• 1

Repères 2013

1 Les spiritueux en FranceLes boissons spiritueuses sont des boissons alcoolisées obtenues par distillation, par macération ou par infusion de matières

premières agricoles. Leur teneur en alcool est de 15 degrés minimum et certaines sont vieillies en fût. On dénombre 46

catégories principales de spiritueux, toute une palette de saveurs à déguster pures, sur glace, allongées ou en cocktail.

Sylvie Hénon-Badoinot, présidente de la FFS :« Dans un contexte de plus en plus contraignant pour nos entreprises, nous avons en 2013 poursuivi notre stratégie d’excellence pour accompagner le développement d’une consommation plaisir issue de notre tradition gastronomique et plus qualitative. Les enjeux de demain sont de protéger nos savoir-faire traditionnels en valorisant nos 46 catégories de spiritueux et leurs modes de consommation. Plus que jamais, nous restons mobilisés en faveur d’une politique de prévention et de modération qui rassemble les pouvoirs publics et les parties prenantes. »

L’excellence de nos métiers : une passion commune

Les chiffres-clés 2013

• 100 000 emplois directs et indirects

• 2 000 micro-distilleries (moins de 10 000 hL volume par an)

• 600 millions de litres produitsen France

• 426 millions de litres exportés

• 2ème poste excédentaire de la balance commerciale (vins et spiritueux)

• Plus de 1 million de visiteurs annuels(spiritourisme) sur plus d’une centaine de sites de production de spiritueux ouverts au grand public, en métropole et en outre-mer

Zoom sur les spiritueux

➥ Boissons d’origine 100% agricole ➥ Matières premières utilisées :

• 110 000 tonnes de fruits • 1 600 000 tonnes de raisins • 391 000 tonnes de cannes à sucre • 77 000 tonnes de céréales

Liqueurs

Liqueurs

Eau-de-vie deMirabelle

de Lorraine

Marc et eaux-de-vie de fruits d’Alsace

Kirsch de Fougerolles

AOC

Absinthe de Pontarlier

Génépi des Alpes

et liqueurs de plantes

Crèmede Cassis

Marc de BourgogneLiqueurs

de NoixCognac

AOCliqueurset vodka

Gentiane d’Auvergne

Verveine du Velay

Absinthe et liqueursde ProvencePastis de

Marseille

ArmagnacAOC

Liqueurs de fruits et de plantes

Liqueurs de Corse

Rhumet liqueurs

CalvadosAOC

Whisky bretonet liqueurs

Genièvre Flandres Artois

Guadeloupe Martinique La Réunion

RhumAOC

et liqueurs

Rhumet liqueurs

Production des spiritueux en France

La Fédération Française des SpiritueuxCréée en 1996, la Fédération Française des Spiritueux (FFS) est un syndicat professionnel composé de producteurs et distributeurs français de boissons spiritueuses. Elle regroupe près de 200 entreprises présentes dans 23 régions (y compris les départements d’outre-mer), de diverses tailles (90% de PME et des groupes à vocation internationale).

• 6

7 rue de Madrid, 75008 Paris • Tél. : 01 53 04 30 30 • ffs@spiritueux.fr • www.spiritueux.fr • www.spiritourisme.com

Créd

its p

hoto

s : D

R -

FFS

• Co

ncep

tion

et ré

dact

ion

FFS

- Ré

alis

atio

n EL

- J

uin

2014

4 Un savoir-faire qui s’exporte

• En valeur :

3,5 milliards d’euros (-1,1%)

Les chiffres 2013

Source : Douanes / Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux

Répartition des exportations de spiritueux en valeur

Principales destinations des exportations de spiritueux

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0

2

4

6

8

10

12

En valeur(millions d’euros)

En volume(millions de caisses)

Autres eaux-de-vie de vins : 6%

Autres spiritueux : 5%Calvados : 1%

Armagnac : 1%

USA

SingapourChine

Royaume-Uni

Allemagne

Hong-Kong Russie

Espagne Canada

Pays-Bas

JaponBelgique

MalaisieLettonie

Taiwan

Laurent Morel, Président- directeur général de Moët Hennessy Diageo

« Le chiffre d’affaires annuel à l’export de nos produits

d’excellence pèse près de 4 milliards d’euros, ce qui révèle l’importance de notre secteur dans la richesse du pays et l’appétence de la clientèle internationale pour des produits d’exception ! »

3,5 Mds d’euros

Cognac : 67%

Liqueurs : 9%

Rhum : 1%

Vodkas : 10%

USA

Royaume-Uni

Allemagne Russie

Singapour Chine

Espagne

Belgique Canada

Pays-Bas

JaponTurquie Italie EAU

Lettonie

• En volume :

425,9 millions de litres (-3,9%)

• 2ème poste excédentaire de la balance commerciale (vins et spiritueux)

-0,4%

+4%

-21,5%

+11,1% +5,8%-10,6% -6,9% +3,5% -6% -6,3% +2,9% -1,8% +6% -3% +8,2%

+6,5%-1%

-27,2% -5,5% -11,9% +9,4%-3,1% -12,5% +11% -1,9% +122,5% -45% +13,9% -20,6%

-4,1%

• 5

3 Ventes en CHR*

• 146 100 : nombre total d’établissements

• 56,3 millions de litres : consommation de spiritueux en CHR (+0,9%)

Les chiffres 2013

Les chiffres ci-dessus sont intégralement issus de l’étude Les Spiritueux dans le CHR - France 2013, réalisée par GIRA Foodservice.

