Novembre 2009

SegmentationCommunication

NOUS PROPOSONS AUX EXPERTS COMPTABLES

UNE EQUIPE DEDIEE

UNE DEMARCHE

DES OUTILS

DES PARTENARIATS

LA DEMARCHE VITASOCIAL

LA DEMARCHE – LES OUTILS

Défis Partenaires

RC&A Consulting PARTENAIRE DU SOCIALCLUB

Outil du Socialclub • Rubrique « Outils – Marketing »

• Un formulaire est disponible en bas de page pour que vous puissiez souscrive un abonnement au tarif membre du Social Club

• Tarif public: 750 à 1600 €/ an : Tarif Social Club : 250 € la première année *

* Ce tarif est indicatif, le détail de l’offre est à télécharger dans la même rubrique du Social Club

L’expert-comptable au centre du partenariat AG2R LA MONDIALE, RCA Consulting et KapSolution

Les experts-comptables identifient les missions potentielles et développent leur offre de services avec leur conseiller AG2R LA MONDIALE

AG2R LA MONDIALE et RCA Consulting ont construit une offre pour développer les missions sociales.

KapSolution assiste les EC dans l’utilisation de ces outils

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Analyser le portefeuille du Cabinet pour identifier les missions sociales?

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Objectif Détecter 10 missions

potentielles

Objectif Détecter 10 missions

potentielles

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Analyser le portefeuille du Cabinet et identifier les missions sociales.

Audit de Conformité Contrats Individuels

Rémunérations Périphériques Collaborateurs

Optimisation Rémunération Dirigeant

Choix Statut Dirigeant

Passif Social

Optimisation Statut Conjoint

Optimisation Cessation Activité

Bilan Retraite

Bilan Prévoyance

Audit Conformité Contrats Collectifs

Analyser le portefeuille du Cabinet et identifier les missions sociales.

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1) Création et paramétrage du dossier1) Création et paramétrage du dossier

4) Détection et consultation des missions4) Détection et consultation des missions

6) Suivi des affaires et mesure des résultats6) Suivi des affaires et mesure des résultats

5) Sélection des missions et publipostage5) Sélection des missions et publipostage

2) Intégration des données2) Intégration des données

3) Collecte des informations complémentaires3) Collecte des informations complémentaires

LA COLLECTE DES DONNEES

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Les différents modes de collecte des données

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Collecte des données au sein du Cabinet

Collaborateur nomade équipé d’un portable

Formulaire

Nom clientClôture

Forme juridiqueSecteur activité

Régime fiscalCatégorie de revenus

Effectif de l’entrepriseRevenus du dirigeant

Conjoint participantContrat Individuel Prévoyance

Contrat Individuel RetraiteContrat Prévoyance Collectif

Contrat Retraite CollectifDistribution DividendesEntreprise Bénéficiaire

Epargne Salariale En PlaceExternalisation des IFC

ISFRésultat Entreprise

Situation MatrimonialeStatut Social

Adresse Code Postal

Nom dirigeantVille

Civilité dirigeantPrénom dirigeant

Multi StatutEnfants

Date naissance dirigeant…

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Liens avec les principaux outils

du marché

Liens avec les principaux outils

du marchéLiens avec MS Excel

Liens avec MS Excel

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Intégration d’un fichier Excel en

quelques minutes

Intégration d’un fichier Excel en

quelques minutes

Collecte des données: points forts.

Liens avec les principaux logiciels de production et de gestion interne de la profession.

Intégration guidée des fichiers Excel.

Saisie complémentaire sous Excel ou directement dans Stratego.

SEGMENTER ET ANALYSER LES DONNEES

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Filtrage par portefeuille.Filtrage par portefeuille.

Contrôle et saisie complémentaire.Contrôle et saisie complémentaire.

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Filtrage par Expert-Comptable, chef de

mission ou collaborateur.

Filtrage par Expert-Comptable, chef de

mission ou collaborateur.

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Filtrage par nature de mission.

Filtrage par nature de mission.

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Identification des missions

potentielles.

Identification des missions

potentielles.

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Potentiel global par mission

Potentiel global par mission

Potentiel en nombre de missions, en

heures et en chiffre d’affaires

Potentiel en nombre de missions, en

heures et en chiffre d’affaires

Analyse par Expert, Chef de mission ou

collaborateur

Analyse par Expert, Chef de mission ou

collaborateur

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Détail client par client

Détail client par client

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Visualisation graphique des

missions

Visualisation graphique des

missions

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Autres analyses graphiques

Autres analyses graphiques

Analyse des données: points forts.

Mise en évidence des informations manquantes.

Filtres par portefeuille et par mission.

Visualisation graphique et détaillée.

PILOTER LES ACTIONS COMMERCIALES

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Sélection des clients à

sensibiliser.

Sélection des clients à

sensibiliser.

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Gestion des mailings à partir de Stratego

Gestion des mailings à partir de Stratego

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Suivi et pilotage des actions

commerciales

Suivi et pilotage des actions

commerciales

Actions commerciales: points forts.

Courriers de sensibilisation par mission.

Publipostage à partir de MsWord. Pour intégrer d’autre modèles disponibles sur Le Social Club

Suivi des actions commerciales.

Mesure des résultats.

POINTS FORTS

Intégration rapide des données.

Indépendance du cabinet pour le choix de son outil de production

Saisie complémentaire sous Excel.

Evolution et adaptation simple par le cabinet ou AG2R LA MONDIALE

Intégration des courriers Communication experts

Toutes les fonctionnalités de Stratego: analyse de rentabilité, de productivité, autres missions de conseil, …

Circuit de commercialisation

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L'EC se connecte sur le site du Social Club et remplit un formulaire de demande d'informations.

KapSolution qualifie la demande, envoie le bon de commande et confirme la commande à RCA Consulting.

RCA Consulting envoie le lien de téléchargement et le code utilisateur à l'EC.

KapSolution forme et assiste les utilisateurs.

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE ATTENTION

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