peuvent être divisées en deux catégories :

Catégorie A : matières pour lesquelles aucune norme imposée en métaux lourds et en composés organiques n'est dépassée.

Catégorie B : matières pour lesquelles une ou plusieurs normes en métaux lourds et en micropolluants sont dépassées. Cette catégorie représente, selon le MET, 60% des matières draguées.

Les matières de la catégorie A des cours d'eau navigables sont soit réutilisées directement dans des travaux de remblai, soit stockées dans des bassins de décantation, soit utilisées en renforcement des berges. Les boues de catégorie A des voies non navigables sont étalées le long des cours d'eau, utilisées en renforcement des berges ou en travaux de remblai.

Le problème se pose donc au niveau des matières de catégorie B : qu’elles proviennent des voies navigables ou non, elles sont envoyées presque systématiquement en centre d'enfouissement technique de classe 1. Cette solution est pourtant relativement coûteuse : la Wallonie ne possédant pas de centre d'enfouissement technique de classe 1, à la taxe déjà élevée vient s'ajouter le coût de transport en Flandre.

Le traitement des boues de dragage se fait par des techniques minéralurgiques, c’est-à-dire des techniques thermiques, physiques, chimiques, etc., ayant comme but de transformer des matières premières minérales (ou issues du recyclage) en un produit transformable par la métallurgie voire directement utilisable par un industriel.

Les travaux du groupe de travail organisé dans ce contexte ont porté sur :

Un examen de la situation en Région wallonne pour les boues de dragage, et spécialement les boues dites « de type B », c’est-à-dire polluées, pour lesquelles il n’y a pas encore de solution satisfaisante. Le gisement est effectivement bien caractérisé, ce sont les moyens financiers qui manquent.

Une réflexion sur le passage au stade pilote du prototype PROJETEC pour le présêchage des boues urbaines et des boues de curure d’avaloirs.

7 Source : http://www.recywall.be/francais/applications/application1/bouedragage.htm


La découverte d’un procédé canadien de traitement gravimétrique des boues de dragage.

Des recherches sur la synthèse des flux transfrontaliers et transrégionaux de boues. La définition d’un projet de traitement des boues de dragage : déclassification des

boues dangereuses en non-dangereuses (BENVITEC, CABAY, CBR, CTP, CMI-NESA). HB Drilling est entré dans le cluster : cette entreprise possède l’expérience des installations de filtre-presse et de séparation, ayant réalisé un pilote dans le port d’Anvers.

Le support par plusieurs membres d’un projet «inertage et stabilisation de déchets toxiques par la voie géopolymérique » (GEOFIX, mentionné plus loin) introduit par le CTP dans le cadre d’un appel à projet auprès de la DGTRE.

L’organisation d’un séminaire « valorisation des boues urbaines et industrielles en région wallonne : les techniques actuelles et les perspectives pour l’avenir ».

Un appel d’offres pour le compte de l’IDEA, qui a été remporté par Projetec et BENVITEC, mais il s’agit d’un petit projet.

Examen de l’offre du MET relatif au traitement de 220 000 m3 de boues B. Le cluster n’a finalement pas remis d’offre. D’une part, techniquement, le projet présentait certains risques qui financièrement n’étaient pas supportables par les partenaires, sociétés de taille modeste. D’autre part, le partenaire cimentier, dont l’intervention était indispensable, a abandonné le projet. D’autres appels d’offre devraient suivre.

A noter que le cluster « céramiques » effectue également des recherches dans le domaine, orientées vers l’incorporation des déchets solides, dont les boues de dragages, dans des produits céramiques (briques notamment). L’Inisma est d’ailleurs partie prenante au projet GEOFIX (voir plus loin) avec le CTP et des entreprises du cluster « déchets solides » ;

4.2 LE GROUPE DE TRAVAIL « FRICHES ET SOLS POLLUÉS »

Ce groupe de travail est composé de 9 membres :

AGECO ARW BENVITEC BIOZYS CENTRE TERRE et PIERRE C.V.T. ECOSAFER MENART SO.TRA.EX

L’animation est confiée à Benvitec.

Les travaux de ce groupe de travail ont porté sur :

La rédaction d’une plaquette présentant les activités détaillées de chacun des Membres du Groupe à destination du salon INTERSOL

Un état des lieux des avancées législatives et les dotations financières, dans le cadre de la refonte du Décret sol.

L’introduction par le CTP d’un projet de recherche appliquée dans le cadre du Plan Marshall : (Conception d’une unité mobile de traitement sur site des sols contaminés)

Sur des actions de lobbying relatives à la nécessité de promouvoir la valorisation matière des câbles et des transformateurs électriques avant la démolition des bâtiments.

Une veille juridique sur les avancées du décret sol par les Membres du groupe de travail.


Nouveau procédé de recyclage des asphaltes démolies mis au point par un entrepreneur namurois : possibilités de mettre en place un projet commun avec cet entrepreneur.

Organisation de plusieurs visites d’installations début 2007 (retourneur d’andains chez Total Fina et installation de chaulage des terres de tranchées).

Décision de participer à INTERSOL à Paris en mars 2007 avec une nouvelle brochure plus attractive et de nouveaux posters.

Ce groupe de travail a été par moments en sommeil dans l’attente de mouvements et de décisions politiques qui définissant les directions dans lesquelles il est opportun de développer des actions.

4.3 LE GROUPE DE TRAVAIL « RÉHABILITATION GLOBALE DES DÉCHARGES »

Ce groupe de travail est composé de 9 membres : AGECO BENVITEC CENTRE TERRE et PIERRE C.V.T. DANHEUX & MAROYE ECOSAFER PROJETEC MENART SHANKS

L’animation est confiée à Benvitec.

Les travaux de ce groupe de travail ont porté sur : La prospection commerciale (deux projet identifiés : Erpion et Tenneville, CET de

IDELUX actuellement en phase de caractérisation). Il semble que le partenariat ait été difficile à mettre en place.

