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Revue de Gestion 27 Novembre 2006 15/06/22 11:00 1 Revue Familles Electriques Revue Familles Electriques OLIVIER COURET

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Revue Familles ElectriquesRevue Familles Electriques

OLIVIER COURET

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Produits ELECTRIQUESProduits ELECTRIQUESCA FY 05

K€Inflation

06 Commentaires Actions

CA FY 06K€

C/O in FY 06

Q1 07 / Q4 06

Q2 07 / Q1 07

Q3 07 / Q2 07

Q4 07 / Q3 07

Inflation 07

C/O Out FY 07

Commentaires FY 07

FCUFILS CUIVRE POUR BOBINAGE

4 710 3,3%hausse VA de + 5% (Acebsa) à + 15% (Essex)

5 554 3,5% 7% 6% 14,0% 2,9%enchères Nov 07 + hausse 40€/ton sur transfo cathode (6% Q3)

PCHPRODUITS CHIMIQUES

4 042 3,6% SEG +20%, VRI +5% 5 043 1,5% 4% 1% 1% 6,5% 0,6%hausses Beck et Camattini Q2 et VRI et SEG Q3

MESAPPAREIL DE MESURE

3 335 -4,3% 2 761 -0,5% -2% -3% -2,9% -1,6%implementation sondes Q3, gain codeur Schindler Q2

ISLISOLANT PLAT SIMPLE/DUPLEX/TRIPLEX

2 439 1,8%SEG +3%, Micel +6% Nomex, enchères 2%

3 245 0,5% 2% 1,7% 0,4%hausse Nomex fin CY06 de +6% sur 1M€

MPCMEPLAT CUIVRE EMAILLE OU GUIPE

1 912 2,5%hausse VA de + 5% (Acebsa) à + 15% (Invex)

2 832 7,3% 3% 8,9% 1,5%enchères mai 07 + hausse 40€/ton sur transfo cathode (6% Q3)

CNX CONNEXION 2 498 1,7% Mecatraction cuivre 2 659 2,9% 5% 1% 8,8% 0,7% actualisation cuivre Q3

EPBENSEMBLE PORTE-BALAIS

1 630 -0,7% CBL & Dietrich+5% 1 659 0,6% 3% -6% 0,5% -3,1% gain SSO Asie 100 k€ Q3

CEICABLE ELECTRIQUE ISOLE

1 655 9,6%Omerin +8%VA ETFE au 1/4/06+Cuivre Girm Base 6 €/kg

2 241 6,9% 12% 2% -1% 20,8% 0,0%Hausse Cuivre + hausse VA 3% + consultation marché alternateur + enchères fev 07

AIMAIMANT ELECTRO AIMANT

1 723 -19,1%Hausse Neodym chez Atlas Magnetique (DMT)

1 538 -1,4% 17% -2% 10,4% 2,5%hausse Neodym novembre 06 + enchères juin 07

GANGAINE ISOLANTE TUBE ET CAPUCHON

1 107 -3,4% Hausse Relats Q206 : 5% 1 370 0,2% 1% -2% 0,3% -1,0%hausse VA Omerin 3% Q2, enchères mars 07

FIC FICELLES 1 066 -1,2% 1 266 0,0% 0,0% 0,0% marchés annuels VonRoll, Cogebi

COLCOLLECTEUR A LAMES,A BAGUES

801 5,4% Nelco cuivreBase Girm 6€/kg 963 2,9% 2% 4,1% 0,4%

Hausse Nelco sur transformation novembre 06 et consultation marché alternative Nelco en Chine

26 918 0,2% 31 131 1,9% 3,3% 1,2% 1,1% -0,2% 6,8% 0,7%

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Produits ELECTRIQUESProduits ELECTRIQUES

EVOLUTION INDICE MOYEN PAR FAMILLE

90,0

92,0

94,0

96,0

98,0

100,0

102,0

Q100

Q200

Q300

Q400

Q101

Q201

Q301

Q401

Q102

Q202

Q302

Q402

Q103

Q203

Q303

Q403

Q104

Q204

Q304

Q404

Q105

Q205

Q305

Q405

Q106

Q206

Q306

Q406

Q107

Q207

Q307

Q407

Total

Regroupement Familles Electrique

Données

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Produits ELECTRIQUESProduits ELECTRIQUESVernis Isolants Fils et câbles Fils magnétiques

(Sans cuivre)

Résultats moyens

K€ (M) Enchère

Février 07

Matériel direct DPOMatériel direct DPO

Moyen totale de jours

K€ moins de 30 jours

68 Jours 60 Jours 75 Jours 120 Jours 120 Jours 98 Jours 102 Jours96 Jours 96 Jours 102 Jours 102 Jours120 Jours

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Produits ELECTRIQUES : LCC FY 06 Produits ELECTRIQUES : LCC FY 06

Eastern Europe

4%

Slovenia0%

Hungary0,9%

Poland0,6%

Czech rep1,8%

Asia4%

West. Europe

92%

Europe de

L’Ouest

Europe de L’Est

Rép Tchèque

SlovéniePologne

Asie

Hongrie

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PRODUITS ELECTRIQUESPRODUITS ELECTRIQUES

• Tendances du Marché– Risque d’inflation en raison d’une forte augmentation des principales

matières premières concernées:• Cuivre : fils émaillés, câbles, connections, collecteurs ....

