Tableau de bord "CONJONCTURE DES ENTREPRISES"

Conjoncture des entreprises

4e trimestre 2015

Pour plus d’informations sur l’économie azuréenne,www.economie06.fr

Tableau de bord

Edito

Les améliorations constatées tout au long de l’année 2015 seretranscrivent dans les résultats des entreprises. Ainsi, le chiffre d’affaires des Alpes-Maritimes progresse de +1 %sur un an par rapport à 2014. Cette amélioration est visible pourl’ensemble des secteurs du département.Cependant, tous les secteurs ne sont pas dans la mêmedynamique de progression. Le secteur de la construction a dûfaire face à plusieurs années de difficulté avec un ralentissementéconomique important.

Les chefs d’entreprise des secteurs de l’industrie et de laconstruction ont des perspectives pour 2016 plutôt positives.Elles le sont dans une moindre mesure pour la construction.Concernant les secteurs des services et celui du commerce lesperspectives 2016 sont moins optimistes.

Au niveau du marché extérieur, les entreprises réussissent àconfirmer leur rythme de croissance dans le temps en gagnant1 % en 2015. Les trois secteurs du commerce de gros (+1,5 %),de l’industrie (+1 %) et des services (+1 %) contribuent à cetteprogression sur l’année.Malgré un manque de confiance des entreprises et desinvestisseurs dans l’avenir, ce qui freine les investissements, lesmesures telles que le CICE ou le pacte de responsabilitédevraient inciter les entreprises à investir. Le gain decompétitivité obtenu par la baisse des prix du pétrole (baisse descoûts de production), par un euro proche du dollar (gain de partsde marché à l’exportation) et par un faible taux d’empruntdevrait être moindre en 2016 pour les chefs d’entreprises. En 2016, le principal moteur de la croissance devrait rester laconsommation intérieure.

Concernant l’emploi, la situation reste la même que celle de l’andernier. Les perspectives pour 2016 sont plutôt positives dansl’industrie et elles ne devraient pas se dégrader davantage pourles autres secteurs d’activité.

Bernard KLEYNHOFFPrésident de la Chambre

de Commerce et d’IndustrieNice Côte d’Azur

Vue d’ensemble de la conjoncturedu département

L’activité et la situation financièredes entreprises

Bassins économiques et statistiquesgénérales

Sujet d’actualité

Evolution des secteurs d’activité IndustrieConstructionCommerceServicesSciences du VivantTIC

Chiffres-clés des bassinséconomiques

Evolution par branche d’activité

Situation financière par branched’activité

Sommaire

p2

p3

p4

p5

p6

p12

p13

p14

Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2015 - p2

Vue d’ensemble de la conjoncture du département

Chiffre d’affaires : un 4ème trimestre qui confirme une année de consolidation

Alpes-Maritimes

90

100

110

120

130

140

4T153T152T151T154T143T142T141T14

Services

Commerce

ConstructionIndustrie

Indice base 100 : 1T2014

Chiffre d’affaires à l’exportation : les services marquent le pas au 4ème trimestre

Emploi : un niveau qui se maintient au 4ème trimestre

95

100

105

110

4T153T152T151T154T143T142T141T14

Alpes-Maritimes

Services

Commerce

Industrie


90

95

100

105

110

4T153T152T151T154T143T142T141T14

Alpes-Maritimes

Services

Commerce

Construction

Industrie


Evolution4T15/4T14

IndustrieConstructionCommerceServices

0,5 %0,5 %1,0 %0,5 %

BaromètreSirius

Tendance 1er trimestre 2016

Evolution trimestrielle

4e trim. 2015/2014

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires export

Emploi

1 %0,5 %

0 %

Le bilan de l’année 2015 confirme les améliorations de l’activité économique constatées depuis le début d’année. Le chiffre d’affaires des entreprises se consolide en augmentant sur les 4 trimestres de l’année (+1 %). Les exportations croîssent ausside +1 % et tous les secteurs d’activité contribuent à cette croissance. Cependant la construction part d’une situation économique trèsdifficile, l’amélioration de son volume d’affaires fait suite à une dégradation conséquente sur une période de 5 ans. Le secteur des services tout comme celui du commerce voient leurs activités progresser en 2015, à la fois pour la demande intérieureet pour les exportations. L’activité dans le secteur industriel est restée au même niveau en 2015. Le volume d’affaires a très peu progressé sur le marché intérieur,mais augmente au niveau des exportations (+1 %). Les prévisions des chefs d’entreprise du secteur sont bien orientées.L’emploi réussit à rester stable sur l’année 2015, avec des perspectives positives pour la construction qui devrait embaucher si le niveaud’activité se confirme.

