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SUPPLÉMENT: 2017
Rapport sur la situation du marché 1 Supplément: 2017 Modificateurs de la réponse biologique
INTRODUCTION
Le présent document est un supplément à la publication du CEPMB
intitulée « Rapport sur la situation du marché : Modificateurs de la
réponse biologique, 2015 »1 élaborée dans le cadre de l’initiative
du SNIUMP. Le supplément fait le point sur les principales
tendances au niveau du marché cernées dans le rapport d’origine
en présentant des données mises à jour pour 2016 et 2017. Ces
tendances, qui sont illustrées dans les figures correspondantes, ne
représentent qu’un sous-ensemble des résultats publiés dans le
rapport d’origine.
La méthodologie est conforme à celle de l’étude d’origine, et le
texte d’introduction, les limites, les conclusions générales et les
avis de non-responsabilité connexes restent valables. Les
résultats présentés dans ce supplément suivent l’interprétation
générale présentée dans le rapport d’origine.
1 Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés. 2016. Rapport sur la situation du marché : Modificateurs de la réponse biologique, 2015. Ottawa : CEPMB. Disponible à l’adresse : http://www.pmprb-cepmb.gc.ca/view.asp?ccid=1286&lang=fr
LISTE DES FIGURES
Figure 2.1 Indice des ventes d’ARMM biologiques, Canada et CEPMB7, de 2010 à 2017
Figure 2.2 Parts de marché des ARMM biologiques en fonction des ventes totales de produits pharmaceutiques, Canada et CEPMB7, de 2010 à 2017
Figure 2.4 Répartition des ventes par ARMM biologique, Canada et CEPMB7, 2017
Figure 3.1 Tendances relatives aux ventes canadiennes d’ARMM biologiques, par médicament, de 2010 à 2017
Figure 3.6 Coûts de traitement annuel dans les régimes publics d’assurance-médicaments, par ARMM biologique, de 2010 à 2017
Figure 4.1 Ratios moyens des prix étrangers par rapport aux prix canadiens des ARMM biologiques, comparaison entre le Canada et les pays du CEPMB7 et de l’OCDE, 2017
Figure 4.2 Ratios des prix étrangers par rapport aux prix canadiens par ARMM biologique, comparaison entre le Canada et les pays du CEPMB7 et de l’OCDE, 2017
Figure 4.3 Coûts de traitement annuel pour les ARMM biologiques, comparaison entre le Canada et les pays du CEPMB7 et de l’OCDE, 2017
Figure 4.4 Taux de consommation d’ARMM biologiques Comparaison entre le Canada et les pays du CEPMB7 et de l’OCDE, 2017
Rapport sur la situation du marché 2 Supplément: 2017 Modificateurs de la réponse biologique
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CAN
FRA
ALL
ITA
SUE
SUI
R.-U.
É.-U.
2. 37
1,1 G$ 1,3 G$ 1,5 G$ 1,8 G$ 2,0 G$ 2,2 G$ 2,5 G$ 2,7 G$
Figure 2.1 Indice des ventes* d’ARMM biologiques Canada et CEPMB7†, de 2010 à 2017
Ventes au Canada
*Aux niveaux de prix du fabricant. †France, Allemagne, Italie, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis. Source de données : Base de données MIDASMC, marchés de vente sur ordonnance dans le secteur du détail et le secteur hospitalier, de 2010 à 2017, IQVIA. Tous droits réservés.
TCAC au Canada: 13,1 %
Rapport sur la situation du marché 3 Supplément: 2017 Modificateurs de la réponse biologique
10.7%
5.8%
8.2%
4.1%
11.4%
7.9%7.5%
8.9%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
CAN FRA ALL ITA SUE SUI R.-U. É.-U.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
*Aux niveaux de prix du fabricant. †France, Allemagne, Italie, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis.
Source de données : Base de données MIDASMC, marchés de vente sur ordonnance dans le secteur du détail et le secteur hospitalier, de 2010 à 2017, IQVIA. Tous droits réservés.
Figure 2.2 Parts de marché des ARMM biologiques en fonction des ventes totales de produits pharmaceutiques* Canada et CEPMB7†, de 2010 à 2017
Rapport sur la situation du marché 4 Supplément: 2017 Modificateurs de la réponse biologique
Figure 2.4 Répartition des ventes par ARMM biologique Canada et CEPMB7*, 2017
*France, Allemagne, Italie, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis. Source de données : Base de données MIDASMC, marchés de vente sur ordonnance dans le secteur du détail et le secteur hospitalier, 2017, IQVIA. Tous droits réservés.
