Upload
pixular
View
212
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Â
Citation preview
AMÉLIORATION DE LA CONJONCTURE SE FAIT PEU À PEU SENTIR SUR LE MARCHÉ DES SERVICES RH
TRAVAIL INTÉRIMAIRE (Heures prestées)
+6,83% +3,01%
TITRES-SERVICES (Heures prestées)
+6,4% +6,3%
PROJECTSOURCING (Heures prestées)
+6,8% +3,6%
INTÉRIM MANAGEMENT (Missions)
+8,2% -0,9%
OUTPLACEMENT (Accompagnements entamés)
-1,3% +13,7%
RECRUITMENT, SEARCH &
SELECTION (Chiffre d’affaires)
-6,3% -2,9%
FORMATION (Chiffre d’affaires)
-7,0% -19,7%
ECONOMIE BELGE : CONFIRMATION DE LA CROISSANCE MALGRÉ UN RECUL DE LA CONFIANCE
L’économie belge a connu au 1
er trimestre 2014 une accélération de la croissance sur base
annuelle (+1,2%), à la faveur d’une augmentation tant des dépenses de consommation des
particuliers que des investissements des ménages, des entreprises et des pouvoirs publics. La
hausse de la valeur ajoutée dans l’industrie et le secteur de la construction a également favorisé
une augmentation du PIB. Cependant, les indicateurs de confiance ont montré un fléchissement en
mars. Les troubles et l’insécurité sur la scène internationale ont assombri les perspectives, et
l’annonce de plusieurs restructurations a semé le doute dans l’esprit des consommateurs.
La croissance économique a stimulé légèrement l’emploi, qui a progressé de 6.400 unités à un an
d’écart. Mais, en raison d’une augmentation de la population active, le taux de chômage est resté
orienté à la hausse (+0,2 point). Elément positif à épingler : le chômage temporaire a reflué
fortement (-39,2%). Sur le marché de l’emploi, la politique d’embauche des entreprises devrait
être assez hésitante jusqu’à la fin de l’année 2014.
LES SECTEURS DE FEDERGON
L’accélération de la croissance est allée de pair avec une hausse des activités d’intérim. La demande de travailleurs intérimaires a grimpé sensiblement, tant sur base annuelle que trimestrielle. Après la reprise déjà observée dans le segment des ouvriers lors des trimestres précédents, le volume d’activité s’est aussi inscrit en hausse pour la première fois en 2 ans dans le segment des employés en Flandre et en Wallonie. La demande en matière de sourcing plus spécialisé a eu une influence positive sur l’activité dans le secteur du projectsourcing (+6,8%) et de l’intérim management (+8,2%). Les entreprises titres-services privées ont enregistré au 1
er trimestre une croissance de +6,4% en termes de volume
d’activité, et ce contrairement à la tendance globale du marché. D’autres activités ont connu un début d’année plutôt difficile. Les bureaux de Recruitment, Search & Selection ont vu leur activité reculer (-6,3%). D’autre part, la suppression de certains incitants a influé sur l’activité des prestataires de formation privés (-7,0%). Enfin, le nombre d’outplacements a légèrement décru sur base annuelle (-1,3%) ; cependant, le compteur indiquait tout de même encore à la fin du 1
er trimestre près de 4.800 accompagnements entamés.
1,2% 1,0%
8,7%
0,1%
-39,2%
PIB (Q1, croissance surbase annuelle) Inflation (mars '14) Taux de chômage
Emploi intérieur (Q1,croissance sur base
annuelle)
Chômage temporaire(Q1, croissance sur
base annuelle)
Q1 14
Q1 14 p2
TRAVAIL INTÉRIMAIRE
FORTE CROISSANCE
TRAVAIL INTÉRIMAIRE Total
+6,83% +3,01%
Ouvriers +10,80%
+3,99% Employés
+1,93% +1,67%
Après plus de 2 années de baisse, le secteur a entamé 2014 avec une forte hausse de
l’activité sur base annuelle (+6,83%). Cette évolution n’est pas tout à fait inattendue
puisqu’une reprise progressive s’était déjà manifestée à la fin de l’an dernier dans le
segment des ouvriers, plus sensible aux fluctuations de la conjoncture. Le segment des
employés a suivi cette tendance au 1er
trimestre, renforçant ainsi le mouvement de reprise
de l’activité : le nombre de missions pour employés a augmenté tant en Flandre qu’en
Wallonie, Bruxelles restant provisoirement à la traîne.