• Brent lié directement aux produits solvants

• Bases chimiques utilisées dans les résines et vernis pour les processus d’imprégnation et d’émaillage de fil.

• Matériel d’isolation lié au problème de monopole des produits Dupont dans le monde entier.

• Caoutchouc siliconé pour isolation des cables et des gaines.

– Très forte inflation d’énergie en Europe :• Electricité: entre 50 et 70% de plus pendant deux ans.

• Gaz: entre 40 et 60% pendant deux ans.

– Consolidation des grandes sociétés dans chaque métier de base important (fils émaillés, produits chimiques, matériaux d’isolation ...)

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PRODUITS ELECTRIQUESPRODUITS ELECTRIQUES

• Les risques du marché pour LS :– Demande de hausse similaire et simultanée de la part des opérateurs des

marchés majeurs, très difficile à maîtriser.– Des ruptures d’approvisionnement depuis un an.– Réduction du nombre de fournisseurs potentiels.– Un niveau de prix élevé similaire sur les 3 continents suite à la consolidation

des grandes sociétés.

• Les opportunités du marché pour LS :– La présence industrielle sur les 3 continents permet une meilleure

connaissance locale des installations industrielles des fournisseurs, des prix du marché et des normes de qualité. Cela permet des négociations argumentées avec les grandes sociétés de l’Ouest implantées dans le monde.

– La consolidation des besoins LS dans la même division et la même famille de produit, permet d’obtenir un niveau de prix et de qualité mondial, demandé par notre propre marché. Le compromis entre des prix bas et une bonne qualité peut souvent être atteint.

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FIL MAGNETIQUEFIL MAGNETIQUE

EVOLUTION FAMILLE FIL DE CUIVRE - VA (FCU)

80

82

84

86

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90

92

94

96

98

100

Q

1 98

Q

2 98

Q

3 98

Q

4 98

Q1

99

Q2

99

Q3

99

Q4

99

Q1

00

Q2

00

Q3

00

Q4

00

Q1

01

Q2

01

Q3

01

Q4

01

Q1

02

Q2

02

Q3

02

Q4

02

Q1

03

Q2

03

Q3

03

Q4

03

Q1

04

Q2

04

Q3

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Q4

04

Q1

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Q2

05

Q3

05

Q4

05

Q1

06

Q2

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Q3

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06

Q1

07

Q2

07

Q3

07

Q4

07

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FIL MAGNETIQUEFIL MAGNETIQUEDate : 04/10/2006

FY 00 FY 01 FY 02 FY 03 FY 04 FY 05 FY 06 FY 07 4 872 K€ 4 900 K€ 4 398 K€ 4 410 K€ 4 977 K€ 4 710 K€ 5 898 K€

0,0% -0,7% 0,0% -3,6% -2,5% 2,8% 14,0%

FY 00 FY 01 FY 02 FY 03 FY 04 FY 05 FY 06 FY 07

Nombre Total articles achetés 175 174 170 186 183 164 162

Nombre articles = 80 % du CA 35 36 31 37 33 32 33

% achats sans code 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

en K€ 835 K€ 1 176 K€ 1 220 K€ 1 227 K€ 1 556 K€ 1 551 K€ 1 881 K€

en % du Total 17,1% 24,0% 27,7% 27,8% 31,3% 32,9% 31,9% #DIV/0!FCU140HC001 FCU EM.G2 200°C "UL" D1.40MM 273 K€ 455 K€ 348 K€ 414 K€ 382 K€ 511 K€ 667 K€

FCU224HC002 FCU EM.G2 200°C "UL" D2.24MM 0 K€ 172 K€ 293 K€ 263 K€ 366 K€ 321 K€ 404 K€

FCU150HC001 FCU EM.G2 200°C "UL" D1.50MM 203 K€ 180 K€ 172 K€ 214 K€ 365 K€ 282 K€ 296 K€

FCU125HC001 FCU EM.G2 200°C "UL" D1.25MM 201 K€ 213 K€ 219 K€ 194 K€ 241 K€ 214 K€ 267 K€

FCU400HC001 FCU EM.G2 200°C "UL" D4MM 159 K€ 156 K€ 189 K€ 142 K€ 202 K€ 223 K€ 248 K€

FY 00 FY 01 FY 02 FY 03 FY 04 FY 05 FY 06 FY 07

Nombre Total Fournisseurs 15 11 11 15 14 18 12

Nombre Fournisseurs > 15 K€ 8 8 6 7 8 8 9

en K€ 3 458 K€ 3 360 K€ 3 395 K€ 3 174 K€ 3 963 K€ 3 443 K€ 5 488 K€

en % du Total 71,0% 68,6% 77,2% 72,0% 79,6% 73,1% 93,0% #DIV/0!1 674 K€ 1 531 K€ 1 648 K€ 1 601 K€ 1 621 K€ 1 529 K€ 1 840 K€

534 K€ 498 K€ 609 K€ 412 K€ 442 K€ 709 K€ 1 582 K€

894 K€ 1 016 K€ 1 019 K€ 810 K€ 843 K€ 610 K€ 1 264 K€

356 K€ 314 K€ 119 K€ 347 K€ 945 K€ 384 K€ 510 K€

0 K€ 0 K€ 0 K€ 3 K€ 112 K€ 211 K€ 292 K€

FY 00 FY 01 FY 02 FY 03 FY 04 FY 05 FY 06 FY 07

en K€ 3 245 K€ 3 142 K€ 3 154 K€ 3 075 K€ 3 824 K€ 3 611 K€ 4 568 K€

en % du Total 67% 64% 72% 70% 77% 77% 77% #DIV/0!

