Résultats annuels 2018 - Groupe SAMSE

Résultats annuels 2018

1 3

Réalisations2018

Résultatsau 31/12/2018

4Actualités

2019

Conjoncture

Evolution du cours de l’action

2

65

ENSEIGNES

Notre réseau

25

Résultats annuels 2018 3

ENSEIGNES25

Partenaires de vos chantiers, nos équipes conçoivent,avec nos fournisseurs, les solutions durables etinnovantes de vos projets de construction, derénovation et d'aménagement du territoire.


TRANSPORT et

LOGISTIQUE

Négoce spécialiste

CARRELAGE

Négoce spécialiste

TP ADDUCTION

D’EAU

Négocespécialiste

MENUISERIE

Négoce spécialistePLAQUE

DE PLATRE ISOLATION

Négocespécialiste

BOIS

BRICOLAGE

NégoceMULTISPÉCIALISTE


NEGOCE MULTISPECIALISTE

SALARIES

56.2% 21.1%

61,4%FAMILLES DIVERS

DUMONT INVESTISSEMENT

CRH FranceDISTRIBUTION

BOURSE EURONEXT SAMSE

25,8% 12,8%

22.7%

NEGOCES SPECIALISTES

GRANDES SURFACES BRICOLAGE

Structure juridique simplifiée


1 3

Réalisations2018


4Actualités

2019

Conjoncture


2

65

(source : SDES Sit@del2)

Conjoncture : Mises en chantier 2018

398 100 logements mis en chantier en 2018,soit une baisse de 7,0 % par rapport à 2017.

• Auvergne-Rhône-Alpes : - 9,3 %

• Bourgogne-Franche-Comté : - 2,4 %

• Occitanie : - 12,6 %

• Provence-Alpes-Côte d’Azur : - 9,2 %


Construction de logements à fin 2018


Carnet de commandes des artisans


1 3

Réalisations2018


4Actualités

2019

Conjoncture


2

65

Baillargues

Agde

Toulouse

Troyes

Bordeaux

Résultats annuels 2018

Poursuite du maillage du territoire

12


Et demain, chez et

Création d’une nouvelle enseigne spécialiste


Variations de périmètre

Entrée de périmètre - Activité carrelage

Acquisition de 100 % du capital

1er avril 2018

Sortie de périmètre

4 juillet 2018

Cession de


Prise de participation complémentaireDétention par CHRISTAUD de 65 % du capital

Entrée de périmètre - Activité TP / Adduction d’eau

28 février 2018

Variations de périmètre

Entrée de périmètre - Activité Transports

27 septembre 2018

Prise de participation complémentaireDétention par SAMSE de 75 % du capital

6 avril 2018

9 magasins La Boîte à Outils

passent sous l’enseigne de


1 3

Réalisations2018


4Actualités

2019

Conjoncture


2

65


Evolution du chiffre d’affaires consolidé 2018/2017

5,28% 5,11% 5,25%

6,72%

4,86%

6,33%

NÉGOCE BRICOLAGE TOTAL GROUPE

Périmètre comparable Périmètre réel

1 131 M€contre 1 057 M€

296 M€contre 283 M€

1 427 M€contre 1 340 M€


Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2018 (K€)

31-déc-18 31-déc-17 Var. %

1 426 823 1 340 291 6,5%Dont Chiffre d'affaires négoce 1 131 095 1 057 689 6,9%Dont Chiffre d'affaires bricolage 295 728 282 602 4,6%

Achats et variation de stocks -993 618 -927 959 7,1%Marge brute consolidée 433 205 412 332 5,1%

Taux de marge brute 30,4% 30,8%Charges de personnel -223 325 -208 896 6,9%Charges externes -98 406 -94 395 4,2%Impôts et taxes -23 444 -22 153 5,8%Dotations aux amortissements -30 789 -29 565 4,1%Dotations et reprises sur provisions -2 171 -664 227,0%Autres produits et charges de l'exploitation courante -883 -2 962 -70,2%

54 187 53 697 0,9%Dont ROC négoce 40 509 38 395 5,5%Dont ROC bricolage 13 678 15 302 -10,6%

CHIFFRE D'AFFAIRES

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT


Evolution ROC Consolidé de décembre 2017 à décembre 2018


Evolution du ROC consolidé par métiers sur 5 ans (en K€)

34 87432 819 33 798

38 39640 508

11 07312 920 13 484

15 30213 678

2014 2015 2016 2017 2018ROC Négoce ROC Bricolage


Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2018 (K€)

31-déc-18 31-déc-17 Var. %

54 187 53 697 0,9%Dont ROC négoce 40 509 38 395 5,5%Dont ROC bricolage 13 678 15 302 -10,6%

Résultat opérationnel non-courant 986 914

55 173 54 611 1,0%-1 074 -1 372 -21,7%

-14 783 -14 580 1,4%4 146 4 272 -2,9%

43 462 42 931 1,2%Résultat net - Part attribuable aux actionnaires de SAMSE 41 119 40 309 2,0%Résultat net - Part attribuable aux intérêts non contrôlants 2 343 2 622 -10,6%

RESULTAT FINANCIER

Quote part de résultat net des sociétés mises en équivalence

RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT

RESULTAT OPERATIONNEL

Charge d'impôt


Bilan consolidé au 31 décembre 2018 (K€)