Consommation de spiritueux en CHR

*Ventes en CHR (cafés-hôtels-restaurants): hors domicile

2013(2012)

Armagnac : 0,2%(0,5%)

Eaux-de-vie de fruits : 1,4%(1,4%)

Liqueurs et crèmes de fruits : 12,4%(12,2%)

Punchs et cocktails : 3,8%(3,7%)

Rhums : 10,5%(9,6%)

Alcools blancs(tequila, gin, vodka) : 19,0%

(18,5%)

Calvados : 0,7%(1,0%)

Cognac : 0,8%(0,8%)

Amers : 3,4%(3,5%)

Autres : 0,2%(0,2%)

Bernard Baud, président de la Fédération Française des eaux-de-vie de fruits

« Le CHR reste un circuit de distribution stratégique majeur pour les eaux-de-vie de fruits et impose aux producteurs de repenser leur stratégie sur les présentations et les

modes de consommation de leurs eaux-de-vie. Le marché du cocktail se confirme comme étant celui dans lequel les eaux-de-vie de fruits doivent trouver une place légitime. »

Source : Etude Cocktail CGA-Nielsen 2014 selon une enquête juin 2013

56,3 ML

Whiskies : 28,8%(29,3%)

Anisés : 18,8%(19,3%)

Le cocktail :créateur de valeursPlus de la moitié des Français de 18 à 60 ans consomme des cocktails avec ou sans alcool en CHR dont les principaux sont :- le Mojito- la Piña Colada- le Ti Punch- une création du barman(20% des consommateurs français déclarent que le Mojito fait partie des 3 cocktails qu’ils consomment le plus fréquemment en CHR.)

Prix moyen d’un cocktail avec alcool : 8,40e

Tous les joursJamais

Rarement

• 2

Source : GIRA Foodservice

Baisse de 3,2% de la consommation de boissons spiritueuses en 2013

Zoom conjoncture

Une consommation de spiritueux stable depuis 50 ans

0

5

10

15

20

25

30

Total

Vins

Spiritueux

Bières

20122005200019951990198519801975197019651961

26,0

20,1

14,0

11,8

20,6

2,9

2,5

6,9

2,62,2

2,7

Ventes d’alcool en France,en litres d’alcool pur, par an et par habitant de plus de 15 ans1960-2012

Source : OFDT

8 consommations sur 10 se font à la maison

Faible fréquence de consommation de boissons alcoolisées

Chez moi : 47%

Chez des amis,chez la famille : 33%

Dans un bar : 5%En discothèque : 4%

Au café : 4%

Occasions de consommationde boissons alcoolisées,chez les 18-65 ans

Enquête Usage et Attitude, 2008Entreprise & Prévention Source : IFOP, février 2014

Consommation globale de boissons spiritueuses en 2013

Au restaurant : 7%

11%

34%

25%

11%

19%

Toutes les semaines

Tous les mois

Vodka : 7,6%(27,25 ML)

Rhums blancs : 5,8%(20,90 ML)

Amers : 4,4%(15,86 ML)

Liqueurs modernes : 4,1%(14,90 ML)

Crèmes de fruits : 3,5%(12,47 ML)

Punchs et cocktails : 2,4%(8,83 ML)

Rhums ambrés : 2,2%(7,83 ML)

Liqueurs traditionnelles : 1,4%(4,96 ML)

Whiskies : 38,4%(138,55 ML)

Anisés : 26,6%(95,9 ML)

Gin : 1,3%(4,80 ML)

Cognac : 0,5%(1,94 ML)

Eaux-de-vie : 0,5% (1,73 ML)Tequila : 0,4% (1,40 ML)

Calvados : 0,3% (1,20 ML)Armagnac : 0,2% (0,74 ML)Autres : 0,4% (1,29 ML)

360,5 ML-3,2%

Volumes mis à la consommation en 2013(en alcool pur)

• Moins de 0,2% des 3 milliards d’euros de recettes fiscales avant TVA sont alloués à la prévention des comportements à risque.

• La FFS demande une vraie campagne sur les équivalences entre les boissons alcoolisées et sur les seuils de consommation à moindre risque définis par l’OMS (www.2340.fr), efficaces en termes de santé publique.

Une pression fiscale qui progresse

Source : INPES

• 3

Au 1er janvier 2014, décomposition des droits et taxes pour un litre d’un spiritueux à 40% vol. (whisky, liqueur, pastis, etc.) vendu à 13 e.

57,0%

22,0%

16,0%

5,0%

6 millionsd’HL AP

Recettes fiscales 2013

Source : Douanes

, .

