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Après deux années de reculs consécutifs en 2008 et 2009, la consommation française d’articles mode et textiles devrait à nouveau connaître une diminution en 2010, il est vrai moins prononcée que les années précédentes. Le retour de la croissance n’est donc pas pour cette année et il faudra, selon toute vraisemblance, se contenter d’une moindre dégradation, à défaut d’une véritable reprise...
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AVRIL 2010 - N° 180
A l’image de ce que l’on a observé en 2009, lastratégie des distributeurs, face au recul de lademande, consistera sans doute à maintenir lesapprovisionnements dans les pays à bas coûtssalariaux, de façon à préserver leurs marges.Les distributeurs devraient ainsi poursuivre lerenforcement de leurs achats en Asie. LeBangladesh, devrait également continuer à êtresollicité par les donneurs d’ordres, surtout si ladevise chinoise est amenée à être réévaluéedans un proche avenir.
Faute de reprise de la consommation, lesourcing de proximité pourrait continuer àsouffrir en 2010. Les producteurs français eteuropéens seront notamment parmi les premierstouchés par ce renforcement desapprovisionnements en Asie. De l’autre côté dela Méditerranée, les confectionneurs devraientégalement connaître, comme en 2009, desmoments difficiles. Ainsi, au Maroc, selonl’Office des changes, les exportations devêtements confectionnés ont accusé une chutede 31 % en valeur au cours du premier bimestre2010 ; pour les articles de bonneterie la baissea atteint 24 %. En Tunisie, les exportations dusecteur textile-cuir ont subi au cours de la
même période un repli de 3 % en valeur. Enrevanche, si l’euro continue de se déprécier faceau dollar, hypothèse qui reste à confirmer, celapourrait inciter les donneurs d’ordres à revoirquelque peu leur stratégie et à revenir vers lesourcing de proximité. Les toutes dernièresinformations concernant l’activité au Maroc eten Tunisie, semblent d’ailleurs aller dans cesens.
Après deux années de reculs consécutifs en2008 et 2009, la consommation françaised’articles mode et textiles devrait à nouveauconnaître une diminution en 2010, il est vraimoins prononcée que les années précédentes. Leretour de la croissance n’est donc pas pour cetteannée et il faudra, selon toute vraisemblance, secontenter d’une moindre dégradation, à défautd’une véritable reprise.
Pour les deux premiers mois de 2010, laconsommation a connu un recul de 3,9 % envaleur par rapport à la même période de 2009.Le repli du premier bimestre s’est ainsi inscritdans la même tendance que celle observéel’année dernière (- 3,5 %). Il faut toutefoisrappeler que la référence de janvier 2009correspondait au meilleur résultat de l’annéedernière. En outre, les évolutions devraient, defaçon mécanique, s’améliorer en cours d’annéepuisque la base de comparaison du troisièmetrimestre 2009 était particulièrement basse.Enfin, les premiers éléments recueillis pour lemois de mars s’avérent relativement positifs.Quoiqu’il en soit, la consommation devrait subirun léger repli de 1 % sur l’ensemble de l’année.Quelle sera l’influence de ce nouveau repli de laconsommation sur les stratégies de sourcing desdistributeurs ?
S’il est encore trop tôt pour étudier lesstatistiques du commerce extérieur de la Francequi ne concernent que le mois de janvier, cellesde la Chine sont, en revanche, richesd’enseignements et couvrent les deux premiersmois de l’année 2010. Après avoir enregistré unebaisse de 11 % en 2009, les exportationschinoises d’habillement mesurées en dollars ontconnu une croissance de 23 % au cours desdeux premiers mois de cette année. Le niveaudes exportations de la Chine au cours de cepremier bimestre est certes supérieur à la faibleréférence du début 2009 mais également enprogression de 9 % par rapport aux deuxpremiers mois de l’année 2008. Les exportationschinoises sont en forte hausse vers les Etats-Unis(+ 35 % par rapport à janvier-février 2009) maiségalement vers les principaux marchéseuropéens : Allemagne (+ 32 %), Royaume-Uni(+ 23 %), France (+ 29 %). Ce renforcement desapprovisionnements en Chine est lié à unemeilleure animation observé sur le marchéaméricain et à un certain restockage desdistributeurs sur les marchés européens.
INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE LA LETTRE ÉCONOMIQUE, AVRIL 2010 - n°180
REPRISE DES EXPORTATIONSCHINOISES EN CE DÉBUTD’ANNÉE
P.01
GILDAS [email protected]
% d'évolution en euros constants MAGASINS CHAINES CHAINES GRANDS MAGASINS VENTE A HYPERS- TOTAL
données provisoires INDEPEND. SPECIALIS. GDE DIFF. MAGASINS POPULAIRES DISTANCE SUPERS
PRET-A-PORTER HOMME -0,2 -0,8 -6,6 +4,3 … -9,3 +2,8 -0,6
PETITES PIECES HOMME -3,2 -0,1 -3,9 +4,2 +3,4 -7,8 +1,9 -0,8 SOUS-VETEMENTS, CHAUSSANTS HOMME -2,8 -1,4 +1,8 -3,1 -0,1 -11,8 -6,0 -2,7 PRET-A-PORTER FEMME -9,8 -1,0 -6,5 +3,1 +5,4 -4,0 -11,5 -3,5 PETITES PIECES FEMME -5,2 +0,5 -2,3 +0,3 +5,4 +4,9 +8,0 +0,3 LINGERIE, CHAUSSANTS FEMME -0,5 -6,6 +1,0 -2,5 +1,0 -8,3 -6,8 -4,4 HABILLEMENT ENFANT -9,9 +2,5 +0,6 -1,1 +2,9 -8,8 -11,8 -2,4 TOTAL ARTICLES HABILLEMENT -4,9 -0,7 -2,6 +2,3 +2,7 -4,5 -6,1 -2,0 LINGE DE MAISON +6,2 +4,8 … -4,6 +8,3 +12,2 -11,1 -1,7 TISSU AU METRE +9,1 -1,7 … -33,2 … +2,3 … +3,2 MERCERIE-LAINE +4,0 -7,0 … -14,2 -13,0 +17,8 … -1,4 TOTAL TEXTILE +7,1 +3,3 … -5,5 +5,0 +11,3 -11,1 -1,3 TOTAL TEXTILE-HABILLEMENT -4,4 -0,6 -2,6 +1,7 +2,8 -0,3 -7,6 -2,0
CONSOMMATION D’HABILLEMENT ENFÉVRIER 2010 : + 1 % EN VALEUR PARRAPPORT À FÉVRIER 2009
Les ventes d’articles d’habillement ont affichéune progression de 1,0 % en valeur par rapportà la très faible référence de février 2009 (- 16,1 % en moyenne par rapport à février2008). Rappelons que les mauvais résultats dumois de février 2009 étaient pour partie liés àla diminution de la durée des soldes d’hiver(cinq semaines, contre six semaines en 2008).
Les magasins populaires (+ 3,6 %), les chaînesspécialisées (+ 3,7 %) et les grands magasins(+ 4,9 %) sont les circuits ayant connu lesmeilleures progressions de leurs ventes. Lesindépendants multimarques et les chaînesgrande diffusion ont enregistré des progressionsplus modestes, avec respectivement + 0,6 % et+ 1,1 %. Enfin, les hypers et supermarchés ontsubi un repli de leurs ventes de 4,6 %, tandisque la vente à distance voyait son courantd’affaires céder 5,9 %.
LA CONSOMMATION PAR MARCHÉ
En moyenne, seuls trois rayons n’ont pas profitéde l’amélioration de février : les petites pièceset les sous-vêtements homme ainsi que lalingerie-chaussants femme. Les marchés duprêt-à-porter féminin et masculin ont pour leurpart été soutenus par une fin d’hiver auxtempératures faibles.
Sur les deux premiers mois de l’année, laconsommation d’articles mode et textiles aaffiché un recul de 3,9 % en valeur et à champcommercial comparable par rapport à la mêmepériode de l’année dernière (soit - 2,0 % à prixconstants).
INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE LA LETTRE ÉCONOMIQUE, AVRIL 2010 - n°180
LES VENTES DE DISTRIBUTEURSFRANCEFÉVRIER 2010 : HAUSSE DE LA CONSOMMATION PAR RAPPORT À UNE TRÈS FAIBLERÉFÉRENCE
CUMUL DES VENTES TEXTILE-HABILLEMENT À SURFACE COMMERCIALE COMPARABLEJANVIER 2010 À FEVRIER 2010 / JANVIER 2009 À FEVRIER 2009
-4,6
-5,9
3,6
4,9
1,1
3,7
0,6
1,0
Hypers-supers
Vente à dist.
Mag. Populaires
Grds mag.
Chaînes gde diff.
Chaînes spéc.
Indépendants
Total
Evolution en % en valeur
LA DISTRIBUTION D'HABILLEMENTFEVRIER 2010 / FEVRIER 2009
LA CONSOMMATION D'HABILLEMENTFEVRIER 2010 / FEVRIER 2009
P.02
FRANCK DELPAL [email protected]
1,2
-2,1
2,1
2,4
-1,5
-1,4
2,7
1,0
Enfant
Lingerie, chaussants femme
Petites pièces femme
PAP femme
Sous-vêt., chaus. homme
Petites pièces homme
PAP homme
Total
Evolution en % en valeur
70
80
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100
110
120
130
janv
-00
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-01
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-06
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-07
janv
-08
janv
-09
janv
-10
T
TEXTILEAprès une année 2009 très difficile, onconstate une moindre dégradation de laconjoncture dans la filière textile depuisquelques mois. De fait, la diminution de laproduction se poursuit, mais sur un rythmemoins important que l’an passé. Sur les deuxpremiers mois de 2010, le recul a été de 3 %,sur une référence 2009, il est vrai, très basse.Il semble que le secteur ne parvienne pourl’heure à décoller du plancher atteint en 2009.De la même manière, les chiffres d’affaires sontstables en ce début 2010 après un reculimportant l’an dernier (- 15 % sur l’année2009). Enfin, un léger mieux dans la tenue desexportations de textiles en fin d’année a permisde « limiter » le recul pour 2009 à 19 %.Le marché européen, qui représente plus de 60 % des exportations hexagonales, affiche unrecul important (- 21 % en 2009). Du côté desimportations françaises de textiles, le repli estégalement marqué en 2009 (- 16 %). On noteranéanmoins le maintien des livraisons enprovenance de Chine (- 1 %).
* Exportations textiles de la FranceJanvier à décembre 2009 : 4 155 millions d'euros,dont 2 517 millions à destination de l'Unioneuropéenne et 1 638 millions à destination des autrespays.
* Importations textiles de la FranceJanvier à décembre 2009 : 5 170 millions d'euros,dont 3 151 millions en provenance de l'Unioneuropéenne et 2 019 millions en provenance desautres pays.
HABILLEMENTL’accalmie observée dans le textile amont n’estpas encore intervenue chez les industriels del’habillement. La production de vêtements enFrance reste sur un rythme de décroissanceimportant : elle a encore diminué de 25 % aucours des deux premiers mois de l’année 2010.Les chiffres d’affaires ont, quant à eux, eutendance à moins diminuer que dans l’amont aucours de l’année 2009. Mais ils ne semblentpas voir leur baisse s’enrayer. Ils subissaientencore un repli de 5,9 % de janvier à février àchamp comparable selon l’indice DEFI-IFM,relatif aux fabricants de vêtements chaîne ettrame.Le commerce extérieur s’est quant à luilégèrement redressé en fin d’année ; lesexportations françaises de vêtements affichentnéanmoins un recul de 9 % sur 2009. Quantaux importations hexagonales, elles subissentune baisse de 5 % en 2009. Malgré tout, legrand import asiatique s’est maintenu : lesimportations depuis la Chine (+ 4 %) ou leBangladesh (+ 6 %) restent notamment sur destendances favorables.
* Exportations habillement de la France Janvier à décembre 2009 : 6 719 millions d'euros,dont 4 817 millions à destination de l'Unioneuropéenne et 1 902 millions à destination des autrespays.
* Importations habillement de la FranceJanvier à décembre 2009 : 14 291 millions d'euros,dont 4 101 millions en provenance de l'Unioneuropéenne et 10 190 millions en provenance desautres pays.
INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE LA LETTRE ÉCONOMIQUE, AVRIL 2010 - n°180
CONJONCTURE FRANCEUNE INDUSTRIE ENCORE TÉTANISÉE PAR LE CHOC DE 2009
TEXTILE - INDICES DE CHIFFRES D'AFFAIRES MARCHÉ INTÉRIEUR ET EXPORTINSEE 2005 = 100INDICES CVS
80
90
100
110
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janv
-00
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-01
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-10
T
HABILLEMENT - INDICES DE CHIFFRES D'AFFAIRES MARCHÉ INTÉRIEUR ET EXPORTINSEE 2005 = 100INDICES CVS
P.03
4379
1553806 981 926
4545
1389855 846 840
Chine Italie Bangladesh Tunisie Turquie
Janv-Déc 2008Janv-Déc 2009
FRANCK [email protected]
PRINCIPAUX FOURNISSEURS D'HABILLEMENT EN MILLIONS D'EUROS
Dans le contexte d'affaiblissement structurel dela filière textile-habillement des paysdéveloppés, les textiles techniques constituentun relais de croissance prometteur. Aujourd’huile marché des textiles techniques représenteplus de 25 % de la production textileeuropéenne, alors qu’il correspondait à une partde 22 % en 2007 1.
Les textiles techniques résultent d’innovationsvariées portant sur les matériaux, les procédésde fabrication et les produits eux-mêmes. Leurchamp sectoriel est très large, tant du point devue technologique qu’économique, du fait de latransversalité des applications concernées. Poury voir plus clair, le marché de ces produitstextiles a été organisé en douze domainesd’application2 , qui rejoignent parfois le mondedes composites dès lors que l’on considère letextile comme un matériau souple :
INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE LA LETTRE ÉCONOMIQUE, AVRIL 2010 - n°180
LES TEXTILES TECHNIQUES, LEVIERSDE DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIETEXTILE EUROPÉENNE
P.04
CHRISTINE [email protected]
3 Etude de la DGE sur les textiles techniques en 2006
Les principaux acteurs sont l’Allemagne et lesEtats-Unis pour lesquels les textiles techniquesreprésentent 40 % de la production textilenationale. Il existe pour l'Europe de réels enjeuxqui nécessitent de consolider nos avantagestechnologiques et nos savoir-faire. Ainsil’industrie européenne du textile techniqueoccupe une position de leader pour leséquipements de protection individuelle qui estun des six marchés cibles retenus par l'Unioneuropéenne.
Au niveau mondial, le nombre de sociétésproduisant ou transformant des textilestechniques est en augmentation constante, qu’ils’agisse de nouvelles entités, ou de sociétés quimixent leur production en incluant des textilestechniques, ce qui change la dynamique dumarché. Pour exemple, de grands groupeschimiques acquièrent des compétences dans cedomaine (Dow, BASF…). Les marchés les plusimportants suivent le développement de lapopulation mondiale, et la construction etl’industrie constituent les plus gros volumes deproduction.
En France, on dénombre cinq segmentsmarchés prédominants3 : l’industrie, letransport, le médical, les sports et loisirs etl’aménagement de la maison.
1 source EURATEX, Techtextil 20092 Etude David Rigby Associates « Technical Textiles and Nonwovens : world market forecast to 2010 » en 2003
Agriculture Aménagement intérieur Construction & Bâtiment
Emballage Environnement Géotextile
Vêtements à hautesfonctionnalités
Industrie Médical & santé
Protection & Sécurité Sport & loisir Transport
Parmi les applications les plus prometteusesdes textiles techniques, on peut citer :- les membranes textiles et les textilesarchitecturaux (pour un design durable),- les applications médicales et biomédicales,- les textiles de protection et de sécurité,- les textiles intelligents (les matières textiles àfonctionnalités ou éléments électroniquesintégrés),- les nouveaux matériaux dans les transports.
Les préoccupations environnementales vontmodifier la dépendance industrielle par rapportaux ressources dérivées de la pétrochimie, et lesindustriels commencent à intégrer la démarched’éco-conception et à rechercher des matièresde substitution. De plus, les textiles techniquesservent directement la protection del’environnement via certaines de leurs fonctionstelles que filtration et absorption, stockage etrétention, isolation thermique et phonique. Uneforte croissance est à prévoir sur ces segmentsde marché.