Tendance1T16

BaromètreSirius

IndustrieCommerceServices

0 %1,0 %

-1,0 %

Tendance4T15

BaromètreSirius

IndustrieConstructionCommerceServices

0,5 %-0,5 %

0 %-0,5 %

Tendance4T15

BaromètreSirius

Evolution 12 mois

2015/2014

1,0 %1,0 %

0 %

Evolution12 mois

2015/2014

0,5 %1,0 %1,0 %1,0 %

1,0 %1,5 %1,0 %

0 %-1,0 %

0 %0 %

Evolution4T15/4T14

Evolution12 mois

2015/2014

Evolution4T15/4T14

Evolution12 mois

2015/2014


L’activité des entreprises : un moral qui s’améliore lentement

1er trim. 2016

Situation financière des entreprises : une situation financière encore précaire pour les entreprises

Les chefs d’entreprise ont une appréciation de l’activitéqui reste au 4ème trimestre au même niveau qu’au 3èmetrimestre. Nous restons encore éloignés du point bas dudébut d’année (-25 pts). L’année 2015 est globalementmitigée concernant l’appréciation de l’activité par leschefs d’entreprise.

-25-20-15-10-505

3T15

2T15

1T15

4T14

3T14

2T14

1T14

4T13

3T13

2T13

1T13

4T15

Appréciation de l’activité (en points) Prévisions des carnets de commandes

Les prévisions des carnets de commandess’améliorent en fin d’année, mais reste négatives. Leschefs d’entreprise voient une amélioration mais ilsrestent prudents sur le volume que pourrait atteindreleurs carnets de commandes en 2016.

La situation financière des entreprises n’est passatisfaisante. Selon les chefs d’entreprises, les margessont faibles et devraient au mieux se stabiliser. Il n’ya pas d’embellie significative permettant de faire desinvestissements importants.

Selon les prévisions les chefs d’entreprises, latrésorerie et l’investissement des prochains moisdevraient sensiblement s’améliorer mais en restantnégatifs.

Prévisions de trésorerie

Prévisions des investissements

Hausse Stable Baisse

Marge

Trésorerie

Investissement

Situation financière à fin décembre 2015

9 % 66 % 25 %

10 % 65 % 25 %

10 % 71 % 19 %

Baisse : 19 %

Stable : 72 %

Hausse : 9 %

Baisse : 18 %

Stable : 73 %

Hausse : 9 %

* Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse

L’activité et la situation financière des entreprises


1er trim. 2016

1er trim. 2016

Effets impayés (en milliers €)

Défaillances d’entreprises (dont leCA HT annuel > 750 milliers d’€) Nombre Effectifs

-15,5 %

-52,4 %-52,9 %

Effets d’impayés et défaillances d’entreprises

Evolution4T15/4T14 Les effets-impayés sont en recul de -9,7 % entre 2015

et 2014, sauf dans les services hors hôtellerie. Lecommerce totalise plus de la moitié des effets-impayésconstatés dans le département.

Le nombre de défaillances d’entreprise de plus de 750 K€de chiffre d’affaires augmenté en 2015 (101 contre 61l’année précédente) en raison d’un premier trimestreparticulièrement difficile. Par contre, le nombre d’emploisconcernés est en forte baisse (-20 %) en un an.

