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Le vademecum est un aperçu statistique de nos échanges commerciaux. Il inclut les chiffres des exportations et des importations suisses, des données sur le commerce mondial de biens et les investissements directs, ainsi que des informations sur les services de Switzerland Global Enterprise à l’étranger.
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Vademecum commerce extérieur
Edition 2013
L’Osec est devenu
Switzerland Global
Enterprise le 14 mai 2013
indicateurs de l’économie suisse 3
commerce global 4
Evolution des exportations mondiales, par régions 4
Les plus gros exportateurs 4
Evolution des importations mondiales, par régions 5
Les plus gros importateurs 5
inVestissements directs 6
Panorama des entreprises en Suisse 6
Evolution du commerce extérieur Suisse 6
Exportations par pays 7
Importations selon l’origine 8
Exportations par branches 9
Importations par branches 9
inVestissements directs 10
Les 10 premiers investisseurs à l’étranger 10
Evolution des investissements directs suisses/étrangers 10
Etats des investissements directs suisses, par régions 11
Exportations de capitaux suisses, par régions 12
Effectif des implantations suisses à l’étranger, par régions 13
serVices de switzerland global enterprise 14
Promotion des exportations 14
Promotion des importations 14
Promotion des investissements 15
Réseau mondial 16
La Suisse en comparaison internationale 18
Indicateur export des PME 18
Sommaire
3
Indicateurs de l’économie suisse
chiffres clés economie 2010 2011 2012
PIB (nominal)1 en milliards CHF 574,31 586,78 592,81
PIB (nominal) par tête1 en CHF 72’905 74’160 *74’140
Croissance du PIB (réel)1 3,0% 1,9% 1,0%
Taux d’inflation1 0,7% 0,2% -0,7%
Taux de chômage1 3,5% 2,8% 2,9%
pays 2009 2010 2011
les principales agglomérations2 en milliers d’habitants
Zurich 1’170,2 1’188,6 1’204,0
Genève 521,4 526,4 530,7
Bâle 498,0 497,7 500,6
Berne 350,8 353,3 355,6
Lausanne 330,9 336,4 342,2
grandes villes2
en milliers d’habitants
Zurich 368,7 372,9 377,0
Genève 186,0 187,5 188,2
Bâle 166,2 163,2 164,5
Lausanne 125,9 127,8 129,4
Berne 123,5 124,4 125,7
population3 2012
population résidente permanente en milliers d’habitants 8’036,9
par groupes d’âge en % (2011)
0 – 19 ans 20,6%
20 – 39 ans 26,7%
40 – 64 ans 35,5%
65 ans et plus 17,2%
1 Sources: OFS, SECO * estimation 2 Sources: Office fédéral de la statistique (OFS), ESPOP (jusqu’en 2009), STATPOP (dès 2010) 3 Sources: Office fédéral de la statistique (OFS), STATPOP, BEVNAT, ESPOP, SCENARIO
7 16
54
3
2
Commerce global
exportations
eVolution des exportations mondiales, par régions
année 1953 1973 1993 2011
Europe 39,4% 50,9% 45,4% 37,1%
Asie 13,4% 14,9% 26,1% 31,1%
Amérique du Nord 24,8% 17,3% 18,0% 12,8%
Moyen-Orient 2,7% 4,1% 3,5% 6,9%
Amérique centrale et du Sud 9,7% 4,3% 3,0% 4,2%
Afrique 6,5% 4,8% 2,5% 3,4%
Divers 3,5% 3,7% 1,5% 4,5%
total en milliards usd 84 579 3’676 17’779 Source: OMC, Statistiques 2012
les plus gros exportateurs 2011 en milliards usd
1. Chine 1’899
2. Etats-Unis 1’481
3. Allemagne 1’474
4. Japon 823
5. Pays-Bas 660
6. France 597
7. Corée du Sud 555
23. Suisse 235 Source: OMC, Statistiques 2012
1 Europe 37,1%
2 Asie 31,1%
3 Amérique du Nord 12,8%
4 Moyen-Orient 6,9%
5 Amérique centrale et du Sud 4,2%
6 Afrique 3,4%
7 Divers 4,5% Source: OMC, Statistiques 2012
