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Rapport trimestriel Q2/2012
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Rapport trimestriel Q2 2012 | 1
RAPPORT TRIMESTRIEL FEDERGON Q2 | 2012
Le marché des prestataires RH sous pression
La croissance négative pèse sur la demande de travailleurs (temporaires) …
Au 2ème trimestre 2012, l’économie belge a enregistré de
moins bons résultats que prévu. Après une légère hausse au
1er trimestre, le PIB a fortement reculé sur une base
trimestrielle (-0,5%). La Belgique se situe ainsi en deçà de la
croissance moyenne observée dans la zone Euro (-0,2%), ce
qui n’était plus arrivé depuis longtemps. Pour la première fois
en trois ans, on a même observé une baisse sur base annuelle
(-0,3%). Le recul de la confiance des chefs d’entreprise et des
consommateurs témoigne de ce malaise économique. Sur le
marché de l’emploi, les indicateurs n’ont guère bougé :
l’emploi est resté au même niveau, et le taux de chômage a
même diminué par rapport au trimestre précédent. Le
chômage temporaire, en revanche, a légèrement augmenté
par rapport à la même période de l’année dernière.
Les performances des différents secteurs de Federgon ont été
très contrastées. Le secteur de l’intérim a enregistré pour le
3ème trimestre consécutif une baisse d’activité (-8,2%). La
faiblesse de la conjoncture s’est également fait sentir dans le
secteur de la construction où le travail intérimaire n’a connu
qu’une croissance limitée (+1,8%).
La demande en collaborateurs de projet s’est fortement
contractée, avec un recul de -4,2% du nombre d’heures
prestées sur base annuelle. Le segment ICT surtout a été
durement touché. Les profils spécialisés en engineering et
dans le pharmaceutique, en revanche, sont restés très
demandés. De même, les intérim managers ont vu le nombre
de missions augmenter dans leur secteur (+ 3,5%).
La prudence des entreprises s’est traduite par une baisse du
nombre de missions de recrutement & sélection, avec -3,3%
sur base annuelle au 2ème trimestre.
En ce qui concerne les services aux particuliers, on note que le
consommateur n’a pas taillé dans son budget titres-services.
On observe un quasi statu quo à un an d’écart, avec une
légère augmentation du nombre d’heures titres-services
prestées (+0,9%).
Dans l’outplacement, le nombre d’accompagnements a
progressé de 9,6% sur une base annuelle. Le nombre de
faillites et d’annonces de restructurations a également
augmenté. On prévoit donc une poursuite de la croissance du
secteur de l’outplacement au cours des trimestres à venir. Le
secteur de la formation privé, enfin, est resté juste en dessous
du niveau (-2,6%) qu’il avait atteint à la même période de
l’année précédente.
Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillé des principaux
résultats par secteur.
Croissance sur base trim. Croissance sur base annuelle
Travail intérimaire (en heures prestées) -1,7% -8,2%
Projectsourcing (en heures prestées) -7,6% -4,2%
Titres-services (en heures prestées) -5,4% +0,9%
Outplacement (en nbre d’accompagnements entamés) -21,3% +9,6%
Formation (en chiffre d’affaires) -1,5% -2,6%
Intérim Management (en missions en cours) +2,3% +3,5%
RSS (en chiffre d’affaires) +3,3% -6,8%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
-5,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
Q106
Q206
Q306
Q406
Q107
Q207
Q307
Q407
Q108
Q208
Q308
Q408
Q109
Q209
Q309
Q409
Q110
Q210
Q310
Q410
Q111
Q211
Q311
Q411
Q112
Q212
PIB - croissance sur base annuelle (échelle de gauche)
Intérim - croissance sur base annuelle (échelle de droite)
Indicateurs économiques
PIB -0,5% (Q/Q-1) Inflation +2,2% (juin ‘12) Indice santé +2,2% (juin ‘12) Emploi +0,0% (Q/Q-1) Chômage temporaire +14,9% (Q/Q-4) Taux de chômage 7,0% (juin ‘12) Confiance chefs d’entrepr. Avr: -12,4 Mai: -12,4 Juin: -15,8 Confiance consommateurs Avr: -8 Mai: -9 Juin: -5
Q2 | 2012
Rapport trimestriel Q2 2012 | 2
RAPPORT TRIMESTRIEL FEDERGON Q2 | 2012
TRAVAIL INTERIMAIRE
Le secteur de l’intérim a connu une croissance négative pour le
quatrième trimestre consécutif. La baisse du nombre d’heures
prestées se poursuit dans les trois régions et dans les deux
segments d’activité.