Source : Banque de France

* entreprises dont le chiffre d‘affaires annuel HT est supérieur à 750 m€

15 267

20328

4T15

Solde*4e trim. 2015 : -10 ptsSolde*3e trim. 2015 : -22 pts


-25-20-15-10-505

4T15

3T15

2T15

1T15

4T14

3T14

2T14

1T14

4T13

3T13

2T13

1T13


L’activité dans les bassins économiques qui se confirme

Statistiques générales

Bassin de Grasse

CA : 1,0 %Export : 1,0 %Emplois : 0 %

Bassin de la Plaine du Var

CA : 0 %Export : 0,5 %Emplois : 0 %

Bassin de Cannes

CA : 0,5 %Export : 1,5 %Emplois : 0 %

Bassin d’Antibes

CA : 1,0 %Export : 1,0 %Emplois : 2,0 %

Bassin de Nice

CA : 1,0 %Export : 0 %Emplois : -0,5 %

Bassin de Menton

CA : +1,5 %Export : nsEmplois : 0 %

Evolution de l’activité des bassins économiques2015/2014

L’ensemble des bassinséconomiques ont pumaintenir leur volumed’activité en 2015 parrapport à l’année 2014.Le volume d’activitéaugmente globalementsur le marché intérieurcomme à l’export etl’emploi arrête de sedégrader.

Il y a cependant desspécificités selon lesbassins : le commerce dedétail progresse dans lebassin de Nice (+2 %),l’industrie est moteurdans le bassin Antibes-Sophia Antipolis (+1,5 %)et de Grasse (+1 %).L’hôtellerie-restaurationest dynamique dans lebassin cannois (+3 %).

L’emploi est restéglobalement stable surl’année 2015 et selon leschefs d’entreprise lasituation ne devrait passe détériorer dans lesprochains mois.

Passagers nationaux Passagers internationauxTotal transit 1 fois

Ports des Alpes-Maritimes

+1,2 %+4,0 %+3,1 %

Aéroport Nice Côte d’Azur

Transport

Evolution cumulée depuisdébut d’année

1 057 0391 450 0742 507 113

4e trim. 2015

Taux de chômage (au 30 septembre 2015)Nombre de demandeurs d’emploi*

+0,4 point+4,0 %

11,070 763

Chômage

(Sources : Aéroport Nice Côte d’Azur ; Direction des Ports CCINCA)

(Source : Direccte PACA et INSEE)

* catégorie A - données CVS. Demandeurs d’emploi tenus de faire des ates positifs de recherchedemploi ; sans emploi

Bassins économiques et statistiques générales

Importations (en millions d’€)Exportations (en millions d’€)Taux de couverture (en %)

+6,7 %+25,1 %+17,2

69565293,8

Commerce extérieur (Source : Direction générale des douanes et droits indirects)

Nombre d’escales de croisières Passagers croisières

-37,1 %-8,7 %

6469 985


Sujet d’actualité et témoignage

Les chefs d’entreprise inquiets pour l’économie française

Un impact limité des attentats sur l’activité économique selon les chefs d’entreprise

Plutôt confiantPlutôt inquietDiriez-vous que vous êtes ...

37 % 63 %

82 % 18 %

78 % 22 %...pour l'économie mondiale

...pour l'économie française

....pour votre entreprise

68 %

32 %Oui

Non

A la suite des événements du 13 novembre à Paris,

avez-vous observé une inflexion de l’activité économique ?

Les chefs d’entreprises sont assez majoritairement confiants dans leur entreprise (63 %). Ils le sont moins dans l’économie française(21 %) ou l’économie mondiale (26 %).Il y a trois branches (sur les 21 branches existantes) pour lesquelles les chefs d’entreprise ne sont pas majoritairement confiants : ils’agit des branches de commerce d’équipement de la personne (60%), de la restauration (58 %) et du commerce de loisirs (52 %).Il y a bien un manque de confiance des entrepreneurs dans l’avenir, ce qui limite la prise de risque. Cette prise de risque qui pourraitse traduire par de nouveaux investissements et des embauches.Le retour de la confiance se concrétisera avec des carnets de commandes mieux garnis et une stabilité fiscale et la pérennité desmesures telles que le CICE ou le pacte de stabilité.

