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Nº1156 jeudi 7 avril 2016
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Résumé de la séance Cours Variation
quotidienne Variation
YTD MASI 9 534,58 -0,37% 6,82%
MADEX 7 789,90 -0,38% 7,37% FTSE CSE MOROCCO 15 8 387,57 -0,21% 12,97%
FTSE CSE MOROCCO All-Liquid 8 081,82 -0,37% 8,02% Capitalisation boursière (En MMDHS) 479,78 -0,35% 5,84%
Volumes marché action (en MDhs) 84,12
Marché Central 84,12
Marché de Blocs
EvolutionduMASIenintraday
EvolutionduMASIdepuisle31/12/2015
Top5desvolumes Indicateursclésdelaséance
Valeurs Volumes en MDhs
% du volume quotidien Cours en Dhs Variations
ATTIJARIWAFA BANK 18,53 22,02% 340,00 0,00%
DOUJA PROM ADDOHA 14,05 16,70% 37,50 -1,83%
BCP 11,01 13,09% 217,90 -0,86%
ITISSALAT AL-MAGHRIB 8,71 10,36% 125,30 -0,56%
COSUMAR 4,58 5,44% 188,50 -0,74%
Indicateurs Valeurs
Nombre de valeurs traitées 45
Nombre de valeurs non traitées 30
Nombre de valeurs à la hausse 16
Nombre de valeurs à la baisse 20
Nombre de valeurs cotées 75
Palmarèsdelaséance
Alertes
Valeurs Cours Quantité Variations
STOKVIS NORD AFRIQUE 25,90 269 5,67%
SALAFIN 798,00 150 3,64%
IB MAROC.COM 57,00 405 3,60%
MED PAPER 13,58 4 744 3,51%
MANAGEM 650,00 3 177 3,17%
Valeurs Cours Quantité Variations
CDM 395,85 3 -9,99%
STROC INDUSTRIE 48,04 14 763 -9,95%
FENIE BROSSETTE 99,55 83 -6,00%
RISMA 114,00 6 -5,00%
M2M Group 280,00 21 -4,53%
Date Valeurs Type D’alerte Qualité du signal Observation
07/04/2016 MANAGEM Volumétrie 859 3 177 titres +1 010% volume Moy sur 30 jours
07/04/2016 LESIEUR CRISTAL Volumétrie 9 500 28 256 titres +260,09% volume Moy sur 30 jours
07/04/2016 STROC INDUSTRIE Volumétrie 5 14 763 titres +413,80% volume Moy sur 30 jours
07/04/2016 HOLCIM MAROC Volumétrie 62 2 022 titres +174,02% volume Moy sur 30 jours
Nº1156 jeudi 7 avril 2016
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Scoring technique
Valeur Sens Evidence Notation
IAM 73,20% LAC 73,00% CMT 72,70% ADH 72,40% DHO 71,70% RDS 71,20% HOL 70,60% CIH 70,00%
NAKL 69,70% ATW 68,80%
Commentaire
Niveaud’évidenceHaussierHebdomadaire
Niveaud’évidenceBaissierHebdomadaire
Commentaire
Confortées par l’amélioration de leurs niveaux d’évidences, les valeurs CGI, CIH, DHO, LAC et DWAY confirment un potentiel haussier pour les deux prochaines séances. Tandis que les valeurs IAM, ADH, SAM, ATW et LES restent en territoire neutre.
Dans un marché qui affiche de nouvelles am-bitions haussières, notre système de scoring technique détecte des évidences techniques haussières sur les titres IAM, LAC, CMT, ADH, DHO, RDS, HOL, CIH, NAKL et ATW. Ces dernières retrouvent des signaux haus-siers et une volumétrie orientée à l’achat.
A contrario, les titres STR, DLM, LBV, COL, WAA, BCE, CDM, RIS, ATL et BCE demeu-rent toujours négatifs et devraient poursuivre leurs baisses sur la semaine.
