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GuideBook SALVEO
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GUIDE BOOK
PRESENTATION CORPORATE | Appui & Représentation à l’International
| Mars 2013 |
MISSION SECTORIELLE
Le mot des dirigeants …
Fondé en 1991 avec un ancrage unique sur la zone Est, le Groupe SALVEO est
entré dans sa troisième décennie avec un bagage expérience, une ambition
stratégique structurante, des implantations pays solides dans 4 grandes zones
géographiques prédominantes et une croissance annuelle moyenne de près de
20% depuis 2007.
Notre capital de plus de 2500 références clients, notre largeur de champ
d’actions terrain et l’équipe soudée de collaborateurs passionnés et
expérimentés permettent au groupe d’afficher un positionnement fort en matière
d’appui à l’international.
Le déploiement engagé, basé sur une spécialisation pays / marché forte et des
domaines d’activités prioritaires nous amène à poursuivre un développement
distinctif et à programmer l'aménagement de notre offre à long terme au service
de la performance et de l’expérience client que nous voulons exceptionnelle.
Notre culture d’entreprise profondément ancrée sur la pratique du terrain, sur la
transparence et bien entendu sur nos engagements-résultats mesurables
apporte à nos clients un dispositif complet pour bâtir solidement et dans la durée,
leur développement à l’international.
Ensemble, allons plus loin….!
3
| INTRODUCTION
Hervé DRUART
| Président
Johann SPONAR
| Directeur Général
MISSION SECTORIELLE
4
| SOMMAIRE
Russie 136
Aéronautique | Spatial 137
Agriculture 141
Construction | Bâtiment 145
Défense | Sécurité | Militaire 149
Énergies 153
Mines 157
Santé | Médical 161
Technologies 165
Transports | Infrastructures 169
Ukraine 173
Agriculture 174
Construction | Bâtiment 178
Énergies 182
Industrie | Sidérurgie 186
Mines 190
Santé | Médical 194
Transports | Infrastructures 198
Kazakhstan 202
Agriculture 203
Industrie | Sidérurgie 207
Oil & Gas | Mines 211
Santé | Médical 215
Transports | Infrastructures 219
III | CONTACTS 224
I | STRUCTURE & METIERS 6 Présentation synoptique 7
Implantation France 8
Charte Corporate 9
Métiers & Savoir-Faire 10
Offre à forte VA 11
Trade et Stratégie Développement PSC 14
Invest 15
II | CHAMPS D’EXPERTISE MARCHÉS 20 Inde 21
Aéronautique | Spatial 22
Agriculture 26
Construction | Bâtiment 30
Défense | Sécurité | Militaire 34
Énergies 38
Énergies Renouvelables 42
Equipements Médicaux 46
Industrie | Sidérurgie 50
Infrastructures 54
Mines 58
Santé 62
Technologies 66
Transports 70
Algérie 74
Construction | Bâtiment 75
Énergies 79
Énergies Renouvelables 83
Mines 87
Santé | Médical 91
Transports | Infrastructures 95
Canada 99
Aéronautique | Spatial 100
Défense | Sécurité | Militaire 104
Environnement 108
Énergies Renouvelables 112
Mines 116
Oil & Gas 120
Santé | Médical 124
Sidérurgie | Métallurgie 128
Technologies 132
I | STRUCTURE & METIERS
MISSION SECTORIELLE
Présentation synoptique
RAISON SOCIALE : GROUPE SALVEO
STATUT : SAS
CAPITAL : 521.420 €
SIEGE SOCIAL : SAINT QUENTIN (02)
ETS SECONDAIRE : LYON (69)
GOUVERNANCE : Actionnariat privé (dirigeants)
IMPLANTATIONS : VOIR CARTE
CLIENTELE : 2500 clients
ZONE : France, Europe, Canada
ACTIVITE :
I | STRUCTURE & METIERS
MEMO
7
MISSION SECTORIELLE
Implantations et nouveaux bureaux France (au travers de la représentation
du Gouvernement de Pennsylvanie en Europe francophone)
Nouvelles installations de prestige au cœur du quartier d’affaire de Lyon, au
sommet de la Tour Oxygène au sein du nouveau World Trade Center Lyon, qui
offrent un cadre et de conditions de travail exceptionnelles aux talents qui nous
rejoignent…
8
I | STRUCTURE & METIERS
MISSION SECTORIELLE
Charte Corporate
Nous nous donnons pour mission d’offrir les meilleures solutions aux clients, mandants et
partenaires qui nous font confiance, en matière d’appui et développement à l’international
à forte valeur ajoutée. Nous avons axé notre déploiement sur des marchés difficiles et à
potentiel de croissance où nos filiales et bureaux bénéficient d’un ancrage local fort et
souvent de positions de leader du métier. Nous nous appuyons pour cela sur une équipe
solide, experte et proactive et sur une volonté commune de création de valeur constante,
de progrès, de performance et d’innovation.
La vision du groupe est le reflet de la personnalité de l'entreprise et de sa devise « allons
plus loin » : être à la pointe du métier, devenir unique en créant des espaces de non
concurrence, lier le développement du groupe sur la croissance du chiffre d’affaires de
nos clients et sur nos livrables et résultats, acquérir enfin des relais de croissance sur des
nouveaux métiers en capitalisant sur notre savoir-faire.
VOLONTE : passion, engagement, proactivité, force de proposition, conquête, progrès,
apport de solutions, innovation collaborative
RESPECT : fondamental : respect des femmes et des hommes, respect envers notre
projet de groupe, respect de la Qualité, du Travail abouti, respect des valeurs de
progression, de croissance et d’ambition saine et structurée.
ACTION : être en mouvement, en ordre de marche. Innover et s’adapter pour anticiper les
attentes du marché, devenir incontournable.
INTEGRITE : guide de notre conduite : transparence pour conseiller et appuyer nos
clients, discrétion, confiance, honnêteté, fiabilité
1. Assurer à nos clients un niveau de qualité de service incomparable: disponibilité,
proactivité, réactivité, écoute, expertise
2. Concentrer nos actions autour du Métier : respect des cahiers des charges, des
fondamentaux de nos méthodologies
3. Entretenir une confidentialité absolue sur les informations relatives à nos clients
4. Fixer et tenir des objectifs SMART: Spécifiques, Mesurables, Ambitieux, Réalistes,
limités dans le Temps
5. Se placer dans un logique d’étonnement (veille, curiosité, écoute) afin de contribuer
à l’amélioration de nos services
6. Privilégier la coopération interne, valoriser l’échange, la participation, la confiance
réciproque et le travail d’équipe
7. Respecter ses engagements envers les collaborateurs et envers nos clients, travailler
avec exemplarité
8. Rester visible, accessible et joignable en priorité et sans conditions en utilisant les
moyens à disposition
9. Devenir Ambassadeur et représenter les couleurs et les valeurs du Groupe à
chaque instant
10. Être en conformité à tous niveaux avec les principes d’une croissance éthique et
durable
Cette charte est un code de bonne conduite, un ensemble d’attitudes comportementales
et intellectuelles et d'objectifs profonds non quantifiables que ses signataires s’engagent à
respecter.
9
A RETENIR
Notre Mission
Notre Vision
Nos Valeurs
Nos Engagements
I | STRUCTURE & METIERS
MISSION SECTORIELLE
Métiers et savoir-faire
Nous répondons à nos 2 typologies de clientèles avec 2 activités principales au
sein desquelles nous regroupons 5 métiers distincts qui nous permettent de
décliner l’offre de service la plus large du marché :
- TRADE :
- Prospection terrain
- Incubation / Centre d’affaires
- Représentation commerciale
- INVEST :
- Promotion IDE et représentation d’agences économiques et d’Etat
• RBC : création récente d’une nouvelle proposition très innovante à forte VA
10
A RETENIR
Métier: appui d’entreprises et
d’institutions à l’international
Savoir-faire:
- Prospection
- Détection de besoins
2 types de clients :
Privé / Entreprises
Public / Gouvernements &
institutions
France : 90%
Canada / Amérique du Nord:
10% actuellement
En progression dynamique
GROUPE SALVEO | Activités & Métiers
TRADE
INCUBATION
IMPLANTATION
PROSPECTION REPRESENTATION
INVEST
FRANCE ETRANGER
RBC
I | STRUCTURE & METIERS
MISSION SECTORIELLE
Offre à forte VA
Déclinaison de l’offre :
- TRADE :
- PROSPECTION TERRAIN : plusieurs produits associés :
- Formation pays / marché / international
- Qualification de potentiel marché terrain
- Cartographie / Panorama de marché
- Veille concurrence
- Prospection de fond : descriptif contenu global
- Lancement des Opérations / Formation initiale
- Identification des cibles et environnement marché
- Qualification des cibles
- Rencontres préalables des cibles par notre équipe
- Coordination & livraison des rapports hebdo
- Remise de notre sélection de cibles prioritaires
- Validation de notre sélection par l’entreprise
- Organisation complète du déplacement
- Accompagnement commercial et support négo.
- Débriefing à l’issue de chaque réunion de travail
- Rédaction des mails de remerciements
- Débriefing général
- Suivi immédiat
Contenu : prestation de fond : nous faisons le tour de l’ensemble du marché
Délais de réalisation : 3 à 6 mois de réalisation
Budget : de 10 à 50 K€ selon pays, cibles, applications,…
Conditions : jusqu’à 25 à 30% de nos budgets sous forme d’incentive
- Identification & suivi d’appels d’offres
- Suivi et encadrement de réseaux de distribution / clientèle
11
A RETENIR
OBJECTIFS DE NOS
CLIENTS :
Qualification de marché
Veille concurrentielle
Ouverture de marché
Recherche de clients /
prescripteurs
Sélection de partenaires
Mise en place de réseaux de
distribution
Etc…
87 lignes de
protocoles
dans nos
méthodes
pour
réaliser une
action
complète de
prospection
I | STRUCTURE & METIERS
MISSION SECTORIELLE
Offre à forte VA
Déclinaison de l’offre :
- TRADE :
- INCUBATION / SOLUTIONS CENTRE D’AFFAIRES
• Recrutement de collaborateur
• Embauche par notre filiale locale
• Portage salarial
• Portage de frais
• Hébergement / Mise à disposition de bureaux équipés
• Encadrement commercial et soutien prospection
• Soutien lobbying / appels d’offres
• Assistance création et gestion / pilotage de filiale
• Pilotage gestion / comptabilité / ADV, suivi d’ordres
• Soutien logistique
- REPRESENTATION COMMERCIALE *
• Mise en place ou recrutement d’un collaborateur spécialisé
• Mise à disposition de bureaux équipés dans notre filiale
• Formation au sein de l’entreprise
• Identification des cibles : donneurs d’ordres, prescripteurs
• Identification des appels d’offres
• Mise en place du plan d’action commercial
• Mise en place du plan d’actions lobbying
• Mise en place du plan d’actions marketing
• Mise en place du plan d’actions logistique
• Veille concurrentielle
• Création de la base de données pays/marchés/applications
• Prospection, qualification, réalisation de propositions
commerciales, négociation, prise de commandes, suivi
commercial et technique, SAV, …
• Organisation de tournées commerciales récurrentes
• Gestion coordination / reporting permanent
• Développement de l’activité
13
A RETENIR
OBJECTIFS DE NOS
CLIENTS:
Développement des ventes
Augmentation de CA
Support clientèle locale
Visibilité business et maîtrise
de marché
Délais de réalisation : à la
demande
Budget : à partir de 500 € /
mois jusqu’à 5000 € / mois,
selon contenu et profondeur
de champs
* Uniquement dans l’un des
Domaines d’Activité
Stratégiques
et/ou, hors DAS, dans le cadre
d’une activité et volant de
chiffre d’affaire déjà existant
dans le pays visé
Délais de réalisation : 12 à
36 moisrenouvelables
Budget : commission 3 à 10%
sur CA généré avec support
50 à 100K€ en année 1 selon
pays, cibles, plan d’action,
objectifs quanti / quali,…
Mise en place,
gestion
opérationnelle
et dévelop-
pement de
bureaux de
représentation
dédiés pour
nos clients.
Périmètre
d’intervention
solide et
sécurisant.
Rémunération
à la
commission.
Mise en place
et gestion de
bureaux de
représentation
pour nos
clients.
Prestation
pure. Grande
flexibilité.
I | STRUCTURE & METIERS
MISSION SECTORIELLE
Stratégie développement PSC
| Process Sources à Cibles
POSITIONNEMENT STRATEGIQUE :
INVESTIR SUR DES METIERS D'AVENIR *
CAPITALISANT SUR LE SAVOIR-FAIRE DU GROUPE **
ET LES BESOINS DES MARCHES ***
1. Sélection de Domaines d’Activités Stratégiques compte tenu :
- Des opportunités de marchés identifiés depuis nos pays de
couverture
- Des besoins et des moyens existant sur ces marchés
1. Construction
2. Infrastructures / Transport
3. Industrie / Sidérurgie
4. Aéronautique / Spatial
5. Défense / Sécurité / Militaire
6. Energies / Nucléaires / Mines / Oil&Gas
7. Environnement
8. Agriculture
9. Santé / Médical
10. Technologies
- Structuration de notre approche Expertise / Conseil auprès de nos
clients français
- En marge du renforcement de la stratégie vers les Domaines d’Activités
Stratégiques (DAS), nous poursuivons nos actions vers les Domaines
d’Opportunités Spécifiques (DOS) où nous bénéficions d’un capital
d’acquisition d’expérience profond , par exemple : Agroalimentaire, Chimie –
Plasturgie, Décoration – Habitat, Emballage, Franchise, Services Techniques
& ingénierie, Sport & Loisir, Textile habillement, Luxe, …
14
A RETENIR
*
Métier d’avenir
=
engagement client
1) Rémunération liée aux
résultats
2) Partage du risque avec
l’entreprise
3) Partage du succès :
ouverture de relais de
croissance partagés
* *
Savoir-faire du groupe
=
Implantation pays
Expertise sectorielle
Prospection & Détection de
besoins
Pratique terrain
***
Besoins du marché
=
Appui local sur la durée
1) Nombreux systèmes
d’accompagnement
ponctuels, plus ou moins
poussés et pertinents
2) Dispositif SALVEO permet
de dégager de la valeur
sur la durée en s’inscrivant
dans une démarche de
partenariat fort avec
l’entreprise
I | STRUCTURE & METIERS
MISSION SECTORIELLE
15
A RETENIR
OBJECTIFS DE NOS
CLIENTS:
Promotion d’offre territoriale
Création d’emplois directs
Apport de flux
d’investissements directs
étrangers
…
Délais de réalisation : 12 à
36 mois renouvelables
Budget : fixe mensuel +
incentives selon objectifs
quanti et quali
Offre à forte VA
Déclinaison de l’offre :
- INVEST :
- PROMOTION FDI : représentation d’agences de développement et
de Gouvernements français et étrangers
- Formation terain
- Business Intelligence
- Prospection directe “push”
- Promotion & Communication
- Prescription / lobbying / networking
- Reporting continu
Nous nous appuyons sur des ressources inédites dans le métier :
- 90.000 entreprises recensées en base de données
- 50.000 décideurs qualifiés et contacts emails directs et personnalisés
- 600 fédérations professionnelles sectorielles
- 200 CCI
- 200 clusters et pôles de compétitivité
- 120 salons visités chaque année
- 3500 journalistes : tous médias presse écrite, TV, radio
- CRM développé sur-mesure comprenant : totalité de nos bases France et
Monde, suivi prospection, gestion d’offres, gestion de facturation, gestion et
suivi de production, plannings, agenda, saisie de tâches et évènements,
saisi de rappels automatiques et alarmes, etc… Notre CRM est au cœur de
nos procédures et méthodologie : investissement de plus de 80.000 €
- Outil d’envoi de mailings ciblés avec dispositif de tracking
- Utilisation des réseaux réels et sociaux :
- VIADEO, LINKEDIN, TWITTER
- Membre APM
- Adhérents réseau WTC
- Membre CGPME et MEDEF
- Membre du board de l’American Chamber of Commerce et de
l’EACC
- Représentant en Rhône-Alpes du Mouvement patronal ETHIC
- …
I | STRUCTURE & METIERS
MISSION SECTORIELLE
| ETAT de PENNSYLVANIE
Bureau de représentation officiel de l'Etat de Pennsylvanie aux USA (Harrisburg,
Pittsburgh, Philadelphia,....), le Groupe SALVEO est la porte d'entrée pour la
France, la Suisse et la Belgique de vos projets d'implantation ou
d'investissement.
L’Etat de Pennsylvanie en quelques positions stratégiques :
- 18ème plus forte économie du monde devant la Belgique ou la Suisse
- 1er employeur américain du secteur électronique
- 2ème employeur américain du secteur pharmaceutique
- 2ème Etat américain pour le niveau d'études de sa main d'œuvre
- 3ème pour les pôles biotechnologiques
- 4ème pour la fabrication d'électronique de consommation courante
- 5ème pour l'emploi dans l'industrie de fabrication
- 6ème pour l'emploi dans le secteur des matières plastiques
- 6ème pour l'augmentation d'offres d'emploie due aux nouveaux
investissements
- Top 10 pour : dépenses en Recherche & Développement, nouveaux projets
de construction et d'expansion, nombre total d'emplois dans les industries de
haute technologie, l'emploi dans le secteur de l'électronique
16
A RETENIR
Présentation des Secteurs porteurs en Pennsylvanie :
- Life Sciences
- High Technology
- Advanced Manufacturing
and Materials
- Business Services
4 secteurs industriels qui se divisent en 22 sous secteurs.
Liens utiles :
- Guide to Business
Registration in
Pennsylvanie
- Business Taxes 2012
- Description of Pennsylvania
Business Taxes et FAQs
- Le Système Bancaire
Américain
- Labor and Workforce
- Guide des aides financières
en Pennsylvanie
- Classement des Etats en
fonction des différentes
taxes
- Liste des entreprises
françaises, belges et
suisses en Pennsylvanie
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Johann SPONAR
Notre action :
- Informations sur la Pennsylvanie,
le cadre légal et fiscal, les
secteurs économiques, les
infrastructures…
- Sélection de sites et de locaux
d’implantation
- Mobilisation des aides
financières et fiscales liés à
l’investissement et à la création
d’emploi
- Mise en relation avec notre
réseau de partenaires et
prestataires (consultants,
avocats spécialisés…)
- Mise en relation avec des
partenaires potentiels :
entreprises, clusters, centres de
recherches, universités...
I | STRUCTURE & METIERS
MISSION SECTORIELLE
| TECHNOPOLE MOSCOU - SKOLKOVO
Spécialisation :
- Microélectronique, Optique, Robotique & Automatisation
- Technologies Médicales, Equipement Médicaux / Science du Vivant
- Technologies de l’Information et de la Communication
- Fabrication de pointe
Avantages et infrastructures :
- Des infrastructures et de la main d’œuvre compétente facile d’accès
- Accès virtuellement illimité à l’électricité et aux infrastructures du technopole
- De nombreuses synergies entre les entreprises du technopole, une
coopération simplifiée avec les institutions russes et participation au
programmes du gouvernement
- Pas de taxe foncière, un import sur les sociétés réduit et des facilités
douanières
- Accès au réseau business du technopole
- Transparence et sécurité des investissements
- Infrastructures et services techniques (labos, centres de recherche), services
corporate (fiscalité, recrutement, visa…), conseils pour les procédures
corporate (business processes, commercialisation, levées de fonds…),
services logistiques (engineering, gestion d’entrepots, douanes…)
Notre action :
- Informations sur le Technopole, le cadre légal et fiscal, les secteurs
économiques, les locaux et les infrastructures disponibles…
- Mise en relation avec notre réseau de partenaires et prestataires (consultants,
avocats spécialisés…)
- Mise en relation avec des partenaires potentiels : entreprises, clusters,
centres de recherches, universités...
17
A RETENIR
Site officiel du Technopole
Evolution 2013 :
- 3 nouveaux cluster « plug & play » prennent vie
- Rénovation de 130 000 m2 d’espace industriel
- 2300 m2 de centre logistique
- 1200 m2 de centre des congrès pour des événements de qualité
Evolution 2014 :
- 70000 m2 de bureaux supplémentaires
- Régime de taxes spécial complétement opérationnel
- Locaux principalement occupés par des entreprises innovantes de fabrication ou de services
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contacts :
Vladimir KISSELEV
I | STRUCTURE & METIERS
MISSION SECTORIELLE
| CONNECT IRELAND
18
A RETENIR
Secteurs clés :
- Technologies de l’Information et de Communication
- Sciences du Vivant
- Services Financiers
- Technologies Propre
- Services aux Entreprises et au Consommateurs
- Industries du Contenu
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contacts :
Kaltoum MAIDI
I | STRUCTURE & METIERS
Avantages du pays :
- L’endroit ou démarrer un business est le plus facile selon la Banque Mondiale
- Pas de fluctuation de monnaie ou de restriction des échanges commerciaux
- Aucun visa n’est requis pour aller en Irlande
- Le régime de taxes le plus pro-entreprise (Europe et Amérique confondus),
l’impôt sur les sociétés le plus bas d’Europe à 12,5%
- Possibilité d’obtenir un crédit d’impôt de 25% pour les entreprises qui
investissent dans la R&D
- Un centre d’innovation dynamique : l’Irlande abrite le Smarter Cities
Technology Centre d’IBM, le Labs Research Centre d’ALCATEL / LUCENT et
le Global Analytics Centre d’ACCENTURE
- Une population jeune dynamique et bien formée
- Pre-clearance pour la frontière américaine, le seul pays en Europe
- Un cout de vie très compétitif (classé 58th en 2011 par Mercer, 10ème en
2005)
Ils ont choisi l’Irlande :
MISSION SECTORIELLE
| ADERLY
- 3ème destinataire pour les IDE et 2nd puissance économique de l’Union
européenne
- 2nd destination en Europe pour le nombre d’emplois créés par des
investisseurs étrangers
- 39 entreprises françaises dans le classement Fortune 500 en 2010
- Top 20 des métropoles les plus attractives en Europe
- 9ème ville préférée des entrepreneurs français
- Une porte d’entrée unique sur l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (Hub
multimodal, 120 liaisons aériennes, 3 gares TGV)
19
A RETENIR
Secteurs clés :
- CleanTech
- Eco-construction
- Environnement
- Transports
- Energies
- Industrie
- Chimie
- Pharma BioTech
- Science du Vivant
- Technologies Médicales
- Dermocosmétologie
- Tertiaire
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contacts :
Johann SPONAR
- Contacts utiles pour démarrer rapidement une
activité de mois de 10 collaborateurs
- Assistance personnalisée pour accélérer
l’implantation d’un bureau de plus de 10
collaborateurs
- Prestation globale de conseil en ingénierie de
projet pour une création d’entreprise de plus de
10 collaborateurs
- Pour les entreprises du Fortune 500,
proposition d’opportunités de développement
stratégique
I | STRUCTURE & METIERS
II | CHAMPS D’EXPERTISE MARCHÉS
CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE AERONAUTIQUE | SPATIAL
PAYS : INDE
MISSION SECTORIELLE
23
REFERENCES EN IMAGE
Références
• AUBERT & DUVAL | Transformation d’aciers spéciaux
• MECACHROME | Usinage pièces spéciales pour l’aéronautique et spatial
• CTMI | Textile techniques et composites pour aéronefs
• M2P GROUP | Composants mécaniques pour l’aéronautique
• ALKOR DRAKA | Feuilles polymères acryliques
• LE BRONZE INDUSTRIEL | Alliages spéciaux
• MIB HYDRO | Machines-outils pour le formage
• STRUCTIL | Résines spéciales
• PAI | Canalisation sous-pression
• DASSAULT SYSTEMES | Logiciels spéciaux
• MDA CORPORATION | Robotique spatiale et systèmes satellitaires
• CEL | Bancs de test pour moteurs d’avions et hélicoptères civils &
militaires
• SOFEMA | Matériel militaire et aéronautique
• CAPTELS | Pesage industriel et capteurs
• GGI INTERNATIONAL | Interface hommes / machines
• ZODIAC AEROSPACE | Équipementier aéronautique
• EADS | Équipementier
• LIPPI | Clôtures et grillages
• ATEQ | Instruments d’analyses physiques
• POLARSAT | Smart Grid pour aéronautique et spatial
• ENGICONCEPT | Ingénierie et études mécaniques
• CREAFORM | Ingénierie et technologies spéciales pour l’aéronautique
MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | AERONAUTIQUE ET SPATIAL
| ETAT DU MARCHE
- L’aviation indienne transporte chaque année 60 M de passagers grâce à 7
compagnies aériennes qui utilisent 352 aéroports et déploient plus de 400
appareils.
- Le gouvernement prévoit un investissement de 23 B€ sur les 10 prochaines
années pour l'ouverture de nouveaux aéroports et la rénovation de ceux qui
existent.
- Le secteur est en croissance de 25% par an pour le transport de passager et
11% pour le fret.
- En 2011, les exportations françaises de matériel aéronautique ont atteint une
valeur de 315 M€.
- Les compagnies aériennes nationales sont AIR INDIA (156 appareils), JET
AIRWAYS (112 appareils), INDIGO (46 appareils), SPICEJET (30 appareils),
GO AIR (13 appareils), JET LITE (15 appareils) DART BLUE (7 appareils),
DECCAN CARGO (2 appareils).
Construction aéronautique :
- Après un investissement de 445 M€ en 2010-2011, la période 2012-2017
devrait voir la flotte indienne augmenter de 370 avions commerciaux, 300
avions légers et 250 hélicoptères.
- Un besoin de 1300 aéronefs supplémentaires à combler d'ici 2030, un marché
de 115 B€.
- 9ème constructeur mondial, l’Inde enregistre une croissance de 16% sur la
période 2010-2013. Va devenir le 4ème marché en valeur en terme de
livraisons d'appareils neufs.
Maintenance, réparation et opération (MRO) :
- Les secteurs de la maintenance des appareils, réparation et
des opérations sont en forte croissance et restent largement à développer,
ouvrant de grandes opportunités pour les entreprises françaises.
- Seul AIR INDIA dispose de ses propres moyens de réparation et de
maintenance ; JET AIRWAYS développe actuellement un centre de
maintenance à Hyderabad ; les autres acteurs sont contraints à effectuer leur
maintenance et réparation à l'étranger.
Spatial :
- Des investissements annoncés de 990 M€ pour la période 2012-2013, répartis
ainsi : véhicules spatiaux (342 M€), satellites (180 M€), technologies satellites
(178 M€), applications spatiales (112 M€), support opérationnel aux activités
de lancement (83 M€), administration et autres (28 M€).
- 22 satellites en activité dont SARAL, satellite Franco-Indien, vers 30 satellites
d'ici 2020.
- Une volonté forte de créer des partenariats technologiques avec des
partenaires internationaux.
24
A retenir
Un investissement de 23 B€ dans les 10 années à venir pour développer et rénover les infrastructures aéroportuaires.
Une croissance annuelle de 25% du transport de personnes, 16% pour le fret.
Un besoin de 1300 appareils d’ici 2030, pour une valeur de 115 B€.
Une croissance de 16% dans le secteur de la construction d’appareils.
Le 4ème marché en terme de livraison d’appareils neufs.
Un marché MRO largement sous développé.
Une volonté forte du gouvernement de développer le programme spatial national, en témoigne l’investissement de 990 M€ pour 2012-2013.
M€ = million d’euros
B€ = milliard d’euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | AERONAUTIQUE ET SPATIAL
| APPROCHE DU MARCHE
- Les fournisseurs dominants sont BOEING et AIRBUS. ATR pour les
turbopropulseurs (60 appareils, flotte qui devrait tripler).
- Le marché de la fabrication d’hélicoptères est tenu par BELL (40%),
EUROCOPTER (33%) et AGUSTA (12%) et est opéré par PHHL (PAWAN
HANS HÉLICOPTER LTD) et GLOBAL VECTRA.
- Le marché des avions d’affaires, en augmentation constante, est partagé
entre HAWKER BEECHKRAFT (43%), BOMBARDIER (16%), CESSNA
(25%), GULFSTREAM (3%), DASAULT (12%) et est opéré par
RELIGARE AVIATION, AR AIRWAYS, RELIANCE COMMERCIAL
DEALERS, BUSINESS JETS INDIA, SPAN AIR, TAJ AIR, GMR AVIATION, A
IR CHARTER SERVICES ET AIRMID AVIATION SERVICES.
- L’HINDUSTAN AERONAUTICS LTD (HAL), entreprise publique, regroupe,
sous le tutelle du Ministère de la Défense, l'essentiel de l'industrie
aéronautique indien. HAL sous-traite actuellement 25% de la construction et
souhaite développer sa sous-traitance en particulier à des PME. HAL est un
sous-traitant de SNECMA/TURBOMECA et EADS/AIRBUS.
- Les principaux organismes publics liés à l'aéronautique sont : BHARAT
ELECTRONICS LIMITED (systèmes électroniques embarqués et au sol),
BHARAT EARTH MOVERS LIMITED (équipement de génie civil et militaire),
MISHRA DHATU NIGAM LTD (approvisionnement en matériaux
métallurgiques et alliages spéciaux), la Defence Research and Development
Organisation (DRDO), les National Aerospace Laboratories (NAL, matériaux
et aérodynamisme), l’Indian Space Research Organisation, le Ministère indien
de la Défense, l’Indian Air Force et le Gas Turbine Research Establishment
(développement de moteurs).
- Par ailleurs, les grands groupes industriels ont souvent une branche dédiée à
l'aéronautique (usinage, ingénierie, sous-traitance…), c’est le cas de
TATA, GODREJ & BOYCE, BHARAT FORGE, LARSEN & TOUBRO,
MAHINDRA, KIRLOSKAR, SAMTEL. Ces sociétés sont toujours en
recherche de partenariats avec des acteurs français innovants.
- Les quelques entreprises du secteurs MRO sont MAX AEROSPACE &
AVIATION, AIR WORKS, HORIZON AIRCRAFT MAINTENANCE, SR
TECHNICS, INDAMER, JUPITER AVIATION/AXIS (logiciels de
maintenance), WIPRO (logiciels de gestion des pièces détachées et de
maintenance).
- Le développement du secteur de la maintenance est difficile du fait de la
législation fiscale indienne.
Evénements à ne pas manquer :
- INDIA AVIATION 2014 (Hyderabad) - 12 au 16 mars
- AERO INDIA (Bangalore) - février
25
A retenir
INDIGO à commandé 150
appareils à AIRBUS, la 2nd
plus grosse commande de
l’histoire de l’aéronautique !
L’essentiel de l’industrie
aéronautique indienne est
regroupé sous HAL qui
cherche à sous-traiter une part
grandissante de la fabrication
à des acteurs du secteur privé.
Le secteur MRO est largement
insuffisant ouvrant ainsi de
belles opportunités pour les
entreprises étrangères.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Antoine PFISTER
Johann SPONAR
CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE AGRICULTURE
PAYS : INDE
MISSION SECTORIELLE
27
REFERENCES EN IMAGE
Références
• STRIEBIG France | Scies circulaires pour travail du bois
• CARBOTECH INTERNATIONAL | Équipement pour scieries
• GILBERT TECH | Matériel de foresterie
• ALDEBERT | Matériel horticole
• ETESIA | Tondeuses spéciales
• BEYNE | Pulvérisateurs agricoles
• EBELDIS | Machines de conditionnement pour légumes
• KUHN | Équipement agricole
• MANITOU | Charriots élévateurs tout terrain
• DELTALYO & VALMY | Équipement de pulvérisation
• JOHN DEERE | Tracteurs et machinisme agricole
• NUTRISTAR | Résidus amidoné
• SAKATA | Semences légumes et fleurs
• ROUGIER | Négoce de bois
• SOCOFRET | Commerce de céréales
• OCEASOFT | Surveillance des territoires
• ZWIEBEL | Matériel de pesage
• WIENERBERGER | Casiers pour bouteilles
• BRIFFOTEAUX DUPUIS | Manutention et stockage agricole
• GUERLETUB | Machines agricoles et forestières
• ADIB | Filière bois en Franche Comté
• AQUANORD | Pisciculture marine
• CAUSSADE SEMENCES | Semences
• CHAROLAIS HOEFFEL | Élevage
• CHARRIAU | Tanks à lait seconde main
• SERAP | Tanks à lait
• CMI MULCHING | Tracteurs
• COMPAGNIE NORMAND | Charriots, épandeurs
• DUMONA | Terreau horticole & semence
• ECOPOR | Sondes d’insémination pour porcs
• GROUPE EURALIS | Semences
• EUROP STOCK SERVICES | Négoce de palettes
• FRANQUET | Matériel agricole
• GRELIER | Œufs à couver
• GROUPE CARTEL | Matériel agricole
• HERRIAU | Matériel d’arrachage pour betteraves
• LA BUVETTE | Abreuvoirs
• MATROT | Machinisme agricole
MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | AGRICULTURE
| ETAT DU MARCHE
Agriculture :
- 2nd population mondiale et 4ème puissance agricole, l’Inde est un géant du
secteur. L’agriculture concerne plus d’un Indien sur deux (65%) et représente
près de 17% du PIB, ce qui en fait le principal secteur d’activité du pays.
- Après plusieurs années de croissance annuelle entre 6 et 8% les prévisions
pour 2013 sont de 4%. Le secteur offre de grandes opportunités du fait de
l'augmentation de la population et de la consommation par habitant.
- Les secteurs les plus porteurs sont les fruits et légumes (2nd producteur
mondial), la filière laitière et les produits dérivés (1er producteur mondial, 120
ML / an). Les principales cultures sont le riz, le blé, le thé, les pommes de
terre, la canne à sucre, les oléagineux et le coton.
- L’agriculture indienne se caractérise par des exploitations de petite taille, 85%
des terres ont été fragmentées en parcelles de moins de 10ha. En moyenne
les exploitations ont une surface de 1,3ha (50ha en Europe) et 60% font
moins de 4ha.
Elevage :
- L’élevage a connu une croissance annuelle moyenne de 4 à 5% au cours des
dix dernières années (croissance de la demande = 7%) et représente
actuellement environ 27 % de la valeur de la production agricole.
Equipement agricoles :
- L’Inde est le premier producteur de tracteurs au monde (1/3 des unités
produites et 89 % des équipements mécaniques vendus en Inde), 420 000
unités vendues en 2011 et une croissance annuelle annoncée de plus de
30%, mais la mécanisation de l'agriculture reste rudimentaire avec des
disparités régionales.
- Ce marché est caractérisé par la taille des tracteurs, de petite à moyenne
puissance (50 cv et moins), en accord avec la taille des exploitations, par
l'utilisation faite des machines : sur différents types de sols, pour la
construction ou encore comme moyen de transport, ainsi qu’une une forte
sensibilité au prix.
Stockage :
- Il existe également des opportunités dans le stockage des récoltes. Le déficit
actuel d'infrastructures permettant le stockage et la conservation cause des
pertes pouvant aller jusqu’à 40% des récoltes.
28
A retenir
L’Inde est un géant agricole, c’est la 4ème puissance mondiale.
Le secteur des fruits et légumes et la filière laitière sont très dynamiques.
Les exploitations indiennes se caractérisent par leur petite taille ainsi que par leur faible mécanisation.
Les tracteurs sont utilisés de manière polyvalente et les acheteurs sont très sensibles au prix.
L’important déficit d’infrastructures de stockage entraine des pertes allant jusqu’à 40% des récoltes.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | AGRICULTURE
| APPROCHE DU MARCHE
- La pénétration du marché se fait selon 3 canaux : via les importateurs /
distributeurs d’équipements, un / des agent(s), ou les producteurs locaux
souhaitent élargir leur portefeuille / gamme.
- L’Inde est un marché de prix ou les exploitations sont morcelées et la
concurrence est assez forte (chinoise, américaine, italienne, etc).
- De plus, il existe un certain flou de certains processus d’achat (notamment
dans les structures publiques), les droits de douane sont compris entre 12% et
27% selon les produits. Les taxes sont également variables selon les Etats.
- Pour entrer sur le marché indien, nous recommandons :
• d’adapter son produit à la demande (souvent simple d’utilisation, prendre en
compte l’utilisation poussée à l’extrême),
• d’adapter son prix à celui de la production locale
• De cibler des Etats en fonction des équipements à proposer (fortes disparités
entre Etats)
• d’avoir un SAV, ce qui très important pour le consommateur indien.
- De manière générale, le soutien du gouvernement se traduit par un
programme de subventions pour l'achat de certains équipements, une
facilitation de l'accès au crédit pour les agriculteurs, des taux de droits de
douane peu élevés sur la majorité des équipements, la dérégulation
progressive des marchés de gros pour les productions agricoles.
- La National Mission on Agricultural Mechanization (NMAM) promeut la
mécanisation des activités agricoles dans les zones reculées, ainsi les
perspectives de croissance des machines agricoles sont estimées à 36% en
volume entre 2010 et 2015 (414600 unités vendues en 2015) et 40% en
valeur.
- Les secteurs porteurs sont :
• La filière laitière / animale : traçabilité du cheptel, génétique animale,
alimentation animale, santé animale, transport / réfrigération du lait
• La filière Agri / agro : équipements tractés (facilement adaptables aux
tracteurs de faible et moyenne puissance + petites exploitations),
équipements de stockage / réfrigération (pour une limitation des pertes post-
récolte.
Salons et événements à ne pas manquer :
- INDO-FRENCH FOOD PROCESSING SUMMIT (NewDelhi / Mumbai) - 1 au
4 octobre 2013
- AGRIMACH INDIA (New Delhi) - 5 au 7 décembre 2013
- IAI EXPO (New Delhi) - 20 au 22 février 2014 29
A retenir
L’Inde est un marché de prix
qui nécessite une adaptation
aux besoins locaux qui sont
spécifiques.
Choix du partenaire local est
très important.
Le National Dairy Plan à pour
objectifs l’augmentation de la
productivité animale via les
technologies, la génétique,
l’alimentation animale (environ
300 M€ pour la 1ère phase déjà
engagée)
www.nddb.coop/ndpi/English/
Pages/NDPI.aspx
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Antoine PFISTER
Johann SPONAR
CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE CONSTRUCTION | BÂTIMENT
PAYS : INDE
MISSION SECTORIELLE
31
Références
• ADEXSI | Equipement de désenfumage
• SOPREMA | Isolants pour bâtiment
• ADVANTOP | Panneaux composites pour habitat
• AMONIT | Matériaux de rénovation
• FARGEOT | Charpente bois lamellé collé
• ASSA ABLOY | Systèmes de sécurité pour bâtiment
• AUTOGYRE | Brise soleil
• CLIPSO | Plafonds tendus
• GROUPE ATLANTIC | Radiateurs et chauffe-eaux
• ALGONQUIN | Fabrication de moulure en bois
• BOIS FRANCS | Contreplaqués et menuiseries préfabriquées
• BRISACH CHEMINEES | Cheminées et inserts
• CINIER | Radiateurs décoratifs haut de gamme
• BUROFLEX | Cloisons amovibles
• GROSFILLEX | Mobilier
• CENTAURE | Echafaudages et échelles
• DELTA DORE | Domotique
• ARCOMAT | Ingénierie pour la construction
• GROUPE CFE | Construction et promotion immobilière
• FIXAIR | Réfrigération industrielle
• FRANCE AIR | Ventilation et climatisation
• GUY NOEL | Bétonnières
• LEPROHON | Traitement de l’air et du froid
• MANITOWOC CRANE GROUPE | Grues
• POTAIN HUET | Portes et fenêtres
• GROUPE SOLVAY | Quincaillerie bâtiment
• ONDEX VETISOL | Façade bâtiment
• TIVOLY | Outils coupants pour bâtiment
• TALBOOM | Bureau R&D spécialisé en géothermie
• SPIT | Chevilles, pistolets de scellements, …
• SIH | Lanterneaux et désenfumage zénithal
• SENIDECO | Peinture décorative
• UNIBAL | Union Nationale du Bricolage, du Jardinage et de
l’aménagement du logement
• MANITOU | Charriot élévateurs tous terrains
• SCAFOM RUX | Systèmes d’échafaudages pour industrie
REFERENCES EN IMAGE
MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | CONSTRUCTION BÂTIMENT
| ETAT DU MARCHE
- Sur les 5 dernières années le secteur de la construction a connu une
croissance moyenne d'environ 10,5% par an.
- La croissance rapide de la population, en particulier dans les villes, crée un
besoin en logement important. La population augmente d’environ 18 M
d’habitants par an soit l’équivalent de la population de l’Australie !
- Besoin actuel : 25 M d'habitations.
- De plus, l'urbanisation rapide de l'Inde, avec un passage de 286 M à 377 M
d’urbains en 10 ans et une perspective pour 2050 prévoyant 50% d'urbains
(pour 30% actuellement) laisse présager un fort besoin en matériel et
équipement pour la construction.
- Le développement urbain est soutenu par des investissements publics, des
investissements directs étrangers (IDE) toujours en croissance et un secteur
immobilier porteur.
- Ceci a permis un rapide développement du marché des matériels au cours de
l'année 2012.
- Le gouvernement à récemment autorisé la participation par IDE à 51% dans
les structures commerciales, ce qui rend le marché immobilier
particulièrement intéressant pour les investissements.
- La présence croissante des fabricants de matériels et entreprises du
BTP étrangères en Inde confirme par ailleurs la bonne santé du marché
indien : en témoigne l'implantation récente d'EUROVIA avec l'achat de NAPC
basé à Chennai.
Eco-construction :
- L’éco-construction est un secteur en pleine expansion en Inde, quatrième
marché mondial en terme de croissance.
- Ce marché devrait atteindre 80 B€ d’ici 2015.
- L’offre locale étant limitée, l’Inde accueille ouvertement l’expertise des
entreprises étrangères en matière d’architecture, d’efficacité énergétique et de
matériaux respectueux de l’environnement.
- Développement par des groupes privés de villes nouvelles en périphérie tels
que Greater Noida, Amby Valley ou DLF City a Gurgaon.
- D’ici 2020, 30 nouvelles villes devraient être construites.
32
A retenir
Une croissance annuelle de 10,5% sur les 5 dernières années. Un besoin actuel de logement de 25 M de logements.
Le secteur de la construction représente 20% du PIB indien en 2012 et est le second employeur du pays.
Une présence croissante d’entreprises étrangères.
L’éco construction est en plein boom en Inde, il devrait atteindre 80 B€ d’ici 2015.
Des villes nouvelles sont en construction par des groupes étrangers.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | CONSTRUCTION BÂTIMENT
| APPROCHE DU MARCHE
- Le secteur de la construction est régi par le Ministère du Développement
Urbain, celui-ci prévoit d'invertir plus de 20 B€ dans les infrastructures
urbaines dans les 20 années à venir.
- Le secteur de la construction et infrastructures représentait déjà entre 40% et
50% des investissement prévus par le plan quinquennal 2007-2012.
- Le NBCC (National Buildings Construction Corporation) est la principale
autorité de standards et codes.
- Pour les projets publics il existe deux organisations : CPWD (Central Public
Works Department), PWD (Public Works Department).
- Les grands acteurs du marché sont :
• L&T
• JAYPEE GP
• DLF
• VISHALA INDIA COMMERCIAL DEVELOPERS
• AMBUJA REALTY
• UNITECH
• ANSAL
- L’accès au marché se fait principalement via des importateurs, distributeurs
ou installateurs tels que CLEAN INDIA GROUP, VIJAYNATH, YANTRA
INDIA, SUPER ALUMINIUM, etc.
- Dans le secteur de l’éco-construction, les principaux acteurs sont : IGBC
(Indian Green Building Council) et TERI (The Energy and Ressource
Institute)
- Il existe trois catégories de labels : IGBC, LEED-India et GRIHA.
Salons et événements à ne pas manquer :
- BC BAUMA India (dates à fixer)
- MUNICIPALIKA (New Delhi) – 13 au 15 mars 2013
- GREEN BUILDING CONGRESS 2013 (Hyderabad) – 22 au 26
octobre 2013
- BUILDMAT (Coimbatore) – 7 au 10 février 2013
- EPC World Expo (Mumbai) – 15 au 18 janvier
33
A retenir
D’après les organisateurs de
BC Bauma, le volume des
équipements de construction
pour 2014 devrait dépasser 5
B€.
Utilité de passer par des
importateurs / distributeurs /
installateurs.
Il existe des entreprises
indiennes dans le secteur de
l’éco-construction et elles sont
en demande de technologie et
d’expertise étrangère.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Antoine PFISTER
Johann SPONAR
CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE DÉFENSE | SÉCURITÉ | MILITAIRE
PAYS : INDE
MISSION SECTORIELLE
35
REFERENCES EN IMAGE
Références
• CEL | Bancs d’essais de moteurs à turbines pour avions et hélicoptères
civils et militaires
• GGI INTERFACE | Interface hommes machines
• LEFEVRE | Matériel militaire
• SAGEM DEFENSE SECURITE | Matériel contrôle d’accès par empreinte
• SOFEMA | Matériel et équipement pour la défense et la sécurité, le
militaire et l’aérospatial
• ASSA ABLOY | Systèmes de sécurité des bâtiments
• CAVAS | Contrôle d’accès et systèmes de vidéo surveillance
• DELTA DORE | Domotique
• LIPPI | Grillage et clôtures
• SEFI | Avertisseurs électriques pour bâtiment
• CITEL | Protection contre les surtensions
• COMPART | Protection passive de l’incendie
• ODICE | Joints intumescents
• TRACTEL | Harnais de sécurité
• OLDHAM | Protection contre les émissions de gaz
• CREAFORM | Ingénierie & technologie de mesure 3D portable
• DASSAULT SYSTEMS | Logiciels
• PRASE | Ingénierie
• FORETEC | Instruments d’optiques
• DHJ INTERNATIONAL | Traitement de surface par enduction
• PROTECHNIC | Accessoires PVC
• SERSYS | Serrurerie spéciale
• DELTA PLUS GROUPE | Équipement de la protection Individuelle
• HECKEL SECURITE | Chaussure de sécurité
• UVEX GROUP | Équipement de Protection Individuelle
• ROSTAING | Gants de protection
• KERMEL | Fibres méta-aramides pour vêtements de protection
• DICKSON COATINGS | Enduction pour protection pompiers et
combinaisons spéciales
• …
MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | DÉFENSE | SÉCURITÉ | MILITAIRE
| ETAT DU MARCHE
- Le budget de la défense est le plus haut poste de dépense du gouvernement
Indien.
- L’Inde va augmenter son budget militaire de près de 40 B€ pour l’année 2013
/ 14, une augmentation de 5,3 % par rapport à 2012 / 13.
- L’Inde et la France ont des relations historiques dans le domaine de la
défense.
- Il existe un fort besoins en modernisation des équipements, moins de 15%
des équipements peuvent être considérés comme modernes au sein de
l’armée indienne.
- L’Inde compte 1,130 M de personnel militaire et plus de 900 000 réservistes.
- 70% des équipements de l’armée indienne sont importés.
- Le Defense Research and Development Organization s’attache à développer
localement des équipements allant des armes de poing au char Arjun.
- OFFSET : Il est à noter qu’une entreprise vendant à l’Inde plus de 415M€ doit
réinvestir en Inde 30% de l’opération dans les infrastructures indiennes.
Développements en cours :
- F-INSAS : Futuristic Infantry Soldier As a System : modernisation de
l’infanterie pour 2020.
- Réorganisation des forces « mécanisées » pour augmentation de mobilité
stratégique et augmentation de puissance de feu.
- Aviation militaire : budget de 27B€ pour les 20 prochaines années.
- MRO (Maintenance, Repair, Operations) : L’Inde est en passe de devenir un
acteur / hub majeur
- MMRCA : Medium Multi-Role Combat Aircraft. La vente de 126 Rafales pour
une valeur de 12B€, par Dassault Aviation à l’Inde accompagne la
diversification du plus gros conglomérat indien dans l’industrie aéronautique
et de défense.
36
A retenir
Attentats meurtriers à Hyderabad en février 2013, Pune en février 2010, Delhi en septembre 2011 et février 2012, Mumbai en 2008 et juillet 2011.
La France et l’Inde ont renforcé leur coopération dans le domaine de la défense. (Accord bilatéral signé en 2006).
Besoin de modernisation des équipements.
Budget militaire pour l’année 2013/14 : augmentation de près de 40 B€
Avec la participation d’environ
25 sociétés françaises à
Defexpo 2012, les PME–PMI
françaises peuvent envisager
un développement sur ce pays
dans les secteurs tels que la
défense.
Plus grand contrat de défense signé par l’Inde pour l’achat de 126 avions de combat, remporté par RAFALE pour une valeur de 12B€
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | DÉFENSE | SÉCURITÉ | MILITAIRE
| APPROCHE DU MARCHE
- La fabrication de matériel militaire en Inde se concentre en trois types
d’entreprises : Ordonance Factories (OF), Defence Public Sector
Undertakings (DSPU) et les entreprises privées.
- Il existe 39 OF classées en cinq groupes suivant leur métier.