86,54%

1,75

6,87

2,21 €

2,17 €

1718,61 €/HAP

Taxe additionnelle pour les spiritueux

20% sur le prix de vente et taxes

de plus de 18% vol. : 551,82 €/HAP

HAP : Hectolitre d’Alcool Pur

71,0%

22,0%

4,0%

3,7 Mdsd’euros

3,0%

Bières

Vins

Produits intermédiaires

Spiritueux

Des recettes non affectées à la prévention des risques

César Giron, Président-directeur général de Pernod

« Le poids de la fiscalité sur les spiritueux ne cesse d’augmenter. Une fiscalité violente, discriminatoire, inéquitable qui détruit de la valeur

et en final des emplois. Une fiscalité qui prend prétexte de la santé publique alors que seule une partie infime est réinvestie dans la recherche, la prévention et l’éducation. »

20% d’augmentation des recettes fiscales en 4 ans

2009 2010 2011 2012 2013

2,5

3,0

En M

ds e

• 4

Les chiffres ci-dessus sont intégralement issus du Panel IRI qui prend en compte les ventes en grande distribution [hypermarchés (HM), supermarchés (SM) et hard-discount (HD)], taxes incluses.

• 80% des volumes vendus en grande distribution• 4,4 milliards d’euros : ventes totales des spiritueux en valeur (+0,9 %)

• Baisse de 2% des ventes totales des spiritueux en volume (273 ML)

Les chiffres 2013

2 Ventes en grande distribution*

Parts de marché (HM - SM - HD) en valeur

*hors départements d’outre-mer

Alcools blancs(tequila, gin, vodka) : 7,6%

(7,4%)

Rhums : 7,3%(6,8%)

Punchs et cocktails : 1,2%(1,2%)

Liqueurs et crèmes de fruits : 6,4%(6,8%)

Eaux-de-vie de fruits : 0,4%(0,4%)

Armagnac : 0,3%(0,3%)

Calvados : 0,3%(0,3%)

Cognac : 0,8%(0,9%) Amers : 1,1%

(1,4%)Autres : 1,7%

(1,5%)

4,4 Mds d’euros

Whiskies : 46,9%(46,8%)

Anisés : 26,0%(26,2%)

Le saviez-vous ? Depuis le début du XXème siècle, les distilleries de whisky se sont développées dans le monde entier. La France produit également du whisky français dans différentes régions, notamment en Alsace, en Bretagne, en Corse et dans le Nord-Pas-de-Calais, et ses ventes globales atteignent 3% des ventes de whisky non écossais.

2014 : premières médailles pour le whisky français au Concours Général Agricole.

2013(2012)

Parts de marché (HM - SM - HD) en volume

Alcools blancs(tequila, gin, vodka) : 7,84%

(7,6%)

Rhums : 8,18%(7,7%)

Punchs et cocktails : 2,41%(2,3%)

Liqueurs et crèmes de fruits : 8,7%(8,8%)

Eaux-de-vie de fruits : 0,23%(0,2%)

Armagnac : 0,22%(0,2%)

Calvados : 0,28%(0,3%)

Cognac : 0,42%(0,5%)

Amers : 2,19%(2,4%)

Autres : 3,01%(2,9%)

273 ML

Whiskies : 40,49%(40,3%)

Anisés : 26,42%(26,9%)

Gilles Merlet, président du Syndicat français des liqueurs

« Les liqueurs, produits de tradition et d’excellence sont aussi, grâce au savoir-faire et à la créativité

des liquoristes français, des produits bien adaptés aux nouveaux modes de consommation. Elles représentent 10% de la consommation française de spiritueux et s’exportent à plus de 50%. »

Tous les joursJamais

Rarement

• 2

Source : GIRA Foodservice

Baisse de 3,2% de la consommation de boissons spiritueuses en 2013

Zoom conjoncture

Une consommation de spiritueux stable depuis 50 ans

0

5

10

15

20

25

30

Total

Vins

Spiritueux

Bières

20122005200019951990198519801975197019651961

26,0

20,1

14,0

11,8

20,6

2,9

2,5

6,9

2,62,2

2,7

Ventes d’alcool en France,en litres d’alcool pur, par an et par habitant de plus de 15 ans1960-2012

Source : OFDT

8 consommations sur 10 se font à la maison

Faible fréquence de consommation de boissons alcoolisées

Chez moi : 47%

Chez des amis,chez la famille : 33%

Dans un bar : 5%En discothèque : 4%

Au café : 4%

Occasions de consommationde boissons alcoolisées,chez les 18-65 ans

Enquête Usage et Attitude, 2008Entreprise & Prévention Source : IFOP, février 2014

Consommation globale de boissons spiritueuses en 2013

Au restaurant : 7%

11%

34%

25%

11%

19%

Toutes les semaines

Tous les mois

Vodka : 7,6%(27,25 ML)

Rhums blancs : 5,8%(20,90 ML)

Amers : 4,4%(15,86 ML)

Liqueurs modernes : 4,1%(14,90 ML)

Crèmes de fruits : 3,5%(12,47 ML)

Punchs et cocktails : 2,4%(8,83 ML)

Rhums ambrés : 2,2%(7,83 ML)

Liqueurs traditionnelles : 1,4%(4,96 ML)

Whiskies : 38,4%(138,55 ML)

Anisés : 26,6%(95,9 ML)

Gin : 1,3%(4,80 ML)

Cognac : 0,5%(1,94 ML)

Eaux-de-vie : 0,5% (1,73 ML)Tequila : 0,4% (1,40 ML)

Calvados : 0,3% (1,20 ML)Armagnac : 0,2% (0,74 ML)Autres : 0,4% (1,29 ML)

360,5 ML-3,2%

Volumes mis à la consommation en 2013(en alcool pur)

• Moins de 0,2% des 3 milliards d’euros de recettes fiscales avant TVA sont alloués à la prévention des comportements à risque.

