RÉSULTATS ANNUELS 2016 DU GROUPE SNCF · groupe sncf ± rÉsultats annuels 2016 6 ² 27 fevrier 2017 4,4 4,1 2015 2016 12,8% mop/ca …le dÉveloppement a ÉtÉ possible grÂce À

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2016

— 27 FEVRIER 2017 1

RÉSULTATS ANNUELS 2016 DU GROUPE SNCF 27 FÉVRIER 2017


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RÉSULTATS FINANCIERS 2016 DU GROUPE SNCF

GUILLAUME PEPY

PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE SNCF

ET PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SNCF MOBILITÉS


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32,3 MDS€ EN PROGRESSION DE +2,8%*

1/3 DE L’ACTIVITÉ À L’INTERNATIONAL

CHIFFRE D’AFFAIRES

RÉSULTAT NET

567 M€

INVESTISSEMENTS

8,6 MDS€ 65%

SUR FONDS PROPRES

SNCF

EN 2016 LE GROUPE POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT ET AFFICHE SA SOLIDITÉ

825 M€ DE GAINS DE PRODUCTIVITÉ GRÂCE AUX PLANS DE PERFORMANCE

DYNAMIQUE DE

DÉVELOPPEMENT : TRANSILIEN, PETITS PRIX ET TGV POP, OUIGO

OUIBUS, OUICAR, REVENUS DE CONCESSIONS EN

GARES, VOYAGES-SNCF.COM, KEOLIS,

GEODIS AMERICA, SYSTRA

RÉACTIVITÉ ET

PILOTAGE EXEMPLAIRE RÉUSSITES ET MAINTIEN DE LA

TRAJECTOIRE DE PERFORMANCE

RÉSULTAT NET POSITIF

* -1,5% À PÉRIMÈTRE ET CHANGE CONSTANTS


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UN DÉVELOPPEMENT DYNAMIQUE EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

INTERNATIONAL

+12% de volume transporté ferroviaire

marchandises

55% de l’activité logistique

hors de France

50% de l’activité de Keolis

hors de France

+40% CA Systra en 4 ans

+8% DE REVENUS DES

CONCESSIONS

TRAFIC TRANSILIEN :

+ 3,7%

+1,9% DE TRAFIC TGV* Une offre en constant

renouvellement (offre « petits prix »

pour les jeunes, offre TGV POP …)

+ 76% DE VOYAGEURS SUPPLÉMENTAIRES sur toutes les offres

multimodales low cost avec l’offre OUI

(Ouigo, Ouibus, Ouicar) en 2016

VOYAGE-SNCF.COM

+4,8% des transactions et 9,2 millions de clients actifs

90% des contrats remis en compétition

remportés par KEOLIS

Rachat de LeCab, acteur

majeur du VTC en Île-de-

France d’Événements Sécurité Majeurs -21%

* Hors effet grèves


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DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET UN ENVIRONNEMENT CONJONCTUREL DIFFICILES…

Conséquences

des différents attentats

Contexte encore

morose en France PIB 2016 : +1,1%

Concurrence agressive

avec prix pétrole bas

(aérien, covoiturage) Inondations

Conflit social Crise de l’acier et des céréales


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4,4 4,1

2015 2016

12,8% MOP/CA

…LE DÉVELOPPEMENT A ÉTÉ POSSIBLE GRÂCE À LA RÉACTIVITÉ DU GROUPE, SON PILOTAGE EXEMPLAIRE ET SES GAINS DE PRODUCTIVITÉ LA MARGE OPÉRATIONNELLE EN BAISSE RESTE SOLIDE GRÂCE À UNE EXCELLENTE GESTION ET À L’ACCÉLÉRATION DES GAINS DE PRODUCTIVITÉ

MARGE OPÉRATIONNELLE

EN MDS€

+ Une marge opérationnelle à +4,1 Mds€ (12,8% du CA)

+ Dépassement des objectifs des plans de performances en 2016 :

825 M€ contre 750 M€ attendus

Plan de

performance

Transverse :

89 M€

d’économies Couts de structure,

performance achats,

dépenses des

systèmes d’information

et télécoms et de

l’immobilier

Plan de performance industriel

SNCF Réseau :

248 M€ de gains de productivité Optimisation des processus et performance achats

Plan de performance industriel et commercial

SNCF Mobilités :