0 K€ 0 K€ 2 K€ 583 K€ 1 295 K€ 1 440 K€ 1 863 K€

0 K€ 0 K€ 0 K€ 153 K€ 649 K€ 603 K€ 840 K€

219 K€ 208 K€ 226 K€ 305 K€ 311 K€ 360 K€ 728 K€

2 642 K€ 2 585 K€ 2 487 K€ 1 962 K€ 988 K€ 578 K€ 589 K€

383 K€ 349 K€ 438 K€ 72 K€ 582 K€ 629 K€ 548 K€

AR

TIC

LE

S

Top 5 Fournisseurs

base FY 05

Top 5 Départements

base FY 05

DE

PA

RT

EM

EN

TS

FO

UR

NIS

SE

UR

S

ACEBSA (CUIVRE

ESSEX NEXANS

EDERFIL S.COOP

INVEX SPA.

BECKER S.COOP

CA en K€Inflation nette

SYNTHESE FAMILLE : FIL DE CUIVRE - VA (FCU)

Top 5 Articlesbase FY 05

SILLAC

OLOMOUC

IMI

GP

MAGCEN

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Fil MagnétiqueFil Magnétique• Chiffres :

– LS Europe : 11400 tonnes/an de fil rond en cuivre émaillé (gamme de diamètres 0.19 mm à 4.00 mm) + 2300 tonnes/an de méplat en cuivre émaillé :

• Fournisseurs préférés :– Essex-Nexans (FR-UK-AL)– Acebsa (SP)– Ederfil (SP)– Invex (IT)– De Angeli (IT)

– LS Fuzhou (CY 2007) : 1200 tonnes/an de fil rond en cuivre émaillé (gamme des diamètres 0.63 mm à 4.00 mm) + 250 tonnes/an de fil méplat en cuivre émaillé

• Fournisseurs préférés :– Dartong (CN)– Huangyu (CN)

– LS Reynosa (CY2007) : 900 tonnes/an de fil rond en cuivre émaillé (gamme des diamètres 0.63 mm à 4.00 mm) + 100 tonnes/an de fil méplat en cuivre émaillé

• Fournisseurs potentiels :– Superior Essex (US)– Rea (US)– Magnekon (Mexico)– PPE Invex (Brasil)

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Fil Magnétique : FY07 LS VolumesFil Magnétique : FY07 LS Volumes

usine LS

besoins FY06 (tonnes) besoins FY07

somme besoins FY07 FCU-HC

somme besoins FY07 FCU-HA

somme besoins FY07 FCU-HD

somme besoins FY07 FCU-divers

somme besoins FY07 MPC émaillé

somme besoins FY07 MPC guipés

Sillac 1480 2057 1480 27 550

GP 830 996 312 648 36

Mansle 780 880 650 200 30

Agriers 230 430 300 60 20 40 10

IMI 1470 1570 545 425 600

Olomouc 4150 6186 5249 21 630 286

CEB 280 278 240 30 0 8

SSO 340 357 42 294 21

Orléans 740 930 70 70 120 670Somme besoins FY06 10300Somme besoins FY07 13684 8888 1427 800 255 1340 974écarts FY07-FY06 3384 2668 152 50 60 138 316écarts FY07/FY06 33% 43% 12% 7% 31% 11% 48%détails besoins FY06 6220 1275 750 195 1202 658

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Fil Magnétique Fil Magnétique : FY07 Capacités: FY07 Capacités

Fournisseurs

Capacité totale (tonnes)

sources actuelles FCU-HC

sources actuelles FCU-HA

sources actuelles FCU-HD

sources actuelles FCU divers (guipés, HT, Thermo)

sources actuelles MPC émaillé

sources actuelles MPC guipé

Acebsa 3500 1700 1000 200 - 600 -Invex 3000 2550 0 - 50 200 200Ederfil 3000 2800 200 - - - -Essex 2000 1300 450 250 - - -VonRoll (non UL) 720 - - - 100 120 500DeAngeli 150 - - - - 150 -Becker 100 - - - 100 - -Dartong 1000 200 - 800 - - -somme qualifiés 13470 8550 1650 1250 250 1070 700Becker 100 - - - - 100 -Cuprom -RO 1000 1000 - - - - -Bemka -TR 500 500 - - - - -Hellenic -GR 500 500 - - - - -Jingda -CN 500 500 - - - - -Becker 250 - - - - 250 -Invex 600 - - - - 400 200somme en cours qualif 2850 2500 0 0 0 750 200

Total Capacités 16320 11050 1650 1250 250 1820 900

Total besoins FY07 13684 8888 1427 800 255 1340 974

Capacités - Besoins FY06 6020 4830 375 500 55 618 242

Capacités - Besoins FY07 2636 2162 223 450 -5 80 -74

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Fil MagnétiqueFil Magnétique• FY07 Programme de fil magnétique :

– LS Europe : Q1-FY07• Introduction des nouveaux fournisseurs européens dans la Base LS pour les usines

Olomouc & IMI (5600 Tonnes/année) :– Cuprom (RO)– Bemka (TU)– Hellenic Cables (GR)

• RA en novembre avec tous les fournisseurs pré-qualifiés et actuels, pour maintenir l’augmentation des coûts de transformation appliqués par la base fournisseur en Q4/06 et sécuriser les capacités.