Valeur Sens Evidence Notation STR 74,20% DLM 74,00% LBV 73,40% COL 73,00% WAA 72,70% BCE 72,00% CDM 71,70% RIS 71,00% ATL 70,50% BCE 70,20%
Nº1156 jeudi 7 avril 2016
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Annexes (1/7)
Tableaudebordboursierdu07/04/2016(1/2)
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Annexes (2/7)
Tableaudebordboursierdu07/04/2016(2/2)
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*Comptessociaux Leslignesengrenatdésignentl’existencedecomptespro-formaen2014 NS:Nonsigni icatif
Tableaudesréalisations2015(1/2)
Annexes (3/7)
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*Comptessociaux Leslignesengrenatdésignentl’existencedecomptespro-formaen2014 NS:Nonsigni icatif
Tableaudesréalisations2015(2/2) Annexes (4/7)
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Annexes (2/3) Annexes (5/7)
VALEUR DPA (En Dhs) 2014
DPA (En Dhs) 2015 DATE D'ASSEMBLEE GLE NATURE D'AG DATE DE DETACHEMENT DATE DE PAIEMENT
ADDOHA 2 2,25 - - - -
AFRIC INDUSTRIES 20 20 - - - -
AFRIQUIA GAZ 105 105 25/03/2016 AGO 08/04/2016 19/04/2016
AGMA LAHLOU TAZI 225 205 - - - -
ALLIANCES 0 NC - - - -
ALUMINIUM DU MAROC 90 NC - - - -
ATLANTA 1,5 1,5 03/05/2016 AGO 25/05/2016 06/06/2016
ATTIJARIWAFA BANK 10 11 28/04/2016 AGO - 01/07/2016
AUTO HALL 3,5 3,5 31/05/2016 - - -
2,5 - - - - -
AUTO NEJMA 50 60 31/05/2016 AGO - -
AXA CREDIT 22 NC - - - -
AFMA - 52 16/06/2016 AGO - -
BALIMA 4,2 NC - - - -
BCP 5,25 5,75 23/05/2016 AGO 27/06/2016 11/07/2016
BMCE BANK 4,4 5 - - - -
BMCI 30 30 - - - -
BRASSERIES DU MAROC 46 92 25/04/2016 AGO 12/05/2016 23/05/2016
CARTIER SAADA 0,6 NC - - - -
CDM 22 8 15/04/2016 AGO 14/06/2016 23/06/2016
CENTRALE DANONE 0 10,5 10/06/2016 - - -
CIH 16 14 20/04/2016 AGO 22/06/2016 01/07/2016
CIMENTS DU MAROC 50 55 29/03/2016 AGO 23/06/2016 04/07/2016
28 - - - - -
CMT 134 83
15/06/2016 AGO - 25/06/2016
- 52 - 25/09/2016
COLORADO 5,5 4,25 02/05/2016 AGO 18/05/2016 27/05/2016
COSUMAR 10,3 10,8 - - - -
CTM 32 43 - - - -
DARI COUSPATE 55 65 - - - -
DELTA HOLDING 1,5 NC - - - -
DELATTRE LEVIVIER MA-ROC 5 5,5 06/05/2016 AGO 01/09/2016 15/09/2016
DISWAY 16 20 11/05/2016 AGO 01/07/2016 15/07/2016
EQDOM 85 90 - - - -
ENNAKL 2,4 3,2 19/05/2016 AGO - -
FENIE BROSSETTE 0 0 - - - -
HOLCIM 121 103 - - - -
HPS 17 25 - - - -
IAM 6,9 6,36 26/04/2016 - 24/05/2016 02/06/2016
IB MAROC 0 0 - - - -
NC = non communiqué
CalendrierdesAGetdesdividendes(1/2)
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Annexes (2/3) Annexes (6/7)
CalendrierdesAGetdesdividendes(2/2)
VALEUR DPA (En Dhs) 2014
DPA (En Dhs) 2015 DATE D'ASSEMBLEE GLE NATURE D'AG DATE DE DETACHEMENT DATE DE PAIEMENT
JET CONTRACTORS 8 5 - - - -
INVOLYS 8 8 - - - -
LABEL VIE 31,43 31,43 - - - -
LAFARGE CIMENTS 66 86 27/04/2016 AGO 17/05/2016 26/05/2016
17,5 - - - - -
LESIEUR CRISTAL 5,2 5 - - - -
LYDEC 24,5 24,5 07/06/2016 - - -
MED PAPER 0 0 - - - -
M2M GROUP 12 NC - - - -
MAGHREBAIL 50 46 27/04/2016 AGM 28/06/2016 12/07/2016
MAGHREB OXYGENE 4 4 25/03/2016 AGO 08/04/2016 19/04/2016
MANAGEM 25 20 - - - -
MAROC LEASING 15 16 15/04/2016 AGO - -
MICRODATA 12,5 12,5 - - - -
NEXANS MAROC 7 NC - - - -
OULMES 50 60 05/05/2016 AGO - -
PROMOPHARM 80 98
25/04/2016 AGO - 25/05/2016
- 71 - 26/09/2016
REBAB 2,5 0 - - - -
RESIDENCES DAR SAADA 6,4 6,9 - - - -
RISMA 2,5 0 - - - -
SAHAM ASSURANCE 36 40 17/05/2016 AGO - -
SALAFIN 44 57 - - - -
SAMIR 0 NC - - - -
SMI 200 220 - - - -
S2M 18 18,5 - - - -
SNEP 0 0 - - - -
SONASID 41 0 - - - -
SOTHEMA 40 48 11/05/2016 AGM - -
SRM 0 20 17/06/2016 AGO - -
STOKVIS NORD AFRIQUE 0,5 NC - - - -
STROC 0 0 - - - -
TAQA MOROCCO 22 30 12/04/2016 AGO 18/07/2016 27/07/2016
TASLIF 1 1 15/04/2016 AGO - 19/09/2016