• La FFS demande une vraie campagne sur les équivalences entre les boissons alcoolisées et sur les seuils de consommation à moindre risque définis par l’OMS (www.2340.fr), efficaces en termes de santé publique.

Une pression fiscale qui progresse

Source : INPES

• 3

Au 1er janvier 2014, décomposition des droits et taxes pour un litre d’un spiritueux à 40% vol. (whisky, liqueur, pastis, etc.) vendu à 13 e.

57,0%

22,0%

16,0%

5,0%

6 millionsd’HL AP

Recettes fiscales 2013

Source : Douanes

, .

86,54%

1,75

6,87

2,21 €

2,17 €

1718,61 €/HAP

Taxe additionnelle pour les spiritueux

20% sur le prix de vente et taxes

de plus de 18% vol. : 551,82 €/HAP

HAP : Hectolitre d’Alcool Pur

71,0%

22,0%

4,0%

3,7 Mdsd’euros

3,0%

Bières

Vins

Produits intermédiaires

Spiritueux

Des recettes non affectées à la prévention des risques

César Giron, Président-directeur général de Pernod

« Le poids de la fiscalité sur les spiritueux ne cesse d’augmenter. Une fiscalité violente, discriminatoire, inéquitable qui détruit de la valeur

et en final des emplois. Une fiscalité qui prend prétexte de la santé publique alors que seule une partie infime est réinvestie dans la recherche, la prévention et l’éducation. »

20% d’augmentation des recettes fiscales en 4 ans

2009 2010 2011 2012 2013

2,5

3,0

En M

ds e

• 4

Les chiffres ci-dessus sont intégralement issus du Panel IRI qui prend en compte les ventes en grande distribution [hypermarchés (HM), supermarchés (SM) et hard-discount (HD)], taxes incluses.

• 80% des volumes vendus en grande distribution• 4,4 milliards d’euros : ventes totales des spiritueux en valeur (+0,9 %)

• Baisse de 2% des ventes totales des spiritueux en volume (273 ML)

Les chiffres 2013

2 Ventes en grande distribution*

Parts de marché (HM - SM - HD) en valeur

*hors départements d’outre-mer

Alcools blancs(tequila, gin, vodka) : 7,6%

(7,4%)

Rhums : 7,3%(6,8%)

Punchs et cocktails : 1,2%(1,2%)

Liqueurs et crèmes de fruits : 6,4%(6,8%)

Eaux-de-vie de fruits : 0,4%(0,4%)

Armagnac : 0,3%(0,3%)

Calvados : 0,3%(0,3%)

Cognac : 0,8%(0,9%) Amers : 1,1%

(1,4%)Autres : 1,7%

(1,5%)

4,4 Mds d’euros

Whiskies : 46,9%(46,8%)

Anisés : 26,0%(26,2%)

Le saviez-vous ? Depuis le début du XXème siècle, les distilleries de whisky se sont développées dans le monde entier. La France produit également du whisky français dans différentes régions, notamment en Alsace, en Bretagne, en Corse et dans le Nord-Pas-de-Calais, et ses ventes globales atteignent 3% des ventes de whisky non écossais.

2014 : premières médailles pour le whisky français au Concours Général Agricole.

2013(2012)

Parts de marché (HM - SM - HD) en volume

Alcools blancs(tequila, gin, vodka) : 7,84%

(7,6%)

Rhums : 8,18%(7,7%)

Punchs et cocktails : 2,41%(2,3%)

Liqueurs et crèmes de fruits : 8,7%(8,8%)

Eaux-de-vie de fruits : 0,23%(0,2%)

Armagnac : 0,22%(0,2%)

Calvados : 0,28%(0,3%)

Cognac : 0,42%(0,5%)

Amers : 2,19%(2,4%)

Autres : 3,01%(2,9%)

273 ML

Whiskies : 40,49%(40,3%)

Anisés : 26,42%(26,9%)

Gilles Merlet, président du Syndicat français des liqueurs

« Les liqueurs, produits de tradition et d’excellence sont aussi, grâce au savoir-faire et à la créativité

des liquoristes français, des produits bien adaptés aux nouveaux modes de consommation. Elles représentent 10% de la consommation française de spiritueux et s’exportent à plus de 50%. »

Tous les joursJamais

Rarement

• 2

Source : GIRA Foodservice

Baisse de 3,2% de la consommation de boissons spiritueuses en 2013

Zoom conjoncture

Une consommation de spiritueux stable depuis 50 ans

0

5

10

15

20

25

30

Total

Vins

Spiritueux

Bières

20122005200019951990198519801975197019651961

26,0

20,1

14,0

11,8

20,6

2,9

2,5

6,9

2,62,2

2,7

Ventes d’alcool en France,en litres d’alcool pur, par an et par habitant de plus de 15 ans1960-2012