– LS Fuzhou : Q2-FY07• Introduction de compétiteurs avec pré-qualification des nouveaux fournisseurs :

– Tongling Jingda (JV avec REA)– Shanghai Yusheng– Ningbo Jintian– Essex Nexans Chine

• RA en Q2/07 après une vérification de la qualité et la capacité des nouveaux fournisseurs

– LS Reynosa : Q2-FY07• Pré-qualification des fournisseurs potentiels : Essex, Rea, Magnekon, Invex

– Total : Q3-FY07• Consolidation des besoins du groupe LS afin de négocier des conditions mondiales

avec les grandes sociétés comme Essex, Rea, Invex (Q4/07)

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CABLESCABLESEVOLUTION INDICE MOYEN FAMILLE CABLES ELECTRIQUES (CEI)

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

Q100

Q200

Q300

Q400

Q101

Q201

Q301

Q401

Q102

Q202

Q302

Q402

Q103

Q203

Q303

Q403

Q104

Q204

Q304

Q404

Q105

Q205

Q305

Q405

Q106

Q206

Q306

Q406

Q107

Q207

Q307

Q407

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CABLESCABLESDate : 04/10/2006

FY 00 FY 01 FY 02 FY 03 FY 04 FY 05 FY 06 FY 07 1 491 K€ 1 598 K€ 1 383 K€ 1 460 K€ 1 544 K€ 1 655 K€ 2 241 K€

0,8% -2,8% -1,7% -2,4% 6,0% 9,6% 20,8%

FY 00 FY 01 FY 02 FY 03 FY 04 FY 05 FY 06 FY 07

Nombre Total articles achetés 406 393 365 423 421 424 467

Nombre articles = 80 % du CA 82 82 79 89 94 84 92

% achats sans code 1% 2% 1% 0% 1% 0% 1%

en K€ 239 K€ 323 K€ 307 K€ 325 K€ 240 K€ 321 K€ 460 K€

en % du Total 16,0% 20,2% 22,2% 22,2% 15,6% 19,4% 20,5% #DIV/0!CEI070SP002 CABL:3,7KV 180°CU+RU+SI+TP-70² 87 K€ 172 K€ 138 K€ 149 K€ 70 K€ 46 K€ 136 K€

CEI070ST001 CABL.SOUPL.JAU-CU.ET,1.1KV,70² 37 K€ 50 K€ 39 K€ 53 K€ 48 K€ 95 K€ 88 K€

CEI095ST001 CABL.SOUPL.JAU-CU.ET,1.1KV,95² 69 K€ 48 K€ 72 K€ 49 K€ 64 K€ 31 K€ 80 K€

CEI060CF005 CAB.SI1C200°CUET UL600V 6²MAR 45 K€ 45 K€ 42 K€ 34 K€ 42 K€ 56 K€ 80 K€

CEI040CF005 CAB.SI1C200°CUET UL600V 4²MAR 1 K€ 8 K€ 15 K€ 41 K€ 16 K€ 92 K€ 76 K€

FY 00 FY 01 FY 02 FY 03 FY 04 FY 05 FY 06 FY 07

Nombre Total Fournisseurs 46 37 34 26 30 29 34

Nombre Fournisseurs > 15 K€ 5 6 6 7 7 5 6

en K€ 967 K€ 1 194 K€ 984 K€ 1 081 K€ 1 313 K€ 1 592 K€ 2 178 K€

en % du Total 64,9% 74,7% 71,1% 74,0% 85,1% 96,2% 97,2% #DIV/0!867 K€ 1 065 K€ 846 K€ 961 K€ 1 065 K€ 1 322 K€ 1 729 K€

7 K€ 9 K€ 6 K€ 7 K€ 93 K€ 145 K€ 217 K€

40 K€ 59 K€ 71 K€ 58 K€ 101 K€ 70 K€ 148 K€

0 K€ 14 K€ 22 K€ 24 K€ 29 K€ 35 K€ 57 K€

54 K€ 47 K€ 38 K€ 31 K€ 25 K€ 21 K€ 28 K€

FY 00 FY 01 FY 02 FY 03 FY 04 FY 05 FY 06 FY 07

en K€ 601 K€ 595 K€ 569 K€ 748 K€ 1 034 K€ 1 195 K€ 1 646 K€

en % du Total 40% 37% 41% 51% 67% 72% 73% #DIV/0!

0 K€ 0 K€ 3 K€ 128 K€ 203 K€ 336 K€ 470 K€

0 K€ 0 K€ 0 K€ 88 K€ 247 K€ 285 K€ 371 K€

233 K€ 306 K€ 270 K€ 234 K€ 278 K€ 246 K€ 336 K€

368 K€ 290 K€ 296 K€ 297 K€ 282 K€ 211 K€ 296 K€

0 K€ 0 K€ 0 K€ 0 K€ 24 K€ 118 K€ 173 K€IMI

AR

TIC

LE

S

OMERIN M.