L’étude des aspects techniques, complexes pour ce type d’activité L’évaluation des coûts pour une solution pilote La définition d’un flow sheet indicatif servant de base de discussion et ayant

débouché sur le projet REVADEC (voir plus loin) L’introduction par le CTP de deux projets de recherche appliquée dans le cadre du

Plan Marshall (pôle Génie mécanique), dont aucun n’a été finalement retenu. La poursuite des contacts avec la région de Valence (projets actuellement gelés pour

des raisons électorales) et des premiers contacts avec la région de Porto

4.4 PROJETS DE RECHERCHE INTRODUITS PAR LE CTP

En tant que centre agréé (à l’instar de BIOVALLEE, CENAERO, CERTECH, CETIC, MATERIA NOVA, MULTITEL et NATISS), le CTP a pu obtenir le soutien de la DGTRE à deux projets introduits avec une série d’entreprises appartenant au cluster. Ces projets ont été financés comme projets collectifs de recherche. Ils ne sont pas des projets du cluster en tant que tel, mais ont été rendus possibles par son existence, puisque leur opportunité résulte des travaux de deux groupes.


4.4.1 GEOFIX (avec l’Inisma)

Geofix est un projet de voie industrielle de stabilisation physique et chimique de déchets dangereux par voie géopolymérique, à partir de déchets et de sous-produits industriels à valeur négative. Ce projet doit démarrer le 1er janvier 2007, pour une durée de 2 ans. Il est financé à 50% par la DGTRE.

4.4.2 REVADEC (avec le Certech)

Revadec est un projet d’élaboration et de validation d’un flowsheet de traitement et de valorisation des matières issues des anciennes décharges, afin de réduire le volume enfoui de 50%. Idelux fournira le site et les échantillons. Ce projet devrait démarrer le 1er janvier 2007 pour une durée de 2 ans. Il sera financé à 50% par la DGTRE.

4.5 AUTRES PROJETS

Valorisation du biogaz (DANHEUX-BENVITEC) : actuellement au point mort Dégradation des HAP par phytoremédiation (BIOZIS, MENART, BENVITEC) : les essais

vont démarrer au cours de l’année Développement de conteneurs à remplissage automatique par vis avec vis de répartition

(PROJETEC – TOP RECYCLING) : a débouché sur les premières commandes Conditionnement des boues (PROJETEC – SO.TRA.EX) : maintenant opérationnel.

5. Enquête auprès des membres et non membres du cluster

5.1 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE EN FONCTION DES 9 ORIENTATIONS

5.1.1 Se connaître : le premier travail du cluster consiste à faire en sorte que chaque entreprise connaisse l'autre sur le plan des services, des produits, des technologies et des hommes

Tous les membres interrogés nous ont dit avoir rencontré des entreprises qu’ils n’auraient pas rencontrées sans le cluster. Une des motivations principales des membres fondateurs comme des nouveaux entrants est d’ailleurs de pouvoir rencontrer des partenaires éventuels, et particulièrement des donneurs d’ordre.

Bien sûr, la plupart avaient déjà des contacts préalables, mais le cluster permet de « formaliser » ces rencontres, grâce à ses réunions mensuelles et à ses groupes de travail. Le cluster leur a permis de rencontrer les « bonnes personnes » et de faire connaissance avec les sous-traitants et fournisseurs.

L’interconnaissance ne se limite d’ailleurs pas aux réunions du cluster, puisque la plupart des membres interrogés nous ont dit qu’après trois ans, l’information circule hors des réunions. Le cluster a dont permis de créer, entre entreprises, des liens qui dépassent aujourd’hui le cadre de ses activités.

Néanmoins, le rythme de développement du cluster, et le nombre de nouvelles entreprises invitées à présenter leurs produits et services nécessite d’entretenir constamment cette interconnaissance. Effectivement, s’il y a trop de nouvelles entreprises qui intègrent le cluster, les membres n’ont plus le temps d’assimiler ce que font ces nouveaux membres. Par conséquent, ils ne savent plus toujours quels sont les domaines d’activité de ces nouveaux membres et risquent d’aller chercher hors du cluster ce que ces nouvelles entreprises pourraient leur fournir. Le souhait a été exprimé que l’interconnaissance soit renforcée dans les années à venir, peut-être à l’aide de visites d’entreprises.


5.1.2 Connaître l'environnement du secteur en répertoriant de manière précise et actualisée les différents acteurs du secteur et des secteurs connexes et en établissant une liste de leurs spécialités et spécificités

Le secteur des déchets solides est nécessairement connexe à celui des autres formes de déchets, dont particulièrement les déchets liquides. La question de s’ élargir vers ces secteurs connexes est donc posée au sein du cluster. Notre enquête révèle que certains auraient par exemple tout intérêt à ce que le cluster intègre les déchets liquides. Il s’agit par exemple de ceux qui traitent les boues des stations d’épuration, qui leur arrivent d’abord sous forme liquide. Pour d’autres, il serait intéressant que le cluster évolue vers une sorte de « méga-cluster environnement », permettant de s’élargir vers le développement durable et les énergies renouvelables. Cela permettrait alors d’élargir le rayon d’action du cluster.

Néanmoins, la plupart des membres voulant cet élargissement avouent ne pas savoir ce que cela impliquerait en terme de volume.

Beaucoup des membres interrogés craignent qu’ils ne deviennent trop nombreux au sein du cluster. Les craintes sont doubles :

qu’on ne sache plus qui fait quoi (et qu’ils n’aient plus le temps d’assimiler les nouveaux membres) ;

qu’il y ait trop de concurrence.