Sur une base annuelle, le nombre d’heures d’intérim prestées
a reculé de -8,2%. Le nombre d’heures prestées dans le
segment des ouvriers a diminué de -11,6% par rapport au
2ème trimestre 2011. Dans le segment des employés, la
baisse a été moins marquée (-3,7%).
Sur une base trimestrielle, le secteur de l’intérim a enregistré
une baisse de -1,69% en valeurs corrigées des variations
saisonnières et des effets de calendrier. Cette baisse s’est fait
surtout sentir en Wallonie, et elle est imputable à la fois au
segment des ouvriers (-2,3%) et à celui des employés
(-0,8%).
Croissance sur base trim.
(Q/Q-1)
Croissance sur base annuelle
(Q/Q-4)
Employés Ouvriers Total Employés Ouvriers Total
Q2 10 2,15% 7,48% 5,22% 3,64% 25,39% 15,71%
Q3 10 2,66% 6,18% 4,73% 6,74% 23,46% 15,99%
Q4 10 2,43% 4,05% 3,40% 10,09% 22,42% 17,24%
Q1 11 1,72% 3,53% 2,81% 10,86% 25,57% 19,22%
Q2 11 0,75% -0,14% 0,21% 8,90% 14,21% 12,09%
Q3 11 -0,21% -3,07% -1,93% 3,55% 3,44% 3,49%
Q4 11 -0,67% -2,78% -1,93% 1,28% -2,41% -0,95%
Q1 12 -0,81% -2,58% -1,85% -0,64% -8,74% -5,49%
Q2 12 -0,76% -2,34% -1,69% -3,72% -11,6% -8,22%
Evolution régionale sur base annuelle et trimestrielle
Ouvriers: -11.3% Ouvriers: -0.6% Ouvriers: -12.2%
-2.4% +1.6% -3.4%
Employés: -1.41% Employés: -5.5% Employés: -9.1%
-0.1% -1.9% -2.0%
Intérim Construction
Dans le secteur de la construction, le nombre d’heures
d’intérim prestées a augmenté de +1,8% par rapport au 2ème
trimestre 2011. Les activités d’intérim dans le secteur de la
construction wallon se sont contractées de -16,6% sur base
annuelle. En Flandre, la hausse a atteint +6,5%.
Par rapport au 1er trimestre 2012, on note une hausse du
nombre d’heures prestées (+24,2%).
Remarque : le travail intérimaire dans la construction est une niche à
part au sein du secteur de l’intérim. C’est une activité qui nécessite un
agrément spécial et pour laquelle certaines règles dérogatoires sont
d’application. Longtemps interdite, elle a été libéralisée en 2002. En
2011, le travail intérimaire dans la construction représentait 2,2% du
total des activités d’intérim en Belgique. Aux Pays-Bas et en France, la
construction est un des plus gros secteurs utilisateurs.
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Q106
Q206
Q306
Q406
Q107
Q207
Q307
Q407
Q108
Q208
Q308
Q408
Q109
Q209
Q309
Q409
Q110
Q210
Q310
Q410
Q111
Q211
Q311
Q411
Q112
Q212
Evolution du travail intérimaire dans la construction
Croissance heures prestées sur base annuelle
Croissance chiffre d'affaires sur base annuelle
Flandre: -7.7%
-1.5%
Bruxelles: -4.0%
-0.8%
Wallonie: -11.2%
-2.9%
Rapport trimestriel Q2 2012 | 3
RAPPORT TRIMESTRIEL FEDERGON Q2 | 2012
OUTPLACEMENT
L’outplacement individuel reste prédominant
“L’outplacement est un ensemble de services et de conseils de
guidance fournis individuellement ou en groupe par un tiers, le
bureau d’outplacement, pour le compte d'un employeur, afin de
permettre à un travailleur licencié de retrouver lui-même et le
plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel
employeur ou de développer une activité professionnelle en
tant qu'indépendant.”