31-déc-18 31-déc-17 Variations

389 563 378 870 10 693

Ecarts d'acquisition 45 462 42 931 2 531 Autres immobilisations incorporelles 1 781 2 233 -452 Immobilisations corporelles 271 215 267 474 3 741 Titres mis en équivalence 44 470 43 921 549 Titres de sociétés non consolidées 20 052 16 181 3 871 Autres actifs immobilisés 4 238 3 784 454 Impôts différés actifs 2 344 2 346 -2

628 712 606 239 22 473

Stocks de marchandises 271 309 251 107 20 202 Clients et comptes rattachés 190 066 172 952 17 114 Autres créances 105 607 101 693 3 914 Disponibilités et équivalents de trésorerie 61 730 80 487 -18 757

Actifs classés comme détenus en vue de la vente 1 716 1 596 120

1 019 991 986 705 33 286 TOTAL DE L'ACTIF

ACTIFS NON COURANTS

ACTIFS COURANTS


Bilan consolidé au 31 décembre 2018 (K€)

31-déc-18 31-déc-17 Variations

481 379 454 119 27 260

Capitaux propres - part attribuable aux actionnaires de SAMSE 471 376 442 021 29 355 Capitaux propres - part attribuable aux intérêts non contrôlants 10 004 12 098 -2 094

155 795 157 031 -1 236

Provisions 14 979 14 329 650 Impôts différés passifs 7 371 7 836 -465 Dettes financières à long terme 133 445 134 866 -1 420

382 817 375 556 7 261

Provisions 2 291 3 072 -781 Fournisseurs et comptes rattachés 192 981 186 450 6 531 Dettes financières à court terme 74 867 79 578 -4 711 Autres dettes 112 678 106 455 6 223

1 019 991 986 705 33 286 TOTAL DU PASSIF

CAPITAUX PROPRES

DETTES NON COURANTES

DETTES COURANTES


Tableau consolidé des flux de trésorerie (en K€)


Endettement financier net (en K€)

Endettement financier net au 31 décembre

2018 2017 2016

Emprunts et dettes financières 191 784 192 364 193 625

Trésorerie nette 45 202 58 407 52 143

146 582 133 957 141 482

Capitaux propres 481 379 454 119 419 865

Endettement financier net 146 582 133 957 141 482

30,45% 29,50% 33,70%

Endettement financier net

Ratio d'endettement ( en % )

1 3

Réalisations2018


4Actualités

2019

Conjoncture


2

65

Entrée de périmètre - Activité TP / AEP


Acquisition au 1er janvier 2019 par

• Création : 03/08/2015

• CA 2017 : 1500 K€• CA 2018 : 2 200 K€

• 1 point de vente à Castelculier (Lot-et-Garonne)• 8 collaborateurs

Création de la filière TP-AEP

Renouvellement des réseaux

d’eau potable, pluviale et

d’assainissement

Grandes infrastructures (génie civil)

Grands enjeux d’aménagement

du territoire et opportunités de

croissance

Création d’une

business unit(1 stratégie, 1 offre produits et services)

Développement des ventes,

conquête de nouveaux

marchés et de nouveaux territoires


Création de la Direction de la Transformation

Co-construire les axes

stratégiquesDéfinir les priorités,

accompagner les stratégies

métier

Développer la transversalité

Coordonner, fluidifier,

accompagner les

changements, communiquer

Passer d’une organisation multi canal à une culture omni canal


1 3

Réalisations2018


4Actualités

2019

Conjoncture


2

65

2,10 2,10 2,202,50 2,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

2014 2015 2016 2017 2018

Dividende (en €)

Marché

EURONEXT PARIS COMPARTIMENT B

Nombre de titres inscrits3 458 084

Capitalisation au 1er mars 2019498 M€

Cours au 1er mars 2019144,00 €

Cours le plus haut en 2018180,00 €

Cours le plus bas en 2018112,00 €

Evolution en 2018-23,5%

Evolution depuis le 1er janvier +9,90%(1er mars 2019)

Evolution Boursière


*

* Soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale du 22 mai 2019

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

02/01/20

1810

/01/20

1818

/01/20

1826

/01/20

1805

/02/20

1813

/02/20

1821

/02/20

1801

/03/20

1809

/03/20

1819

/03/20

1827

/03/20

1806

/04/20

1816

/04/20

1824

/04/20

1803

/05/20

1811

/05/20

1821

/05/20

1829

/05/20

1806

/06/20

1814

/06/20

1822

/06/20

1802

/07/20

1810

/07/20

1818

/07/20

1826

/07/20

1803

/08/20

1813

/08/20

1821

/08/20

1829

/08/20

1806

/09/20

1814

/09/20

1824

/09/20

1802

/10/20

1810

/10/20

1818

/10/20

1826

/10/20

1805

/11/20

1813

/11/20

1821

/11/20

1829

/11/20

1807

/12/20

1817

/12/20

1827

/12/20

1807

/01/20

1915

/01/20

1923

/01/20

1931

/01/20

1908

/02/20

1918

/02/20

1926

/02/20

19

171,00 € 180,00 €

112,00 €

144,00 €

Protocole de rapprochement Samse / CRH

Mai 2018

Annonce par CRH d’une réorganisation et lancement d’une revue stratégique.

Publication des résultats 2018 fin février 2019.

« We don’t have finish the process. It won’t gonna takeanother 6 months but it won’t gonna take 6 weeks

either »

Albert ManifoldCEO CRH


Documents

Résultats annuels 2018 - Groupe SAMSE