5.1.3 Créer un cadre de travail entre les entreprises du cluster de manière à accroître les retombées économiques en faveur des entreprises wallonnes et plus particulièrement des P.M.E. sous-traitantes

Comme nous le verrons dans le point suivant, le cluster a pu créer un climat de coopération et constitue en ce sens un réseau privilégié de relations entre clients et fournisseurs wallons. Plusieurs membres nous ont ainsi explicitement affirmé que dans la mesure où les entreprises du cluster étaient compétitives, ils se tournaient systématiquement vers ces entreprises. Au lieu d’aller chercher leurs sous-traitants à l’étranger, comme ils pouvaient le faire à l’étranger, les membres du cluster se tournent donc d’abord vers les autres membres.

La plupart des personnes interrogées dans le cadre de notre enquête nous ont dit qu’il était très difficile de chiffrer précisément l’apport du cluster en termes de chiffres d’affaires. La situation diffère d’ailleurs fortement d’une entreprise à l’autre. Néanmoins, sur les 14 entreprises interrogées, 9 d’entre elles nous ont affirmé que le cluster leur avait amené une augmentation de leur chiffre d’affaires. Pour les 5 autres, il n’y eut pas d’augmentation sensible. On remarque que ces 5 entreprises sont moins impliquées dans le cluster et ses projets.

Nous avons tenté d’approfondir notre enquête sur la question en envoyant aux membres interrogés un petit questionnaire de quatre questions :

1. Combien de nouveaux clients le cluster vous a-t-il apporté ?2. Combien de nouveaux fournisseurs le cluster vous a-t-il apporté ?3. A quel pourcentage de votre chiffre d’affaires estimez-vous les apports de

votre participation au cluster ?4. Dans quelle mesure pensez-vous que les relations commerciales résultant

de votre participation au cluster vont-elles continuer à se développer ?

Sept membres ont répondu à ce questionnaire complémentaire (l’un n’ayant répondu qu’à une seule question). Ces membres sont parmi les pus actifs.


On constate que la plupart des membres ayant répondu ont gagné des fournisseurs et des clients avec un accroissement du chiffre d’affaires significatif (plus de 5%) dans un tiers des cas, et une évolution favorable des relations commerciales.

Ces effets sont encourageants.

5.1.4 Encourager et faciliter les partenariats et les synergies entre les entreprises du cluster à travers des accords de spécialisation, des projets communs de recherche, d'utilisation partagée de personnel, des investissements communs

Indéniablement, l’enquête montre que le cluster a su créer un climat de coopération entre ses membres.C’est surtout le souci de complémentarité qui guide les partenariats : chacun apporte une compétence spécifique. Cela permet de remettre une offre plus complète et de proposer des solutions plus globales. Presque tous les membres que nous avons interrogés nous ont dit avoir contracté ce type de partenariat.

Pour exemple, on peut citer ce partenariat entre Biozis et Ménart. Ces deux entreprises sont pourtant en partie concurrentes : toutes deux proposent des techniques de compostage. Mais alors que la technique de Biozis est l’aération du composte, Ménart propose une technique de retournement. C’est ainsi que les deux entreprises ont eu un projet de recherche commun concernant des sols pollués, où il y avait besoin de techniques d’aération et de retournement. L’une des deux entreprises nous a assuré que ce partenariat n’aurait pas pu avoir lieu sans le cluster, puisque les représentants des deux entreprises ne se connaissaient pas personnellement.

Beaucoup de membres interrogés nous ont également assuré se tourner en premier lieu vers un membre du cluster lorsqu’il a besoin de quelque chose (fourniture, équipement, service, etc.). Les relations clients-fournisseurs sont donc privilégiées au sein du cluster.

Le cluster a permis de mettre autour de la table des gens qui, nous a-t-on assuré, ne s’adressaient même pas la parole avant d’y participer. Plusieurs membres nous ont dit s’être rendus compte de l’intérêt des synergies grâce au cluster.

Bien entendu tous les membres ne sont pas égalitairement impliqués dans des projets de partenariats au sein du cluster. Ainsi, on voit que certaines entreprises semblent profiter plus que d’autres des opportunités de partenariat offertes par le cluster. L’enquête téléphonique vient donc renforcer ce que nous avions conclu à la lecture de la liste des actions commerciales du cluster. (Cfr. Chap. « L’implication des membres »).

5.1.5 Organisation d'actions de benchmarking

L’enquête n’a rien révélé à ce niveau.


5.1.6 Amplifier et encourager le développement technologique

Les trois groupes de travail créés au sein du cluster (boues, friches et sols pollués, décharges) ont étudié diverses problématiques techniques liées aux thématiques envisagées et partagé de l’information relative à des innovations technologiques en Wallonie et à l’étranger.

Ces échanges ont suscité de nombreux partenariats, dont certains sont soutenus par la DGTRE, qui portent sur le développement de nouveaux produits ou procédés qui ne se seraient pas mis en œuvre sans l’existence du cluster. Celui-ci a donc joué son rôle de mise en commun des informations et de stimulation des projets communs.

Le cluster a également contribué à une innovation technologique : les travaux au sein du groupe de travail « Valorisation des boues » ont soutenu Projetec dans la mise au point d’un nouveau système de traitement des boues de curure d’avaloir, dont une partie du développement (procédé d’épaississement des boues) a été soutenu par la DGTRE. Le système existe à l’état de prototype et est actuellement analysé par la SPGE. L’entreprise n’a pas déposé de brevet, mais une antériorité. Elle se dit prête à la commercialisation, au départ en Wallonie et ensuite à l’étranger.

5.1.7 Développer une approche commerciale permanente

Les salons, foires et missions auxquels participe le cluster contribuent à développer en permanence une approche commerciale.

Néanmoins, il nous a été dit, lors de l’enquête, qu’il serait intéressant qu’il puisse y avoir un (ingénieur) commercial à la tête du cluster, qui aura comme fonction non pas d’organiser mais de vendre le cluster.Cela ne remet aucunement en cause le travail de l’équipe d’animation actuelle, mais révèle un besoin de renforcement de l’approche commerciale.