Source : OFDT

8 consommations sur 10 se font à la maison

Faible fréquence de consommation de boissons alcoolisées

Chez moi : 47%

Chez des amis,chez la famille : 33%

Dans un bar : 5%En discothèque : 4%

Au café : 4%

Occasions de consommationde boissons alcoolisées,chez les 18-65 ans

Enquête Usage et Attitude, 2008Entreprise & Prévention Source : IFOP, février 2014

Consommation globale de boissons spiritueuses en 2013

Au restaurant : 7%

11%

34%

25%

11%

19%

Toutes les semaines

Tous les mois

Vodka : 7,6%(27,25 ML)

Rhums blancs : 5,8%(20,90 ML)

Amers : 4,4%(15,86 ML)

Liqueurs modernes : 4,1%(14,90 ML)

Crèmes de fruits : 3,5%(12,47 ML)

Punchs et cocktails : 2,4%(8,83 ML)

Rhums ambrés : 2,2%(7,83 ML)

Liqueurs traditionnelles : 1,4%(4,96 ML)

Whiskies : 38,4%(138,55 ML)

Anisés : 26,6%(95,9 ML)

Gin : 1,3%(4,80 ML)

Cognac : 0,5%(1,94 ML)

Eaux-de-vie : 0,5% (1,73 ML)Tequila : 0,4% (1,40 ML)

Calvados : 0,3% (1,20 ML)Armagnac : 0,2% (0,74 ML)Autres : 0,4% (1,29 ML)

360,5 ML-3,2%

Volumes mis à la consommation en 2013(en alcool pur)

• Moins de 0,2% des 3 milliards d’euros de recettes fiscales avant TVA sont alloués à la prévention des comportements à risque.

• La FFS demande une vraie campagne sur les équivalences entre les boissons alcoolisées et sur les seuils de consommation à moindre risque définis par l’OMS (www.2340.fr), efficaces en termes de santé publique.

Une pression fiscale qui progresse

Source : INPES

• 3

Au 1er janvier 2014, décomposition des droits et taxes pour un litre d’un spiritueux à 40% vol. (whisky, liqueur, pastis, etc.) vendu à 13 e.

57,0%

22,0%

16,0%

5,0%

6 millionsd’HL AP

Recettes fiscales 2013

Source : Douanes

, .

86,54%

1,75

6,87

2,21 €

2,17 €

1718,61 €/HAP

Taxe additionnelle pour les spiritueux

20% sur le prix de vente et taxes

de plus de 18% vol. : 551,82 €/HAP

HAP : Hectolitre d’Alcool Pur

71,0%

22,0%

4,0%

3,7 Mdsd’euros

3,0%

Bières

Vins

Produits intermédiaires

Spiritueux

Des recettes non affectées à la prévention des risques

César Giron, Président-directeur général de Pernod

« Le poids de la fiscalité sur les spiritueux ne cesse d’augmenter. Une fiscalité violente, discriminatoire, inéquitable qui détruit de la valeur

et en final des emplois. Une fiscalité qui prend prétexte de la santé publique alors que seule une partie infime est réinvestie dans la recherche, la prévention et l’éducation. »

20% d’augmentation des recettes fiscales en 4 ans

2009 2010 2011 2012 2013

2,5

3,0

En M

ds e

• 4

Les chiffres ci-dessus sont intégralement issus du Panel IRI qui prend en compte les ventes en grande distribution [hypermarchés (HM), supermarchés (SM) et hard-discount (HD)], taxes incluses.

• 80% des volumes vendus en grande distribution• 4,4 milliards d’euros : ventes totales des spiritueux en valeur (+0,9 %)

• Baisse de 2% des ventes totales des spiritueux en volume (273 ML)

Les chiffres 2013

2 Ventes en grande distribution*

Parts de marché (HM - SM - HD) en valeur

*hors départements d’outre-mer

Alcools blancs(tequila, gin, vodka) : 7,6%

(7,4%)

Rhums : 7,3%(6,8%)

Punchs et cocktails : 1,2%(1,2%)

Liqueurs et crèmes de fruits : 6,4%(6,8%)

Eaux-de-vie de fruits : 0,4%(0,4%)

Armagnac : 0,3%(0,3%)

Calvados : 0,3%(0,3%)

Cognac : 0,8%(0,9%) Amers : 1,1%

(1,4%)Autres : 1,7%

(1,5%)

4,4 Mds d’euros

Whiskies : 46,9%(46,8%)

Anisés : 26,0%(26,2%)

Le saviez-vous ? Depuis le début du XXème siècle, les distilleries de whisky se sont développées dans le monde entier. La France produit également du whisky français dans différentes régions, notamment en Alsace, en Bretagne, en Corse et dans le Nord-Pas-de-Calais, et ses ventes globales atteignent 3% des ventes de whisky non écossais.

2014 : premières médailles pour le whisky français au Concours Général Agricole.