Le nombre d’accompagnements commencés a connu une
baisse au 2ème trimestre, avec -21,3% par rapport au
trimestre précédent. A un an d’écart, on observe une hausse
de +9,6%.
La baisse sur une base trimestrielle s’observe pour tous les
types d’accompagnement (individuel, collectif ou multiple). Les
accompagnements consécutifs à un licenciement individuel
restent traditionnellement majoritaires : ils représentent 70%
de l’activité totale au 2ème trimestre.
Une enquête a été réalisée en mai auprès de plus de
2.000 candidats outplacement. Cliquez ici pour consulter le
rapport intégral. Voici déjà quelques conclusions :
- Deux candidats sur trois trouvent un emploi à l’issue
de l’accompagnement.
- 70% des candidats sont très satisfaits de
l’accompagnement qu’ils ont suivi.
- Souvent, les candidats sont aussi satisfaits (40%),
voire plus satisfaits (40%) de leur nouvel emploi.
SERVICES AUX PARTICULIERS
Croissance modérée
Au 2ème trimestre 2012, le nombre d’heures d’aide au ménage
proposées par les membres de Federgon via les titres-services
a augmenté de +0,9% par rapport au même trimestre de
2011. Par rapport au trimestre précédent (Q1 2012), le
nombre d’heures prestées a enregistré une baisse (-5,4%).
Au total, on dénombrait, à la fin juin 2012, 35.477 aides-
ménagères occupées chez 199.752 particuliers.
Croissance sur base annuelle
(Q/Q-4)
Croissance sur base trim.
(Q/Q-1)
Tot Fla Bxl Wal Tot Fla Bxl Wal
Q2 10 19,0% 18,9% 29,6% 12,0% 1,0% 0,2% 5,3% -0,1%
Q3 10 14,3% 13,9% 23,2% 9,3% -10% -10% -15% -7,7%
Q4 10 10,0% 9,6% 14,9% 7,4% 14,2% 13% 23,4% 10,8%
Q1 11 8,5% 7,6% 13,6% 7,2% 5,0% 5,7% 2,9% 4,8%
Q2 11 8,8% 7,3% 9,2% 12,8% 1,3% -0% 1,3% 5,2%
Q3 11 5,9% 3,2% 7,9% 11,6% -13% -13% -16% -8,6%
Q4 11 2,7% 1,8% 5,9% 2,8% 10,8% 1% 21,1% 2,1%
Q1 12 8,0% 6,6% 12,2% 8,5% 10,4% 11% 9,1% 10,7%
Q2 12 0,9% 0,8% 5,6% -2,4% -5,4% -5,6% -4,6% -5,4%
RECRUITMENT, SEARCH &
SELECTION
Recul global de l’activité Les activités de Recruitment, Search & Selection sont restées
en deçà du niveau de 2011. Pour le deuxième trimestre
consécutif, le secteur a enregistré une croissance négative
limitée à un an d’écart.
Par rapport au 1er trimestre 2011, le chiffre d’affaires du
secteur a enregistré une baisse globale de -6,8%. C'est dans
la Consultance RH que le recul est le plus net (-41%). Dans les
autres activités, la baisse est restée limitée : Evaluation &
Assessment (-3,9%) et Recrutement & Sélection au sens strict
(-3,3%). Seule l’activité de Coaching a tiré son épingle du jeu
(+13%). Les missions de recrutement et sélection stricto
sensu représentent plus des 2/3 du total de l’activité.
Sur l’ensemble des candidats placés, la moitié a trouvé un
emploi en Flandre, 22% à Bruxelles et 22% en Wallonie. Les
canaux utilisés pour trouver ces candidats ont été
principalement les annonces (30%) et le Direct Search & File
Search (29%). D’autres canaux se sont également avérés
efficaces : réseaux sociaux (7%), candidatures spontanées
(7%) et executive search (10%).
