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Il s'agit d'une enquête effectuée auprès des professionnels des ports et des entreprises azuréennes, ayant une activité liée au nautisme. Cette analyse retrace le panorama des activités et des différentes spécialisations, ainsi qu'une géographie des marchés avec les chiffres-clés caractérisant les entreprises et l'emploi des filières étudiées. Cette étude permet une mise en avant des attentes des professionnels pour favoriser le développement de l'activité.
Citation preview
En 2009, le pôlenautique Côte d’Azurreprésente dans lesAlpes-Maritimes :
814 millions d’euros de chiffred’affaires
Répartition des entreprisespar tranche d’effectif
Répartition du chiffre d’affairespar tranche d’effectif
Chiffres clés
en 2009
3 165 emplois permanents
809 entreprises
La fabrication et la vente d’équipements ainsi que la construction de bateaux et les chaniters navalssont également représentés de façon importante.
Le pôle nautique des Alpes-Maritimes est majoritairement orienté sur les services aux plaisanciers.
La crise a fortement impacté le pôle nautique en 2009 : disparition d’entreprises, baisse des effectifs etrecul du chiffre d’affaires.
Plus de 20 emplois : 3 %
11 à 20 emplois : 3 %
6 à 10 emplois : 11 %
2 à 5 emplois 33 %
Individuelle50 %
6 à 10 emplois : 11 %
33 %
Plus de 20 emplois11 à 20 emplois : 11 %
6 à 10 emplois : 19 %
2 à 5 emplois : 29 %
Individuelle : 8 %
33 %
De très nombreuses petites entreprises
Il s’agit essentiellement de TPE d’au plus 5 emplois (la moitié d’entre elles n’ont qu’un emploi).
Seules 45 entreprises ont plus de 10 emplois.
Les plus grandes entreprises (plus de 20 emplois, soit 2,5 % des entreprises) concentrent à elles
seules un tiers du chiffre d’affaires du pôle.
Fort ralentissement des créations d’entreprisesen 2009
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1965
1958
1955
Année de création des entreprises en activité
Pôle nautique Côte d’Azur - septembre 2011
Des entreprises concentrées sur 5 communes
Elles sont principalement
implantées sur les
communes d’Antibes (170
entreprises) et de Cannes
(121 entreprises) puis de
Mandelieu, Nice et Vallauris
(environ 70 entreprises sur
chacune de ces communes).
Ces cinq communes
représentent environ les
deux tiers du pôle : 63 % des
entreprises, 67 % des
effectifs et 70 % du chiffre
d’affaires.
De nombreuses entreprises du pôle
nautique des Alpes-Maritimes ont
été créées récemment : la moitié
d’entre elles avaient au plus 3 ans
en 2009. On note cependant une
forte baisse des créations
d’entreprises dans ce secteur au
cours de l’année 2009 elle-même.
De 1 à 5
De 6 à 10
De 11 à 50
De 51 à 100
101 et plus
Légende
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200
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600
800
1 000
1 200
Autre
s
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chan
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Equip
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atio
n/
entr
etien
Serv
ices
Les familles professionnelles
Les entreprises ayant une activité de services (vente de bateaux, location, financement) sont les plus
nombreuses, emploient le plus de personnes et réalisent la plus grande part du chiffre d’affaires du
pôle. Il s’agit cependant des entreprises ayant connu la plus forte baisse d’activité en 2009.
Les entreprises de fabrication et de vente d’équipements et de produits de consommation ont
également connu une mauvaise année, enregistrant une baisse d’un tiers de leur chiffre d’affaires.
Le secteur de la Construction / réparation en chantier naval est celui ayant la plus forte productivité,
devançant largement celui des services.
A un niveau plus fin, le secteur ayant la plus importante activité est celui des prestations de services
pour la plaisance (vendeur, loueur, gardiennage…. de bateaux de moins 24 mètres) qui réalise 180
millions d’euros de chiffre d’affaires. Il est suivi par celui de la vente d’équipements pour la
plaisance et le Yachting (118 millions d’euros) et par celui de la construction de Yachts (110 millions
d’euros).
Les secteurs d’activité
Pôle nautique Côte d’Azur - septembre 2011
50
100
150
200
250
300
350
Autre
s
Constr
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n/
chan
tier n
aval
Equip
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Répar
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n/en
tret
ien
Serv
ices
Nombre d’entreprises par secteur d’activité
Effectif par secteur d’activité
- Construction/réparation en chantier naval : construction et chantier naval pour bateaux de
plaisance et Yachts
- Equipements : fabrication et vente d’équipements et de produits pour la plaisance et le Yachting
- Réparation/aménagement : mécanique, électricité, chaudronnerie, sellerie, peinture,
décoration…
- Services : vendeur, loueur, broker, architecte naval, transitaire, agent maritime,….