7 165
4
3
2
importations
eVolution des importations mondiales, par régions
année 1953 1973 1993 2011
Europe 43,7% 53,3% 44,6% 38,1%
Asie 15,1% 14,9% 23,7% 30,9%
Amérique du Nord 20,5% 17,2% 21,4% 17,2%
Amérique centrale et du Sud 8,3% 4,4% 3,3% 4,0%
Moyen-Orient 2,0% 2,6% 3,3% 3,7%
Afrique 7,0% 3,9% 2,6% 3,1%
Divers 3,4% 3,7% 1,1% 3,0%
total en milliards usd 85 594 3’786 18’000 Source: OMC, Statistiques 2012
les plus gros importateurs 2011 en milliards usd
1. Etats-Unis 2’265
2. Chine 1’743
3. Allemagne 1’254
4. Japon 854
5. France 715
6. Royaume-Uni 636
7. Pays-Bas 597
23. Suisse 208 Source: OMC, Statistiques 2012
5
1 Europe 38,1%
2 Asie 30,9%
3 Amérique du Nord 17,2%
4 Amérique centrale et du Sud 4,0%
5 Moyen-Orient 3,7%
6 Afrique 3,1%
7 Divers 3,0% Source: OMC, Statistiques 2012
Commerce extérieur suisse
panorama des entreprises en suisse nombre total d’entreprises en suisse 312’861 100%Grandes entreprises de plus de 250 collaborateurs 1’154 0,4%
PME de moins de 250 collaborateurs 311’707 99,6%
entreprises exportatrices 36’589 12,2%
réalisant < 1⁄3 de leur chiffre d’affaires à l’export 21’344 7,1%
réalisant entre 1⁄3 et 2⁄3 de leur chiffre d’affaires à l’export 6’568 2,2%
réalisant > 2⁄3 de leur chiffre d’affaires à l’export 8’677 2,9% Source: Office fédéral de la statistique, recensement des entreprises 2005
Source: Office fédéral de la statistique, recensement des entreprises 2008
exportations en milliards chf
105 109 114 127 132 136 135 146 157 177 198 206 181 193 198 201
importations
103 107 113 129 130 128 129 137 149 165 184 187 160 174 174 177
eVolution du commerce extérieur suisse en millions chf
année
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Source: Direction génerale des douanes, DGD
Exportations Importations
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
250’000
200’000
150’000
100’000
50’000
0
4 5
12
3
Source: Direction génerale des douanes, DGD
7
exportations par pays en millions chf en %
europe 118’325 59,0%
UE 111’297 55,5%
Allemagne 39’892 19,9%
Italie 14’430 7,2%
France 14’291 7,1%
Royaume-Uni 8’732 4,4%
Autriche 5’782 2,9%
Espagne 5’447 2,7%
Pays-Bas 5’141 2,6%
Belgique 4’685 2.3%
Fédération de Russie 2’924 1,5%
Pologne 1’886 0,9%
Turquie 1’837 0,9%
afrique 3’337 1,7%
asie 44’387 22,1%
Chine 7’422 3,7%
Japon 6’860 3,4%
amérique 31’844 15,9%
Etats-Unis 22’300 11,1%
Canada 3’000 1,5%
Brésil 2’351 1,2%
Mexique 1’367 0,7%
océanie 2’720 1,4%
total 2012 200’612 100%
Source: Direction génerale des douanes, DGD
1 Europe 59,1%
2 Asie 22,1%
3 Amérique 15,9%
4 Afrique 1,7%
5 Océanie 1,4%
4 5
3
2
1
Commerce extérieur suisse
importations selon l’origine en millions chf en %
europe 136’573 77,3%
UE 134’257 75,9%
Allemagne 54’023 30,6%
Italie 18’253 10,3%
France 14’942 8,5%
Autriche 7’677 4,3%
Irlande 6’754 3,8%
Pays-Bas 6’304 3,6%
Royaume-Uni 6’246 3,5%
Espagne 5’026 2,8%
Belgique 4’304 2,4%
Fédération de Russie 407 0,2%
afrique 2’888 1,6%
asie 24’283 13,7%
Chine 10’265 5,8%
Japon 3’828 2,2%
amérique 12’608 7,1%
Etats-Unis 9’272 5,2%
Brésil 1’089 0,6%
Canada 515 0,3%
océanie 429 0,2%
total 2012 176’781 100% Source: Direction génerale des douanes, DGD
1 Europe 77,3%
2 Afrique 1,6%
3 Asie 13,7%
4 Amérique 7,1%
5 Océanie 0,2% Source: Direction génerale des douanes, DGD
9
exportations par branches en millions chf
Produits des industries chimiques et connexes 79’012 5,85%