65 % des chefs d’entreprise n’ont pas observé de ralentissement sur leur ac-tivité économique suite aux attentats du mois de novembre 2015.Cependant dans l’hôtellerie-restauration, les chefs d’entreprise y voient un im-pact direct. 57 % d’entre eux ont constaté une inflexion de l’activité suite àces événements.

Quel a été l’impact des attentats sur votre activité ?

Il n’y a pas eu d’impact immédiat sur notre activité. Nous n’avons pas eu d’annulations et le chiffre d’affaires est resté stable surla fin d’année. Depuis le début d’année 2016 (janvier-février) l’activité est au ralenti, mais cela reste encore supportable pour nos établissements.Le mois de mars devrait être un mois correct pour nos hôtels. Les perspectives pour l’année 2016 sont plutôt bonnes avec les évènements sportifs de cet été entre autre. Si la situation reste identique, sans attentats ou autres éléments perturbateurs, nous devrions avoir une bonne saison.La restauration est l’activité qui pour moi connaît un vrai ralentissement depuis le mois de décembre. Les consommateurs ontun pouvoir d’achat qui baisse (impôts, taxes…) et sont obligés de faire un arbitrage dans leur consommation. Ils vont donc moinssouvent au restaurant.

Avez-vous confiance dans votre entreprise et dans l’économie française ?

J’ai confiance en mon entreprise car nous avons un bon produit, qui est bien placé, et dans l’hôtellerie cela compte. En ce quiconcerne l’activité hôtelière, les personnes se déplacent, même si c’est pour une durée maintenant qui est plus courte. Cependantl’environnement de l’économie en France m’inquiète. Les politiques menées ne sont pas bien orientées ou ne répondent pas àla résolution des problèmes structurels de l’économie.Exemple : les aides à l’embauche ne m’ont pas convaincu. Si le chef d’entreprise n’a pas assez d’activité pour embaucher, ou s’iln’a pas la trésorerie, il ne va pas embaucher parce qu’il aura une aide à l’embauche.Ce qui est prioritaire pour nous ce sont les réservations, en contentant les clients en faisant des investissements pour améliorerles hôtels. L’économie a besoin de trésorerie qui tourne en allégeant les charges et pas forcément en retirant les heuressupplémentaires.

Témoignage

Corinna LOACKER - Directrice de l’Hôtel de Suède


Les industries de - de 50 salariés : une activité globalement stable par rapport à l’an dernier

L’activité sur le marché intérieur s’améliore avec uneprogression du chiffre d’affaires des exportations de +2 pointsen 2015 par rapport à 2014. Selon les chefs d’entreprises lesexportations devraient encore être dans une bonne dynamiquedans les prochains mois.

Les prévisions d’activité restent stables pour les mois à venir.Le rapprochement de l’euro avec le dollar depuis mi 2014, labaisse des prix des matières premières favorisent lepositionnement des entreprises à l’international (ex. : l’industrie des produits aromatiques (+ 2,5 % en 2015)

Evolution du secteur d’activité Industrie

Les industries de + de 50 salariés : une dynamique positive en 2015

Les industries de plus de 50 salariés ont une activité qui croîtsur les quatre trimestres de l’année 2015 (+1,5 %). Lesprévisions de la demande interne ainsi que des exportationssont bonnes.

L’appréciation de l’activité reste positive et la situationfinancière s’améliore globalement. Les investissementsdevraient progresser selon le solde d’opinion des chefsd’entreprises.Les carnets de commande sont eux aussi en progression etdevraient se remplir.


