Résultats de la 41e · 41 e enquête d’opinion sur la conjoncture Conférence de presse de conjoncture du Président de la CCI Paris - Ile-de-France, Monsieur Jean-Paul VERMES

41e enquête d’opinion sur la conjoncture

Conférence de presse de conjoncturedu Président de la CCI Paris - Ile-de-France,

Monsieur Jean-Paul VERMES

Résultats de la 41 e

enquête d’opinion sur la conjonctureCCI Paris – Ile -de-France – Médiamétrie

Jean-Paul VERMES –Président de la CCI Paris -IDF

- 11 octobre 2016 -






Jean-Luc BIACABE – CCI Paris IDFInstitut Friedland

- 11 octobre 2016 -

2


Un contexte international favorable qui ne profite pas à l’économie française

3


L’effet d’entraînement de l’alignement des planètes est terminé

Marché des changes - cours de l'euro

© Coe-Rexecode

1 € = ... dollar

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

4


Il a permis un redressement des marges bénéficiaires des entreprises

5


Qui a bien enclenché un mouvement de redémarrage de l’investissement

6


Et de l’emploi … non industriel

France

© Coe-Rexecode

Secteur privé non agricole

Emploi salarié (millions)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 201715.0

15.3

15.6

15.9

16.2

16.5

3.1

3.3

3.5

3.7

3.9

4.1

Industrie hors construction(échelle de droite)Secteur privé non agricole

(échelle de gauche)

Industrie

Source : INSEE, Dares

7


Mais la stagnation du commerce mondial …

Indicateurs de l'activité mondiale

© Coe-Rexecode

En volume (milliards de $ 2010)

Exportations mondiales

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

Source : calcul Coe-Rexecode

8


… prive la France du moteur des exportations

France

© Coe-Rexecode

Fab/fab - mrd d'euros

Commerce extérieur de marchandises

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201624

27

30

33

36

39

42

45Importations

Exportations

Source : Douanes

9


L’embellie conjoncturelle n’a pas suffit à enclencher un mouvement de reprise en France

France

© Coe-Rexecode

Source : INSEE, comptes nationaux

Variations en %

Croissance du PIB en volume

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

-6

-4

-2

0

2

4

6sur un ansur un trimestre au taux annuel

10

41ème enquête d’opinion sur la conjoncture41ème enquête d’opinion sur la conjoncture



Résultats de la 41 ème

Enquête d’opinion sur la conjonctureCCI Paris – Ile -de-France – Médiamétrie

Guy DETROUSSELLE - Médiamétrie

- 11 octobre 2016 -

11


- 3 619 dirigeants d’établissements de moins de 500 salarié s en Ile-de-France

- 706 dirigeants d’établissements de moins de 500 salarié s sur les autres départements

- 100 dirigeants d’établissements de 500 salariés ou plus en Ile-de-France

- 100 dirigeants d’établissements de 500 salariés ou plus sur les autres départements

Enquête téléphonique réalisée par l’Institut Médiam étrie du 5 au 23 septembre 2016

Présentation de l’enquête

12


Chiffre d’affaires

13


Chiffre d’affaires 6 derniers mois - Solde % « en hau sse » - % « en baisse »

Chiffre d’affaires

4

31

16

25 25

82

105

10 11

-1

-19

04

-11

-20 -19

-9 -8

-10

713

32

19

-1

-12

4 26

12

-6

-34

-3 -3

-20 -23 -21

-13 -14

National Ile-de-France

22

34

3035

19 1714

18 1720

28

50

1611

-5 -3-6

6 7

2229

3441

21 2015

2620

31 31

70

18

10

-6-3 -3

7 7


Chiffre d’affaires 6 prochains mois - Solde % « en ha usse » - % « en baisse »

14


Situation financière

15


Solde des réponses %« bonne » - %« mauvaise »

Situation financière

-1

18

8

16 15

9 10 9

1

9

13

2

-4

2

-1

-7

-16

-19

-12

-4

-13

6

9

2018

9

-1

6

-1

7

12

1

-11

-2 -1

-10

-15

-18

-12

-9


16


Investissements

17

41ème enquête d’opinion sur la conjoncture38ème enquête d’opinion sur la conjoncture41ème enquête d’opinion sur la conjoncture

Niveaux d’investissements

-11

6 6

42

-3 -4-2

-8

-3 -2

-12 -21

-13

-13

-23 -24-28

-21

-11-11

1

5

12

5

-7

-13

0

-5

-12

-11

-22

-14

-13

-20-23 -23

-17

-17


3

-1 -1

7 6

-3

-8-6

-6

-15 -15 -15

-10-7

57 7

911

-2-5

-2

-7 -13 -14 -15

-6 -7


Niveaux d’investissements 6 derniers mois - Solde % « en hausse » - % « en baisse »

Niveaux d’investissements 6 prochains mois - Solde % « en hausse » - % « en baisse »

18


Part des établissements prévoyant d’investir (% « Ou i »)

Intentions d’investissementssix prochains mois

30

43

38 38 35

32 31 29 30

34 34 30 28 30

26 25 23

25

26 27 28

35

3941

38

33 33 3335 34

36

28 26 2826 25 24

24

26 27


19


Base : Établissements franciliens prévoyant

d’investir

Destinations des investissements

18

27

28

35

40

50

41

57

62

18

30

31

36

45

45

46

60

69

Nouvelles activitésinternational

Normes hygiène/sécu.

Communication/publicité

Protection envir.

