Séminaire d’investissement Tokyo Session secteur informatique · informatique Paris, 30 juin Lyon, 4 juillet Heitaro Sato Accenture Japan Ltd. ... Public Cloud Service (SaaS, IaaS)

Séminaire d’investissement Tokyo

Session secteur

informatique

Paris, 30 juinLyon, 4 juillet

Heitaro SatoAccenture Japan Ltd

ORDRE DU JOUR

Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 2

Aperçu du marché1. Aperçu du marché japonais de l’informatique

2. Sous-segments prometteurs

2,1. IoT (Internet des objets)

2,2. I.A. (Intelligence artificielle)

3. Environnement favorable à l’informatique

Questions ?

APERÇU DU MARCHÉ JAPONAIS DE

L’INFORMATIQUE







Questions ?

Source : Classement calculé entre les membres de l’OCDE. Sources : OCDE 2014, Note générale. 1 Euro = 1,32 USD

Les 10 pays de l’OCDE aux marchés de l’informatique les plus importants

23

24

26

40

47

51

51

73

91

105

162

199

218

247

427

1 350

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600

Irelande

Pologne

Belgique

Suisse

Mexique

Suède

Pays-Bas

Espagne

Canada

Italie

France

Corée

Royaume-Uni

Allemagne

Japon

États-Unis

(Bil. Euro)

LE MARCHÉ JAPONAIS DE

L’INFORMATIQUE EST

LE 2E PLUS GRAND AU SEIN DE L’OCDE…

4Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés.

... ET DE NOMBREUSES SOCIÉTÉS ONT

L’INTENTION D’AUGMENTER / DE MAINTENIR

LEUR INVESTISSEMENT EN INFORMATIQUE

DANS LE FUTUR

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Total

Construction / ingénierie civile

Infrastructure sociale

Distributeur

Fabrication de matériaux

Autre service

Fabrication de machinerie

Services financiers

Source : Association japonaise des utilisateurs de systèmes d’information, n=649

Perspective d’augmentation / de diminution du montant de l’investissement en informatique


... augmentera ... ne changera pas ... diminuera

ZOOM SUR LES POTENTIELS DE

MARCHÉ DE L’IOT ET DE L’I.A.

Technologie Taux d’appropriation

Source : Association japonaise des utilisateurs de systèmes d’information, n<1000


0,0%5,0%10,0%15,0%20,0%25,0%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

IoT (Internet of Things)

Public Cloud Service (SaaS, IaaS)

Private Cloud

Bigdata

AI (Artificial Intelligence)

Dashboard

Mobile Application

Master Data Manaement

PLM (Product Lifecycle Management)

MDM (Mobile Device Management)

SIEM (Security Information and Event Management)

3D Printing

Wearable Device

Drone

BYOD (Bring Your Own Device)

Robotics (Humanoid)

Talent Management

AR (Augmented Reality)

SDx (Software Defined Network etc.)

: Installed

: Trial / Preparation

198 411 534224 423 519228 436 502231 449 487239 464 4930

100

200

300

400

500

600

Software IT service Hardware

2012 2013 2014 2015 2016

TENDANCES DU MARCHÉ 1/2

7

Source : Communiqués de presse IDC JaponCAGR = Compound Average Growth Rate

1 Euro = 123,79 yen

Evolutions du marché japonais de l’informatique

CAGR2,0 %

CAGR4,8 %

CAGR3,1 %

(Mil. Euro)

Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés.

TENDANCES DU MARCHÉ 2/2

8

Converti à un taux de base de 1 USD = 1,32 Euro, TCMC = Taux de croissance moyen composéSource : Communiqué de presse NRI, communiqué de presse IDC, Fuji Keizai « Nouveau marché des logiciels 2013 », communiqué de presse Fujitsu, groupe d’étude METI.

Catégorie d’activité

Attractivité du marché japonaisAvance des sociétés étrangères par rapport aux

rapport aux sociétés japonaisesCroissance du marché Taille du marché

Services informatiques(traitement de

l’information/entreprise de

prestations de services)

IdO(service M2M etc.)