40.0%
15.6%
6.9% 5.3% 6.6%
21.2%
3.8%
13.4%
0.6%
7.6%
4.4% 5.9%9.9%
1.6%
12.5%0.2%
26.7%
28.8%
34.3%28.4%
29.7%22.5% 37.2% 42.1%
11.6%
13.0%
14.2%18.1%
9.3% 13.4%
8.6%
21.7%0.5%5.7%
1.7%12.7%
8.7%
9.5%
17.2%10.9%
17.9%
13.0%
13.5%
10.7%
10.0%
1.4%
2.4%
5.5%
5.6%
7.2% 8.0%6.7%
12.9%
5.0%3.0%
2.5%
3.9%3.2%
6.0% 3.8%4.1%
3.2%4.4%
2.0%4.1%
6.5%4.5% 4.7% 6.9% 4.6% 2.0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
CAN FRA ALL ITA SUE SUI R.-U. É.U.
Anakinra
Sarilumab
Certolizumab pegol
Tocilizumab
Abatacept
Golimumab
Rituximab - biosimilaire
Rituximab
Étanercept - biosimilaire
Étanercept
Adalimumab
Infliximab - biosimilaire
Infliximab
En 2017, le taux d’adoption du biosimilaire de l’infliximab au Canada demeurait relativement faible (2,7 % de l’utilisation
globale de l’infliximab) par rapport aux taux d’adoption moyen (35,2 %) et médian (32,9 %) dans l’ensemble des pays de l’OCDE.
Remarque : À l’origine, un taux médian de 35,2 % était rapporté pour l’OCDE. Le texte a été révisé ultérieurement.
Rapport sur la situation du marché 5 Supplément: 2017 Modificateurs de la réponse biologique
1,1 G$ 1,3 G$ 1,5 G$ 1,8 G$ 2,0 G$ 2,2 G$ 2,5 G$ 2,7 G$
37.1%
21.1%
23.3%
15.0%
2010
1,1 G$ 1,1 G$
1,6 G$(+137 %)
2010 2017
Progression des ventes
Ventes pour les ARMM biologiques
2,7 G$
43%
31%
3%6%9%
Contribution à lacroissance
40.6%
26.7%
11.8%
9.5%
2017
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
InfliximabAdalimumabÉtanerceptRituximabGolimumabAbataceptTocilizumabCertolizumab pegolAnakinraSarilumab
3,0 G$
2,5 G$
2,0 G$
1,5 G$
1,0 G$
0,5 G$
0,0 G$
TCAC : 13,1 %
Ventesau Canada
*Aux niveaux de prix du fabricant. Source de données : Base de données MIDASMC, marchés de vente sur ordonnance dans le secteur du détail et le secteur hospitalier, de 2010 à 2017, IQVIA. Tous droits réservés.
Figure 3.1 Tendances relatives aux ventes* canadiennes d’ARMM biologiques, par médicament, de 2010 à 2017
Part des ventes
Rapport sur la situation du marché 6 Supplément: 2017 Modificateurs de la réponse biologique
Ventes nationales
(parts du marché)
1 092,1 M$ 717,4 M$ 316,3 M$ 255,7 M$ 148,9 M$ 66,9 M$ 52,6 M$ 39,1 M$ 0,2 M$
40,61 % 26,68 % 11,76 % 9,51 % 5,54 % 2,49 % 1,96 % 1,46 % 0,01 %
Coût annuel
moyen des
médicament*
par
bénéficiaire
Régimes publics
d’assurance-
médicaments
29,5 k$ 16,4 k$ 15,3 k$ 12,1 k$ 14,3 k$ 13,1 k$ 11,2 k$ 12,0 k$ 11,5 k$
Régimes privés
d’assurance-
médicaments
26,8 k$ 15,0 k$ 13,3 k$ 12,3 k$ 13,3 k$ 11,9 k$ 11,0 k$ 11,6 k$ 9,4 k$
Coûts de traitement annuels selon les
doses recommandées par le GCMUH† –
selon les prix de l’AQPP‡
21,9 k$ 19,7 k$ 20,9 k$ 8,8 k$ 16,5 k$ 22,9 k$ IV: 16,8 k$
SC: 18,9 k$ 17,4 k$ 18,3 k$
Dose recommandée par le GCMUH du
CEPMB† pour le maintien annuel 2 275 mg 1 040 mg 2 600 mg 2 000 mg 600 mg 9 750 mg
IV: 7 280 mg
SC: 8 424 mg 5 200 mg 36 500 mg
29.5 k$
16.4 k$15.3 k$
12.1 k$14.3 k$
13.1 k$11.2 k$ 12.0 k$ 11.5 k$
18.6 k$
0
5
10
15
20
25
30
Infliximab Adalimumab Étanercept Rituximab Golimumab Abatacept Tocilizumab Certolizumabpegol
Anakinra Moyenne
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Co
ût
ann
uel
mo
yen
des
méd
icam
ents
* p
ar b
énéf
icia
re,
régi
mes
pu
blic
s d
'ass
ura
nce
-m
édic
amen
ts, 2
01
0 à
20
17
Figure 3.6 Coûts de traitement annuel dans les régimes publics d’assurance-médicaments, par ARMM biologique de 2010 à 2017
*Le coût comprend le coût des médicaments et exclut la marge bénéficiaire et les frais d’exécution; les coûts indiqués correspondent aux sommes acceptées aux fins de
remboursement par les régimes d’assurance-médicaments.