Carnets de commande

Trésorerie

Investissement

Niveau attendu pour le 1er trimestre 2016

17 % 60 % 23 %

7 % 76 % 17 %

7 % 76 % 17 %


Carnets de commande

Trésorerie

Investissement


29 % 71 % 0 %

5 % 85 % 10 %

25 % 65 % 10 %

Evolution4T15/4T14

0,5 %

0 %

Prévision1T16


Chiffre d’affairesExport

Emploi -1,0 %

Evolution4T15/4T14

0,5 %

0 %

Prévision1T16



Emploi 0,5 %

Baisse : 24 %

Stable : 52 %

Hausse : 24 %

Appréciation de l’activité4e trim. 2015

Baisse : 14 %

Stable : 50 %

Hausse : 36 %

Appréciation de l’activité4e trim. 2015

Solde*4e trim. 2015 : 0 ptsSolde*3e trim. 2015 : -7 pts

Solde*4e trim. 2015 : +22 ptsSolde*3e trim. 2015 : +7 pts

Evolution12 mois

2015/2014

0 %

2,0 %

0 %

Evolution12 mois

2015/2014

1,5 %

1,0 %

0 %

Le niveau de l’emploi ne se dégrade pas en 2015, même sil’emploi marque le pas en reculant de -1 % au 4ème trimestre.

L’emploi progresse de 1 % et cette tendance devrait sepoursuivre dans les prochains mois.


Evolution du secteur d’activité Construction

Le bâtiment : un contexte économique qui reste précaire

Les travaux publics : une amélioration de l’activité en 2015 dans un contexte difficile


Emploi

0 %

-1,0 %

Prévision1T16

-15-12-9-6-30369

12

3T15

2T15

1T15

4T14

3T14

2T14

1T14

4T13

3T13

2T13

1T13

4T15

Appréciation de l’activité

La situation économique de la branche du bâtiment est encorecompliquée. Elle est cependant moins préoccupante qu’au débutd’année. Le chiffre d’affaires est en recul sur un an (-0,5 %).

-80-70-60-50-40-30-20-100

1020

3T15

2T15

1T15

4T14

3T14

2T14

1T14

4T13

3T13

2T13

1T13

4T15


Avec un volume d’activité très bas en 2014, la branche fait uneprogression en 2015 (+1 %). Cette hausse marque l’inversionde la forte tendance baissière observée depuis plusieurstrimestres. Il y a une corrélation avec l’appréciation de l’activitéqui progresse sur les 4 trimestres de l’année 2015 et qui connaitson meilleur niveau depuis plus de 3 ans.

La situation financière devrait progressivement se stabiliser sil’activité se maintient. Les carnets de commande devraient semaintenir, permettant aux trésoreries de se reconstituer pourpouvoir investir.


Les indicateurs avancés du bâtiment

1 625*Logements neufs commencés

4e

Trim.20144e

Trim. 2015

1 319

Evolution2015/2014

-18,8 %

Les indicateurs

avancés du

bâtiment


Carnets de commande

Trésorerie

Investissement

18 % 61 % 21 %

6 % 71 % 23 %

4 % 74 % 22 %



Carnets de commande

Trésorerie

Investissement

18 % 82 % 0 %

9 % 82 % 9 %

9 % 82 % 9 %


Emploi

1,0 %

0 %

Prévision1T16

L’emploi arrête fortement de se détériorer en 2015 (-0,5 %).Les prévisions montrent une amélioration de la situation pourles chefs d’entreprise. Le volume d’activité dans les prochainsmois confirmera cette première tendance d’inversion.

Le solde d’opinion des chefs d’entreprise sur l’activité devientpositif dans un contexte économique fragile.La situation financière est elle aussi délicate car les carnets decommande progressent, mais de façon timide.

-0,5 %

-1,0 %

1,0 %

0 %

L’emploi qui est en recul (-1%) sur l’année 2015 devrait sestabiliser dans les prochains mois selon les prévisions.Par ailleurs, les intentions de recrutement en intérim pourregain d’activité repartent dans le secteur.

Evolution4T15/4T14

Evolution12 mois

2015/2014

Evolution4T15/4T14

Evolution12 mois

2015/2014

Sources : DREAL PACA

L’année 2016 devrait être porteused’améliorations pour le bâtimentavec le dispositif de la loi Pinel, destaux d’intérêts bancaires bas etprobablement d’une recrudescencedes travaux de rénovationénergétique.