Excellent :

Une croissance annuelle de 16,9 % est prévue à l’avenir

Excellent :

Euro 4,9 B est prévu pour 2017

Excellent : Les sociétés étrangères sont principalement avancées en capacités avancées en capacités techniques

centre de données

Satisfaisant :

Une croissance annuelle de 6,2 % est prévue à l’avenirExcellent :Euro 7,6 B est prévu pour 2017

Satisfaisant : Il n’y a pas de différences en ce qui concerne les capacités techniques

Solution cloud

Excellent :Une croissance annuelle de 25,5 % est prévue à l’avenir

Excellent :Euro 4,6 B est prévu pour 2017


I.A.

Excellent :Une croissance annuelle de 11,5 %est prévue à l’avenir

Excellent :Euro 4,2 B est prévu pour 2017


Marché des softwares

Sécurité

Satisfaisant :



Progiciels

Satisfaisant :


Bon : Les sociétés étrangères sont principalement avancées en capacités en capacités techniques, alors que le principal acteur mondial est déjà présent sur le marché japonais

Base de données

Faible :Une croissance annuelle de 3,9 % est prévue à l’avenir

Satisfaisant :

Euro 1,3B est prévu pour 2017

Bon : Les sociétés étrangères sont principalement avancées en capacités en capacités techniques, alors que le principal acteur mondial est déjà présent

sur le marché japonais

Intergiciel

Faible :Une croissance annuelle de 3,8 % est prévue à l’avenir

Satisfaisant :

Euro 0,9 B est prévu pour 2017

Bon : Les sociétés étrangères sont principalement avancées en capacités en capacités techniques, alors que le principal acteur mondial est déjà présent sur le marché japonais.

Excellent Bon FaibleSatisfaisant


SOUS-SEGMENTS PROMETTEURS

INTERNET DES OBJETS







Questions ?

L’IOT, UN MARCHÉ DE 4,2 MILLIARDS D’€ EN

2016 AVEC UN CAGR DE 16,9 % - DES

APPLICATIONS DANS DE NOMBREUX SECTEURS

10

Taille et dynamisme du marché de l’IoT

Source : IDC, 2015

Secteurs d’application de l’IoT

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CAGR16, 9 ％

(Bil. Euro)

Source : Institut de recherches MM, 2015


Industrie33 %

Service14 %Informatique

12 %

Ventes5 %

Éducation/Médecine5 %

Construction4 %

Autre27 %

LE MARCHÉ DE L’IOT DEVRAIT

S’ACCROÎTRE

11

Source : OCDE

Nombre d’objets connectés pour 100 personnes

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

le Japon États-Unis

Adoption lente au départ

0 10 20 30 40

Chine

Pologne

Mexique

Australie

le Japon

Brésil

Italie

Canada

Royaume-Uni

Belgique

Portugal

France

Espagne

Suède

Allemagne

Pays-Bas

États-Unis

Suisse

Danemark

Corée

Nombre d’utilisateurs d’Internet pour 100 personnes

Source : Ministère des Affaires intérieures et des Communications

Le taux de pénétration de l’IoT est plus faible au Japon que dans d’autres pays comme la France ou les É.-U. Le Japon adopte ces technologies de manière progressive, mais compte rattraper son retard. On peut donc anticiper une croissance du marché.


Rattrapageattendu

LE GOUVERNEMENT JAPONAIS SOUHAITE

SOUTENIR L’INNOVATION – LES ENJEUX DE

SÉCURITÉ ET DE COÛTS SONT LES PRINCIPAUX

FREINS À DE L’ADOPTION DE L’IOT

12

“IoT Acceleration Lab” Principaux freins à l’adoption de l’IoT

Mission

Création de projets avancés,

amélioration de l’environnement

d’affaires au moyen d’une réforme

réglementaire

17,3

19,8

22,2

24,2

25,4

26,6

33,1

0 10 20 30 40

Taille des données

Étapes suivantes surveillance destatut

Amélioration de la qualitéinefficace

Gestion de système inefficace

Efficacité informatique

Coût

Sécurité

% de sociétés pour qui ces freinsempêchent leur adoption de l’IoT

Source : Institute de recherches MMCopyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés.