Un certain nombre d'innovations peuvent êtreconsidérées comme stratégiques et font l'objetde recherches, sans que leurs potentiels demarché ne puissent encore être évalués : c'estle cas des fibres issues de ressourcesrenouvelables (fibres végétales), ou de nouvellestechnologies, en particulier lesnanotechnologies (traitements, nanofibres), lestechnologies intelligentes (cellulesphotovoltaïques, LED, piles textiles…), lescomposites et les technologies hybrides, lesfibres et les textiles à hautes performances, lesbiotechnologies, le traitement plasma…
A contrario, certains marchés de volumesarrivent à maturité dans les pays développésalors qu'ils connaissent une croissancesoutenue dans les pays émergents(infrastructures, transports, industrie…). Ainsi,même si la crise a pu ralentir ponctuellement ladynamique, ce sont les produits à haute valeurajoutée qui constitueront les leviers dedéveloppement pour les entrepriseseuropéennes.
INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE LA LETTRE ÉCONOMIQUE, AVRIL 2010 - n°180
LES TEXTILES TECHNIQUES, LEVIERSDE DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIETEXTILE EUROPÉENNE
ANALYSE DU MARCHE DES NON TISSES – ESTIMATIONS 2008
CHIFFRES CLEFS DES TEXTILES TECHNIQUES – ESTIMATIONS 2008
P.05
QUELQUES SEGMENTS PORTEURS – ESTIMATIONS 2008
CHRISTINE [email protected]
SOURCES DES DONNÉES : EDANA, EURATEX, IFAI, INDA, JEC, SFIT CLUSTER, SYNAMAP,ET : BCC RESEARCH, RESEARCH&MARKETS, TEXTILES INTELLIGENCE
CA annuel mondial en milliards de dollars (Md$)
Taux de croissance annuelle
Marché des textiles techniques
Dont le marché des non-tissés
120
17,3
3% (7% dans les BRIC)
3% (11% dans les BRIC)
Marché des composites 88 4% (9% dans les BRIC)
CA annuel mondial enmillions de dollars (Md$)
Taux de croissanceannuelle
CA annuel détaillé Etats-Unis/Europe (Md$)
Filtration (non-tissés) 2 300 10% 1000 aux Etats-Unis
EPI (Equipements de Protection Individuelle)
15 000 7% 6 000 aux Etats-Unis8 000 en Europe
Nanotechnologiestextiles :NanoenductionNanofibres
60060
50%30%
Les textiles intelligents 300 20% 95 aux Etats-Unis
Produits non-tissésjetables
Produits non-tissésdurables
CA annuel en milliardsde dollars (Md$)
Répartition paysdéveloppés
65% 35% Europe : 7,9Etats-Unis : 5,2
Répartition paysémergents
20% 80% BRIC : 4
INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE LA LETTRE ÉCONOMIQUE, AVRIL 2010 - n°180
P.06
CHIFFRES-CLÉS 2008 :
•Population : 74 millions d'habitants•Emplois textile-habillement: 735 000 personnes•Exportations françaises textile-habillementvers laTurquie : 96 millions d’euros•Importations françaises textile-habillement enprovenance de Turquie : 1 milliard d’euros
LE PAYS N’A PAS ÉTÉ ÉPARGNÉ PAR LACRISE…
La Turquie n’a pas été épargnée par la criseinternationale en 2009. Ainsi, après avoirconnu une légère progression de 0,9 % en2008, le Produit Intérieur Brut a chuté de 6,5 % l’année dernière, les exportateurs turcsayant été fortement pénalisés par leralentissement de la demande émanant de leursclients. Avec un taux de chômage important(environ 14 %) et une reprise timide observéesur les marchés européens, la Turquie ne devraitconnaître en 2010 qu’une améliorationprogressive de son activité.L’industrie textile turque se caractérise par uneforte spécialisation cotonnière. La Turquie estactuellement le septième producteur mondialde coton, avec un volume de 685 000 tonnesen 2008 (3 % de la production mondiale).