OMERIN DIVISIO

BERNE JB FILS

Top 5 Fournisseursbase FY 05

Top 5 Départementsbase FY 05

DE

PA

RT

EM

EN

TS

FO

UR

NIS

SE

UR

S

PROFIPLAST

GP

CA en K€Inflation nette

SYNTHESE FAMILLE : CABLES ELECTRIQUES (CEI)

Top 5 Articlesbase FY 05

NEXANS FRANCE

OLOMOUC

ACEO

MANSLE

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16

CABLESCABLES

• Chiffres : Matériel isolant

12 mois Q mètre linéaire

12 mois Q kgs cuivre (estimé)

Dépense totale sur 12

mois en k€

Dépense en cuivre sur 12 (estimé)

Dépense en valeur ajoutée sur 12 mois (estimé)

# de pièces

Silicone 1 400 000 ml 95 000 kgs 1 206 k€ 301 k€ 905 k€ 230

Téflon 928 000 ml 15 000 kgs 204 k€ 48 k€ 156 k€ 131

Polyoléfine 1 610 000 ml 26 000 kgs 242 k€ 82 k€ 160 k€ 115

PVC 170 000 ml 6 000 kgs 82 k€ 19 k€ 63 k€ 113

PET 195 000 ml 9 500 kgs 165 k€ 30 k€ 135 k€ 26

Divers 98 000 ml 19 000 kgs 193 k€ 60 k€ 133 k€ 40

Total 4 401 000 ml 170 500 kgs 2 092 k€ 540 k€ 1 552 k€ 655

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17

CABLESCABLES

• Situation FY06 :– Ajustement cuivre :

• Pendant les derniers 12 mois, la valeur du cuivre a été mise à jour tous les six mois. La valeur moyenne du cuivre est de 3165 €/tonne entre sept 05 et juin 06.

• A partir Juillet 2006, la valeur du cuivre est mise à jour tous les mois et basée sur le GIRM net M-1, nous recevrons la baisse du cuivre plutôt que dans le système précédent.

– L’impact de la matière première :• Toutes les matières isolantes ont été concernées par l’augmentation des prix

durant la dernière année. Excepté pour le PVC et le Téflon, nous avons pu contenir ces hausses grâce à une consolidation des fournisseurs et l’augmentation des volumes.

– Problèmes techniques : • Une forte dépendance de l’«isolation à base de silicone», application haute

température principalement et agréments UL associés.• Une grande diversité dans les applications LS avec un grand nombre d’articles

655 #• Base des fournisseurs potentiels pas suffisamment diversifiée• Processus de qualification des nouveaux fournisseurs long et difficile

– Problèmes logistiques :• Risque d’un manque de câbles dans le cas d’une source qualifiée d’unique

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18

CABLES CABLES

• FY07 plan d’action :– Segmentation des différentes applications LS, Q1-FY07

• Création des spécifications techniques, «conçues pour acheter»

• Alignement des nouvelles spécifications avec l’offre du marché

– Localisation des fournisseurs potentiels en Europe, Q2-FY07• Pré-RFQ pour le tour de sélection technique

• Pré-négociation avec les premiers fournisseurs choisis :– Niveau de prix– Actualisation de la valeur du cuivre– Capacités logistiques (VMI)– Fiabilité des capacités de production

– RA avec les meilleurs fournisseurs pré-qualifiés Q3-FY07• Nouveaux accords à long terme avec les fournisseurs retenus

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19

ISOLANTSISOLANTS

EVOLUTION INDICE MOYEN FAMILLE ISOLANTS PLATS (ISL)

96,00

97,00

98,00

99,00

100,00

101,00

102,00

103,00

104,00

105,00

Q100

Q200

Q300

Q400

Q101

Q201

Q301

Q401

Q102

Q202

Q302

Q402

Q103

Q203

Q303

Q403

Q104

Q204

Q304

Q404

Q105

Q205

Q305

Q405

Q106

Q206

Q306

Q406

Q107

Q207

Q307

Q407

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20

ISOLANTSISOLANTSDate : 04/10/2006

FY 00 FY 01 FY 02 FY 03 FY 04 FY 05 FY 06 FY 07 2 046 K€ 2 364 K€ 2 065 K€ 2 373 K€ 2 643 K€ 2 439 K€ 3 245 K€

1,2% 0,5% -0,8% -1,7% 1,1% 1,8% 1,7%

FY 00 FY 01 FY 02 FY 03 FY 04 FY 05 FY 06 FY 07

Nombre Total articles achetés 753 800 764 862 904 902 984

Nombre articles = 80 % du CA 220 186 187 189 225 223 228

% achats sans code 0% 1% 1% 1% 3% 2% 2%

en K€ 232 K€ 277 K€ 237 K€ 243 K€ 273 K€ 253 K€ 400 K€

en % du Total 11,4% 11,7% 11,5% 10,3% 10,3% 10,4% 12,3% #DIV/0!ISL020FH010 ENT.APETAC 50µ E0.20X60X133MM 40 K€ 68 K€ 56 K€ 60 K€ 62 K€ 80 K€ 97 K€