Industrie* Mobilité SantéInfrastructures Construction

Énergie

Agriculture Logistique AdministrationSécurité

industrielleEducation

Finance** Smart home Tourisme

Thèmes (Exemples)

*Travailler en étroite collaboration avec l’initiative Révolution Robot

**Travailler en étroite collaboration avec le groupe de recherche sur FinTech

SOUS-SEGMENTS PROMETTEURS

- INTELLIGENCE ARTIFICIELLE







Questions ?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2015 2016 2017 2018 2019 2020

CAGR11,5 ％

Taille et dynamisme du marché de l’I.A.

Source : NRI (sans l’interface vocale)

(Bil. Euro)

Facteurs de croissance

Facteurs mondiaux

Facteurs internes Japon

•Pénurie de travailleurs

•population vieillissante au Japon

•Pénurie de travailleurs peu qualifiés

•Sentiments anti-immigration

•Forte impulsion donnée par le gouvernement

•Voir pages suivantes

• Amélioration des connaissances en matière d’analyse de données

• Ordinateurs moins chers et plus rapides, utilisation du cloud

• Augmentation de la quantité de données disponibles

• Grandes avancées des dernières années

• En 2016, DeepMind bat le champion de « go »

• En 2011, Watson d’IBM a gagné un concours de quiz

LA TAILLE DU MARCHÉ DE L’I.A. EST DE

5.4 MILLIARDS D’€ EN 2017 ET DEVRAIT

CONTINUER DE CROÎTRE


L’I.A. SERA UTILISÉE DANS DIFFÉRENTS

DOMAINES, COMME PAR EXEMPLE LA

CONDUITE AUTOMATIQUE


• Sortie prévue pour les Jeux olympiques de 2020

• La taille de marché potentiel encourage le développement d’un vaste écosystème

• Taille du marché en 2030 : 460 milliards de yens

Conduite automatique

• Leader dans l’utilisation de l’I.A.

• Plusieurs acteurs internationaux sont entrés sur le marché japonais


• Concierge numérique multilingue dans 5 % des hôtels du Japon lors des Jeux olympiques de 2020

• Henn-na-hotel (ouverture en 2015) : Concierge par I.A.


Adtech

Voyage

• Logistique

• Fabrication

• Médias/édition

• Centres d’appel

• Médical

Autres

LE GOUVERNEMENT JAPONAIS A

IDENTIFIÉ L’I.A. COMME L’UN DES

PRINCIPAUX FACTEURS DE CROISSANCE

DE L’ÉCONOMIE JAPONAISE


Actions mises en œuvre par le gouvernement

• Mise en place d’un conseil stratégique de l’intelligence artificielle

- Représentants du gouvernement, des universités et des organisations économiques

• Mise en place de différents centres de recherche nationaux sur l’I.A.

- En 2015, « Artificial Intelligence Research Center” pour accroître la collaboration avec les industriels

- En 2016, « Advanced Integrated Intelligence Platform Project Center” pour la recherche fondamentale

- En 2015, « National Institute of Information and Communications Technology for social infrastructure”

«

«»

Nous définirons une feuille de route pour l’utilisation de l’I.A. dans l’industrie cette année. (...) Nous amassons et nous analysons des donnéesau delà des frontières des sociétés et des organisations.

Avril 2016, premier ministre Abe

ENVIRONNEMENT FAVORABLE À

L’INFORMATIQUE







Questions ?

APERÇU DU MARCHÉ ASIATIQUE

En termes de croissance de l’investissement en informatique, l’Asie fera preuve d’une croissance rapide comparativement à d’autres marchés dans le monde ; le Japon apparaît comme un endroit propice au démarrage d’une activité en Asie.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2014 2020

APAC Redistribution des richesses

Potentiel de croissance de la région de APEC

Source : Ministère des Affaires intérieures et des Communications


APAC CAGR

1,6 %

RoW CAGR

0,02 %

« »

Le Japon joue un rôle très important en tant que plaque tournante de la chaîne de valeur mondiale.

«

»

Le Japon a été le premier marché à réussir à l’extérieur de l’Europe. Il a posé les bases pour notre succès mondial.