5.1.8 Assurer la promotion du secteur grâce à des programmes de foires et salons, des programmes internationaux et des actions auprès des institutions régionales, fédérales et européennes

Le cluster a été très actif en matière de participation à des salons et foires internationales. Tous les membres interrogés nous en ont parlé. Beaucoup ont eu l’occasion d’y participer.

Pour ceux qui avaient des stands indépendants dans des foires où était présent le cluster, leur stand était situé à côté, afin que leur appartenance soit identifiée.

Certains nous ont confié avoir eu des retours grâce aux stands du cluster : une entreprise étrangère passe par exemple au cluster pour y rencontrer une entreprise qu’elle connaît au préalable, et découvre par la même occasion une autre entreprise du cluster. Il semble également que l’équipe du cluster tenant le stand fait par la suite suivre des informations, des contacts, etc. aux membres du cluster qui n’ont pas pu être présents lors du salon ou de a foire.

A côté de cela, d’autres membres interrogés nous ont dit n’avoir pas eu de retours suite aux foires et salons. D’autres encore ont eu quelques contacts, mais sans que ça ait pour l’instant débouché sur des contrats.

5.1.9 Favoriser la création et le développement d'activités nouvelles ou de produits nouveaux dans des créneaux où les entreprises sont peu ou pas présentes

Le cluster permet tout d’abord de développer des activités dans de pays. Le cluster intervient ici par l’échange de contacts : une entreprise se sert des contacts déjà établis par une autre entreprise dans le pays. Cela permet d’atteindre directement le niveau « décideurs ».


Rappelons ici que l’attrait pour les marchés étrangers constituait une des motivations principales des membres fondateurs du cluster. Certains de ces membres fondateurs nous ont affirmé que leur motivation initiale, en fondant le cluster, était d’avoir un impact à l’exportation. Il était important, selon eux, d’avoir une association reconnue par la Région wallonne pour l’exportation.

L’exportation reste l’intérêt principal du cluster pour certains membres interrogés. Il est à noter que plusieurs membres du cluster font plus de 90% de leur chiffre d’affaires à l’exportation.

Il est difficile de savoir si le cluster répond entièrement aux attentes à ce niveau. Si 7 membres interrogés ont affirmé que le cluster ouvrait des portes au niveau international, les autres semblaient moins sûr que le cluster avait déjà un poids suffisant à ce niveau. Cela semble en réalité dépendre de l’implication internationale préalable des membres : pour ceux qui sont déjà très actifs à l’exportation, le cluster n’est que d’une aide minime.

Beaucoup de membres nous ont par ailleurs assuré que le cluster leur avait permis de s’orienter vers de nouveaux créneaux ou domaines d’activité. Selon les cas, cela s’est fait de plusieurs manières :

i. Par l’acquisition de compétences : Certains membres, comme par exemple AAVT, ont acquis des compétences nouvelles en matière de déchet en intégrant le cluster. Ils peuvent donc maintenant se prévaloir de nouvelles compétences et attaquer de nouveaux marchés qu’ils n’auraient pas attaqués avant d’intégrer le cluster.

ii. Par un allié qui a les compétences : Ageco, par exemple, disposait de compétences commerciales mais n’avait aucune référence en matière de déchets de construction ; il a fait appel à un partenaire qui avait ce type de références ; pareillement, Ménart a reçu une demande qui dépassait ses compétences, et ne pouvait donc seul répondre à cette demande : il a fait appel à Projetec et a pu proposer une solution complète au client.

iii. Par l’échange d’expérience : Le cluster constitue une plate-forme de discussion et à force d’entendre parler de nouvelles choses lors de ces discussions, plusieurs membres nous ont assuré que ça donnait envie de se lancer dans de nouveaux créneaux. L’un d’eux nous a par exemple confié que ces discussions l’avaient amené vers de nouveaux procédés d’usine de biométhanisation. En somme, le cluster crée une émulation entre les entreprises, ce qui motive les gens à se « surpasser » et à s’ouvrir à de nouveaux créneaux.

De ces différentes manières, le cluster permet aux entreprises de répondre à des offres auxquelles elles n’auraient pas répondues seules et d’attaquer des marchés qu’elles n’auraient pas traités sans le cluster.

5.2 AUTRES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

5.2.1 L’importance de l’exportation

Comme nous l’avons déjà esquissé, l’exportation constitue certainement une des motivations principales de beaucoup de membres interrogés. Il semble d’ailleurs que c’était la motivation principale des membres fondateurs, voulant créer une association leur permettant d’avoir un impact plus grand à l’exportation.

Un membre interrogé nous a d’ailleurs dit qu’il serait intéressant que le cluster crée un groupe de travail « exportation », afin de renforcer encore ce domaine d’activité.


5.2.2 Le problème de la concurrence

La présence de plusieurs entreprises concurrentes au sein du cluster semble être une question problématique. Pour l’instant, les entreprises sont relativement peu en concurrence, ou de manière secondaire, dans le sens où certaines d’entre elles, comme Shanks, est présente dans tous les domaines des déchets et est donc, en ce sens, le concurrent de tout le monde.

Mais les concurrents directs sont écartés du cluster. Et c’est une stratégie qui semble acceptée par tous les membres interrogés. C’est même une crainte qui s’est révélée très présente lors des entretiens que de voir arriver, par l’intégration de nouveaux membres, des concurrents directs.

La majorité des personnes interrogées ont souligné l’intérêt d’intégrer des entreprises différentes, présentes dans des sous-secteurs différents, avec des activités différentes, et ont affirmé qu’il était préférable d’éviter des situations de concurrence directe.

L’interview de non membres a montré que certains d’entre eux étaient intéressés à entrer dans le cluster. Mais il est vrai que l’intérêt des entreprises multinationales intégrées sera rarement de travailler avec des réseaux de PME. La présence de plusieurs groupes internationaux concurrents risque au contraire de créer un climat dans lequel chacun est présent pour observer les autres, et où les coopérations recherchées ne se développement pas.

