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Vous souhaitez analyser votre concurrence

ou votre marché sur un territoire donné, vous cherchez à identifier les localisations optimales d’implantation... L’OCLA® (Observatoire des Comportements et des Lieux d’Achat) a été conçu pour apporter les données nécessaires à ce type

d’analyses. Extrait d’étude sur mesure pour un territoire à la croissance rapide : la partie Est de l’agglomération de Marne-la-Vallée.

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OCLA®

base de données de l’offre commerciale (14.000 commerces) et de

la consommation (6.000 enquêtes) en Seine-et-Marne

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Meaux

Chelles

Claye-SouillyVilleparisis

Pontault-Combault

Noisy-le-grand Coulommiers

Meaux

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Claye-SouillyVilleparisis

Pontault-Combault

Noisy-le-grand Coulommiers

CV LAGNYCV LAGNY

CC CLOS DU CHENECC CLOS DU CHENE

CC BAY 2CC BAY 2

CV BUSSY ST G.CV BUSSY ST G.

CC VAL D'EUROPECC VAL D'EUROPE

Centre Commercial Val d’Europe *Centre Commercial Bay 2 *Centre ville de Lagny *

* Au moins 3% des actes d’achats e�ectués sur le pôle.

Centre ville de Bussy *Centre commercial clos du Chêne *

Bassin de consommation

Pôle commercial

Conception : ©CCI Seine-et-Marne - DIE/SIO - 06/2012Source : DCT - TéléAtlas Multinet

* Au moins 3% des actes d’achats e�ectués sur le pôle.

Aires d’attraction de 5 pôles majeurs de l’est de Marne la vallée

L’Est dE MArnE-LA-VALLéE : POLArités COMMErCiALEs EtudiéEs Dans cet exemple d’étude sur mesure, le choix s’est porté sur l’ana-lyse de 5 pôles majeurs de ce territoire : il s’agit de deux centres commerciaux et d’un parc d’activités particulièrement moderne (Bay 2, Val d’Europe, Clos du Chêne) , d’un centre ville traditionnel (Lagny) et d’un centre ville plus récent (Bussy).

CArtE dEs AirEs d’AttrACtiOn dEs PôLEs étudiésCette carte est établie à partir des résultats de l’enquête OCLA : enquête réalisée auprès de 6000 ménages de Seine et Marne et départements limitrophes, sur les lieux d’achats pour 23 produits de grande consommation alimentaires et non alimentaires. La carte présente, pour chacun des 5 pôles commerciaux, la zone dans laquelle 3% au moins des achats de la population sont effectués sur le pôle. Par exemple, cette zone de "fort taux d’achats" s’étend sur 94 com-munes pour le Val d’Europe. Pour le Clos du Chêne, la zone est réduite car ce zonage présente les achats globaux dont l’alimentaire alors que ce parc d’activités a surtout une vocation d’équipement de la personne et d’équipement de la maison.

*hors secteurs de l’automobile, hôtellerie

**hors secteurs de l’automobile, banque/assurances, hôtellerie

Saint-GeorgesCentre-ville de BussyCentre-ville de Lagny Val d’Europe / Vallée Le Clos du ChêneBay2

Shopping

Solu

tions

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CLA® Votre marché, vos concurrents

en seine-et-Marne

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éclairage N°2 > Une étude sur mesure : l’exemple de Marne-la-Vallée

AnALysE détAiLLéE : ExEMPLE du PrÊt-À-POrtEr EnFAntsL’OCLA® permet d’obtenir des données ou études sur un secteur d’activités en particulier. Les indicateurs de l’offre commer-ciale et les indicateurs de la demande sont particulièrement précis que ce soit sur le plan géographique ou sur le plan de la nature d’activités. Ainsi le secteur du prêt-à-porter à été scindé en 3 catégories : féminin, masculin, enfants.