- Il existe 8 DSPU : HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED; BHARAT
ELECTRONICS; BHARAT EARTH MOVERS; MAZAGON DOCK, GARDEN
REACH SHIPBUILDERS AND ENGINEERS, BOA SHIPYARD, BHARAT
DYNAMICS et MISHRA DHATU NIGAM.
- L’investissement privé dans le secteur de la défense est maintenant autorisé
à 100% avec une participation jusqu’à 26% en Investissements Directs
Etrangers (IDE).
- Profil de l’équipement recherché par l’armée indienne* : 30% futuriste, 40%
contemporain, 30% de technologies « vieillissantes »
Les enjeux majeurs du secteur :
- Hélicoptères : horizon 25/30 ans, besoin d’hélicoptères commerciaux (4,5 à 6
B€) et militaires (14 à 17B€).
- Transport de VIPs, support « offshore oil&gas operations », search & rescue
operations, plus de 1000 hélicoptères attendus par l’armée dans la prochaine
décade ainsi qu’une modernisation de la flotte actuelle.
- Moderniser les forces de police,
- Meilleure formation,
- Améliorer le cadre légale,
- Meilleure coordination entre les Etats,
- PPP
Besoins particuliers pour la police indienne :
- Outils de localisation,
- Equipements avalanche,
- Caméras à imagerie thermique,
- Équipements de secours en montagne,
- Combinaisons chimiques,
- Systèmes de communication,
- Casques avec caméra de nuit intégrée, etc
Evénements à ne pas manquer :
- DEFEXPO – mars avril 2014
- AERO INDIA - février 2014
37
A retenir
Trois types d’entreprises
(fabrication matériel militaire) :
OF; DSPU et entreprises
privées.
Lors d’un achat, le processus
administratif et bureaucratique
peut être complexe et long.
*(source : Major General
Mrinal SUMAN)
Sites internet utiles :
http://mod.nic.in/dpm/
(Ministry of Defense, Defense
Procurement Procedure)
http://drdo.gov.in/drdo/English/
index.jsp?pg=homebody.jsp
Defense Research &
Development Organization
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CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE ENERGIES
PAYS : INDE
MISSION SECTORIELLE
39
REFERENCES EN IMAGE
Références
• MANUFACTURE ADRIA | Équipements électro miniers
• TRB, GROUPE CB | Produits réfractaires
• CMAC THYSSEN | Équipements miniers et forage
• MERCURIAL | Groupements de fournisseurs et forage
• GARLOCK | Joints industriels
• IMASONIC | Appareils de diathermie à ultrasons
• GROUPE GEA | Process engineering
• ARMTEC | Tuyaux et tôle ondulée pour ouvrage et infrastructure
• PROMEGA | Protection radiologique
• VANNEUVILLE | Protection individuelle pour milieux extrêmes
• DELTA PLUS | Équipement de Protection Individuelle pour oil & gas
• SOMAP INDUSTRIE | Maintenance industrielle bouteilles de gaz
• INVENTEC | Chimie de haute performance appliquée
• TLT CO-VENT FANS | Power generation
• OLDHAM | Détecteurs et analyseurs de gaz
• LARCO | Équipement de stockage pour les raffineries
• SBS | Brides et raccords pour pipelines
• GENOYER | Transport de fluides pétrole et gaz
• DORIS ENGINEERING | Engineering oil & gas
• GDF SUEZ | Exploration gazière
• SERPRO | Exploration pétrolière
• HORUS ENGENIERIE | Consulting pétrole et gaz
• SAGE SA | Ingénierie de process
• AP2E | Équipement de mesures de gaz
• REVOCOAT, AXSON GROUP | Revêtement anti corrosion pour
pipeline
• GROUPE SOFEMA | vente de micro turbines pour pipelines
• PAM | Lignes de conditionnement pour GPL
• DEVATEC | Systèmes d’humidification
• ANFRAY | Tuyaux flexibles
• VIZIMAX | Smart grid pour énergie hydraulique
• POLARSAT | Systèmes VSAT
• TALBOOM | Ingénierie géothermie
• FORETEC | Équipement optique pour nucléaire
• LEPROHON | Traitement de l’air et du froid en milieu difficile
• ROV DEVELOPPEMENT | Caméras spéciales pour nucléaire
• SAINT GOBAIN | Cartouches céramiques pour nucléaire
MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | ENERGIES
| ETAT DU MARCHE
Nucléaire :
- A peine ralentie par l’accident de Fukushima, l’Inde poursuit le développement
de sa capacité de production d’énergie d’origine nucléaire. Avec 7 centrales
nucléaires équipées de 20 réacteurs et 5 réacteurs actuellement en
construction, l’Inde est la 6e puissance nucléaire mondiale. Sa capacité de
production actuelle est de 4.8 GW, elle devrait être portée à 35-40 GW d’ici
2032.
- Le gouvernement indien à la volonté d'accroitre la part du nucléaire dans le
mix énergétique de 3,2% à plus de 10% dans les 25 ans à venir.
- Du fait du besoin grandissant et du manque de technologie développée sur
place, les investisseurs et fabricants étrangers sont bien reçu et l'Inde cherche
à effectuer des transferts de technologie.
Gaz :
- La demande de gaz ne cesse de croître ; on constate une augmentation de la
consommation de 14% par an entre 2007 et 2011, ainsi l'Inde consomme
aujourd'hui 61 Mrds de m3 de gaz par an. Le réseau de distribution de gaz
naturel est en pleine expansion ; long de 12000km il va passer à 30000km
d ’ici 2017. A cela va s'ajouter la construction du gazoduc TAPI (Tadjikistan,
Afghanistan, Pakistan, Inde – 1700km) qui doit apporter 14 Mrds de m3 de
gaz par an à l’Inde et nécessiter l’intervention de compagnies étrangères.
- La découverte de gaz de schiste dans le sous sol indien ouvre de nouvelle
possibilités. L'Inde se prépare à exploiter les 8200 Mrds de m3 de gaz
présents en sous-sol.
Charbon et électricité :
- L'Inde s'appui principalement sur le charbon pour sa production d'électricité.
Les centrales thermiques au charbon assurent actuellement 56% de
la production indienne d'électricité ; les deux grands acteurs de la filière sont
COAL INDIA et la NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION: (1er
producteur d’électricité en Inde). Selon l’AIE (Agence Internationale
de l'Énergie) la consommation de charbon en Inde augmentera de 40% par
an jusqu'en 2016.
Pétrole :
- L’Inde devrait également devenir le 4e raffineur mondial en 2013 selon l’AIE et
avoir en 2015 une capacité excédentaire de 1 Mb/j par rapport à sa
consommation intérieure, permettant de dégager des surplus pour l’export.
40
A retenir
Un passage d’une capacité de production d’énergie nucléaire de 4,8GW à 40GW en 20 ans.
« La plupart des fournisseurs sélectionnés sont des entreprises étrangères »
Chenna REDDY de l’Institute for Plasma Research (IPR).
Une croissance de la demande de gaz de 14% par an entre 2007 et 2011.
Un doublement de la taille du réseau de distribution pour atteindre 30000km.
« La réglementation pour l’exploration du gaz de schiste devrait être prête d’ici fin 2013».
Pannabaka LAKSHMI - ministre du pétrole et du gaz naturel.
La consommation de charbon, pour la production d’électricité augmentera de 40% par an jusqu’en 2016.
L’Inde va devenir le 4e raffineur mondial au cour de l’année 2013.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | ENERGIES
| APPROCHE DU MARCHE
- Le secteur du nucléaire est relativement bien segmenté par spécialisation, il
est couvert par un nombre limité de donneurs d’ordres et de fournisseurs
potentiels.
- Marché est très ouvert aux étrangers, en particulier pour l’import de
technologies pas ou peu développées en Inde.
- Maximisation des transferts de technologies : les fournisseurs indiens actuels
sont très demandeurs de collaborations technologiques sur l’équipement des
réacteurs importés et sur les projets ITER.
- De grands acteurs étrangers comme AREVA ou GE-HITACHI qui sont
implantés en Inde cherchent, sous pression du gouvernement, à réduire le
prix des ERPs en cours en incitant leurs fournisseurs à s’implanter avec eux.
- Le marché reste compliqué pour plusieurs raisons :
• Une sensibilité très importante aux prix,
• Les principaux acteurs sont des sociétés publiques à la bureaucratie très
lourde,
• Les certifications ASME (American Society of Mechanical Engineers)
ou NPCIL (Nuclear Power Corporation of India Limited) pèsent dans les
décisions.
- Le secteur de la production et la distribution d'électricité est public à plus de
90%. Dans chaque état, il existe un exploitant qui intègre production
d'électricité, transport et distribution.
- Il existe également quelques grandes corporations, au niveau fédéral, pour
gérer des grands projets thermiques, hydroélectriques ou pour gérer le réseau
de transports.
- Quelques électriciens privés réussissent bien, en particulier dans
la distribution.
- Le déficit de production face à la demande incite également les acteurs à
s’intéresser à de nouvelles technologies comme les Smart Grid qui ont un
avenir très prometteur dans le pays.
Evénements à ne pas manquer :
- INDIA NUCLEAR ENERGY (Bombay) – 27 – 29 novembre 2013
- ENERGY EXPO (Ahmedabad) – 5 au 7 Décembre 2013 (date non disponible
pour 2014)
- CHEMTECH WORLD EXPO (Bombay) – 15 au 18 Janvier 2013
- INDIA ELECTRICITY (New Delhi) – 16 au 18 Janvier 2013
- 2rd WORLD SMART GRID (Delhi) – 12 au 14 septembre 2013
41
A retenir
Le pays est très favorable aux
fournisseurs étrangers et
recherche des collaboration
technologiques pour la
construction de réacteurs
nucléaires.
Dans le nucléaire, la pression
sur les prix est importante, la
bureaucratie est lourde et les
certifications ASME ou NPCIL
sont indispensables.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Antoine PFISTER
Johann SPONAR
CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE ENERGIES RENOUVELABLES
PAYS : INDE
MISSION SECTORIELLE
43
REFERENCES EN IMAGE
Références
• CSD AZUR | Études techniques environnementales
• LOUIS VIAL | Recyclage de déchets verre ménagers
• PREMIER TECH | Traitement des eaux usées
• RER | Matériel pour traitement de l’eau
• BIO UV | Matériel pour traitement de l’eau par ultra violet
• SAPPEL | Compteurs d’eau
• SOLYD | Colliers de comptable pour compteurs
• TMB BROCHIER | Gazomètre pour stations d’épuration
• ENERCONCEPT | Systèmes de chauffage de l’air
• AP2E | Équipement de mesure de gaz
• VIZIMAX | Solutions intelligente pour réseaux de distribution électrique
• K2 GEOSPATIAL | Solutions de diffusion de données géomatiques
• VALECO | Eolien, biomasse, Photovoltaique
• BIOASTRA TECHNOLOGY | Technologie de refroidissement durable
• TALBOOM | BE ingénierie géothermie
• GROUPE SCE | BE infrastructures et environnement
• HYDROVIDEO | Robotiques pour canalisation
• NUERA AIR | Aspiration centralisée
• FRANCE AIR | Climatisation
• GDF SUEZ | Fournisseur d’énergie
• ALSTOM HYDRO | Équipementier durable
• IMASONIC | Appareils de diathermie à ultrason
• ENERFIN |
• EXPORT QUEBEC | Ministère de l’Exportation du Québec
• SALON ORIZON | Salon Énergies Renouvelables de Nîmes
• FIXAIR | Système de fixation pour chaine du froid
• LEPROHON |
• MC VENTILATION | Ventilation du bâtiment
• NOVAMECH | Mécanique du bâtiment durable
• SOPREMA | Isolant thermique
MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | ENERGIES RENOUVELABLES
| ETAT DU MARCHE
- L’Inde représente un géant industriel en plein développement économique.
Les besoins du pays en énergie augmentent de manière exponentielle pour
les entreprises comme pour les particuliers. Contrainte forte : diminuer la
pollution et les émissions de gaz à effets de serre (GES). 53,5% de l’énergie
provient du charbon et 65% des capacités installées du gaz et pétrole, soit 90
gigawatts sur un total de 140 GW, sont de sources d’origine thermique.
- Recourir à des formes d’énergie non polluantes, renouvelables et
décentralisées est donc une nécessité.
- L’Inde dispose de ressources éoliennes exploitables estimées à 45 000
mégawatts (MW) grâce notamment aux moussons. Le soleil brille 300 jours
par an, ce qui favorise l’essor des chauffe-eaux solaires et celui des
panneaux photovoltaïques. L’agriculture reste la principale activité
économique pour une grande majorité de la population, dont les ¾ vit dans
des villages. Cette situation promet des perspectives importantes pour
l’utilisation des déchets verts dans des unités de biomasse générant de la
chaleur mais aussi de l’électricité.
- Le potentiel de la biomasse en Inde est ainsi estimé à 12000 MW (hors
biocarburants). En une dizaine d’années, le sous-continent s’est couvert de
milliers d’éoliennes et de panneaux solaires. En 2010 : la production
d’électricité d’origine renouvelable est de 10% des capacités installées, soit
environ 12 GW. En 2015 : 25 GW sont prévus avec le développement de la
taille du parc électrique indien de 100 GW. 10% de cette augmentation devra
provenir des énergies renouvelables.
- L’Inde a donné jour au cinquième fabricant mondial d’éoliennes, SUZLON.
Cette entreprise détenue en majorité par la famille TANTI a fait parler d’elle
début 2007 en rachetant le fabricant d’éoliennes allemand REPOWER au nez
et à la barbe du groupe nucléaire français AREVA.
- Concernant le solaire : 1,9 M de m² de panneaux solaires réchauffent l’eau
utilisée par les particuliers et les entreprises. Des fours solaires installés dans
des lieux de méditation ou des centres de pèlerinage, comme à Taleti, près
de la ville de Mount Abu dans le Rajasthan ou à Tirupati dans l’Andhra
Pradesh, permettent de cuire chaque jour des dizaines de milliers de repas à
la vapeur. Ils sont composés de miroirs paraboliques renvoyant les rayons du
soleil vers un récepteur où de l’eau froide est ainsi transformée en vapeur.
- Concernant la biomasse : les unités d’incinération alimentées par les résidus
agricoles, les résidus de bois et la bagasse issue de l’industrie de la canne à
sucre se multiplient. Leur puissance installée dépasse désormais les 1000
MW.
44
A retenir
L’objectif du Ministère indien de l’énergie : « du courant pour tous en 2012 ».
L’Inde a été l’un des tout premiers pays à se doter d’un Ministère ad hoc, le Ministère des Énergies Non Conventionnelles (MNES), créé en 1992, qui devient en 2006 le Ministère des Énergies Nouvelles et Renouvelables (MNRE).
L’Inde joue sur de multiples leviers économiques pour accroître l’installation de sources d’énergies propres.
L’Inde est aujourd’hui le premier producteur d’Asie pour l’électricité d’origine éolienne et le quatrième mondial derrière l’Allemagne, l’Espagne et les Etats-Unis.
Priorité gouvernementale : 20.000 MW d’énergie solaire d’ici 2020.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | ENERGIES RENOUVELABLES
| APPROCHE DU MARCHE
- Pour soutenir l’essor des renouvelables, le ministère des énergies
renouvelables a mis en place des mesures de soutien adaptées aux
différentes filières. Il dispose pour cela d’un bras financier, l’Agence Indienne
de Développement des Énergies Renouvelables (IREDA), organisme public
qui attribue des aides pour financer divers types de projets.
- Par exemple des prêts bonifiés (à taux inférieurs à ceux du marché) pour
l’installation de parcs éoliens ou des subventions à l’achat d’équipements en
énergie solaire. Peuvent prétendre à ces aides aussi bien les utilisateurs finals
(particuliers et entreprises) que les intermédiaires financiers ou publics, à
l’instar des banques, des agences gouvernementales, voire certaines ONG.
- Les agences d’électricité des 29 Etats Indiens apportent aussi leur
contribution à la politique du Ministère en rachetant à des tarifs incitatifs une
partie de l’électricité produite par les éoliennes.
- Enfin, le secteur privé est une source majeure de financement des énergies
renouvelables.
- De plus en plus d’entreprises n’hésitent pas à investir dans des centrales
éoliennes afin d’assurer leur approvisionnement. Le courant produit par les
turbines n’arrive pas toujours directement dans l’usine de l’investisseur mais
celui-ci a la garantie que l’agence d’électricité locale lui en fournira la même
quantité que celle qu’il aura générée.
- Enfin, l’Inde est aussi l’un des plus grands bénéficiaires des projets MDP
(Mécanisme de Développement Propre) instaurés par le Protocole de Kyoto.
- Le principe des MDP est en effet de permettre à des pays de l’OCDE et de
l’Europe de l’Est d’investir dans des projets de réduction des émissions de
gaz à effet de serre dans des pays en développement.
Evénements à ne pas manquer :
- RENEWABLE ENERGY WORLD INDIA (Bombay) – 6 au 8 Mai 2013
- MUNICIPALIKA (New Delhi) – 13 au 15 Mars 2013 (date non disponible pour
2014)
45
A retenir
Pour accompagner les sociétés développant des projets éoliens, des organismes spécialisés et des bureaux d’étude créés à cet effet par le Ministère, propose des données du type : potentiels de vent sur différents sites, modélisations de parcs, etc...
De nombreux projets MDP
sont menés en Inde et parmi
eux, beaucoup sont basés sur
l’utilisation d’énergies
renouvelables : centrale
biomasse ou éolienne,
équipements solaires pour
l’eau chaude ou la cuisson à la
vapeur, etc.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
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CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX
PAYS : INDE
MISSION SECTORIELLE
47
REFERENCES EN IMAGE
Références
• LES 3 CHENES | Compléments alimentaires
• VITAMIN SYSTEMES | Compléments nutritionnels
• UNITED PHARMACEUTICALS | Produits diététiques
• PRONUTRI | Compléments alimentaires
• VITAGORA | Pôle de compétitivité Goût, Nutrition, Santé
• THUASNE | Prothèse mammaire et bandages
• SOLUSCOPE | Endoscope
• SANOFI PASTEUR | Vaccins
• BOIRON | Homéopathie
• BIOMERIEUX
• ROLAND VLAEMYNCK | Tissage sac à linge pour hôpitaux
• POLYPLUS TRANSFECTION | Agents de transferts transgéniques
• STAS DOYER THERAPIE | Equipement spas et thalassos
• REMED PHARMA | Préservatifs
• MIDBAND | Anneaux gastriques
• LABORATOIRES RIVADIS | Produits de stérilisation pour bébé
• PICOT LABORATOIRES | Lait infantile
• INT’AIR MEDICAL | Consommable à usage unique
• IMMANENCE | Soins pour la peau
• GROUPE ORQUAL | Équipement pour dentistes
• FRANCIS LAVIGNE | Chaussures orthopédiques
• DIAGAST LABORATOIRES | Matériel pharmaceutique
• ASKLE SANTE | Appareil médicaux chirurgicaux
• CORIS, GROUPE APRIL | Complémentaire santé
• CLININFO | Management de données pour essais cliniques
• GROUPE CHEYNET | Élastiques à usage médical
• BIOCHIMEX | Produits de base pour industrie pharmaceutique
• GATTEFOSSE |
• CHIMIE DES POLYMERES – COP | Matériaux de synthèse pour prothèse
• AIME GRIFFOND | Produits plastiques à usage unique
• COMOTEC | Composants pour lunettes
• LABORATOIRES EVAUX | Laboratoire dermatologique
• ELOI PERNET | Articles de manucure
• ANIOS LABORATOIRES | Désinfection pour hôpitaux
• AIROX | Appareils respiratoires pour hôpitaux et cliniques
• LADY FITNESS | Centre sportif femme
• SOFTMER | Spray nasal
MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | EQUIPEMENTS MEDICAUX
| ETAT DU MARCHE
- Le secteur des équipements et dispositifs médicaux est évalué à 2,5 B€ en
2012, soit environ 4% du secteur de la santé. L’Inde se place aujourd’hui en 4e
position en Asie derrière le Japon, la Chine et la Corée du Sud.
- L’Inde est un grand importateur d’équipements et dispositifs médicaux. En
2010, les importations représentaient un montant total de 1,3 M€. Provenance
géographique : 29% en provenance des USA, 20% en provenance de
l’Allemagne, 17% en provenance des autres membres de l’UE, 8% en
provenance de Chine, 7% en provenance du Japon et les 19% restants en
provenance du reste du monde. La France représente quelques 3 % des
importations de matériel médical.
- La production se développe graduellement (notamment pour le matériel
réutilisable et à usage unique) et de nombreux partenariats apparaissent avec
des entreprises étrangères qui établissent leur propre site de production sur
place.
- La taille actuelle du marché est de 1% du marché mondial des dispositifs et
équipements médicaux pour 17,5% de la population mondiale, ce qui laisse
envisager un besoin très fort dans les années à venir.
- Marché actuellement parmi les plus dynamiques au monde avec un taux de
croissance annuel de 15%, soutenu par une forte demande, en particulier de
la part du secteur privé.
- Composition du marché :
• appareils d’imagerie et de diagnostic (770 M€ en 2011)
• produits consommables (412 M€ en 2011)
• matériel d’aide aux patients (163 M€ en 2011)
• matériel orthopédique et de prothèse (121 M€ en 2011)
• produits dentaires (60,5 M€ en 2011)
• autres dispositifs (575 M€).
- Clients investissant dans des équipements importés : hôpitaux privés, grands
hôpitaux publics, établissements d’enseignement et laboratoires d’analyses.
- Grands acteurs le marché : 3M, BECTON DICKINSON, PHILLIPS MEDICAL,
GE HEALTHCARE, JOHNSON & JOHNSON, KARL STORZ, BAXTER
INTERNATIONAL, SIEMENS, BRAUN, ABOTT, ETC.
48
A retenir
Le secteur devrait atteindre 4,5 B€ en 2015.
Environ 50% des achats de dispositifs et équipements médicaux sont réalisés par des établissements privés.
Entreprises françaises présentes en Inde (production et/ou commercialisation) : VYGON, ARTHESIS SAS, BIOMÉRIEUX.
Il existe d’énormes possibilités de développement dans ce secteur qui compte parmi les plus dynamiques au monde.
Les appareils d’imagerie, de diagnostic et les consommables à usage unique sont les deux premiers segments de marché en valeur.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
| APPROCHE DU MARCHE
- Le marché des équipements et dispositifs médicaux est très fragmenté et
compte plus de 1000 importateurs.
- Les hôpitaux publics achètent via des appels d’offres souvent très longs. Le
prix est le principal critère de choix dans la décision finale d'achat.
- Les procédures d’achat sont plus rapides dans les hôpitaux privés. Les
médecins ont une influence majeure dans le processus d’achat et dans la
décision finale. De nombreux hôpitaux préfèrent passer par des importateurs
afin de bénéficier de leurs services de soutien et de réparation.
- Précautions à prendre dans l’approche du marché des dispositifs et
équipement médicaux :
• le support des prescripteurs est décisif
• le prix est une composante primordiale dans l’acte d’achat de dispositifs
médicaux
• 37 types de dispositifs médicaux rentrent dans la catégorie des médicaments
et sont soumis aux mêmes règles : obligation d’obtenir une licence
d’importation et de s’enregistrer auprès du Drug Controller General of India
(DCGI). Pour ces 37 catégories, la durée de procédure pour obtenir
l’autorisation est de 6 mois environ et l’autorisation est accordée pour une
période de 3 ans.
- Des politiques gouvernementales propices au développement du secteur
avec la réduction des droits de douanes pour certains types d’équipements
médicaux utilisés dans le traitement des problèmes cardiaques.
- Fortes opportunités dans l’imagerie médicale et les appareils de radiographie,
les appareils de diagnostic, les appareils cardiaques et d’assistance
respiratoire, les moniteurs de surveillance des patients, les produits
endoscopiques, les instruments de chirurgie bariatrique…
Evénements à ne pas manquer :
- MEDICAL FAIR INDIA (New Delhi ou Bombay) - 8 au 10 mars 2013
- MEDICALL (Chennai) - 2 au 4 aout 2013
- HOSPITAL BUILD & INFRASTRUCTURE INDIA (Bombay) (date non
indiquée pour 2013)
- MEDITEC CLINIKA (Bangalore) - 16 au 18 mars 2013
- WORLD DENTAL SHOW (Bombay) - 4 au 6 octobre 2013
- MEDTEC INDIA (New Delhi) - 17 au 18 octobre 2013
49
A retenir
Un réseau de 1000 importateurs pour accéder aux hôpitaux privés et publics, il est nécessaire de faire le tri.
Les acheteurs sont très sensibles au prix, en particulier dans les hôpitaux publics.
Dans les hôpitaux privés, les médecins sont plus influents dans le processus d’achat.
La CDSCO (Central Drug Standards Control Organization) est l’organisation compétente en matière d’équipements médicaux, le « FDA » Indien.
Le secteur des équipements médicaux offre de nombreuses opportunités dans les domaines de l’imagerie médicales, la radiographie et bien d’autres.
Pour en savoir plus :
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Zone | INDE
Zoom Marché | EQUIPEMENTS MEDICAUX
CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE INDUSTRIE | SIDÉRURGIE
PAYS : INDE
MISSION SECTORIELLE
51
REFERENCES EN IMAGE
Références
• ADVANCED DYNAMICS | Systèmes de manutention pour alumineries
• MASSIN TECHNOLOGIES | Machines spéciales pour alumineries
• LECQ INDUSTRIE | Vérins hydrauliques pour alumineries
• CODEPRIM | Profilés acier
• ALDEM | Découpe laser sur tôles et tubes
• ANAD | Pompes industrielles
• ACMM | Métallurgie
• ADEC | Articles métalliques divers
• ABUS STANDLEV | Fourniture et équipement industriel
• ARMTEC | Tuyaux en tôle ondulée
• ARRAS MAXEI | Machines pour industrie
• BARRIQUAND ECHANGEURS | Équipement pour industrie chimie
• ELEKTROSTA | Postes à souder pour industries
• EMS | Machines à façonner les tubes
• HYDROSPHERE | Compteurs de liquides
• NTN ROULEMENTS | Roulements à billes
• QUENTIN LEVAGE | Palans et portiques de levages
• CLEIA | Solutions clefs en main pour industrie terre cuite et céramique
• IWCEA | Association de fabricants de fil et câbles métalliques
• FIM | Fédération des industries mécaniques
• CHAMBRELAN | Roulements à bille
• DANFOSS COMPRESSORS | Compresseurs industriels
• DENAIN ANZIN MINERAUX | Équipement pour coulage d’aciers
• DEVAUZE VENCLIM | Dépoussiérage industriel
• DIAMIK France | Outils diamantés
• DYNAMIC CONCEPT | Aluminium Process updating solutions
• ERM | Automatisme industriel
• FG INOX | Raccords et robinetterie industrielle
• FONDERIE DE L’AISNE | Fonderie des métaux
• FRENEHARD ET MICHAUX | Garniture pour bâtiments en métal
• HURON-GRAFFENSTADEN | Centre d’usinage, fraiseuse
• LA FONTE ARDENNAISE | Pièces de fonte
• MANURHIN KMX | Tours horizontaux numériques pour métaux
• MECANO GALVA | Traitement du surface des métaux
• METALLURGIE RHODANIENNE | Métallurgie
• PILLARD | Brûleurs industriels pour haut fourneaux
• ROTEX | Tamiseurs industriels
MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | INDUSTRIE SIDERURGIE
| ETAT DU MARCHE
- Le secteur de la sidérurgie est très dynamique en Inde en particulier grâce à
une demande interne forte et en croissance.
- En 2012, la production d’acier s’ élève à plus de 73 Mt, soit environ 6% de la
production mondiale plaçant l’Inde au 4ème rang des producteurs mondiaux.
- La consommation actuelle par habitant est très faible (de l'ordre de 55 kg / hab
alors qu'elle est de 400 - 600 kg / hab dans les pays industrialisés) ce qui
laisse une très forte marge de progression dans le secteur.
- Grâce aux investissements importants effectués par le gouvernement
indien dans les infrastructures (investissement prévu de 20 B€) et dans
l'immobilier, le secteur de la sidérurgie devrait continuer à croître de 10 à 12%
par an.
- Ainsi l'Inde deviendra le second producteur mondial d'acier d'ici 2015.
- 222 mémorandum d’ententes (PE) ont été signés avec plusieurs Etats
prévoyant une capacité de 276 Mt d’ici 2020.
- Pour palier aux difficultés d‘accès au charbon à coke, les entreprises
cherchent des technologies qui en sont moins consommatrices.
- L’Inde est ainsi l’un des pays en pointe dans l’utilisation de la réduction directe
(DRI) qui permet de produire du fer à partir de minerai de fer en morceaux à
l’aide d’un agent de réduction dérivé du gaz naturel. Procédé n’utilisant pas de
coke.
- Plus de 90% de la production d'acier se concentre dans les états qui sont
stratégiquement bien placés pour accéder aux minerais et sont plus
favorables à la vente de terrains :
• Chattisgarh
• Orissa
• Jarkhand
• Karnataka
• Ouest Bengale
• Gujarat
- Aujourd'hui, les très gros projets sont à l'arrêt mais les projets de taille plus
modestes avancent rapidement.
- Les investissements sur ce secteur s’ élèvent à plus de 140 B€.
- De nombreux efforts sont toutefois à fournir afin de moderniser et accroitre la
productivité des aciéries indiennes. 52
A retenir
« D’ici à 2020 l’Inde produira
plus de 200 Mt d’acier »
Naveen JINDAL, PDG de
Jindal Steel
Un secteur en croissance de
10 – 12% par an.
L'Inde est le premier
producteur mondial d'acier
issu de fer réduit direct (DRI).
90% de la production d’acier
se concentre dans 6 états
indiens.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | INDUSTRIE SIDERURGIE
| APPROCHE DU MARCHE
- La sidérurgie en Inde est contrôlée au niveau central par le Ministère de
l'Acier qui prend les décisions concernant la production, distribution et le prix
de l'acier.
- Ce contrôle entraîne une lourdeur administrative importante dans l'achat de
terrains et le développement de projets.
- Le ministre de l'acier, Beni Prasad Verma a promis des améliorations, mais
les autorisations restent difficiles à obtenir et les lois sont complexes et
souvent modifiées.
- Les grand acteurs du secteur sont SAIL, JSW STEEL, ACRELORMITTAL,
POSCO, TATA STEEL, TATA METALIKS, ESSAR STEEL, BHUSHAN
POWER & STEEL, ISPAT INDUSTRIES, RINL, JSPL.
- Il existe également environs 3000 aciéries en Inde dont la plupart sont de
(très) petite taille avec une portée régionale ou locale.
- Le choix du lieu d'implantation est déterminant pour assurer
l'approvisionnement en minerai de fer et l’achat de terrain. En effet
certains états y sont plus favorables que d'autres : les états du Chattisgarh,
L’Orissa, le Jarkhand, le Karnataka, l’Ouest Bengale et le Gujarat sont riches
en minerai et donc plus intéressants.
- L'accès au minerai de fer et au charbon à coke pose souvent problème du fait
du manque d'infrastructures, d'où le développement de fours à arc électrique
et les fours à réduction directe (DRI) offrant ainsi des opportunités aux
entreprises spécialistes de cette technique.
- De nombreuses initiatives du gouvernement indien visent à accroitre les
investissements dans la filiale sidérurgique, notamment via une plus grande
indépendance des entreprises publiques en matière d’investissements, joint-
venture et politique commerciale ou encore la mise en place de Zones
Economiques Spéciales.
- Le marché est marqué par une demande grandissante d’ acier spécialisé
dans les industries d'ingénierie tels que la production d’énergie, la
pétrochimie, etc.
Evénements à ne pas manquer :
- INTERNATIONAL MACHINE TOOLS EXH. (Chennai) - 3 au 5 mai 2013
- WELD INDIA EXPO (Bangalore) – 7 au 9 février 2013
- INDIA STEEL EXPO (Bombay) – 11 au 13 avril 2013
53
A retenir
Le Ministère de l’Acier contrôle
le secteur, ce qui entraîne une
lourdeur administrative mais
des améliorations sont
attendues.
En plus des gros sidérurgiste,
ARCELORMITTAL, TATA
STEEL, POSCO, l’Inde
compte plus de 3000 aciéries
de petite taille.
Les acteurs étrangers sont
souvent associés à des
acteurs locaux pour faciliter
les démarches d'obtention de
terrains.
L’accès au minerai de fer, au
charbon à coke et au terrain
sont primordiaux dans les
choix d’implantation.
De même, certains états sont
plus favorables à l’achat de
terrain pour ces types de
projets.
Pour en savoir plus :
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PAYS : INDE
MISSION SECTORIELLE
55
REFERENCES EN IMAGE
Références
• IRISBUS IVECO, GROUPE FIAT | Bus & Autocars
• RENAULT VI | Camions véhicules industriels
• PEUGEOT, GROUPE PSA | Division automobile
• IMECA, GROUPE MICHELIN | Equipementier automobile rang 2
• LEGRAS INDUSTRIE | Bennes et solutions logistiques à fonds
mouvants
• ABS REMORQUES | Semi remorques à convoyeur
• LOWENDALMASAI | Sourcing pièces automobile
• KREMLIN REXSON | Peinture industrielle et automobile
• POTAIN | Grues à tour
• ARMAPLUS | Solutions pour armatures et treillis
• POLARSAT | Smart grid pour aéroport, réseaux routiers
• ENDRESS + HAUSER | Mesure de niveaux et analyses chimiques
• L&L PRODUCT EUROPE | Équipementier automobile rang 1 anti
vibration
• MECACHROME | Division automobile
• MONROC | Essieux pour tracteurs et véhicules lourds
• A.RAYMOND | Systèmes de fixation
• QUIRI & CIE | Ressorts à gaz pour automobile
• CV TECH | Reconditionnement de moteurs de petites cylindrées
• AFE CRONITE | Équipementier automobile rang 1 airbags
• TREVES CERA | Équipementier automobile rang 1
• HYPROMAT | Stations de lavages Éléphant Bleu
• DELCROIX GROUPE | Équipement frigorifique pour camions
• PORT AUTONOME DE DUNKERQUE
• GLOBTRANS | Transport
• GARLOUIS | Équipement poids lourds
• SOLORPEC | Travaux de peinture pour le maritime
• CANDOCK | Quai flottants
• RPM TECH | Machines de déneigements et excavatrices
• BXL | Chargeurs latéraux et transformation de véhicules
• GYS | Chargeurs et postes de soudures pour automobile
• HYDROVIDEO | Robots pour contrôle de canalisations
• SOUDAX | Microsoudures par résistance
• APREVIA | Pièces de rechanges poids lourds d’occasion
• ALSTOM | Équipement ferroviaire
• LANFRANCO | Fixations spéciales pour ferroviaire
• CTS CABLE TRAY | Chemines de câbles
• ROXER INDUSTRIES | Equipement automobile rang 3
MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | INFRASTRUCTURES
| ETAT DU MARCHE
Infrastructures routières :
- Après avoir investit 385 B€ dans les infrastructures routières (XIe plan
quinquennal 2007-2012), les autorités indiennes veulent doubler l’enveloppe à
770 B€ pour les cinq années à venir.
- Ainsi l’Inde va entamer la construction de 7000 km de routes goudronnées.
D’ici à 2015, le rythme de construction devrait atteindre 20 km par jour, contre
12 km aujourd’hui.
- Va être lancé le "Highway Development Programme" visant à améliorer le
trafic entre Delhi, Mumbai, Chennai et Calcutta, pour un coût total de 19,5 B€.
Infrastructures portuaires :
- Pour supporter l'augmentation rapide du trafic de cargos, la capacité des
infrastructures portuaires indiennes doit doubler pour atteindre 3300 Mt d'ici 5
ans, créant ainsi de nombreux besoins dans la construction tout comme dans
la gestion du trafic.
- Le XIIème plan de développement prévoit un investissement de 10,5 B€ dans
les infrastructures portuaires.
- Dans l’année à venir, 42 projets doivent voir le jour, dont la création de deux
ports majeurs en Andhra Pradesh et au Bengal Occidental pour une valeur de
2 B€.
Métros :
- Insuffisamment développés dans les villes indiennes, les transports urbains
sont aujourd'hui au cœur des plans d'urbanisme.
- La réussite du projet de construction du métro de Delhi crée un
véritable engouement pour ce mode de transport. Ainsi au cours des dernières
années, des projets de métro ont vu le jour dans 19 villes de plus de 2 M
d'habitants.
Infrastructures aéroportuaires :
- Les infrastructures aéroportuaires indiennes devrait bénéficier d’un
investissement supplémentaire de 23 B€ pour moderniser les aéroports
existants, préparer la construction des aéroports secondaires dans les
métropoles et construire de nouveaux aéroports Greenfields.
- Sont en projet, sur les dix prochaines années, la construction d'un second
aéroport dans les villes de Bangalore, Chennai, Delhi, Hyderabad, Calcutta et
d'un troisième à Bombay.
56
A retenir
"Il est évident que la France
possède un formidable «know-
how» dans la construction et la
maintenance des autoroutes,
notamment à péage. Nous
souhaitons vivement arriver à
un partenariat où tout le
monde est gagnant, une «win-
win situation». "
Kamal Nath - Ministre indien
des transports.
Une capacité portuaire qui doit doubler en 5 ans pour supporter la croissance du trafic maritime.
En une année 42 projets vont voir le jour, dont deux ports majeurs.
19 villes de plus de 2 M d’habitants s’apprêtent à construire leur métro.
Une enveloppe de 23 B€ pour rénover les aéroports et en construire de nouveaux.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | INFRASTRUCTURES
| APPROCHE DU MARCHE
- Selon le ministre des Finances, les investissements s’ élèveront à plus de 750
B€ durant le 12ème plan quinquennal (2012-2017), dont la moitié provenant du
secteur privé.
- Dans la construction de métro, le savoir faire français est reconnu, comme en
témoigne les nombreuses entreprises françaises choisies pour les différents
projets : SYSTRA (ingénierie), KEOLIS (ingénierie et construction) EGIS
(consulting et études de faisabilité), ALSTOM (contrôle du trafic et
signalisation) THALÈS (ticketing et signalisation), COGIFER (aiguillages),
GEISMAR (électrification du matériel roulant), CORYS TESS (simulateurs de
conduite), CORUS (rail) et FAIVELEY (freins, air climatisé), VEOLIA
TRANSPORT (exploitation).
- Les opportunités sont grandes dans tous les domaines liés à la construction
des infrastructures, fabrication du matériel roulant et l'exploitation des
réseaux.
- Le recours à des partenariats publics privés (PPP) est fortement privilégié.
- Le gouvernement a mis en place des initiatives favorables permettant d’attirer
les investissements en Inde : peu de restrictions concernant les IDE,
exonérations fiscales, etc.
- De nombreuses politiques nationales ont vu le jour dans le but de développer
et moderniser ce secteur. Les principaux projets sont:
- National Urban Transport Policy (NUTP) visant à développer les
infrastructures urbaines.
- Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) : il s’agit de la mise en place d’une
vaste zone industrielle couvrant six Etats et d’un axe reliant les deux grandes
villes, qui comprendraient des routes, des lignes ferroviaires, trois ports et six
aéroports, ainsi que la création de cinq villes nouvelles le long de ce couloir.
- National Highways Development Project : ce projet a pour objectif la création
de 50 000 km de voies rapides.
- Delhi Integrated Multi Modal Transit System : ce projet prévoit la mise en
place de 400 km de lignes de métro.
Evénements à ne pas manquer :
- BC BAUMA India (dates à fixer)
- MUNICIPALIKA (New Delhi) – 13 au 15 mars 2013
- GREEN BUILDING CONGRESS 2013 (Hyderabad) – 22 au 26 octobre 2013
- BUILDMAT (Coimbatore) – 7 au 10 février 2013
- EPC World Expo (Mumbai) – 15 au 18 janvier
57
A retenir
Le savoir faire français dans la
construction de métro,
fabrication de matériel roulant
et exploitation est reconnu en
Inde.
Le gouvernement indien
favorise les investissements
en Inde.
Des investissements à hauteur
de 750 B€ durant le 12ème
plan quinquennal.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Antoine PFISTER
Johann SPONAR
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PAYS : INDE
MISSION SECTORIELLE
59
REFERENCES EN IMAGE
Références
• CSD AZUR | Études techniques environnementales
• LOUIS VIAL | Recyclage de déchets verre ménagers
• PREMIER TECH | Traitement des eaux usées
• RER | Matériel pour traitement de l’eau
• BIO UV | Matériel pour traitement de l’eau par ultra violet
• SAPPEL | Compteurs d’eau
• SOLYD | Colliers de comptable pour compteurs
• TMB BROCHIER | Gazomètre pour stations d’épuration
• ENERCONCEPT | Systèmes de chauffage de l’air
• AP2E | Équipement de mesure de gaz
• VIZIMAX | Solutions intelligente pour réseaux de distribution électrique
• K2 GEOSPATIAL | Solutions de diffusion de données géomatiques
• VALECO | Eolien, biomasse, Photovoltaique
• BIOASTRA TECHNOLOGY | Technologie de refroidissement durable
• TALBOOM | BE ingénierie géothermie
• GROUPE SCE | BE infrastructures et environnement
• HYDROVIDEO | Robotiques pour canalisation
• NUERA AIR | Aspiration centralisée
• FRANCE AIR | Climatisation
• GDF SUEZ | Fournisseur d’énergie
• ALSTOM HYDRO | Équipementier durable
• IMASONIC | Appareils de diathermie à ultrason
• ENERFIN |
• EXPORT QUEBEC | Ministère de l’Exportation du Québec
• SALON ORIZON | Salon Énergies Renouvelables de Nîmes
• FIXAIR | Système de fixation pour chaine du froid
• LEPROHON |
• MC VENTILATION | Ventilation du bâtiment
• NOVAMECH | Mécanique du bâtiment durable
• SOPREMA | Isolant thermique
MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | MINES
| ETAT DU MARCHE
- L’inde est un géant du secteur : 1er producteur de mica, 3ème producteur de
minerai de fer, de charbon et de lignite, 2nd producteur de barytes, 5ème
producteur de de bauxite, 7ème producteur de manganèse.
- 4ème réserve mondiale de charbon.
- Le secteur est estimé à plus de 39 B€ (hors atomique) et il représente 2,5%
du PIB global (entre 10% et 11% du PIB de l'industrie indienne).
Le pays compte plus de 2700 mines :
• 580 mines de charbon,
• 610 mines de métaux,
• 1500 mines de non-métaux.
- Le charbon compose 80% des extraction indiennes, le 20% restants étant
composé de différents métaux et autres matières premières tel que l’or, le
cuivre, le fer, le plomb, le zinc ou l’uranium.
Répartition des ressources minières par état :
• Jharkhand, West Bengal and Orissa : disthène (100% des réserves prouvées
du pays), minerai de fer (93%), charbon (84%), chromite (70%), mica
(70%), argile réfractaire (50%), amiante (45%), kaolin
(45%), calcaire (20%) et manganèse (10%),
• Chattisgarh, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh et Maharastra : manganèse,
bauxite, uranium, calcaire, marbre, charbon, pierres précieuses,
mica, graphite,
• Karnataka and Tamil Nadu : bauxite et minerai de fer,
• Karnataka and Goa : minerai de fer, grenat et argile,
• Rajasthan, Gujarat, Aravali Range : minéraux non ferreux, uranium,
mica, béryllium, pétrole, gypse, émeraude.
- Une main d'œuvre qualifiée et des scientifiques de qualité reconnus par les
experts mondiaux. En témoigne le choix de l'Inde pour le « 10th International
Symposium on Rock Fragmentation by Blasting » (New Delhi, November
2012)
- Le potentiel minier indien couvre une surface de 575000 km2, alors que
seulement 75000 km2 ont été explorés jusque là, soit 13% du territoire.
- Le secteur minier est tiré par la croissance indienne, la production industrielle
qui explose et la construction d'infrastructures.
- De plus la position de l‘Inde en Asie en fait un exportateur privilégié (50% du
minerai de fer indien est exporte dont 50% vers la Chine)
60
A retenir
L’Inde est dans le top 10 des producteurs mondiaux de nombreux minéraux.
Premier consommateur mondial d'or.
Plus de 2700 mines dans le pays.
Le sous sol indien renferme une centaine de types de minéraux en quantités exploitables.
L’inde n’a exploré qu’une infime partie de son sous sol, on peut ainsi s’attendre à une forte demande pour du matériel d’exploration puis d’extraction.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | MINES
| APPROCHE DU MARCHE
- Le Ministry of Mines contrôle le secteur dans tous les domaines.
- Les agences, corporations et entreprises d’Etat interviennent également dans
tous les domaines du secteur : the Geological Survey of India (GSI), Oil and
Natural Gas Corporation (ONGC), Mineral Exploration Corporation
Limited (MECL), National Mineral Development Corporation (NMDC), Indian
Bureau of Mines (IBM), Bharat Gold Mines Limited (BGML), Hindustan
Copper Limited (HCL), National Aluminium Company Limited (NALCO) and
the Departments of Mining and Geology in various states.
- Les IDE (Investissement Direct Etrangers) sont autorisés à 100% et
approuvées automatiquement pour la plupart des minerais.
- La principale loi régissant les mines date de 2008 et cherche à maximiser
l'exploitation des ressources du pays en simplifiant l'obtention de concession
minières et en développant un cadre durable pour le développement du
secteur.
- Une nouvelle loi de 2011 cherche à réformer en profondeur le secteur minier
pour un développement plus durable et une meilleure prise en compte de
l'impact des mines sur les population.
- Aussi, une loi contre les mines illégales a récemment été mise en application.
- Sur la période 09-10 le secteur public représente 75% des extraction soit 25
B€, les 25% restant étant composés de petits opérateurs privés.
- Les principales entreprises du secteurs sont : COAL INDIA LIMITED,
BHARAT ALUMINIUM COMPANY, BHARAT GOLD MINES LIMITED,
GUJARAT MINERAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED,
HINDALCO INDUSTRIES, HINDUSTAN COPPER LIMITED, HINDUSTAN
ZINC LIMITED, HUTTI GOLD MINES LIMITED, INDIAN RARE EARTHS
LIMITED, KUDREMUKH IRON ORE COMPANY LTD., MOIL LIMITED, MSPL
LIMITED, NATIONAL ALUMINIUM COMPANY, NATIONAL MINERAL
DEVELOPMENT CORPORATION, OBULAPURAM MINING COMPANY,
RAJASTHAN STATE MINES AND MINERALS LIMITED, SESA GOA,
SINGARENI COLLIERIES COMPANY, STERLITE INDUSTRIES, URANIUM
CORPORATION OF INDIA AND VEDANTA RESOURCES.
Evénements à ne pas manquer :
- INTERNATIONAL MINING AND MACHINERY EXHIBITION (New Delhi) – 4
au 7 septembre 2014
- BC INDIA (Mumbai) – 5 au 8 février 2013
61
A retenir
D'après McKinsey Global
Institute :
« 700 to 900 million square
meters of commercial and
residential space needs to be
built – or a new Chicago every
year (…) 2,5 billion square
meters of roads will have to be
paved, 20 times the capacity
added in the past decade (…)
[and] 7400 kilometers of
metros and subways will need
to be constructed, 20 times the
capacity added in the past
decade ».
D'après Ernst&Young :
« India has, till date, explored
only 7-9% of the mineral
resources as against almost
100% geophysical and
geochemical surveys in
countries such as Australia ».
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
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PAYS : INDE
MISSION SECTORIELLE
63
REFERENCES EN IMAGE
Références
• LES 3 CHENES | Compléments alimentaires
• VITAMIN SYSTEMES | Compléments nutritionnels
• UNITED PHARMACEUTICALS | Produits diététiques
• PRONUTRI | Compléments alimentaires
• VITAGORA | Pôle de compétitivité Goût, Nutrition, Santé
• THUASNE | Prothèse mammaire et bandages
• SOLUSCOPE | Endoscope
• SANOFI PASTEUR | Vaccins
• BOIRON | Homéopathie
• BIOMERIEUX
• ROLAND VLAEMYNCK | Tissage sac à linge pour hôpitaux
• POLYPLUS TRANSFECTION | Agents de transferts transgéniques
• STAS DOYER THERAPIE | Equipement spas et thalassos
• REMED PHARMA | Préservatifs
• MIDBAND | Anneaux gastriques
• LABORATOIRES RIVADIS | Produits de stérilisation pour bébé
• PICOT LABORATOIRES | Lait infantile
• INT’AIR MEDICAL | Consommable à usage unique
• IMMANENCE | Soins pour la peau
• GROUPE ORQUAL | Équipement pour dentistes
• FRANCIS LAVIGNE | Chaussures orthopédiques
• DIAGAST LABORATOIRES | Matériel pharmaceutique
• ASKLE SANTE | Appareil médicaux chirurgicaux
• CORIS, GROUPE APRIL | Complémentaire santé
• CLININFO | Management de données pour essais cliniques
• GROUPE CHEYNET | Élastiques à usage médical
• BIOCHIMEX | Produits de base pour industrie pharmaceutique
• GATTEFOSSE |
• CHIMIE DES POLYMERES – COP | Matériaux de synthèse pour prothèse
• AIME GRIFFOND | Produits plastiques à usage unique
• COMOTEC | Composants pour lunettes
• LABORATOIRES EVAUX | Laboratoire dermatologique
• ELOI PERNET | Articles de manucure
• ANIOS LABORATOIRES | Désinfection pour hôpitaux
• AIROX | Appareils respiratoires pour hôpitaux et cliniques
• LADY FITNESS | Centre sportif femme
• SOFTMER | Spray nasal
MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | SANTÉ
| ETAT DU MARCHE
- Le secteur de la santé représentera plus de 200 B€ d’ici 2020, avec des taux
de croissance annuels de 9%. Les dépenses totales de santé représentaient
4,1% du PIB en 2010 (11,9% en France). Les dépenses des administrations
publiques représentent environ 32% des dépenses totales en santé, contre
68% pour les dépenses privées.