...ET LES EXPORTATIONS TEXTILES ONTCHUTÉ DE 14 % EN 2009
La production des filatures est estimée à plusde 2 millions de tonnes, avec une netteprédominance pour les filés de coton. De même,la production des tissus de coton dominel’industrie du tissage, puisqu’elle a représentéprès de 70 % des 2,5 milliards de mètresproduits. La Turquie a exporté en 2009 l’équivalent de5,8 milliards d’euros de textiles (- 14 % parrapport à 2008). Les exportations vers la Russieet les Etats-Unis, respectivement deuxième etquatrième client, ont fortement chuté de 31 et22 %. Les exportations vers l’Union européenneont représenté, en valeur, la moitié desexportations textiles de la Turquie en 2009. Cesdernières ont connu une baisse de 14 % envaleur par rapport à 2008. En 2009, lesimportations du secteur textile ont représenté4,7 milliards d’euros, soit 10 % de moins qu’en2008, ce qui traduit le recul de l’activité desconfectionneurs. Si les importations enprovenance de Chine, premier fournisseur dupays, ont diminué de 25 % en valeur, leslivraisons en provenance d’autres fournisseursasiatiques (Pakistan, Indonésie, Viêt-Nam) ontprogressé.
POINT PAYS :LA TURQUIETEXTILE
TOTAL TEXTILEIMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCEDE LA TURQUIEEN MILLIONS D’EUROS
IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCE DE LA TURQUIEVENTILATION DES PRINCIPAUX POSTESEN MILLIONS D’EUROS
TEXTILELES PREMIERS CLIENTS DE LA TURQUIE EN 2009EN % DES EXPORTATIONS EN VALEUR
PART DE LA TURQUIEDANS LES EXPORTATIONS MONDIALES DE TEXTILEEN % DES VALEURSOMC
7,7% 7,6%5,1% 3,8% 3,8%
10,6%
Allemagne Russie Italie États-Unis Royaume-Uni
France
2,7%3,5% 3,4% 3,7% 3,8%
2,6%3,3%3,0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
22,0 3,424,1 8,2
105,4 91,1
LINGE DEMAISON
TISSUS DECOTON
FILSSYNTHETIQUES
CONTINUS
20082009
33,667,557,1 42,353,4
122,9
27,5
113,8
FIBRES ETFILS
TISSUS TEXTILES DEMAISON
AUTRES
20082009
GILDAS [email protected]
INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE LA LETTRE ÉCONOMIQUE, AVRIL 2010 - n°180
P.07POINT PAYS :LA TURQUIE
15,0%8,0% 7,8% 5,3% 5,1%
24,7%
Allemagne Royaume-Uni
Espagne France Italie Pays-Bas
HABILLEMENTLES PREMIERS CLIENTS DE LA TURQUIE EN 2009EN % DES EXPORTATIONS EN VALEUR
HABILLEMENT
LA TURQUIE EST LE DEUXIÈMEFOURNISSEUR DE VÊTEMENTS MAILLE DEL’UNION EUROPÉENNE…
Les points forts de l’offre turque concernentessentiellement les produits en pur coton,notamment en maille. La Turquie était ainsijusqu’en 2004 le premier fournisseur del’Union européenne en vêtements maille, avecune part de 21 % dans l’ensemble desapprovisionnements de l’Union. Depuis 2005 etle démantèlement des quotas, c’est désormaisla Chine qui est le premier fournisseur devêtements maille de l’Union européenne. En2009, la Turquie a totalisé 15 % desimportations de vêtements maille des Vingt-Sept en valeur, ce qui situe le pays loin derrièrela Chine qui détient une part de marché de 41 %.Depuis 1996, l’union douanière entre l’Unioneuropéenne et la Turquie est entrée en vigueur,ce qui place le pays dans une situationavantageuse par rapport à ses concurrents. Enoutre, la Turquie bénéficie d’une offre globaletextile et confection, ce qui lui a permis dedévelopper la co-traitance (les confectionneursprennent en charge l’achat du tissu) et derépondre aux attentes des donneurs d’ordres.