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Le profil de la clientèle des pôles commerciaux (c’est à dire les foyers déclarant y effectuer au moins un type d’achats régulier) est analysable à partir de nombreux indicateurs sociodémographiques et comportementaux. Dans le cas présent d’une étude sur mesure sur le prêt-à-porter enfants, les indicateurs liés à la structure familiale et à la structure par âge sont analysés en particulier. Les résultats sont contrastés entre les polarités. Mais de manière géné-rale, les cinq pôles ont une clientèle de couples avec enfants plus présente que dans l’ensemble du département.

Source CCI Seine-et-Marne

Jérôme Blanquart - Direction Commerce-TourismeTél. : 01 64 52 69 34 - jerome.blanquart@seineetmarne.cci.fr

www.seineetmarne.cci.fr

téléchargezsommaire de l’étude complèteOCLA® : Observatoire des Comportements et des Lieux d’Achats

PArt dE MArChés dEs diFFérEnts LiEux d’AChAtsLes résultats des enquêtes permettent de déterminer les lieux d’achats pour cette activité. Ainsi dans le bassin de consom-mation (cf carte), l’ensemble des ménages réalise 19,2% de leurs achats de prêt-à-porter enfant au Val d’Europe/Vallée Sho-ping, 13,4% à Bay2, 5,5% au Clos du Chêne et 1,1% dans le centre-ville de Lagny. A noter que les achats sont également impor-tants sur une autre polarité de l’Est de Marne-la-Vallée : la zone industrielle de Lagny (3,5%). Les ventes se font également via Internet et la VPC (4%). Enfin, l’évasion commerciale (dépenses réalisées à l’extérieur du bassin de consommation) avoisine 28%.dOnnéEs COMPArAtiVEs dE LA CLiEntèLE

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éclairage N°2 > Une étude sur mesure : l’exemple de Marne-la-Vallée

Votre marché, vos concurrentsen seine-et-Marne

dOnnéEs dE POPuLAtiOn dEs AirEs d’AttrACtiOn

Enseignes Enseignes de substitution Part du marché PAP enfant

Jacadi Monoprix 1,1%

- 0,0%

sergent major, dPAM, tape à l’oeil, Okaidi Carrefour, h&M

Gap, h&M, Auchan

Gémo, la halle, Babou, C&A Orchestra, Aubert

La compagnie des petits, Okaidi, Catimini, dPAM, Petit bateau, Z and co,

sergent major, Zara enfant...

13,4%

19,2%

5,5%

tranche d’âges- de35 ans35 à 49 anssituation familiale Couple avec enfanttaille du foyer 3 personnes4 personnes ou plus

19,0% 10,0% 37,0% 24,0% 25,0% 25,0% 35,0% 38,0% 35,0% 40,0% 40,0% 48,0%

39,0 % 40,0 % 43,0 % 47,0 % 47,0 % 56,0%

18,0 % 15,0 % 23,0 % 21,0 % 21,0 % 22,0%

27,0 % 31,0 % 24,0 % 33,0 % 33,0 % 38,0%

nombre de communes

évolution de population 1999/2009

Population totale (2009)

Centre-ville de Lagny

Centre-ville de Bussy saint-Georges

Bay2

Val d’Europe / Vallée shopping

Le Clos du Chêne

15 8

44949

660003910030330036650035800

+18%+95%+17%+15%+95%

Lagny

Bussy

Bay2

Val d’Europe

Clos du Chêne

-

COMPArAtiFs dE L’OFFrE COMMErCiALEL’offre commerciale de vêtement enfant est fortement spécialisée dans les centres commerciaux de Val d’Europe et Bay2. Au Clos du Chêne il s’agit au contraire d’une offre commerciale plus généraliste sous la forme de rayon enfant de megastore de prêt-à-porter. A noter aussi la prise en compte de toutes les formes d’offre tel que les hypermarchés.

dans le bassin de consommation

Source CCI Seine-et-Marne

Moyenne 77 Lagny Bussy Bay2 Val d’Europe Le Clos du Chêne