†Groupe consultatif sur les médicaments pour usage humain du CEPMB. ‡Association Québécoise des pharmaciens propriétaires.
Source de données : Régimes publics d’assurance-médicaments :Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information
sur la santé, de 2010 à 2017. Régimes privés d’assurance-médicaments : base de données sur les régimes privés d’assurance-médicaments d’IQVIA, de 2010 à 2017.
Rapport sur la situation du marché 7 Supplément: 2017 Modificateurs de la réponse biologique
Figure 4.1 Ratios moyens des prix* étrangers par rapport aux prix canadiens des ARMM biologiques, comparaison entre le Canada et les pays du CEPMB7† et de l’OCDE, 2017
0.64 0.93 0.75 0.81 1.01 0.65 1.700.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
FRA ALL ITA SUE SUI R.-U. É.-U.
0.82 0.71
Mo
yen
ne
du
CEP
MB
7
Mo
yen
ne
de
l'OC
DE
Niveaux du prix canadien = 1
*Aux niveaux de prix du fabricant. †France, Allemagne, Italie, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis. Source de données : Base de données MIDASMC, de janvier à décembre 2017, IQVIA. Tous droits réservés.
Mesures bilatérales
Mesures multilatérales
Rapport sur la situation du marché 8 Supplément: 2017 Modificateurs de la réponse biologique
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Remicade Humira Enbrel Rituxan Simponi Orencia Cimzia Kineret Actemra IV ActemraSC
Maximum de l'UEMinimum de l'UE
Concentration 100 mg 40 mg/
0,8 mL
50 mg/
mL 500 mg
50 mg/
0,5 mL 250 mg
200 mg/
mL
150 mg
/mL
400 mg/
20 mL 162 mg
Prix canadien = 1 973 $ 762 $ 396 $ 2 288 $ 1 543 $ 490 $ 668 $ 50 $ 919 $ 364 $
Ratio des prix étrangers par rapport au prix canadien
CEM
PB
7
Minimum de l’UE 0,34 0,65 0,53 0,54 0,66 0,84 0,64 0,75 0,81 0,81
Médiane du CEPMB7 0,76 0,95 0,79 0,80 0,99 1,11 1,01 0,86 1,21 1,01
Maximum de l’UE 0,96 1,37 1,27 0,98 1,36 1,29 1,35 0,93 1,51 1,42
É.-U. 0,96 3,34 3,23 1,81 3,13 2,03 3,16 2,52 2,20 3,02
Médiane de l’OCDE 0,65 0,85 0,71 0,77 0,85 1,00 0,87 0,87 0,99 0,93
L’écart de prix de 24 % entre les prix courants étrangers et canadiens du Remicade s’est traduit par des ventes de 266 millions de dollars au Canada en 2017.
Figure 4.2 Ratios des prix* étrangers par rapport aux prix canadiens par ARMM biologique, comparaison entre le Canada et les pays du CEPMB7† et de l’OCDE, 2017
Remarque : Au Canada, les perfusions de Remicade sont administrées presque exclusivement dans des centres de perfusion financés par le fabricant, tandis que, dans les autres pays, les perfusions sont généralement réalisées dans les hôpitaux.
*Aux niveaux de prix du fabricant. †France, Allemagne, Italie, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis. Source de données : Base de données MIDASMC, de janvier à décembre 2017, IQVIA. Tous droits réservés.
L’écart de prix de 24 % entre les prix courants étrangers et canadiens du Remicade s’est traduit par des ventes de 262 millions de dollars au Canada en 2017.