488 M€ de gains de productivité Optimisation des processus de production et efficacité

industrielle, actions marketing et commerciales, lutte anti-

fraude, amélioration de la compétitivité de l’offre


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DES INVESTISSEMENTS À UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2016 8,6 MDS€ À 65% SUR FONDS PROPRES SNCF

5 645 5 525

2015 2016

2016 TOUS

FINANCEMENTS1

FINANCEMENTS PROPRES1

SNCF RÉSEAU 5 231 3 614

SNCF MOBILITÉS 3 392 1 961

8 171 8 573

Tous

financements

Part SNCF

EN M€ + 2,8 Mds€ d’investissements

pour assurer le renouvellement

du réseau ferroviaire

+ 50% des investissements des transporteurs

pour le matériel roulant neuf

INVESTISSEMENTS2

1 Informations présentées par SNCF Réseau et SNCF Mobilités 2 Information consolidée Groupe SNCF


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FOCUS SUR SNCF MOBILITÉS : DES INVESTISSEMENTS CLIENTS ENCORE PLUS IMPORTANTS EN 2016

3,4 MDS€ D’INVESTISSEMENTS dont 60% sur fonds propres 50% en matériel roulant neuf

* nombre de rames livrées en 2016

** acomptes et versements effectués en 2016

64 RAMES RÉGIOLIS* TER

ET INTERCITÉS

280 M€**

KEOLIS: MATÉRIEL

ROULANT (FRANCE ET

EUROPE CONTINENTALE),

DIGITAL (CORPORATE)

242 M€

10 RAMES TGV OCEANE*

311 M€**

OUTIL INDUSTRIEL SNCF

LOGISTICS, NOTAMMENT

WAGONS ET CONTENEURS

ERMEWA

385 M€

RÉNOVATION ET

MODERNISATION (DONT

ACCESSIBILITÉ) DES GARES

NOTAMMENT FRANCILIENNES

ET ATLANTIQUE

367 M€

SI DONT INFO VOYAGEURS

150 M€ (HORS DIGITAL)

MODERNISATION DES

TECHNICENTRES ET

ADAPTATION AUX

NOUVELLES RAMES

205 M€

47 RAMES REGIO2N* TER

391M€**

EFFIA : PARKING ET

KISIO (DIGITAL)

43 M€

4 RAMES EUROSTAR*

96 M€**

DIGITAL : DISTRIBUTION,

ESCALES, RELATION CLIENT,

INTERNET À BORD DES TGV

49 M€

22 RAMES FRANCILIEN

ET 7 RAMES TRAM-TRAIN

EN ÎLE-DE-FRANCE*

287 M€**

TOUT EN MAINTENANT LA DETTE FINANCIÈRE DE SNCF MOBILITÉS À 7,9 MDS€


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ENJEUX ET PERSPECTIVES 2017


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PERSPECTIVES 2017 : ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DES MOBILITÉS POUR LES CLIENTS DANS UNE CONJONCTURE QUI REND NÉCESSAIRE LA POURSUITE DES EFFORTS DE GESTION

EXCELLENCE

OPÉRATIONNELLE

NOUVELLES LIGNES POUR

RAPPROCHER LES TERRITOIRES

SERVICES DIGITAUX ET PORTE À PORTE

RIGUEUR

FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS TRÈS SOUTENUS 9,0 MDS€ dont 60% sur fonds propres SNCF

PLUS DE 10 000 RECRUTEMENTS

EN FRANCE dont plus de la moitié

dans les activités ferroviaires

VOLONTÉ D’ÊTRE LA RÉFÉRENCE

DANS LE DOMAINE DU MASS TRANSIT

UN ESPRIT DE CONQUÊTE PERMANENT

CONQUÊTE

EN FRANCE ET

À L’INTERNATIONAL

SÉCURITÉ ET

RÉNOVATION

DU RÉSEAU


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DES INVESTISSEMENTS HISTORIQUES POUR LE RÉSEAU FERROVIAIRE

PATRICK JEANTET

PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ DU DIRECTOIRE SNCF

ET PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SNCF RÉSEAU


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SNCF RÉSEAU : PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ ET À LA MAINTENANCE DU RÉSEAU STRUCTURANT

5,2 MDS€ D’INVESTISSEMENTS DONT 70% SUR FONDS PROPRES SNCF RÉSEAU

1,2 MDS € D’INVESTISSEMENTS EN ÎLE-DE-FRANCE

Forte accélération de la rénovation et de la modernisation du réseau

pour lutter contre le vieillissement des infrastructures ferroviaires.