Instruments de précion, horlogerie et bijoux 44’040 6,75%
Machines, appareils et électronique 33’307 -9,71%
Métaux 11’933 -8,45%
Produits agricoles, sylvicoles et pêche * 8’656 2,57%
Produits énergétiques 6’846 5,94%
Véhicules 5’095 9,05%
Cuirs, caoutchouc, matières plastiques 4’138 -5,07%
Textiles, habillement, chaussures 3’114 -4,16%
Papiers et produits des arts graphiques 2’223 -13,03%
Articles d’aménagement intérieur, jouets 1’392 -6,01%
Pierres et terres 857 -0,92%
total 2012 200’612 1.37% * y compris les denrées alimentaires, boissons et tabacsSource: Direction génerale des douanes, DGD
Variation en %
par rapport à 2012
* y compris les denrées alimentaires, boissons et tabacsSource: Direction génerale des douanes, DGD
importations par branches en millions chf
Produits des industries chimiques et connexes 39’369 5,17%
Machines, appareils et électronique 29’365 -4,29%
Instruments de précion, horlogerie et bijoux 19’022 5,16%
Produits énergétiques 17’445 12,91%
Véhicules 17’074 1,40%
Métaux 13’811 -6,14%
Produits agricoles, sylvicoles et pêche * 13’306 -0,10%
Textiles, habillement, chaussures 8’718 -1,82%
Cuirs, caoutchouc, matières plastiques 6’194 -1,01%
Articles d’aménagement intérieur, jouets 5’250 0,44%
Papiers et produits des arts graphiques 4’334 -5,43%
Pierres et terres 2’893 -0,75%
total 2012 176’781 1,37%
Variation en %
par rapport à 2012
1. Etats-Unis 4’156
2. Royaume-Uni 1’700
3. France 1’599
4. Allemagne 1’135
5. Suisse 1’064
6. Belgique 1’005
7. Japon 963
8. Pays-Bas 960
9. Canada 670
10. Espagne 645 Source: OCDE, estimation
Source: Banque nationale suisse (BNS)
eVolution des inVestissements directs suisses/étrangers en millions chf
année 2008 2009 2010 2011
Stocks d’investissements directs suisses à l’étranger 769’883 891’309 970’421 1’000’301
Stocks d’investissements directs étrangers en Suisse 476’013 513’833 580’394 606’798
Exportations de capitaux suisses à l’étranger 49’100 28’703 82’692 42’019
Importations de capitaux étrangers en Suisse 16’476 31’437 33’947 10’494
effectifs à l’étranger
Effectif du personnel à l’étranger 2’657’405 2’747’971 2’820’592 2’963’526
Effectif du personnel en Suisse 400’240 420’362 419’572 430’630
Investissements directs
les 10 premiers inVestisseurs à l’étranger en 2011 en milliards usd
11
etats des inVestissements directs suisses, par régions en millions chf
année 2010 2011
europe 463’787 458’040
ue, dont 405’580 404’356
Luxembourg 77’500 78’674
Royaume-Uni 78’144 69’451
Allemagne 55’803 54’656
Pays-Bas 54’600 52’843
France 34’323 37’898
Centres financiers offshore 40’998 36’777
Italie 25’921 25’139
reste de l’europe, dont 58’207 53’684
Fédération de Russie 6’945 7’244
amérique du nord, dont 209’391 229’346
Etats-Unis 177’520 197’582
amérique centrale et du sud, dont 178’438 182’672
Centres financiers offshore 134’748 136’695
Brésil 23’422 22’684
asie, dont 88’737 97’476
Singapour 17’020 19’311
Japon 14’340 14’970
Chine 8’466 13’134
Indonésie 7’280 6’997
afrique, dont 11’623 10’416
Afrique du Sud 3’934 2’240
océanie, dont 18’446 22’352
Australie 17’878 21’651 Source: Banque nationale suisse (BNS)
exportations de capitaux suisses, par régions en millions chf
année 2010 2011
europe 22’130 3’087
ue, dont 20’123 5’427
Allemagne 3’066 3’900
France 4’338 740
Pays-Bas 3’614 -1’093
Royaume-Uni 7’258 -2’328