LitePoint Japon

PIERRE FABRE JAPON

CLIENTS POTENTIELS À TOKYO

De nombreux clients potentiels localisés à Tokyo. Par exemple, 37 des sociétés Fortune Global 500 ont leur siège social à Tokyo.


TOKYO(37)

Pékin (57)

Osaka (7)

Londres (17)

Paris (17)

Séoul (11)

Shanghai (9)

Hong Kong (7)

Zurich (7)

New York (17)

Houston (7)

Toronto, Ontario (6)

Madrid (5)

Moscou (5)

Bombay (5)

Shenzhen (5)

Source : Fortune

PARTENAIRES COMMERCIAUX

POTENTIELS À TOKYO

Plus de 47 % des sociétés du secteur informatique ont des bureaux dans la région de Tokyo*, offrant de nombreuses opportunités de partenariats commerciaux.

Tokyo

6 881

Région du grand Tokyo

9 156

* Bureau avec plus de 5 employés. Tokyo plus Kanagawa, Saitama et Chiba


Localisation des sociétés du

secteur informatique

Total : 19 195

Autre

Région du grand Tokyo

PÔLE D’ACTIVITÉS INFORMATIQUES À

TOKYOLa concentration de sociétés du secteur informatique à Tokyo crée un écosystème dynamique.

Nombre de sociétés du secteur informatique s’étant implantées après 2000

5 km 10 km

Shibuya

Roppongi

(Minato-ward)


Légende

: 500 ～

: ～500

: ～100

: ～20

: ～5

MAIN D’ŒUVRE QUALIFIÉE EN

INFORMATIQUE À TOKYOLes sociétés basées à Tokyo peuvent profiter d’un environnement favorable en termes de marché du travail. Les ingénieurs en informatique de Tokyo parlent anglais et sont abordables économiquement.

Les ingénieurs en informatique développent leurs compétences linguistiques

68%

32%

Développent leurs compétences en Anglais

Source : IPA

Il y a une vaste variété d’ingénieurs au Japon.

Source: Payscale

*Mis à jour le 4 mai 2017

*Numerical values excluding 25% above and below the survey data

€34K

€45K

€31K

€55K

Salaire d’un ingénieur en

informatique (Euro)

France Tokyo

OUI

NON


LES JEUX OLYMPIQUES / PARALYMPIQUES 2020

DE TOKYO SONT UN FACTEUR DE

DÉVELOPPEMENT POUR LE MARCHÉ DE

L’INFORMATIQUE

Source : Ministère des Affaires intérieures et des Communications, 2015


Le gouvernement japonais a accéléré le développement des infrastructures et des services informatiques pour les Jeux olympiques de 2020.

Meilleureconnexion

Plus d’Internet sans fil gratuit dans les espaces publics

Plus hautedéfinition

Diffusion UHD 4k et 8k

Réseau mobile plus rapideRéseau mobile de 5e

génération

Internet plus sécurisé

Formations en matière de sécurité

Transportefficient

Utilisation de données ouvertes pour les transports

Traductionautomatique

Traduction verbalemultilingue

Communication renforcée

PersonnaliséeAffichage numérique

Promotion duJapon

Diffusion de contenus sur le Japon

Priorités sur l’infrastructure Priorités sur l’informatique avancée

SOCIÉTÉS INFORMATIQUES

FRANÇAISES À TOKYO

De nombreuses sociétés informatiques françaises sont déjà présentes à Tokyo.

Depuis

2000

Aperçu des activités

Services informatiques : ex - cloud, Big Data et I.A.

Entreprise

2013

Combiner la technologie et la maîtrise des cultures

pour déployer les stratégies internationales de

marque des clients sur toutes les plateformes

numériques.

2010

Les solutions de commerce électronique

FASTBOOKING aident les hôtels à accroître leurs

profits grâce à une stratégie de vente directe.

1985

Orange Business Services est un fournisseur mondial

de services informatiques et de communication

présent dans 220 pays.


QUESTIONS ??







Questions ?


Des questions ?

Access to Tokyo - Paris

+33 (0)6 08 75 07 59

[email protected]


Des questions ?

CCI LYON METROPOLE

04 72 40 57 70

[email protected]

Documents

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