ISL030NC210 TRIPLEX APIA C 200° E0.30L210 52 K€ 40 K€ 47 K€ 46 K€ 63 K€ 61 K€ 82 K€

ISL008RC020 RUB.PET+VERNI CONDUCT-0.085X20 63 K€ 99 K€ 56 K€ 64 K€ 20 K€ 16 K€ 81 K€

ISL019FH002 ENT.APETAC 50µ E0.19X68X190MM 45 K€ 44 K€ 41 K€ 37 K€ 72 K€ 46 K€ 72 K€

ISL019FH005 ENT.APETAC 50µ E0.19X78X210MM 31 K€ 26 K€ 37 K€ 36 K€ 56 K€ 51 K€ 69 K€

FY 00 FY 01 FY 02 FY 03 FY 04 FY 05 FY 06 FY 07

Nombre Total Fournisseurs 32 35 37 42 37 35 35

Nombre Fournisseurs > 15 K€ 14 16 13 13 15 15 18

en K€ 1 628 K€ 1 633 K€ 1 564 K€ 1 810 K€ 2 177 K€ 2 044 K€ 2 749 K€

en % du Total 79,6% 69,1% 75,7% 76,3% 82,4% 83,8% 84,7% #DIV/0!

442 K€ 579 K€ 605 K€ 785 K€ 942 K€ 929 K€ 1 174 K€

595 K€ 485 K€ 444 K€ 444 K€ 659 K€ 678 K€ 740 K€

591 K€ 569 K€ 515 K€ 580 K€ 576 K€ 411 K€ 572 K€

0 K€ 0 K€ 0 K€ 0 K€ 0 K€ 0 K€ 192 K€

0 K€ 0 K€ 0 K€ 0 K€ 0 K€ 26 K€ 71 K€

FY 00 FY 01 FY 02 FY 03 FY 04 FY 05 FY 06 FY 07

en K€ 1 368 K€ 1 288 K€ 1 262 K€ 1 381 K€ 2 120 K€ 2 008 K€ 2 613 K€

en % du Total 67% 55% 61% 58% 80% 82% 81% #DIV/0!

0 K€ 0 K€ 6 K€ 382 K€ 676 K€ 883 K€ 1 264 K€

0 K€ 0 K€ 0 K€ 88 K€ 324 K€ 320 K€ 431 K€

744 K€ 724 K€ 719 K€ 389 K€ 605 K€ 385 K€ 366 K€

339 K€ 327 K€ 300 K€ 290 K€ 276 K€ 217 K€ 282 K€

285 K€ 238 K€ 236 K€ 231 K€ 239 K€ 203 K€ 271 K€

MANSLE

CA en K€Inflation nette

SYNTHESE FAMILLE : ISOLANTS PLATS (ISL)

Top 5 Articlesbase FY 06

MICEL ICT

OLOMOUC

ACEO

SILLAC

GP

AR

TIC

LE

S

MICEL INDUSTRI

TEINSER

SEG (DIELECTRI

Top 5 Fournisseurs

base FY 06

Top 5 Départements

base FY 06

DE

PA

RT

EM

EN

TS

FO

UR

NIS

SE

UR

S

MICEL SP. Z.O.

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ISOLANTSISOLANTS

• Chiffres : Type d’isolants Quantité 12 mois Dépense 12 mois Fournisseurs

préférés

NMN (rouleaux) 145 000 m² 520 k€ Micel-Isovolta-SEG

NMN (pièces) 4 415 000 pces

(155 000 m²)

625 k€ Isovolta-Micel-SEG

DMD (rouleaux) 110 000 m² 315 k€ SEG-Micel-Isovolta

DMD (pièces) 4 235 000 pces 171 k€ SEG-Micel

NKN (rouleaux) 7 000 m² 136 k€ Micel-Synflex

Nomex (rouleaux) 14 000 kgs 435 k€ Micel-Isovolta

PET (rouleaux) 52 000 kgs 186 k€ Micel-Polyfibra

Enveloppes siliconées

1 926 000 ml 688 k€ Relats-Omerin

Enveloppes PUR 1 040 000 ml 180 k€ Acebsa-Relats-Omerin

PET & enveloppes acryliques

875 000 ml 118 k€ Omerin

Total - 3374 k€ #7

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ISOLANTSISOLANTS

• Isolants FY06 : – Prix :

• Le matériel d’isolation est fortement lié à deux problèmes :– Monopole de Dupont Products– Augmentation du prix des bases chimiques, Brent, et énergie

• RA en Q2FY06 sur les rouleaux de matériel d’isolation a permis la maîtrise de l’augmentation à 3% au lieu de 6% (tendance).

– Vue d’ensemble du marché :• Pour les matières premières nous dépendons totalement de Nomex,

Dacron, Mylar marché mondial. Nos propres fournisseurs (lamination) reçoivent une forte pression de la part de Dupont au niveau des prix et des quantités. A ce jour nous n’avons pas d’autres alternatives qualifiées. De plus, ces produits sont souvent les seuls à être enregistrés en système isolation UL que nous utilisons pour nos produits finis.