5.2.3 L’implication des membres

L’implication des membres varie fortement de l’un à l’autre, et dépend de nombreux paramètres dont la motivation principale pour participer au cluster, les besoins spécifiques de l’entreprise, son domaine d’activité, etc.

Certains ont trouvé des partenaires privilégiés pour faire des affaires au sein du cluster et se sentent concernés par les thématiques abordées dans les groupes de travail. Quelques autres (3 à 5) nous ont dit que le cluster était peut-être trop tourné vers les boues, ou encore que les groupes de travail sont trop thématiques, et se sentent moins concernés par les travaux du cluster.

Certains perçoivent également le cluster comme un « club d’échange d’information » : l’intérêt qu’ils y trouvent se limite alors à être au courant de ce qu’il se passe dans le secteur. L’implication est alors nettement moins importante.

5.2.4 La circulation d’information

L’information circule bien au sein du cluster. Il semble même qu’elle circule parfois un peu trop, ce qui nuit nécessairement à la qualité de l’information. Plusieurs membres interrogés nous ont dit être submergés par les courriers électroniques envoyés par Monsieur Knoops. Du coup, ils ne les lisent plus nécessairement.

Certains ont donc exprimé le souhait que l’information soit mieux filtrée, mais si ceux-ci reconnaissent que ce tri dans l’information représente un travail complexe.

5.2.5 L’équipe d’animation

Il faut souligner que l’enquête n’a pas révélé une seule appréciation négative de l’équipe d’animation, et en particulier du travail effectué par Monsieur Knoops. Tous les membres interrogés ont effectivement souligné la qualité de son travail, sa connaissance du secteur, et


l’intérêt de pouvoir bénéficier de son carnet d’adresses, particulièrement au niveau international.

Le travail effectué par Messieurs De Rijdt et Dozo a également été fortement reconnu positivement.

Il nous a néanmoins été dit qu’il serait intéressant de professionnaliser l’équipe d’animation, en engageant un (des) permanent(s), payé(s) par le cluster.


6. Evaluation

6.1 REPRÉSENTATIVITÉ DU CLUSTER

Bien que nous n’ayons pu le démontrer faute d’outil statistique adéquat pour ce faire, nous estimons que le cluster réunit aujourd’hui une part représentative des PME actives dans le domaine des déchets solides en Wallonie. Cette part est encore limitée, et peut donc être accrue dans les années à venir, comme le démontre le développement constant du nombre de membres du cluster par l’accueil de nouveaux candidats, les anciens membres ayant un niveau de satisfaction qui indique qu’il y a peu de risques qu’ils se retirent pour l’instant.

La représentativité du cluster peut cependant faire l’objet d’une discussion en ce qui concerne la présence des grandes entreprises et des acteurs publics.

A première vue, on peut reprocher au cluster « déchets solides » de ne pas assembler les grandes entreprises qui dominent en Wallonie le marché de la collecte et du traitement des déchets industriels et ménagers . On peut également estimer qu’il n’est pas représentatif de toute la filière puisque, délibérément, il ne comporte aucun représentant des acteurs publics ou mixtes (MET, OWD, intercommunales, Spaque, ...) qui sont des acteurs incontournables du secteur en Wallonie.

Nous estimons que ce reproche doit être nuancé.

En ce qui concerne les grandes entreprises, il faut observer avec les animateurs du cluster que les grands acteurs privés du secteurs sont des entreprises multinationales qui ne sont présentes qu’en Wallonie afin de développer le marché intérieur, et cherchent à éviter la sous-traitance pour contrôler elles-mêmes les filières qu’elles ciblent : leur présence dans le cluster y exacerbera la concurrence interne sans apporter de potentiel de développement important sur le plan de l’activité des entreprises wallonnes.

Il nous paraît par contre particulièrement indiqué que le cluster entretienne des relations suivies avec les grands clients et donneurs d’ordre wallons. L’observation des clusters et des pôles de compétitivité montrent que, lorsqu’elles peuvent bien s’agencer, les relations clients-fournisseurs sont génératrices d’une accélération du développement pour les deux parties, en particulier entre les donneurs d’ordre et les PME :

Les donneurs d’ordre gagnent à se rapprocher de ceux qui leurs fournissent les éléments dont ils ont un besoin stratégique (comme des équipements et des services bien adaptés à leurs besoins spécifiques) et qu’ils ne peuvent produire eux-mêmes parce qu’ils n’ont pas les compétences nécessaires ou que leur structure qui leur permet de le faire de façon économique. Soutenir par des commandes régulières des sous-traitants qui développent produits et applications spécifiques en leur faveur et acquièrent ainsi un savoir-faire et des technologies qu’ils peuvent revendre à d’autres ensuite permet à ces donneurs d’ordre d’obtenir ces équipements et services à un prix compétitif.

Les PME gagnent à se rapprocher de certains de leurs clients, de façon à mieux comprendre leurs besoins spécifiques et à trouver, en collaboration avec eux, des solutions nouvelles qu’ils peuvent ensuite réutiliser au moins en partie pour satisfaire d’autres clients de façon originale sur une base élargie,

Nous pouvons néanmoins comprendre que le cluster ait évité d’associer clients et donneurs d’ordre au début de sa constitution pour concentrer ses forces sur les entreprises productrices et de service et sur l’exportation.

Nous concluons de cette analyse que la représentativité du cluster est staisfaisante du point de vue des producteurs, mais devrait être améliorée du point de vue des utilisateurs.


6.2 RÉALISATIONS

Ce paragraphe synthétise les diverses réalisations du cluster dans l’intérêt de ses membres, classées selon les neuf orientations imposées à son activité par la Région.