Rapport sur la situation du marché 9 Supplément: 2017 Modificateurs de la réponse biologique
Coût du traitement annuel
CEP
MB
7
Minimum de l’UE $7.8K $12.5K $10.9K $4.2K $11.3K $16.1K $11.1K $9.0K $13.6K $15.3K
Médiane du
CEPMB7 $13.7K $18.8K $16.7K $5.8K $16.9K $28.5K $17.5K $15.6K $20.3K $20.2K
Canada $21.9K $19.7K $20.9K $8.8K $16.5K $22.9K $17.4K $18.3K $16.8K $18.9K
Maximum de l’UE $20.8K $26.9K $27.7K $8.6K $22.0K $31.9K $23.5K $22.2K $25.0K $26.8K
É.-U. $21.3K $66.3K $69.3K $16.4K $29.8K $53.0K $24.9K $46.4K $36.6K $57.2K
Médiane de l’OCDE $12.9K $16.6K $15.3K $6.0K $14.1K $22.6K $15.1K $16.0K $16.8K $17.5K
Figure 4.3 Coûts de traitement annuel pour les ARMM biologiques, comparaison entre le Canada et les pays du CEPMB7* et de l’OCDE, 2017
$0K
$10K
$20K
$30K
$40K
Remicade Humira Enbrel Rituxan Simponi Orencia Cimzia Kineret Actemra IV Actemra SC
Maximum de l'UEMinimum de l'UE
Remarque : Les doses annuelles s’appuient sur les recommandations du Groupe consultatif sur les médicaments pour usage humain (GCMUH) du CEPMB. *France, Allemagne, Italie, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis. Source de données : Base de données MIDASMC, de janvier à décembre 2017, IQVIA. Tous droits réservés.
Rapport sur la situation du marché 10 Supplément: 2017 Modificateurs de la réponse biologique
Doses annuelles par un million d’habitants
CEP
MB
7
Minimum de l’UE 33 6 3 139 3 1 3 1 22 16
Médiane du CEPMB7 626 717 352 959 157 63 90 7 50 47
Canada 1,418 1,034 430 829 256 83 64 - 59 27
Maximum de l’UE 918 1,663 884 1,368 396 88 118 24 123 110
É.-U. 1,008 973 494 959 157 131 183 1 50 23
Médiane de l’OCDE 350 652 289 687 145 31 60 5 39 41
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
Remicade Humira Enbrel Rituxan Simponi Orencia Cimzia Kineret Actemra IV Actemra SC
Maximum de l'UEMinimum de l'UE
Figure 4.4 Taux de consummation* d’ARMM biologiques, comparison entre le Canada et les pays du CEPMB7† et de l’OCDE, 2017
*Le taux de consommation est fondé sur la dose d’entretien annuelle déterminée par le Groupe consultatif sur les médicaments pour usage humain du CEPMB et est présenté par million d’habitants, par année. †France, Allemagne, Italie, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis. Source de données : Base de données MIDASMC, de janvier à décembre 2017, IQVIA. Tous droits réservés.
Rapport sur la situation du marché 11 Supplément: 2017 Modificateurs de la réponse biologique
L’INITIATIVE DU SNIUMP
Le Système national d’information sur l’utilisation des
médicaments prescrits (SNIUMP) est une initiative de recherche
mise sur pied par les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux
de la Santé en septembre 2001. Il s’agit d’un partenariat entre le
CEPMB et l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS).
Conformément à l’article 90 de la Loi sur les brevets, le SNIUMP a
le mandat de procéder à des analyses pour fournir aux décideurs
et aux gestionnaires des régimes publics d’assurance-
médicaments des renseignements essentiels concernant le prix et
l’utilisation des médicaments sur ordonnance et les tendances
relatives à leurs coûts. Grâce à cela, les responsables du système
de santé canadien disposent de renseignements plus complets et
exacts sur l’utilisation des médicaments, et sur les sources de
pression sur les coûts.
Les priorités et méthodes de recherche propres au SNIUMP sont
établies avec l’aide du Comité consultatif du SNIUMP et reflètent
les priorités des administrations participantes. Le Comité
consultatif est constitué de représentants des régimes publics
d’assurance-médicaments de la Colombie-Britannique, de
l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario, du
Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-
Édouard, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Yukon et de Santé
Canada. Il comprend également des observateurs de l’ICIS, de
l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la
santé (ACMTS), du ministère de la Santé et des Services sociaux du
Québec (MSSS) et du Bureau de l’Alliance pancanadienne
pharmaceutique (APP).
À PROPOS DU CEPMB
Le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB)
est un organisme public respecté qui contribue de façon unique et
précieuse à la durabilité des dépenses en produits
pharmaceutiques au Canada au moyen des mesures suivantes :
fournir aux intervenants des renseignements sur les prix,
les coûts et l’utilisation pour les aider à prendre en temps
opportun des décisions éclairées en matière de prix des
médicaments, d’achat et de remboursement;
exercer un contrôle efficace sur les prix des médicaments
brevetés grâce à l’exercice responsable et efficient de ses
pouvoirs en matière de protection des consommateurs.
REMERCIEMENTS
Le CEPMB tient à souligner les membres du personnel suivants
pour leurs contributions au présent supplément :
Tanya Potashnik – directrice, Politiques et analyse
économique
Elena Lungu – gestionnaire, SNIUMP
Karine Landry – gestionnaire intérimaire, statistique et gestion
des données
Fatemeh Saberianranjbar – analyste économique
Jun Yu – analyste des systèmes de données
Carol McKinley – consillière en publications
Sarah Parker – agente de communications subalterne