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ISOLANTSISOLANTS

• FY07 plan d’action :– Consolidation de LS Europe – LS Fuzhou – LS Reynosa pour les

gaines isolantes (tresse en fibre de verre + silicone) :• Un seul fournisseur préféré est capable de fournir 3 régions :

RELATS (Espagne) fournie déjà LS Europe, ils ont un site à Zhenze (Chine) capable de produire pour Fuzhou et ils ont déjà exporté vers l’Amérique du Nord et du Sud. La pré-qualification a été réalisée par LSNA.

• RA est possible en Q1-FY07 pour une mise en place en janvier 2007.

– Consolidation de LS Europe – LS Fuzhou – LS Reynosa pour du matériel d’isolation en rouleaux et pièces (NMN):

• Un fournisseur préféré est capable de fournir les 3 régions : ISOVOLTA. Ils sont localisés en Chine ainsi qu’en Espagne et au Mexique à travers leur sous-traitant TEINSER.

• Le processus de qualification est terminé en Europe et en Chine, et est en cours au Reynosa.

– Investigation pour l’intégration du IPT (C-Quin) dans certains systèmes d’isolation UL reconnus, d’abord en Chine.

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VERNISVERNIS

EVOLUTION INDICE MOYEN FAMILLE PRODUITS CHIMIQUES (PCH)

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

Q100

Q200

Q300

Q400

Q101

Q201

Q301

Q401

Q102

Q202

Q302

Q402

Q103

Q203

Q303

Q403

Q104

Q204

Q304

Q404

Q105

Q205

Q305

Q405

Q106

Q206

Q306

Q406

Q107

Q207

Q307

Q407

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25

VERNISVERNISDate : 04/10/2006

FY 00 FY 01 FY 02 FY 03 FY 04 FY 05 FY 06 FY 07 2 610 K€ 2 562 K€ 2 522 K€ 2 612 K€ 3 699 K€ 4 042 K€ 5 043 K€

1,0% -1,0% -1,8% 0,1% 3,0% 3,6% 6,5%

FY 00 FY 01 FY 02 FY 03 FY 04 FY 05 FY 06 FY 07

Nombre Total articles achetés 247 253 255 271 280 277 279

Nombre articles = 80 % du CA 28 30 29 28 19 22 24

% achats sans code 1% 1% 3% 1% 0% 0% 1%

en K€ 972 K€ 912 K€ 1 066 K€ 1 104 K€ 1 820 K€ 2 038 K€ 2 473 K€

en % du Total 37,2% 35,6% 42,3% 42,3% 49,2% 50,4% 49,0% #DIV/0!PCH000RE060 RESINE EPOXY MONOCOMPOS.180°C 594 K€ 565 K€ 413 K€ 397 K€ 647 K€ 535 K€ 959 K€

PCH000RE036 VERNIS IMPREGNATION FT201590EK 0 K€ 44 K€ 189 K€ 221 K€ 398 K€ 874 K€ 696 K€

PCH000RE046 VERNIS POLYESTER STYR.180°3040 232 K€ 207 K€ 308 K€ 314 K€ 525 K€ 406 K€ 475 K€

PCH000RE073 RESINE VRI DAMISOL 3313 44 K€ 36 K€ 111 K€ 120 K€ 139 K€ 125 K€ 182 K€

PCH000RE057 RESINE EPOXY UL MC62 180° CL.F 101 K€ 60 K€ 46 K€ 51 K€ 112 K€ 98 K€ 161 K€

FY 00 FY 01 FY 02 FY 03 FY 04 FY 05 FY 06 FY 07

Nombre Total Fournisseurs 90 90 90 102 105 109 110

Nombre Fournisseurs > 15 K€ 18 20 19 22 22 20 22

en K€ 1 565 K€ 1 556 K€ 1 620 K€ 1 583 K€ 2 335 K€ 2 606 K€ 3 595 K€

en % du Total 60,0% 60,7% 64,2% 60,6% 63,1% 64,5% 71,3% #DIV/0!0 K€ 44 K€ 275 K€ 300 K€ 418 K€ 938 K€ 1 118 K€

667 K€ 599 K€ 534 K€ 493 K€ 775 K€ 689 K€ 935 K€

94 K€ 339 K€ 472 K€ 424 K€ 675 K€ 579 K€ 769 K€

804 K€ 564 K€ 285 K€ 291 K€ 334 K€ 275 K€ 397 K€

0 K€ 10 K€ 53 K€ 74 K€ 134 K€ 125 K€ 377 K€

FY 00 FY 01 FY 02 FY 03 FY 04 FY 05 FY 06 FY 07

en K€ 1 495 K€ 1 231 K€ 1 215 K€ 1 339 K€ 2 339 K€ 2 973 K€ 3 922 K€

en % du Total 57% 48% 48% 51% 63% 74% 78% #DIV/0!

0 K€ 0 K€ 53 K€ 549 K€ 929 K€ 1 628 K€ 2 148 K€

1 223 K€ 999 K€ 903 K€ 502 K€ 825 K€ 640 K€ 734 K€

0 K€ 0 K€ 0 K€ 38 K€ 285 K€ 393 K€ 567 K€

211 K€ 164 K€ 174 K€ 153 K€ 147 K€ 155 K€ 238 K€

62 K€ 68 K€ 85 K€ 97 K€ 153 K€ 157 K€ 236 K€

GP

CA en K€Inflation nette

SYNTHESE FAMILLE : PRODUITS CHIMIQUES (PCH)

Top 5 Articlesbase FY 06

CAMATTINI SPA.