EN SAVOIR PLUS SUR L’INTÉRIM ? Abonnez-vous à notre Market Update mensuel
BRUXELLES Croissance sur base annuelle Q/Q-4 Total Ouvriers Employés 0,83% 19,67% -5,06% Croissance sur base trimestrielle Q/Q-1 Total Ouvriers Employés 1,76% 10,37% -1,38%
FLANDRE
Croissance sur base annuelle Q/Q-4 Total Ouvriers Employés 7,97% 10,86% 4,05% Croissance sur base trimestrielle Q/Q-1 Total Ouvriers Employés 3,18% 3,72% 2,35%
WALLONIE Croissance sur base annuelle Q/Q-4 Total Ouvriers Employés 5,97% 9,15% 0,82% Croissance sur base trimestrielle Q/Q-1 Total Ouvriers Employés 2,46% 3,35% 0,95%
INTERNATIONAL
Au niveau européen aussi, les chiffres de l’intérim ont évolué dans la bonne direction. Le
Agency Work Business Indicator d’Eurociett montre une croissance de l’intérim en janvier
(+1,4%), février (3,8%) et mars (+4,8% à 1 an d’écart). Ce sont surtout la Pologne, l’Italie,
l’Allemagne et les Pays-Bas qui ont contribué à cette tendance positive. En France, en
revanche, la situation reste plus difficile.
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
-5,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
Q106
Q206
Q306
Q406
Q107
Q207
Q307
Q407
Q108
Q208
Q308
Q408
Q109
Q209
Q309
Q409
Q110
Q210
Q310
Q410
Q111
Q211
Q311
Q411
Q112
Q212
Q312
Q412
Q113
Q213
Q313
Q413
Q114
PIB - croissance sur base annuelle(échelle de gauche)INT - croissance sur base annuelle(échelle de droite)
Q1 14 p3
SERVICES AUX PARTICULIERS LES ACTEURS PRIVÉS PROGRESSENT SUR UN MARCHÉ
EN STAGNATION Sur un marché en quasi-stagnation (+0,3% à un an d’écart, source : titres-services introduits, ONEM), les acteurs privés actifs sur le marché des titres-services ont enregistré au 1
er trimestre une croissance solide de
+6,4% sur base annuelle. Cette évolution s’est manifestée dans toutes les régions, même en Wallonie où le nombre de titres introduits a globalement baissé de -2,1%. C’est à Bruxelles que la hausse de l’activité des membres de Federgon a été la plus forte.
De même que le nombre d’heures prestées, le
nombre de clients (+11,1%) et le nombre de
travailleurs (+5,4%) ont aussi augmenté. La hausse des
heures prestées dépasse depuis quelques trimestres
déjà celle du nombre de travailleurs. Le nombre
moyen d’heures prestées par un travailleur titres-
services est en effet en hausse et atteint 18,2 heures
par semaine.
TRAVAILLEURS
48.264
+5,4% (Q1 ’14/Q1 ‘13)
CLIENTS
294.086
+11,1% (Q1 ’14/Q1 ‘13)
UN MARCHÉ EN VOIE DE SATURATION ?
EN SAVOIR PLUS SUR LE SECTEUR DES TITRES-SERVICES ? Consultez notre site Services aux particuliers Consultez le site de l’ONEM
Certains signes indiquent que le marché est en
voie de saturation. Le nombre de titres introduits
au 1er
trimestre 2014 n’a augmenté que de 0,3%
sur base annuelle. Compte tenu du prix actuel du
titre-service, de la croissance économique fragile
et des perspectives en matière de hausse du
pouvoir d’achat, on peut supposer que le potentiel
de croissance est très limité et que les ménages
vont restreindre leur budget titres-services. Cette
évolution constitue bien entendu un signal
important dans le cadre de la régionalisation.
Q1|11 Q2|11 Q3|11 Q4|11 Q1|12 Q2|12 Q3|12 Q4|12 Q1|13 Q2|13 Q3|13 Q4|13 Q1|14
Belgique 7,5% 7,5% 4,5% 2,9% 8,4% 3,7% 7,4% 7,6% 2,2% 8,2% 7,8% 5,4% 6,4%
Flandre 7,6% 7,1% 2,9% 1,6% 6,6% 1,6% 6,0% 5,7% 1,7% 8,7% 8,0% 6,1% 6,5%
Bruxelles 7,0% 9,4% 8,9% 6,3% 14,2% 11,1% 12,9% 13,6% 8,0% 10,2% 12,6% 7,3% 7,3%
Wallonie 7,8% 7,1% 5,9% 3,9% 9,0% 3,8% 7,5% 8,0% -0,9% 5,1% 3,3% 1,8% 5,4%
CR
OIS
SAN
CE
SUR
BA
SE A
NN
UEL
LE
Q1 14 p4
PROJECTSOURCING
CROISSANCE SOUTENUE
La demande de spécialistes externes en vue de renforcer le savoir-faire présent dans l’entreprise pour
la réalisation de projets a continué à suivre une courbe ascendante. Au 1er
trimestre, le nombre
d’heures prestées dans le projectsourcing a progressé de +6,8%, ce qui porte l’activité du secteur à un
niveau assez élevé.