Orientations Réalisations attendues Réalisations du cluster1) se connaître Faire en sorte que les

entreprises se fassent connaître les unes des autres

Nombreux contacts entre membres. Réunions mensuelles et groupes de travail.

2) connaître l’environnement du secteur

Répertorier précisément les activités de chacun des acteurs

Présentation powerpoint, page de présentation et posters des activités des membres.

3) accroître les retombées économiques

Contribuer à augmenter l’activité des entreprises wallonnes (particulièrement les PME sous-traitantes)

Relations de co- et de sous-traitance entre membres du cluster. Les membres du cluster sont privilégiés dans le choix de fournisseurs.

4) encourager et faciliter les partenariats

Favoriser la synergie, le travail en commun des professionnels

Grand climat de coopération. Remise d’offres communes plus complètes.

5) organiser des actions de benchmarking

Organiser des visites, des rencontres, réaliser des études, diffuser des informations

Pas d’actions de benchmarking.

6) amplifier et encourager le développement technologique

Stimuler la création, les investissements, les projets de développement des entreprises

Innovation déposée par Projetec, dans le cadre des travaux du groupe de travail « Valorisation des boues ».

7) développer une approche commerciale permanente

Diffuser de l’information, rencontrer et organiser des contacts entre des donneurs d’ordres et les entreprises wallonnes

Nombreuses missions à l’étranger. Rencontres avec la Spaque, la SPGE, le cabinet Lutgen (concernant le décret sol), etc.

8) assurer la promotion du secteur

Etre présent à des foires, des salons, insérer de la publicité (rédactionnelle) dans des revues, via Internet, réaliser des documents de présentation, etc.

Participation à de nombreuses foires et salons.

9) favoriser la création d’actions, et de produits nouveaux dans des secteurs encore inexploités.

Stimuler et encadrer l’innovation commerciale, technologique

Opportunités d’attaquer de nouveaux marchés pour plusieurs membres. Elargissement des domaines d’activité, possibilité de s’élargir vers de nouveaux créneaux.

Ces différentes réalisations ont mobilisé les membres de façon inégale, mais les feed-backs que nous avons recueillis nous ont montré que l’intérêt qu’elles ont suscité de la part des entreprises est élevé.


6.3 RÉSULTATS

Ce paragraphe traite des avantages retires par les entreprises membres de l’activité du cluster.

Le cluster a permis à plusieurs entreprises qui ont suivi ses travaux de développer leurs coopérations commerciales avec des clients, fournisseurs ou

partenaires wallons dont ils ne connaissaient pas l’intérêt de l’offre d’augmenter leur présence sur des marchés à l’exportation et, dans certains cas, d’y

réussir des ventes, de mettre en chantier des projets de développements technologiques, techniques,

commerciaux communs, de mieux suivre les opportunités existant sur le marché intérieur wallon.

L’expérience de ces trois premières années a ainsi montré que le cluster répondait à un besoin, et qu’il avait acquis la maturité nécessaire pour mener ses activités actuelles de manière efficace et économique, comme le dénotent les consommations budgétaires limitées.

6.4 IMPACTS

Il est par contre difficile de relever à ce stade, comme c’est généralement le cas après trois ans seulement d’activité, un impact significatif et mesurable des activités du cluster sur l’économie wallonne.

D’une part, le cluster ayant dû passer une partie de cette période pour progressivement monter en puissance, les résultats obtenus pour ses membres sont encore limités.

D’autre part, la masse développée par le réseau constitué par le cluster est limitée (les entreprises qui constituent le cœur du réseau ne représentent ensemble qu’une bonne centaine de personnes affectées à l’activité « déchets solides »), ce qui signifie que, même si l’activité du cluster leur a permis de développer leur activité de façon significative, l’effet sur l’économie wallonne ne peut actuellement être sensible.

Pour que le financement du cluster par la Région représente un effort proportionné au retour qu’elle peut en attendre en termes de développement économique et/u de visibilité, il faudrait que cette masse s’accroisse considérablement, ce qui ne peut s’obtenir que par un accroissement important du volume d’affaires généré par les membres dans le domaine des déchets solides. En ce sens, l’accroissement du nombre des membres, et plus particulièrement des entreprises qui sont en mesure de faire croître la masse représentée par le noyau de membres, doit rester un objectif prioritaire.

6.5 GOUVERNANCE

Le cluster se caractérise par son dynamisme. Celui-ci repose sur son animateur permanent, Etienne Knoops, et sur un très petit groupe d’industriels et de bureaux d’études qui constituent le noyau du réseau.

La présence d’Etienne Knoops est également essentielle en raison de sa neutralité : le cluster n’est pas la somme des intérêts de ses membres, il importe qu’une

personnalité occupe une position qui lui permet de penser à l’intérêt collectif une gestion confiée exclusivement à un groupe d’entreprises présente le risque

d’attiser des conflits d’intérêt, réels ou supposés.


6.6 EVALUATION GÉNÉRALE

Créé au départ d’un groupe d’industriels et de bureaux d’études intéressés par une démarche commune à l’exportation dans le domaine des déchets solides, le cluster « déchets solides » a réussi à dépasser le stade d’une grappe à l’exportation pour s’intéresser au marché wallon d’une part, et lancer des projets de recherche financés par la Région et de développement de nouveaux produits et/ou process d’autre part.

Ses activités nombreuses ont suscité la satisfaction, voire l’enthousiasme des membres, et leur ont apporté de nouvelles sources d’information et de coopération technique et commerciale.

Comme c’est souvent le cas pour les jeunes réseaux, le cluster fonctionne grâce au dynamisme et à la créativité d’un petit nombre de personnes et d’entreprises. Celles-ci sont malheureusement toutes de taille limitée, ce qui empêche le cluster de prendre une visibilité bien nécessaire dans un marché mondialisé, et dont le potentiel de développement régional tarde décidément à se concrétiser, avec pourtant des problématiques importantes (pollution des sols, boues de dragage, centres d’enfouissement,…) que la Région n’arrive pas à prendre entièrement à bras le corps. Malgré ces difficultés, la poursuite des contacts, voire une intégration dans le cluster de certains partenaires institutionnels paraît nécessaire pour créer des synergies à l’échelle de l’ensemble des filières, comme cela se pratique de façon gagnante dans d’autres clusters et pôles wallons.