2013(2012)

Parts de marché (HM - SM - HD) en volume

Alcools blancs(tequila, gin, vodka) : 7,84%

(7,6%)

Rhums : 8,18%(7,7%)

Punchs et cocktails : 2,41%(2,3%)

Liqueurs et crèmes de fruits : 8,7%(8,8%)

Eaux-de-vie de fruits : 0,23%(0,2%)

Armagnac : 0,22%(0,2%)

Calvados : 0,28%(0,3%)

Cognac : 0,42%(0,5%)

Amers : 2,19%(2,4%)

Autres : 3,01%(2,9%)

273 ML

Whiskies : 40,49%(40,3%)

Anisés : 26,42%(26,9%)

Gilles Merlet, président du Syndicat français des liqueurs

« Les liqueurs, produits de tradition et d’excellence sont aussi, grâce au savoir-faire et à la créativité

des liquoristes français, des produits bien adaptés aux nouveaux modes de consommation. Elles représentent 10% de la consommation française de spiritueux et s’exportent à plus de 50%. »

• 1

Repères 2013

1 Les spiritueux en FranceLes boissons spiritueuses sont des boissons alcoolisées obtenues par distillation, par macération ou par infusion de matières

premières agricoles. Leur teneur en alcool est de 15 degrés minimum et certaines sont vieillies en fût. On dénombre 46

catégories principales de spiritueux, toute une palette de saveurs à déguster pures, sur glace, allongées ou en cocktail.

Sylvie Hénon-Badoinot, présidente de la FFS :« Dans un contexte de plus en plus contraignant pour nos entreprises, nous avons en 2013 poursuivi notre stratégie d’excellence pour accompagner le développement d’une consommation plaisir issue de notre tradition gastronomique et plus qualitative. Les enjeux de demain sont de protéger nos savoir-faire traditionnels en valorisant nos 46 catégories de spiritueux et leurs modes de consommation. Plus que jamais, nous restons mobilisés en faveur d’une politique de prévention et de modération qui rassemble les pouvoirs publics et les parties prenantes. »

L’excellence de nos métiers : une passion commune

Les chiffres-clés 2013

• 100 000 emplois directs et indirects

• 2 000 micro-distilleries (moins de 10 000 hL volume par an)

• 600 millions de litres produitsen France

• 426 millions de litres exportés

• 2ème poste excédentaire de la balance commerciale (vins et spiritueux)

• Plus de 1 million de visiteurs annuels(spiritourisme) sur plus d’une centaine de sites de production de spiritueux ouverts au grand public, en métropole et en outre-mer

Zoom sur les spiritueux

➥ Boissons d’origine 100% agricole ➥ Matières premières utilisées :

• 110 000 tonnes de fruits • 1 600 000 tonnes de raisins • 391 000 tonnes de cannes à sucre • 77 000 tonnes de céréales

Liqueurs

Liqueurs

Eau-de-vie deMirabelle

de Lorraine

Marc et eaux-de-vie de fruits d’Alsace

Kirsch de Fougerolles

AOC

Absinthe de Pontarlier

Génépi des Alpes

et liqueurs de plantes

Crèmede Cassis

Marc de BourgogneLiqueurs

de NoixCognac

AOCliqueurset vodka

Gentiane d’Auvergne

Verveine du Velay

Absinthe et liqueursde ProvencePastis de

Marseille

ArmagnacAOC

Liqueurs de fruits et de plantes

Liqueurs de Corse

Rhumet liqueurs

CalvadosAOC

Whisky bretonet liqueurs

Genièvre Flandres Artois

Guadeloupe Martinique La Réunion

RhumAOC

et liqueurs

Rhumet liqueurs

Production des spiritueux en France

La Fédération Française des SpiritueuxCréée en 1996, la Fédération Française des Spiritueux (FFS) est un syndicat professionnel composé de producteurs et distributeurs français de boissons spiritueuses. Elle regroupe près de 200 entreprises présentes dans 23 régions (y compris les départements d’outre-mer), de diverses tailles (90% de PME et des groupes à vocation internationale).

• 6

7 rue de Madrid, 75008 Paris • Tél. : 01 53 04 30 30 • ffs@spiritueux.fr • www.spiritueux.fr • www.spiritourisme.com

Créd

its p

hoto

s : D

R -

FFS

• Co

ncep

tion

et ré

dact

ion

FFS

- Ré

alis

atio

n EL

- J

uin

2014

4 Un savoir-faire qui s’exporte

• En valeur :

3,5 milliards d’euros (-1,1%)

Les chiffres 2013

Source : Douanes / Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux

Répartition des exportations de spiritueux en valeur

Principales destinations des exportations de spiritueux

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0

2

4

6

8

10

12

En valeur(millions d’euros)

En volume(millions de caisses)

Autres eaux-de-vie de vins : 6%

Autres spiritueux : 5%Calvados : 1%

Armagnac : 1%

USA

SingapourChine

Royaume-Uni

Allemagne

Hong-Kong Russie

Espagne Canada

Pays-Bas

JaponBelgique

MalaisieLettonie

Taiwan

Laurent Morel, Président- directeur général de Moët Hennessy Diageo

« Le chiffre d’affaires annuel à l’export de nos produits

d’excellence pèse près de 4 milliards d’euros, ce qui révèle l’importance de notre secteur dans la richesse du pays et l’appétence de la clientèle internationale pour des produits d’exception ! »