Tous les segments d’activité, à une exception près, ont contribué à la croissance au 1
er trimestre. Seule
la demande de profils ICT a continué à décroître (pour le neuvième trimestre consécutif). Dans ce
segment, le fait que les chiffres négatifs remontent progressivement permet toutefois d’espérer que
l’on pourra renouer là aussi avec la croissance au 2ème
trimestre. C’est dans les segments Engineering
et ‘Autres’ que l’on a observé la plus forte progression (la catégorie ‘Autres’ recouvre notamment les
domaines Life Sciences, Logistics, Legal & HR).
CROISSANCE SUR BASE ANNUELLE
Engineering 7,6%
Finance 3,6%
Office 1,0%
ICT -2,1%
Autres 28,9%
EN SAVOIR PLUS SUR LE PROJECTSOURCING ? Consultez notre site Projectsourcing : Les visages du Projectsourcing
1,1%
12,1%
19,0% 18,0%
15,2% 13,2%
11,0% 11,8%
3,8%
-2,3%
-5,8% -5,6% -4,1%
3,1% 4,1% 5,1%
6,8%
Q1
|10
Q2
|10
Q3
|10
Q4
|10
Q1
|11
Q2
|11
Q3
|11
Q4
|11
Q1
|12
Q2
|12
Q3
|12
Q4
|12
Q1
|13
Q2
|13
Q3
|13
Q4
|13
Q1
|14
CR
OIS
SAN
CE
SUR B
ASE
AN
NU
ELLE
Engineering 32%
Finance 8%
ICT 16%
Office 28%
Autres 16%
PA
RT
DA
NS
L'A
CTI
VIT
É G
LOB
ALE
Q1 14 p5
INTÉRIM MANAGEMENT
LA DEMANDE D’INTÉRIM MANAGERS EST EN HAUSSE Les providers en Intérim Management ont vu la demande augmenter fortement sur leur
marché au cours des premiers mois de 2014. Cette hausse s’explique en grande partie par une
raison de nature technique, à savoir la faiblesse des résultats au premier trimestre de l’année
dernière. Les pertes en volume enregistrées alors ont été quasiment compensées au début de
cette année. Ceci s’est toutefois accompagné d’un recul du chiffre d’affaires par mission. La
reprise de l’activité permet d’envisager des perspectives positives pour le 2ème
trimestre. En savoir plus sur l’Intérim Management ? Consultez notre site Intérim Management
EPINGLÉ : LE MÉMORANDUM 2014
Dans la perspective des élections régionales et fédérales de mai 2014, Federgon a publié son Mémorandum 2014. Dans ce document, Federgon plaide une nouvelle fois en faveur du recours à l’Intérim Management dans le secteur public : “Federgon demande une meilleure collaboration avec le secteur public et principalement la possibilité pour ses membres d’offrir leurs services au secteur public à tous les niveaux.” Pour consulter le Mémorandum 2014 de Federgon, cliquez ici.
Q1|12 Q2|12 Q3|12 Q4|12 Q1|13 Q2|13 Q3|13 Q4|13 Q1|14
Missions 5,9% 6,5% 0,9% -2,4% -9,6% -9,0% -8,6% 4,2% 8,2%
Intérim Managers 6,4% 5,5% -1,2% -5,8% -11,2% -10,4% -8,1% 6,9% 11,0%
Chiffre d'affaires 10,8% 0,6% -4,8% -5,8% -12,5% -10,7% -8,8% -1,2% 3,6%
CR
OIS
SAN
CE
SUR B
ASE
AN
NU
ELLE
3,6%
8,7%
8,1%
63,5%
3,0%
8,7%
4,3%
VENTILATION FONCTIONNELLE DES MISSIONS
General management
HR management
Logistics & Production
Finance, Administration & Legal
Sales & marketing
ICT
Autres
Q1 14 p6
OUTPLACEMENT
DÉMARRAGE RÉUSSI DU “RÉGIME GÉNÉRAL”
Avec l’harmonisation du statut des ouvriers et des employés, un nouveau régime est entré en
vigueur pour l’outplacement individuel depuis le 01/01/2014. Dorénavant, tous les travailleurs
qui ont un délai de préavis d’au moins 30 semaines ont droit à l’outplacement en cas de
licenciement par l’employeur : c’est ce qu’on appelle le "régime général". Au premier trimestre,
8% des accompagnements après licenciement individuel appartenaient à cette catégorie. Les
accompagnements en vertu de la CCT 82 bis, pour les 45 ans et plus ayant un préavis inférieur à
30 semaines, sont restés toutefois plus nombreux et représentent 84% de l’ensemble des
accompagnements consécutifs à un licenciement individuel.
