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Séminaire de Procédés et de Techniques Industriels 1 S.A. Cartonneries de Gondardennes à Wardrecques Procédé de fabrication du carton ondulé Prof. Marc Becquet Année académique 2005- 2006

Séminaire de Procédés et de Techniques Industriels1 S.A. Cartonneries de Gondardennes à Wardrecques Procédé de fabrication du carton ondulé Prof. Marc

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Séminaire de Procédés et de Techniques Industriels 1

S.A. Cartonneries de Gondardennes à Wardrecques

Procédé de fabrication du carton ondulé

Prof. Marc Becquet

Année académique 2005-2006

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Travail réalisé par

Louis DesgagneCamille FauteuxJérôme LachanceKarolyne Larouche

Dorothée GrimazDavid RochaYannick RoubyNadège SeetMarie-Pierre Lenain

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Présentation des CGW (1)

Société familiale crée en 1897 à Gondardennes

1911 => Wardrecques Reconstruction et modernisation Now S.A.

410 collaborateurs Filiales et participations CA du groupe 140 millions € CA CGW 90 millions €

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Présentation des CGW (2)

Production Bobines papier pour ondulé

145 337 T en 2004 soit 447 T/j Carton ondulé en plaques

126 455 T en 2004 soit 512 T/j

Commercialisation carton ondulé en plaques

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Papeterie – Pâte à papier (1)

Matières premières Fibres cellulose Bois Autres végétaux Vieux papiers

Matières annexes Charges minérales et les

pigments Les adjuvants

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Papeterie – Pâte à papier (2)

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Papeterie – Pâte à papier (3)

Trituration

Pulpeur permet la séparation des fibres.

Épuration

Épuration cyclonique Épuration à panier

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Papeterie – Pâte à papier (4)

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Papeterie – Machine à Papier (1)

1

2 3

4 6 8

5 7

1 Caisse de Tête 5 Pré-Sécherie

2 Table de Fabrication 6 Size-Press

3 1ère Section Presse 7 Post-Sécherie

4 2ème Section Presse 8 Enrouleuse

PARTIE HUMIDE PARTIE SECHE

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Papeterie – Machine à Papier (2) Caisse de tête

Ajuste le débit

Table de Fabrication Toile perméable Pompe à vide 2 tables (grammage)

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Papeterie – Machine à Papier (3) 1ère et 2ème section presse

Éliminer eau Consolider le matelas

fibreux Siccité de 21 à 46 %

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Papeterie – Machine à Papier (4)

Pré-secherie Diminution humidité mais

pas sec Transfert de chaleur

Size-press Presse encolleuse Propriétés mécaniques Solution aqueuse (amidon)

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Papeterie – Machine à Papier (5) Post-Secherie

Même principe que pré Siccité + de 90%

Contrôle Valmet Grammage Siccité Épaisseur

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Papeterie – Machine à Papier (6)

Enrouleuse Bobines mères Bobines filles

Rognure Augmenter la rentabilité Chaque découpe

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Papeterie – Machine à Papier (7) Bobines

Entreposage du produit fini

Supervision

Conducteur de machine

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Particularité

La production de papier est régie par les besoins en cartonnerie

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Cartonnerie – Carton ondulé

Types de cannelures Caractéristiques

Hauteur Nombre d’ondulation par mètre de carton Le pas

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Cartonnerie – Onduleuse (1)

Une onduleuse est composé de sept sections principales :- Poste simple face n°1 - Mitrailleuse- Poste simple face n°2 - Coupeuse transversale- Poste double face - Tables montantes et descendantes- Tables chauffantes

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Cartonnerie – Onduleuse (2)

Poste simple face n°1

Deux bobines de papier

Poste simple face n°2 Même opération que simple

face n°1 2 papiers simple face + 1

couverture = double double

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Cartonnerie – Onduleuse (3)

Poste double face 1 simple face + 1

couverture

Table chauffante Rouleaux presseurs pour

assurer l’encollage

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Cartonnerie – Onduleuse (4)

Mitrailleuse Coupe le carton 8 couteaux

Coupeuse transversale Mise au format désiré par le

client

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Cartonnerie – Onduleuse (5)