- Le nombre de lits d’hôpitaux et le nombre de docteurs devrait doubler d’ici
2015, soit 2 M de lits et 400 000 docteurs supplémentaires. Selon nos
estimations, l’Inde compte 0,7 médecins et 1,5 lits pour 1000 habitants, ce qui
implique des débouchés considérables pour atteindre la moyenne mondiale de
3 lits pour 1000 habitants. L’Inde affiche des taux de croissance très
importants et supérieurs à la moyenne mondiale (le nombre de médecins y a
cru de 4% par an depuis 10 ans contre 1,7% pour les pays de l’OCDE).
- Moteurs de croissance : population vieillissante, classe moyenne grandissante
et revenus en hausse, meilleure pénétration des assurances de santé,
initiatives favorables de la part du gouvernement, augmentation des
problèmes de santé liés au changement des modes de vie et augmentation
des PPP (Partenariat Public-Privé).
- Principaux investissements dans le secteur de la santé (2000-2011) : 3,8 B€
dans le secteur pharmaceutique, 700 M€ dans les hôpitaux et centres de
diagnostic et 300 M€ dans les équipements médicaux.
- Grands projets à venir dans le secteur hospitalier :
• MAX HEALTHCARE : construction de 4 hôpitaux (5000 lits supplémentaires)
• VASAN HEALTHCARE : investissement de 50 M€ pour la création de
nouveaux hôpitaux
• APOLLO HOSPITALS GROUP : 2000 lits supplémentaires, implantation dans
le Kerala, 110 M€ de budget destinés aux équipements
• FORTIS INTERNATIONAL CENTRE FOR ROBOTIC SURGERY (ICRS) :
prévision d’investissements de 15 M€ dans des centres de chirurgie robotique
• FORTHIS HEALTHCARE : 2100 lits supplémentaires, budget de 110 M€
• WOCKHARDT HOSPITALS : budget de 120 M€. Objectif : doubler le nombre
de lits d’ici fin 2013.
64
A retenir
L’objectif du gouvernement Indien pour le 12e plan quinquennal : 2,5% du PIB de dépenses publiques dans la santé (contre 1% actuellement) soit 60 B€.
Le NRHM (National Rural Health Mission) a été créé en 2005 afin de fournir des soins de santé aux populations rurales.
Le NRHM a alloué un budget de 8 B€ pour renforcer et moderniser les infrastructures de santé rurales en Inde.
Le gouvernement a alloué 1 B€ supplémentaire pour la construction de 6 instituts semblables à AIIMS (All India Institute of Medical Sciences) et pour la modernisation de 13 institutions médicales publiques.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
Composition
du secteur
en valeur
MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | SANTÉ
| APPROCHE DU MARCHE
- Le gouvernement indien fait preuve d’initiatives favorables au développement
du secteur hospitalier avec, par exemple, l’exonération d’impôt pour les
hôpitaux de 100 lits établis dans les zones rurales durant ses 5 premières
années d’existence.
Les opportunités du secteurs :
- Le tourisme médical a cru de 27% par an entre 2009 et 2012. En 2010, il est
évalué à plus de 300 M€. Quelques exemples de prix en Inde : une chirurgie
cardiaque coute 3000 € (40000 € aux USA), une transplantation de moelle
osseuse coute 20000 € (50000 € aux USA), la chirurgie orthopédique coûte
3500 € (12000 € aux USA).
- Les assurances santé : en 2010, plus de 300 M d’Indiens, soit 25% de la
population, ont bénéficié d’une assurance-maladie, contre 55 M en 2003. Les
assurances devraient couvrir plus de 630 M de personnes, soit la moitié de la
population indienne, d’ici 2015. De plus, le gouvernement indien a donné son
feu vert à une augmentation des investissements directs étrangers (IDE) dans
le secteur de l'assurance. Cette mesure permet aux groupes étrangers de
faire passer leur participation de 26% à 49% dans ce secteur. Grands
groupes du secteurs : TATA AIG LIFE, BAJAJ ALLIANZ LIFE, BIRLA SUN
LIFE INSURANCE, RELIANCE HEALTH, TATA AIG.
- Le développement de la télémédecine : seulement 25% des médecins vivent
dans les zones semi-rurales et à peine 3% dans les zones rurales alors que la
population rurale indienne dépasse les 700 M d’habitants. La télémédecine
est l’une des solutions d’avenir envisagées, des besoins en technologie et
équipement sont à prévoir.
- Le profil épidémiologique indien se transforme avec un accroissement des
maladies chroniques et une diminution des maladies aigues. Trois
tendances se distinguent :
• Maladies d’hypertension : en Inde, 100 M d’Indiens souffrent d’hypertension
(2008)
• Maladies d’obésité et de diabète : l’Inde compte le plus grand nombre de
diabétiques au monde (50.8 M en 2009). On estime qu’en 2030, 9% de la
population sera affectée par cette maladie
• Maladies cardiaques : 10% de la population est concernée contre seulement
7% aux USA et en Europe et 4% en Chine. L’OMS estime que les maladies
du cœur seront la 1re cause de mortalité en Inde en 2015.
Evénements à ne pas manquer :
- MEDICAL FAIR INDIA (New Delhi) - 8 au 10 mars 2013
- INDIAN PHARMA EXPO (New Delhi) - 20 au 21 septembre 2013
- MEDICALL (Chennai) - 2 au 4 aout 2013
65
A retenir
Malgré les limitations des investissements dans certains secteurs, l’Inde autorise les IDE à hauteur de 100% dans le secteur de la santé.
70% des infrastructures de santé sont concentrées dans les 20 premières villes indiennes.
Présence française dans le secteur des assurances :
- SBI LIFE INSURANCE
- BHARTI AXA GENERAL INSURANCE.
De nombreux hôpitaux on déjà adopté des services de télémédecine (AIIMS, APOLLO, NARAYANA HRIDAYALA…) et on compte aujourd’hui plus de 150 centres dans le pays.
Pour en savoir plus :
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PAYS : INDE
MISSION SECTORIELLE
67
REFERENCES EN IMAGE
Références
• ARLENDA | Modélisation de statistiques appliquées aux sciences de la vie
• CROCUS TECHNOLOGY | Magnetic Random Access Memory (MRAM)
• PNY TECHNOLOGIES EUROPE | Matériel pour l'électronique
professionnelle et la radio – électricité
• DNP PHOTO IMAGING EUROPE | Technologies d’impression
• ALTIX | Équipements pour fabrication de circuits imprimés
• AGEROPA | Consommables bureautiques
• RCS EUROPE | Matériel de broadcast
• AQUAFADAS | Logiciels créatifs et édition numérique
• ACQUISIO | Plateforme pour agences médias interactifs
• ATONIS TECHNOLOGIES | Logiciel web multimédia pour e-learning
• NEWQUEST | Agence web pour création de site web
• NETSIZE | Leader français de l’accès internet sur téléphonie mobile
• BLUEWAY | Logiciel d’urbanisation et migration de systèmes
• ESII | Éditeur de logiciels de gestion d’accueils
• KLEE GROUP | Éditeur de logiciel informatique
• ARCADE | Progiciel dédié au secteur de la construction
• SITACI | Logiciel pour gestion de stocks en entrepôts
• WINSOFT | Distributeurs des logiciels ADOBE et FILEMAKER
• ELSIA | Logiciels de vente pour menuiseries
• SWING MOBILITY | Progiciels pour professionnels en situation de mobilité
• TELELOGOS | Progiciels de Mobile Device & Application Management
• RODRIGUE | Éditeur de logiciel pour billetterie de spectacle
• DASSAULT SYSTEMES | Logiciels
• ARMA-PLUS | Solutions informatiques pour armatures et treillis
• QOWISIO | Solutions de télécommunication pour power management
• CORONIS | Systèmes de télécommunications longue distance
• PERFORMANSE CORPORATE | Edition de logiciel RH
• SWAP COM | Technologies mobiles
• PLANNING MEDIA | Media numérique
• CLININFO | Management de données pour essais cliniques
• COMPORT DATA | Conception clef en main de micro circuits intégrés
• COMPROD COMMUNICATIONS | RF System Networks
MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | TECHNOLOGIES
| ETAT DU MARCHE
Télécommunications :
- 2nd marché mondial des télécoms, évalué en 2012 à environ 50 Mds €
- + 900 M d’utilisateurs de téléphones portables (contre environ 30 M de lignes
fixes !) contre 3 M début 2001 et une croissance d’environ 9 M de nouveaux
utilisateurs de téléphones portables / mois (une majorité de services
prépayés).
- Les communications les moins chères du monde due à la guerre des prix
entre les opérateurs (environ 0,008 €/min)
- Sur 640 districts en Inde, 610 sont couverts par les services 3G des différents
opérateurs fin 2012.
- +130 M d’internautes (37% accèdent via cyber cafés, 30% depuis le bureau et
23% depuis le foyer) et 381 M d’utilisateurs d’internet via mobile en mars
2011. On note également que 75% des connections sont réalisées dans les
30 plus grandes villes d’Inde.
- Le réseau est supposé pouvoir atteindre la vitesse de 10 Mbits/s dans 63
villes et 4 Mbits dans 352 autres villes. Le « broadband » est défini à 512
Kbit/s
Audiovisuel :
- Croissance annuelle de 13%, environ 600 M de personnes ont accès à la
télévision (sur une population totale de 1250 Mds d’Indiens), 462 M disposent
de la TV par satellite. C’est le 3ème marché mondial de la télévision.
- 148 M de foyers sont équipés d’une télévision et 126 M sont connectés par
satellite.
- 1er marché mondial du cinéma (Bollywood) avec plus de 1000 films / an et 3
Mds de spectateurs. Sont produits des « Hindi movies » et des films
régionaux (Tamoul, Telugu et Bengali majoritairement).
- Industrie en évolution grâce à une augmentation des revenus, un financement
qui tend à s’organiser.
Radio :
- Les radios sont essentiellement des radios musicales populaires (il est
interdit de diffuser de l’information).
- Domination de la radio gouvernementale All India Radio (AIR)
- Secteur en cours de privatisation.
68
A retenir
Presqu’1 Md d’Indiens utilisent un téléphone portable.
Les communications les moins chères du monde.
Télé-densité mobile : 30% zones rurales, 140% zone urbaine.
Vaste couverture 3G : 95% des districts.
+380 M d’utilisateurs internet via mobile.
Plus de la moitié de la population a accès à la télévision.
Il existe plus de 500 chaines de télévisions.
+1000 films produits / an à Bollywood.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | TECHNOLOGIES
| APPROCHE DU MARCHE
- Les acteurs de la téléphonie mobile : BHARTI (AIRTEL) 19%, RELIANCE
17%, VODAFONE 16%, IDEA 12%, BSNL 11%, TATA 9%, AIRCEL 7%,
UNINOR 5%, autres 4%
- Fournisseur d’accès internet : 155 opérateurs (ISPs – Internet Service
Providers), un marché dominé par les opérateurs publics BSNL et MTNL
(respectivement 65 et 8 % de parts de marché) et BHARTI qui domine les
acteurs privés avec 10% du marché.
Pénétration du marché :
- Besoins des opérateurs mobiles en Services à Valeur Ajoutée innovants car
le revenu moyen par utilisateur est très faible (environ 2 €).
- Dans l’audiovisuel, le marché l’internationalise, il existe des opportunités pour
les entreprises françaises ayant un savoir faire technique et une originalité
reconnue (Les IDE autorisés jusqu’à 49% dans le secteur de la télévision).
- Jeux vidéos et animations : part très faible dans le marché mondial (-1%)
mais en croissance de 55% depuis 2010. Un fort besoin de formation et de
développement de contenu.
- Radio : phase 3 de la privatisation de la radio en Inde, + 800 chaines en projet
pour 2014, besoins en équipements type nouveaux studios, transmetteurs,
etc)
M. Kapil SIBAL, Ministre des Nouvelles Technologies, lors de l’Indo French IT
Summit à New Delhi le 04 avril 2013 :
- A exprimé un besoin de software solutions, innovation en microélectronique.
- Souhaite voir les entreprises françaises s’installer en Inde pour attaquer le
marché indien, d’où la mise en place d’incitations fiscales.
- L’Inde est un des premiers producteurs de cartes à puce (14B€ aujourd’hui
avec la présence d’OBERTHUR, GEMALTO, MORPHO), fournit aussi à
l’industrie automobile mondiale les composants électroniques.
- Autres exemples de besoins : comment créer un programme pour avoir une
plateforme Google en Urdu ? quelles sont les solutions de télémédecines que
les entreprises françaises peuvent apporter ?
- L’Etat a récemment investit environ 40 M€ pour le développement de
l’industrie audiovisuelle indienne.
Salons et évènements à ne pas manquer :
- CONVERGENCE INDIA (New Delhi)– 22 au 24 janvier 2014 :
- BES INDIA (New Delhi) – janvier 2014
- MARTCARDS EXPO 2013 (New Delhi) – 16 au 18 octobre 2013
69
A retenir
Nous avons identifié plusieurs
besoins :
- Services à Valeur Ajoutée
- Technique / innovation
- Formation, développement
de contenu.
- Equipements de radio
Marché des cartes à puce en
forte croissance.
Projet tablette AKASH : besoin
d’entreprises françaises pour
la fabrication de cette tablette
à 49 USD (38€).
Mr Manoj CHUGH / Global
Head Business Development,
MAHINDRA SATYAM :
Indian proverb “Fruits of
Patience are sweet” (les fruits
de la patience sont sucrés).
Prudence et patience sont de
mise dans votre choix de
partenaire.
Pour en savoir plus :
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PAYS : INDE
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71
REFERENCES EN IMAGE
Références
• IRISBUS IVECO, GROUPE FIAT | Bus & Autocars
• RENAULT VI | Camions véhicules industriels
• PEUGEOT, GROUPE PSA | Division automobile
• IMECA, GROUPE MICHELIN | Equipementier automobile rang 2
• LEGRAS INDUSTRIE | Bennes et solutions logistiques à fonds
mouvants
• ABS REMORQUES | Semi remorques à convoyeur
• LOWENDALMASAI | Sourcing pièces automobile
• KREMLIN REXSON | Peinture industrielle et automobile
• POTAIN | Grues à tour
• ARMAPLUS | Solutions pour armatures et treillis
• POLARSAT | Smart grid pour aéroport, réseaux routiers
• ENDRESS + HAUSER | Mesure de niveaux et analyses chimiques
• L&L PRODUCT EUROPE | Équipementier automobile rang 1 anti
vibration
• MECACHROME | Division automobile
• MONROC | Essieux pour tracteurs et véhicules lourds
• A.RAYMOND | Systèmes de fixation
• QUIRI & CIE | Ressorts à gaz pour automobile
• CV TECH | Reconditionnement de moteurs de petites cylindrées
• AFE CRONITE | Équipementier automobile rang 1 airbags
• TREVES CERA | Équipementier automobile rang 1
• HYPROMAT | Stations de lavages Éléphant Bleu
• DELCROIX GROUPE | Équipement frigorifique pour camions
• PORT AUTONOME DE DUNKERQUE
• GLOBTRANS | Transport
• GARLOUIS | Équipement poids lourds
• SOLORPEC | Travaux de peinture pour le maritime
• CANDOCK | Quai flottants
• RPM TECH | Machines de déneigements et excavatrices
• BXL | Chargeurs latéraux et transformation de véhicules
• GYS | Chargeurs et postes de soudures pour automobile
• HYDROVIDEO | Robots pour contrôle de canalisations
• SOUDAX | Microsoudures par résistance
• APREVIA | Pièces de rechanges poids lourds d’occasion
• ALSTOM | Équipement ferroviaire
• LANFRANCO | Fixations spéciales pour ferroviaire
• CTS CABLE TRAY | Chemines de câbles
• ROXER INDUSTRIES | Equipement automobile rang 3
MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | TRANSPORTS
| ETAT DU MARCHE
Secteur automobile :
- Le secteur automobile a connu une croissance moyenne de 10 % par an
depuis 2005 et les 5 années à venir s'annoncent tout aussi prometteuses.
- Le secteur a connu une croissance de 23% en 2010-2011. Par l'effet conjugué
de la baisse de la croissance, de conditions de prêts moins avantageuses et
de l'augmentation du prix des carburants, le secteur a connu un
ralentissement au cours de l'année 2012 mais devrait repartir courant 2013. Il
devrait peser 10% du PIB d'ici 2016, soit 190 B€. Il emploie environ 15 M de
personnes en 2013 (40 M estimées en 2025).
- Le secteur des équipements représente plus de 21 B€, avec une croissance
de 30 % depuis 2003.
Secteur ferroviaire :
- Le train est le premier mode de transport en Inde (21 M de passagers
quotidiens). Avec un réseau ferré long de 64000km, le
transport ferroviaire connait une croissance forte de l'ordre de 7-8% pour le
fret et 6-7% pour le transport de personnes.
- Les installations ferroviaires sont vétustes, il existe un défaut de sécurité et
une importante congestion entre Bombay, Chennai, Delhi et Calcutta. Le
gouvernement cherche activement à régler ces problèmes et investit en ce
sens.
- De nombreux projets sont en cours, en particulier la création de 2000km de
lignes "grande vitesse", l'extension de 25000 km de voies, la production de
matériel roulant et la rénovation de 300 gares à travers le pays. A cela
s'ajoute le projet de création d'un corridor de fret long de 3300km entre Delhi
Bombay, Chennai et Calcutta pour un montant total de 9 B€.
- Stratégie « Vision 2020 » : 220 B€ dans des projets de modernisation du
réseau.
Transport maritime :
- L‘Inde a annoncé un agenda à 10 ans : le Maritime Agenda 2010-2020,
qui prévoit un investissement de 85 B€ dans les infrastructures portuaires et la
construction de navires. 34 B€ sont ainsi prévus pour doper la construction
navale.
- Le volume transitant par les ports indiens devrait atteindre les 2302 Mt d'ici 5
ans, doublant ainsi le trafic actuel et créant un lourd besoin
en infrastructures et en gestion du trafic.
Transport aérien :
- Le transport aérien connaît en Inde une croissance dynamique de 25 % par
an entrainant la demande pour des biens aéronautiques et tous les services
liés, MRO (Maintenance, Repair, Operation). 72
A retenir
L'année 2011 s'est terminée sur une production record de 3 M de véhicules particuliers dont 15% a été exporté.
Un secteur qui devrait peser 10% du PNB indien d’ici 3 ans.
Le marché de l’automobile indien est caractérisé par la prépondérance de petits véhicules qui représentent 78% du marché.
L’INDIAN RAILWAY (IR) prévoit la création de 2000km de voies rapides et 25000km de voies, la production de matériel roulant ainsi que la rénovation de 300 gares.
Aujourd'hui, 30% seulement du réseau ferré est électrifié. L'électrification des voies est l’un des gros chantier de l’IR, ouvrant ainsi des opportunités importantes.
34 B€ sont prévus par le gouvernement pour doper la construction navale dans les années à venir.
Le transport aérien connait une croissance de 25% par an et est ouvert aux entreprises étrangères.
L'aviation transportera 180 M de passagers en 2020.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | TRANSPORTS
| APPROCHE DU MARCHE
- Les principaux acteurs du secteur automobile sont MARUTI, SUZUKI,
HYUNDAI, TATA, MAHINDRA.
- Les acteurs étrangers : GM, TOYOTA, FORD, VW, HONDA, NISSAN,
RENAULT ne représentent chacun pas plus de 4% de part de marché.
- Le secteur ferroviaire est dominé par le secteur public. L’IR gère et exploite
le réseau ferré tout comme le matériel roulant. Très dépendante des choix
nationaux et des orientations politiques en termes d'équipements et
d’infrastructures, l’IR envisage de plus en plus de contrats en partenariats
publics-privés même si la mise en place des contrats reste longue et difficile.
- Les entreprises nationales sont parfois privilégiées et l'entrée d'acteurs
étrangers est souvent compliquée par des procédures de certification
complexes, les spécifications techniques et l’exigence de bas prix.
- Les opportunités d'affaires se situent dans les secteurs suivants : ingénierie,
systèmes de signalisation et de télécommunications, équipements de
traction, systèmes de freinage, conception et la fabrication des wagons
(aménagement intérieur, voitures à deux niveaux, climatisation, wagons
porte conteneurs), l'électrification.
- L’IR réalise elle-même l’assemblage, la maintenance des voies et passe des
appels d’offres pour la fourniture des composants nécessaires à cela.
- Pour le matériel roulant, le IR assurent la production et la maintenance des
voitures de passagers et certains composants d’ingénierie lourde pour le
chemin de fer et celui à destination du fret et transport urbain est acheté à
des fournisseurs indépendants.
- Les acteurs principaux dans la construction navale sont SHIPPING
CORPORATION OF INDIA, MAZAGON DOCK et PIPAVAV SHIPYARD.
- Recommandations : adapter son prix en fonction du cadre indien, cibler les
marchés de niche, produire en Inde une partie des équipements pour une
réduction des coûts, bien choisir son partenaire local.
Evénements à ne pas manquer :
- INTERNATIONAL RAILWAY EQUIPMENT EXHIBITION (New Delhi)
- 3 au 5 oct. 2013
- SHIPBUILDING, MACHINERY & MARITIME TECHNOLOGY - 4 au 6
avril 2013
73
A retenir
Les acteurs étrangers ne
représentent qu’une petite
partie du marché face aux
concurrents indiens.
De plus en plus de
partenariats public-privé sont
envisagés par l’IR, même si
les entreprises nationales
restent privilégiées.
Le taux moyen des droits
applicables aux produits
importés varie suivant les
secteurs de 21% à 34%.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Antoine PFISTER
Johann SPONAR
CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE CONSTRUCTION | BÂTIMENT
PAYS : ALGERIE
MISSION SECTORIELLE
76
Références
• ADEXSI | Equipement de désenfumage
• SOPREMA | Isolants pour bâtiment
• ADVANTOP | Panneaux composites pour habitat
• AMONIT | Matériaux de rénovation
• FARGEOT | Charpente bois lamellé collé
• ASSA ABLOY | Systèmes de sécurité pour bâtiment
• AUTOGYRE | Brise soleil
• CLIPSO | Plafonds tendus
• GROUPE ATLANTIC | Radiateurs et chauffe-eaux
• ALGONQUIN | Fabrication de moulure en bois
• BOIS FRANCS | Contreplaqués et menuiseries préfabriquées
• BRISACH CHEMINEES | Cheminées et inserts
• CINIER | Radiateurs décoratifs haut de gamme
• BUROFLEX | Cloisons amovibles
• GROSFILLEX | Mobilier
• CENTAURE | Echafaudages et échelles
• DELTA DORE | Domotique
• ARCOMAT | Ingénierie pour la construction
• GROUPE CFE | Construction et promotion immobilière
• FIXAIR | Réfrigération industrielle
• FRANCE AIR | Ventilation et climatisation
• GUY NOEL | Bétonnières
• LEPROHON | Traitement de l’air et du froid
• MANITOWOC CRANE GROUPE | Grues
• POTAIN HUET | Portes et fenêtres
• GROUPE SOLVAY | Quincaillerie bâtiment
• ONDEX VETISOL | Façade bâtiment
• TIVOLY | Outils coupants pour bâtiment
• TALBOOM | Bureau R&D spécialisé en géothermie
• SPIT | Chevilles, pistolets de scellements, …
• SIH | Lanterneaux et désenfumage zénithal
• SENIDECO | Peinture décorative
• UNIBAL | Union Nationale du Bricolage, du Jardinage et de
l’aménagement du logement
• MANITOU | Charriot élévateurs tous terrains
• SCAFOM RUX | Systèmes d’échafaudages pour industrie
REFERENCES EN IMAGE
MISSION SECTORIELLE
| ETAT DU MARCHE
- Le secteur de la construction en Algérie a connu un véritable regain d’activité,
porté par un ambitieux programme d’investissement financé grâce aux
revenus du commerce d’hydrocarbures.
- Le programme quinquennal global 2009-2014 prévoit la réalisation de plus de
2,5 M de logements dont 1 M de logements publics locatifs à caractère social,
1 M de logements ruraux et 500000 logements promotionnels.
- L'Algérie adopte une nouvelle politique du logement pour diversifier ses
partenariats, accélérer le rythme de réalisation et améliorer la qualité des
réalisations : cette politique est basée sur des partenariats avec des
entreprises étrangères notamment européennes.
- Près de 37 B€ seront ainsi consacrés par l’état au secteur pour répondre à la
demande sociale en matière d’habitat.
- La construction de 100000 logements vient d’être attribuée à des sociétés
étrangères spécialistes dans le domaine de l’urbanisme pour combler le
manque de compétence des sociétés nationales.
- Par exemple, un accord signé le 29 octobre 2012 entre l'Algérie et le Portugal
: 50000 logements seront attribués de gré à gré à des sociétés algéro-
portugaises (Société algérienne de gestion de participation du secteur de
l’habitat (SGP- INDJAB) et quatre entreprises portugaises privées, détenues
en majorité par des entreprises publiques algériennes).
- L’Algérie a également signé un accord avec l’état Espagnol et d’autres accord
sont en prévision avec la France et l’Italie.
- Par ailleurs le gouvernement algérien compte octroyer d’autres projets de
construction à des partenaires étrangers : construction de petites villes
intégrées de 5.000 logements environ, dotées des équipements nécessaires :
écoles, bureaux de poste, commissariat, polyclinique, salles de sports, etc...
- Dans le domaine de l’urbanisme, la présence de savoir faire, de moyens et de
compétences étrangères est devenu une nécessité pour pallier au manque de
compétence des quelques sociétés locales dans la construction.
77
A retenir
Le secteur de la construction en Algérie est en plein développement grâce aux revenus importants du commerce d’hydrocarbures.
L’Algérie fait appel au savoir faire étranger pour développer le secteur de la construction.
37 B€ seront consacrés à la construction de logements sociaux, 100000 logements seront réalisés par des sociétés étrangères.
Un grand manque en matière de savoir faire et moyen pour les entreprises de construction locales.
Des accords sont signées entre pays pour faciliter l’attribution de contrats de construction à des sociétés Franco-algériennes ou encore Algéro-portuguaise et faciliter les transferts de savoir faire.
Un programme ambitieux pour la réalisation de 2,5 M de logements entre 2009-2014.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
Zone | ALGERIE
Zoom Marché | CONSTRUCTION BÂTIMENT
MISSION SECTORIELLE
Zone | ALGERIE
Zoom Marché | CONSTRUCTION BÂTIMENT
| APPROCHE DU MARCHE
- Une banque de l'habitat a été créée pour faciliter le financement des nouveaux
projets immobiliers dans le pays.
- Le critère déterminant dans la sélection des entreprises pour les projets de
construction est peu à peu transféré du prix vers la qualité.
- Insatisfait de la qualité apportée par les constructeurs chinois (CHINA STATE
CONSTRUCTION ENGINEERING) qui remportaient de très nombreux appels
d’offres depuis 2001, Alger cherche à séduire les groupes de BTP européens.
- Le gouvernement promet de réviser à la hausse les prix du mètre carré (moins
de 250 €), jusque là trop bas pour les groupes français
comme VINCI, BOUYGUES ou encore EIFFAGE.
- Le gouvernement cherche de plus en plus, au travers de partenariats, à
effectuer des transferts de savoir-faire, d'unités de réalisation et formation de
la main d’œuvre aux techniques de construction de logements.
- Le gouvernement opte maintenant pour des négociations de contrats de type
gré à gré, les entreprises françaises ont ainsi toutes leurs chances face aux
entreprises chinoises et turques.
- Grand acteurs algériens : COSIDER, ETRHB HADDAD, SAGREMAC
- Grand acteurs français : VINCI CONSTRUCTION, LAFARGE (8,7 Mt de
ciment avec 36% de part de marché en 2011).
Evénements à ne pas manquer
- BATIMATEC (Alger) - 04 au 08 mai 2013
- ORAN BUILD (Oran) – 6 au 9 septembre 2013
- SITP (Alger) – novembre 2013
78
A retenir
Une banque de l’habitat est
prévue par l’état pour financer
les nouveaux projets.
L’état algérien veut faire
bénéficier les entreprises
européennes de ses projets de
construction et ainsi faire face
au manque de qualité des
constructions chinoises et
turques.
La qualité des logements « à
la chinoise » n’est plus admise
par l’état algérien.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Amina KERRAK
CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE ENERGIES
PAYS : ALGERIE
MISSION SECTORIELLE
80
REFERENCES EN IMAGE
Références
• MANUFACTURE ADRIA | Équipements électro miniers
• TRB, GROUPE CB | Produits réfractaires
• CMAC THYSSEN | Équipements miniers et forage
• MERCURIAL | Groupements de fournisseurs et forage
• GARLOCK | Joints industriels
• IMASONIC | Appareils de diathermie à ultrasons
• GROUPE GEA | Process engineering
• ARMTEC | Tuyaux et tôle ondulée pour ouvrage et infrastructure
• PROMEGA | Protection radiologique
• VANNEUVILLE | Protection individuelle pour milieux extrêmes
• DELTA PLUS | Équipement de Protection Individuelle pour oil & gas
• SOMAP INDUSTRIE | Maintenance industrielle bouteilles de gaz
• INVENTEC | Chimie de haute performance appliquée
• TLT CO-VENT FANS | Power generation
• OLDHAM | Détecteurs et analyseurs de gaz
• LARCO | Équipement de stockage pour les raffineries
• SBS | Brides et raccords pour pipelines
• GENOYER | Transport de fluides pétrole et gaz
• DORIS ENGINEERING | Engineering oil & gas
• GDF SUEZ | Exploration gazière
• SERPRO | Exploration pétrolière
• HORUS ENGENIERIE | Consulting pétrole et gaz
• SAGE SA | Ingénierie de process
• AP2E | Équipement de mesures de gaz
• REVOCOAT, AXSON GROUP | Revêtement anti corrosion pour
pipeline
• GROUPE SOFEMA | vente de micro turbines pour pipelines
• PAM | Lignes de conditionnement pour GPL
• DEVATEC | Systèmes d’humidification
• ANFRAY | Tuyaux flexibles
• VIZIMAX | Smart grid pour énergie hydraulique
• POLARSAT | Systèmes VSAT
• TALBOOM | Ingénierie géothermie
• FORETEC | Équipement optique pour nucléaire
• LEPROHON | Traitement de l’air et du froid en milieu difficile
• ROV DEVELOPPEMENT | Caméras spéciales pour nucléaire
• SAINT GOBAIN | Cartouches céramiques pour nucléaire
MISSION SECTORIELLE
| ETAT DU MARCHE
- Gros producteur de gaz naturel et membre de l’OPEP (Organisation des pays
producteurs et exportateurs de pétrole).
- Les hydrocarbure constituent 60% de revenus de l ’Etat, 36% du PIB et plus
de 97% des exports du pays.
- 4ème producteur de pétrole en Afrique.
Pétrole :
- L'Algérie possède la 3ème plus grande réserve prouvée en Afrique. Le bassin
Hassi Messaoud à l’Ouest du pays contient jusqu’à 60% des réserves du
pays
- La production est stable, soumise aux quotas de l’OPEP, maintenue grâce à
l’exploration et le forage de nouveaux puits pour compenser le déclin de puits
vieillissants
- La SONATRACH, compagne nationale possède les 4 raffineries du pays
- Du fait de l’ augmentation de la demande nationale qui a entrainé l’imports de
produits raffinés, l’Algérie cherche à augmenter sa capacité de raffinage
Gaz naturel :
- 10ème réserve mondiale, 8ème producteur mondial de gaz et 3ème fournisseur
de l’Europe
- La SONELGAZ contrôle la production de gaz dans tout le pays
- Un accord devrait être signé entre l’Algérie et la France pour expérimenter
une alternative à la fracture hydraulique et exploiter le gaz de schiste
Transport :
- La SONATRACH contrôle également les 4000km de pipelines qui parcourent
le pays
- C’est la SONELGAZ qui est en charge du transport et de la distribution de
l’électricité
- Il existe en Algérie 7 terminaux d’export de brut, produits raffinés, LPG et LNG
qui sont situés à Arzew (40% du total), Skikda, Alger, Annaba, Oran, Bejaia et
La Skhirra en Tunisie
- La NATIONAL SHIPPING COMPANY, filiale de la SONATRACH à
commandé 10 nouveaux tankers livrable fin 2013
81
A retenir
Les hydrocarbures constituent 60% des revenue de l’Etat et constituent 97% des exports du pays.
L’Algérie possède la 3ème plus grande réserve de pétrole en Afrique.
La SONATRACH, compagne nationale, possède les 4 raffineries du pays.
8ème producteur mondial de gaz et 3ème fournisseur de l’Europe.
Les exports de produits pétrolier passent part 7 terminaux. 40% des exports passent par celui d’Arzew.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
Zone | ALGERIE
Zoom Marché | ENERGIES
MISSION SECTORIELLE
Zone | ALGERIE
Zoom Marché | ENERGIES
| APPROCHE DU MARCHE
- La compagnie nationale SONATRACH contrôle le secteur, toute entreprise
étrangère doit travailler avec elle.
- La plus grosse compagnie étrangère sur place est ANADARKO, on trouve
également, en partenariat avec la SONATRACH, BP, CONOCO-PHILLIPS,
ENI, SHELL, STATOIL et TOTAL.
- Des assouplissements ont été effectués dans le loi pour augmenter
l’investissement étranger dans la prospection.
Plusieurs projets pétroliers sont en cours :
- Forage de nouveaux puits pour compenser le ralentissements d’anciens puits
- Développement de la raffinerie de Skikda, doublement de sa capacité actuelle
- Modernisation des raffineries d’Alger, Arzew et de Hassi Messaoud
- Installation de 3 usines de liquéfaction de gaz de pétrole à Skikda
Projets gaziers :
- Un projet gazier au Sud Ouest du pays qui implique les champs gaziers de
Reggane North (REPSOL, 1,6Bm3/an), Timimoun (TOTAL), Touat (GDF
SUEZ, 4,5Bm3/an). Projet qui devrait être mis en activité courant 2016
- Le site de Menzel Ledjmet East (MLE) est en développement par ENI
- Construction d’une usine de liquéfaction de gaz naturel qui devrait être
opérationnelle fin 2013
- Construction de trains pour l’usine de liquéfaction de Skikda.
Evénements à ne pas manquer :
- SALON INTERNATIONAL HASSI MESSAOUD (Ouargla) - 05 Au 08 mars
2013
- EXPOPLAST 2013 (Alger) - 05 au 08 mai 2013
82
A retenir
La SONATRACH est un
interlocuteur incontournable
sur le marché algérien.
Les entreprises étrangères
présentes en Algérie sont en
partenariat avec le
SONATRACH.
L’Algérie continue à
développer sa capacité de
production et de raffinage de
pétrole pour répondre à la
demande interne
grandissante.
L’Algérie développe sa
production de gaz naturel qui
n’est pas soumise aux quotas
de l’OPEP.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Amina KERRAK
CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE ENERGIES RENOUVELABLES
PAYS : ALGERIE
MISSION SECTORIELLE
84
REFERENCES EN IMAGE
Références
• CSD AZUR | Études techniques environnementales
• LOUIS VIAL | Recyclage de déchets verre ménagers
• PREMIER TECH | Traitement des eaux usées
• RER | Matériel pour traitement de l’eau
• BIO UV | Matériel pour traitement de l’eau par ultra violet
• SAPPEL | Compteurs d’eau
• SOLYD | Colliers de comptable pour compteurs
• TMB BROCHIER | Gazomètre pour stations d’épuration
• ENERCONCEPT | Systèmes de chauffage de l’air
• AP2E | Équipement de mesure de gaz
• VIZIMAX | Solutions intelligente pour réseaux de distribution électrique
• K2 GEOSPATIAL | Solutions de diffusion de données géomatiques
• VALECO | Eolien, biomasse, Photovoltaique
• BIOASTRA TECHNOLOGY | Technologie de refroidissement durable
• TALBOOM | BE ingénierie géothermie
• GROUPE SCE | BE infrastructures et environnement
• HYDROVIDEO | Robotiques pour canalisation
• NUERA AIR | Aspiration centralisée
• FRANCE AIR | Climatisation
• GDF SUEZ | Fournisseur d’énergie
• ALSTOM HYDRO | Équipementier durable
• IMASONIC | Appareils de diathermie à ultrason
• ENERFIN |
• EXPORT QUEBEC | Ministère de l’Exportation du Québec
• SALON ORIZON | Salon Énergies Renouvelables de Nîmes
• FIXAIR | Système de fixation pour chaine du froid
• LEPROHON |
• MC VENTILATION | Ventilation du bâtiment
• NOVAMECH | Mécanique du bâtiment durable
• SOPREMA | Isolant thermique
MISSION SECTORIELLE
| ETAT DU MARCHE
- L’Algérie amorce le développement des énergies vertes : lancement d’un
programme ambitieux de développement des énergies renouvelables (EnR)
et d’efficacité énergétique.
- Stratégie axée sur la mise en valeur des ressources inépuisables comme le
solaire pour diversifier les sources d’énergies.
- L’Algérie compte ainsi se positionner comme un acteur majeur dans la
production d’électricité à partir du solaire photovoltaïque et du solaire
thermique.
- Le programme : installation d’une puissance d’origine renouvelable de près
de 22000 MW entre 2011 et 2030 dont 12000 MW seront dédiés à couvrir la
demande nationale en électricité et 10000 MW à l’exportation.
- D’ici 2030, 40% de la production d’électricité destinée à la consommation
nationale sera d’origine renouvelable.
- Des projets de partenariats sont en cours avec DESERTEC et APOLLO pour
fournir de l’électricité à l’Europe à partir du potentiel énergétique des déserts.
- L’État a posé trois conditions à ces partenariats : le transfert de technologie, la
fabrication locale des équipements adéquats et l’exportation du surplus vers
l’Europe.
- Potentiel national en énergies renouvelables fortement dominé par le solaire :
cette énergie représente une opportunité et un levier de développement
économique et social, notamment à travers l’implantation d’industries
créatrices de richesse et d’emplois.
- Comparativement, les potentiels en éolien, en biomasse, en géothermie et en
hydroélectricité sont moins importants. Cela n’exclut pas pour autant le
lancement de nombreux projets de réalisation de fermes éoliennes et la mise
en œuvre de projets expérimentaux en biomasse et en géothermie.
- Dans la région d’Adrar, la compagnie d’engineering de l’électricité et du gaz
(CEEG), filiale du groupe SONELGAZ, installe actuellement 12 éoliennes de
type G52, d’une capacité de production de 850 kWh l’unité pour un régime du
vent de 8 à 16 mètres par seconde.
- L’installation devrait être opérationnelle d’ici fin 2013. Le budget prévu
équivaut à 13M€.
85
A retenir
Le programme de développement d’énergie renouvelable consiste à installer une puissance près de 22000MW entre 2011 et 2030.
Devenir un acteur majeur de la production électricité d’origine solaire photovoltaïque et thermique et l’exporter vers l’Europe est le but premier de l’état algérien.
Les fermes éoliennes et les projets expérimentaux en biomasse et géothermie sont aussi présent.
M€ = million d’Euros
B€ = Billion d’Euros
Zone | ALGERIE
Zoom Marché | ENERGIES RENOUVELABLES
MISSION SECTORIELLE
Zone | ALGERIE
Zoom Marché | ENERGIES RENOUVELABLES
| APPROCHE DU MARCHE
- Un investissements global de 93M€ sera nécessaire à la production de 22000
MW d’électricité à partir des énergies renouvelables voulue par le
gouvernement.
- L’Algérie veut être à l’avant-garde aussi bien sur les plans industriel et
technique que sur les plans de l’ingénierie et de la recherche.
- Est prévue la construction d’une usine de fabrication de modules
photovoltaïques d’une capacité équivalente à 120 MWc/an par le GROUPE
SONELGAZ à travers sa filiale ROUIBA-ECLAIRAGE et dont la mise en
service est prévue fin 2013.
- La période 2011 - 2030 sera également marquée par des actions de
renforcement de l’activité d’engineering et d’appui au développement de
l’industrie photovoltaïque à travers la constitution d’une joint-venture qui
regroupera les différents acteurs (ROUIBA-ECLAIRAGE, SONELGAZ,
CREDEG, CDER et UDTS) en partenariat avec des centres de recherche.
- Sur la période 2014-2020, l’objectif est d’atteindre un taux d’intégration des
capacités algériennes de 80%. Pour ce faire, la construction d’une usine de
fabrication de silicium est à l’étude.
- Est également attendu la création d’un réseau de sous-traitance nationale
pour la fabrication des onduleurs, des batteries, des transformateurs, des
câbles et autres équipements entrant dans la construction d’une centrale
photovoltaïque.
- Est également prévue la construction d’un centre d’homologation des
équipements destinés aux installations des EnR.
- SCHNEIDER ELECTRIC ALGÉRIE présent dans le pays depuis 45 ans et
REMELEC, ont conjointement lancé un institut de formation mixte
d’ingénieurs en énergies renouvelables en décembre 2012.
Evénements et liens à ne pas manquer :
- ÉLECTRO, AUTOMATION, ÉNERGIE & RENOUVELABLES ( Alger) – 13 au
16 mai 2013
- ERA (Oran) – 28 au 30 octobre
- L’Agence Nationale pour la Promotion et la Rationalisation de l’Utilisation de
l’Energie (APRUE) : http://www.aprue.org.dz
86
A retenir
Un budget de 93 M€ pour le
financement des projets liés
aux énergies renouvelables.
Construction d’une usine de
fabrication de modules
photovoltaïques d’une
capacité de 120MWc/an, ainsi
qu’une usine de fabrication de
silicium.
Priorité gouvernementale : la
capacité de production de
modules photovoltaïques doit
atteindre 200 MW/an d’énergie
solaire d’ici 2030.
Pour en savoir plus :
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88
REFERENCES EN IMAGE
Références
• MANUFACTURE ADRIA | Équipements électro miniers
• TRB, GROUPE CB | Produits réfractaires
• CMAC THYSSEN | Équipements miniers et forage
• MERCURIAL | Groupements de fournisseurs et forage
• GARLOCK | Joints industriels
• IMASONIC | Appareils de diathermie à ultrasons
• GROUPE GEA | Process engineering
• ARMTEC | Tuyaux et tôle ondulée pour ouvrage et infrastructure
• PROMEGA | Protection radiologique
• VANNEUVILLE | Protection individuelle pour milieux extrêmes
• DELTA PLUS | Équipement de Protection Individuelle pour oil & gas
• SOMAP INDUSTRIE | Maintenance industrielle bouteilles de gaz
• INVENTEC | Chimie de haute performance appliquée
• TLT CO-VENT FANS | Power generation
• OLDHAM | Détecteurs et analyseurs de gaz
• LARCO | Équipement de stockage pour les raffineries
• SBS | Brides et raccords pour pipelines
• GENOYER | Transport de fluides pétrole et gaz
• DORIS ENGINEERING | Engineering oil & gas
• GDF SUEZ | Exploration gazière
• SERPRO | Exploration pétrolière
• HORUS ENGENIERIE | Consulting pétrole et gaz
• SAGE SA | Ingénierie de process
• AP2E | Équipement de mesures de gaz
• REVOCOAT, AXSON GROUP | Revêtement anti corrosion pour
pipeline
• GROUPE SOFEMA | vente de micro turbines pour pipelines
• PAM | Lignes de conditionnement pour GPL
• DEVATEC | Systèmes d’humidification
• ANFRAY | Tuyaux flexibles
• VIZIMAX | Smart grid pour énergie hydraulique
• POLARSAT | Systèmes VSAT
• TALBOOM | Ingénierie géothermie
• FORETEC | Équipement optique pour nucléaire
• LEPROHON | Traitement de l’air et du froid en milieu difficile
• ROV DEVELOPPEMENT | Caméras spéciales pour nucléaire
• SAINT GOBAIN | Cartouches céramiques pour nucléaire
MISSION SECTORIELLE
| ETAT DU MARCHE
- Une activité minière ancienne, à fort potentiel et en croissance annuelle de
l’ordre de 10% ces dernières années.
- Le sous sol algérien contient une trentaine de minéraux exploitables
identifiés.
- Des découvertes importantes ont été effectuées par l’Office National de
Recherche Géologique & Minière (ORGM) et l’exploitation des ressources
reste très en deçà des capacités du pays laissant toutes les possibilités
ouvertes.
- Les principales réserves sont réparties ainsi :
• Nord du pays : phosphate, fer , plombs, zinc, cuivre, barytine, bentonite, sel
• HOGGAR et les EGLABES : or, uranium, diamants, wolfram, étain
• Plateformes et bassins périphériques : fer, uranium, charbon, cuivre,
magnésium.
- Le pays compte plus de 1200 mines exploitant plus de 30 minéraux différents,
la réhabilitation d’anciennes mines abandonnées et l’ouverture de nouvelles
crée une demande importante de matériel minier.
- Ainsi en 2010 l’Algérie a importé pour plus de 90 M€ de matériel pour ses
mines (machines à concasse, broyer, tombereaux…). La France en est le
principal fournisseur avec 20% de part de marché.
- Le gouvernement souhaiterait que le secteur minier participe davantage à la
relance économique du pays (ne représente que quelques pourcents du PIB
national) :
• Poursuite des efforts de modernisation des outils productifs
• Recherche de partenaires étrangers disposant de capacité techniques et
financières pour le développement des activités minières
• Mise en œuvre de projets de développement des produits miniers tel le
phosphate, le sel, le marbre, les substances non métalliques, l’or, le
diamant,…
• Intensification de la recherche minière
• Développement en partenariat des ressources minières insuffisamment ou
non encore exploitées
• Recherche d’investissements et exportation accrue des produits miniers
• Mise en place d’un cadre législatif, réglementaire et institutionnel pour faciliter
les investissement étrangers.
- En plus des investissements dans l’exploitation de substances métalliques, le
gouvernement a lancé un ambitieux programme de 5B€ prévoyant de porter la
production annuelle de phosphates de 1,5 à 10 Mt d’ici 2015 propulsant
l’Algérie parmi le top 5 des producteurs mondiaux.
89
A retenir
Le secteur est en croissance
annuelle d’environ 10%.
La pays compte plus de 1200
mines qui exploitent plus de 30
minéraux différents.
L’Algérie importe la majorité
du matériel utilisé dans ses
mines, la France représente
20% de ces importations.
Le gouvernement cherche à
dynamiser le secteur en
particulier en mettant en place
un cadre législatif pour faciliter
les investissement étrangers.
5B€ vont être investis pour
développer la production des
phosphates et la faire passer
de 1,5 à 10 Mt d’ici 2015.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
Zone | ALGERIE
Zoom Marché | MINES
MISSION SECTORIELLE
Zone | ALGERIE
Zoom Marché | MINES
| APPROCHE DU MARCHE
- Une loi instaurée en 2001 pour favoriser l’investissement dans le secteur
garanti :
• la séparation de la propriété du sol et du sous-sol
• La non discrimination entre opérateurs privés et public
• des incitation fiscales
• Un droit de rapatriement des investissements et profits effectués dans le pays.
- Le secteur est contrôlé par l’Etat au travers de :
• L’Administration chargée des Mines
• L’Agence Nationale du Patrimoine Minier (ANPM)
• L’Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier (ANGCM)
- Les entreprises du secteur public sont regroupées sous un groupe dénommé
MANADJIM EL DJAZAIR qui est composé de FERPHOS (exploitation des
minerais ferreux), ENOF (minerais non ferreux), ENASEL (sels),
ENAMARBRE (marbre), ENG (granulats), ENOR (or), ORGM (recherche
géologique et minière).
- Hors de ce groupe on trouve également AGENOR (raffinage et
commercialisation de l’or), ANPM (agence nationale pour le patrimoine
minier), ANGCM (agence nationale de la géologie et du contrôle minier).
- Le secteur privé est composé de plus de 550 entreprises intervenant surtout
dans la production d’agrégats, d’argiles, de sel, de gypse et de marbre.
- Des partenariats ont également été signés ces dernières années, en
particulier dans les filières du zinc et du plomb, avec des entreprises
australiennes, chinoises mais aussi françaises (ARCELOR-MITTAL,
LAFARGE).