reste de l’europe, dont 2’007 -2’340
Fédération de Russie 1’134 544
Ukraine 305 146
amérique du nord, dont 23’015 11’733
Etats-Unis 24’013 11’526
amérique centrale et du sud, dont 27’967 4’878
Brésil 8’319 1’136
Centres financiers offshore 15’754 908
asie, dont 8’675 16’551
Chine 1’824 5’293
Émirats arabes unis -1’757 3’700
Japon 317 2’935
Singapour 2’388 2’052
afrique, dont 1’618 1’144
Afrique du Sud 127 209
océanie, dont -714 4’626
Australie -650 4’505 Source: Banque nationale suisse (BNS)
13
effectif des implantations suisses à l’étranger, par régions en millions chf
année 2010 2011
europe 1’423’339 1’427’227
ue, dont 1’280’503 1’281’832
Royaume-Uni 375’771 371’001
Allemagne 271’955 282’099
France 142’850 133’595
Italie 80’251 78’222
Espagne 63’179 62’694
reste de l’europe, dont 142’836 145’395
Fédération de Russie 67’222 67’906
Ukraine 27’844 28’835
Turquie 20’009 21’514
amérique du nord, dont 397’337 412’198
Etats-Unis 342’814 355’247
amérique centrale et du sud, dont 252’338 277’101
Brésil 108’437 116’959
Mexique 43’677 45’412
asie, dont 583’816 678’373
Chine 135’062 190’726
Inde 83’677 93’895
Japon 71’205 71’592
Thaïlande 50’328 55’915
afrique, dont 116’963 116’967
Afrique du Sud 39’306 34’449
océanie, dont 46’798 51’660
Australie 41’561 45’924 Source: Banque nationale suisse (BNS)
Switzerland Global Enterpriseswitzerland global enterprise opère dans le monde
entier en faveur du développement des entreprises et
du rayonnement de la place économique suisse. en tant
que centre d’excellence en internationalisation, notre
rôle consiste à promouvoir les exportations, les importa-
tions et les investissements, à aider nos clients à
explorer de nouveaux débouchés et à renforcer la place
suisse. nous disposons d’un réseau mondial de conseil-
lers et d’experts, et travaillons en partenariat avec les
entreprises, les cantons et le gouvernement suisse.
promotion des exportations En tant que centre d’excellence en internationalisa-tion, Switzerland Global Enterprise est mandaté par le SECO pour aider les entreprises suisses, en particulier les PME, à explorer de nouveaux potentiels d’affaires dans le monde entier. Pour ce faire, Switzerland Glo-bal Enterprise les tient informées de l’évolution des marchés mondiaux, repère les meilleures opportunités commerciales à saisir, leur fournit des conseils profes-sionnels et des contacts et les met en relation avec des partenaires à l’étranger.
www.switzerland-ge.com/services
contacts Partenaires d’affaires / Entreprises Services gouvernementaux Participants à des salons
information Marchés Savoir-faire export Actualités et études
resau Swiss Business Hubs, Ambassades, Chambres de commerce, Experts, Plates-formes export, Associations professionnelles, Partenaires
conseil Analyse Stratégie Déploiement
15
promotion des importationsSur mandat du SECO, Switzerland Global Enterprise ouvre l’accès des marchés suisse et européen à cer-taines PME de pays partenaires sélectionnés et leur permet de concrétiser de nouvelles affaires. Switzer-land Global Enterprise aide ces entreprises à accroître leur compétitivité tout en développant la collaboration et les relations commerciales entre la Suisse, l’Union européenne et les pays partenaires. Les importateurs en Suisse et en Europe sont les premiers à bénéficier de nouveaux fournisseurs de confiance dans les pays partenaires.