Tables montantes et descendantes Vitesse Empilage

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Cartonnerie - Colle

Colle Fécule de pomme de terre COLLYS® F Améliorer performance

onduleuse pour DD système à cuve

Avantages Développe rapidement une

haute viscosité sur les tables chauffantes

=> Augmenter vitesse fabrication DD

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Cartonnerie – Écrasement (1)

Écrasement

Épaisseur Réduction de la raideur à la

manipulation Réduction de l’effet

amortisseur protecteur

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Cartonnerie – Écrasement (2)

Risque d’écrasement durant la fabrication

Poste simple face Encollage Tables chauffantes

Risque d’écrasement durant la transformation

Dépliage Impression

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Destination des produits finis (1) Évolution des types de clients

Il y a 10 ans => indépendants Now

Vente aux filiales de grands

groupes jusqu'à 40%

Absorbé dans le groupe

20% à 25%

Séries spécifiques pour

entreprises indépendantes

35%

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Destination des produits finis (2) 3 grandes gammes

Emballage de transport et suremballage Pub sur lieux de vente et affichage Emballage consommateur

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Destination des produits finis (3) Innovations

Carton couché recto verso Substitut à d’autres supports + chers et – résistants

Carton ignifugé classé M1 Commandes spécifiques

Services Objectif: répondre à tous les besoins d’un

transformateur en matière de plaques ou rouleaux de carton ondulé

Moyens: délais, flexibilité, écoute

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Environnement (1)

Matière première Papier recyclé (Protège l’environnement, réduit

l’engorgement des sites d’enfouissement et les effluents mais recyclage pas infini…)

Énergie Recherche réduction coût Investissement (Co générateur, utilisation

"d’énergies propres",…) Eau

Circuit fermé (15 filtres différents + contrôles)

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Environnement (2)

Normes Arrêts préfectoraux concernant la conformité des

installations ISO 9000 (qualité des produits finis), ISO 5667

(qualité des eaux rejetés),… Limite du renouvellement

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Analyse économique (1)

Croissance 28,4% en 10 ans Marché arrivé à maturité Reprise en 2004 + 2 % 30% de la conso vient du

carton ondulé Forte croissance des coûts

pour les producteurs mais faible répercussion sur les prix pression sur les marges

Industrie du papier en France

Copacel : Les chiffres de l’économie papetière-la production de papier en France en 2004

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Analyse économique (2)

Industrie du papier dans le monde

La consommation mondiale de papier en 2003

Principaux acteurs USA (26%) et Chine (13%)

Appréciation de l’€ face au $ rend l’industrie européenne moins compétitive

Hausse des coûts: Electricité (+25%), transport (+25%) et produits chimiques (+10%)

Entrée de concurrents étrangers sur le marché européen

France 4e marché européen

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Analyse économique (3) Industrie du carton en France

450 entreprises en France, dont 45 carton ondulé 75% PME <50 travailleurs

La répartition du chiffre d'affaire dans l'industrie du carton en France entre les différents types de cartonnages

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Analyse économique (4)

Carton est utilisé par l’ensemble des industries manufacturières

Demande de carton stagnante en France depuis 1999 : aux alentours de 2.930.000 tonnes

Demande marché européen a augmentée de 10% depuis 1999

CGW 6e producteurs français de carton avec une production de 126.000 tonnes en 2004

Les grands secteurs utilisateurs du carton ondulé en France

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Analyse économique (5)

Tendances Situation actuelle

Délocalisation vers l’Est de l’Europe Présence de la Chine Augmentation des coûts d’énergie

Perspectives futures Retour à un clientélisme de proximité Rapprochement des entreprises Emballages sophistiqués

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Analyse économique (6) Investissements

Secteur à forte intensité de capital investi Durée de vie machines 10 ans, remplacement module par

module Investissements : nouvelle onduleuse multifonctionnelle Frais de R&D supportés par clients LT produits spécifiques

Emploi Stable - contre-courant du secteur (restructurations) Recrutement assez facile : qualifications exigées faibles Pouvoirs publics => salaires

Année 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Nombre d'employés (au 31/12) 330 n.a. 353 417 417 416 417 410

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Analyse financière (1)

• Le chiffre d’affaire de CGW est stagnant, malgré une hausse de la production faiblesse de la demande

• CGW fait mieux en termes d’évolution des ventes que la moyenne du secteur en France

réseau de distribution efficace

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Analyse financière (2)