Accès aux NTIC

Nouvelles activités France

Accroissement capacités

Renouvellement équipement

Gains d'efficacité

Septembre 2016

Septembre 2015

20


Effectifs

21


Effectifs

2

108

12

7 34

75

5

75

-3

32 2

-5-4

-3

1

-4

8 8

12 8

3

-2

1

5

7

7

2

-7

-11

-3-6 -5 -5

-1


36

1215

10 97 7

9 912

6 5 68

0-3

1

6

1

11 12

18

23

16 16

9

15 1619 20

108

13

8

4 52

6 6


Effectifs 6 derniers mois - Solde % « en hausse » - % « en baisse »

Effectifs 6 prochains mois - Solde % « en hausse » - % « en baisse »

22


Au cours des six prochains mois, le nombre de vos s alariés devrait être ? - %

Solde des réponses « en hausse » moins « en baisse »

Effectifs six prochains mois des PME de l’Ile -de-France

-113

106

1477

46

41

95

75

9-4

26

Banques Assurances

Transports

Dont Immobiliers

Dont Services opérationnels aux entreprises

Dont Architecture, ingénierie, informatique, télécom, R et D

Services aux entreprises

Services aux particuliers

Cafés-Hôtels-Restaurants

SERVICES

Commerce de détail non alimentaire

Commerce de détail alimentaire

Commerce de gros

COMMERCE

CONSTRUCTION

Biens de consommation

Biens d'équipement

Biens intermédiaires

INDUSTRIE

TOUS SECTEURS

23


Situation économique de la France

24


Sur les six prochains moisSolde % « s’améliorer » moins % « se détériorer »

Situation économique de la France

-12

37

-19

-48

-22-26

-14

-42

-16

0

-48

7

-9

-58

-65

-43

-61

-35 -36

-3

6

14

6

-47

-21-18

4

-26

-7

7

-49

4 -6

-53-62

-36

-55

-27-31


25






Jean-Paul VERMES –Président de la CCI Paris IDF

- 11 octobre 2016 -

26


Grand Paris

91 % des chefs d’entreprise d’Ile-de-France ont ent endu parler du Grand Paris

Les projets du Grand Paris représentent pour les dirigeants :

• Une opportunité d’accroissement de leur activité po ur 26 % d’entre eux (37 % pour les grandes entreprises)

• Des besoins en compétences pour 12 % (19 % dans le secteur de la construction)

27


Priorités pour le développement

du territoire

Le transport est cité comme la priorité pour le développement d’un territoire

42

30

15

10

3

42

27

8

19

4

Transports Logements Bureaux Immobilier industriel et logistique Ne sait pas

Ile-de-France France

28


Négociations sur la durée du travail

La loi « Travail » du 8 août 2016 consacre la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche en matière de durée du travail.

10 % des TPE, 28 % des moyennes entreprises et 19 % des grandes entreprises comptent engager des négociations en leur sein. A noter que les dirigeants de grandes entreprises sont 31 % à ne pas avoir d’avis définitif.

29


Domaines de négociation sur la durée de travail

Le domaine le plus cité est la durée maximale quotidienne de travail, suivi du taux de majoration des

heures supplémentaires .

9

33

35

43

71

86

Autre

La mise en place de contrats de travail intermittent

La rémunération des temps de restauration et de pause

La mise en place des astreintes

Le taux de majoration des heures supplémentaires

Le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail

30


Raisons de refus de négociation sur

la durée de travail

Pour 64 % des chefs d’entreprise c’est parce que les dispositions légales ou conventionnelles sont adaptées à leur activité.

Pour 54 %, c’est parce qu'il n’y a pas d’interlocuteur syndical dans l’entreprise

31


Suppression de la durée légale du travail

67 % des dirigeants de PME sont favorables à la suppression de la durée légale du temps de travail.

Ils sont 41 % dans les grandes entreprises.

Parmi les raisons invoquées par les chefs d’entreprise opposés à la suppression de la durée légale du temps de travail

- 53 % estiment que la durée du travail doit être fixée par la loi au niveau national

- et 29 % qu’elle doit être fixée au niveau de la branche professionnelle.

32


Retards de paiement subis par l’entreprise

54 % des chefs d’entreprise déclarent avoir subi des retards de paiement de la part de leurs clients français au cours des 12 derniers mois. Pour les trois quarts d’entre eux, il s’agit de retards moyens supérieurs à 30 jours.

Pour réduire les retards de paiement, la facturation électronique est la première bonne pratique citée par les chefs d’entreprise.

42

48

56

Ouvrir un portail en ligne afin de

permettre aux fournisseurs de suivre

l’état d’avancement de leurs factures

Mettre en place une facturation

périodique pour l’encaissement

automatique des pénalités de retard

Développer la facturation

électronique

33


Les 2 défis prioritaires pour la sortie de crise

Selon vous, pour réussir pleinement la sortie de crise, quelles sont les 2 défis prioritaires que doit privilégier la France ?

0

8

20

20

26

26

1

8

8

17

18

48

Ne sait pas

Aucun de ces défis / un autre

défi

Réussir le Grand Paris

Faire de Paris une place

européenne forte sur le plan

politique / économique /…

L’économie numérique et la

nouvelle révolution industrielle

Encourager l’investissement

productif

1er défi

2nd défi

PME

0

4

18

12

36

29

0

3

11

12

31

42

Ne sait pas

Aucun de ces défis / un autre défi

Faire de Paris une place européenne

forte sur le plan politique /

économique / financier et juridique

Réussir le Grand Paris

L’économie numérique et la

nouvelle révolution industrielle

Encourager l’investissement

productif

Grandes entreprises

Pour les PME comme pour les grandes entreprises, encourager l’investissement productif est le 1er défi prioritaire, devant le défi de l’économie numérique.

34






Jean-Paul VERMES –Président de la CCI Paris IDF

- 11 octobre 2016 -

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