TIMAR 8 0 - - - -
TOTAL MAROC 34,6 41,95 25/05/2016 AGO - 27/06/2016
UNIMER 3 3 - - - -
WAFA ASSURANCE 239 160 12/04/2016 AGO 23/05/2016 01/06/2016
ZELLIDJA 0 0 - - - -
NC = non communiqué
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Annexes (2/3) Annexes (7/7)
N° 4
Glossaire : MMT : tendance sur le moyen terme ; MACD : phase d’accumulation(+) ou de distri-bution (-) ;RSI : pression à l’achat (+) ou pression à la vente (-) ; Stoch : dynamique sur la pres-sion à l’achat (+) dynamique sur la pression à la vente (-) ; MMCT : tendance sur le court terme ; DMI+/- : signale l’existence d’une tendance et d’apprécier sa force et sa puissance, DMI- représente la force des vendeurs , DMI+ représente la force des acheteurs ; ADX : agit comme un second filtre au DMI afin d’identifier la qualité de la ten-dance. Evidence : niveau de score d’indicateurs techniques (tendance, de vitesse, de vola-tilité et de volume) et repré-sente un indice des avis positif ou négatif sur la hausse, la baisse ou la stabilité du titre (ne représente nullement une probabilité de hausse ou de baisse) Confiance : Quantifie la qua-lité de la tendance en cours :
- Entre 0-25% : Confirmation de l’importance de la ten-dance baissière en cours et/ou naissante ;
- Entre 26%-50% : Confir-mation de l’existence de la tendance baissière ;
- Entre 51%-75% : Confir-mation de l’existence de la tendance haussière ;
- Entre 76%-100% : Confir-mation de l’importance de la tendance haussière en cours et/ou naissante.
Détailsduscoringtechnique
Stoch MACD RSI CCI MM Volumes Mom DMI ADX EVI-
DENCES
ADH - + - - + - - + + 47%
ADI + - - - - - + - - 28%
ATL - - - + + - + - - 38%
ATW + - - + + - + + + 43%
BCP + - - + + - + - - 38%
BCE - - - + + - + + - 38%
BCI - - - + + - + + - 38%
CDM + - - + - - + - - 40%
CIH - - - + + - + + - 43%
CMA + - - + - - + + - 38%
SAH + + - + + + Neutre + - 38%
COL - - - - + - + - - 31%
CMT - + - + + - + + - 54%
CSR - - - + - - + - - 44%
DHO + + - + + + Neutre Neutre - 51%
DWAY - + - + + - - + + 51%
NAKL - + - + + - - + + 53%
HOL - + - + + - + + - 53%
IAM - + - + + - + + - 59%
LAC - + - + + - - + + 52%
LES + - - + + - + + - 43%
MNG - - - + + - + + - 42%
MASI - + - + + - + + - 52%
SMI - - - + + - + + + 41%
SAM + - - + + + Neutre Neutre Neutre #VALEUR!
SNP + - - + - - + - - 37%
SID + - - + + - + - - 51%
WAA - - - + + - + + - 45%
10
N° 4
Upline Securities
Président du Directoire
Ali HACHAMI [email protected]
Tél : +212 (0)5 22 99 71 70 Fax : +212 (0) 5 22 95 49 63
Directeur d’Intermédiation
Equity Sale
Responsable Agence des particuliers
Mohamed HASKOURI [email protected]
Tél : +212 (0) 5 22 99 73 56 Fax : +212 (0) 5 22 95 49 63
Conseiller en investissement des
particuliers
Imane CHEKROUN [email protected]
Tél : +212 (0) 5 22 99 73 66 Fax : +212 (0) 5 22 95 49 63
ICF AL WASSIT (Bourse en ligne)
Conseiller clientèle Rahma BOUNCISSE Sara IBNOU KADY [email protected] [email protected] Tél : +212 (0) 5 22 36 93 82 Tél : +212 (0) 5 22 36 93 80 Fax : 0212 (0) 5 22 39 11 09 Fax : +212 (0) 5 22 39 10 90
Analyses et Recherches
Responsable
Nasreddine LAZRAK [email protected]
Tél : +212 (0) 5 22 46 90 76 Fax : +212 (0) 5 22 20 14 28
Analystes
Nordine HAMIDI Adnane CHERKAOUI [email protected] [email protected] Tél : +212 (0) 5 22 46 95 10 Tél : +212 (0) 5 22 46 91 15 Fax : +212 (0) 5 22 20 14 28 Fax : +212 (0) 5 22 20 14 28
Fatima BENMLIH Ahmed ROCHD [email protected] [email protected] Tél : +212 (0) 5 22 46 90 71 Tél : +212 (0) 5 22 46 91 03 Fax : +212 (0) 5 22 20 14 28 Fax : +212 (0) 5 22 20 14 28
Fatima-Zahra MABCHOURE [email protected] Tél : +212 (0) 5 22 46 92 11 Fax : +212 (0) 5 22 20 14 28
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