Evénements à ne pas manquer :
- RENCONTRES DES MINES ET CARRIÈRES (Alger) - 23 au 24 avril 2013
90
A retenir
Loi instaurée en 2001 pour favoriser l’investissement étranger dans le secteur des mines.
Les entreprises du secteur
public sont regroupées sous
un groupe dénommé
MANADJIM EL DJAZAIR
Le secteur publique est très
présent dans le secteurs et de
nombreuses mines appartient
à l’Etat.
Le secteur privé est composé
de quelques 550 entreprises.
Les besoins en matière
d’équipement pour
l’exploitation des mines sont
énormes et en croissance.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Amina KERRAK
CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE SANTE | MEDICAL
PAYS : ALGERIE
MISSION SECTORIELLE
92
REFERENCES EN IMAGE
Références
• LES 3 CHENES | Compléments alimentaires
• VITAMIN SYSTEMES | Compléments nutritionnels
• UNITED PHARMACEUTICALS | Produits diététiques
• PRONUTRI | Compléments alimentaires
• VITAGORA | Pôle de compétitivité Goût, Nutrition, Santé
• THUASNE | Prothèse mammaire et bandages
• SOLUSCOPE | Endoscope
• SANOFI PASTEUR | Vaccins
• BOIRON | Homéopathie
• BIOMERIEUX
• ROLAND VLAEMYNCK | Tissage sac à linge pour hôpitaux
• POLYPLUS TRANSFECTION | Agents de transferts transgéniques
• STAS DOYER THERAPIE | Equipement spas et thalassos
• REMED PHARMA | Préservatifs
• MIDBAND | Anneaux gastriques
• LABORATOIRES RIVADIS | Produits de stérilisation pour bébé
• PICOT LABORATOIRES | Lait infantile
• INT’AIR MEDICAL | Consommable à usage unique
• IMMANENCE | Soins pour la peau
• GROUPE ORQUAL | Équipement pour dentistes
• FRANCIS LAVIGNE | Chaussures orthopédiques
• DIAGAST LABORATOIRES | Matériel pharmaceutique
• ASKLE SANTE | Appareil médicaux chirurgicaux
• CORIS, GROUPE APRIL | Complémentaire santé
• CLININFO | Management de données pour essais cliniques
• GROUPE CHEYNET | Élastiques à usage médical
• BIOCHIMEX | Produits de base pour industrie pharmaceutique
• GATTEFOSSE |
• CHIMIE DES POLYMERES – COP | Matériaux de synthèse pour prothèse
• AIME GRIFFOND | Produits plastiques à usage unique
• COMOTEC | Composants pour lunettes
• LABORATOIRES EVAUX | Laboratoire dermatologique
• ELOI PERNET | Articles de manucure
• ANIOS LABORATOIRES | Désinfection pour hôpitaux
• AIROX | Appareils respiratoires pour hôpitaux et cliniques
• LADY FITNESS | Centre sportif femme
• SOFTMER | Spray nasal
MISSION SECTORIELLE
| ETAT DU MARCHE
- Erreurs médicales, négligences, prise en charge insuffisante. C’est toute la
gestion du système de santé en Algérie qui est remise en question. Malgré les
efforts qui sont concédés par l'Etat, en vue de redorer le blason du secteur de
la santé et de rapprocher celle-ci du citoyen, des insuffisances persistent,
empêchant l'Algérie de se doter d'une santé digne des aspirations des
citoyens.
- Le budget de la santé 2012 avec 405 B€ vient juste après ceux de la Défense
et de l’Intérieur. Si les budgets de la santé ont été conséquents, leur gestion
et leur utilisation ont été faits d’une façon chaotique.
- Le pays compte 7800 structures de santé opérationnelles à travers le pays,
15 hôpitaux universitaires.
- Plusieurs projets de pôles biotechnologiques sont en cours dont celui de Sidi-
Abdellah qui vont transformer le pays en un « Singapour de l'Afrique et du
Moyen-Orient dans ce domaine ».
- Un programme anticancéreux ambitieux : réalisation d’ici la fin du
quinquennat de 22 centres spécialisés.
- Développement des haut plateaux et du grand Sud : création d’’infrastructures
hospitalières à la pointe de l’équipement, de la recherche et des soins
médicaux.
- La consommation de médicaments en Algérie est estimée à plus de 50€ par
an par habitant soit un marché de 1,9 B€ (2011) et il atteindra, selon les
prévisions des experts 2,3B€ d’ici fin 2013.
- Le marché du médicament est en croissance annuelle de plus de 10% depuis
plusieurs années.
- L’Algérie est le 4ème pôle de recherche et de technologie pharmaceutiques en
Afrique, pourtant l’industrie est dominée par les groupes étrangers et une
large part du marché repose sur les importations.
- C’est un marché porteur et l’Algérie veut développer son industrie
pharmaceutique locale, afin de réduire la facture des importations et de
devenir une plate-forme de production de médicaments génériques. Il s’agit
d’arriver à couvrir en production nationale (privée et partenariat) d’ici 2014,
70% des besoins en médicaments.
93
A retenir
L’Algérie débloque 1,5 B€, pour rénover 320 hôpitaux publics et moderniser le système de santé, pallier la vétusté des hôpitaux et éviter la surpopulation.
Le marché du médical en Algérie est dynamique et en croissance, il offre de belles opportunités pour les entreprises du secteurs.
En Algérie la consommation de médicaments atteint plus de 50 euros par habitant par an.
Le secteur pharmaceutique connait une croissance annuelle de plus de 10%.
400 M€ qui ont été investis sous différentes formules en Algérie par des entreprises étrangères dans la production de médicaments.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
Zone | ALGERIE
Zoom Marché | SANTE MEDICAL
MISSION SECTORIELLE
Zone | ALGERIE
Zoom Marché | SANTE MEDICAL
| APPROCHE DU MARCHE
L’offre nationale est constituée de :
- 326 laboratoires : PHARMALLIANCE, LAD PHARMA, BIOPHARM,
BIOCARE…
- 55 producteurs : SAIDAL 7% de part de marché, SANOFIS AVENTIS, EL
KENDI, GSK…
- 133 importateurs: FREE LAB, PHARMACOPEIA, ALIZE PHARM, ALGÉRIE
SANTE…
- 95 revendeurs
- 9 000 pharmacies : ENDIMED, HYDRA PHARM…
- Le gouvernement cherche à réduire la facture du médicament au fur et à
mesure qu’il diminue le volume des importations, ainsi il impose aux
opérateurs pharmaceutiques d’investir obligatoirement dans la production
locale et il interdit l’importation des médicaments produits localement.
- Un secteur est actuellement dominé par les groupes français : SANOFI-
AVENTIS est n°1 avec plus de 13 % de parts de marché soit 250 M€.
- L’Algérie ne souhaite plus acheter d’équipements médicaux auprès d’un
fournisseur ou d’un fabricant qui n’assurera pas une formation, une
maintenance, une garantie et un stock de pièces de rechange sur ses
produits.
- Un accord signé avec les USA a pour objectif la création d'un pole de
recherche et de technologie, dans la perspective de créer une industrie
pharmaceutique innovante en Algérie. Une surface de 112ha est ainsi
réservée au pôle scientifique dans la technopole de la nouvelle ville de Sidi
Abdellah.
Événements et organisations à ne pas manquer :
- SIEHM (Alger) - 07 au 11 avril 2013
- Union Nationale des Opérateurs de la pharmacie (UNOP)
- Association Nationale des producteurs en pharmacie (ANPP)
- Syndicat National Algérien des Pharmaciens d'Officine (SNAPO)
- Syndicat algérien de l'industrie pharmaceutique (SAIP)
94
A retenir
Un secteur organisé autour de
nombreux acteurs.
L’Algérie est en demande
d’investissements dans la
production locale de
médicaments.
SANOFI-AVENTIS est n°1 du
médicament en Algérie avec
plus de 13 % de parts de
marché soit 250 M€.
Tout fournisseur d’équipement
médical devra dorénavant
dispenser une formation et
assurer la maintenance.
Un partenariat avec les USA
dans le cadre de recherche et
de technologie.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Amina KERRAK
CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE TRANSPORTS | INFRASTRUCTURES
PAYS : ALGERIE
MISSION SECTORIELLE
96
REFERENCES EN IMAGE
Références
• IRISBUS IVECO, GROUPE FIAT | Bus & Autocars
• RENAULT VI | Camions véhicules industriels
• PEUGEOT, GROUPE PSA | Division automobile
• IMECA, GROUPE MICHELIN | Equipementier automobile rang 2
• LEGRAS INDUSTRIE | Bennes et solutions logistiques à fonds
mouvants
• ABS REMORQUES | Semi remorques à convoyeur
• LOWENDALMASAI | Sourcing pièces automobile
• KREMLIN REXSON | Peinture industrielle et automobile
• POTAIN | Grues à tour
• ARMAPLUS | Solutions pour armatures et treillis
• POLARSAT | Smart grid pour aéroport, réseaux routiers
• ENDRESS + HAUSER | Mesure de niveaux et analyses chimiques
• L&L PRODUCT EUROPE | Équipementier automobile rang 1 anti
vibration
• MECACHROME | Division automobile
• MONROC | Essieux pour tracteurs et véhicules lourds
• A.RAYMOND | Systèmes de fixation
• QUIRI & CIE | Ressorts à gaz pour automobile
• CV TECH | Reconditionnement de moteurs de petites cylindrées
• AFE CRONITE | Équipementier automobile rang 1 airbags
• TREVES CERA | Équipementier automobile rang 1
• HYPROMAT | Stations de lavages Éléphant Bleu
• DELCROIX GROUPE | Équipement frigorifique pour camions
• PORT AUTONOME DE DUNKERQUE
• GLOBTRANS | Transport
• GARLOUIS | Équipement poids lourds
• SOLORPEC | Travaux de peinture pour le maritime
• CANDOCK | Quai flottants
• RPM TECH | Machines de déneigements et excavatrices
• BXL | Chargeurs latéraux et transformation de véhicules
• GYS | Chargeurs et postes de soudures pour automobile
• HYDROVIDEO | Robots pour contrôle de canalisations
• SOUDAX | Microsoudures par résistance
• APREVIA | Pièces de rechanges poids lourds d’occasion
• ALSTOM | Équipement ferroviaire
• LANFRANCO | Fixations spéciales pour ferroviaire
• CTS CABLE TRAY | Chemines de câbles
• ROXER INDUSTRIES | Equipement automobile rang 3
MISSION SECTORIELLE
| ETAT DU MARCHE
Le secteur des infrastructures est dynamique pour différentes raisons :
- Une pression démographique importante, 80% de la population est
concentrée sur 10% du territoire dans le nord du pays, la majorité en zone
sismique.
- La ville d’Alger et son agglomération concentrent à elles seules 20% de la
population totale du pays.
- L’Algérie connait un retard en termes d’infrastructures dû à l’arrêt des projets
dans les années 90.
- Un investissement prévu de 220B€ dans le secteur pour 2010-2014
Plusieurs programmes d’investissement :
• Le SNAT 2025 (Schéma National du Territoire), 27M€ seront consacrés au
renouvellement des modes de transports. Le réseau autoroutier, long de
120000km, doit être allongé de plus de 11% (13500km) d’ici 2014.
• Le programme d’investissement public 2010-1014 : une enveloppe totale de
220B€, budget essentiellement attribué à l’habitat et aux travaux publics.
Projets routiers :
- L’autoroute Est-Ouest, long de 1230km est en plein extension. Le budget pour
l’équipement de l’autoroute est de 1,4B€.
- La construction des liaisons autoroutières de Bejaia à la nouvelle ville de Sidi
Abdelah est estimée à 2 B€.
- Construction de la 2nd rocade d'Alger (65km),
- Construction de la 3ème rocade au Sud d’Alger (125km),
- Construction de la 4ème rocade est d’un tronçon intermédiaire de l’autoroute
Est-Ouest (300km).
Métros et trams :
- Extensions du métro d’Alger (une ligne, 10 stations) vers l’Est et l’Ouest
programmées pour 2012 avec un budget de 3B€, la construction de deux
autres lignes est prévue pour 2020. Il comptera alors 40 km pour une
quarantaine de stations.
- La construction d’une ligne de métro est aussi prévue à Oran.
- Inaugurée en novembre 2011, la ligne de tramway d’Alger (23km, 36 stations)
construite par l'italien TODINI et l'entreprise algérienne ETRHB HADDAD
pour le génie civil, doit être étendue à 40km d’ici 2020 pour un montant estimé
à 356M€.
- 41 tramways du type Citadis 302 dessinés par l'agence RCP DESIGN
GLOBA et construits par ALSTOM, ont déjà été commandés pour d’autres
villes (Annaba, Sétif, Sidi Bel Abbès, Mostaganem).
97
A retenir
La France est le premier fournisseur d’équipements et matériels de BTP de l’Algérie.
Un retard en terme d’infrastructures dû à l'arret des projets dans les annees 90.
D’importants programmes d'investissements pour le développement du réseau autoroutier, logements sociaux (hopitaux, ecoles...), l'habitat et travaux publics.
Investissement important pour le projet d’autouroute Est-Ouest.
Construction de deux nouvelles lignes pour le métro d’Alger d’ici 2020.
Un budget de 356M€ pour l’extension du tram d’Alger d’ici 2020.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
Zone | ALGERIE
Zoom Marché | TRANSPORTS INFRASTRUCTURES
MISSION SECTORIELLE
Zone | ALGERIE
Zoom Marché | TRANSPORTS INFRASTRUCTURES
| APPROCHE DU MARCHE
- Le secteur de la construction d’infrastructures est accueillant pour les
entreprises étrangères, en particulier du fait de ses grands projets
d’infrastructures routières.
- Il existe également un manque à combler du fait du départs d’entreprises
suite à l’introduction de nouvelles mesures réglementaires (participation au
capital 59% / 49%).
- En 2012, La Fédération nationale des travaux publics (FNTP) s’est engagée
avec la Confédération algérienne du patronat pour mieux collaborer dans le
cadre de la réalisation d’infrastructures en Algérie.
- L’objectif du protocole d’accord de partenariat est d’améliorer la coopération
des entreprises françaises et algériennes dans le développement des
infrastructures de base pour une durée de deux ans renouvelables.
- Cet accord doit assurer la sécurité contractuelle et financière des contrats
conclus et faciliter la solution des difficultés qui pourraient surgir dans le cadre
de la réalisation des projets.
- Les entreprises algériennes souhaitent bénéficier de transferts de
technologies et de compétences, sous la forme de coopération entre sociétés
et de programmes de formation proposés aux salariés locaux.
- Les acteurs algériens sont : COSIDER, ETRHB HADDAD, SAGREMAC
- On trouve également de grand acteurs français : VINCI CONSTRUCTION
(construction d’un réservoir à LNG), LAFARGE (8,7 Mt de ciment avec 36%
de part de marché en 2011).
Evénements à ne pas manquer :
- BATIMATEC (Alger) - 04 au 08 mai 2013
- SITP (Alger) - novembre 2013
- ORAN BUILD (Oran) – 6 au 9 septembre 2013
98
A retenir
Les entreprises étrangères
sont bienvenues en Algérie.
Un protocole d’accord de
partenariat entre la France et
l’Algérie pour la bonne
collaboration des projets
d’infrastructure.
Les entreprises algériennes
souhaitent bénéficier de
transferts de technologies et
de savoir faire.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Amina KERRAK
CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE AERONAUTIQUE | SPATIAL
PAYS : CANADA
MISSION SECTORIELLE
101
REFERENCES EN IMAGE
Références
• AUBERT & DUVAL | Transformation d’aciers spéciaux
• MECACHROME | Usinage pièces spéciales pour l’aéronautique et spatial
• CTMI | Textile techniques et composites pour aéronefs
• M2P GROUP | Composants mécaniques pour l’aéronautique
• ALKOR DRAKA | Feuilles polymères acryliques
• LE BRONZE INDUSTRIEL | Alliages spéciaux
• MIB HYDRO | Machines-outils pour le formage
• STRUCTIL | Résines spéciales
• PAI | Canalisation sous-pression
• DASSAULT SYSTEMES | Logiciels spéciaux
• MDA CORPORATION | Robotique spatiale et systèmes satellitaires
• CEL | Bancs de test pour moteurs d’avions et hélicoptères civils &
militaires
• SOFEMA | Matériel militaire et aéronautique
• CAPTELS | Pesage industriel et capteurs
• GGI INTERNATIONAL | Interface hommes / machines
• ZODIAC AEROSPACE | Équipementier aéronautique
• EADS | Équipementier
• LIPPI | Clôtures et grillages
• ATEQ | Instruments d’analyses physiques
• POLARSAT | Smart Grid pour aéronautique et spatial
• ENGICONCEPT | Ingénierie et études mécaniques
• CREAFORM | Ingénierie et technologies spéciales pour l’aéronautique
MISSION SECTORIELLE
| ETAT DU MARCHE
- Reconnue pour son expertise de pointe, l’industrie aérospatiale
canadienne et plus spécifiquement québécoise, jouit d’une excellente
réputation au niveau mondial.
- La force de cette industrie repose notamment sur la présence de chefs de
file de renommée mondiale tels BOMBARDIER, PRATT & WHITNEY,
CAE et BELL HELICOPTER.
- Ainsi, elle s’appuie sur la présence de ces grands maîtres d’œuvre, de
plusieurs équipementiers de calibre international (HÉROUX DEVTEK,
ESTERLINE CMC ELECTRONIQUE, LOCKHEED, etc) et d’un réseau de
plus 200 sous-traitants et fournisseurs de produits spéciaux, témoignant
de la vitalité et de la prépondérance de l’industrie.
- Le secteur aérospatial québécois se distingue notamment par son
expertise de pointe en matière d’aéronefs, de moteurs, de simulateurs et
de systèmes embarqués. Fort d’une dizaine de centres d’excellence en
aérospatiale, le grand Montréal s’illustre par sa capacité d’innovation hors
du commun.
- Le leadership de l’industrie en R&D80 et sa capacité à offrir des produits
toujours plus performants et innovateurs, s’illustrent tout particulièrement
au travers de la production imminente de la C-Series de BOMBARDIER,
projet mobilisateur autour d’un des avions les plus écologiques au
monde. A noter que l’industrie québécoise investira 60 M€ sur quatre ans
dans ce projet.
- De 1990 à 2011, l’industrie de l’aérospatiale du Québec a enregistré une
croissance annuelle moyenne d’environ 6% de ses ventes. En 2011, les
ventes ont progressé de près de 7 % par rapport à 2010 pour atteindre
9B€.
- Le Québec est un leader mondial dans un secteur aérospatial en forte
croissance et en pleine évolution. Malgré les nombreux défis et enjeux de
l’industrie (mondialisation des marchés, automatisation accrue des
procédés de fabrication, rationalisation des fournisseurs) la majorité des
marchés sont appelés à croître fortement au cours des prochaines
décennies et à offrir des opportunités d’affaires de plus en plus
nombreuses pour les entreprises du secteur.
102
A retenir
Le Grand Montréal constitue
l’un des trois grands pôles
mondiaux en aérospatiale
avec Toulouse et Seattle.
Près de 250 entreprises sont
concentrées dans le Grand
Montréal, employant plus de
42 000 personnes.
60 % de la production totale et
70 % de la R&D canadienne
en aérospatiale provient du
Québec.
Le chiffre d’affaires de
l’industrie atteint 9B€, dont
80% provient de l’exportation.
A Montréal, il est possible de
se procurer toutes les
composantes d’un aéronef
dans un rayon de 30 km.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
Zone | CANADA
Zoom Marché | AERONAUTIQUE SPATIAL
MISSION SECTORIELLE
| APPROCHE DU MARCHE
- Le Québec constitue un haut lieu stratégique en Amérique du Nord pour
faire croître une entreprise en aérospatiale. La stabilité de l’économie, le
dynamisme du système d’innovation et les multiples collaborations
d’affaires potentielles, combinées aux nombreux incitatifs, confèrent à la
région un avantage comparatif de taille pour les entreprises de ce
secteur.
- Entre 2008 et 2012, plusieurs entreprises majeures ont fait l’annonce de
projets d’expansion ou de nouvelles implantations dans le Grand
Montréal. Près de 50% de cette sélection d’investissements provenaient
de sociétés étrangères.
- On note ainsi une forte présence de filiales étrangères dont
PRATT&WHITNEY, ROLLS-ROYCE, ESTERLINE CMC
ELECTRONIQUE, GE AVIATION, SONACA et également un nombre
important d’implantations et d’investissements français au Canada, à
l’instar de ZODIAC, MECACHROME, TURBOMECA, THALES…
- Les gouvernements du Québec et du Canada, offrent de nombreux
incitatifs fiscaux et financiers favorisant les investissements et la
recherche industrielle en aérospatiale. C’est notamment le cas des
crédits d’impôt à la R&D qui réduisent les coûts de main-d’œuvre des
entreprises de haute technologie, contribuant ainsi à accentuer la
compétitivité du Grand Montréal en aérospatiale : crédit de 20% pour le
Canada et de 17,5% pour le Québec (remboursable au Québec). Ces
deux mesures combinées peuvent permettre de réduire de plus de 50%
les coûts reliés à la R&D.
- Par ailleurs, le Grand Montréal se classe au 2e rang des plus grandes
régions métropolitaines d’Amérique du Nord spécialisées en aérospatiale
pour la compétitivité des coûts totaux d’exploitation. Globalement, en
développant leurs activités dans le Grand Montréal, les entreprises de ce
secteur peuvent réaliser des économies non négligeables sur leurs coûts
de main-d’œuvre, leur consommation d’énergie et sur la location
d’espaces industriels.
- Enfin, la stratégie de développement de l’industrie aéronautique
québécoise accorde une grande importance à la contribution du
gouvernement fédéral à la croissance de l’industrie aéronautique. Le
gouvernement du Canada favorise la mise au point de nouveaux
produits, l’aide à l’exportation et le financement des ventes des maîtres
d’œuvre, des équipementiers et des PME.
103
A retenir
Industrie fortement soutenue
par les gouvernements.
Climat d’investissement très
favorable, avec des
investissements étrangers
considérables.
Fiscalité avantageuse et
incitatifs hautement
concurrentiels.
Coûts d’exploitation parmi les
plus avantageux en Amérique
du Nord.
Evènements et associations
professionnelles à ne pas
manquer :
- AEROMART (Montréal) –
23 au 25 avril 2013
- AERO MONTREAL
- AIAC - Association des
industries aérospatiales du
Canada
- CBAA - Canadian Business
Aviation Association
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Raphaëlle MANDELBAUM
Johann SPONAR
Zone | CANADA
Zoom Marché | AERONAUTIQUE SPATIAL
CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE DÉFENSE | SÉCURITÉ | MILITAIRE
PAYS : CANADA
MISSION SECTORIELLE
105
REFERENCES EN IMAGE
Références
• CEL | Bancs d’essais de moteurs à turbines pour avions et hélicoptères
civils et militaires
• GGI INTERFACE | Interface hommes machines
• LEFEVRE | Matériel militaire
• SAGEM DEFENSE SECURITE | Matériel contrôle d’accès par empreinte
• SOFEMA | Matériel et équipement pour la défense et la sécurité, le
militaire et l’aérospatial
• ASSA ABLOY | Systèmes de sécurité des bâtiments
• CAVAS | Contrôle d’accès et systèmes de vidéo surveillance
• DELTA DORE | Domotique
• LIPPI | Grillage et clôtures
• SEFI | Avertisseurs électriques pour bâtiment
• CITEL | Protection contre les surtensions
• COMPART | Protection passive de l’incendie
• ODICE | Joints intumescents
• TRACTEL | Harnais de sécurité
• OLDHAM | Protection contre les émissions de gaz
• CREAFORM | Ingénierie & technologie de mesure 3D portable
• DASSAULT SYSTEMS | Logiciels
• PRASE | Ingénierie
• FORETEC | Instruments d’optiques
• DHJ INTERNATIONAL | Traitement de surface par enduction
• PROTECHNIC | Accessoires PVC
• SERSYS | Serrurerie spéciale
• DELTA PLUS GROUPE | Équipement de la protection Individuelle
• HECKEL SECURITE | Chaussure de sécurité
• UVEX GROUP | Équipement de Protection Individuelle
• ROSTAING | Gants de protection
• KERMEL | Fibres méta-aramides pour vêtements de protection
• DICKSON COATINGS | Enduction pour protection pompiers et
combinaisons spéciales
• …
MISSION SECTORIELLE
| ETAT DU MARCHE
- L’industrie canadienne de la défense et de la sécurité est principalement
soutenue par les dépenses d’approvisionnement du gouvernement en biens
et services et ceci au niveau fédéral, provincial et municipal à travers tout le
Canada.
- A noter que le secteur de la défense est géré au niveau fédéral, tandis que la
responsabilité du secteur de la sécurité est partagée aux niveaux fédéral,
provincial et municipal. Pour les deux industries, le secteur public et le secteur
privé collaborent pour améliorer et soutenir la défense nationale et la sécurité
publique afin de créer un environnement qui contribue à la stabilité
économique globale du pays.
- L’industrie canadienne de la défense comprend notamment la construction
navale et la marine, l’aérospatiale, les munitions, les systèmes électroniques,
la simulation, les nouvelles technologies, l’industrie textile ainsi que les
technologies satellites et spatiales.
- Le secteur de la sécurité publique regroupe de nombreuses entreprises du
secteur privé au Canada qui approvisionnent le gouvernement et les agences
connexes en biens et services visant à la protection des personnes, de la
propriété et des institutions publiques contre le crime, le terrorisme, les
désastres environnementaux, etc…
- L’industrie canadienne de la défense et de la sécurité regroupe plus de 2000
entreprises. L’industrie a généré un revenu total de 10B€ en 2011, répartis
entre des revenus domestiques s’élevant à 4,8B€ (49%) et des revenus
étrangers atteignant 5,2 B€ (51% de ventes à l’export).
- Les dépenses totales en investissement, en opérations et en maintenance
des principales entités gouvernementales ont atteint 6B€ en 2011. 75% de
ces dépenses ont été contractées auprès de fournisseurs canadiens. Le
département de la Défense nationale (DND) en est le principal contributeur.
- L’industrie a enregistré une balance commerciale nettement positive de 3,5B€
en 2011. Les revenus liés aux exportations ont atteint 5B€ tandis que les
importations se sont chiffrées à 1,5B€.
106
A retenir
Jouissant d’une main-d'œuvre très qualifiée, d’une économie stable et d’un environnement d’affaires compétitif, l’industrie canadienne de la défense se démarque par son dynamisme.
Les principaux acteurs de l’industrie de la défense :
A noter que de nombreuses
entreprises canadiennes du
secteur de la défense sont
liées au domaine de
l’aérospatial.
C’est notamment le cas de :
CAE, BELL HELICOPTER,
BOMBARDIER, P&W,
ESTERLINE-CMC, ROLLS-
ROYCE, HEROUX DEVTEK…
fabricants également très
actifs dans le marché de la
défense ou GENERAL
DYNAMICS, GD-PDST dans
les munitions, LOCKHEED
MARTIN et RHEINMETALL
dans l’intégration de
systèmes…
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
Zone | CANADA
Zoom Marché | DÉFENSE | SÉCURITÉ | MILITAIRE
MISSION SECTORIELLE
Zone | CANADA
Zoom Marché | DÉFENSE | SÉCURITÉ | MILITAIRE
| APPROCHE DU MARCHE
- Le gouvernement a adopté en 2008 une stratégie de défense appelée « Le
Canada d’abord » qui s’étale sur une période de 20 ans (2008-2028) et
témoigne de l’engagement du gouvernement à satisfaire aux besoins actuels
et futurs des Forces canadiennes pour en refaire une force militaire de
premier ordre. Ce plan stratégique est appuyé par un cadre ferme de
financement à long terme, permettant également au gouvernement de
développer des liens plus solides et mutuellement bénéfiques avec l’industrie.
- A noter que le marché de la défense n’est pas régi par les accords de libre-
échange : les gouvernements interviennent pour promouvoir et protéger les
capacités industrielles qui appuient leurs intérêts nationaux. Les stratégies
d’approvisionnement favorisent l’attribution des contrats aux fournisseurs
nationaux. Des barrières non tarifaires peuvent être érigées pour contrer la
concurrence étrangère, rendant plus ardu l’accès au marché.
- L’association avec un partenaire local, un joueur important, un intégrateur,
semble être la meilleure option pour se développer au Canada dans le
secteur de la défense, ainsi que la participation à des projets de collaboration.
- Les entreprises peuvent également se tenir informées et participer à des
appels d’offre en consultant le site internet de MERX, regroupant les différents
marchés publics canadiens dont celui de la défense.
- A noter enfin la politique des RIR (Retombées Industrielles et Régionales),
important mécanisme qui permet à l'industrie canadienne de profiter des
acquisitions de défense et de sécurité du gouvernement fédéral. Les
entreprises qui décrochent des contrats avec le gouvernement canadien se
doivent de procurer des retombées économiques au Canada de la même
valeur que celle du contrat, autrement dit, elles sont tenues de mener des
activités commerciales au Canada, évaluées à 100% de la valeur du contrat
attribué par le gouvernement.
Evénements et associations professionnelles à ne pas manquer :
- Salon CANSEC (Ottawa) – 29-30 mai 2013
- Salon SECURETECH (Ottawa) – octobre 2013
- CADSI ou CANASA
107
A retenir
Les PME canadiennes
estiment ne pas être
engagées adéquatement dans
les processus
d’approvisionnement de
défense.
Les entreprises canadiennes
de défense sont quelque peu
mécontentes de leur accès
réduit aux marchés du
gouvernement canadien.
Elles perçoivent les
programmes, les stratégies
d’approvisionnement et de
regroupement de contrats
comme des obstacles à la
participation des PME à
d’importants programmes
d’investissement.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Raphaelle MANDELBAUM
Johann SPONAR
CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE ENVIRONNEMENT
PAYS : CANADA
MISSION SECTORIELLE
109
REFERENCES EN IMAGE
Références
• CSD AZUR | Études techniques environnementales
• LOUIS VIAL | Recyclage de déchets verre ménagers
• PREMIER TECH | Traitement des eaux usées
• RER | Matériel pour traitement de l’eau
• BIO UV | Matériel pour traitement de l’eau par ultra violet
• SAPPEL | Compteurs d’eau
• SOLYD | Colliers de comptable pour compteurs
• TMB BROCHIER | Gazomètre pour stations d’épuration
• ENERCONCEPT | Systèmes de chauffage de l’air
• AP2E | Équipement de mesure de gaz
• VIZIMAX | Solutions intelligente pour réseaux de distribution électrique
• K2 GEOSPATIAL | Solutions de diffusion de données géomatiques
• VALECO | Eolien, biomasse, Photovoltaique
• BIOASTRA TECHNOLOGY | Technologie de refroidissement durable
• TALBOOM | BE ingénierie géothermie
• GROUPE SCE | BE infrastructures et environnement
• HYDROVIDEO | Robotiques pour canalisation
• NUERA AIR | Aspiration centralisée
• FRANCE AIR | Climatisation
• GDF SUEZ | Fournisseur d’énergie
• ALSTOM HYDRO | Équipementier durable
• IMASONIC | Appareils de diathermie à ultrason
• ENERFIN |
• EXPORT QUEBEC | Ministère de l’Exportation du Québec
• SALON ORIZON | Salon Énergies Renouvelables de Nîmes
• FIXAIR | Système de fixation pour chaine du froid
• LEPROHON |
• MC VENTILATION | Ventilation du bâtiment
• NOVAMECH | Mécanique du bâtiment durable
• SOPREMA | Isolant thermique
MISSION SECTORIELLE
Zone | CANADA
Zoom Marché | ENVIRONNEMENT
| ETAT DU MARCHE
- Avec une logique économique axée sur les résultats plutôt que les moyens mis
en œuvre pour les atteindre, ainsi qu’une conscience écologique peu
développée comparée aux standards européens, le Canada a décidé de se
retirer du Protocole de Kyoto en 2012.
- Des milliers de kilomètres carrés de forêts sont rasés pour l’exploitation des
sables bitumineux, production de pétrole par ailleurs 4 fois plus polluantes et
émettrices de gaz à effet de serre (GES) que les méthodes de forage
traditionnelles.
- Au Canada, l’utilisation de l’amiante dans la construction, l’automobile ou
encore dans la fabrication de produits électroménagers et textiles est encore
pratiquée et peu règlementée.
- En raison d’urgences environnementales et du lead de certaines provinces, les
entreprises qui développent des produits ou services en faveur de la protection
des eaux, des sols, de l’air, du traitement des déchets ou plus globalement du
développement de technologies vertes ou de la réduction de GES, ont de très
beaux jours devant elles : la marge de progression est énorme !
- C’est clairement l’Est du pays qui développe le business environnemental. Le
Québec et l’Ontario restent de loin les meilleurs élèves en matière de
développement durable (Cf. ZOM Energies Renouvelables), suivies par le New
Brunswick et la Nouvelle Ecosse.
- Le Québec prend des mesures et se fixe des objectifs environnementaux
ambitieux : suppression totale de l’enfouissement des matières organiques d’ici
2020, réduction de 20% des émissions de GES ou encore atteindre 25% de
voitures électrique parmi les ventes totales de véhicules légers d’ici 2020.
- Particulièrement avancée sur les problématiques liées à la salubrité et la
protection de l’eau en général, l’Ontario a vu naitre deux technologies des plus
utilisées à échelle mondiale pour le traitement de l’eau potable : rayons UV et
filtration sur membrane.
- Les ressources agricoles et forestières ontariennes permettent de produire des
quantités importantes de bioproduits. La très forte production de déchets
organiques, industriels et agricoles donnent un élan au business du recyclage
et du tri. Parmi les entreprises du secteur on trouve donc des compagnies
spécialisées dans le recyclage, la production de fibre ou encore de textile
(STEMERGY, ANAERGIA, …)
- L’Ontario est par ailleurs l’initiatrice d’une des meilleures politiques
environnementales nord américaine : le « Green Energy and Green Economy
Act » (GEA) voté en 2009.
110
A retenir
La dernière loi fédérale sur la protection de l’environnement date de 1999 et se limite à des exigences minimum en matière de santé publique et respect de la faune.
Le Québec, pourtant parmi les provinces les plus écoresponsables du Canada, est le premier producteur d’amiante à l’échelle internationale.
Des budgets fédéraux sont consacrés aux problématiques environnementales, notamment une enveloppe de 2,7 B€ sur 15 ans pour la gestion des sites contaminés : 590 projets réalisés 2011.
Le secteur des transports publics québécois fera face à une restructuration colossale : d’ici 2030, 95% du réseau provincial devra être électricité.
Le Québec a mis en place un
marché réglementé pour les
émissions de dioxyde de
carbone, celui-ci prend effet en
2013. Il doit permettre de
forcer les gros acteurs
industriels à atteindre les
objectifs provinciaux ou à
payer des taxes pour les
excédents de GES émis.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | CANADA
Zoom Marché | ENVIRONNEMENT
| APPROCHE DU MARCHE
- La politique fiscale menée par le gouvernement québécois pour favoriser le
développement des technologies vertes est parmi les plus attrayantes
d’Amérique du Nord :
• 50% de subvention pour le démarrage d’une entreprise à technologie verte
• 40% de subvention pour démontrer une technologie visant à limiter et à
corriger les dommages relatifs à l’eau, à l’air, au sol et à résoudre les
problèmes liés à la gestion des matières résiduelles (jusqu’à 750000€)
• 50% de subvention pour le développement de procédés ayant un potentiel de
réduction des GES au Québec (jusqu’à 2,25 M€).
- L’Ontario, riche de nombreuses sources d’eaux minérales, a voté une loi en
2010 (Water Opportunities and Water Conservation Act) et mis en place un
programme de développement d’outils et un soutien opérationnel aux
entreprises, investisseurs et collectivités qui souhaitent développer les
technologies de protection et de conservation de l’eau.
- On trouve en Ontario des entreprises innovantes et impliquées dans le
développement de solutions environnementales : des spécialistes des eaux,
réseaux de canalisations, traitement de l’air, de gaz et polluants (ECO TEC,
BIOREM, PURIFICS, REALTECH, XOGEN...)
- Plus généralement au Canada, les chutes conséquentes de neige impliquent
des opérations de stockage et traitement des eaux de fonte par décantation et
filtrage des huiles, sels, hydrocarbures. De même les activités pétrolières,
gazières et minières, fortes utilisatrices de produits chimiques, utilisent des
procédés similaires.
- Le marché canadien du traitement de l’air, des sols, des liquides pollués, bien
qu’actif (BIOTHERMICA, NORTHEX, PREMIER TECH,…) est loin d’être
saturé . Ce contexte offre de vraies perspectives commerciales aux entreprises
disposant de technologies d’amélioration des process de décontamination.
- En raison du faible coût de l’énergie, l’isolation dans le secteur de la
construction est restée une question de second ordre. Pragmatiques, les
canadiens comprennent les avantages financiers liés aux coefficients
d’isolation thermique et décident désormais d’investir dans des solutions pour
bâtiments privés et collectifs : habitations, bureaux et usines.
- Axe de développement considérable pour les entreprises européennes qui
disposent d’une vraie avance en termes de technologies environnementales du
bâtiment.
Evénements et liens à ne pas manquer
- AMERICANA (Montréal) – 19 au 21 mars 2013
- WASTE & RECYCLING (Montréal) – 20 au 21 novembre 2013
- TDDC - AQME - RESEAU ENVIRONNEMENT - ECOTECH QUEBEC –
TECHNOCLIMAT - WESTERN CLIMATE INITIATIVE – APCAS
111
A retenir
Au Québec, les acheteurs de voitures électriques (particuliers et collectivités) peuvent bénéficier de 600€ de rabais par véhicule et 50% de subvention pour l’installation d’une borne de recharge.
Au Québec, les services de génie en solutions environnementales apportent des revenus dépassant les 3 B€ par année.
Que ce soit pour l’eau, l’air, le
sol, les déchets ou les
transports, les solutions
environnementales
développées au Canada se
concentrent largement dans
l’Est du pays.
A noter l’apparition de
nombreux business et
créneaux d’excellence autour
des éco constructions,
notamment au Québec.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Thibaud TOITOT
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CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE ENERGIES RENOUVELABLES
PAYS : CANADA
MISSION SECTORIELLE
113
REFERENCES EN IMAGE
Références
• CSD AZUR | Études techniques environnementales
• LOUIS VIAL | Recyclage de déchets verre ménagers
• PREMIER TECH | Traitement des eaux usées
• RER | Matériel pour traitement de l’eau
• BIO UV | Matériel pour traitement de l’eau par ultra violet
• SAPPEL | Compteurs d’eau
• SOLYD | Colliers de comptable pour compteurs
• TMB BROCHIER | Gazomètre pour stations d’épuration
• ENERCONCEPT | Systèmes de chauffage de l’air
• AP2E | Équipement de mesure de gaz
• VIZIMAX | Solutions intelligente pour réseaux de distribution électrique
• K2 GEOSPATIAL | Solutions de diffusion de données géomatiques
• VALECO | Eolien, biomasse, Photovoltaique
• BIOASTRA TECHNOLOGY | Technologie de refroidissement durable
• TALBOOM | BE ingénierie géothermie
• GROUPE SCE | BE infrastructures et environnement
• HYDROVIDEO | Robotiques pour canalisation
• NUERA AIR | Aspiration centralisée
• FRANCE AIR | Climatisation
• GDF SUEZ | Fournisseur d’énergie
• ALSTOM HYDRO | Équipementier durable
• IMASONIC | Appareils de diathermie à ultrason
• ENERFIN |
• EXPORT QUEBEC | Ministère de l’Exportation du Québec
• SALON ORIZON | Salon Énergies Renouvelables de Nîmes
• FIXAIR | Système de fixation pour chaine du froid
• LEPROHON |
• MC VENTILATION | Ventilation du bâtiment
• NOVAMECH | Mécanique du bâtiment durable
• SOPREMA | Isolant thermique
MISSION SECTORIELLE
Zone | CANADA
Zoom Marché | ENERGIES RENOUVELABLES
| ETAT ET APPROCHE DU MARCHE
- Le Canada se classe parmi les premiers consommateurs mais aussi
exportateurs nets d’énergie au monde. L’étendue de sa côte et l’ampleur de
son territoire en font la 3ème capacité mondiale de ressources pour la production
d’énergies renouvelables : les installations traditionnelles (pétrole, charbon, etc)
aujourd’hui majoritairement utilisées laissent peu à peu place à des solutions
durables et écologiques, pour la production d'électricité, de chaleur, de
carburants;
- Cette tendance à la production d’énergies propres serait l’une des priorités du
gouvernement canadien, qui s’est fixé pour objectif d’augmenter de 60 à 90%,
la capacité totale en électricité issue de sources renouvelables d’ici 2020.
Energie éolienne :
- Muni d’un environnement adéquat pour cette technologie, le Canada compte
l’éolien parmi ses premières sources d’électricité verte. L’Ontario reste leader
en termes de puissance éolienne installée (presque 2000MW sur 5200 à
l’échelle du Canada) et des nouvelles installations avec plus de 200 éoliennes
en 2012. Suivit de près par le Québec, qui affiche le meilleur potentiel
climatique pour la production d’énergie éolienne de toute l’Amérique du Nord
(se repose pour sur Hydro-Québec qui offre un prix du K/W ultra compétitif).
Énergie solaire :
- Le Canada présente un taux d’ensoleillement moyen supérieur à celui du
leader mondial de la production d’énergie solaire : l’Allemagne. Le nombre
d’installations pour produire électricité mais surtout chaleur, a littéralement
explosé au cours des 5 dernières années. C’est de loin l’Ontario qui affiche les
meilleurs résultats, avec la plus grande capacité installée et l’hébergement des
10 plus grandes centrales photovoltaïques du pays.
Biologie :
- Traitement thermique des gaz, technologies de cogénération et conversion de
la biomasse ont un avenir prometteur. La production de biocarburants est par
exemple en plein essor : plus de 1400 M litres d’éthanol et 140 M litres de
biodiesel produits pour la seule année 2010 ! La production d’énergie
thermique issue de biomasse se développe aussi très fortement, notamment
chez les industriels et collectivités locales.
Energie marémotrice :
- La production d’énergie marémotrice présente un fort potentiel pour l’avenir,
notamment dans la baie de Fundy (New Brunswick), où l’amplitude de la marée
est l’une des plus importantes au monde. (Une centrale est en phase test dans
le passage de Minas pour des installations de turbines)
114
A retenir
Le gouvernement fédéral s’est fixé pour objectif d’atteindre 90% de la production d’électricité nationale produite à partir de sources à zéro émission d’ici 2020.
l’Ontario et le Québec offrent de loin les meilleures perspectives de développement.
Avec les Etats Unis comme premier acheteur d’électricité, le Canada doit développer des technologies et une capacité de production électrique durable.
Le Québec affiche le meilleur potentiel climatique pour la production éolienne de toute l’Amérique du nord.
Plus de 150 nouvelles installations éoliennes ont vu le jour au Québec en 2011.
Avec des investissement s’élevant à 12B€, l’énergie éolienne en Ontario créera plus de 80 000 emplois d’ici 2018.
A Edmonton, une usine de recyclage des déchets produira en moyenne 36M° de litres de bioéthanol à l’année.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | CANADA
Zoom Marché | ENERGIES RENOUVELABLES
| APPROCHE DU MARCHE
- CS WINF CORP, SIEMENS, EDF, ROLLSROYCE, DAEWOO … ces géants
industriels ont compris l’importance stratégique du secteur éolien pour les
années futures et préparent le terrain en investissant dès aujourd’hui dans la
production d’équipement ou l’installation de parcs, principalement dans l’est
canadien.
- Par ailleurs, le Québec héberge des centres spécialisées comme le TECHNO
CENTRE EOLIEN, ou encore CANWEA l’association fer de lance du secteur,
qui fédère plus de 400 entreprises, pour atteindre d’ici 2025 l’objectif fédéral
de produire 20% de toute l’électricité au moyen du vent.
- Fabricants d’éoliennes, de composantes associées (turbines, interfaces
électro mécaniques, …) et exploitant de parcs de production électrique ont le
vent en poupe : le gouvernement provincial québécois a pour objectif de faire
passer la puissance de production installée d’environ 1000 MW en 2012 à
4000 MW en 2015.
- Les gouvernements provinciaux soutiennent l’économie verte par de généreux
incitatifs comme des taux de déduction fiscale pour amortissement accéléré
allant jusqu’à 50% pour l’achat d’actifs ayant pour vocation la production
d’énergie renouvelable, ou encore des crédits d’impôts allant jusqu’à 30%.
- L’Ontario est le leader national en la matière ; c’est aussi l’initiateur d’une des
plus importantes mesures nord-américaines pour la réduction des gaz à effet
de serre. Au-delà du fait de supprimer ses centrales électriques à charbon les
unes après les autres, la province a mis en place le plus vaste ensemble de
politiques destinées à stimuler le développement d’énergies renouvelables : le
« Green Energy and Green Economy Act », principe de rachat de l’électricité
verte à des tarifs défiant toute concurrence. Ce programme est l’un des plus
attrayants de la planète et influe véritablement le développement de
l’économie locale et l’attraction d’investisseurs étrangers directs.
- Bien que l’énergie solaire demeure encore minime à l’échelle mondiale de la
production énergétique, de nombreuses entreprises locales et étrangères
(SUNCOR, SUNRISEPOWER, GDF SUEZ, SAMSUNG, …) placent d’ores et
déjà leurs pions au Canada ! L’association CANSIA qui fédère plus de 650
entreprises du secteur, peut être un précieux soutien pour entrer sur le marché
(grâce à ses nombreux partenariats avec les industriels, les gouvernements,
les financeurs et prescripteurs…).
Evénements et liens à ne pas manquer :
- Salon AMERICANA - CANMET - CANSIA - IEEC - CANWEA - ECO TECH
TCE - FORCE - Energies Renouvelables Canada - Association canadienne
de la Bioénergie - Bio Energie Québec
115
A retenir
De 2008 à 2011, la capacité de production d’énergie solaire installée au Canada a augmenté de presque 150 %.
Chaque Province offre des crédits d’impôts, des incitatifs ou des déductions fiscales allant jusqu’ à 50% pour la production d’énergies propres.
Le programme de rachat de l’électricité verte en Ontario fait partie des plus attractifs au monde.
En 2011 pour la première fois, l’Ontario a produit plus d’énergie à partir du vent et du soleil qu’à partir du charbon.
126 sociétés étrangères ont lancé des projets relatifs à de nouvelles installations dans le secteur des énergies renouvelables au Canada entre 2003 et 2011.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
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PAYS : CANADA
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117
REFERENCES EN IMAGE
Références
• MANUFACTURE ADRIA | Équipements électro miniers
• TRB, GROUPE CB | Produits réfractaires
• CMAC THYSSEN | Équipements miniers et forage
• MERCURIAL | Groupements de fournisseurs et forage
• GARLOCK | Joints industriels
• IMASONIC | Appareils de diathermie à ultrasons
• GROUPE GEA | Process engineering
• ARMTEC | Tuyaux et tôle ondulée pour ouvrage et infrastructure
• PROMEGA | Protection radiologique
• VANNEUVILLE | Protection individuelle pour milieux extrêmes
• DELTA PLUS | Équipement de Protection Individuelle pour oil & gas
• SOMAP INDUSTRIE | Maintenance industrielle bouteilles de gaz
• INVENTEC | Chimie de haute performance appliquée
• TLT CO-VENT FANS | Power generation
• OLDHAM | Détecteurs et analyseurs de gaz
• LARCO | Équipement de stockage pour les raffineries
• SBS | Brides et raccords pour pipelines
• GENOYER | Transport de fluides pétrole et gaz
• DORIS ENGINEERING | Engineering oil & gas
• GDF SUEZ | Exploration gazière
• SERPRO | Exploration pétrolière
• HORUS ENGENIERIE | Consulting pétrole et gaz
• SAGE SA | Ingénierie de process
• AP2E | Équipement de mesures de gaz
• REVOCOAT, AXSON GROUP | Revêtement anti corrosion pour
pipeline
• GROUPE SOFEMA | vente de micro turbines pour pipelines
• PAM | Lignes de conditionnement pour GPL
• DEVATEC | Systèmes d’humidification
• ANFRAY | Tuyaux flexibles
• VIZIMAX | Smart grid pour énergie hydraulique
• POLARSAT | Systèmes VSAT
• TALBOOM | Ingénierie géothermie
• FORETEC | Équipement optique pour nucléaire
• LEPROHON | Traitement de l’air et du froid en milieu difficile
• ROV DEVELOPPEMENT | Caméras spéciales pour nucléaire
• SAINT GOBAIN | Cartouches céramiques pour nucléaire
MISSION SECTORIELLE
Zone | CANADA
Zoom Marché | MINES
| ETAT DU MARCHE
- Reconnue pour la richesse de ses ressources naturelles, le Canada confirme
sa volonté de valoriser son sous-sol à travers l’exploration et l’extraction d’une
soixantaine de minerais et de métaux : uranium, potasse, nickel, cuivre, or,
minera de fer, zinc ou encore diamant constituent les principaux revenus de
cette industrie.