En savoir plus sur l’outplacement ? Consultez notre site Outplacement
Le nombre d’outplacements a reculé de -1,3% sur
base annuelle au 1er
trimestre. Ce recul est
entièrement imputable à l’outplacement après
licenciement collectif (-38%). Le nombre
d’accompagnements commencés a dépassé pour
la deuxième fois consécutive la barre des 3.000
accompagnements, soit une augmentation de
+24% sur une base annuelle.
PERTES D’EMPLOIS CONSÉCUTIVES À UNE FAILLITE
1.107 faillites (avec perte d’emplois) ont entraîné la perte de 8.202 emplois (source : ONEM). C’est 2% de plus qu’il y a un an.
Paul Verschueren @VerschuerenPau :
@federgon #les bureaux d’outplacement ont proposé au 1er trimestre 296 accompagnements dans le régime #statut unique.
2.7
49
2.2
30
1.9
23
2.0
49
2.2
87
2.0
06
1.7
13
2.2
85
2.7
47
2.1
96
2.3
68
2.4
99
2.8
80
2.6
50
2.6
30
3.1
32
3.5
65
1.7
17
1.2
33
2.8
78
1.2
14
2.2
74
59
3
73
2
59
9
70
1
54
7
58
7 93
8 1
.11
0
92
9
89
1 6
68
73
7
72
3
29
8
41
9
26
5
51
3
26
0
23
1
63
6
53
2
39
1 43
1
51
7
84
9
58
8
37
0 39
8
47
3
Q1|10 Q2|10 Q3|10 Q4|10 Q1|11 Q2|11 Q3|11 Q4|11 Q1|12 Q2|12 Q3|12 Q4|12 Q1|13 Q2|13 Q3|13 Q4|13 Q1|14
Accompagnements commencés
Outplacement après licenciement multiple sans cellule pour l'emploi obligatoire
Outplacement collectif avec cellule pour l'emploi obligatoire
Outplacement individuel
Q1 14 p7
RECRUITMENT, SEARCH & SELECTION
UN MARCHÉ MARQUÉ PAR UN MANQUE DE DYNAMISME
Suite à l’augmentation du nombre d’offres
d’emploi, les activités de recrutement et sélection
ont remonté lentement la pente. Le nombre de
missions de recrutement et sélection a augmenté,
de même que le nombre de missions d’assessment
et de coaching. La pression sur le chiffre d’affaires
ne s’est toutefois pas relâchée, avec résultat
négatif à la clé (-6,3% sur base annuelle). Les
bureaux de recrutement & sélection prévoient
pour les mois qui viennent une légère amélioration
de l’activité.
EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES SUR BASE ANNUELLE
Nous distinguons 4 activités dans le secteur du
Recruitment, Search & Selection. Le
Recrutement & Sélection au sens strict
représente 70%, l’Evaluation & Assessment
20%, et la Consultance RH 8%. Le Coaching ne
représente que 2% du chiffre d’affaires total du
secteur RSS. La taille réduite de ce segment
d’activité explique les chiffres de croissance
parfois divergents.
Recruitment & Selection
-6,3%
Evaluation & Assessment -2,9%
Coaching -10,2%
HR Consultancy +29,1%
EUROPEAN EXECUTIVE RECRUITMENT BAROMETER
En Belgique, en Allemagne et en Espagne, les
acteurs du marché RSS prévoient une amélioration
sur le marché du recrutement. Cet optimisme n’est
toutefois pas partagé en France et en Italie où les
prévisions restent majoritairement négatives. Plus
d’informations sur le site web d’ECSSA (European
Confederation of Search & Selection Associations).