OLOMOUC

SILLAC

ACEO

DEI

AR

TIC

LE

S

MICEL INDUSTRI

VON ROLL FRANC

BECK ELECTRICA

Top 5 Fournisseursbase FY 06

Top 5 Départementsbase FY 06

DE

PA

RT

EM

EN

TS

FO

UR

NIS

SE

UR

S

SEG (DIELECTRI

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26

VERNISVERNIS

• Chiffres : Type de vernis Quantité 12 mois Dépense 12 mois Fournisseurs

préférés

Vernis d’imprégnation (stator-rotor …)

657 000 kgs 3 236 k€ Altana (Beck, Sterling)-VonRoll-SEG-Cray-Valley

Résines d’imprégnation (empotage, couchage)

101 000 kgs 430 k€ Altana (Camattini, Beck)-VonRoll-Wevo

Etanchéité bobinage résine/vernis

62 000 kgs 426 k€ Albesiano-SEG

Solvant Vernis 53 000 kgs 132 k€ VonRoll-Ciron-Altana (Beck)

Total 873 000 kgs 4 224 k€ #6

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27

VERNISVERNIS• Vernis en FY06 :

– Prix :• L’augmentation tarifaire des produits chimiques bruts de base et du Brent a

fortement affecté tous les produits à base de vernis et solvant. Sauf le groupe Altana, nous avons eu une inflation de 10 à 20% depuis le mois d’avril 2006. L’impact moyen annuel est de 9%.

– Problèmes techniques du côté de LS :• Le choix du vernis dépend de chaque processus d’imprégnation (Imprégnation

sous vide et sous pression, Wett-winding, goutte-à-goutte, immersion …). En effet, l’ensemble de la chaine fil émaillé/imprégnation /vernis est nécessaire pour qualifier complètement un nouveau vernis.

• Les nouvelles règles environnementales obligent une réduction de l’émission des COV. Les vernis à solvant sont concernés.

– Vue d’ensemble du marché :• Il existe une grande consolidation mondiale parmi les fournisseurs de vernis.

Nous avons à l’heure actuelle 4/5 grands opérateurs : ALTANA (avec Beck, Camattini, Sterling, PD George, Epoxylite), VonRoll, Cray-Valley Total, Dow Corning, Albesiano, SEG (le plus petit).

• La concurrence est pauvre et les matières premières sont sur les marchés mondiaux

• Mais l’aspect positif, c’est la position industrielle des grands opérateurs qui sont capables d’offrir le même niveau de qualité des produits quasiment partout.

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VERNISVERNIS

• FY07 plan d’action :– Négociation des nouveaux vernis exempt de solvants avec des

fournisseurs qualifiés (entre Q2 et Q3-FY07)• Les tests sont en cours pour qualifier les différents produits capables

de remplacer les vernis à solvants actuels dans le même processus d’imprégnation.

• Evaluation du marché en fonction des sites LS concernés, volumes, prix ciblés

• RFQ aux fournisseurs préférés Q3-FY07

– Consolidation de tous les besoins LS (Europe, Chine, Mexique) afin d’influencer une négociation globale avec les 2 plus grands acteurs : Altana et VonRoll

– Garder des achats avec des sociétés indépendantes plus petites comme SEG-Albesiano

• L’objectif est d’éviter un nouveau monopôle avec ce produit !• Le risque, c’est la situation financière plus fragile de ces petites

sociétés avec une capacité limitée d’investissement (R&D, Installations …)

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Electrical Commodities , FY07 Auction PlanElectrical Commodities , FY07 Auction Plan

Fiscal Month Fiscal Month Project NameCurrent Expected

Spend (USD)Spend in Native

CurrencyFY2007

Feb

WS4864 Leroy-Somer Insulated Cable Wire E060 $626 000 500 000 €Somme Feb $626 000 500 000 €

Mar

WS14013 LEROY SOMER Insulation material Sleevs C234 $120 000 100 000 €WS4877 Leroy-Somer Insulation Material- Sleeves - C231&234 $600 000 500 000 €

Somme Mar $720 000 600 000 €

May

WS4873 Leroy-Somer Copper Magnet Wire Rectangular E502 $360 000 300 000 €Somme May $360 000 300 000 €

Jun

WS14011 LEROY SOMER Fuzhou Copper Magnet Wire E502 $1 080 000 900 000 €WS17143 Leroy-Somer Stretch Neodym Magnet E481 $840 000 700 000 €WS17266 Leroy-Somer Stretch Encoders G101 $360 000 300 000 €

Somme Jun $2 280 000 1 900 000 €

Jul

WS14015 LEROY SOMER Fuzhu Insulation material Sleeves C231 $170 000 140 000 €WS17145 Leroy-Somer Stretch Ferrite Magnet E481 $300 000 250 000 €WS17147 Leroy-Somer Stretch Magnet E481 $240 000 200 000 €

Somme Jul $710 000 590 000 €

Nov

WS4860 Leroy-Somer Copper Magnet Wire E502 $4 743 750 3 795 000 €WS4875 Leroy-Somer Copper Magnet Wire E502 $0 0 €

Somme Nov $4 743 750 3 795 000 €

Somme FY2007 $9 439 750 7 685 000 €

Total $9 439 750 7 685 000 €