promotion des inVestissementsSwitzerland Global Enterprise est chargé, sur mandat du SECO et des cantons, d’informer les investisseurs étrangers potentiels des atouts de la place économique suisse et des conditions-cadres en vigueur. Switzerland Global Enterprise accompagne les entreprises étran-gères désirant s’implanter en Suisse en examinant la faisabilité de leur projet, avant de les adresser aux can-tons. Switzerland Global Enterprise soutient l’implan-tation d’entreprises étrangères dans les cantons en fournissant des études de marchés et de tendances en coordination avec les activités des promoteurs écono-miques cantonaux et régionaux.
applications en ligne
warmup2export Evaluez vos capacités à l’export www.switzerland-ge.com/warmup2export
trade4free Accords de libre-échange: la franchise douanière en 6 étapes www.switzerland-ge.com/trade4free
9
7
8
4
3
2
1
10
13 14
5
6
12
97
8
4
3
21
10
1314
115
6
12
Réseau mondialswitzerland global enterprise a mis en place un
réseau de swiss business hubs pour relayer ses
services. ces antennes locales sont pour la plupart
établies dans une ambassade ou un consulat général
de suisse. dans certains pays, le hub est hébergé par
une chambre de commerce suisse à l’étranger.
ABU DHABIATLANTABANGALOREBOSTONDOHAGUANGZHOUHANOIHOUSTONISTANBULJAKARTAJEDDAHKUALA LUMPURKUWAIT CITYLOS ANGELESMEXIKO CITYMONTREALNEW DELHINEW YORKOSAKARIYADHSHANGHAI
14
11
15
1916
17 13
weitere offices
14
15
19
1617
18
17
1 etats-unis / Chicago2 canada / Toronto3 brésil / São Paulo4 espagne / Madrid5 uK / Londres6 france / Paris7 italie / Milan8 allemagne / Stuttgart9 autriche / Vienne
10 pologne / Varsovie 11 russie / Moscou 12 afrique du sud / Pretoria 13 gcc / Dubai 14 inde/ Mumbai 15 asean / Singapour 16 chine / Pékin 17 corée / Séoul 18 Japon / Tokyo 19 hongkong
swiss business hubs
Après un premier entretien en Suisse, les entreprises sont mises en relation avec les hubs qui prennent le relais sur les marchés cibles. Les Swiss Business Hubs ont aussi pour mission de promouvoir la place suisse sur leurs marchés respectifs. Etant donné leur statut officiel, les hubs disposent d’un excellent réseau de relations dans le monde entier.
Sur les autres marchés, Switzerland Global Enterprise s’appuie sur les représentations officielles suisses, c’est-à-dire les ambassades, les consulats généraux et les consulats ainsi que les chambres de commerce suisses à l’étranger.
ABU DHABIATLANTABANGALOREBOSTONDOHAGUANGZHOUHANOIHOUSTONISTANBULJAKARTAJEDDAHKUALA LUMPURKOWEÏT CITYLOS ANGELESMEXICO CITYMONTRéALNEW DELHINEW YORKOSAKARIYADSHANGHAI
autres bureaux
La Suisse en comparaison internationale
classement suisse
wef 1 (Global Competitiveness Index 2013)
imd 2 (World Competitiveness Yearbook 2013)
insead 1 (The Global Innovation Index 2012)
transparency international 6 (Corruption Perceptions Index 2012)
eth Kof 10 (Index of Globalization 2013)
the heritage foundation 5
(Index of Economic Freedom 2013)
city ranking 2 (Mercer 2012)
city ranking 8 (Mercer 2012)
city ranking 9 (Mercer 2012)
(Zurich)
(Genève)
(Bâle)
Indicateur export des PMEL’Indicateur export des PME est issu d’une coopération entre Switzerland Global Enterprise et le Credit Suisse. www.switzerland-ge.com/exportindikator
baromètre des exportations credit suisseSeuil de croissance = 0
Baromètre Exportations (par rapport à l‘année précédente)Croissance tendentielle des exportations (moyenne pondérée sur 6 mois) Baromètre, seuil de croissance
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0
-3.0Jan 00 Jan 02 Jan 04 Jan 06 Jan 08 Jan 10 Jan 12 Jun 13
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Switzerland Global EnterpriseAvenue d’Ouchy 47 - CP 315CH-1001 LausanneT +41 21 613 35 70
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