La question d’un élargissement à d’autres domaines de l’industrie environnementale (eau, air, énergies renouvelables, …) est actuellement débattue au sein de l’équipe d’animation du cluster dans l’idée de pouvoir en élargir la taille. Nous ne pensons pas qu’il s’agit là d’une solution pertinente à cette problématique de taille critique. Celle-ci doit, nous semble-t-il, davantage être recherchée dans la direction des partenariats avec des entreprises de taille internationale qui s’impliqueraient loyalement dans le développement du cluster.

Des entreprises de ce type existent en Wallonie, et deux au moins sont membres du cluster, sans y jouer un rôle moteur, tout en justifiant par leur présence la crainte des animateurs d’y faire entrer d’autres entreprises multinationales, qui, dans l’état actuel des choses, ne semblent pas prêtes à apporter davantage que celles qui s’y trouvent déjà. On manque visiblement actuellement d’arguments pour convaincre ces partenaires potentiels d’investir plus dans le cluster, alors que le traitement et la valorisation des déchets techniques et technologiques recèle des potentiels considérables, et que l’on doit s’attendre à ce que les exigences des autorités responsables dans le monde de la sauvegarde de l’environnement s’accroissent drastiquement dans les prochaines années (voir l’extrait annexé d’une récente étude prospective de Deloitte), y compris, par la force des choses, en Wallonie.

Par ailleurs, la question de la succession d’Etienne Knoops, sans être ouverte aujourd’hui, va inévitablement se poser dans les années à venir. Actuellement, l’équipe d’animation n’a pas de réponse à cette question difficile, un successeur de la même trempe n’étant sans doute pas à portée aujourd’hui.

En conclusion, nous estimons que, si le cluster « déchet solides » rend des services importants à une quarantaine d’entreprises wallonnes, il doit s’atteler à répondre aux deux défis que nous venons de citer :

l’accroissement de sa gamme de produits et surtout de la taille moyenne des entreprises qui le composent (utilisateurs finaux des produits et des services, entreprises détenant la capacité d’agir sur l’ensemble d’une filière), afin d’être plus crédible sur le plan international et de pouvoir mobiliser des moyens d’une ampleur plus significative, notamment en termes de créativité technique et de développement à l’exportation, et assurer des retombées significatives à moyen terme sur l’économie wallonne,


le remplacement à terme de son animateur, qui gagnerait à être préparé dès aujourd’hui.

7. Recommandations

7.1 RECOMMANDATIONS À LA RÉGION

Nous recommandons à la Région de subordonner la poursuite de son soutien au cluster, tout en étant attentive à ce que le cluster fournisse dans un délai raisonnable (un à deux ans) des réponses aux deux questions posées par notre évaluation : l’élargissement de la base du cluster et la préparation de la succession de son animateur.

7.2 RECOMMANDATIONS AU CLUSTER

7.2.1 Sur le plan de la gouvernance

Nous recommandons au cluster de poursuivre l’élargissement de sa base de membres, sans pour autant rompre les équilibres existants. Ceci pourrait se faire en créant des statuts différents entre les membres (par exemple en ayant des membres effectifs, qui participent à la gestion, et des associés, qui occupent une position plus passive).

Le cluster devra rester attentif à limiter les concurrences internes et les conflits d’intérêt, tout en développant ses activités. Pour ce faire, la présence d’un animateur indépendant des entreprises qui composent le cluster devra être maintenue.

La première période de trois ans ayant été celle de la mise en place, le cluster a essentiellement agi par opportunités raisonnées. Il est souhaitable que dans la seconde période, il cherche plus systématiquement à évaluer ses points forts et ses points faibles, et à exploiter les opportunités que le marché lui offre. Ceci implique, sur le plan de la gouvernance, qu’un lieu de réflexion, de planification et de veille soit créé en son sein.

7.2.2 Sur le plan stratégique

Pour élargir le nombre et surtout la taille moyenne des membres et arriver à une masse plus significative, différents moyens sont ouverts : continuer à développer sa visibilité et faire entrer de nouvelles PME directement ou

indirectement actives dans le domaine, ou simplement intéressées par lui, faire participer aux travaux les grands donneurs d’ordre wallons, rester en contact avec les grandes entreprises présentes en Wallonie de façon à ne pas

manquer une opportunité de partenariat qui apporterait un effet de taille, développer des liens avec des entreprises et/ou des réseaux wallons (par exemple le pôle

« Génie mécanique », le cluster « Céramiques » ou d’autres réseaux existants ou à constituer) voire étrangers qui peuvent unir leurs forces au cluster pour créer une gamme de produits plus large, développer des activités communes plus importantes, notamment dans les domaines voisins, tels les déchets liquides ou gazeux et des énergies renouvelables,

élargir la veille déjà actuellement pratiquée, et l’appliquer également aux opportunités de développement dans les créneaux non exploités actuellement par les membres du cluster, et attirer l’attention sur ces opportunités d’entreprises wallonnes capables de les exploiter (ce dernier aspect pourrait être envisagé en collaboration avec d’autres clusters ou avec un pôle, comme Mecatech).


D’autre part, les alliances que le cluster a contribué à constituer devraient régulièrement faire le point et examiner leurs avantages comparatifs pour décider de leurs priorités (le marché européen est vaste). Elles devraient ainsi sélectionner ensemble les domaines qui ont un taux de développement élevé, et chercher systématiquement à compléter leur gamme, leurs technologies, leur force de vente dans ces domaines également, pour ne pas rester dans les créneaux déjà largement connus et développés dans tous les pays développés.