3,5 Mds d’euros

Cognac : 67%

Liqueurs : 9%

Rhum : 1%

Vodkas : 10%

USA

Royaume-Uni

Allemagne Russie

Singapour Chine

Espagne

Belgique Canada

Pays-Bas

JaponTurquie Italie EAU

Lettonie

• En volume :

425,9 millions de litres (-3,9%)

• 2ème poste excédentaire de la balance commerciale (vins et spiritueux)

-0,4%

+4%

-21,5%

+11,1% +5,8%-10,6% -6,9% +3,5% -6% -6,3% +2,9% -1,8% +6% -3% +8,2%

+6,5%-1%

-27,2% -5,5% -11,9% +9,4%-3,1% -12,5% +11% -1,9% +122,5% -45% +13,9% -20,6%

-4,1%

• 5

3 Ventes en CHR*

• 146 100 : nombre total d’établissements

• 56,3 millions de litres : consommation de spiritueux en CHR (+0,9%)

Les chiffres 2013

Les chiffres ci-dessus sont intégralement issus de l’étude Les Spiritueux dans le CHR - France 2013, réalisée par GIRA Foodservice.

Consommation de spiritueux en CHR

*Ventes en CHR (cafés-hôtels-restaurants): hors domicile

2013(2012)

Armagnac : 0,2%(0,5%)

Eaux-de-vie de fruits : 1,4%(1,4%)

Liqueurs et crèmes de fruits : 12,4%(12,2%)

Punchs et cocktails : 3,8%(3,7%)

Rhums : 10,5%(9,6%)

Alcools blancs(tequila, gin, vodka) : 19,0%

(18,5%)

Calvados : 0,7%(1,0%)

Cognac : 0,8%(0,8%)

Amers : 3,4%(3,5%)

Autres : 0,2%(0,2%)

Bernard Baud, président de la Fédération Française des eaux-de-vie de fruits

« Le CHR reste un circuit de distribution stratégique majeur pour les eaux-de-vie de fruits et impose aux producteurs de repenser leur stratégie sur les présentations et les

modes de consommation de leurs eaux-de-vie. Le marché du cocktail se confirme comme étant celui dans lequel les eaux-de-vie de fruits doivent trouver une place légitime. »

Source : Etude Cocktail CGA-Nielsen 2014 selon une enquête juin 2013

56,3 ML

Whiskies : 28,8%(29,3%)

Anisés : 18,8%(19,3%)

Le cocktail :créateur de valeursPlus de la moitié des Français de 18 à 60 ans consomme des cocktails avec ou sans alcool en CHR dont les principaux sont :- le Mojito- la Piña Colada- le Ti Punch- une création du barman(20% des consommateurs français déclarent que le Mojito fait partie des 3 cocktails qu’ils consomment le plus fréquemment en CHR.)

Prix moyen d’un cocktail avec alcool : 8,40e

• 1

Repères 2013

1 Les spiritueux en FranceLes boissons spiritueuses sont des boissons alcoolisées obtenues par distillation, par macération ou par infusion de matières

premières agricoles. Leur teneur en alcool est de 15 degrés minimum et certaines sont vieillies en fût. On dénombre 46

catégories principales de spiritueux, toute une palette de saveurs à déguster pures, sur glace, allongées ou en cocktail.

Sylvie Hénon-Badoinot, présidente de la FFS :« Dans un contexte de plus en plus contraignant pour nos entreprises, nous avons en 2013 poursuivi notre stratégie d’excellence pour accompagner le développement d’une consommation plaisir issue de notre tradition gastronomique et plus qualitative. Les enjeux de demain sont de protéger nos savoir-faire traditionnels en valorisant nos 46 catégories de spiritueux et leurs modes de consommation. Plus que jamais, nous restons mobilisés en faveur d’une politique de prévention et de modération qui rassemble les pouvoirs publics et les parties prenantes. »

L’excellence de nos métiers : une passion commune

Les chiffres-clés 2013

• 100 000 emplois directs et indirects

• 2 000 micro-distilleries (moins de 10 000 hL volume par an)

• 600 millions de litres produitsen France

• 426 millions de litres exportés

• 2ème poste excédentaire de la balance commerciale (vins et spiritueux)

• Plus de 1 million de visiteurs annuels(spiritourisme) sur plus d’une centaine de sites de production de spiritueux ouverts au grand public, en métropole et en outre-mer

Zoom sur les spiritueux

➥ Boissons d’origine 100% agricole ➥ Matières premières utilisées :

• 110 000 tonnes de fruits • 1 600 000 tonnes de raisins • 391 000 tonnes de cannes à sucre • 77 000 tonnes de céréales