En savoir plus sur le Recruitment, Search & Selection ? Surfez sur notre site RSS Ou surfez sur le site d’ECSSA, la fédération européenne des bureaux RSS Consultez la nouvelle brochure d’information RSS Creating_the_perfect_match
-7%
-13% -9%
-30%
-24% -22%
-15%
9% 6%
Q1|
12
Q2|
12
Q3|
12
Q4|
12
Q1|
13
Q2|
13
Q3|
13
Q4|
13
Q1|
14
EVOLUTION DES CANDIDATS PLACÉS
5%
5%
7%
12%
34%
37%
Cand. spontanées
Réseaux sociaux
Executive Search
Autres
Annonces
Direct & File Search
RÉPARTITION DU NOMBRE DE CANDIDATS PLACÉS SELON LE CANAL DE RECRUTEMENT
UTILISÉ
Q1 14 p8
FORMATION
LE MARCHÉ RESTE SOUS PRESSION Le niveau atteint en 2008 est pour l’instant inaccessible. Le recul de l’activité dans
le domaine de la formation s’est amorcé en 2009 et jusqu’à présent, on n’est pas
vraiment parvenu à inverser la tendance. Le chiffre d’affaires n’est bien entendu
qu’un indicateur parmi d’autres pour mesurer l’activité, un indicateur qui masque
en outre un certain nombre de tendances comme des formations en moyenne plus
courtes, l’utilisation de la technologie, de méthodes nouvelles,…
Il ressort du Baromètre Limafin que les DRH belges comptent augmenter légèrement leur budget pour la formation professionnelle, même si une majorité d’entre eux prévoit plutôt un statu quo en matière de dépenses de formation. Nous n’attendons donc pas de fluctuations importantes dans le secteur de la formation dans l’immédiat.
En savoir plus sur la Formation ? Surfez sur notre site Formation
16%
35% 34%
5% 2%
-21%
-5%
-19% -15% -14% -12%
-2% 0%
8%
-1% -3% -1% -3% -8%
3%
-6% -1% -3% -4%
-7%
23%
50%
25%
2% Diminution
Stabilisation
Augmentation
Sans opinion
Q1 14 p9
SECTEURS DE FEDERGON – CHIFFRES-CLÉS
1 Au 31/12/2013. 2 Les résultats portent exclusivement sur les activités des membres de Federgon. Pour le travail intérimaire, en revanche, il s ’agit des chiffres de l’ensemble du secteur. Le taux de représentativité des membres de Federgon dans le secteur de l’intérim est de 96%.
2013 CHIFFRE
D’AFFAIRES COLLABORATEURS
FIXES CHIFFRES-CLÉS
NOMBRE DE
MEMBRES1
Travail
Intérimaire2 4.045 millions €
(-3,3%) 6.485
162 millions d’heures prestées (-2,4%)
114 343.445 travailleurs intérimaires
191.015 étudiants jobistes
Formation 66,5 millions €
(-3,6%) 280
2.000 formateurs 62
Outplacement - -
17.095 accompagnements (+2,8%)
62
Taux de placement global 55%
66% d’accompagnements après
licenciement individuel
21% d’accompagnements par le biais
d’une cellule pour l’emploi obligatoire
13% d’accompagnements après
licenciement multiple
Services aux particuliers
- 46.625 (+2,1%)
41,9 millions d’heures prestées (+3,2%)
118 276.082 clients (+12,1%)
Intérim Management
75,6 millions € (-8,4%)
-
En moyenne 475 missions en cours
70 30% des missions ont eu une durée
supérieure à 9 mois
Projectsourcing 381 millions €
(0,6%) 4.598
7,3 millions d’heures facturées 87
Recruitment, Search & Selection
134 millions € (-12,3%)
1.223
8.945 candidats placés
202 30% du chiffre d’affaires réalisé dans
l’assessment, la consultance RH et le
coaching
Q1 14 p10
CENTRE D’EXPERTISE
INFO FEDERGON – RESEARCH & ECONOMIC AFFAIRS
Les enquêtes trimestrielles structurelles sont
réalisées auprès d’un échantillon fixe de
membres de Federgon, et ce afin de garder la
même base de comparaison pour les chiffres
trimestriels et annuels.
Consultez notre site Web pour plus
d’informations sur les secteurs de Federgon :
http://www.federgon.be/fr/chiffres/
Sources : BNB, ONEM, ONSS, Limafin
TOUR & TAXIS
Avenue du Port 86C bte 302 | 1000 Bruxelles
Tél.: 0032 (0)2/203 38 03
Fax: 0032 (0)2/203 42 68
www.federgon.be
Paul Verschueren, Directeur
Thibaut Princen
Maria Da Silva Capela
Disclaimer: Les données de ces pages ont été recueillies par Federgon de la manière la plus rigoureuse et complète possible. Vu
l’évolution rapide et la complexité des matières traitées, Federgon ne peut pas garantir l’exactitude et/ou la mise à jour des
informations publiées. Par conséquent, Federgon se décharge de toute responsabilité en cas de dommages directs et indirects qui
seraient liés à l’accès, la consultation ou l’utilisation des informations, données et publications disponibles sur le site Internet et/ou
à l’accès et l’utilisation d’applications interactives.