• Forte fluctuation des marges nettes pression sur les prix et sur les coûts

• Les concurrents connaissent des résultats plus stables

• CGW plus sensible aux fluctuations éco que le secteur

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Analyse financière (3) Structure des coûts

Principaux coûts : Énergie (25% du coût de fabrication) et main-d’œuvre

Diminution du prix de revient en 2004 grâce à l’introduction de nouvelles machines

Amélioration de l’efficience opérationnelle Marges très fluctuantes et décroissantes : pression sur les prix

  2004 2003 2002 2001

Chiffre d'affaire 93 173 85 712 92 371 91 565

Coût des ventes 89 811 79 343 82 665 76 885

Production de carton (en T) 271 792 257 632 261 030 264 129

Prix de revient carton (€/T) 3,03 € 3,25 € 3,16 € 3,44 €

Marge brute opérationnelle 3,61% 7,43% 10,51% 16,03%

Source : Rapport annuel de la société

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Analyse stratégique (1) Différentiation grâce à l’avènement d’activités

"non core-business" Machine multifonctionnelle produisant du carton « fait sur mesure »

(± 400 types) Différentiation technologique

Position forte sur des segments de marché locaux Nord de la France et de la Belgique Pas de délocalisation à l’Est : différentiation plutôt que stratégie de volume

Position de marché Objectif de leadership régional

Optimisation des coûts et de la production Flexibilité de la production et bonne gestion des stocks : fonction des

commandes

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Analyse stratégique (2) Exploitation des synergies : Acquisition sociétés présentes dans le collage, le contre-collage et l’impression sur papier carton, activités à haute valeur ajoutée. Les synergies de coûts proviennent de la fourniture de carton à un prix avantageux, de la baisse de prix de transport chez les clients ainsi que des conditions de financement.

Attention accordée aux employés

Compagnie PaysParticipation

(%)

Duthoit FR 100%

Boîte ondulé Standard FR 99%

Cartonnages Turquet FR 99%

Cartonnerie de l'Ondaine FR 99%

Cartonnerie Emballage Decoupe Impression FR 51%

Finerecco FR 51%

SA Cartonnages du Roannais FR 51%

SA Cartonnages Gaultier FR 17%

Etude Réalisat Emballag FR 5%

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Modèle de Porter

Barrière à l’entrée

InvestissementLocalisationSegments Fidèles

Substituts

Emballage en plastique, bois et métal

Pouvoir des clients

Petit nombre de clients importantsNégociations difficiles

Pouvoir des fournisseurs

Fluctuation balle de papierMatières énergétiques

Concurrence

IntenseInternationalisation

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SWOTStrengths Weaknesses

Localisation près Fabrication à partir ressources renouvelablesSynergies localesMachines multifonctionnelles à haute VAPrésence localeMaîtrise des techniques récentesClients importants en région Nord-Pas-de-Calais (industriels et particuliers)Savoir faire et capacité d'innovation

Pression des clients sur baisse coûts emballagesUtilisation plus fréquente du plastiqueForte dépendance prix de l'énergieFaiblesse de la demande => prix basMarché arrivé à maturitéFaible transportabilité du produitImportance des fabrications à faible VA (papier/carton)Forte corrélation entre le niveau de production du secteur, la consommation des ménages et la production industrielles générale en période de conjoncture morose

Opportunities ThreatsVentes extra dans le non core businessImpression et contre-collageDéveloppement offre complète produit/serviceDéveloppement éco-emballagesPotentiel développement dans nouveaux pays UE?

Augmentation taxes relatives à environnementChine - GlobalisationDélocalisation à l'Est des clients durablesFluctuation prix balle de papier (↑ prix sous l'effet de la demande asiatique)Guerre des prixForce de l'euro (gène à l'exportation)

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Conclusion

Adaptation rapide aux évolutions de l’industrie

Marché peu attractif: concurrents compétitifs et demande faible

Procédé industriel unique => pas de gains de compétitivité

Stratégie générique adoptée : Différentiation

Enjeux stratégiques futurs :A. Maintenir compétitivité sur segments présents face

concurrence directe, indirecte et substitutsB. Suivre ou non délocalisations en Europe de l’Est:

position forte locale ou position de niche globale?

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Nous vous remercions de votre attention

Dorothée Grimaz

Yannick Rouby