Liqueurs

Liqueurs

Eau-de-vie deMirabelle

de Lorraine

Marc et eaux-de-vie de fruits d’Alsace

Kirsch de Fougerolles

AOC

Absinthe de Pontarlier

Génépi des Alpes

et liqueurs de plantes

Crèmede Cassis

Marc de BourgogneLiqueurs

de NoixCognac

AOCliqueurset vodka

Gentiane d’Auvergne

Verveine du Velay

Absinthe et liqueursde ProvencePastis de

Marseille

ArmagnacAOC

Liqueurs de fruits et de plantes

Liqueurs de Corse

Rhumet liqueurs

CalvadosAOC

Whisky bretonet liqueurs

Genièvre Flandres Artois

Guadeloupe Martinique La Réunion

RhumAOC

et liqueurs

Rhumet liqueurs

Production des spiritueux en France

La Fédération Française des SpiritueuxCréée en 1996, la Fédération Française des Spiritueux (FFS) est un syndicat professionnel composé de producteurs et distributeurs français de boissons spiritueuses. Elle regroupe près de 200 entreprises présentes dans 23 régions (y compris les départements d’outre-mer), de diverses tailles (90% de PME et des groupes à vocation internationale).

• 6

7 rue de Madrid, 75008 Paris • Tél. : 01 53 04 30 30 • ffs@spiritueux.fr • www.spiritueux.fr • www.spiritourisme.com

Créd

its p

hoto

s : D

R -

FFS

• Co

ncep

tion

et ré

dact

ion

FFS

- Ré

alis

atio

n EL

- J

uin

2014

4 Un savoir-faire qui s’exporte

• En valeur :

3,5 milliards d’euros (-1,1%)

Les chiffres 2013

Source : Douanes / Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux

Répartition des exportations de spiritueux en valeur

Principales destinations des exportations de spiritueux

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0

2

4

6

8

10

12

En valeur(millions d’euros)

En volume(millions de caisses)

Autres eaux-de-vie de vins : 6%

Autres spiritueux : 5%Calvados : 1%

Armagnac : 1%

USA

SingapourChine

Royaume-Uni

Allemagne

Hong-Kong Russie

Espagne Canada

Pays-Bas

JaponBelgique

MalaisieLettonie

Taiwan

Laurent Morel, Président- directeur général de Moët Hennessy Diageo

« Le chiffre d’affaires annuel à l’export de nos produits

d’excellence pèse près de 4 milliards d’euros, ce qui révèle l’importance de notre secteur dans la richesse du pays et l’appétence de la clientèle internationale pour des produits d’exception ! »

3,5 Mds d’euros

Cognac : 67%

Liqueurs : 9%

Rhum : 1%

Vodkas : 10%

USA

Royaume-Uni

Allemagne Russie

Singapour Chine

Espagne

Belgique Canada

Pays-Bas

JaponTurquie Italie EAU

Lettonie

• En volume :

425,9 millions de litres (-3,9%)

• 2ème poste excédentaire de la balance commerciale (vins et spiritueux)

-0,4%

+4%

-21,5%

+11,1% +5,8%-10,6% -6,9% +3,5% -6% -6,3% +2,9% -1,8% +6% -3% +8,2%

+6,5%-1%

-27,2% -5,5% -11,9% +9,4%-3,1% -12,5% +11% -1,9% +122,5% -45% +13,9% -20,6%

-4,1%

• 5

3 Ventes en CHR*

• 146 100 : nombre total d’établissements

• 56,3 millions de litres : consommation de spiritueux en CHR (+0,9%)

Les chiffres 2013

Les chiffres ci-dessus sont intégralement issus de l’étude Les Spiritueux dans le CHR - France 2013, réalisée par GIRA Foodservice.

Consommation de spiritueux en CHR

*Ventes en CHR (cafés-hôtels-restaurants): hors domicile

2013(2012)

Armagnac : 0,2%(0,5%)

Eaux-de-vie de fruits : 1,4%(1,4%)

Liqueurs et crèmes de fruits : 12,4%(12,2%)

Punchs et cocktails : 3,8%(3,7%)

Rhums : 10,5%(9,6%)

Alcools blancs(tequila, gin, vodka) : 19,0%

(18,5%)

Calvados : 0,7%(1,0%)

Cognac : 0,8%(0,8%)

Amers : 3,4%(3,5%)

Autres : 0,2%(0,2%)

Bernard Baud, président de la Fédération Française des eaux-de-vie de fruits

« Le CHR reste un circuit de distribution stratégique majeur pour les eaux-de-vie de fruits et impose aux producteurs de repenser leur stratégie sur les présentations et les

modes de consommation de leurs eaux-de-vie. Le marché du cocktail se confirme comme étant celui dans lequel les eaux-de-vie de fruits doivent trouver une place légitime. »

Source : Etude Cocktail CGA-Nielsen 2014 selon une enquête juin 2013

56,3 ML

Whiskies : 28,8%(29,3%)

Anisés : 18,8%(19,3%)

Le cocktail :créateur de valeursPlus de la moitié des Français de 18 à 60 ans consomme des cocktails avec ou sans alcool en CHR dont les principaux sont :- le Mojito- la Piña Colada- le Ti Punch- une création du barman(20% des consommateurs français déclarent que le Mojito fait partie des 3 cocktails qu’ils consomment le plus fréquemment en CHR.)

Prix moyen d’un cocktail avec alcool : 8,40e