- L’industrie minière canadienne représente 5% du PIB national en 2011 et se
classe parmi les premières à l’échelle mondiale.
- Les climats législatifs et fiscaux en font un paradis pour les investisseurs
étrangers : facilité de spéculation à la bourse de Toronto (TSX), exonérations
fiscales, crédit d’impôts pour la création d’emplois, aides à la recherche, etc.
- Dans une certaine mesure, le Canada garde la main mise sur l’industrie
minière mondiale : 75% des grandes compagnies d’exploration et d’extraction
de la planète, soient environ 2000 entreprises, ont leur siège social au Canada,
alors qu’un quart seulement ont des activités sur le territoire national.
Uranium :
- Premier producteur d’uranium derrière le Kazakhstan, en 2012 le Canada a
assuré à lui seul un tiers de la production mondiale. La majorité de cette
production provient du nord de la Saskatchewan, ou les sociétés AREVA et
CAMECO sont très actives et prévoient de renforcer leurs actions par
l’exploitation de 5 nouvelles mines et usines de concentration d’uranium d’ici
2015-2020.
Potasse :
- Le Canada est aussi le premier producteur de potasse. Cette ressource
compte parmi les meilleurs espoirs pour l’extraction de minerai, puisque les
besoins mondiaux en engrais ne cessent de croitre. On retrouvait ainsi en
2011 la POTASH CORPORATION OF SASKECHEWAN parmi les plus
grandes capitalisations du TSX.
Diamants :
- Le Canada fournit 14% de la production mondiale de diamants (en valeur). En
2011, ce sont quelques 11 M de carats qui seront produits pour un total estimé
à environ2 B€. Le Canada est certes riche en diamants, mais surtout riche en
diamants de grande qualité !
- A l’heure où la législation internationale se durcie en matière de contrôle de la
production et de la vente, notamment pour empêcher le trafic des diamants de
guerre; Le Canada, leader du programme de contrôle et de certification
KIMBERLEY PROCESS, offre de belles perspectives de développement pour
les diamantaires implantés sur son territoire.
118
A retenir
Le canada est :
- 1er producteur d’uranium
derrière le Kazakhstan
- 1er producteur de potasse
- le 3ème producteur de
diamants (en valeur)
derrière le Botswana et la
Russie.
A échelle mondiale, le
Québec est :
- 1er producteur de niobium
(acier pour pipeline,
automobiles, etc.)
- 1er producteur d’amiante
- 3ème producteur de dioxyde
de titane (peintures,
plastiques, cosmétiques,
métaux, …).
Le Canada figure parmi les cinq principaux producteurs de nickel, d’aluminium et de zinc.
L’industrie minière
canadienne représente à elle
seule plus de 20% des
exportations nationales et
place le pays parmi les
premiers exportateurs de
minéraux et métaux dans le
monde.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | CANADA
Zoom Marché | MINES
| APPROCHE DU MARCHE
- Globalement, l’engouement pour l’exploration et l’exploitation des minéraux se
développe de manière exponentielle. Toutes les provinces et territoires
canadiens (ou presque) sont très fortement impliqués dans le développement
des activités du secteur ; ce sont les provinces du Québec et Terre-Neuve
Labrador qui affichent la plus grosse activité minière du Canada (sans compter
l’activité Oil&Gas de l’ouest), suivi de près par l’Ontario et la Saskatchewan.
- Le Québec constitue un haut lieu stratégique en Amérique du Nord pour le
développement des activités minières, cette province s’apprête notamment à
réaliser des investissements faramineux pour l’exploitation de ses immenses
territoires nordiques.
- Des géants de l’industrie des matières premières ont d’ores et déjà annoncé
leurs implications et participations au Plan Nord Québécois : XSTRATA,
ARCELOR MITTAL, RESSOURCES STRATECO, NEW MILLENIUM
CAPITAL, STORNOWAY DIAMAND CORPORATION, RESSOURCES
METANOR, GOLDCORP INC… Ces entreprises, pour la plupart déjà
impliquées dans l’économie locale, seront au premier plan des nouveaux
projets miniers et comptent bien emmener dans leurs sillages tous les sous-
traitants et prestataires de services qu’elles ont l’habitude d’employer.
- Cette tendance est largement soutenue par la politique et les législations
(droits de confidentialité des sociétés, exonération d’impôts, faiblesse des
contraintes environnementales, incitatifs financiers pour la création d’emplois
…). Toutes les mesures possibles pour développer ce secteur sont mises en
œuvre par les différents gouvernements.
- Fort de son ancienneté, le secteur minier canadien arbore aujourd’hui un
nouveau visage, celui des technologies. En effet, tout au long du processus de
prospection et extraction des minerais et métaux, les compagnies ont recours
à la robotique, à l’informatique, aux systèmes d’intelligence artificielle, ou tout
simplement à des matériaux et produits à la pointe de la technologie, afin
d’optimiser les phases d’exploration, analyse, extraction, valorisation… Les
besoins locaux en acquisitions et intégrations de nouvelles technologies offrent
des perspectives de développements commercial et industriel formidables
pour les fabricants d’équipement et développeurs de technologies minières.
Liens et contacts utiles :
Mining Association of Canada - Association Minière du Québec - Plan Nord -
Ontario Mining Association - INFO MINES - Saskatchewan Mining Association -
Ressources Naturelles Canada - LMSM
119
A retenir
Plus d’une centaine de sites
miniers sont actuellement en
cours d’exploitation dans les
10 provinces et 3 territoires
canadiens.
Les leaders mondiaux
investissent actuellement au
Canada. C’est le cas de la
polonaise KGHM, plus grande
productrice de cuivre
d'Europe ou encore la
brésilienne VALE 2ème
minière au monde.
Les dépenses soulevées par
les explorateurs miniers du
Plan Nord Québécois ont
atteint des sommets en 2011
et battent des records : 540
B€ en 2012.
Pour en savoir plus :
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Références
• MANUFACTURE ADRIA | Équipements électro miniers
• TRB, GROUPE CB | Produits réfractaires
• CMAC THYSSEN | Équipements miniers et forage
• MERCURIAL | Groupements de fournisseurs et forage
• GARLOCK | Joints industriels
• IMASONIC | Appareils de diathermie à ultrasons
• GROUPE GEA | Process engineering
• ARMTEC | Tuyaux et tôle ondulée pour ouvrage et infrastructure
• PROMEGA | Protection radiologique
• VANNEUVILLE | Protection individuelle pour milieux extrêmes
• DELTA PLUS | Équipement de Protection Individuelle pour oil & gas
• SOMAP INDUSTRIE | Maintenance industrielle bouteilles de gaz
• INVENTEC | Chimie de haute performance appliquée
• TLT CO-VENT FANS | Power generation
• OLDHAM | Détecteurs et analyseurs de gaz
• LARCO | Équipement de stockage pour les raffineries
• SBS | Brides et raccords pour pipelines
• GENOYER | Transport de fluides pétrole et gaz
• DORIS ENGINEERING | Engineering oil & gas
• GDF SUEZ | Exploration gazière
• SERPRO | Exploration pétrolière
• HORUS ENGENIERIE | Consulting pétrole et gaz
• SAGE SA | Ingénierie de process
• AP2E | Équipement de mesures de gaz
• REVOCOAT, AXSON GROUP | Revêtement anti corrosion pour
pipeline
• GROUPE SOFEMA | vente de micro turbines pour pipelines
• PAM | Lignes de conditionnement pour GPL
• DEVATEC | Systèmes d’humidification
• ANFRAY | Tuyaux flexibles
• VIZIMAX | Smart grid pour énergie hydraulique
• POLARSAT | Systèmes VSAT
• TALBOOM | Ingénierie géothermie
• FORETEC | Équipement optique pour nucléaire
• LEPROHON | Traitement de l’air et du froid en milieu difficile
• ROV DEVELOPPEMENT | Caméras spéciales pour nucléaire
• SAINT GOBAIN | Cartouches céramiques pour nucléaire
MISSION SECTORIELLE
Zone | CANADA
Zoom Marché | OIL & GAS
| ETAT DU MARCHE
- L’Agence Internationale de l’Energie (AIE) affirme que la demande mondiale
en énergie devrait augmenter de 50% d’ici 2030. Le Canada cherche à
développer des sources d’énergies durables, pour subvenir à ses besoins et
ceux de ses clients parmi les plus gros consommateurs mondiaux d’énergie (
Etats Unis, la Chine…).
- Depuis 60 ans, les activités des compagnies pétrolières et gazières se
concentrent dans l’ouest du pays, principalement en Alberta et sur la côté-Est
dans les provinces atlantiques.
- Les technologies, le matériel et les services d’exploitations canadiens sont
reconnus à l’échelle internationale et contribuent largement au
développement économique du pays. L’extraction, les forages, les pompages,
le raffinage et la logistiques associées (pipelines, citernes, etc) ont généré
plus de 60 B€ de revenus en 2011.
- La richesse du sol canadien lui confère une réserve de plus de 175 Mrd de
barils de pétrole. La production canadienne ne cesse d’augmenter, à 2,8 M de
barils quotidien en 2011, l’industrie locale estime pouvoir atteindre les 4 M de
barils/jour en 2020.
Pétrole :
- Les gouvernements soutiennent les compagnies pétrolières. En particulier en
investissant dans la R&D de nouvelles technologies qui permettent de réduire
au maximum l’empreinte écologique de leurs activités.
- Comme presque partout, la production issue des gisements de pétrole
conventionnels est appelée à diminuer en raison des difficultés rencontrées
pour trouver mais surtout exploiter ces réservoirs.
- Le Canada doit donc tirer son épingle du jeu et faire appel à des ressources
dont il dispose en abondance : les sables bitumineux. Cette source de pétrole
non conventionnel, mélange naturel de sable, d’eau et de brut est la plus
grande ressource de pétrole connue à ce jour.
Gaz :
- L’Amérique du nord constitue le plus grand marché de consommation de gaz
naturel et représente à elle seule 30% de la consommation mondiale.
- Le gaz consommé en Amérique du nord provient quasi exclusivement de
production locale. Le Canada en fournit à lui seul 22%, notamment grâce à
ses réserves considérables localisées dans les bassins sédimentaires de
l’Ouest.
- Les provinces de l’Est disposent également d’importantes ressources de gaz
naturel de sources non conventionnelles. La question de l’exploitation des gaz
de schistes reste par endroit en suspens, comme au Québec par exemple, où
un moratoire a été déposé par le gouvernement provincial en septembre 2012
en raison des risques pour l’environnement.
122
A retenir
Le Canada est la 2ème réserve
de pétrole après l’Arabie
Saoudite.
Le Canada est le 6ème
producteur de pétrole mondial.
La province de l’Alberta
représente la plus grosse
réserve de sables bitumineux
du Canada et compte parmi
les 3 plus importantes au
monde.
Les gouvernements du
Canada et de l’Alberta
collaborent à un
investissement de plus de 2,3
B€ afin de perfectionner les
technologies de captage et de
stockage du carbone dégagé
par l’exploitation des sables
bitumineux.
Les Etats Unis et le Canada
savent qu’ils peuvent répondre
à plus d’un siècle
d’approvisionnement en gaz
naturel à leur niveau de
consommation actuel.
Le Canada est le 3ème
producteur et 4ème exportateur
mondial de gaz naturel.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | CANADA
Zoom Marché | OIL & GAS
| APPROCHE DU MARCHE
- Les travaux d’exploitation des sables bitumineux en cours en Alberta sont
regroupés autour des 3 principaux sites de l’Athabasca, Peace River et Cold
Lake. Ces sites sont exploités par des acteurs privés et font l’objet
d’importants investissements d’entreprises nord-américaines mais aussi
européennes et asiatiques : TOTAL, CONOCO PHILIPPS, PETROCHINA,…
- Selon le gouvernement de l’Alberta, les dépenses liées à l’exploitation du
pétrole lourd dans cette province, ont dépassé 7,5 B€ en 2010 (au total ce
sont plus de 68 B€ qui ont été investis depuis 2000).
- Ce pétrole réside à l’état quasi solide et ne peut être extrait que de deux
façons :
• le pétrole est assez proches de la surface et peut être extrait par actions
mécaniques, d’ou l’utilisation d’équipements et véhicules lourds dans des
chantiers à ciel ouvert (20% des réserves),
• le pétroles est profond et nécessite des techniques de forages spécialisées,
notamment par injection de vapeur dans le gisement afin de réchauffer,
fluidifier le pétrole lourd et de pouvoir le pomper (80% des réserves).
- Ces activités offrent des opportunités d’affaires considérables aux entreprises
qui disposent de technologies, connaissances ou méthodes pour favoriser
l’exploitation des sables bitumineux ou en limiter les dégâts sur
l’environnement.
- Comme pour le pétrole, le gaz provient à la fois de sources traditionnelles et
non traditionnelles :
• dans le premier cas, le gaz est extrait de gisements, réservoirs ou poches
relativement faciles à exploiter
• dans d’autres cas, le gaz se compose de formations rocheuses moins
perméables et doit alors faire appel à des technologies plus complexes pour
être extrait (fracturation hydraulique et le guidage horizontal notamment)
- De nombreuses compagnies innovantes, locales ou étrangères comme
TECHNIP ou GETECH, proposent déjà leurs produits sur le marché canadien,
pour la fourniture de matériel d’exploitation, de transformation, récupération,
transport, stockage.., (géo membranes, citernes, pipeline, etc)
Evénements et lien à le pas manquer :
CENTRE FOR ENERGY - CRUDE OIL LOGISTICS COMMITEE - PTAC
CANADAIAN ASSOCIATION OF PETROLEUM PRODUCERS - GAZ NATUREL
CANADIEN - CANADIAN ASSOCIATION OF PETROLEUM LANDMEN -
GLOBAL PETROLEUM SHOW
123
A retenir
Les sables bitumineux comptent pour environ la moitié des réserves pétrolières accessibles au Canada.
Des entreprises chinoises investissent des Mrds dans le secteur OIL&GAS au Canada.
Le Canada répond à ses besoins énergétiques par l’utilisation du gaz naturel à hauteur de 30%.
Les provinces de l’Alberta, la Colombie Britannique et la Saskatchewan produisent respectivement 83% du gaz naturel canadien.
Les experts précisent que la source de gaz la plus prometteuse reste les gaz de schiste, déjà fortement exploités en Alberta sur les rivières Horn et Montney.
Les progrès technologiques arrivent sur le marché au moment même où les sources traditionnelles s’amenuisent. Ils permettent donc l’exploitation de sources non conventionnelles, qui sont les plus prometteuses.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Thibaud Toitot
Johann SPONAR
CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE SANTE | MEDICAL
PAYS : CANADA
MISSION SECTORIELLE
125
REFERENCES EN IMAGE
Références
• LES 3 CHENES | Compléments alimentaires
• VITAMIN SYSTEMES | Compléments nutritionnels
• UNITED PHARMACEUTICALS | Produits diététiques
• PRONUTRI | Compléments alimentaires
• VITAGORA | Pôle de compétitivité Goût, Nutrition, Santé
• THUASNE | Prothèse mammaire et bandages
• SOLUSCOPE | Endoscope
• SANOFI PASTEUR | Vaccins
• BOIRON | Homéopathie
• BIOMERIEUX
• ROLAND VLAEMYNCK | Tissage sac à linge pour hôpitaux
• POLYPLUS TRANSFECTION | Agents de transferts transgéniques
• STAS DOYER THERAPIE | Equipement spas et thalassos
• REMED PHARMA | Préservatifs
• MIDBAND | Anneaux gastriques
• LABORATOIRES RIVADIS | Produits de stérilisation pour bébé
• PICOT LABORATOIRES | Lait infantile
• INT’AIR MEDICAL | Consommable à usage unique
• IMMANENCE | Soins pour la peau
• GROUPE ORQUAL | Équipement pour dentistes
• FRANCIS LAVIGNE | Chaussures orthopédiques
• DIAGAST LABORATOIRES | Matériel pharmaceutique
• ASKLE SANTE | Appareil médicaux chirurgicaux
• CORIS, GROUPE APRIL | Complémentaire santé
• CLININFO | Management de données pour essais cliniques
• GROUPE CHEYNET | Élastiques à usage médical
• BIOCHIMEX | Produits de base pour industrie pharmaceutique
• GATTEFOSSE |
• CHIMIE DES POLYMERES – COP | Matériaux de synthèse pour prothèse
• AIME GRIFFOND | Produits plastiques à usage unique
• COMOTEC | Composants pour lunettes
• LABORATOIRES EVAUX | Laboratoire dermatologique
• ELOI PERNET | Articles de manucure
• ANIOS LABORATOIRES | Désinfection pour hôpitaux
• AIROX | Appareils respiratoires pour hôpitaux et cliniques
• LADY FITNESS | Centre sportif femme
• SOFTMER | Spray nasal
MISSION SECTORIELLE
Zone | CANADA
Zoom Marché | SANTE ET MEDICAL
| ETAT DU MARCHE
- L’industrie des sciences de la vie (regroupant le pharmaceutique, les
biotechnologies et le matériel médical) est un secteur clé de l’économie
canadienne. Il existe une réelle synergie entre les entreprises du secteur privé,
la recherche publique, les universités, les hôpitaux universitaires et les grands
réseaux de recherche clinique.
Pharmaceutique :
- En quelques chiffres : le Canada est le 8ème marché pharma mondial avec 3%
des ventes mondiales de produits pharmaceutiques, soit des ventes annuelles
de 16 B€ dont 1/3 est exporté en 2011. Le secteur croit en moyenne de
7%/an. Les investissements en R&D se sont élevées à 1 B€ en 2011.
Matériel médical :
- Le marché canadien est estimé à 5 B€. L'industrie de la fabrication de
dispositifs médicaux se compose principalement de petites entreprises.
Environ 90% des entreprises du secteur appartiennent à des intérêts
canadiens.
- L'industrie est répartie dans l'ensemble du Canada. Toutefois, 74% des
entreprises sont en Ontario ou au Québec. Dans le Grand Montréal, plus
d’une centaine de sociétés privées sont dédiées au développement de
nouvelles technologies médicales, qu’il s’agisse d’imagerie médicale,
d’appareils orthopédiques, prothèses, fournitures et articles consommables,…
(parmi plus de 350 compagnies spécialisées au Québec)
Biotechnologies :
- En 2011, les revenus du secteur des biotechs au Canada ont atteint près
d’750 M€. Le Grand Montréal est le siège d’une cinquantaine de sociétés qui
font leurs marques à l’échelle nationale et internationale, telles que
METHYLGENE, ORTHOSOFT et THERATECHNOLOGIES .
- Le Grand Montréal bénéficie de la présence des leaders mondiaux en
pharmaceutique, biotechnologie, recherche contractuelle et technologies
médicales, à l’instar de : MERCK, NOVARTIS, PFIZER, GALDERMA,
JOHNSON & JOHNSON, SANOFI, BRISTOL-MYERS SQUIBB, SANDOZ,
VALEANT, SERVIER, ROCHE DIAGNOSTICS, ASTRAZENECA,
BOEHRINGER INGELHEIM, MEDTRONIC, GSK BIOLOGICALS, BAXTER…
- Le Québec s’est doté d’infrastructures de calibre mondial et est devenu l’un
des rares endroits du monde où il est possible de réaliser toutes les phases de
développement d’un médicament, de la recherche à la mise en marché en
passant par les phases de test et la fabrication.
126
A retenir
Le Québec en quelques
chiffres :
- 620 entreprises privées et
150 organismes de
recherche publics et
universitaires
- 140 filiales de sociétés
étrangères établies dans le
Grand Montréal
- Des dépenses en R&D
atteignant 300 M€
- Près de 150 produits
actuellement en
développement
Gage de la qualité de
l’environnement d’affaires et
de la confiance des leaders
mondiaux dans l’industrie de la
santé, on estime à plus de 600
M€ les investissements en
sciences de la vie réalisés au
Québec depuis 2007.
C’est notamment le cas de
PFIZER, qui a investi 17 M€
au siège social de Montréal en
2011.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | CANADA
Zoom Marché | SANTE ET MEDICAL
| APPROCHE DU MARCHE
- Montréal offre un contexte plus que favorable à l’essor de l’industrie de la
santé, tant par la synergie entre les différents acteurs que par la diversification
de l’industrie, une main d’œuvre qualifiée et expérimentée, des incitatifs
fiscaux, des coûts d’exploitation très concurrentiels.
- Reconnue pour son expertise de pointe, l’industrie de la santé québécoise est
aujourd’hui une industrie de classe mondiale. A noter que 80% de l’industrie
québécoise de la santé est concentrée dans la région de Montréal.
Incitatifs financiers et fiscaux avantageux :
- Le coût de la R&D biomédicale et de la fabrication pharmaceutique au Québec
est plus bas qu'en Europe ou aux États-Unis.
- Les crédits d'impôt pour les dépenses de R&D figurent parmi les plus
généreux du monde. Les sociétés peuvent obtenir des allègements fiscaux qui
représentent jusqu'à 40 % des salaires de la main-d'œuvre affectée à la R&D
et jusqu'à 100 % des dépenses.
- Les chercheurs et les experts étrangers peuvent profiter d'un congé d'impôt
québécois sur le revenu personnel qui peut s'étaler sur un maximum de 5
années consécutives.
- Le taux d'imposition sur les sociétés de 26,9 % est l'un des plus bas en
Amérique du Nord.
Associations et regroupements :
- Pôle des sciences de la vie Ontario-Québec : grappe technologique pour le
développement de synergies sur les 2 provinces. Le Québec et l’Ontario sont
les plus importants vendeurs et exportateurs du secteur : regroupent 77% des
recettes des biotechs et 89% des ventes de dispositifs médicaux
- Montréal InVivo : cluster des sciences de la vie et des technologies de la
santé de Montréal, 620 organisations, dont 150 organismes de recherche et
80 filiales d'entreprises étrangères;
- MEDEC (technologies médicales), BIOQuébec, BIOTECanada,..;
- Plusieurs programmes et agences financés par le gouvernement fédéral
appuient la recherche en santé au Canada : les Instituts de recherche en
santé du Canada, les Réseaux de centres d'excellence, le Conseil national de
recherches du Canada et le Conseil de recherches en sciences naturelles et
en génie du Canada,…
Evénements à ne pas manquer :
- BIOCONTACT (Québec) – 2 au 3 octobre 2013
- BIOFINANCE (Toronto) – 28 au 29 mai 2013
- BIOPARTNERING NORTH AMERICA (Vancouver) – 24 au 26 février
- Forum de l’industrie de la santé de Québec
127
A retenir
L’industrie de la santé est
soumise à plusieurs
contraintes sur le plan des
normes et des exigences
lorsqu’il est question de la
commercialisation d’un produit
: autorisation préalable à la
mise en marché, attribution de
permis, avis de conformité,…
L’homologation auprès de
SANTE CANADA constitue un
processus rigoureux.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Raphaelle Mandelbaum
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CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE SIDERURGIE | METALLURGIE
PAYS : CANADA
MISSION SECTORIELLE
129
REFERENCES EN IMAGE
Références
• ADVANCED DYNAMICS | Systèmes de manutention pour alumineries
• MASSIN TECHNOLOGIES | Machines spéciales pour alumineries
• LECQ INDUSTRIE | Vérins hydrauliques pour alumineries
• CODEPRIM | Profilés acier
• ALDEM | Découpe laser sur tôles et tubes
• ANAD | Pompes industrielles
• ACMM | Métallurgie
• ADEC | Articles métalliques divers
• ABUS STANDLEV | Fourniture et équipement industriel
• ARMTEC | Tuyaux en tôle ondulée
• ARRAS MAXEI | Machines pour industrie
• BARRIQUAND ECHANGEURS | Équipement pour industrie chimie
• ELEKTROSTA | Postes à souder pour industries
• EMS | Machines à façonner les tubes
• HYDROSPHERE | Compteurs de liquides
• NTN ROULEMENTS | Roulements à billes
• QUENTIN LEVAGE | Palans et portiques de levages
• CLEIA | Solutions clefs en main pour industrie terre cuite et céramique
• IWCEA | Association de fabricants de fil et câbles métalliques
• FIM | Fédération des industries mécaniques
• CHAMBRELAN | Roulements à bille
• DANFOSS COMPRESSORS | Compresseurs industriels
• DENAIN ANZIN MINERAUX | Équipement pour coulage d’aciers
• DEVAUZE VENCLIM | Dépoussiérage industriel
• DIAMIK France | Outils diamantés
• DYNAMIC CONCEPT | Aluminium Process updating solutions
• ERM | Automatisme industriel
• FG INOX | Raccords et robinetterie industrielle
• FONDERIE DE L’AISNE | Fonderie des métaux
• FRENEHARD ET MICHAUX | Garniture pour bâtiments en métal
• HURON-GRAFFENSTADEN | Centre d’usinage, fraiseuse
• LA FONTE ARDENNAISE | Pièces de fonte
• MANURHIN KMX | Tours horizontaux numériques pour métaux
• MECANO GALVA | Traitement du surface des métaux
• METALLURGIE RHODANIENNE | Métallurgie
• PILLARD | Brûleurs industriels pour haut fourneaux
• ROTEX | Tamiseurs industriels
MISSION SECTORIELLE
Zone | CANADA
Zoom Marché | METALLURGIE / SIDERURGIE
| ETAT DU MARCHE
- La métallurgie joue un rôle prépondérant dans le développement industriel du
Canada depuis plus d’un siècle : au-delà du fait de développer les
infrastructures et moyens de transport, les techniques mises en œuvre pour
valoriser les minerais et métaux ont créé un réseaux considérable
d’exploitants, de manufacturiers, transformateurs et utilisateurs des métaux.
Métallurgie :
- Avec un sol riche en fer et comme 1er partenaire commercial des Etats Unis,
parmi les plus gros consommateurs mondiaux, le Canada est le 6ème
producteur et 4ème exportateur de minerai de fer. La région du Québec-
Labrador est largement en tête de la production, suivie par l’Ontario et la
Colombie Britannique.
- Au même titre que l’industrie minière dont elle dépend en partie, la métallurgie
constitue une composante stratégique dans certaines régions du Canada.
Dans la vallée de Sorel par exemple, l’industrie métallurgique regroupe une
grappe de compagnies du secteur.
- Cette concentration d’entreprises spécialisées a par ailleurs donné naissance
à l’A30, l’autoroute de l’acier, qui facilite depuis 2012 le transport entre la
région des grands lacs (US + CANADA) et la voie maritime du saint Laurent,
cœur de l’industrie métallurgique nord -américaine.
Sidérurgie :
- La sidérurgie représente une part très importante du secteur. Dans l’économie
nationale elle emploie directement plus de 25000 personnes et soutient plus
de 100000 emplois indirects.
- Chaque année, cette industrie produit plus de 13 M de tonnes d’acier et
génère presque 12 B€ de ventes de tôles d’acier laminé, acier galvanisé,
plaques, barres d’armatures… Le Canada exporte environ la moitié de sa
production (presque 6 B€ en 2011) et en importe encore davantage !
Aluminium :
- Le Québec se classe à la 3ème place mondiale de la production d’aluminium,
derrière la Russie et la Chine. La province du Québec fournit à elle seule 92%
de la production nationale.
- On y observe également une concentration géographique des entreprises
spécialisées. La région du Saguenay par exemple, compte à elle seule pour
presque 40% de la production canadienne.
- A noter que cette industrie connait aujourd’hui un véritable élan de
modernisation, notamment en raison de lois environnementales québécoises,
qui imposent une mise aux normes stricte par le changement complet des
cuves et du matériel traditionnel (en lien avec la production par électrolyse)
d’ici 2015.
130
A retenir
Le Canada est le 6ème producteur et 4ème exportateur de minerai de fer à l’échelle mondiale.
L’acier joue un rôle fondamental dans les grandes chaines d’approvisionnement de l’industrie canadienne : automobiles, constructions, énergies, équipements industriels… Sa production soutient également un grand nombre de fournisseurs des secteurs des transports et des matières premières.
La sidérurgie canadienne a des besoins considérables en termes de modernisation et d’intégration de nouvelles technologies et devra se conformer à des nouvelles normes d’ici 2015.
La consommation d’acier est en augmentation partout dans le monde (sauf en Europe).
Depuis 2005, l’industrie canadienne du secteur de l’acier a investi plus de 1,5 B€ en nouvelles technologies et en amélioration de processus.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | CANADA
Zoom Marché | METALLURGIE / SIDERURGIE
| APPROCHE DU MARCHE
- Plusieurs joueurs se partagent le business de la métallurgie : ARCELOR
MITTAL (presque 10 000 employés), GEORG FISHER CANADA (12000
employés), ESSAR STEEL (3500 employés), US STEEL CANADA (3500
employés), ALCOA (plus de 2500 employés), RIO TINTO (1900 employés),
EVRAZ (1600 employés), IVACO (1600 employés), GERDAU AMERISTEEL
(1300 employés), TENARIS (1100 employés), …
- Le secteur de l’acier regroupe :
• des aciéries intégrées (SYDNEY STEEL CORP, des filiales d’ARSELOR
MITAL : DOFASCO, STELCO en Ontario, SIDBEC DOSCO au Québec, etc.),
• les transformateurs et recycleurs d’acier pour produits semi-finis (comme CO-
STEEL LASCO ou UNION DRAWN STEEL en Ontario) et
• les industriels qui disposent de leurs propres fonderies pour manufacturer des
produits finis, des pièces de montage (comme BOMBARDIER au Québec).
- Le secteur de l’aluminium canadien est couvert quasi exclusivement par
ALCOA, RIO TINTO ALCAN et ALOUETTE.
- Devant le Canada lui-même, les Etats Unis, le Japon ou encore l’Australie, la
province du Québec offre les meilleurs conditions pour le développement du
secteur de la métallurgie, plus particulièrement de l’acier et de l’aluminium :
• crédits d’impôts : toute entreprise qui acquiert du matériel de fabrication ou de
transformation neuf d’ici 2016, peut bénéficier d’un crédit d’impôt allant jusqu’à
40% - Cette donnée constitue un argument commercial de choc pour les
entreprises étrangères qui souhaitent percer le marché local
• ressources naturelles abondantes et à proximité (développement de
l’exploitation minière du nord de la province notamment)
• les coûts d’exploitation les plus avantageux : énergie très bon marché, location
des espaces industriels parmi les moins chers d'Amérique du Nord et taux
d’imposition sur les sociétés parmi les plus bas d’Amérique du nord.
Evénements et liens à ne pas manquer :
CANADIAN STEEL PRODUCER ASSOCIATION - AEC - CANADIAN FOUNDRY
ASSOCIATION – ASSOCIATION DE L’ALUMINIUM DU CANADA – FOUNDRY
TRADE JOURNAL – WOLRD STEEL ASSOCIATION - CRQDA
131
A retenir
Plus de la moitié de tous les
types d’acier produits au
Canada n’existaient pas il y a
15 ans : une industrie en plein
essor.
Le Québec est le 3ème
producteur mondial
d’aluminium.
Il existe au Québec des
mesures fiscales permettant
d’abattre les coût généraux
de R&D de plus de 50% dans
le secteur de l’aluminium.
Pour en savoir plus :
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133
REFERENCES EN IMAGE
Références
• ARLENDA | Modélisation de statistiques appliquées aux sciences de la vie
• CROCUS TECHNOLOGY | Magnetic Random Access Memory (MRAM)
• PNY TECHNOLOGIES EUROPE | Matériel pour l'électronique
professionnelle et la radio – électricité
• DNP PHOTO IMAGING EUROPE | Technologies d’impression
• ALTIX | Équipements pour fabrication de circuits imprimés
• AGEROPA | Consommables bureautiques
• RCS EUROPE | Matériel de broadcast
• AQUAFADAS | Logiciels créatifs et édition numérique
• ACQUISIO | Plateforme pour agences médias interactifs
• ATONIS TECHNOLOGIES | Logiciel web multimédia pour e-learning
• NEWQUEST | Agence web pour création de site web
• NETSIZE | Leader français de l’accès internet sur téléphonie mobile
• BLUEWAY | Logiciel d’urbanisation et migration de systèmes
• ESII | Éditeur de logiciels de gestion d’accueils
• KLEE GROUP | Éditeur de logiciel informatique
• ARCADE | Progiciel dédié au secteur de la construction
• SITACI | Logiciel pour gestion de stocks en entrepôts
• WINSOFT | Distributeurs des logiciels ADOBE et FILEMAKER
• ELSIA | Logiciels de vente pour menuiseries
• SWING MOBILITY | Progiciels pour professionnels en situation de mobilité
• TELELOGOS | Progiciels de Mobile Device & Application Management
• RODRIGUE | Éditeur de logiciel pour billetterie de spectacle
• DASSAULT SYSTEMES | Logiciels
• ARMA-PLUS | Solutions informatiques pour armatures et treillis
• QOWISIO | Solutions de télécommunication pour power management
• CORONIS | Systèmes de télécommunications longue distance
• PERFORMANSE CORPORATE | Edition de logiciel RH
• SWAP COM | Technologies mobiles
• PLANNING MEDIA | Media numérique
• CLININFO | Management de données pour essais cliniques
• COMPORT DATA | Conception clef en main de micro circuits intégrés
• COMPROD COMMUNICATIONS | RF System Networks
MISSION SECTORIELLE
Zone | CANADA
Zoom Marché | TECHNOLOGIES
| ETAT DU MARCHE
- Le secteur des TIC est l’un des plus dynamiques de l’industrie canadienne
avec un chiffre d’affaires annuel estimé à plus de 124 B€ en 2011. Identifié
comme prioritaire par de nombreuses provinces canadiennes, dont le Québec
et l’Ontario, le secteur compte plusieurs clusters ou grappes technologiques
qui fédèrent et soutiennent une industrie novatrice, premier récipiendaire des
dépenses en R&D du Canada .
- Le Canada bénéficie d’un environnement de R&D propice aux entreprises. La
R&D et l’innovation sont soutenues par un imposant dispositif d’organismes et
d’institutions de haut savoir tels que le CRIM (Centre de Recherche
Informatique de Montréal). Les dépenses en R&D du secteur des TIC au
Canada s’élèvent chaque années à plus de 4 B€, dont près d’1 B€ au
Québec.
- La province du Québec est un pôle majeur de haute technologie en Amérique
du Nord. Des centaines d'entreprises œuvrent dans tous les secteurs liés aux
TIC. La main-d'œuvre, abondante et très qualifiée, est un des principaux
atouts du Québec dans ce secteur.
- De toutes les villes canadiennes, c'est l'agglomération de Montréal qui compte
le plus grand nombre d'ingénieurs et de firmes d'ingénierie. La métropole se
positionne aujourd’hui comme un pôle majeur des TIC en Amérique du Nord.
Le PIB du secteur des TIC du Grand Montreal a connu une forte croissance
de plus de 25% entre 2002 et 2010, atteignant un part de plus de 70% du PIB
total des TIC au Québec.
- La croissance globale du secteur a été principalement soutenue par
l’explosion des sous-secteurs du multimédia, notamment des jeux vidéo, du
développement de logiciels, ainsi que par l’application de services TIC dans
de nombreux secteurs de l’économie tels que la finance et la santé.
- On y trouve de nombreux grands joueurs locaux tels que CGI et COFOMO
dans les services informatiques, ou bien NORTEL TELUS, BELL et COGECO
dans les télécommunications
- Un bon nombre de géants mondiaux sont établis au Québec, dont le Groupe
CGI, ERICSSON, IBM et DMR-Fujitsu. Le bassin d'entreprises est
particulièrement vaste puisque le Québec compte environ 7 300 entreprises
qui rayonnent à l'échelle mondiale. En effet, 90 % des produits du secteur des
TIC sont exportés, dont 60 % vers les Etats-Unis.
134
A retenir
Les revenus du secteur des TIC du Canada ont progressé de 5% en 2011 pour atteindre plus de 127 B€.
Le secteur des TIC est à l’origine de 34% des dépenses de R&D du secteur privé canadien.
Au Canada, les exportations
de nouvelles technologies ont
atteint 10B€ en 2011.
Environ 33 500 entreprises
recensées, dont 81 % se
trouvent dans les industries
des logiciels et des services
informatiques.
Le secteur des TIC au
Canada compte de
nombreuses petites
entreprises, une centaine de
plus de 500 employés.
Le secteur des TIC bénéficie
d’un accès facile et direct au
lucratif marché américain
grâce notamment à certaines
similitudes dans les méthodes
de gestion et pratiques des
affaires des deux cotés de la
frontière.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | CANADA
Zoom Marché | TECHNOLOGIES
| APPROCHE DU MARCHE
- La stabilité de l’économie, l’effervescence des nouvelles technologies
combinées aux nombreux incitatifs confèrent au Canada un avantage de taille
pour les entreprises du secteur.
- Les gouvernements du Québec et du Canada offrent plus d’une dizaine
d’incitatifs fiscaux et financiers favorisant l’investissement en TIC et la
recherche : crédit d’impôts à la R&D, crédit d’impôt pour la production de titres
multimédias, crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques,
programmes facilitant l’embauche de chercheurs étrangers,…
- Le Canada est reconnu pour l’expertise de ses PME capables d’agir comme
sous-traitants pour des multinationales ou comme fournisseurs de produits et
services pour le client final. Cela constitue un attrait pour l’implantation au
Québec de leaders du secteur des TIC. Plusieurs PME ont été les cibles
d’acquisitions de compagnies étrangères et leur ont servi comme 1ère
implantation au Canada.
- On note ainsi une forte présence de filiales d’entreprises étrangères. Centre
majeur en production de jeux numériques, le Grand Montréal accueille
plusieurs géants de l’industrie, dont la firme française UBISOFT, la Japonaise
EIDOS et les Américaines ELECTRONIC ARTS et WARNER BROS. La
région métropolitaine de Montréal compte également sur la présence d’IBM,
l’un des leaders en services informatiques et d’ERICSSON, joueur
d’importance de la téléphonie, AUTODESK, SAP…
- Les entreprises qui s'installent au Québec profitent de coûts d’implantation et
d'exploitation très avantageux. Le Grand Montréal se classe au 1er rang du
top 20 des plus grandes régions d’Amérique du Nord pour la compétitivité des
coûts totaux d’exploitation pour une entreprise dans le secteur des TIC. Cela
s’explique notamment par la compétitivité de ses coûts de main-d’œuvre
(près de 22 % plus bas qu’aux États-Unis).
- Enfin, le taux d'imposition sur les sociétés est parmi les plus bas en Amérique
du Nord. Le Grand Montréal se place 1er rang en Amérique du Nord. En effet,
les entreprises spécialisées en services aux entreprises et en services
informatiques installées dans le Grand Montréal bénéficient de charges
fiscales jusqu’à 7 fois moins importantes que la moyenne des grandes
métropoles nord-américaines.
Salon à ne pas manquer :
- MONTRÉAL DIGITAL (Montréal) – printemps 2013
135
A retenir
Le secteur des TIC compte pour plus de 60% de tous les investissements étrangers annoncés dans le Grand Montréal entre 2005 et 2010. Les secteurs les plus ciblés sont les services informatiques, multimédia et logiciels.
Entre 2009 et 2011, plusieurs joueurs majeurs ont fait l’annonce de projets d’expansion ou de nouvelles implantations. Plus de 80% de ces investissements provenaient d’entreprises étrangères.
Les entreprises françaises
sont très présentes dans ce
secteur et nombre d’entre
elles investissent et
développent leurs affaires au
Canada telles que :
UBISOFT, GAMELOFT, GFI
SOLUTIONS, DASSAULT
SYSTEMES, OVH.COM,
LINKBYNET,…
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REFERENCES EN IMAGE
Références
• AUBERT & DUVAL | Transformation d’aciers spéciaux
• MECACHROME | Usinage pièces spéciales pour l’aéronautique et spatial
• CTMI | Textile techniques et composites pour aéronefs
• M2P GROUP | Composants mécaniques pour l’aéronautique
• ALKOR DRAKA | Feuilles polymères acryliques
• LE BRONZE INDUSTRIEL | Alliages spéciaux
• MIB HYDRO | Machines-outils pour le formage
• STRUCTIL | Résines spéciales
• PAI | Canalisation sous-pression
• DASSAULT SYSTEMES | Logiciels spéciaux
• MDA CORPORATION | Robotique spatiale et systèmes satellitaires
• CEL | Bancs de test pour moteurs d’avions et hélicoptères civils &
militaires
• SOFEMA | Matériel militaire et aéronautique
• CAPTELS | Pesage industriel et capteurs
• GGI INTERNATIONAL | Interface hommes / machines
• ZODIAC AEROSPACE | Équipementier aéronautique
• EADS | Équipementier
• LIPPI | Clôtures et grillages
• ATEQ | Instruments d’analyses physiques
• POLARSAT | Smart Grid pour aéronautique et spatial
• ENGICONCEPT | Ingénierie et études mécaniques
• CREAFORM | Ingénierie et technologies spéciales pour l’aéronautique
MISSION SECTORIELLE
Zone | RUSSIE
Zoom Marché | AERONAUTIQUE SPATIAL
| ETAT DU MARCHE
- Le nombre de passagers transportés a augmenté de 38% entre 2009 et 2010
atteignant 52 M de passagers ce qui crée de gros besoins en équipement
aéronautique. Cependant ce chiffre restant en deçà des 90 M transportés en
1990, le potentiel de croissance reste énorme.
Aviation :
- La Russie cherche à retrouver sa place parmi les leaders mondiaux, ce qui
crée de nouvelles opportunités. Le marché représente aujourd’hui 1,6 B€ et
emploie 530000 personnes contre trois fois plus du temps de l’URSS.
- Sur les 2 500 appareils en service, plus de la moitié sont exploités au-delà de
leur durée de vie prévue, ainsi les compagnies principales renouvellent leur
flotte (AEROFLOT, S7, TRANSAERO, UTAIR) et s’équipent d’appareils
occidentaux. On estime le besoin en appareils longs courriers à 620 sur les
20 prochaines années.
- Le secteur traverse une période de restructuration globale portant sur les
équipements de production, la formation du personnel et la maintenance
aéronautique. La Russie souhaite conquérir 10% du marché mondial d’ici
2025.
- Projets en cours dans tous les types d’avions : le SuperJet100, produit par
SUKHOI, 95 places (cadence de production de 3 avions par mois, vers 5 par
mois d’ici 2015), l’AN148 (75 places), le MS21 (150-200 places) et un nouvel
appareil d’ici 5 ans.
Equipements au sol :
- Plan de modernisation : 2 B€ pour gérer l’augmentation du trafic en toute
sécurité et augmenter l’automatisation des contrôles.
- L’entreprise gérant le contrôle au sol est GOSKORPOATIA ATC et la
fourniture de matériel de navigation aérienne est réservé aux sociétés russes.
- Les partenariats publics-privés sont mis en place pour la gestion et la
modernisation des infrastructures aéroportuaires. Ainsi l’aéroport de Saint
Petersbourg (Poulkovo) est géré par la société russe « Les portes aériennes
de la capitale du Nord ».
- De gros projets d’investissement sont déjà réalisés et prévus dans les années
à venir. Des besoins clairs dans le secteur des infrastructures.
- h
139
A retenir
Le transport de personnes a connu une croissance proche de 40% entre 2009 et 2010, restant pourtant en dessous des niveaux de 1990.
Plus de 1250 appareils devront être renouvelés dans les années à venir.
Un besoin de 620 longs courriers sur les 20 prochaines années.
214 hélicoptères produits en 2010, 262 en 2011.
Rentabilité de la filière – autour de 17% en 2011.
Le carnet de commande actuel du SuperJet100 de SUKHOI est de 180 avions et devrait atteindre 800 d’ici 2024
30% de la valeur d’origine du SuperJet100 est d’origine français
D’après le texte définissant la nouvelle stratégie russe, « ROSCOMOS envisage de déployer un réseau de stations de recherche sur Mars en coopération avec ses partenaires étrangers »
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | RUSSIE
Zoom Marché | AERONAUTIQUE SPATIAL
Spatial :
- Vladimir Popovkine, directeurs de ROSCOSMOS, a annoncé un
investissement de 5 B€ par an pour la réalisation de la stratégie spatiale
russe à l'horizon 2030 et ainsi porter la part de la Russie dans le marché du
spatial à 10% (0,5% en 2011).
- Ce budget va être réparti entre le développement d’une famille entière de
fusées de différentes catégories à partir d’un module de base, de nouveaux
vaisseaux habités et de transport, de capsules de descente, de technologies
et services spatiaux.
- Ce secteur comme de nombreux autres est lourdement frappé par des
problèmes de corruption au plus haut niveau, ce qui n’est pas de nature à
contribuer à la stabilité au niveau de la direction de ROSCOSMOS. Toujours
est il que le potentiel de la filière n’en est pas moindre et les besoins sur le
terrain demeurent inchangés.
| APPROCHE DU MARCHE
- Pour retrouver sa grandeur, le secteur se réorganise en profondeur, en
témoigne la création de l’OAK «Obyedibionnaya Aviastroitel Kompaniya» en
2006. Il regroupe deux holdings, l’une composée de TUPOLEV (avions
civils), MIG (chasseurs), KAMOV (hélicoptères) et l’autre regroupant
SUKHOI (chasseurs et civils), YAKOVLEF, ILIOUCHINE (avions civils) et
MIL (hélicoptères).
- L’ensemble le la production d’hélicoptères est regroupé sous
OBOROMPROM qui est détenu à 51% par l’Etat russe et à plus de 30% par
ROSOBORONEXPORT. C’est la filiale de OBORONPROM, la SA
« VERTOLETY ROSSII » qui détient les 12 constructeurs d’hélicoptères et
composants.
- Dans la construction d’hélicoptères, la Russie souhaite détenir 15 % du
marché mondial d’ici 2015.
- Des collaborations et investissement venant principalement de France et
d’Italie sont déjà en place avec la SNECMA, THALES, ALENIA
AERONAUTICA.
- Le gouvernement russe cherche à obtenir une coopération avec EADS.
Evénements et liens à ne pas manquer :
- HELIRUSSIA (Moscou) - 16 au 18 mai 2013
- MAKS (Moscou) - 27 juillet au 01 aout 2013
- AIRPORT CONFERENCE (Moscou) - 2 conférences par an
140
A retenir
Un investissement de 5 B€ par
an va être effectué pour la
réalisation de la stratégie
spatiale russe.
Le secteur se réorganise en
profondeur.
Des programmes de
coopération sont déjà en cours
avec la SNECMA ou encore
THALES.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Sabine SCARAVETTI
CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE AGRICULTURE
PAYS : RUSSIE
MISSION SECTORIELLE
14
2
REFERENCES EN IMAGE
Références
• STRIEBIG France | Scies circulaires pour travail du bois
• CARBOTECH INTERNATIONAL | Équipement pour scieries
• GILBERT TECH | Matériel de foresterie
• ALDEBERT | Matériel horticole
• ETESIA | Tondeuses spéciales
• BEYNE | Pulvérisateurs agricoles
• EBELDIS | Machines de conditionnement pour légumes
• KUHN | Équipement agricole
• MANITOU | Charriots élévateurs tout terrain
• DELTALYO & VALMY | Équipement de pulvérisation
• JOHN DEERE | Tracteurs et machinisme agricole
• NUTRISTAR | Résidus amidoné
• SAKATA | Semences légumes et fleurs
• ROUGIER | Négoce de bois
• SOCOFRET | Commerce de céréales
• OCEASOFT | Surveillance des territoires
• ZWIEBEL | Matériel de pesage
• WIENERBERGER | Casiers pour bouteilles
• BRIFFOTEAUX DUPUIS | Manutention et stockage agricole
• GUERLETUB | Machines agricoles et forestières
• ADIB | Filière bois en Franche Comté
• AQUANORD | Pisciculture marine
• CAUSSADE SEMENCES | Semences
• CHAROLAIS HOEFFEL | Élevage
• CHARRIAU | Tanks à lait seconde main
• SERAP | Tanks à lait
• CMI MULCHING | Tracteurs
• COMPAGNIE NORMAND | Charriots, épandeurs
• DUMONA | Terreau horticole & semence
• ECOPOR | Sondes d’insémination pour porcs
• GROUPE EURALIS | Semences
• EUROP STOCK SERVICES | Négoce de palettes
• FRANQUET | Matériel agricole
• GRELIER | Œufs à couver
• GROUPE CARTEL | Matériel agricole
• HERRIAU | Matériel d’arrachage pour betteraves
• LA BUVETTE | Abreuvoirs
• MATROT | Machinisme agricole
MISSION SECTORIELLE
Zone | RUSSIE
Zoom Marché | AGRICULTURE
| ETAT DU MARCHE
- Le gouvernement souhaite que l’agriculture devienne un des moteurs
principaux de l’économie russe.
- Avec ses quelques 222 M d'hectares, situés pour la plupart à l'ouest de
l'Oural, la Russie est l’ultime réserve importante pour le développement de
l’agriculture mondiale.