2.5
21
2.4
40
2.0
29
2.1
78
2.7
49
2.2
30
1.9
23
2.0
49
2.2
87
2.0
06
1.7
13
2.2
85
2.7
47
2.1
96
1.1
93
89
4
1.5
94
78
1
1.7
17
1.2
33
2.8
78
1.2
14
2.2
74
59
3
73
2
59
9
70
1
54
7
52
1
68
7
36
8
37
1
72
3
29
8
41
9
26
5
51
3
26
0
23
1
63
6
53
2
39
1
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Q109
Q209
Q309
Q409
Q110
Q210
Q310
Q410
Q111
Q211
Q311
Q411
Q112
Q212
Accompagnements commencés
Outplacement après licenciement multiple sans cellule pour l'emploi obligatoire
Outplacement collectif avec cellule pour emploi obligatoire
Outplacement Individuel
Recruitment, Search & Selection
72%
Evaluation & Assessment
20%
Coaching 2%
HR Consultancy 6%
Ventilation des activités
Nombre d’heures prestées par client
Au 2ème trimestre, les clients ont fait appel au travail titres-services à raison de 39,8 heures en moyenne, ce qui correspond à une moyenne hebdomadaire de 3,1 titres-services par client. Ce ratio est quasi identique pour les trois régions.
Rapport trimestriel Q2 2012 | 4
RAPPORT TRIMESTRIEL FEDERGON Q2 | 2012
INTERIM MANAGEMENT
Encore une légère progression
“A company (in whatever legal form) that plays an intermediary
role to identify and present their clients a third party – the
interim manager – who will conduct a management assignment
for the provider’s client at their premises in the name and on
behalf of the provider"
Au 2ème trimestre 2012, la demande dans le domaine de
l’Intérim Management a enregistré une légère progression par
rapport au trimestre précédent (+2,3%). Sur une base
annuelle, le nombre de missions d’intérim management a
augmenté de +3,5%. Cette hausse du nombre de missions
dépasse celle du nombre d’intérim managers en mission, ce
qui indique qu’il y a davantage de missions à temps partiel
et/ou de plus courte durée que l’an dernier.
Les Intérim Managers ayant une expertise financière,
administrative et juridique sont de loin les plus demandés. Les
Intérim managers spécialisés dans les domaines ‘Logistique &
Production’ et ‘HR Management’ complètent le Top 3.
PROJECTSOURCING
Baisse de la demande
“Le Projectsourcing est une manière flexible de faire appel à
des spécialistes externes pour renforcer le savoir-faire présent
dans l’entreprise ou pour des missions qui ne relèvent pas du
core business de celle-ci.”
Le nombre d’heures prestées dans le Projectsourcing a décru
de -4,2% sur une base annuelle. Sur une base trimestrielle,
l’activité a reculé de -7,6%. L’activité, qui avait très
nettement progressé dans le courant de l’année 2011, a donc
clairement subi le contrecoup de la détérioration de la
conjoncture au 2ème trimestre 2012.
Les bureaux de projectsourcing sont principalement actifs dans
les domaines ‘Engineering’ (part de 32,8%) et ‘Office’ (part de
28,8%). Autres activités importantes : ICT (où la baisse sur
base annuelle a été la plus marquée), Finance et Medical.
FORMATION
Un marché qui reste terne
Le recul de l’activité dans le domaine de la formation s’est
amorcé en 2009. Depuis lors, nous constatons que le secteur
de la formation a du mal à retrouver le niveau des bonnes
années 2007 et 2008.
L’indice de l’évolution du chiffre d’affaires (nominal) a atteint
au 2ème trimestre 2012 une valeur de 98 (base Q1 2007 =
100). Cela signifie que le chiffre d’affaires total des sociétés de
formation privées au 2ème trimestre 2012 en termes nominaux
était en recul de -2% par rapport au chiffre d’affaires réalisé
au 1er trimestre 2007.
Sur une base annuelle, le chiffre d’affaires a diminué de
-3% au 2ème trimestre. En outre, les prestataires de formation
prévoient pour le 3ème trimestre 2012 une évolution modérée
de l’activité par rapport à la même période de 2011.