- Autres : formation, services portuaires, …
0
100
200
300
400
500
Autre
s
Constr
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n/
chan
tier n
aval
Equip
emen
t
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n/
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etien
Serv
ices
0
50
100
150
200
250
300
Autre
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Constr
uctio
n/
chan
tier n
aval
Equip
emen
t
Répar
atio
n/
entr
etien
Serv
ices
Chiffre d’affaires par secteur d’activité (en millions d’€)
Productivité par secteur d’activité (en milliers d’€)
Un chiffre d’affaires en baisse
Les entreprises du pôle nautique ont enregistré
un fort recul de leur activité au cours des
dernières années.
Laurent HOAREAU - Observatoire Economique Sirius-CCI
Chargé d’études économiques
Tél. : 04.93.13.75.09 - Fax : 04.93.13.73.23
Mail : [email protected]
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
Des fournisseurs majoritairement locaux
La productivité des entreprises est également
en baisse, du fait d’un important maintien des
emplois malgré la baisse d’activité.
YachtingPôle nautique
2009200820072006
1,5
2,1
1,4
1,9
11,4
Chiffre d’affaires moyen par entreprise (en millions d’€)
YachtingPôle nautique
2009200820072006
341382
334 344
257 285
Chiffre d’affaires par emploi(en milliers d’€)
61 %
39 %
Fournisseurs des Alpes-Maritimes
Fournisseurs horsAlpes-Maritimes
Origine des fournisseurs achats
75 %
25 %
Fournisseurs des Alpes-Maritimes
Fournisseurs horsAlpes-Maritimes
Origine des fournisseurs investissements
Les entreprises du pôle ont réalisé pour
496 millions d’euros d’achats de biens
et de services, dont 61% auprès de
fournisseurs du département.
Parmi les 21 millions d’euros
d’investissements réalisés par les
entreprises du pôle, les trois quarts
l’ont été auprès de fournisseurs du
département.
non dispon
ible
non dispon
ible
Plus de 20 emplois
11 à 20 emplois
6 à 10 emplois
2 à 5 emplois
136
135
54
15
14
Individuelle
Nombre d’entreprises par tranche d’effectif
Les professionnels du Yachting représentent 44 % des entreprises du nautisme mais plus de la
moitié de ses emplois et de son chiffre d’affaires.
Il s’agit essentiellement de TPE d’au plus 5 emplois (77 % des entreprises) et seule une
trentaine d’entreprises a plus de 10 emplois.
Les plus grandes entreprises concentrent une part importante du chiffre d’affaires total.
47 %Plus de 20 emplois
2 à 5 emplois : 23 %
6 à 10 emplois 16 %
11 à 20 emplois : 10 %
Individuelle : 4 %
Répartition du chiffre d’affairespar tranche d’effectif
Ch
iffr
es-
355
1 733
353
entreprises
emplois
millions d’euros de chiffre d’affaires
ClésYa
chtin
gYa
chtin
g
De 1 à 5
De 6 à 10
De 11 à 50
De 51 à 100
101 et plus
Légende
Un nombre important de ces
entreprises est implanté sur la
commune d’Antibes (100)
ainsi que sur celle de Cannes
(61), viennent ensuite
Vallauris, Mandelieu et Nice
(respectivement 27 entre-
prises, 23 et 22).
Le yachting - septembre 2011
Les Alpes-Maritimes proposent l’ensemble des activités liées au yachting : les brookers (vente
et location de yachts), assurances et experts maritimes, mais aussi des entreprises pour
l’avitaillement (nourriture, carburant, ..) ou pour la formation et la mise à disposition de
membres d’équipages. Des commerces et fabricants de matériel pour yacht sont également
présents tout comme des chantiers navals et des entreprises d’entretien, de réparation et
d’aménagement de Yachts.
0
30
60
90
120
150
Autre
s
Constr
uctio
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chan
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n/
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agem
ent
Equip
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Serv
ices
Nombre d’entreprises par secteur d’activité
4 entreprises sur 10 ont une activité
de prestation de services (vente,
location, financement,…) liée au
Yachting.
Les activités de fabrication et de
vente d’équipements ainsi que de
réparation et d’aménagement sont
également fortement représentées.
0
100
200
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400
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600
Autre
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n/
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Equip
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Répar
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n/
amén
agem
ent
Serv
ices
Effectif par secteur d’activitéPlus du tiers des effectifs
proviennent des entreprises de
fabrication et de vente d’équi-
pements.
Les entreprises de prestations de
services emploient également plus
de 500 personnes.
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60
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120
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CA hors yachtingCA yachting
Autre
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atio
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amén
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ent
Serv
ices
Chiffre d’affaires par secteur d’activitéTrois familles d’activités réalisent
plus de 130 millions d’euros de
chiffres d’affaires : fabrication et
vente d’équipements, prestation de
services et construction / chantier
naval.
En moyenne deux tiers du chiffre
d’affaires provient d’une clientèle de
Yachts. Les entreprises de
construction sont celles qui réalisent
la plus grande part de leur activité
grâce au Yachting.
Définitions :
Les bateaux relevant du Yachting sont ceux ayant une longueur supérieure à 24 mètres et détenant unéquipage permanent.
Les professionnels du Yachting regroupent les entreprises du pôle nautique déclarant avoir plus de20 % de leur chiffre d’affaires réalisés par la clientèle de Yachts.
Le yachting - septembre 2011