- Selon l’avis de nombreux spécialistes, la Russie pourrait non-seulement être
auto-suffisante mais aussi exporter plus de 100 Mt de céréales par an, contre
36 Mt en France en 2011.
- Les principales grandes cultures exploitées en Russie sont : le blé, l'orge, le
tournesol, l'avoine, le seigle et le maïs. On cultive également des betteraves,
des pommes de terre et du lin.
- On distingue 3 types de producteurs agricoles en Russie : les anciennes
coopératives de production agricoles (80% de le production agricole totale,
environ 25 000 fermes, dont 12 000 sont en faillites), les propriétaires de
petites parcelles privées (16 M de propriétaires, 0,43ha chacune) et les
fermes privées (250 000 producteurs, fermes d'environ 70ha).
- Selon les propos du copropriétaire du groupe «KRASNY VOSTOK AGRO», il
faut affecter chaque année 9 B€ pour que l'agriculture se développe.
- Les subventions profitent principalement aux plus grandes holdings qui
investissent massivement dans de l’équipement haut de gamme ainsi que
dans le domaine de la génétique animale (importation).
- Le pays est déficitaire en produits laitiers, fruits et légumes, sucre brut et
sucre doux, huile végétale, viande de bœuf, de porc et de poulet.
- La Russie se tournée vers un modèle latifundiaire (créer de très grandes
exploitations) afin d'attirer des investisseurs, qu'ils soient Russes ou
étrangers.
- L’entrée de la Russie dans l'OMC devrait faciliter les choses pour les
investisseurs : droits de douanes à la baisse et marché plus accessible.
- C'est une bonne opportunité pour les entreprises souhaitant se lancer sur ce
marché car le rapport offre/demande est au vert : l'offre actuelle de produits
issus de l'agriculture ne parvient pas à répondre à la demande.
143
A retenir
Le pays en quelques chiffres : - 10% des terres agricoles
mondiales - 25% des ressources d'eau
douce
222 M ha de terres arables, 40% des terres noires mondiales.
Grande culture céréalière : Moscou et région de la mer noire.
Élevages bovins et porcins : région de Rostov-le-Don
Importante marge de progression en terme de productivité, investissements lourds dans équipements occidentaux et génétique animale.
Droits de douanes revus à la baisse depuis adhésion de la Russie à l'OMC, que ce soit sur l'importation de biens comestibles ou de machines agricoles.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | RUSSIE
Zoom Marché | AGRICULTURE
| APPROCHE DU MARCHE
- La dérégulation du marché domestique aura plusieurs conséquences sur
l'attitude à avoir pour pénétrer ce marché. Il est nécessaire de bien connaître
l’environnement macroéconomique qui est très différent des autres et avoir
des contacts sur le terrain.
- De nombreux groupes sont déjà bien implantés et leurs témoignages sont très
clairs : « la Russie est un marché plein d'opportunités, aux entreprises de
faire preuve d' opiniâtreté et de réactivité pour pouvoir les saisir.» Cette
déclaration est valable pour tous les secteurs de l'agriculture, que ce soit
l'alimentaire ou pour les exportateurs de technologies et de machines, pour
lesquelles la Russie a accepté de mettre fin à sa politique de subvention.
- En effet, pour ne pas fausser la libre concurrence prônée par l'OMC, le
gouvernement a consenti à ne plus subventionner les agriculteurs russes lors
de l'acquisition de machines russes, ce qui permet aux concurrents
européens de gagner des parts de marché, le russe étant prêt à payer plus
cher pour avoir du matériel plus performant.
- L’augmentation qu’avait subi les doits de douanes (27%) prendra fin le 05
juillet 2013. Il faut profiter de l’image que la France a en Russie : « si ce
matériel est français, alors je sais que je n'aurai pas de problème».
- Pour de nombreux produits dits « vétérinaires » il est indispensable d’avoir
des agréments préalables du Ministère pour exporter.
- Après avoir rejoint l'OMC, il paraît fort probable que la Russie soit contrainte
peu à peu de cesser ses mesures anticoncurrentielles afin de ne pas se
mettre les autres pays membres à dos.
Evénements et liens à ne pas manquer :
- AGROPRODMASH (Moscou) – 7 au 11 octobre
- CEREALS - MIXED FEED - VETERINARY (Moscou) – fevrier 2014
- DAIRY AND MEAT INDUSTRY (Moscou) – mars 2014
- AGRORUSS (St Petersburg) – 28 aout au 01 septembre 2013
144
A retenir
Marché attirant de plus en plus d'investissements à l’étranger : 254 B€ (+ 6,2%).
Abandon des subventions favorisant l'acquisition de matériel russe : ouverture à la concurrence.
+92% : hausse de l'importation de moissonneuses batteuses entre 2011 et 2012. La production augmente – en 2011 la Russie devient le 3ème exportateur mondial de blé.
Très bonne réputation des produits / savoir-faire occidentaux en Russie. Sur le terrain on voit très peu d’équipements russes et très peu de matériel obsolète.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Sabine SCARAVETTI
CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE CONSTRUCTION | BÂTIMENT
PAYS : RUSSIE
MISSION SECTORIELLE
146
Références
ADEXSI | Equipement de désenfumage
SOPREMA | Isolants pour bâtiment
ADVANTOP | Panneaux composites pour habitat
AMONIT | Matériaux de rénovation
FARGEOT | Charpente bois lamellé collé
ASSA ABLOY | Systèmes de sécurité pour bâtiment
AUTOGYRE | Brise soleil
CLIPSO | Plafonds tendus
GROUPE ATLANTIC | Radiateurs et chauffe-eaux
ALGONQUIN | Fabrication de moulure en bois
BOIS FRANCS | Contreplaqués et menuiseries préfabriquées
BRISACH CHEMINEES | Cheminées et inserts
CINIER | Radiateurs décoratifs haut de gamme
BUROFLEX | Cloisons amovibles
GROSFILLEX | Mobilier
CENTAURE | Echafaudages et échelles
DELTA DORE | Domotique
ARCOMAT | Ingénierie pour la construction
GROUPE CFE | Construction et promotion immobilière
FIXAIR | Réfrigération industrielle
FRANCE AIR | Ventilation et climatisation
GUY NOEL | Bétonnières
LEPROHON | Traitement de l’air et du froid
MANITOWOC CRANE GROUPE | Grues
POTAIN HUET | Portes et fenêtres
GROUPE SOLVAY | Quincaillerie bâtiment
ONDEX VETISOL | Façade bâtiment
TIVOLY | Outils coupants pour bâtiment
TALBOOM | Bureau R&D spécialisé en géothermie
SPIT | Chevilles, pistolets de scellements, …
SIH | Lanterneaux et désenfumage zénithal
SENIDECO | Peinture décorative
UNIBAL | Union Nationale du Bricolage, du Jardinage et de
l’aménagement du logement
MANITOU | Charriot élévateurs tous terrains
SCAFOM RUX | Systèmes d’échafaudages pour industrie
REFERENCES EN IMAGE
MISSION SECTORIELLE
Zone | RUSSIE
Zoom Marché | CONSTRUCTION BÂTIMENT
| ETAT DU MARCHE
- La tendance actuelle du marché reste plus que positive, cependant le marché
n’a pas encore atteint le niveau de croissance constaté en 2008.
- La région du Centre détient le palmarès de la filière grâce au nombre et
teneur des projets réalisés dans la capitale.
- La construction des habitations à prix modéré constitue aujourd’hui le fer de
lance de la filière. Elle est soutenue par le programme national « Habitation
accessible ».
- Objectif du programme – arriver à construire jusqu’à 100 M de M²/an
d’habitations de ce type d’ici 2015.
- Les immeubles d’habitation (à prix accessible ou de luxe) sont les plus
construits en 2004-2011 (17% de l’ensemble des chantiers).
- Rentabilité de la filière qui dépend du type de client : 3 à 5 % pour les
chantiers pour l’Etat, 20-30% pour les clients privés.
- En 2011 les banques ont accordé presque 18 B€ de crédits immobilier, de
quoi rattraper et dépasser le niveau d’avant-crise.
- Pour la construction des centres commerciaux on constate une forte
concentration des projets à Moscou et St Petersbourg.
- Le marché des matériaux de construction est en lien direct avec le marché de
la construction.
- La vente au détail des matériaux de construction devrait bénéficier d’une
croissance comprise entre 8 et 15 %.
- Selon les statistiques de l’Agence Rosstat, on a vendu, en Russie, pour 5,6
B€ de matériaux de construction en 2007 et pour 7,5 B€ en 2010, une
croissance de 30% sur la période.
- Il affiche 10 à 20 % de croissance actuellement selon le type des matériaux.
- Jeux Olympiques d’Hiver de Sotchi, championnats du monde de Hockey au
printemps 2016 à Moscou et St Petersbourg ainsi que les championnats du
monde de Football de 2018 dans 11 villes vont tirer le marché de la
construction et des infrastructures.
147
A retenir
Tendance positive du marché de la construction
Programme national « Habitation Accessible »
Objectif : 100 M de M²/an d’habitations d’ici 2015
18 B€ de crédits immobilier accordé par les banques en 2011
Forte concentration des projets à Moscou et St-Petersbourg
Marché russe des matériaux de production demeure attractif pour les investisseurs étrangers.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | RUSSIE
Zoom Marché | CONSTRUCTION BÂTIMENT
| APPROCHE DU MARCHE
- Difficile voire impossible pour une société française de participer de manière
directe à des projets de construction en Russie, même si les russes manquent
ponctuellement de matériaux ou de compétence technique.
- Nécessité de passer par un partenaire local (importateur-distributeur) ou
d’être présent sur place.
- Autre moyen – passer par des sociétés françaises ayant une activité en
Russie, par exemple BOUYGUES.
- Marché plein d’opportunités au niveau des matériaux de construction à forte
valeur ajoutée.
- Sachez que les matières et matériaux de base sont souvent déjà fabriqués
sur place, c’est le cas de l’étanchéité, fenêtres PVC, isolation, coffrages…
Soyez différents, apportez un avantage technique ou un gain de temps
considérable.
- Visez avant tout les régions de Moscou et St Petersbourg.
- Il existe à ce jour en Russie 11 promoteurs majeurs dans la construction de
l’habitation : LSR, SU-155, PIK, DON STROY, MORTON, MCM 5, GLAV
STROY, RENOVA, INTEKO, ETALON et VEDIS.
- Les centres commerciaux : plus de 40% des projets sont réalisés par 4
promoteurs majeurs : IKEA, RTM, Regiony, Torgovy Kvartal.
- Bon nombre d’importateurs et prestataires travaillent avec ces entreprises.
- Qualifiez bien votre partenaire, faites votre choix de façon objective et
réfléchie, évitez de faire de l’opportunisme et sauter sur la première occasion
qui se présente.
Salons et événements à ne pas manquer :
- INTERSTROYEXPO (St Petersbourg) - 10 au 13 avril 2013
- BAIKAL CONSTRUCTION WEEK (Irkutsk) - 21 au 24 mai 2013
- BALTICBUILD (St Petersbourg) - 11 au 13 septembre 2013
- SIBSTROYEXPO. DORSIB (Novosibirsk) - 01 au 04 octobre 2013
- WOODEN CONSTRUCTION (St Petersbourg) - 08 au 10 octobre 2013
- MOSBUILD (Moscou) - avril 2014
148
A retenir
Passer par un partenaire local
ou être présent sur place.
L’import de matériaux de
construction en Russie
dépasse déjà 60 % du
marché.
« À l’approche du
championnat de football de
2018, la construction de
bâtiments et d’infrastructures
routières devrait croître de 20
à 30 % par an », estime
Morozov.
Les opportunités quant aux
événements sportifs 2014-
2018 sont essentiellement
dans l’aménagement
touristique de deux villes, la
rénovation des équipements
de stade.
Viser les régions de Moscou et
St-Petersbourg avant tout
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contacts :
Vladimir KISSELEV
CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE DÉFENSE | SÉCURITÉ | MILITAIRE
PAYS : RUSSIE
MISSION SECTORIELLE
150
REFERENCES EN IMAGE
Références
• CEL | Bancs d’essais de moteurs à turbines pour avions et hélicoptères
civils et militaires
• GGI INTERFACE | Interface hommes machines
• LEFEVRE | Matériel militaire
• SAGEM DEFENSE SECURITE | Matériel contrôle d’accès par empreinte
• SOFEMA | Matériel et équipement pour la défense et la sécurité, le
militaire et l’aérospatial
• ASSA ABLOY | Systèmes de sécurité des bâtiments
• CAVAS | Contrôle d’accès et systèmes de vidéo surveillance
• DELTA DORE | Domotique
• LIPPI | Grillage et clôtures
• SEFI | Avertisseurs électriques pour bâtiment
• CITEL | Protection contre les surtensions
• COMPART | Protection passive de l’incendie
• ODICE | Joints intumescents
• TRACTEL | Harnais de sécurité
• OLDHAM | Protection contre les émissions de gaz
• CREAFORM | Ingénierie & technologie de mesure 3D portable
• DASSAULT SYSTEMS | Logiciels
• PRASE | Ingénierie
• FORETEC | Instruments d’optiques
• DHJ INTERNATIONAL | Traitement de surface par enduction
• PROTECHNIC | Accessoires PVC
• SERSYS | Serrurerie spéciale
• DELTA PLUS GROUPE | Équipement de la protection Individuelle
• HECKEL SECURITE | Chaussure de sécurité
• UVEX GROUP | Équipement de Protection Individuelle
• ROSTAING | Gants de protection
• KERMEL | Fibres méta-aramides pour vêtements de protection
• DICKSON COATINGS | Enduction pour protection pompiers et
combinaisons spéciales
• …
MISSION SECTORIELLE
Zone | RUSSIE
Zoom Marché | DÉFENSE SÉCURITÉ MILITAIRE
| ETAT DU MARCHE
- La Russie a hérité 80 % de la filière Défense-Sécurité de l’URSS. Le potentiel
industriel, scientifique et humain était complètement démesuré par rapport
aux besoins du pays.
- L’ajustement « naturel » s’est fait par le laisser-aller général des années 90
lorsque l’Etat a arrêté d’honorer et passer des commandes en laissant aux
entreprises la liberté de fonctionner dans une économie du marché. Cela a
fait plonger la filière dans une profonde crise.
- De nombreuses industries ont pris du retard sur le plan technique par manque
de financements et de R&D. Le capital humain de très haute qualification a
dérivé vers le commerce qui étais plus rémunérateur à l’époque.
- Ceci dit la filière de la défense était et reste toujours l’une des locomotives du
développement économique et industriel du pays.
- On distingue dans le secteur de la défense/sécurité russe plusieurs filières :
- La production des armes nucléaires
- L’aviation
- L’espace (regroupé avec la production de missiles)
- Les armes de tir
- Les armes d’artillerie
- La filière navale
- Les véhicules blindés et chars
151
A retenir
La Russie détient actuellement la deuxième place avec près du quart du marché mondial des armes
La Russie exporte environ 70 % de la production de la filière
Existence du programme d’Etat pour les armements pour les années 2011 – 2020. Financé à hauteur de 475 B€
11 B€ - tel est le budget alloué au rééquipement et la modernisation de la filière en d’ici 2014
Les entreprises sont dispersées à travers toute la Russie, avec un certaine concentration sur la partie européenne
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | RUSSIE
Zoom Marché | DÉFENSE SÉCURITÉ MILITAIRE
| APPROCHE DU MARCHE
- A ce jour le secteur est fortement tourné vers l’export, notamment grâce à des
actions ciblées du gouvernement, le renforcement structurel et regroupement
des entreprises.
- On remarquera de manière générale comme dans beaucoup de pays que
c’est un secteurs assez fortement tourné vers une autosuffisance. C’est
souvent une affaire politique tant sur le plan des exportations que sur le plan
de l’importations.
- Il semble que les opportunités aujourd’hui sont plus du coté des partenariats
techniques et des équipements. En effet, de nombreux experts constatent le
sous-équipement des entreprises du secteur, les budgets alloués au
rééquipement le prouvent (11 B€ d’ici 2014).
- De nombreuses opportunités également dans le secteur des TIC appliqués au
secteur militaire – les entreprises russes manquent également de solutions.
Les plus gros acteurs du marché sont :
- ROSTECHNOLOGII – regroupe 8 holdings militaires et 5 civiles dans de
nombreuses filières
- OBORONPROM – fait partie de ROSTECHNOLOGII, fabrique principalement
des hélicoptères, des moteurs d’avions et des complexes de défense
aérienne.
- URALVAGONZAVOD – chars et véhicules blindés, le ferroviaire civil,
matériel agricole
- IZHMASH – fabricant d’armes de tir et du fameux Kalashnikov
- De nombreuses entreprises russes exposent sur des salons internationaux en
Russie mais aussi dans d’autres pays du monde. C’est une bonne occasion
de les rencontrer.
- Vous ne verrez certaines entreprises qu’en Russie à cause des restrictions
liées à l’export.
Les salons à ne pas manquer :
- MAKS (Joukovsky) - 27 au 01 septembre 2013
- INTERPOLYTECH (Moscou) – 22 au 25 octobre 2013
- HELIRUSSIA (Moscou) - 16 au 18 mai 2013
152
A retenir
Secteur fortement tourné vers
l’export.
Des opportunités dans les
partenariats techniques et les
équipements.
Un budget de 11B€ pour le
rééquipement militaire.
Des opportunités existent
également dans les
technologie d’information et de
communication spécialisés.
Le secteur se caractérise par
ses acteurs souvent de grosse
taille.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 72 78 31 94
Contacts :
Vladimir KISSELEV
CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE ENERGIES
PAYS : RUSSIE
MISSION SECTORIELLE
154
REFERENCES EN IMAGE
Références
• MANUFACTURE ADRIA | Équipements électro miniers
• TRB, GROUPE CB | Produits réfractaires
• CMAC THYSSEN | Équipements miniers et forage
• MERCURIAL | Groupements de fournisseurs et forage
• GARLOCK | Joints industriels
• IMASONIC | Appareils de diathermie à ultrasons
• GROUPE GEA | Process engineering
• ARMTEC | Tuyaux et tôle ondulée pour ouvrage et infrastructure
• PROMEGA | Protection radiologique
• VANNEUVILLE | Protection individuelle pour milieux extrêmes
• DELTA PLUS | Équipement de Protection Individuelle pour oil & gas
• SOMAP INDUSTRIE | Maintenance industrielle bouteilles de gaz
• INVENTEC | Chimie de haute performance appliquée
• TLT CO-VENT FANS | Power generation
• OLDHAM | Détecteurs et analyseurs de gaz
• LARCO | Équipement de stockage pour les raffineries
• SBS | Brides et raccords pour pipelines
• GENOYER | Transport de fluides pétrole et gaz
• DORIS ENGINEERING | Engineering oil & gas
• GDF SUEZ | Exploration gazière
• SERPRO | Exploration pétrolière
• HORUS ENGENIERIE | Consulting pétrole et gaz
• SAGE SA | Ingénierie de process
• AP2E | Équipement de mesures de gaz
• REVOCOAT, AXSON GROUP | Revêtement anti corrosion pour
pipeline
• GROUPE SOFEMA | vente de micro turbines pour pipelines
• PAM | Lignes de conditionnement pour GPL
• DEVATEC | Systèmes d’humidification
• ANFRAY | Tuyaux flexibles
• VIZIMAX | Smart grid pour énergie hydraulique
• POLARSAT | Systèmes VSAT
• TALBOOM | Ingénierie géothermie
• FORETEC | Équipement optique pour nucléaire
• LEPROHON | Traitement de l’air et du froid en milieu difficile
• ROV DEVELOPPEMENT | Caméras spéciales pour nucléaire
• SAINT GOBAIN | Cartouches céramiques pour nucléaire
MISSION SECTORIELLE
Zone | RUSSIE
Zoom Marché | ENERGIES
| ETAT DU MARCHE
- Le principal document définissant le politique de développement énergétique
est le "Russian Government's Energy Strategy to 2030", qui établit des
objectifs dans les domaines de la sécurité énergétique, l’efficacité énergétique
dans l'économie, le rendement économique du secteur de l'énergie, l'impact
environnemental du secteur de l'énergie.
- Mix énergétique 2009 :
• 72% provient de centrales thermiques (52% gaz, 18% charbon, 2% pétrole)
• 17% est issu de l'hydro-électricité
• 10% du nucléaire
• 1% des énergie renouvelables (un investissement de 18 B€ pour atteindre
4,5% d’ici 2020)
Gaz et pétrole :
- La production de pétrole augmente d’1% par an grâce au forage de nouveaux
puits et au développement de nouveaux champs en périphérie du pays.
- Selon les experts russes, sans réaction, la production de pétrole pourrait
baisser de près d‘1/3 d'ici 2020 obligeant la Russie à se tourner vers des
sources non conventionnelles (sables bitumineux - schiste) ou off-shore
(Arctique).
- Nombreuses sont les entreprises qui utilisent encore les infrastructures
héritées de l’URSS. Les besoins en rénovation vont devenir critiques à moyen
terme.
- 1er réserve de gaz naturel : se concentre principalement en Sibérie et dans le
Nord du pays. Le gouvernement a récemment augmenté le prix du gaz,
incitant les entreprises à augmenter leur productions pour la consommation
domestique et à réduire la quantité de gaz brûlée lors de l'exploitation (30% du
gaz brûlé lors de l’extraction dans le monde en 2010).
- La majorité de la production de gaz liquide (LNG) est sous contrat avec des
acheteur Japonais ou Coréens.
- Plusieurs projets d'usines de liquéfaction sont en en cours comme la Yamal
LNG, Shtokman LNG et Vladivostok LNG.
Nucléaire :
- 4ème parc nucléaire mondial, 32 réacteurs en activité. Un parc vieillissant, 17
réacteurs ont plus de 30 ans (durée de vie estimée d'une centrale) et 31
centrales sont basées sur le même modèle que la centrale de Tchernobyl.
Charbon :
- 1ère réserve mondiale, la production russe est faible (1/3 de la production
américaine) et en forte progression.
- 80% de la production provient d'acteurs privés.
155
A retenir
Le sous sol du pays renferme
d’énormes réserves :
• 1/4 des réserves prouvées
de gaz naturel,
• 10% des réserves
prouvées de pétrole,
• 20% des réserves de
charbon,
• 14% des réserves
d'uranium.
Les grosses productions traditionnelles de Sibérie et de l‘Oural sont sur le déclin.
Les compagnie pétrolières sont très actives en prospections dans les zones des iles Sakhalines, de l'ouest de la Sibérie et de l’Arctique.
Le monopole de GAZPROM sur l'export oblige les entreprises a vendre leur gaz sur le territoire national.
Le gaz de schiste n’est pas retenu comme axe de développement par la Russie.
En 2011 l'usine de LNG des Sakhalines à exporté près de 10 Mt.
Sont en projet 12 réacteurs et diverses usines.
Le secteur est contrôlé par ROSATOM.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | RUSSIE
Zoom Marché | ENERGIES
| APPROCHE DU MARCHE
- Plusieurs ministères sont concernés par le secteur Oil&Gas : le Ministère des
Ressources Naturelles, des Finances, du Développement Economique et de
l’Energie.
- Au sein de ces ministères on trouve des agences spécialisées : Federal
Energy Commission (tarif du transport du pétrole et prix du gaz en gros),
Commission for State Policy on the Oil Market (politiques de régulation du
marché du gaz et du pétrole) et Commission on Protective Measures in
Foreign Trade and Customs and Tariff Policy (fixe le prix du pétrole brut à
l’export).
- Secteur dominé par les entreprises russes : ROSNEFT et LUKOIL pour le
pétrole et GAZPROM pour le gaz. Les investissements étrangers se font
souvent en partenariat avec une entreprise russe (TNK-BP (rachat finalisé en
mars 2012 par ROSNEFT), CONOCOPHILIPS, EXXON-ROSNEFT).
- GAZPROM contrôle plus de 80% de la production de gaz et 65% des
réserves (plus les réserves détenues en JV avec d'autres compagnies) et a
le monopole le l'export de gaz. Autres joueurs privés NOVATEK, LUKOIL et
ITERA.
- Le pays compte 40 raffineries détenues par ROSNEFT (1er raffineur),
LUKOIL et TNK-BP.
- 90% du pétrole produit et 80% des exports transitent par les pipelines sur
lesquels TRANSNEFT a le monopole. Plusieurs projets sont en cours de
construction comme Kharyaga-Indiga Pipeline ou The Zapolyarye-Purpe
Pipeline's.
Opportunités :
- La EBRD estime l'intensité énergétique russe (consommation par unité
produite) à 3 fois supérieure à celle des pays européens et 2 fois supérieure
à celle de la Chine.
- Objectif du gouvernement : augmenter l’efficacité énergétique de l’économie
de 20% d'ici 2020.
- L'augmentation du prix du gaz (diminution des réserves de gaz "low-cost")
entraine une augmentation de la part du charbon dans le mix énergétique,
créant un besoin en technologies d'exploitation propre du charbon.
- Economies d'énergie et efficacité énergétique : marché encore peu
développé mais qui offre de grandes opportunités pour les entreprises
françaises qui ont le soutien des officiels et du gouvernement.
Evénements et liens à ne pas manquer :
- GEOTECH (Moscou) – 15 au 17 octobre 2013
- SPE RUSSIAN OIL ANS GAS (Moscou) – octobre 2013 156
A retenir
L’économie russe nécessite
une mise à niveau vers de
nouvelles technologies
permettant une meilleure
efficacité énergétique, ouvrant
ainsi de grandes opportunités
pour les entreprises offrant
des technologies qui n'existent
pas sur place.
GAZPROM contrôle
également le réseau de
pipelines russe.
Le rachat de TNK-BP par
ROSNEFT fait que cette
dernière devient la plus grosse
compagnie pétrolière du
monde.
La gazéification du charbon va
se développer, une demande
en technologie est à prévoir.
EBRD (European Bank for
Reconstruction and
Development)
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contacts :
Vladimir KISSELEV
CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE MINES
PAYS : RUSSIE
MISSION SECTORIELLE
158
REFERENCES EN IMAGE
Références
• MANUFACTURE ADRIA | Équipements électro miniers
• TRB, GROUPE CB | Produits réfractaires
• CMAC THYSSEN | Équipements miniers et forage
• MERCURIAL | Groupements de fournisseurs et forage
• GARLOCK | Joints industriels
• IMASONIC | Appareils de diathermie à ultrasons
• GROUPE GEA | Process engineering
• ARMTEC | Tuyaux et tôle ondulée pour ouvrage et infrastructure
• PROMEGA | Protection radiologique
• VANNEUVILLE | Protection individuelle pour milieux extrêmes
• DELTA PLUS | Équipement de Protection Individuelle pour oil & gas
• SOMAP INDUSTRIE | Maintenance industrielle bouteilles de gaz
• INVENTEC | Chimie de haute performance appliquée
• TLT CO-VENT FANS | Power generation
• OLDHAM | Détecteurs et analyseurs de gaz
• LARCO | Équipement de stockage pour les raffineries
• SBS | Brides et raccords pour pipelines
• GENOYER | Transport de fluides pétrole et gaz
• DORIS ENGINEERING | Engineering oil & gas
• GDF SUEZ | Exploration gazière
• SERPRO | Exploration pétrolière
• HORUS ENGENIERIE | Consulting pétrole et gaz
• SAGE SA | Ingénierie de process
• AP2E | Équipement de mesures de gaz
• REVOCOAT, AXSON GROUP | Revêtement anti corrosion pour
pipeline
• GROUPE SOFEMA | vente de micro turbines pour pipelines
• PAM | Lignes de conditionnement pour GPL
• DEVATEC | Systèmes d’humidification
• ANFRAY | Tuyaux flexibles
• VIZIMAX | Smart grid pour énergie hydraulique
• POLARSAT | Systèmes VSAT
• TALBOOM | Ingénierie géothermie
• FORETEC | Équipement optique pour nucléaire
• LEPROHON | Traitement de l’air et du froid en milieu difficile
• ROV DEVELOPPEMENT | Caméras spéciales pour nucléaire
• SAINT GOBAIN | Cartouches céramiques pour nucléaire
MISSION SECTORIELLE
Zone | RUSSIE
Zoom Marché | MINES
| ETAT DU MARCHE
- L’un des pays avec le plus de potentiel au monde, son sous-sol est très riche
et la Russie compte parmi les plus gros producteurs de nickel, cuivre, fer, or,
platine, zinc, plomb, aluminium, diamant, charbon et uranium.
- Son sous-sol renferme entre 15% et 17% des réserves mondiales de minerai,
le pays produit plus de 14% de la production mondiale.
- Le secteurs est estimé à 200B€ en 2015.
- La Sibérie et la partie Est du pays renferment la plus grande partie des
réserves minérales russes et malgré les conditions climatiques très difficiles,
la présence des entreprises minières russes est très forte.
- Des projets internationaux sont également en cours de développement :
• Mines d’or de KINROSS dans les régions de Choukotka et Yakoutie,
• Mines d’or de HIGHLAND GOLD au Khabarovsk,
• Mines d’or et de fer de PETROPAVLOVSK dans la région de l’Oblast Amour
(proche de la Chine)
- « good, could do better » : le secteur minier russe est très actif et un travail de
prospection de qualité a été effectué sous l’URSS, mais après chute du bloc
soviétique, le secteur à périclité. Les années 1990 – 2000 sont considérées
comme des années perdues.
- Une longue tradition d’exploration pourtant le territoire russe reste largement
sous-exploré. Dans le plus grand pays du monde, cela crée un potentiel
énorme.
- La plupart des mines en activité ont encore plus de 30 ans de durée de vie au
rythme actuel d’exploitation.
- Au cours des 5 dernières années, l’investissement étranger s’est fortement
développé mais les opportunités d’améliorations de production et de réduction
des coûts restent grandes.
- A noter également la présence de certaines grosses entreprises russes sur la
scène internationale (par exemple en Afrique pour les mines de bauxites).
159
A retenir
L’un des plus grands potentiels miniers au monde avec 15% à 17% des réserves mondiales de minerai.
Secteur qui devrait atteindre 200 B€ en 2015
Plusieurs projets de grande ampleur sont actuellement en développement.
La Russie est aujourd’hui l’une des dernières grandes opportunités de l’industrie minière.
Une forte augmentation des investissements étrangers, ce qui n’enlève rien au potentiel d’amélioration et de réduction des coûts dans les pays.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | RUSSIE
Zoom Marché | MINES
| APPROCHE DU MARCHE
- Les principales entreprises russes du secteur minier : ARMZ, EVRAZ,
MECHEL, METALLOINVEST, MMK, NLMK, NORILSK NICKEL,
POLYMETAL, POLYUS GOLD, RENOVA, RUSAL, SEVERSTAL, SUEK AND
VSMPO-AVISMO.
- Les opportunités existent au travers tout le spectre de l’industrie minière, de la
prospection à l’exploitation au transport et sur l ’ensemble du territoire Russe :
• prospection et définition de nouveaux filons
• logiciels et systèmes informatiques spécialisés
• investissement et joint-ventures
• exploitation
• fourniture le matériel (leasing et acquisition)
• fourniture de certains consommables à haute valeur ajoutée
• transfert de technologie et conseil
• conseil en « business process »
• ingénierie et procédures
• autres services dont la formation
- La plupart de infrastructures minières, en Russie et dans les PECO sont sous-
développées et ont besoin d’une remise à niveau, créant ainsi de grandes
opportunités pour les entreprises du secteur. En particulier dans :
• L’équipement et les technologies minières
• Les services d’ingénierie minière
• Les logiciels et l’informatique spécialisée
Evénements et liens à ne pas manquer :
- Ministère des ressources naturelles – www.mnr.gov.ru
- Commité national pour la santé et la sécurité dans l’industrie minière -
www.gosnadzor.ru
- MINING WORLD RUSSIA (Moscou) – 14 au 16 mai 2013
- MIRR (MINERAL AND ENERGY RESOURCES) (St Petersburg) – septembre
2014
- UGOL ROSSII & MINING (Novokuznetsk) – 04 au 07 juin 2013
160
A retenir
Quelques grands groupes
contrôlent les mines russes.
Dans l’industrie minière, les
standards techniques sont
souvent partagés entre pays
de l’ex-URSS, ainsi
Kazakhstan (1/3 des réserves
mondiales de coronium et de
manganèse) et Ukraine
(réserves importantes de
charbon et d’uranium)
présentent également des
opportunités importantes pour
les entreprises qui travaillent
avec la Russie.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contacts :
Vladimir KISSELEV
CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE SANTE ET MEDICAL
PAYS : RUSSIE
MISSION SECTORIELLE
16
2
REFERENCES EN IMAGE
Références
• LES 3 CHENES | Compléments alimentaires
• VITAMIN SYSTEMES | Compléments nutritionnels
• UNITED PHARMACEUTICALS | Produits diététiques
• PRONUTRI | Compléments alimentaires
• VITAGORA | Pôle de compétitivité Goût, Nutrition, Santé
• THUASNE | Prothèse mammaire et bandages
• SOLUSCOPE | Endoscope
• SANOFI PASTEUR | Vaccins
• BOIRON | Homéopathie
• BIOMERIEUX
• ROLAND VLAEMYNCK | Tissage sac à linge pour hôpitaux
• POLYPLUS TRANSFECTION | Agents de transferts transgéniques
• STAS DOYER THERAPIE | Equipement spas et thalassos
• REMED PHARMA | Préservatifs
• MIDBAND | Anneaux gastriques
• LABORATOIRES RIVADIS | Produits de stérilisation pour bébé
• PICOT LABORATOIRES | Lait infantile
• INT’AIR MEDICAL | Consommable à usage unique
• IMMANENCE | Soins pour la peau
• GROUPE ORQUAL | Équipement pour dentistes
• FRANCIS LAVIGNE | Chaussures orthopédiques
• DIAGAST LABORATOIRES | Matériel pharmaceutique
• ASKLE SANTE | Appareil médicaux chirurgicaux
• CORIS, GROUPE APRIL | Complémentaire santé
• CLININFO | Management de données pour essais cliniques
• GROUPE CHEYNET | Élastiques à usage médical
• BIOCHIMEX | Produits de base pour industrie pharmaceutique
• GATTEFOSSE |
• CHIMIE DES POLYMERES – COP | Matériaux de synthèse pour prothèse
• AIME GRIFFOND | Produits plastiques à usage unique
• COMOTEC | Composants pour lunettes
• LABORATOIRES EVAUX | Laboratoire dermatologique
• ELOI PERNET | Articles de manucure
• ANIOS LABORATOIRES | Désinfection pour hôpitaux
• AIROX | Appareils respiratoires pour hôpitaux et cliniques
• LADY FITNESS | Centre sportif femme
• SOFTMER | Spray nasal
MISSION SECTORIELLE
Zone | RUSSIE
Zoom Marché | SANTE ET MEDICAL
| ETAT DU MARCHE
- L’espérance de vie la plus basse dans le monde développé, un style de vie
néfaste pour la santé, une population qui a diminué de 7 M d’habitants depuis
10 ans : la santé est la priorité du gouvernement russe.
Système de santé :
- Il est noté dans la constitution de la Fédération de Russie que tous les
citoyens doivent avoir accès à la médecine gratuite.
- Un financement inefficace à profondément affecté la quantité et la qualité des
soins proposés par les programmes gratuits forçant les russes à se tourner
vers des établissements privés et payants.
- Composition du secteur des hôpitaux : publics municipaux et fédéraux 96%
(5950 établissements), cliniques privées 4% (250 établissements). Les
cliniques privées se développent rapidement : +30% entre depuis 4 ans.
- Le nombre d'hôpitaux est élevé et le personnel qualifié mais le matériel est
vétuste et obsolète ce qui laisse présager un forte demande dans ce domaine.
- Une augmentation du budget de la santé à 5,5% du PIB (+8B€) est prévue
pour moderniser le système de santé d'ici 2020. L’objectif : réduire la mortalité
infantile et maternelle, la consommation d'alcool et de tabac, augmenter
l'espérance de vie à 70 ans. En 2011, l’Etat avait déjà décidé d’investir 20B€
dans l’amélioration des infrastructures et des services médicaux.
Secteur pharmaceutique :
- Le secteur pèse plus de 12,5B€ et est en croissance rapide, surtout depuis
l'instauration du Pharmaceutical Allowance Plan en 2008 qui rembourse
certains médicaments listés par le gouvernement.
- En 2012, la liste de médicaments validés par le gouvernement comptait 567
noms : 36% (207 médicaments) sont exclusivement importés de fournisseurs
étrangers, 16% (93 médicaments) sont exclusivement produits par des
acteurs russes et les 47% restants (276 médicaments) sont importés et
produits sur place.
- Actuellement, 78% des médicaments sont importés (en valeur), le
gouvernement souhaiterait atteindre une fabrication locale de 50% pour 2020.
- On recense environ 500 laboratoires dont une dizaine de principaux.
Matériel médical :
- Une croissance de 25% depuis 2009. 90% du matériel et appareils médicaux
est importés. Le peu de matériel médical fabriqué en Russie est de faible
qualité et technologie.
- Le gouvernement russe, inquiet de la dépendance aux imports, cherche à
stimuler la production locale en investissant dans les nouvelles technologies
afin de soutenir le développement du système de santé.
163
A retenir
La santé est LE sujet le plus urgent en Russie.
La Russie compte plus de 58000 établissements de santé dans tous le pays, répartis ainsi :
- 37900 privés
- 9200 d’Etat
- 9700 municipaux
Dont :
- 6200 hôpitaux
- 8000 centres de soins
- 2300 polycliniques
- 850 cliniques dentaires
- 500 laboratoires
Priorité gouvernementale :
maintien d’un système de santé public et gratuit.
Un budget de 19,5B€ pour réformer le système de santé.
L’existence de médicaments contrefaits handicape le développement de génériques en Russie, cependant l’accession à l’OMC devrait améliorer le respect de la propriété intellectuelle.
La croissance économique du pays tire la demande pour des services médicaux et du matériel de haute qualité.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | RUSSIE
Zoom Marché | SANTE ET MEDICAL
| APPROCHE DU MARCHE
- Le système soviétique était orienté essentiellement sur les soins, faisant
abstraction de la prévention. La réforme du système passe par une réforme
des mentalités et de l’introduction obligatoire de la prévention au sens large.
- Toute réforme majeure du système de santé ne pourra être efficace que par
l’introduction de l’expérience de sociétés étrangères pour les formations,
équipements et le matériel médical.
- Dans le secteur pharmaceutique, les fabricants doivent enregistrer toute
préparation médicale auprès du Service Fédéral pour la Supervision du
Système de Santé et le Développement Social (Roszdravtekhnadzor), qui est
sous la tutelle du Ministère de le Santé.
- Le gouvernement approuve chaque année une liste de médicaments (la
ZhNVLS liste). Les prix de plus de 5000 médicaments sont contrôlés par le
gouvernement, les autres ont un prix de référence.
- L’Import peut être compliqué par des régulations contraignantes, nécessitant
parfois une re-certification de produits déjà certifiés CE ou FDA. Ainsi, pour
régler les problèmes d'obtention de licences, d'enregistrement des
médicaments, d'import et de douanes, beaucoup d'entreprises étrangères ont
crée des filiales sur place.
- Le choix du partenaire-importateur possédant les bonnes autorisations peut
éviter ou réduire le paiement de la TVA et des taxes d’importation => impact
direct sur les prix de vente finaux.
Opportunités business :
- Production locale de produits pharmaceutiques : la production de génériques
est fortement encouragée par le gouvernement
- Médicaments de marque : beaucoup de russes préfèrent les médicaments de
marque pour éviter les contrefaçons, mais à ce jour on trouve encore dans le
commerce des médicaments contrefaits même de marque
- Traitements « Over-The-Counter » sans prescriptions : la classe moyenne est
en demande
- Essais cliniques : 50% moins coûteux qu’aux USA, une population
nombreuse, un système médical centralisé et très développé
- Appareils médicaux haut de gamme : production locale faible et de faible
technologie, le pays est dépendant des importations
- Solution informatiques appliquées à la santé
- Sous secteurs à fort potentiel : biotechnologies, biosécurité, biodiversité, bio-
nanotechnologies, biologie systémique…
Liens et événements à ne pas manquer :
International Medical Technology Exhibition – www.hospital.primexpo.com
Ministry of Health and Social Development – www.minzdravsoc.ru
PHARMATECH (Moscou) - 25 au 28 novembre
WHO Russie – www.unrussia.ru/en/agencies/world-health-organization-who
164
A retenir
Afin d’assurer une certaine transparence, l’Etat annonce que la plupart des investissements seront effectués via des appels d’offres publics et ouverts à tous.
L’approche en direct des
établissements publics reste
difficile, l’intervention d’un
distributeur russe spécialisé
reste encore la meilleure façon
d’approcher le marché et de
participer aux appels d’offres.
Grands acteurs implantés
ASTRAZENECA, ORION,
NOVARTIS, GSK…
Plusieurs secteurs sont
particulièrement attractifs pour
les entreprises françaises : la
pharmacie et les équipements
et appareils médicaux haut de
gamme en particulier.
Les gros importateurs de
médicaments bien présents
dans le commerce de détail se
comptent sur les doigts d’une
main.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Vladimir KISSELEV
CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE TECHNOLOGIES
PAYS : RUSSIE
MISSION SECTORIELLE
16
6
REFERENCES EN IMAGE
Références
• ARLENDA | Modélisation de statistiques appliquées aux sciences de la vie
• CROCUS TECHNOLOGY | Magnetic Random Access Memory (MRAM)
• PNY TECHNOLOGIES EUROPE | Matériel pour l'électronique
professionnelle et la radio – électricité
• DNP PHOTO IMAGING EUROPE | Technologies d’impression
• ALTIX | Équipements pour fabrication de circuits imprimés
• AGEROPA | Consommables bureautiques
• RCS EUROPE | Matériel de broadcast
• AQUAFADAS | Logiciels créatifs et édition numérique
• ACQUISIO | Plateforme pour agences médias interactifs
• ATONIS TECHNOLOGIES | Logiciel web multimédia pour e-learning
• NEWQUEST | Agence web pour création de site web
• NETSIZE | Leader français de l’accès internet sur téléphonie mobile
• BLUEWAY | Logiciel d’urbanisation et migration de systèmes
• ESII | Éditeur de logiciels de gestion d’accueils
• KLEE GROUP | Éditeur de logiciel informatique
• ARCADE | Progiciel dédié au secteur de la construction
• SITACI | Logiciel pour gestion de stocks en entrepôts
• WINSOFT | Distributeurs des logiciels ADOBE et FILEMAKER
• ELSIA | Logiciels de vente pour menuiseries
• SWING MOBILITY | Progiciels pour professionnels en situation de mobilité
• TELELOGOS | Progiciels de Mobile Device & Application Management
• RODRIGUE | Éditeur de logiciel pour billetterie de spectacle
• DASSAULT SYSTEMES | Logiciels
• ARMA-PLUS | Solutions informatiques pour armatures et treillis
• QOWISIO | Solutions de télécommunication pour power management
• CORONIS | Systèmes de télécommunications longue distance
• PERFORMANSE CORPORATE | Edition de logiciel RH
• SWAP COM | Technologies mobiles
• PLANNING MEDIA | Media numérique
• CLININFO | Management de données pour essais cliniques
• COMPORT DATA | Conception clef en main de micro circuits intégrés
• COMPROD COMMUNICATIONS | RF System Networks
MISSION SECTORIELLE
Zone | RUSSIE
Zoom Marché | TECHNOLOGIES
| ETAT DU MARCHE
- En 2011, le marché des TIC en Russie est évalué à 508,4 13B€. Il connait
une croissance annuelle de 30%.
- L’état russe représente 20% du total des commandes, notamment pour les
secteurs médicaux et de l’enseignement, qui en 2011 se trouvent aux
prémices de l’équipement, mais les secteurs privés sont de plus en plus
demandeurs (CRM, BI, ITSM, SQM).
- Le secteur des finances assure 19% des commandes, suivi par celui des
assurances, de l’industrie des transports et des voyages et des
télécommunications.
- La plupart des sociétés russes, comme étrangères sont aujourd’hui équipées
du « minimum technologique» et voient les solutions des TIC comme des
moyens de développement rapides indispensables qui permettent, au
minimum, de rester compétitifs.
- Pendant longtemps, du fait des problèmes de confidentialités,
essentiellement, les grandes entreprises comme LUKOIL, GAZPROM,
SBERBANK, géraient, en interne, les questions liées aux TIC.
- Aujourd’hui, toutes ces entreprises n’hésitent pas à s’adresser à des sociétés
spécialisées et à pratiquer l’outsourcing ce qui permet d’atteindre des niveaux
de développements techniques beaucoup plus satisfaisants.
- Les sociétés étrangères qui s’implantent depuis des années en Russie
apportent également la culture des TIC en Russie, elles font travailler la filière
en faisant appel à des prestataires locaux qu’ils soient russes ou étrangères.
- Longtemps réservé à des secteurs confidentiels et stratégiques (militaires,
gaz, pétrole…), le marché s’ouvre de plus en plus aux acteurs étrangers. Les
acteurs russes restent prédominants mais on voit de plus en plus d’alliance et
de joint-venture avec des sociétés étrangères comme SITRONICS ou ICL.
- Le construction du Centre Scientifique SKOLKOVO qui devrait s’achever en
2015 devrait booster considérablement le marché des TIC en Russie, un des
5 clusters y étant consacré.
167
A retenir
Secteur en croissance de 30% par an.
L’Etat soutien activement le développement des TIC au travers d’une politique d’imposition allégée, notamment pour les producteurs de logiciels.
2012 : importants projets de développement dans les secteurs de la défense et de l’énergie.
Développement de l’outsourcing.
2015: lancement définitif du projet SKOLKOVO
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | RUSSIE
Zoom Marché | TECHNOLOGIES
| APPROCHE DU MARCHE
- Aujourd’hui le marché des TIC peut s’aborder de plusieurs manières :
• En tant que système intégrateur comme le font des groupes comme IBM, HP,
Oracle
• En direct au travers du projet SKOLKOVO
• En alliance avec des instituts de recherche locaux
- La réussite de sociétés étrangères sur le marché russe dépend
essentiellement de deux facteurs :
• Capacité de financement ou de trouver un partenaire prêt à soutenir l’effort.
• Adaptation des solutions à la réalité et législation russe
- Le marché national est déjà bien développé, bénéficie d’une main d’œuvre
qualifiée, les sociétés étrangères doivent se positionner sur des marchés de
niche peu développés localement comme les CRM, les systèmes d’évaluation
des risques et les systèmes de calcul pour les emprunts.
Salons et événements à ne pas manquer :
- ELECTRONTECHEXPO MOSCOW (Moscou) – 10 au 12 avril 2013
- NEW ELECTRONICS (Moscou) – 26 au 28 mars 2013
168
A retenir
Un marché en pleine expansion et qui bénéficie de tous les facteurs nécessaires à la réussite: besoin, mentalités prêtes, main d’œuvre qualifiée.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contacts :
Vladimir KISSELEV
CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE TRANSPORTS | INFRASTRUCTURES
PAYS : RUSSIE
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170
REFERENCES EN IMAGE
Références
• IRISBUS IVECO, GROUPE FIAT | Bus & Autocars
• RENAULT VI | Camions véhicules industriels
• PEUGEOT, GROUPE PSA | Division automobile
• IMECA, GROUPE MICHELIN | Equipementier automobile rang 2
• LEGRAS INDUSTRIE | Bennes et solutions logistiques à fonds
mouvants
• ABS REMORQUES | Semi remorques à convoyeur
• LOWENDALMASAI | Sourcing pièces automobile
• KREMLIN REXSON | Peinture industrielle et automobile
• POTAIN | Grues à tour
• ARMAPLUS | Solutions pour armatures et treillis
• POLARSAT | Smart grid pour aéroport, réseaux routiers
• ENDRESS + HAUSER | Mesure de niveaux et analyses chimiques
• L&L PRODUCT EUROPE | Équipementier automobile rang 1 anti
vibration
• MECACHROME | Division automobile
• MONROC | Essieux pour tracteurs et véhicules lourds
• A.RAYMOND | Systèmes de fixation
• QUIRI & CIE | Ressorts à gaz pour automobile
• CV TECH | Reconditionnement de moteurs de petites cylindrées
• AFE CRONITE | Équipementier automobile rang 1 airbags
• TREVES CERA | Équipementier automobile rang 1
• HYPROMAT | Stations de lavages Éléphant Bleu
• DELCROIX GROUPE | Équipement frigorifique pour camions
• PORT AUTONOME DE DUNKERQUE
• GLOBTRANS | Transport
• GARLOUIS | Équipement poids lourds
• SOLORPEC | Travaux de peinture pour le maritime
• CANDOCK | Quai flottants
• RPM TECH | Machines de déneigements et excavatrices
• BXL | Chargeurs latéraux et transformation de véhicules
• GYS | Chargeurs et postes de soudures pour automobile
• HYDROVIDEO | Robots pour contrôle de canalisations
• SOUDAX | Microsoudures par résistance
• APREVIA | Pièces de rechanges poids lourds d’occasion
• ALSTOM | Équipement ferroviaire
• LANFRANCO | Fixations spéciales pour ferroviaire
• CTS CABLE TRAY | Chemines de câbles
• ROXER INDUSTRIES | Equipement automobile rang 3
MISSION SECTORIELLE
Zone | RUSSIE
Zoom Marché | TRANSPORTS INFRASTRUCTURES
| ETAT DU MARCHE
Routes :
- Le réseau routier russe est, en longueur, équivalent à celui de la France pour
un pays 30 fois plus grand et 2 fois plus peuplé.