La grande majorité des opérations porte maintenant sur la partie du

réseau ferroviaire existant, utilisée par les transports du quotidien.

1 067 KM DE VOIES RENOUVELÉES (DONT PLUS DE 20% EN ILE-DE-FRANCE)

UN NIVEAU HISTORIQUEMENT ÉLEVÉ DE 2,8 MDS€ POUR LE RENOUVELLEMENT

463 RENOUVELLEMENT D’AIGUILLAGE (DONT PRÈS DE 40% EN ÎLE-DE-FRANCE)

ET PLUS DE 875 CŒURS D’AIGUILLAGE

PLUS DE 1 500 CHANTIERS ENGAGÉS (1/2 RÉALISÉE DE NUIT)


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POURSUITE ET AMPLIFICATION DES EFFORTS DE SNCF RÉSEAU

SÉCURITÉ

Cette priorité se traduit notamment par la mise en place du programme PRISME

programme managérial d’amélioration continu de la sécurité qui intègre dans

ses actions le plan Vigirail (7 actions et 410 M€ d’ investissement).

MODERNISATION DU RÉSEAU DU QUOTIDIEN

SNCF Réseau maintient un niveau historique d’investissement sur le réseau existant pour accélérer la rénovation du réseau structurant et des nœuds ferroviaires (fin du bouchon ferroviaire de Bordeaux : 11 ans d’études et de travaux pour 435 M€ d’investissements). Mise en service de projets majeurs (Commandes centralisées de Réseau Rhône-Alpes à Lyon, Bourgogne Franche-Comté à Dijon)

MISE EN SERVICE LGV EST 2ÈME PHASE (1,9 Md€ d’actifs) NOUVELLE POLITIQUE INDUSTRIELLE

+ Massification et industrialisation des travaux

+ Intensification des partenariats industriels

+ Digitalisation de la maintenance et innovations technologiques (digitalisation

de la surveillance et déploiement de capteurs sur le réseau…)

+ Automatisation : signature du contrat Nexteo pour le projet EOLE

(système automatique d’espacement entre les trains)


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LES RÉSULTATS FINANCIERS DE SNCF RÉSEAU EN SYNTHÈSE

+ Objectifs atteints

+ La valeur du réseau reste intacte

+ La productivité sur le réseau existant progresse de plus de 1%

+ Le déploiement de la politique industrielle permet des économies

substantielles sur les achats

+ La dette est supérieure au plafond de la règle d’or et interdit de ce

fait tout financement de SNCF Réseau aux projets de développement

+ Diversification du financement avec l’émission du premier

Green Bond d’un gestionnaire d’infrastructure Ferroviaire


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SITUATION FINANCIÈRE DE SNCF RÉSEAU

-2 951 -2 784

2015 20163 920 3 614

5 116 5 231

Proforma 2015 2016

Part

SNCF

Réseau

EN M€

DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS

EN M€ EN M€

LES RECETTES D’EXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (CASH FLOW LIBRE NÉGATIF À -2,8 MDS€)

* En valeur de remboursement

– Normes françaises

2 082 1 869

Proforma 2015 2016

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT

HORS FRAIS FINANCIERS

EN M€

42 260 44 936

39 310* 42 028*

2015 2016

DONNÉES PRÉSENTÉES PAR SNCF RÉSEAU

P

P


— 27 FEVRIER 2017 16

SNCF : UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE AU BÉNÉFICE DE TOUS

FRÉDÉRIC SAINT-GEOURS

PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU GROUPE SNCF


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LE GROUPE SNCF, UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE ENGRANGEANT DES SUCCÈS SUR TOUS LES MÉTIERS DE LA MOBILITÉ ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