…MAIS LES EXPORTATIONSD’HABILLEMENT ONT DIMINUÉ DE 10 %EN 2009
Les exportations d’habillement (vêtementsmaille et chaîne et trame) de la Turquie se sontélevées à 8 milliards d’euros en 2009, soit unebaisse de 10 % par rapport à 2008. Lesexportations ont diminué vers la majorité despays clients. Les livraisons destinées à l’Unioneuropéenne (82 % du total des exportations) ontconnu une baisse 10 %.Les importations d’habillement de la Turquie,relativement faibles, se sont élevées à 1,4milliard d’euros en 2009 (+ 1 % par rapport à2008). Le premier fournisseur d’habillement dela Turquie est la Chine, avec une part de 28 %en valeur dans l’ensemble des importations. Lapart de la Chine s’est accrue de 12 pointsl’année dernière, en liaison avec la levée desquotas (au 1er janvier 2009) imposés par laTurquie. Le deuxième pays fournisseur est leBangladesh (22 %), suivi de l’Inde (7 %). Lepremier pays européen, l’Italie, ne totalise plusque 5,7 % des approvisionnements de laTurquie, contre 8,4 % en 2008. La France, se situe au vingtième rang desfournisseurs, représentant moins de 1 % desapprovisionnements.
GILDAS [email protected]
363,1
562,5
322,4515,7
VÊTEMENTS MAILLE ETBONNETERIE
VÊTEMENTS CHAINE ETTRAME
20082009
117,272,1
186,4
72,1100,6
175,4
TEE-SHIRTS ETMAILLOTS DE
CORPSPULL-OVERS BAS, COLLANTS
20082009
4,0% 4,3% 3,9% 4,0% 3,8%3,4%4,3% 4,3%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PART DE LA TURQUIEDANS LES EXPORTATIONS MONDIALES D'HABILLEMENTEN % DES VALEURS OMC
IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCEDE LA TURQUIEVENTILATION DES PRINCIPAUX ARTICLESEN MILLIONS D'EUROS
TOTAL HABILLEMENTIMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCEDE LA TURQUIEEN MILLIONS D'EUROS
INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE LA LETTRE ÉCONOMIQUE, AVRIL 2010 - n°180
INDICE RAPIDEDE CHIFFRED’AFFAIRESHABILLEMENTFRANCE
CONJONCTURE TEXTILE FRANCE PRODUCTION (EN VOLUME)
40
80
120
160
200
JV FV MR AV MA JN JL AT SP OC NV DC
20102009
P.08
ÉVOLUTION MENSUELLE INDICE CHIFFRES D'AFFAIRESPRODUCTION HABILLEMENT CHAINE ET TRAME 2006 = 100
EVOLUTIONS DES CHIFFRES D’AFFAIRES EN % PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE
EVOLUTIONS EN % PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE
SOURCE DEFI IFM
SOURCE : INSEE
Code NAFMars 2009 à Fév. 2010
Nov 2009 àFév. 2010
Janv. 2010 à Fév. 2010
182A Vêtements de travail -14,9 -4,6 -14,7
182C Vêtements sur mesure -16,9 -13,8 -13,7
182D Vêtements de dessus Homme-Garçon -4,9 -3,0 -2,6
182E Vêtements de dessus Femme-Fille -7,8 -6,0 -8,1
182J Autres vêtements et accessoires +17,6 -5,5 +12,4
18 Total vêtements chaîne et trame -5,9 -5,8 -5,9
Janv 2010 à Fév. 2010
Préparation de fibres textiles et filature +12
Tissage -5
Ennoblissement -13
Fabrication d’autres textiles -4
Fabrication de fibres articifielles ou synthétiques -18
Total textile -4
LES PUBLICATIONSÉCONOMIQUES DE L’IFM
INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE
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(rubrique RÉFLEXION ET EXPERTISE -> CONJONCTURE et PROSPECTIVE -> PUBLICATIONS)
Directeur de la Publication : Gildas MINVIELLE
ISSN : 1251-7372
Dépôt légal : 2ème trimestre 2010
LES TEXTILES DE MAISON2009
L’ANNUAIRE DES ENSEIGNES DE MODE,ET D’ACCESSOIRES, 2010
LA LINGERIE,EDITION 2009
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