- 46 000 « villages » (2,7 M de russes) ne sont pas accessibles par des routes
goudronnées.
- 30% des routes fédérales sont surchargées, 60% pour la région de Moscou.
- Projets en cours sur le mode du PPP : construction et modernisation de
20000km de routes, développement d’une voie transsibérienne et émergence
de hubs multimodaux, création de la « route le la soie moderne » reliant
l’Europe à la Chine via le Kazakhstan, modernisation de l’autoroute Moscou -
St Petersburg, etc.
Métros et transports urbains :
- Moscou va investir plus de 53 B€ entre 2012 et 2016 pour la construction de
routes, lignes de métro (11 B€), transports en commun (135 B€), la création
de 1,5 M de places de parking et la création d’un système de transports
intelligents (15 B€).
- Un métro est en construction à Omsk et deux projets sont à l’étude à Rostov-
sur-le-Don et Perm.
Transport ferroviaire :
- La densité du réseau russe est faible et il est peu fiable. Pour y remédier le
gouvernement souhaite créer 20000km de voies d’ici 2030 et augmenter la
densité du réseau de 24%.
- Grands projets en cours : « Transsib en 7 jours » pour le transport de fret
(gain de temps de 7 jours), lignes à très grande vitesse HSR1 (St Petersburg
- Moscou - Yekaterninburg, 18B€) et HSR2 (Moscou - Nijni Novgorod - Kazan
- Ekaterinbourg).
- Autres projets de création de voies rapides : Moscou-Koursk, Moscou-
Smolensk-Krasnoe-Minsk, Moscou-Souzemka-Kiev, Moscou-Laroslavl et
Omsk-Novossibirsk.
Infrastructures portuaires :
- Peu de ports sont adaptés au commerce international, on dénombre 41
grands ports dont 11 seulement équipés pour l’import-export.
- Le trafic est réparti entre la façade Nord et Baltique (43%), la façade Sud
(34%) et la façade Pacifique (23%)
- Dans le cadre du « développement du système des transports de la Russie
2010-2015 », 21 B€ vont être investis pour moderniser, développer et créer
de nouveaux ports.
171
A retenir
Répartition du transport de fret : pipelines (50%), ferroviaire (44%), maritime et fluvial (<3%), routier (<3%), aérien (0,1%)
Transport de personnes :
aérien (37,5%), ferroviaire
(31,5%), routier (30,80%),
maritime fluvial (0,2%).
La motorisation a augmenté de 85% en 10 ans, l’espace routier n’a lui augmenté que de 16%.
23,5 morts sur 100000 sont causées par des accidents de la route (9,5 / 100000 en Europe), à cause de la vitesse, de l’alcool, de l’état des routes et de celui des véhicules.
Les investissements dans les infrastructures urbaines sont nombreux en particulier à Moscou, St Petersburg et Sotchi.
7 villes millionnaires ont aujourd’hui un métro et continuent à le développer.
A l’occasion de l’organisation des JO de Sotchi, de nombreux projets sont en cours : renforcement de l’infrastructure Touapse-Adler, mise en place d’une voie entre Sotchi et l’aéroport d’Adler, etc.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | RUSSIE
Zoom Marché | TRANSPORTS INFRASTRUCTURES
Infrastructures aéroportuaires :
- Le trafic aérien international a connu une croissance de 10% entre 2008 et
aujourd’hui. Le transport aérien passera de 66 M de passagers en 2012 vers
85 M en 2018
- 63% du territoire Russe n’est atteignable que par les airs pourtant 80% des
infrastructures aéroportuaires sont obsolètes et ont besoin de modernisation,
70% des pistes ont été construites il y a plus de 20 ans.
- Un investissement de 2,7B€ est prévu entre 2012-2019 pour développer le
tourisme dans le nord du Caucase, créer 4 nouveaux aéroports, rénover 6
existants et faire de Vladivostok un Hub à l’Est.
| APPROCHE DU MARCHE
- Au niveau national, les infrastructures de transports sont gérées par le
Ministère des transports.
- Au niveau fédéral, il existe des organismes régulateurs pour chaque type de
transports : GOSAVIANADZOR (aérien), GOSAVTODORNADZOR (routier),
GOSJELDORNADZOR (ferroviaire), GOSMORRETCHNADZOR (maritime
et fluvial).
- Il existe une vingtaine d’acteurs concentrant 99% de la construction routière,
chaque région ou groupe de région compte son acteur principal.
- Acteurs dans le transports maritime et fluvial : SOVKOMFLOT (pétrolier),
PRISCO (pétrolier), FESCO (conteneurs), NORTHERN SHIPPING
COMPANY NSC, MURMANSK SHIPPING COMPANY MSCO (vraquier),
SAKHALIN SHIPPING COMPANY SASCO. Les opérateurs français sont
représentés par GEFCO et CMA-CGM.
- Dans le secteur du ferroviaire on retrouve les grands acteurs SIEMENS
(design de matériel roulant qui sera fabriqué en Russie), TALGO (fabrication
de matériel roulant pour les lignes Moscou-Berlin et Moscou-Kiev), ALSTOM
(train Allegro)
- ALSTOM et la RATP (accord de coopération avec le métro de Moscou) sont
déjà placés sur le marché russe
- Dans le secteur des métros et infrastructures urbaines, les opportunités se
situent dans les domaines des concessions, de l’équipement des stations et
la fourniture de matériel roulant. Les entreprises cherchent également de la
formation et des transferts de technologie.
Evénements à ne pas manquer :
- AIROPORT EXPO (Moscou) – mars 2015
- TRANSTEC (St Petersburg) – octobre 2014
- BALTICBUILD (St Petersburg) – 11 au 13 septembre 2013
- EXPORAIL RUSSIA (Moscou) – 29 au 31 octobre
172
A retenir
60% des échanges extérieurs de la Russie passent par les 11 ports équipés pour l’import export.
L’ouverture de la route maritime du Nord laisse présager de grandes opportunités dans le développement d’infrastructures portuaires
L’agence fédérale
ROSAVTODOR assure les
fonctions de gestionnaire du
parc routier.
Chaque type de transport à
sont agence fédérale qui est
sous la coupe du ministère
des transports.
A noter le haut niveau de
corruption sur le terrain et au
niveau de l’attribution des
marchés publics. La qualité
des routes et leur durée de vie
réduite en est la conséquence
directe.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contacts :
Vladimir KISSELEV
CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE AGRICULTURE
PAYS : UKRAINE
MISSION SECTORIELLE
175
REFERENCES EN IMAGE
Références
• STRIEBIG France | Scies circulaires pour travail du bois
• CARBOTECH INTERNATIONAL | Équipement pour scieries
• GILBERT TECH | Matériel de foresterie
• ALDEBERT | Matériel horticole
• ETESIA | Tondeuses spéciales
• BEYNE | Pulvérisateurs agricoles
• EBELDIS | Machines de conditionnement pour légumes
• KUHN | Équipement agricole
• MANITOU | Charriots élévateurs tout terrain
• DELTALYO & VALMY | Équipement de pulvérisation
• JOHN DEERE | Tracteurs et machinisme agricole
• NUTRISTAR | Résidus amidoné
• SAKATA | Semences légumes et fleurs
• ROUGIER | Négoce de bois
• SOCOFRET | Commerce de céréales
• OCEASOFT | Surveillance des territoires
• ZWIEBEL | Matériel de pesage
• WIENERBERGER | Casiers pour bouteilles
• BRIFFOTEAUX DUPUIS | Manutention et stockage agricole
• GUERLETUB | Machines agricoles et forestières
• ADIB | Filière bois en Franche Comté
• AQUANORD | Pisciculture marine
• CAUSSADE SEMENCES | Semences
• CHAROLAIS HOEFFEL | Élevage
• CHARRIAU | Tanks à lait seconde main
• SERAP | Tanks à lait
• CMI MULCHING | Tracteurs
• COMPAGNIE NORMAND | Charriots, épandeurs
• DUMONA | Terreau horticole & semence
• ECOPOR | Sondes d’insémination pour porcs
• GROUPE EURALIS | Semences
• EUROP STOCK SERVICES | Négoce de palettes
• FRANQUET | Matériel agricole
• GRELIER | Œufs à couver
• GROUPE CARTEL | Matériel agricole
• HERRIAU | Matériel d’arrachage pour betteraves
• LA BUVETTE | Abreuvoirs
• MATROT | Machinisme agricole
MISSION SECTORIELLE
Zone | UKRAINE
Zoom Marché | AGRICULTURE
| ETAT DU MARCHE
- Le secteur emploie environ 17% de la population et contribue à près de 10%
du PIB.
- L’Ukraine possède une longue tradition agricole et des infrastructures en
conséquence, le port d’Odessa, sur la mer Noire, est une plaque tournante du
commerce agricole.
- Les principales productions sont : le tournesol (2nd producteur mondial), l’orge
(1er exportateur), le blé (6ème exportateur) ou encore les produits laitiers.
- L'Ukraine est le 5ème plus grand exportateur de céréales du monde. Ainsi, blé,
orge, tournesol couvrent près de 70% des terres arables Ukrainiennes.
- Plus de la moitié de la surface du pays est arable soit environs 30 Mha
- De plus près d‘un tiers des terres noires mondiales sont en Ukraine, elles
comptent parmi des terres noires les plus productives du monde.
- La superficie moyenne d'une exploitation est de l'ordre de 2000 ha mais
l'organisation est très hétérogène. On trouve : une cinquantaine d'agro-
holdings principalement dans les cultures végétales (> 3000 ha), 50 000
fermes privées construites sur le modèle des agro-holdings ou travaillant sur
des marchés de niche (700 ha à 3000ha), 5 M de petits agriculteurs
individuels qui composent 3/4 de la production animale (< 700 ha).
- Le secteur connait une croissance annuelle de plus de 3% depuis 10 ans et
les productions agricoles représentent plus de 9% des exports et 5% des
imports. L’Ukraine est exportateur net de produits agricoles.
- L'Ukraine à connu une année 2011 exceptionnelle grâce à la modernisation
du parc de machines agricoles, à l’élargissement des terres arables et à
l’introduction de nouvelles techniques de cultures, de nouvelles semences
ainsi que d’intrants modernes.
- Ces avancées sont toujours en cours et ces résultats encouragent la
modernisation du secteur.
- Depuis 1991, une grande vague de privatisation est en cours, mais il reste
interdit en Ukraine de vendre la terre, ainsi les terres sont louées aux
propriétaires.
176
A retenir
L’Ukraine possède une longue tradition agricole et l’agriculture compose plus de 10% de son PIB.
5ème exportateur mondial de céréales, 70% des terres arables du pays en sont couvertes.
1/3 de terres noires mondiales (tchernoziom) se trouvent en Ukraine. Ce sont les meilleurs sols pour l’agriculture.
L’agriculture Ukrainienne est très hétérogène.
La modernisation du secteur est en cours et a permi une production exceptionnelle pour l’année 2011 laissant présager de nouveaux investissements dans ce sens.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | UKRAINE
Zoom Marché | AGRICULTURE
| APPROCHE DU MARCHE
- 22000 entreprises agroalimentaires tous secteurs confondus.
- Un développement rapide du fait de la croissance de l’implantation de la
grande distribution.
- On observe également une très forte croissance dans les secteurs de la
négoce et de la première transformation.
- Le secteur est largement ouvert aux investisseurs étranger, ainsi entreprises
allemandes, danoises et néerlandaises sont très représentés.
- La France n'est pas en reste avec la présence de :
• BEL, DANONE, LACTALIS, BONGRAIN (secteur laitier),
• SOUFFLET, LOUIS DREYFUS, EURALIS, MAISADOUR, MALTEUROP,
CHAMPAGNE CÉRÉALES (céréales et semences),
• KUHN, GRÉGOIRE BESSON (les machines agricole).
Conseil pour entrer sur le marché :
• bien connaitre les pièges et les vraies opportunités
• choisir un bon partenaire local pour obtenir de bons conseils en termes de
cadre légal, taxes et comptabilité.
En particulier, des opportunités existent dans :
• expertise sur certaines récoltes
• nouvelles technologies pour l'élevage de bœuf et la production de lait
• amélioration des standards qualité
• besoin de spécialises (agronomes, vétérinaires, techniciens…)
• stockage des récoltes
• transformation des récoltes
• marketing des produits agricoles
• mécanisation.
Événements et liens à ne pas manquer :
- ANIMAL FARMING UKRAINE (Kiev) - 3 au 5 avril
- AGROFORUM (Kiev) – 5 au 11 novembre 2013
- GRAIN TECH EXPO (Kiev) – 11 au 13 février 2014
- AGRO KIEV ( Kiev) – 22 au 25 mai 2013
- INTERAGROBUSINESS (Odessa) – 1er au 30 septembre 2013
177
A retenir
Le secteur agroalimentaire est
composé de plus de 22000
entreprises toutes activités
confondues.
Secteur largement ouvert aux
IDE.
De nombreuses entreprises
françaises sont présentes en
Ukraine.
Des opportunités existent à
toutes les étapes de la chaîne
de valeur de l’argo-alimentaire
: production, transformation,
stockage et marketing.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Vladimir KISSELEV
CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE CONSTRUCTION BÂTIMENT
PAYS : UKRAINE
MISSION SECTORIELLE
179
Références
• ADEXSI | Equipement de désenfumage
• SOPREMA | Isolants pour bâtiment
• ADVANTOP | Panneaux composites pour habitat
• AMONIT | Matériaux de rénovation
• FARGEOT | Charpente bois lamellé collé
• ASSA ABLOY | Systèmes de sécurité pour bâtiment
• AUTOGYRE | Brise soleil
• CLIPSO | Plafonds tendus
• GROUPE ATLANTIC | Radiateurs et chauffe-eaux
• ALGONQUIN | Fabrication de moulure en bois
• BOIS FRANCS | Contreplaqués et menuiseries préfabriquées
• BRISACH CHEMINEES | Cheminées et inserts
• CINIER | Radiateurs décoratifs haut de gamme
• BUROFLEX | Cloisons amovibles
• GROSFILLEX | Mobilier
• CENTAURE | Echafaudages et échelles
• DELTA DORE | Domotique
• ARCOMAT | Ingénierie pour la construction
• GROUPE CFE | Construction et promotion immobilière
• FIXAIR | Réfrigération industrielle
• FRANCE AIR | Ventilation et climatisation
• GUY NOEL | Bétonnières
• LEPROHON | Traitement de l’air et du froid
• MANITOWOC CRANE GROUPE | Grues
• POTAIN HUET | Portes et fenêtres
• GROUPE SOLVAY | Quincaillerie bâtiment
• ONDEX VETISOL | Façade bâtiment
• TIVOLY | Outils coupants pour bâtiment
• TALBOOM | Bureau R&D spécialisé en géothermie
• SPIT | Chevilles, pistolets de scellements, …
• SIH | Lanterneaux et désenfumage zénithal
• SENIDECO | Peinture décorative
• UNIBAL | Union Nationale du Bricolage, du Jardinage et de
l’aménagement du logement
• MANITOU | Charriot élévateurs tous terrains
• SCAFOM RUX | Systèmes d’échafaudages pour industrie
REFERENCES EN IMAGE
MISSION SECTORIELLE
Zone | UKRAINE
Zoom Marché | CONSTRUCTION BÂTIMENT
| ETAT DU MARCHE
- Le secteur récupère rapidement de la crise de 2009 avec des taux de
croissance de plus de 11% en 2011.
- Environs 7 B€ d’investissements direct étrangers (IDE), soit près de 18% du
total des IDE à destination de l’Ukraine a été dirigé vers le secteur de la
construction.
- La part de la construction dans le PIB est de l’ordre de 3% alors que l’on
trouve des taux de 13,5% ailleurs en Europe.
- Des salaires très bas pour un niveau de qualification de la main d’œuvre
relativement élevé.
Logements :
- Un stock de bâtiments résidentiels faible, 23 m2 par habitant (entre la
Pologne et la Roumanie) et des habitations hors d’âge créent un fort besoin.
- Le secteur du bâtiment est depuis quelques années tiré par la construction de
logement en particuliers dans les zones urbaines de Kiev, Donetsk,
Dniepropetrvsk, Kharkov. Ainsi en 2011, la taille du marché, en terme
monétaire, à augmenté de plus de 8% pour atteindre une valeur de 15 B€.
Bureaux et locaux commerciaux :
- Le stock total actuel est de 1,3 Mm2 à Kiev. En 2011, plus de 170 000 m2 de
bureaux ont été construits et entre 2006 et 2011 le secteur à connu une
croissance annuelle de plus de 17,5%.
- Pourtant Kiev reste à la traîne par rapport au reste de l’Europe et la demande,
environs 4-5 Mm2, n’est pas satisfaite ce qui laisse présager une demande
forte et continue.
- Seulement 200m2 de surface commerciale moderne pour 1000 habitants
(niveaux bien en dessous de ce que l’on trouve en Europe Centrale) le pays à
de grands besoins.
- Près de 150 000 m2 de surface commerciale ont été construits en 2012.
Hôtels :
- La demande pour des hôtels de qualité est en forte croissance, en particulier
à Kiev qui compte 79 hôtels, dont 47 « étoilés ». Avec 2,7 chambres / 1000
habitants la ville est bien derrière Varsovie ou Bucarest (> 6 chambres / 1000
habitants).
- Les perspectives 2013 - 2015 annoncent la construction de plusieurs hôtels
de luxe : FAIRMONT (5*, 259 chambres), HILTON (5*, 257 chambres,
SWISSOTEL (5*, 513 chambres) et HOLIDAY INN (4*, 210 chambres).
180
A retenir
La qualité du travail effectué par les entreprises locales et du matériel est plutôt faible, d’où l’ouverture aux entreprises et aux matériels étrangers.
De plus il faut prendre en considération le marché dit « gris » qui n’est pas comptabilisé dans le CA officiel du secteur. On estime ce marché gris entre 60% et 100% du secteur officiel.
La demande grandissante de bureaux et centre d’affaires n’est pas satisfaite malgré une croissance forte du secteur.
Kiev est loin derrière les autres villes d'Europe centrale en termes de nombre de chambres par habitant.
Plusieurs projets de construction d’hôtels de luxe sont en cours.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | UKRAINE
Zoom Marché | CONSTRUCTION BÂTIMENT
| APPROCHE DU MARCHE
- On dénombre plusieurs milliers de sociétés de construction et d’ingénierie en
Ukraine, la plupart appartenant à d’anciens conglomérats publics. On trouve
KIEVGORSTROÏ, JITLOBUD, POZNIAKIJILSTROI, UKRTRANSSTROÏ ou
encore UKRMONTAJSPETSSTROÏ.
- Dans la construction résidentielle et commerciale les leaders sont :
KYIVMISKBUD, T.M.M., POZNYAKYZHYLBUD, CONSOL, STOLITSA,
K.A.N. DEVELOPMENT, UDP, OSNOVA-SOLSIF.
- Dans la construction industrielle les leaders sont : ALTKOM, AZOVINTEKS,
MOSTOBUD, KYIVMETROBUD.
- Dans les matériaux de construction les leaders sont : EUROCEMENT-
UKRAINE, DYCKERHOFF, HEIDELBERG CEMENT UKRAINE, HENKEL
BAUTECHNIK, CRH - PODILSKYI CEMENT, KNAUF GIPSUM DONBAS,
LAFARGE – MYKOLAIVCEMENT, RUUKKI UKRAIN.
- L’Ukraine reste un pays compliqué à aborder à cause de la complexité des
certifications nécessaires et de l’obtention de permis de construire qui sont
donnée pas le State Architectural Inspection.
- Même si peu de sociétés étrangères investissent à l’heure actuelle en
Ukraine, les opportunités sont réelles :
Opportunités :
- Grands chantier BTP
- Construction de logements,
- Travaux spécialisés demandant la maitrise de haute technologie
- Maitrise de certains savoir faire qui ne se trouve pas en Ukraine
Evénements à ne pas manquer :
- CONMAC UKRAINE (Kiev) - 19 au 21 février 2014
- KIEV BUILDING (Kiev) – février
- BUILDING UKRAINE (Kiev) – printemps et automne
- BUILDING & ARCHITECTURE (Kiev) – printemps et automne
181
A retenir
On dénombre plusieurs
milliers de sociétés de
construction et d’ingénierie en
Ukraine, la plupart appartenant
à d’anciens conglomérats
publics
LEROY MERLIN à ouvert un
magasin de 13 000m2 en
2010 en Ukraine.
OSNAVA-SOLSIF et un JV
Franco-Ukrainien, une filiale
de VINCI CONSTRUCTION.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Vladimir KISSELEV
CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE ENERGIES
PAYS : UKRAINE
MISSION SECTORIELLE
183
REFERENCES EN IMAGE
Références
• MANUFACTURE ADRIA | Équipements électro miniers
• TRB, GROUPE CB | Produits réfractaires
• CMAC THYSSEN | Équipements miniers et forage
• MERCURIAL | Groupements de fournisseurs et forage
• GARLOCK | Joints industriels
• IMASONIC | Appareils de diathermie à ultrasons
• GROUPE GEA | Process engineering
• ARMTEC | Tuyaux et tôle ondulée pour ouvrage et infrastructure
• PROMEGA | Protection radiologique
• VANNEUVILLE | Protection individuelle pour milieux extrêmes
• DELTA PLUS | Équipement de Protection Individuelle pour oil & gas
• SOMAP INDUSTRIE | Maintenance industrielle bouteilles de gaz
• INVENTEC | Chimie de haute performance appliquée
• TLT CO-VENT FANS | Power generation
• OLDHAM | Détecteurs et analyseurs de gaz
• LARCO | Équipement de stockage pour les raffineries
• SBS | Brides et raccords pour pipelines
• GENOYER | Transport de fluides pétrole et gaz
• DORIS ENGINEERING | Engineering oil & gas
• GDF SUEZ | Exploration gazière
• SERPRO | Exploration pétrolière
• HORUS ENGENIERIE | Consulting pétrole et gaz
• SAGE SA | Ingénierie de process
• AP2E | Équipement de mesures de gaz
• REVOCOAT, AXSON GROUP | Revêtement anti corrosion pour
pipeline
• GROUPE SOFEMA | vente de micro turbines pour pipelines
• PAM | Lignes de conditionnement pour GPL
• DEVATEC | Systèmes d’humidification
• ANFRAY | Tuyaux flexibles
• VIZIMAX | Smart grid pour énergie hydraulique
• POLARSAT | Systèmes VSAT
• TALBOOM | Ingénierie géothermie
• FORETEC | Équipement optique pour nucléaire
• LEPROHON | Traitement de l’air et du froid en milieu difficile
• ROV DEVELOPPEMENT | Caméras spéciales pour nucléaire
• SAINT GOBAIN | Cartouches céramiques pour nucléaire
MISSION SECTORIELLE
Zone | UKRAINE
Zoom Marché | ENERGIES
| ETAT DU MARCHE
- Le mix énergétique ukrainien est le suivant : nucléaire 46,5%, centrales
thermiques 43,7%, centrales hydroélectriques 5,6% et autres sources 4,2%.
- L'Ukraine est exportatrice d’électricité, 43 Mrd de KWh en 2011 et importe 40
Mrd m3 de gaz par an (deux fois sa production) et 90% de son pétrole.
Nucléaire :
- 4 centrales, 15 réacteurs et un projet de création de 2 réacteurs
supplémentaires à la centrale de Khmelnitskiy pour un investissement de 3 à
4 B€.
- 20 B€ d'investissements prévus d'ici 2030 pour augmenter de 5000 MW la
capacité nucléaire installée.
- Deux mines d'uranium en production, 6ème producteur mondial.
Energies fossiles :
- Ressources estimées : 4450 Mrd de m3 de gaz, 990 Mt de pétrole, 120 Mrd
de tonnes de charbon, 4ème réserve mondiale de méthane que l’Ukraine
s’apprête à exploiter.
- Sources non conventionnelles : réserves de gaz estimées à 34 Mrd de m3.
L’Ukraine est l'un des pays les plus prometteurs, cette estimation nécessite
des recherches plus approfondies qui sont estimées à 770 M€.
- Production actuelle : 20 Mrd m3 de gaz (production stable) et 80 Mt de
charbon.
Transport :
- L’un des plus long réseaux de pipelines en Europe : 40000km et 74 stations
de compression. L’Ukraine possède également la plus grande capacité de
stockage de gaz en Europe : 13 réservoirs en sous sol pour une capacité
totale de 32 Bm3.
- Ce réseau est vieillissant et a besoin de modernisation.
Energies renouvelables :
- Un développement rapide avec un objectif 2030 très ambitieux : atteinte 13
TWh d'énergies renouvelables. Solaire et éolien en priorité (respectivement
7,5 et 3 TWh).
- 40 % du territoire est considéré comme propice à l'implantation d'éoliennes.
- Sont en cours : 140 projets de mise en œuvre conjointe (MOC) dans les
domaines de la récupération du méthane des mines, la production combinée
de chaleur et d’électricité, l’efficacité énergétique, les sources d’énergie
renouvelables, l’extraction du méthane à partir des déchets, …
184
A retenir
L’Electricité produite en
Ukraine provient
principalement du nucléaire et
de centrales thermiques au
charbon.
20 B€ sont prévus pour
développer la capacité
nucléaire installée de 5000
MW.
D’énormes réserves peu
exploitées puisque l’Ukraine
importe aujourd’hui du gaz et
du pétrole.
Un réseau de transport gazier
vieillissant.
L’Ukraine cherche à
développer les énergies
vertes, en particulier l’éolien
et le solaire de manière très
ambitieuse.
Un Green Tariff parmi les plus
avantageux en Europe pour
assurer une production
d‘énergie verte profitable.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | UKRAINE
Zoom Marché | ENERGIES
| APPROCHE DU MARCHE
- Le secteur à subi plusieurs vagues de privatisation mais la majorité de la
production d’énergie reste sous le contrôle de l’Etat, sous la coupe du
Ministère de l’énergie et de l’industrie charbonnière.
Les principaux acteurs du secteur sont :
- NAEKENERGOATOM : contrôle et exploite les centrales nucléaires
- VOSTOK : exploitation des mines d'uranium
- NAFTOGAZ : produit 90% du total de la production de gaz et contrôle
également le réseau de transport du gaz
- UKRHYDROENERGO : exploite 5 centrales hydrauliques, 8 barrages et 2
stations de pompage
- UKRENERGO : réseau de transport électrique haute tension
- 28 sociétés de distribution : la plupart privées, elles sont propriétaires des
réseaux basse tension et effectuent la distribution client final. Le principal
acteur privé, DTEK, à récemment acheté des parts dans les entreprises
suivantes : ZAKHIDENERGO, KIEVENERGO, DONETSKOBLENERGO
DNIPROENERGO, KRYMENERGO
Opportunités identifiées :
- Appels d'offres, attribution de licences pour l'extraction et l'exploitation de
ressources non conventionnelles et offshore
- Exploration et extraction du gaz issu de source conventionnelles
- Reconstruction et modernisation du système de transport de gaz qui est
vieillissant et menacé d’obsolescence, participation à son administration
- De nombreux projets d'efficacité énergétique
- Energies alternatives
Evénements et liens à ne pas manquer :
- INTEROILGAS (Kiev) – non communiqué pour 2014
- ELCOM (Kiev) – 24 au 26 avril 2013
- POWER & ENERGY (Kiev) – octobre 2013
- GREENEXPO / ALTERNATIVE ENERGY (Kiev) – octobre 2013
185
A retenir
Le secteur reste largement
sous le contrôle du Ministère
de l’Energie et de l’Industrie
Charbonnière.
A chaque type d’énergie son
entreprise nationale, qui
contrôle la filière.
L’Ukraine se lance dans
l’exploitation de ressources
non conventionnelles, mais
manque des technologies et
savoir faire.
Le vieillissement des 40000
km de pipelines de transport
de gaz offre de belles
opportunités de rénovation et
modernisation.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
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CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE INDUSTRIE | SIDERURGIE
PAYS : UKRAINE
MISSION SECTORIELLE
187
REFERENCES EN IMAGE
Références
• ADVANCED DYNAMICS | Systèmes de manutention pour alumineries
• MASSIN TECHNOLOGIES | Machines spéciales pour alumineries
• LECQ INDUSTRIE | Vérins hydrauliques pour alumineries
• CODEPRIM | Profilés acier
• ALDEM | Découpe laser sur tôles et tubes
• ANAD | Pompes industrielles
• ACMM | Métallurgie
• ADEC | Articles métalliques divers
• ABUS STANDLEV | Fourniture et équipement industriel
• ARMTEC | Tuyaux en tôle ondulée
• ARRAS MAXEI | Machines pour industrie
• BARRIQUAND ECHANGEURS | Équipement pour industrie chimie
• ELEKTROSTA | Postes à souder pour industries
• EMS | Machines à façonner les tubes
• HYDROSPHERE | Compteurs de liquides
• NTN ROULEMENTS | Roulements à billes
• QUENTIN LEVAGE | Palans et portiques de levages
• CLEIA | Solutions clefs en main pour industrie terre cuite et céramique
• IWCEA | Association de fabricants de fil et câbles métalliques
• FIM | Fédération des industries mécaniques
• CHAMBRELAN | Roulements à bille
• DANFOSS COMPRESSORS | Compresseurs industriels
• DENAIN ANZIN MINERAUX | Équipement pour coulage d’aciers
• DEVAUZE VENCLIM | Dépoussiérage industriel
• DIAMIK France | Outils diamantés
• DYNAMIC CONCEPT | Aluminium Process updating solutions
• ERM | Automatisme industriel
• FG INOX | Raccords et robinetterie industrielle
• FONDERIE DE L’AISNE | Fonderie des métaux
• FRENEHARD ET MICHAUX | Garniture pour bâtiments en métal
• HURON-GRAFFENSTADEN | Centre d’usinage, fraiseuse
• LA FONTE ARDENNAISE | Pièces de fonte
• MANURHIN KMX | Tours horizontaux numériques pour métaux
• MECANO GALVA | Traitement du surface des métaux
• METALLURGIE RHODANIENNE | Métallurgie
• PILLARD | Brûleurs industriels pour haut fourneaux
• ROTEX | Tamiseurs industriels
MISSION SECTORIELLE
Zone | UKRAINE
Zoom Marché | INDUSTRIE | SIDERURGIE
| ETAT DU MARCHE
- La sidérurgie contribue à environs 20-25% du PIB ukrainien et génère
environs 30% à 35% des exports du pays (80% de la production est
normalement destinée à l’export).
- En 2011, l’Ukraine était le 5ème exportateur de minerai de fer et le 6ème
exportateur d’acier au monde avec 34 Mt de minerai de fer et 26 Mt d’acier
exportés.
- Le total de la production métallurgique ukrainienne représente 21 B€ et la
production de fonte, acier et autres alliages compose 83% de la production
métallurgique, la production de tubes en représente elle 10%.
- L’Ukraine a de nombreux avantages dans le secteur : une forte
consommation interne (fabrication de machines outils), des ressources
naturelles abondantes (minerai de fer, charbon à coke, électricité peu cher
…), une main d’œuvre qualifiée.
- La sidérurgie est en particulier tirée par la fabrication de machines, en 2011
cette industrie comptait pour 10% du PIB ukrainien.
- La période post crise à amené des conditions très favorables aux entreprises
du secteur, ainsi il a connu une croissance de 36% en 2010 et 17% en 2011.
- L’Ukraine bénéficie d’avantages dans ce secteur également :
• Abondance de ses ressources naturelles
• Une main d’œuvre qualifiée et de forte possibilités pour un développement
scientifique (les école spécialisées dans la fabrication de machines produisent
chaque année plus de 10000 diplômés)
• Des liens historiques forts avec ses principaux clients (Russie, la CEI)
• Une production historique (sous l’URSS)
• Capacité à satisfaire une demande grandissante
- Sous industries dynamiques : machines ferroviaires, machines outils lourdes,
machines pour l’agriculture.
- A l’export, les best seller sont : le matériel roulant, les locomotives, les
turbines et les moteurs.
- Le marché local consomme principalement des machines agricoles, des
machines pour la métallurgie et les mines.
- Une partie de la production est exportée vers la Russie et la CEI, une part non
négligeable va vers la CEE, le MO, la Chine et l’Inde.
188
A retenir
La métallurgie compose près du quart du PIB de l’Ukraine et un tiers de ses exports.
Les productions de fonte, acier et autres alliages représente 83% des 21 B€ générés par la métallurgie ukrainienne.
C’est la fabrication de machines agricoles, ferroviaires, industrielles et minières qui tire la croissance de la sidérurgie.
Le pays possède de nombreux avantages dans la sidérurgie et la fabrication de machines comme l’abondance des matières premières, la formation spécialisée ou encore ses liens historiques avec les principaux clients (Russie et CEI).
Une part non négligeable de la production de machines est exportée vers la CEE mais surtout vers la Chine et l’Inde.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | UKRAINE
Zoom Marché | INDUSTRIE | SIDERURGIE
| APPROCHE DU MARCHE
- La production d’acier et autres alliages est réalisée par plus de 200 acteurs
dont 19 aciéries, 12 usines de tubes, 12 usines à fours à coke, une centaine
d’usines de différents alliages, 12 entreprises minières.
Les principaux acteurs du secteur de la production d’acier sont :
- SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT (SCM), METINVEST, SMART
HOLDING, ARCELORMITTAL, FERROXPO, EVRAZ, MINERFIN, PRIVAT,
ISD, DONETSKSTAL
- Ces entreprises contrôlent l’ensemble de l’extraction de minerai et production
d’acier en Ukraine.
Les principales unités de production de machines sont :
- Matériel ferroviaire : AZOVZAHALMASH*, KRYUKIV CAR, STAKHANOV
CAR, DNIPRO VAGONMASH, LUHANSK DIESEL LOCOMOTIVE PLANT,
POLTAVA CHEMICAL MACHINERY*
- Matériel agricole : KHARKIV TRACTOR PLANT, CHEVRONA ZIRKA, AGRO
SOYUZ
- Machines outils : MOTOR SICH, MARIUPOL HEAVY-MACHINERY*
BUILDING PLANT, ZORIA MASHPROEKT, ZAPORIZHZHYA
TRANSFORMER PLANT, SUMY FUNZE BUILDING PLANT, MINING
MACHINES HOLDING**
Les secteurs se développant rapidement sont :
- Le matériel ferroviaire (croissance de 132% en 2010)
- Les machines outils (métallurgie, mines, oil&gas, chimie, moteurs et
turbines…),
- Machines agricoles,
- Transports (auto, air, navires),
- Matériel électrique, électronique et équipement optique
Evénements à ne pas manquer :
- CIS COAL (Alushta) – mars 2014
- MASHPROM (Dnepropetrovsk) – 15 au 18 octobre 2013
- FURN' EQUIP (Kiev) – mars 2014
- CIS FLAT PRODUCTS, TUBE & PIPE MARKETS (Alushta) – 2 au 4 juin
2013
189
A retenir
Le secteur de la métallurgie
est composé de plus de 200
acteurs.
*appartient au groupe
AZOVMASH
**Mining Machines holding
comprend : Druzhkivsky
engineering factory, Gorlivsky
engineering works,
Donetskgormach, Donetsk
power plant, Kamensky
engineering factory,
Krivorozhskiy machine-
building plant of mining
equipment
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Vladimir KISSELEV
CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE MINES
PAYS : UKRAINE
MISSION SECTORIELLE
191
REFERENCES EN IMAGE
Références
• MANUFACTURE ADRIA | Équipements électro miniers
• TRB, GROUPE CB | Produits réfractaires
• CMAC THYSSEN | Équipements miniers et forage
• MERCURIAL | Groupements de fournisseurs et forage
• GARLOCK | Joints industriels
• IMASONIC | Appareils de diathermie à ultrasons
• GROUPE GEA | Process engineering
• ARMTEC | Tuyaux et tôle ondulée pour ouvrage et infrastructure
• PROMEGA | Protection radiologique
• VANNEUVILLE | Protection individuelle pour milieux extrêmes
• DELTA PLUS | Équipement de Protection Individuelle pour oil & gas
• SOMAP INDUSTRIE | Maintenance industrielle bouteilles de gaz
• INVENTEC | Chimie de haute performance appliquée
• TLT CO-VENT FANS | Power generation
• OLDHAM | Détecteurs et analyseurs de gaz
• LARCO | Équipement de stockage pour les raffineries
• SBS | Brides et raccords pour pipelines
• GENOYER | Transport de fluides pétrole et gaz
• DORIS ENGINEERING | Engineering oil & gas
• GDF SUEZ | Exploration gazière
• SERPRO | Exploration pétrolière
• HORUS ENGENIERIE | Consulting pétrole et gaz
• SAGE SA | Ingénierie de process
• AP2E | Équipement de mesures de gaz
• REVOCOAT, AXSON GROUP | Revêtement anti corrosion pour
pipeline
• GROUPE SOFEMA | vente de micro turbines pour pipelines
• PAM | Lignes de conditionnement pour GPL
• DEVATEC | Systèmes d’humidification
• ANFRAY | Tuyaux flexibles
• VIZIMAX | Smart grid pour énergie hydraulique
• POLARSAT | Systèmes VSAT
• TALBOOM | Ingénierie géothermie
• FORETEC | Équipement optique pour nucléaire
• LEPROHON | Traitement de l’air et du froid en milieu difficile
• ROV DEVELOPPEMENT | Caméras spéciales pour nucléaire
• SAINT GOBAIN | Cartouches céramiques pour nucléaire
MISSION SECTORIELLE
Zone | UKRAINE
Zoom Marché | MINES
| ETAT DU MARCHE
- La production Ukrainienne est dominée par le fer, le manganèse, le charbon
et d'ilmenite.
- 1ère réserve de manganèse et 3ème producteur mondial.
- 1er producteur de titanium au sein de la CEI.
- 1er producteur de minerai de fer au sein de la CEI, 7ème production mondiale.
- L’Ukraine est un grand producteur d’acier, dynamique commencée sous
l’URSS qui faisait fabriquer ses machines dans le pays.
- La production est concentré sur les métaux ferreux, peu d'attention à été
portée aux métaux non ferreux et précieux qui offrent pourtant de belles
opportunités.
- Ainsi les expert estiment que l’Ukraine pourrait atteindre une capacité de
production de 22 t d'or par an. Le Department for the Gold Industry a été créé
en ce sens pour développer une industrie de l'or (extraction et valorisation).
- Sur les dernières années, l'Ukraine à entrepris de nombreuses réformes du
secteur de l'énergie en particulier la libéralisation du marché du charbon
créant ainsi de nombreuses opportunités.
- Gregory BOYCE, dirigeant de la plus grande entreprise d’extraction de
charbon au monde, PEABODY ENERGY CORP estime que le
consommation mondiale de charbon devrait augmenter de 3000 Mt d’ici 2030.
Laissant prévoir une forte demande pour le charbon Ukrainien qui est
massivement exporté vers la Chine et l’Inde.
- Les réserves extractibles de charbon ukrainien sont estimées à 34 Mrd de
tonnes, ces réserves sont principalement réparties entre les bassins houiller
de Donetsk (46%), dans la région de Luhansk (35%) et dans la région
de Dnipropetrovsk.
- Le pays compte aujourd’hui environ 200 mines de charbon : 150 gérées par le
Ministère de l‘Energie et 50 mines privées. La privatisation des mines est en
cours et devrait être achevée d'ici 2014.
- Aujourd’hui la plus grosse part de la production provient des mines privées qui
sont beaucoup plus productives que les autres, en effet les mines publiques
(comme privées) sont vieillissantes et ont un fort besoin de modernisation.
192
A retenir
Minerai de fer, charbon et manganèse sont les trois premières production de l’Ukraine.
Une filière de l’or est en cours de constitution avec une capacité de production estimée à 22t par an.
Le secteur de l’énergie est en pleine mutation, en particulier l’extraction de charbon qui est en cours de privatisation.
Des réserves de charbon estimées à 34 Mrd t.
150 mines publiques en cours de privatisation.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | UKRAINE
Zoom Marché | MINES
| APPROCHE DU MARCHE
Les entreprises du secteur sont :
- DTEK
- KRASNODONVUGILLYA
- ZASYADKO COAL MINE
- CENTRAL IRON ORE ENRICHMENT WORKS
- KOMSOMOLSKOYE MINING COMPANY
- KRASNODONVUGILLYA
- KRYVORIZHSTAL
- METINVEST
- ARCELORMITTAL
- EVRAZ
- PRIVAT
- NORTHERN IRON ORE ENRICHMENT WORKS
- UNITED MINERALS GROUP
Opportunités Business :
- Services d’ingénierie
- Expertise
- Machineries
- Equipement pour les mines et usines
EVENEMENTS :
UGOL & MINING UKRAINE - sept 2014
CONMAC UKRAINE (Kiev) - 19 au 21 février 2014
193
A retenir
Le secteur étant en cours de
privatisation, les mines sont
modernisées ce qui engendre
un fort besoin de matériel et
de technologies.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Vladimir KISSELEV
CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE SANTE MEDICAL
PAYS : UKRAINE
MISSION SECTORIELLE
195
REFERENCES EN IMAGE
Références
• LES 3 CHENES | Compléments alimentaires
• VITAMIN SYSTEMES | Compléments nutritionnels
• UNITED PHARMACEUTICALS | Produits diététiques
• PRONUTRI | Compléments alimentaires
• VITAGORA | Pôle de compétitivité Goût, Nutrition, Santé
• THUASNE | Prothèse mammaire et bandages
• SOLUSCOPE | Endoscope
• SANOFI PASTEUR | Vaccins
• BOIRON | Homéopathie
• BIOMERIEUX
• ROLAND VLAEMYNCK | Tissage sac à linge pour hôpitaux
• POLYPLUS TRANSFECTION | Agents de transferts transgéniques
• STAS DOYER THERAPIE | Equipement spas et thalassos
• REMED PHARMA | Préservatifs
• MIDBAND | Anneaux gastriques
• LABORATOIRES RIVADIS | Produits de stérilisation pour bébé
• PICOT LABORATOIRES | Lait infantile
• INT’AIR MEDICAL | Consommable à usage unique
• IMMANENCE | Soins pour la peau
• GROUPE ORQUAL | Équipement pour dentistes
• FRANCIS LAVIGNE | Chaussures orthopédiques
• DIAGAST LABORATOIRES | Matériel pharmaceutique
• ASKLE SANTE | Appareil médicaux chirurgicaux
• CORIS, GROUPE APRIL | Complémentaire santé
• CLININFO | Management de données pour essais cliniques
• GROUPE CHEYNET | Élastiques à usage médical
• BIOCHIMEX | Produits de base pour industrie pharmaceutique
• GATTEFOSSE |
• CHIMIE DES POLYMERES – COP | Matériaux de synthèse pour prothèse
• AIME GRIFFOND | Produits plastiques à usage unique
• COMOTEC | Composants pour lunettes
• LABORATOIRES EVAUX | Laboratoire dermatologique
• ELOI PERNET | Articles de manucure
• ANIOS LABORATOIRES | Désinfection pour hôpitaux
• AIROX | Appareils respiratoires pour hôpitaux et cliniques
• LADY FITNESS | Centre sportif femme
• SOFTMER | Spray nasal
MISSION SECTORIELLE
Zone | UKRAINE
Zoom Marché | SANTE MEDICAL
| ETAT DU MARCHE
- Selon la Central Intelligence Agency, l'Ukraine fait état d'une population de 45
M d'habitants. Elle a un taux de mortalité de 16/1000 et un taux
d'accroissement naturel de - 0,6%. L'espérance de vie est de 63 ans pour les
hommes et 74 ans pour les femmes.
- Les dépenses de santé ont presque doublé en 5 ans. Elles étaient estimées à
5 B€ en 2012, soit 6,5% du PIB (3,7% du budget d'Etat, le solde étant financé
par les budgets municipaux).
- Un investissement massif est nécessaire dans le domaine de la santé, qui est
dominé essentiellement par des produits importés, afin de combler les
lacunes que présente sa chaîne de soins médicaux. En effet, le système de
santé publique, ses infrastructures et ses équipements, sont frappés
d'obsolescence.
- Les cliniques et centres médicaux privés représentent une part encore
modeste mais en fort développement depuis ces dernières années (+25%
pour ce secteur).
- Marché qui se rapproche de plus en plus de celui de l’UE tant par ses besoins
et l’évolution de sa demande que par ses aspects normatifs et légaux. En
effet, la demande en médicaments, notamment en médicaments de qualité,
ne cesse d'augmenter, dopée par l'augmentation du niveau de vie de la
population.
- 60 à 65% des ventes de produits pharmaceutiques sont constituées par les
médicaments, 30% par les équipements médicaux et 5% par les cosmétiques.
- Le marché des équipements et dispositifs médicaux, importés à hauteur de
89%, était évalué en 2011 à plus de 510 M€. Il devrait, selon les experts,
continuer sa croissance pour atteindre 1 B€ en 2016.
- Le marché des produits pharmaceutiques était estimé en 2011 à plus de 1,8
B€ (soit +15% en valeur par rapport à l'année précédente, mais - 3,5% en
volume).
- Si les produits ukrainiens représentent 65% du marché en volume, ces
derniers ne représentent que 28% des ventes en valeur, contre 72% pour les
produits importés, au coût souvent plus élevé.
- Les principaux fournisseurs sont l'Allemagne, l'Inde, la France, l'Italie et la
Slovénie.
196
A retenir
Un budget de 5 B€ pour
réformer le système de santé.
L'Ukraine compte 2 550
établissements médicaux,
dont la plupart sont publics et
près de 14 300 pharmacies.
On compterait une
cinquantaine de cliniques
privées dans le pays.
Le secteur de la santé emploie
400 000 personnes.
Les pouvoirs publics ont lancé
un vaste programme 2011-
2021, visant à substituer les
médicaments importés par des
médicaments produits
localement.
Les prévisions de croissance
du marché de la santé pour
2013 sont extrêmement
prometteuses : 20 - 30%.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | UKRAINE
Zoom Marché | SANTE MEDICAL
| APPROCHE DU MARCHE
- La convergence de la législation ukrainienne vers les critères européens et
l'accession de l'Agence nationale de contrôle de la qualité des médicaments
au PIC/S, en 2011, sont autant de signes positifs pour les entreprises
pharmaceutiques étrangères désireuses d'entrer sur le marché ukrainien.
- La contrefaçon des médicaments est un véritable fléau en Ukraine.
- Le phénomène est difficile à chiffrer mais, selon les sources et selon la prise
en compte ou non des ventes sur internet, entre 3% et 50% des médicaments
vendus en Ukraine seraient des contrefaçons, souvent en provenance de
Russie.
- Conscient de l'ampleur du problème, le gouvernement manifeste depuis
quelques temps la volonté d'enrayer ce phénomène. L'Ukraine est ainsi le
premier pays à avoir officiellement ratifié la convention internationale
MEDICRIME, en 2012.
- Aucune assurance médicale n’est obligatoire en Ukraine cependant le secteur
se développe rapidement.
- L’approche en direct des établissements publics reste difficile, l’intervention
d’un distributeur ukrainien spécialisé reste encore la meilleure façon
d’approcher le marché et de participer aux appels d’offres.
Les principaux acteur du secteur sont :
- Cliniques privées : INTO- SANA, BORIS, MEDICOM, ISIDA, SINEVO,
- Laboratoires : DILA, SINEVO
- Assurances : PROVIDNA, PZU UKRAINE, VIENNA INSURANCE GROUP,
ILLICHEVSKOYE
Les principaux marchés porteurs à l'heure actuelle sont :
- Les médicaments
- Les compléments alimentaires
- Les laboratoires de diagnostic
Evénements à ne pas manquer :
- IMMUNITY (Kiev) – 17 au 19 mai 2013
- GALMED (Lviv) – 17 au 19 avril 2013
- PUBLIC HEALTH (Kiev) – 22 au 25 octobre 2013
- UKRAINAMEDICA (Kiev) – octobre 2013
197
A retenir
Il est nécessaire de faire
enregistrer vos produits
auprès du Ministère de la
Santé ukrainien afin de
pouvoir les exporter en
Ukraine.
Salaries (NET) par mois dans
une clinique de Kiev :
- Médecins : 770€ – 920€;
- Infirmières : 300€ - 460€.
(hors de Kiev les salaires sont
15 à 20% moins élevés).