REPÈRES À FIN 2016

260 000 COLLABORATEURS

32,3 MDS€ 1/3 DU CA

8,6 MDS€ DONT PLUS DE 90% en France

DONT PLUS DE 80% dans le ferroviaire

PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 100 KM

À GRANDE VITESSE

CHIFFRE D’AFFAIRES 2016 EFFECTIFS 2016 INTERNATIONAL

INVESTISSEMENTS 2016

RÉSEAU

ACTIVITÉ DANS 120 PAYS

SNCF LOGISTICS : 55%

KEOLIS : 50%

VOYAGES SNCF : 26% 13,5 Millions DE VOYAGEURS/JOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT

5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE

170 000 clients chargeurs


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SNCF, ACTEUR MAJEUR EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL ENGAGÉ DANS UNE DÉMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES

164 000 EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCE C’EST-À-DIRE CRÉÉS, OU MAINTENUS, PAR LES ACHATS DE SNCF AUPRÈS DE SES FOURNISSEURS **

31 000 FOURNISSEURS

DONT ~20 000 PME OU TPE

16,4 MDS€ D’ACHATS*

Depuis 2012, l’état reconnait

l’engagement de SNCF en

faveur de pratiques d’achats

responsables et vertueuses

Valeur partagée à long terme

Dynamique de progrès continu :

+ respect des intérêts des fournisseurs

et des sous-traitants

+ impact des achats sur la compétitivité

économique

+ intégration des facteurs RSE

SNCF ENGAGÉE DANS LA DURÉE

AVEC LE LABEL RFR

* INVESTISSEMENTS ET DÉPENSES, TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PÉAGES, PPP & SOUS-TRAITANCE GEODIS

60 M€ D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE (REVENTE ET RÉEMPLOI)

** SOURCE LOCAL FOOTPRINT© PAR UTOPIES

50% DES ACHATS RÉALISÉS AVEC DES EXIGENCES RSE RENFORCÉES (ACHATS >400 K€ INTÉGRANT UN OU PLUSIEURS CRITÈRES

RSE FERMES)

25% DE PME OU TPE EN MONTANT D’ACHATS

PLUS DE 12 400 RECRUTEMENTS EN FRANCE

DONT 1/2 DANS LE FERROVIAIRE


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ET ACTEUR DE LA MOBILITÉ DURABLE

*Communauté européenne du rail

NOTRE NOUVEL OBJECTIF :

RÉDUIRE DE 20% NOS ÉMISSIONS

DE C02 D’ICI 2025

SNCF ENCORE PLUS EXEMPLAIRE DEMAIN

+ Matériels plus performants, éco conduite, management

de l'énergie dans le tertiaire...

+ Définition d'un programme d'actions pour améliorer la

résilience du système ferroviaire face au changement

climatique

NOTRE OBJECTIF :

30% DE MOBILITÉ PARTAGÉE EN 2030

CONTRE 15% EN 2015

ÉMISSION DE CO2 :

OBJECTIFS 2020 CO2 DE LA CER*

ATTEINT DÈS 2014


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L’ENGAGEMENT DES ÉQUIPES, COHÉSION GROUPE

Recrutements

12 426 embauches

en France en 2016

(CDI ou cadre permanent)

dont plus de 50%

dans le ferroviaire

5 550 jeunes recrutés

Plus de 3 000 recrutements

pour la sécurité et la rénovation

du réseau

Vivre ensemble Unité sociale Gestion des compétences

Négociation et mise en place

du nouveau régime de travail

Signature d’un accord

d’intéressement sur SNCF

Groupe

Accord unanime sur les ex-

apprentis (reconnaissance des

trimestres d’apprentissage)

Diversité

17% des recrutements dans

les quartiers prioritaires

Trophées de la diversité dans

la catégorie Formation avec le

serious game

Égalité homme/femmes

Handicap

Trophée défi RSE pour le

dispositif Hantrain

Mécénat de compétences

1 000 collaborateurs SNCF au

service d’associations via la

Fondation SNCF

380 M€ consacrés à la

formation professionnelle

Près de 6% de la masse salariale

Travaux de refonte de la bourse

d’emploi Groupe : mutualiser les

compétences et ouvrir les

champs professionnels pour les

collaborateurs.


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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Documents

RÉSULTATS ANNUELS 2016 DU GROUPE SNCF · groupe sncf ± rÉsultats annuels 2016 6 ² 27 fevrier 2017 4,4 4,1 2015 2016 12,8% mop/ca …le dÉveloppement a ÉtÉ possible grÂce À