Les membres du cluster qui souhaitent s’investir dans des activités de réseau dans d’autres domaines que les déchets solides devraient être encouragés par le cluster à le faire, sans pour autant que son domaine soit élargi. Celui-ci pourrait par exemple engager ces membres à constituer d’autres clusters (eau, air, énergies renouvelables), à l’intérieur desquels leurs compétences et réseaux commerciaux pourraient également être valorisés. Sans qu’il s’agisse d’une extension du cluster, ou d’une filiation de celui-ci, les ressources disponibles comme le carnet d’adresses et le dynamisme d’Etienne Knoops et les relations commerciales de certains membres pourraient être mobilisées pour servir de plate-forme à la constitution d’une demande de labellisation dans le cadre du nouveau décret.

L’intérêt du cluster d’agir en ce sens sera de contribuer à développer un nombre suffisant de réseaux pour arriver à les fédérer au sein d’un réseau de réseaux, qui créera des synergies au niveau de l’ensemble des technologies environnementales.


8. Annexe 1 : Grille d’entretien


Questions du test Questions rˇsoudreNom de l'entrepriseCaractˇristiques de l'entreprise : produits, anciennetˇ, valeur-ajoutˇe, taux de croissance, etc.

Entrˇe dans le cluster

Comment avez-vous connu lÕexistence du cluster ? Comment vous tes-vous documentˇ sur lui ? Quelles ˇtaient les informations accessibles sur ce cluster ? Ces informations ˇtaient-elles suffisantes et attrayantes ? Quelle fut votre motivation principale pour adhˇrer au cluster ?

Entrˇe dans le cluster : connaissance, accessibilitˇ de l'information (dont le site internet) et motivationsÉ Ouverture de nouveaux membres, clartˇ de l'information donnˇe aux candidats, etc,

Activitˇs Quelles sont les activitˇs principales du cluster auxquelles vous avez participˇ? EtaientŠelles intˇressantes ? En quoi ?

Participation au cluster et intˇrts le faire

- de l'entreprise

Dans quelle mesure le cluster vous a-t-il permis le contact avec dÕautres entreprises ? En avez-vous appris quelque chose ? Quoi ? Quelles synergies en ont rˇsultˇ ? Effets en termes de nouveaux marchˇs, produits/ services, dÕacquisition de nouvelles technologies et de ressources humaines ?

Bˇnˇfices : contacts, synergies, nouveaux marchˇs, nouveaux produits, nouvelles technologies, etc...

Les dˇmarches du cluster et les mises en rapport avec d'autres entreprises (clients, fournisseurs, co-traitants) vous ont-elles aidˇ obtenir de nouvelles commandes ? En quoi ? Lesquelles ? Dans quel volume ?

Rˇsultats des synergies

Les services que le cluster vous offre sont-ils en adˇquation avec vos attentes? En quoi ? La composition de l'ˇquipe permanente du cluster est-elles suffisante pour lui donner une capacitˇ dÕaction lÕinternationalŹ? L'ensemble des membres constitue-t-il une masse critique suffisante pour attirer des clients et des investisseurs ?

Adˇquation entre offre et demande (entre autres au niveau international)

- du cluster Comment avez-vous per¨u l'expansion du cluster vers les fournisseurs et clients ? Et vers le secteur verrier ? Quels ont pu tre les bˇnˇfices pour votre entreprise ?

Expansion du cluster

Organisation Avez-vous participˇ au comitˇ de pilotage et/ou des commissions ? QuÕen avez-vous retirˇŹ?

Participation l'organisation + intˇrts le faire

Selon vous, lÕorganisation interne du cluster est-elle performante ? Sa capacitˇ dÕaction est-elle suffisanteŹ? Son image est-elle porteuse ? Affichez-vous votre appartenance au clusterŹ?

Perception de l'organisation, investissement et identification dans le cluster

Payez-vous une cotisation ? - OUI : Estimez-vous quÕelle est raisonnable par rapport aux avantages que vous en retirez ? Avez-vous lÕintention de la poursuivre ? A quelles conditions seriez-vous prt la voir augmenter ? - NON : Dˇsirez-vous en payer une ? A quelles conditions le feriez-vous ?

Investissement financier dans le cluster

Diriez-vous que le cluster permet de dˇpasser les relations de pure concurrence entre les membres du secteur au profit d'une coopˇration ? Comment percevez-vous la clause de confidentialitˇ de la charte ? Comment percevez-vous le droit de veto d'un concurrent direct pour tout nouveau membre ?

Organisation de la coopˇration dans un contexte de concurrence

Que pensez-vous du rythme de dˇveloppement du cluster ? Ce rythme vous satisfait-il ? Si vous pensez que le cluster devrait se dˇvelopper, et si vous deviez proposer des pistes d'expansion, quelles seraient-elles ? Vers quel secteur ? Vers les fournisseurs ? Vers les clients ?

Rythmes de dˇveloppement et perspectives d'expansion

Animation L' animateur est-il disponible et efficace ? A-t-il une connaissance suffisante du secteur, de ses enjeux et de ses acteurs ? Comment avez-vous vˇcu/per¨u le changement d'animateur apr¸s deux ans ? Est-ce un avantage ou un inconvˇnient quÕil soit en mme temps responsable du CeRDT ? Comment percevez-vous les synergies entre le cluster et le CeRDT ?

Perception de l'animateur et rapports avec celui-ci; changement d'animateur

Avez-vous une bonne visibilitˇ de la structure, du fonctionnement, des activitˇs du cluster et de ses rˇsultats ? Voyez-vous des risques ˇventuels de conflits d'intˇrts ? Estimez-vous que ces risques sont correctement anticipˇs et traitˇs ?

Perception des risques de conflits d'intˇrts

Documents

Rapport cluster déchets solides 070305_Final