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Vladimir KISSELEV
CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE TRANSPORTS ET INFRASTRUCTURES
PAYS : UKRAINE
MISSION SECTORIELLE
199
REFERENCES EN IMAGE
Références
• IRISBUS IVECO, GROUPE FIAT | Bus & Autocars
• RENAULT VI | Camions véhicules industriels
• PEUGEOT, GROUPE PSA | Division automobile
• IMECA, GROUPE MICHELIN | Equipementier automobile rang 2
• LEGRAS INDUSTRIE | Bennes et solutions logistiques à fonds
mouvants
• ABS REMORQUES | Semi remorques à convoyeur
• LOWENDALMASAI | Sourcing pièces automobile
• KREMLIN REXSON | Peinture industrielle et automobile
• POTAIN | Grues à tour
• ARMAPLUS | Solutions pour armatures et treillis
• POLARSAT | Smart grid pour aéroport, réseaux routiers
• ENDRESS + HAUSER | Mesure de niveaux et analyses chimiques
• L&L PRODUCT EUROPE | Équipementier automobile rang 1 anti
vibration
• MECACHROME | Division automobile
• MONROC | Essieux pour tracteurs et véhicules lourds
• A.RAYMOND | Systèmes de fixation
• QUIRI & CIE | Ressorts à gaz pour automobile
• CV TECH | Reconditionnement de moteurs de petites cylindrées
• AFE CRONITE | Équipementier automobile rang 1 airbags
• TREVES CERA | Équipementier automobile rang 1
• HYPROMAT | Stations de lavages Éléphant Bleu
• DELCROIX GROUPE | Équipement frigorifique pour camions
• PORT AUTONOME DE DUNKERQUE
• GLOBTRANS | Transport
• GARLOUIS | Équipement poids lourds
• SOLORPEC | Travaux de peinture pour le maritime
• CANDOCK | Quai flottants
• RPM TECH | Machines de déneigements et excavatrices
• BXL | Chargeurs latéraux et transformation de véhicules
• GYS | Chargeurs et postes de soudures pour automobile
• HYDROVIDEO | Robots pour contrôle de canalisations
• SOUDAX | Microsoudures par résistance
• APREVIA | Pièces de rechanges poids lourds d’occasion
• ALSTOM | Équipement ferroviaire
• LANFRANCO | Fixations spéciales pour ferroviaire
• CTS CABLE TRAY | Chemines de câbles
• ROXER INDUSTRIES | Equipement automobile rang 3
MISSION SECTORIELLE
Zone | UKRAINE
Zoom Marché | TRANSPORTS ET INFRASTRUCTURES
| ETAT DU MARCHE
- 170 000 km d'autoroutes : vétustes et nécessitant une remise à niveau.
- 22 000 km de rail : le plus large réseau en Europe.
- 45 aéroports civils, dont 19 aéroports internationaux.
- 18 ports, 60% du trafic maritime (6 Mt) passe par les 3 plus grands ports.
- Ont été transportés en 2012 : plus de 7 Mrd de passagers (90% par véhicules
motorisés) et 810 Mt de fret (70% par rail et plus de 20% par la route), volume
en croissance annuelle d'environs 8%.
- L’Ukraine à un gros besoin en matière d’infrastructures : les infrastructures de
transports sont dans la majorité vieillissantes et ont grandement besoin de
modernisation.
- De plus, avec 3,7 km de route goudronnée pour 1000 habitants le pays est
bien en dessous de ce que l’on observe dans les pays développés (plus de
10km/hab), de même le pays ne compte que 200m2 de surface commerciale
de qualité pour 1000 habitats, niveau bien en dessous de ce que l’on trouve
en Europe Centrale.
Transport routier :
- 2000 km de routes créés en 2011 ainsi qu’un grand nombre d’infrastructures
routières : échangeurs, ponts, périphériques, postes frontières. Le fret routier
devrait retrouver sont seuil pré-crise en 2014 et transporter 1,4 Mrd de tonnes
en 2016.
Transport ferroviaire :
- Après avoir connu une croissance du fret de près de 2% en 2011, les volumes
transportés devraient être en augmentation constante entre 2012-2016. Une
croissance de 12% sur la période est attendue pour atteindre 500 Mt.
- Le transport de passagers est également en légère augmentation à 430 M
passagers transportés en 2011.
Transport aérien :
- Les 10 premiers aéroports ont transporté 12,5 M de passagers en 2011, une
augmentation de 21% par rapport à 2010, le fret à lui augmenté de 3% (il
devrait continuer à croitre régulièrement pour atteindre 110 000t en 2016, une
croissance de 22% sur 2012-2016),
Transport maritime :
- Le port d’Odessa a connu une croissance du fret de 3,5% en 2011, on attend
une croissance stable entre 2012-2016 une augmentation de plus de 20% sur
la période pour atteindre 31 Mt.
200
A retenir
On a observé un rapide développement des infrastructures après l’obtention du droit de co-organiser l’EURO 2012, développement qui se poursuit.
Le réseau ferroviaire est géré par UKRZALIZNYTSIA (ensemble du réseau et autres organisations telles que Ukrzaliznichpostach, Striy State Carriage Repair Plant, Kremenchug Concret Sleepers Plant, plateformes logistiques…).
De part sa position géographique l’Ukraine possède un fort potentiel en matière de transit de fret, en particulier grâce à son réseau ferroviaire très étendu.
10 nouvelles compagnies internationales ont ouvert des lignes vers l’Ukraine en 2011, témoignant du dynamisme et de l’attrait du pays.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | UKRAINE
Zoom Marché | TRANSPORTS ET INFRASTRUCTURES
| APPROCHE DU MARCHE
Transport ferroviaire :
- THE STATE ADMINISTRATION OF RAILWAY TRANSPORT OF UKRAINE
(DONETSK, LVIV, ODESA, PIVDENNA, PIVDENNO-ZAKHIDNA AND
PRYD-NIPROVSKA RAILWAYS), UKRZALIZPOSTACH
Transport aérien et aéroports :
- AEROSVIT, INTERNATIONAL AIRLINES, DNIPROAVIA AND
DONBASSAERO, KLM ROYAL DUTCH AIRLINES, SWISS
INTERNATIONAL AIR LINES, AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES,
WINDROSE, LUFTHANSA, AVIANOVA, VIM AIRLINES, CIMBER STELING,
ONUR AIR, FLYDUBAI, DONBASSAERO, MAU,ANTON AIRLINES,
BORYSPIL AIRPORT, AVIACHARTER, LVIV AIRLINES, KYI AVIA
Transports maritime et ports :
- PIVDENNYI PORT, ILLICHIVSK SEA TRADE PORT, ODESA SEA TRADE
PORT, DELTA-LOTSMAN, UKRRICHFLOT, UKRTRANSKONTEINER,
NIKA-TERRA SPECIALIZED SEA PORT, KHERSON SEA TRADE PORT,
BERDIANSK SEA TRADE PORT, COMMERCIAL FLEET OF DONBAS,
BILHOROD DNISTRO-VSYI SEA TRADE PORT, KYIV RIVER PORT.
Automobile et routes :
- KYIVPASTRANS, KYIVSKE ATP 2240, LVIVSKE ATP 14631, LVIVSKE ATP
14630, KYITRANS-2005, AVTOBUSNYI PARK 13527, KRAMATOR -SKE
ATP 11410, PIVNICHTRANS, VINNYTSKE ATP 10554, AVTOSVIT,
MARIUPOL-AVTO
Opportunités existantes :
- Rénovation d'autoroutes, construction de ponts, échangeurs, postes
frontières, amélioration de la qualité des routes, des équipements de
sécurité.
- Construction de lignes haute tension.
- Construction d'une ligne ferroviaire Kiev - aéroport de Borispol, création de
voies à grande vitesse, renouvellement des équipement roulants.
- Développement des équipements du ports de Illichivsk.
- Rénovation de l'aéroport de Donetsk, Lviv, Kharkiv.
Evénements à ne pas manquer :
BMT EXPO (Kiev) – 12 au 14 novembre 2013
CONMAC UKRAINE, KIEV BUILD (Kiev) - 19 au 21 février 2014
STROYTEH (Kiev) – 1er au 4 octobre 2013
BUILD INDUSTRY (Kiev) - octobre 2013
201
A retenir
L’entrée sur la marché
ukrainien du transport et des
infrastructures de transports
se fait de plus souvent sur la
base de partenariats privé
public (PPP).
Il existe des opportunités dans
de nombreux domaines, en
particulier dans la rénovation /
construction de routes et
infrastructures routières et
dans le secteur ferroviaire ou
le savoir faire français est
reconnu.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
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Contact :
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CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE AGRICULTURE
PAYS : KAZAKHSTAN
MISSION SECTORIELLE
204
REFERENCES EN IMAGE
Références
• STRIEBIG France | Scies circulaires pour travail du bois
• CARBOTECH INTERNATIONAL | Équipement pour scieries
• GILBERT TECH | Matériel de foresterie
• ALDEBERT | Matériel horticole
• ETESIA | Tondeuses spéciales
• BEYNE | Pulvérisateurs agricoles
• EBELDIS | Machines de conditionnement pour légumes
• KUHN | Équipement agricole
• MANITOU | Charriots élévateurs tout terrain
• DELTALYO & VALMY | Équipement de pulvérisation
• JOHN DEERE | Tracteurs et machinisme agricole
• NUTRISTAR | Résidus amidoné
• SAKATA | Semences légumes et fleurs
• ROUGIER | Négoce de bois
• SOCOFRET | Commerce de céréales
• OCEASOFT | Surveillance des territoires
• ZWIEBEL | Matériel de pesage
• WIENERBERGER | Casiers pour bouteilles
• BRIFFOTEAUX DUPUIS | Manutention et stockage agricole
• GUERLETUB | Machines agricoles et forestières
• ADIB | Filière bois en Franche Comté
• AQUANORD | Pisciculture marine
• CAUSSADE SEMENCES | Semences
• CHAROLAIS HOEFFEL | Élevage
• CHARRIAU | Tanks à lait seconde main
• SERAP | Tanks à lait
• CMI MULCHING | Tracteurs
• COMPAGNIE NORMAND | Charriots, épandeurs
• DUMONA | Terreau horticole & semence
• ECOPOR | Sondes d’insémination pour porcs
• GROUPE EURALIS | Semences
• EUROP STOCK SERVICES | Négoce de palettes
• FRANQUET | Matériel agricole
• GRELIER | Œufs à couver
• GROUPE CARTEL | Matériel agricole
• HERRIAU | Matériel d’arrachage pour betteraves
• LA BUVETTE | Abreuvoirs
• MATROT | Machinisme agricole
MISSION SECTORIELLE
Zone | KAZAKHSTAN
Zoom Marché | AGRICULTURE
| ETAT DU MARCHE
- Les récoltes principales sont : blé (6ème producteur mondial), orge, coton, riz
- Production laitière, cuir, viande et laine.
- Le secteur représente environ 6% du PIB et occupe 20% de la population,
70% des terrains sont occupés par des cultures ou des élevages (70% ce
celles-ci étant des terrains de pâturage).
- Le développement de l’élevage est une priorité pour le gouvernement qui
investit 760 M€ dans le secteur entre 2011 et 2015 au travers de la HOLDING
NATIONALE “KAZAGRO”.
- Ainsi 72000 têtes, 60 parcs d’engraissement et 54 centres d’élevage vont être
achetés et construits.
- On compte également parmi les priorités : la création et modernisation de
serres, de capacités de stockage, de fermes laitières, d’élevages de volaille,
de centres d’engraissement et d’abatage ainsi que d’unités de transformation.
- On attend une croissance solide du secteur pour les 4 années à venir pour
deux raisons : la volonté du gouvernement d’augmenter l’indépendance
alimentaire et de diversifier l’économie.
- La production aviaire devrait augmenter de 46%.
- La production de blé devrait augmenter de plus de 20%.
- La production d’orge devrait augmenter de 46%.
- La production de lait devrait augmenter de 46%.
- 41% de la production provient d’entreprises agricole, 36% de groupements de
producteurs (fermes) et 23% de producteurs indépendants.
- 8,8% de la production animale provient d’entreprises, 8,6% de groupements
de producteurs (fermes) et 82,6% de producteurs indépendants.
Mécanisation :
- Un marché de 230 M€ dont 90% est importé.
- Environs 80% des machines sont en fin de cycle de vie et ont besoin d’être
remplacées. 94% du parc mécanique est en utilisation depuis plus de 10 ans.
- La demande dans le sud du pays s’oriente vers des tracteurs de petite taille
100 à 150 chevaux, alors que les régions du nord s’orientent vers une
puissance de plus de 250 chevaux.
- En 2010 les plus gros investissements étaient liés à :
• Achat de moissonneuse-batteuse (23%)
• Achat d’équipement pour la production aviaire (15%)
• Amélioration des équipements de manutention du grain (13%)
• Achat de machines à semer (12%)
205
A retenir
L’agriculture représente 6% du PIB du pays et occupe 20% de la population.
La production agricole représente une valeur de 8,4 B€. En 2011 le Kazakhstan a connu une production record de 27 Mt de grain.
On attend une forte croissance de la production de volaille, de blé, d’orge et de lait.
Les récoltes et la production animale sont réparties entre entreprises agricoles, groupements de producteurs (fermes) et producteurs indépendants.
90% du matériel acheté par les agriculteurs kazakh est importé.
Près de 95% du matériel qui est utilisé est en utilisation depuis plus de 10 ans.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | KAZAKHSTAN
Zoom Marché | AGRICULTURE
| APPROCHE DU MARCHE
- On dénombre plus de 176 000 agriculteurs, dont 35 entreprises d’Etat, 5400
entreprises privées (266 entre 10000ha et 20ha et 160 > 20000ha) et le reste
de fermes (775 > 1000ha). Le pays compte également 2,2 M d’agriculteurs
indépendants.
- On dénombre 114 éleveurs (13 entreprises et 101 fermes) qui produisent du
lait et 117 éleveurs (15 entreprises et 102 fermes) qui produisent de la viande.
- Il existe peu de distributeurs au Kazakhstan pour les produits agricoles. On
peut citer CROWN CENTRAL ASIA, MAS AGRO et VAN DER PLOEG
INTERNATIONAL B.V qui sont les principaux distributeurs sur place.
Les principaux acteurs sont :
- NATIONAL HOLDING “KAZAGRO” et ses filiales : KAZAGROFINANCE,
AGRARIAN CREDIT CORPORATION, KAZAGROONIM, AGRICULTURE
FINANCIAL SUPPORT FUND ,FOOD CONTRACT CORPORATION,
KAZAGROMARKETING, KAZAGROGARANT.
- Association importantes : Dairy Association, Poultry Union, Greenhouses
Association, Grain Union, Farmers’ Union et la Meat Union.
- Même si le Government of Kazakhstan’s Industrial Development Program a
pour objectif de doubler la production locale de machines agricoles et
d’augmenter ses exportations de 8% d’ici 2014, elle reste insignifiante.
Opportunités :
- La demande s’étale sur l’ensemble des machines agricoles : moissonneuses-
batteuses, faucheuses, épandeurs, tracteurs, équipement pour le séchage et
le nettoyage du grain, équipement de stockage et de contrôle qualité
- Equipement pour serres, de stockage, séchage, calibrage et triage pour les
légumes et fruits
- Packaging pour produits transformés
- Graines, engrais et pesticides
- Bétail et volaille avec pédigrée, équipement d’abatage et de transformation de
la viande
- Nourriture animale (mix, concentres et compléments)
- Formation pour les fermiers et éleveurs locaux
Evénements à ne pas manquer :
AGRITECH ALMATY (Almaty) – 15 au 17 mai 2013
AGRITECH SHIMKENT (Shimkent) – octobre 2013
KAZAGRO / KAZFARM (Astana) – 30 octobre au 1 novembre 2013
GREENHOUSES AND GREENHOUSES TECHNOLOGIES (Almaty) – avril
2014 206
A retenir
Le Kazakhstan détient plus de
40% des parts de marché des
machines agricoles.
Des unités d’assemblage et de
production d’équipement et de
machines de développent
avec des partenaires
étrangers.
Le gouvernement et les
producteurs locaux
recherchent des partenaires
pour développer de nouvelles
unités d’assemblage ou de
production. Il existe une très
forte demande
d’investissements et de savoir
faire.
La demande s’étale sur
l’ensemble des machines
agricoles.
La demande existe également
dans de nombreux domaines
liés à la production agricole et
l’élevage de bétail.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Vladimir KISSELEV
CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE INDUSTRIE | SIDERURGIE
PAYS : KAZAKHSTAN
MISSION SECTORIELLE
208
REFERENCES EN IMAGE
Références
• ADVANCED DYNAMICS | Systèmes de manutention pour alumineries
• MASSIN TECHNOLOGIES | Machines spéciales pour alumineries
• LECQ INDUSTRIE | Vérins hydrauliques pour alumineries
• CODEPRIM | Profilés acier
• ALDEM | Découpe laser sur tôles et tubes
• ANAD | Pompes industrielles
• ACMM | Métallurgie
• ADEC | Articles métalliques divers
• ABUS STANDLEV | Fourniture et équipement industriel
• ARMTEC | Tuyaux en tôle ondulée
• ARRAS MAXEI | Machines pour industrie
• BARRIQUAND ECHANGEURS | Équipement pour industrie chimie
• ELEKTROSTA | Postes à souder pour industries
• EMS | Machines à façonner les tubes
• HYDROSPHERE | Compteurs de liquides
• NTN ROULEMENTS | Roulements à billes
• QUENTIN LEVAGE | Palans et portiques de levages
• CLEIA | Solutions clefs en main pour industrie terre cuite et céramique
• IWCEA | Association de fabricants de fil et câbles métalliques
• FIM | Fédération des industries mécaniques
• CHAMBRELAN | Roulements à bille
• DANFOSS COMPRESSORS | Compresseurs industriels
• DENAIN ANZIN MINERAUX | Équipement pour coulage d’aciers
• DEVAUZE VENCLIM | Dépoussiérage industriel
• DIAMIK France | Outils diamantés
• DYNAMIC CONCEPT | Aluminium Process updating solutions
• ERM | Automatisme industriel
• FG INOX | Raccords et robinetterie industrielle
• FONDERIE DE L’AISNE | Fonderie des métaux
• FRENEHARD ET MICHAUX | Garniture pour bâtiments en métal
• HURON-GRAFFENSTADEN | Centre d’usinage, fraiseuse
• LA FONTE ARDENNAISE | Pièces de fonte
• MANURHIN KMX | Tours horizontaux numériques pour métaux
• MECANO GALVA | Traitement du surface des métaux
• METALLURGIE RHODANIENNE | Métallurgie
• PILLARD | Brûleurs industriels pour haut fourneaux
• ROTEX | Tamiseurs industriels
MISSION SECTORIELLE
Zone | KAZAKHSTAN
Zoom Marché | INDUSTRIE | SIDERURGIE
| ETAT DU MARCHE
Production et réserves :
- Réserves mondiales se trouvant au Kazakhstan : chrome (30%), manganèse
(25%), fer (10%), cuivre, plomb et du zinc (10 à 13%).
- Au sein de la CEI : chromites (90% des réserves), wolfram (60%,) plomb et
cuivre (50%), bauxites (30%), phosphorites (25%), minerai de fer (15%).
- 3ème production mondiale de titane, zinc 7ème, plomb 8ème, fer 13ème, cuivre
15ème, acier 35ème.
Sidérurgie :
- En 2009 le président Kazakh a annoncé avoir pour objectif un doublement de
la production de produits métallurgiques pour 2015, ainsi il souhaite atteindre
l’autosuffisance en matière première pour la fabrication de machines
(ingénierie, construction, industrie).
- Le secteur pèse près de 15 B€ avec 1/3 d’importations et 2/3 de production, il
est très orientée vers l’export, entre 85% et 95% de la production est exportée
principalement vers la Chine, la Russie, l’Iran.
- Entre 2010 et 2012, les investissements directs étrangers ont augmentés de
50 M€ .
- Les gisements sont le plus souvent complexes (composés de plusieurs types
de métaux dans le minerai) créant un besoin technologique pour traiter le
minerai.
Machinerie :
- Le pays part de très bas (90% des machines agricoles sont importées par
exemple…) et souhaite développer rapidement cette industrie ouvrant de
belles opportunités.
- L’objectifs du gouvernement est la satisfaction maximale de la demande
interne. Les secteurs prioritaires sont :
• Industrie des hydrocarbures : entre 2009 et 2011 la production a augmenté
régulièrement. (+23% pour les pompes centrifuges pour liquides, autres
pompes et élévateurs à liquides ; +200% pour les équipements de traitement
du pétrole et du gaz ; +45% pour les équipements de gisements de pétrole)
• Equipements pour l’industrie minière et métallurgique +80%
• Chemins de fer : +700% entre 2009 et 2011 de plus la compagnie nationale
«Natsionalnaya kompaniya «Kazakhstan temir joly» estime acheter entre
1400 - 5200 wagons et 100 locomotives par an jusqu’en 2014 ;
• Machines agricoles : +120%
209
A retenir
Le pays possède de grandes réserves de minéraux ferreux et non ferreux.
Objectif du gouvernement : le doublement de la production locale d’acier.
La sidérurgie pèse plus de 15 B€ dans le pays. Avec 1/3 d’imports et et 2/3 de production.
La plupart des machines sont importées et pour se défaire de la dépendance à l’import, le gouvernement souhaite développer la fabrication locale de machines.
Les secteurs prioritaire dans la machinerie sont :
- Industrie des hydrocarbures
- Equipements pour l’industrie minière et métallurgique
- Chemins de fer
- Machines agricoles
On attend une forte croissance pour les prochaines 4 années.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | KAZAKHSTAN
Zoom Marché | INDUSTRIE | SIDERURGIE
| APPROCHE DU MARCHE
- L’extraction de minerai et sa transformation est contrôlée par les grands
groupes miniers : KAZAKHMYS, EURASIAN NATURAL RESOURCES
(ENRC), TNK KAZCHROME, KAZAKHGOLD GROUP, SHALKIYAZINC,
KAZATOMPROM ou ARCELORMITTAL TERMITAU
- On dénombre 250 entreprises dans la fabrication de machines : 8 produisent
les ordinateurs, les produits électroniques et optiques, 19 des équipements
électriques, 156 réparent et installent des machines et équipements pour la
production de moyens de transport, 6 fabriquent des moyens de transport,
grands camions, semi-remorques et 17 fabriquent d’autres moyens de
transport.
Projets concrets :
- Assemblage de tracteurs et de moissonneuses-batteuses,
- Fabrication de wagons pour passagers, wagons de marchandises, de roues
de train, de voitures légères et utilitaires en collaboration avec les grands
fabricants mondiaux.
- Sidérurgie :
• Construction de fonderie d’acier et d’atelier de laminage de tôles (Aktobe)
• Production des rails (Pavlodar)
• Création de deux aciéries électro-métallurgiques (Jambyl et Taraz) et
organisation de la production d’armature à haute résistance par la LLP
«КАSTING» (Pavlodar)
• Augmentations des volumes de production d’alliages de chrome avec la mise
en service de l’usine de fusion du carbone de ferrochrome (Aktobe)
• Organisation de la production de ferro-alliages dont le ferromanganèse
(Saragne)
- Métallurgie non-ferreuse et terres rares :
• Production et traitement d’aluminium primaire et construction d’une usine de
laminé et de boulonnerie en aluminium (Pavlodar)
• Construction d’une usine de production de produits en zinc raffiné
(Kazakhstan Est) et d’une autre pour les produits en cuivre (Karaganda)
• Organisation de la production de dioxyde de titane (Kamenogorsk)
• Réhabilitation de la LLC «IRTYCHSKI KHIMIKO-METALLURGITCHESKI
ZAVOD» et création d’un 4e centre de raffinage de terres rares (Kazakhstan
Est)
Evénements à ne pas manquer :
- ASTANA MINING AND METALLURGY CONGRESS (Astana) – 12 au 13 juin
2013
210
A retenir
L’extraction de minerai et sa
transformation est contrôlée
par les grands groupes
miniers souvent formé par
l’alliance d’une entreprise
locale et d’une entreprise
étrangère.
Il existe plus de 250
entreprises dans le secteur
de la machinerie.
Dans l’industrie, la sidérurgie
tout comme dans la
métallurgie non ferreuse de
nombreux projets sont en
cours. Ces industries sont
dynamiques.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Vladimir KISSELEV
CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE OIL & GAS | MINES
PAYS : KAZAKHSTAN
MISSION SECTORIELLE
212
REFERENCES EN IMAGE
Références
• MANUFACTURE ADRIA | Équipements électro miniers
• TRB, GROUPE CB | Produits réfractaires
• CMAC THYSSEN | Équipements miniers et forage
• MERCURIAL | Groupements de fournisseurs et forage
• GARLOCK | Joints industriels
• IMASONIC | Appareils de diathermie à ultrasons
• GROUPE GEA | Process engineering
• ARMTEC | Tuyaux et tôle ondulée pour ouvrage et infrastructure
• PROMEGA | Protection radiologique
• VANNEUVILLE | Protection individuelle pour milieux extrêmes
• DELTA PLUS | Équipement de Protection Individuelle pour oil & gas
• SOMAP INDUSTRIE | Maintenance industrielle bouteilles de gaz
• INVENTEC | Chimie de haute performance appliquée
• TLT CO-VENT FANS | Power generation
• OLDHAM | Détecteurs et analyseurs de gaz
• LARCO | Équipement de stockage pour les raffineries
• SBS | Brides et raccords pour pipelines
• GENOYER | Transport de fluides pétrole et gaz
• DORIS ENGINEERING | Engineering oil & gas
• GDF SUEZ | Exploration gazière
• SERPRO | Exploration pétrolière
• HORUS ENGENIERIE | Consulting pétrole et gaz
• SAGE SA | Ingénierie de process
• AP2E | Équipement de mesures de gaz
• REVOCOAT, AXSON GROUP | Revêtement anti corrosion pour
pipeline
• GROUPE SOFEMA | vente de micro turbines pour pipelines
• PAM | Lignes de conditionnement pour GPL
• DEVATEC | Systèmes d’humidification
• ANFRAY | Tuyaux flexibles
• VIZIMAX | Smart grid pour énergie hydraulique
• POLARSAT | Systèmes VSAT
• TALBOOM | Ingénierie géothermie
• FORETEC | Équipement optique pour nucléaire
• LEPROHON | Traitement de l’air et du froid en milieu difficile
• ROV DEVELOPPEMENT | Caméras spéciales pour nucléaire
• SAINT GOBAIN | Cartouches céramiques pour nucléaire
MISSION SECTORIELLE
Zone | KAZAKHSTAN
Zoom Marché | OIL & GAS | MINES
| ETAT DU MARCHE
- 9ème réserve prouvée mondiale de pétrole. Réserves qui vont certainement
augmenter grâce à la prospection et la découverte de nouveaux gisements.
2nd producteur de pétrole au sein de la CEI avec une production de 80 Mt vers
130 Mt en 2020.
- 60% des investissements direct étrangers vont vers le secteur Oil&Gas, ainsi
chaque année 6,5 B€ de matériel lié au secteur est importé.
- Plus de 50% de la production s’organise autours de deux principaux
gisements on-shore qui sont en cours d’exploitation et toujours en
développement :
• Champ de Karachaganak, une réserve estimée à 9 Mrd de barils et 48 000
Mrd de m3 de gaz
• Champ Tengiz, une réserve estimée entre 6 et 9 Mrd de barils.
- Le champ offshore de Kashagan, dont l’exploitation débute, offre à lui seul
des opportunités d’investissement de plusieurs Mrd d’€. Une réserve estimée
à 38 Mrd de barils, plus 13 Mrd récupérables par réinjection de gaz.
- La Kazazhstan n’ayant pas d’expérience en exploitation offshore et le pétrole
de ce gisement étant relativement profond (4500 mètres) et nécessitant des
technologies avancées, on peut s’attendre à une très forte demande de
matériel et technologies pour l’exploitation de ce gisement.
- De plus son exploitation stimule toute la chaine pétrolière, de l’exploitation à la
transformation en passant par le transport.
- Les principales production minières sont : charbon (9ème producteur), fer (8ème
réserve), acier, cuivre, plombs, zinc, manganèse, or, aluminium, titanium,
uranium, barytes, beryllium, tantalum, barite, cadmium et uranium.
- Les mines représentent 30% des exports du pays, 16% du PIB, 19% du
déploiement industriel. Le secteur du matériel minier est estimé à 630 M€
dont 600M€ d’import.
- Une grande partie des équipements et technique utilisés datent de l’époque
soviétique et l’import de nouvelles technologies à longtemps été empêché par
le manque d’investissement.
- Le « Accelerated Industrial Innovation Development Program » 2010 – 2014
place la métallurgie comme secteur clé pour diversité et développer
l’économie kazakh.
- Dans ce but deux projets ont été lancés : la construction d’une mine d’or et
d’une usine de valorisation dans les régions de Aktogay, Bozshagol à l’Est du
pays et une autre basée à “SGPK” CA, Stepnogorsk.
213
A retenir
Le développement actuel des projets pétroliers et gaziers devrait faire passer le Kazakhstan au rang de premier exportateur de pétrole sur la decennie à venir.
Entre 1995 – 2010, 90 B€ ont été investis au Kazakhstan dans ce secteur dont 10 B€ dans l’exploration.
La découverte du champ de Kashagan a été l’une des plus grandes découvertes des 30 dernières années en termes de volume.
Le bas de la chaine de l’industrie pétrochimique se développe également très rapidement avec la création de plusieurs complexes pétrochimiques.
Le gouvernement prête une attention particulière à l’or, 10ème producteur mondial et à l’uranium, 25% des réserves mondiales
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | KAZAKHSTAN
Zoom Marché | OIL & GAS | MINES
| APPROCHE DU MARCHE
- La gouvernement presse beaucoup pour augmenter la part de ce qui est
produit localement et pour que des transferts de technologie et savoir faire
soient effectués. Dans ces conditions, tout business de long terme,
particulièrement lorsque de la main d’œuvre sur place est nécessaire, devra
s’enregistrer auprès du gouvernement kazakh et former un partenariat avec
une entreprise locale.
- Il n’existe pas d’industrie de fabrication de machines minières et plus de la
moitié des entreprises utilisent du matériel obsolète, nécessitant souvent des
réparations.. Le secteur s’appuie massivement sur des import de Russie
Les grands acteurs du secteur pétroler et minier acteurs :
- Oil&Gas : TENGIZCHEVROIL (JV avec CHEVRON, EXXON, LUKACRO,
KAZMUNAYGAZ), KARACHAGANAK (en partenariat avec BG/ENI,
CHEVRON, LUKOIL et KAZMUNAYGAZ), CNPC-AKTOBEMUNAIGAS,
UZENMUNAIGAS, MANGISTAUMUNAIGAS et KUMKOL, CMOC.
- Mines : KAZAKHMYS, EURASIAN NATURAL RESOURCES (ENRC), TNK
KAZCHROME, KAZAKHGOLD GROUP, SHALKIYAZINC,
KAZATOMPROM…
Opportunités et matériel en demande :
- Recherche et gestion de données : traitement de données sismiques et
interpretation, systèmes de surveillance et de contrôle pour les raffineries, …
- Fabrication de tout types d’outils et machines pour le secteur : forage et
équipement pour tête de puits, “arbres de noel”, valves, moteurs
- Technologies de traitement des déversements de pétrole
- Equipement pour pipelines : turbines, compresseurs, pompes, équipements
de mesure et de contrôle des process
- Equipement pour exploitation off-shore : submersibles electrique, pompes
d’injection, équipement de réparation sous marine.
- Traitement des déchets solides et liquides et formation.
- Bulldozers, matériel de forage, explosifs, camion, grues, machines à broyer et
pulvériser, draques, excavateurs hydrauliques, machines de carrière,
ascenceurs, compresseurs
- Matériel de prospection géologique, géochimique et géophysique.
Evénements à ne pas manquer :
- KIOGE (Almaty) – 3 au 4 octobre 2013
- OILTECH KAZAKHSTAN et OIL & GAS (Atyrau) – 16 au 18 avril 2013
- MANGYSTAU OIL, GAS & INFRASTRUCTURE (Aktau) – 05 au 07 novembre
- ASTANA MINING AND METALLURGY CONGRESS (Astana) – 12 au 13 juin
- CENTRAL ASIA MINING CONGRESS (Almaty) – 18 au 21 juin 2013
- MINING WORLD CENTRAL ASIA (Almaty) – 18 au 20 septembre 2013
214
A retenir
Les fournisseurs travaillent
souvent avec des compagnies
pétrolières internationales,
elles passent par leurs
procédures pour vendre du
matériel.
Quasiment aucune des
entreprises n’ont pas de
technologies respectueuses
de l’environnement.
On compte plus de 160
entreprises pétrolières qui
exploitent plus de 270
concessions.
On compte plus de 230
entreprises dans le secteur
minier.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
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Contact :
Vladimir KISSELEV
CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE SANTE MEDICAL
PAYS : KAZAKHSTAN
MISSION SECTORIELLE
216
REFERENCES EN IMAGE
Références
• LES 3 CHENES | Compléments alimentaires
• VITAMIN SYSTEMES | Compléments nutritionnels
• UNITED PHARMACEUTICALS | Produits diététiques
• PRONUTRI | Compléments alimentaires
• VITAGORA | Pôle de compétitivité Goût, Nutrition, Santé
• THUASNE | Prothèse mammaire et bandages
• SOLUSCOPE | Endoscope
• SANOFI PASTEUR | Vaccins
• BOIRON | Homéopathie
• BIOMERIEUX
• ROLAND VLAEMYNCK | Tissage sac à linge pour hôpitaux
• POLYPLUS TRANSFECTION | Agents de transferts transgéniques
• STAS DOYER THERAPIE | Equipement spas et thalassos
• REMED PHARMA | Préservatifs
• MIDBAND | Anneaux gastriques
• LABORATOIRES RIVADIS | Produits de stérilisation pour bébé
• PICOT LABORATOIRES | Lait infantile
• INT’AIR MEDICAL | Consommable à usage unique
• IMMANENCE | Soins pour la peau
• GROUPE ORQUAL | Équipement pour dentistes
• FRANCIS LAVIGNE | Chaussures orthopédiques
• DIAGAST LABORATOIRES | Matériel pharmaceutique
• ASKLE SANTE | Appareil médicaux chirurgicaux
• CORIS, GROUPE APRIL | Complémentaire santé
• CLININFO | Management de données pour essais cliniques
• GROUPE CHEYNET | Élastiques à usage médical
• BIOCHIMEX | Produits de base pour industrie pharmaceutique
• GATTEFOSSE |
• CHIMIE DES POLYMERES – COP | Matériaux de synthèse pour prothèse
• AIME GRIFFOND | Produits plastiques à usage unique
• COMOTEC | Composants pour lunettes
• LABORATOIRES EVAUX | Laboratoire dermatologique
• ELOI PERNET | Articles de manucure
• ANIOS LABORATOIRES | Désinfection pour hôpitaux
• AIROX | Appareils respiratoires pour hôpitaux et cliniques
• LADY FITNESS | Centre sportif femme
• SOFTMER | Spray nasal
MISSION SECTORIELLE
Zone | KAZAKHSTAN
Zoom Marché | SANTE MEDICAL
| ETAT DU MARCHE
Equipements médicaux :
- Un marché de 300 M€, le secteur représente 3,2% du PIB du pays en 2010,
les investissements ont augmenté de 35% entre 2009 et 2010. Le secteur
connait une croissance annuelle de l’ordre de 10% à 15%.
- Les priorités du gouvernement sont de développer les infrastructures
primaires, d’améliorer l’administration du système de santé, d’améliorer la
formation du personnel soignant, d’améliorer les services médicaux
mères/enfants et le développement des diagnostics.
- 90% du matériel médical est importé, 80% des équipements actuellement en
service dans les hôpitaux publics sont obsolètes et doivent être remplacés.
- En 2008 le Kazakhstan s’est vu accorder un prêt de 90M€ par la Banque
Mondiale pour financer un projet de 225 M€ visant une amélioration globale
du système de santé :
• Développement du système d’information pour la santé (143 M€)
• Amélioration de la qualité des soins (46 M€)
• Financement et management (15 M€)
• Réforme de la formation médicale et sciences médicales (7,5 M€)
• Sécurité alimentaire et entrée dans l’OMC (7 M€)
• Management de projet (3,5 M€)
• Réforme de la politique pharmaceutique (3 M€)
Pharmacie :
- Un marché de 800 M€, qui à cru d’environs 20% entre 2009 et 2010. Les
importations ont également augmenté de 10% en 2011 pour atteindre 700 M€
- Marché divisé entre marché public et privé (vente au détail) à 50/50.
- Le Kazakhstan importe plus de 85% de ses médicaments dans tous les
domaines (100% des vaccins, 100% des sérums, 70% des antibiotiques et
soins pour le diabète)
- L’objectif du gouvernement est que 50% des médicaments achetés en 2014
aient été produits au Kazakhstan. Ceci implique la modernisation des
installation existantes et la création de nouvelles unités de production.
- La production locale se concentrant sur les médicaments basiques, toutes les
opportunités sont ouvertes aux entreprises disposant de médicaments plus
innovants et efficaces. Le traitement de maladie cardio vasculaires, cancers
ou du diabètes nécessite ce type de médicaments.
217
A retenir
80% du matériel médical utilisé dans les hôpitaux kazakh est hors d'âge et obsolète.
90% du matériel médical est importé.
La production locale reste assez basique, produits ne nécessitant pas de technologie particulière et ne représente que 10% à 15% du marché.
Le Kazakhstan importe plus de 85% de ses médicaments.
Il existe un gros potentiel dans la fabrication locale des médicaments, le gouvernement souhaite que 50% des médicaments consommés soient produits dans le pays.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | KAZAKHSTAN
Zoom Marché | SANTE MEDICAL
| APPROCHE DU MARCHE
- Pour atteindre des standards internationaux en matière de qualité de soins et
de sécurité, la gouvernement a crée la JSC NATIONAL MEDICAL HOLDING,
qui inclut 7 entités spécialisées.
- La production de matériel médical est quasi inexistante au Kazakhstan, on
dénombre 60 entreprises mais la plupart produisent des volumes insignifiants.
- 85% des équipements sont achetés pas le secteur public la plupart du temps
sous forme d’appels d’offres.
- Les principaux concurrents sont russes, allemands, japonais et américains.
- Tout médicament importé ou produit sur place doit être enregistré auprès du
comité pour la pharmacie, sous l’autorité du ministère de la santé. Les tests
(biologiques, cliniques, efficacité, sécurité…) sont effectués par le centre
national d’expertise.
- L’enregistrement d’un médicament coûte entre 2500€ et 4000€.
- En 2009 le gouvernement à crée SK-PHARMATSIYA LLP, distributeur unique
pour les hôpitaux publics (il y avait auparavant 20 distributeurs). Ce
distributeur unique a acheté pour plus de 200 M€ en 2011.
- Entre 70% et 80% des médicaments les plus consommés sont achetés à ce
distributeur unique, les 20% à 30% restants, médicaments moins
consommés, sont achetés directement par les hôpitaux.
Opportunités :
- Vaccins et autres médicaments immunobiologiques pour immunoprophylaxie
de la population
- Médicaments antituberculeux, antidiabétiques, antibactériens et pour le
traitement des cancers
- Matériel de dialyse, équipement médicaux pour les patients souffrant de
déficience rénale ou ayant subit une greffe
- Outils de diagnostic et d’imagerie médicales (particulièrement rayon X)
- Equipement de chirurgie, chirurgie cardiaque et gestion du rythme cardiaque,
neurochirurgie
- Lasers à usage médical
- Chimiothérapie, radiothérapie, marqueurs tumoraux
- Endoscopes
- Equipement de labo, kits de test (HIV, sanguin…)
- Equipement dentaire
- Télémédecine et médecine mobile
Evénements à ne pas manquer :
ASTANA ZDOROVIE (Astana) – 22 au 24 octobre 2013
KIHE / DRUGSTORE (Almaty) – 15 au 17 mai 2013
218
A retenir
La JSC NATIONAL MEDICAL HOLDING comprend :
- La Kazakhstan Medical
Academy,
- La National Center for
Maternal and Child Health,
- National Research Center
for Emergency Care,
- Republican Center for
Medical Rehabilitation,
- National Center for
Neurosurgery,
- Republican Diagnostic
Center and
- National Research Center
for Cardiac Surgery.
L’enregistrement d’un
nouveau médicament coûte
entre 2500€ et 4000€.
Les hôpitaux publics passent
par un unique distributeur crée
SK-PHARMATSIYA LLP pour
l’achat des médicaments les
plus utilisés, 70% des achats,
pour les 30% restants les
hôpitaux achètent en direct ou
à d’autres distributeurs.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Vladimir KISSELEV
CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE TRANSPORTS | INFRASTRUCTURES
PAYS : KAZAKHSTAN
MISSION SECTORIELLE
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REFERENCES EN IMAGE
Références
• IRISBUS IVECO, GROUPE FIAT | Bus & Autocars
• RENAULT VI | Camions véhicules industriels
• PEUGEOT, GROUPE PSA | Division automobile
• IMECA, GROUPE MICHELIN | Equipementier automobile rang 2
• LEGRAS INDUSTRIE | Bennes et solutions logistiques à fonds
mouvants
• ABS REMORQUES | Semi remorques à convoyeur
• LOWENDALMASAI | Sourcing pièces automobile
• KREMLIN REXSON | Peinture industrielle et automobile
• POTAIN | Grues à tour
• ARMAPLUS | Solutions pour armatures et treillis
• POLARSAT | Smart grid pour aéroport, réseaux routiers
• ENDRESS + HAUSER | Mesure de niveaux et analyses chimiques
• L&L PRODUCT EUROPE | Équipementier automobile rang 1 anti
vibration
• MECACHROME | Division automobile
• MONROC | Essieux pour tracteurs et véhicules lourds
• A.RAYMOND | Systèmes de fixation
• QUIRI & CIE | Ressorts à gaz pour automobile
• CV TECH | Reconditionnement de moteurs de petites cylindrées
• AFE CRONITE | Équipementier automobile rang 1 airbags
• TREVES CERA | Équipementier automobile rang 1
• HYPROMAT | Stations de lavages Éléphant Bleu
• DELCROIX GROUPE | Équipement frigorifique pour camions
• PORT AUTONOME DE DUNKERQUE
• GLOBTRANS | Transport
• GARLOUIS | Équipement poids lourds
• SOLORPEC | Travaux de peinture pour le maritime
• CANDOCK | Quai flottants
• RPM TECH | Machines de déneigements et excavatrices
• BXL | Chargeurs latéraux et transformation de véhicules
• GYS | Chargeurs et postes de soudures pour automobile
• HYDROVIDEO | Robots pour contrôle de canalisations
• SOUDAX | Microsoudures par résistance
• APREVIA | Pièces de rechanges poids lourds d’occasion
• ALSTOM | Équipement ferroviaire
• LANFRANCO | Fixations spéciales pour ferroviaire
• CTS CABLE TRAY | Chemines de câbles
• ROXER INDUSTRIES | Equipement automobile rang 3
MISSION SECTORIELLE
Zone | KAZAKHSTAN
Zoom Marché | TRANSPORTS INFRASTRUCTURES
| ETAT DU MARCHE
- Le Kazakhstan se trouve au centre des réseaux de transport et de
communication de l’Europe et de l’Asie ce qui lui confère un très fort potentiel
en termes de transit, potentiel qui n’est aujourd’hui que peu exploité.
- La plupart des infrastructures ne sont pas assez développées, sont obsolètes
ou manquent de technologie.
- Manque d’efficacité des transports : la part du coût des transports dans le prix
final est de l’ordre de 8% à 11% alors qu’elle n’est que de 4% à 4,5% pour les
pays industrialisés.
- Le pays compte 97 aéroports dont 64 ont une piste goudronnée.
- 100 000 km de route.
- 15000km de rail dont seulement 4000km sont électrifiés en 2008.
- Il existe 4 corridors principaux :
• Northern Corridor of Trans-Asian Railway Main (TARM) : Europe Occidentale
– Chine, Corée, Japon via Russie et le Kazakhstan.
• Southern Corridor of TARM : Europe du Sud-Est – Chine et Asie du Sud-Est
via la Turquie, Iran, Etat d’Asie centrale et Kazakhstan.
• TRACECA : Europe de l’Est – Asia centrale via la mer Noire, Caucase et la
mer Caspienne.
• North-South : Europe du Nord – Etats du Golf via la Russie et l’Iran.
- L‘objectif du gouvernement est de développer le niveau des infrastructures du
pays, prioritairement les autoroutes, le ferroviaire, l’aviation civile et le
transports fluvial/maritime.
- Un programme à 10 ans, entre 2006 et 2016, prévoit un investissement de 20
B€ pour que les infrastructures de transport du pays atteignent les standards
internationaux et que le pays s’intègre parfaitement au système de transport
international.
- 70 gares routières vont être construites, 172 existantes vont être rénovées
pour les amener au niveau des standards internationaux
- 14 nouveaux aéroports vont être construits.
- Une attention particulière va être portée au transport ferroviaire : 300 gares
vont être rénovées, 2500km de rail vont être construits et 1400km seront
électrifiés.
- 22000km de routes vont être construits pour faciliter le transport de personnes
et de fret.
- Entre 2011 – 2014 un investissement de 12 B€ va être effectué pour rénover
le corridor Europe occidentale – Chine de l’Ouest (rail et routes).
221
A retenir
La position géographique du pays en fait un point de transit très imports en Asie Centrale.
Le potentiel de transport de fret en transit est énorme.
La majorité des infrastructures sont obsolètes et n’atteignent pas les standards internationaux.
Il existe un grand besoin en rénovation et mise à niveau des infrastructures.
Seulement 4000 km de chemin de fer est électrifié.
Il existe 4 corridors de transit au Kazakhstan, il seront amenés à se développer rapidement sous l’impulsion du gouvernement.
Le ministre des transports kazakh a annoncé en avril 2013 une construction significative d’infrastructures de transports d’ici 2020.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | KAZAKHSTAN
Zoom Marché | TRANSPORTS INFRASTRUCTURES
| APPROCHE DU MARCHE
Acteurs du secteur ferroviaire :
- Réseau ferré et fret : « NATIONAL COMPANY « KAZAKHSTAN TEMIR
ZHOLY » (« NC « KTZ »)
- Transport de passagers : JSC « PASSENGER TRANSPORTATION », JSC
« OUTER-CITY TRANSPORTATION », LLP «TURAN EXPRESS
PASSENGER COMPANY », LLP « BALTYZ OUTER-CITY
TRANSPORTATION », LLP « MARAL NUR », LLP « DAMIR TRANS »
- Opérations : JSC « NC « KTZ », LLP « TRANSCOM », LLP « BOGATYR
TRANS », LLP « ISTOKOMSTRANS », JSC « PGK »
- Locomotives : JSC « LOCOMOTIVE », LLP « LOCOMOTIVE 2030 », …
- Location de wagons : JSC « KAZTEMIRTRANS », …
Opportunités business :
- Dans l’aviation, pour s’aligner sur les exigences de l’International Civil
Aviation Organization (ICAO) le Kazakhstan à en projet :
• Rénovation des pistes, de terminaux et installation de matériel de haute
technologie pour les aéroports de Oral, Petropavlovsk, Kostanay, Taraz,
Semey, Tadlykorgan, Ust-Kamenogorsk
• Construction d’un terminal passager à l’aéroport de Shymkent et Almaty
• Construction d’un terminal de fret et passager à l’aéroport d’Atyrau
• Construction d’un aéroport international à Kenderly
- Projets récents dans le ferroviaire :
• Construction d’une ligne Korgas-Zhetygen – 300km
• Développement d’une usine d’assemblage de locomotives (fabriquées par
GENERAL ELECTRICS) à Astana par « LOCOMOTIVE KURASTYRU
ZAUYTY »
• Ouverture d’une usine de production/maintenance ferroviaire du JV « TALGO
– « NC « KAZAKHSTAN TEMІR ZHOLY » à Astana
• Rénovation et rééquipement des usines de LLP "TAMAN" pour la production
de wagons de fret.
Evénements à ne pas manquer :
- TRANSIT KAZAKHSTAN (Almaty) – 18 au 20 septembre 2013
222
A retenir
JSC = Joint Stock Company
LLP = Limited Liability
Partnership
Le Kazakhstan à un
programme ambitieux de
développement de ses
infrastructures aéroportuaires
et ferroviaires tout comme
dans la production de matériel
roulant.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
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Contact :
Vladimir KISSELEV
III | CONTACTS
MISSION SECTORIELLE
III | CONTACTS
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| CONTACTS SALVEO
Russie :
Vladimir KISSELEV
ou
Sabine SCARAVETTI
Inde :
Antoine PFISTER
ou
Johann SPONAR
Algérie :
Amina KERRAK
Canada :
Raphaëlle MANDELBAUM
ou
Thibaud TOITOT
Ukraine :
Vladimir KISSELEV
ou
Sabine SCARAVETTI
Kazakhstan :
Vladimir KISSELEV
ou
Sabine SCARAVETTI
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Hervé DRUART
A retenir