Le chiffre d’affaires n’est bien entendu qu’un indicateur parmi
d’autres pour mesurer l’activité, un indicateur qui masque en
outre un certain nombre de tendances comme des formations
en moyenne plus courtes, l’utilisation de la technologie, de
méthodes nouvelles,…
NOUVELLES PUBLICATIONS
- La pratique de l’outplacement : état des lieux En collaboration avec Idea Consult – cliquez ici
- Recrutement & Sélection : tendances actuelles et défis pour demain. En collaboration avec Vlerick– cliquez ici
4,6%
4,8%
5,4%
5,7%
10,7%
14,3%
54,5%
General Management
Sales & Marketing
ICT
Other
HR management
Logistics & Production
Finance, Administration & Legal
Ventilation des activités par type de fonction
Q1 Q2 Q3 Q4
2008 100 104 98 105
2009 102 92 88 93
2010 103 104 105 110
2011 121 119 116 123
2012 123 114
80
90
100
110
120
130
[ B
asis
Q1|
2008
= 1
00 ]
Evolution du nombre d'heures prestées dans le
Projectsourcing
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
Q1
07
Q2
07
Q3
07
Q4
07
Q1
08
Q2
08
Q3
08
Q4
08
Q1
09
Q2
09
Q3
09
Q4
09
Q1
10
Q2
10
Q3
10
Q4
10
Q1
11
Q2
11
Q3
11
Q4
11
Q1
12
Q2
12
[ B
asis
Q1|
2007
= 1
00 ]
Indice de l'évolution du chiffre d'affaires
Infos & Contact
Les enquêtes trimestrielles structurelles sont réalisées auprès d’un échantillon fixe de membres de Federgon, et ce afin de garder la même base de comparaison pour les chiffres trimestriels et annuels.
Visitez notre site Web pour plus d’informations sur les secteurs de Federgon : http://www.federgon.be/fr/chiffres/
Sources : BNB, ONEM
Federgon – Service économique
TOUR & TAXIS, avenue du Port 86C bte 302 | 1000 Bruxelles
( 0032 (0)2/203 38 03
6 0032 (0)2/203 42 68
www.federgon.be
Rapport trimestriel Q2 2012 | 5
RAPPORT TRIMESTRIEL FEDERGON Q2 | 2012
LES SECTEURS DE FEDERGON | CHIFFRES-CLES1
2011 Chiffre
d’affaires Collaborateurs
fixes Chiffres-clés Nombre de
membres2
Travail intérimaire3
4,228 milliards € (+12,9%)
6.400
176 millions d’heures prestées (+9.96%)
99 378.730 travailleurs intérimaires
182.516 étudiants jobistes
Formation 70 millions € 280 collaborateurs fixes
56 2.000 formateurs
Outplacement - -
14.129 accompagnements (-20%)
51
Taux de placement global 49%
30% d’accompagnements par le biais d’une cellule pour l’emploi obligatoire
12% d’accompagnements après licenciement multiple
Services aux particuliers
651,6 millions € (+10%)
34.112 travailleurs fixes (+2,5%)
30 millions d’heures prestées (+6,5%)
103 192.482 clients (+8,8%)
Intérim Management
84,5 millions € (+27,5%)
-
En moyenne 519 missions en cours
44 30% des missions ont eu une
durée supérieure à 9 mois
Projectsourcing 341 millions euros €
(+14,5€)
4.195 collaborateurs de projet
6 millions d’heures facturées 60 420 collaborateurs
internes
Recruitment, Search & Selection
176 millions € (+6,6%)
1.545 collaborateurs
12.573 candidats placés
175 34% du chiffre d’affaires réalisé
dans l’assessment, la consultance RH et le coaching
1 Chiffres 2011. 2 Au 31/12/2011. 3 Les résultats portent exclusivement sur les activités des membres de Federgon. Pour le travail intérimaire et le Recruitment, Search & Selection,
en revanche, il s’agit des chiffres de l’ensemble du secteur. Le taux de représentativité des membres de Federgon dans le secteur de l’intérim est
de 96%.