Le commerce de gros : une progression des exportations sur l’année 2015

Evolution du secteur d’activité Commerce

Le commerce de proximité : une année 2015 plutôt encourageante

-30-25-20-15-10-505

3T15

2T15

1T15

4T14

3T14

2T14

1T14

4T13

3T13

2T13

1T13

4T15


La branche du commerce de gros voit son activité croître en2015 (+1 %). Les exportations sont aussi dans de bonnesdispositions (+ 1,5 %).Les prévisions des chefs d’entreprise restent mitigées pour lesprochains mois. L’appréciation de l’activité se dégradeglobalement depuis le milieu de l’année 2015.

La situation financière reste globalement stable, avec unetrésorerie qui reste toujours de faible niveau.

-40-35-30-25-20-15-10-50

3T15

2T15

1T15

4T14

3T14

2T14

1T14

4T13

3T13

2T13

1T13

4T15


Une bonne tenue de l’activité pour la branche du commerce deproximité en 2015 (+1,5 %). C’est une progression constanteconstatée sur les 3 derniers trimestres.

Les soldes d’hiver n’ont pas permis de booster l’activité. Lechiffre d’affaires des commerçants recule pour la moitié d’entreeux avec une fréquentation qui est moins importante quel’année dernière.


Carnets de commande

Trésorerie

Investissement


20 % 52 % 29 %

8 % 73 % 19 %

17 % 57 % 26 %

Les indicateurs

avancés de

la consommation

127,92Taux d’inflation national

TVA (en million d’€) 147,7

Décembre2015

Evolution4T15/4T14

+2,4 %

En janvier 2016, l'indice des prix à la consommation(IPC) baisse de 1,0 % après une hausse de 0,2 % endécembre. Sur un an, il croît de 0,2 %.Le repli des prix à la consommation en janviers'explique pour l'essentiel par la baisse saisonnièredes prix des produits manufacturés en période desoldes d'hiver, et par celle des tarifs des servicesliés au tourisme. En outre, les prix des produitspétroliers reculent de nouveau.

0 %

1,0 %

Prévision1T16


Emploi

1,0 %

0,5 %

Prévision1T16



Emploi 0 %


Carnets de commande

Trésorerie

Investissement


12 % 68 % 21 %

3 % 78 % 18 %

8 % 76 % 17 %

+0,2 %

L’emploi est en léger recul sur l’année (-0,5 %). Cependant lasituation devrait se stabiliser en 2016.

0,5 %

1,5 %

0 %

1,5 %

0 %

Evolution4T15/4T14

Evolution12 mois

2015/2014

Evolution4T15/4T14

Evolution12 mois

2015/2014

Sources : INSEE et Direction départementale des finances publiques

Le volume d’emploi se stabilise en 2015 par rapport à 2014.


Evolution du secteur d’activité Services

Les services (hors hôtellerie/café/restauration -HCR-) : une année 2015 qui se maintient

L’hôtellerie-café-restauration : un volume d’activité en progression en 2015

-60-50-40-30-20-100

102030

3T15

2T15

1T15

4T14

3T14

2T14

1T14

4T13

3T13

2T13

1T13

4T15


Le volume d’affaires des services hors HCR progresse sur lesmarchés interne et externe en 2015. Les services aux personnessont bien orientés progressant de +2 % sur l’année. Lebaromètre SIRIUS est plutôt optimiste pour les branches dusecteur.Il a y une amélioration de l’appréciation de l’activité en continuechez les chefs d’entreprise depuis 1 an. Même si la situationfinancière des entreprises est encore délicate, avec un tassementdes investissements, les prévisions concernant l’activité montrentune stabilité pour les prochains mois.

-40-30-20-100

102030

3T15

2T15

1T15

4T14

3T14

2T14

1T14

4T13

3T13

2T13

1T13

4T15


L’activité des entreprises de l’HCR progresse en 2015 (+1 %).La restauration recule (-0.5 %), l’hôtellerie croît de son côté (+ 2,5 %).L’appréciation de l’activité se dégrade sur la fin d’année. 52 %des chefs d’entreprise voient un impact direct des attentatsdu 13 novembre sur leur activité.

Indicateurs de

l’hôtellerie

+2,2 %Taux d’occupation des hôtels

Taux d’occupation résidences de tourisme +2,0 %

Evolution4T15/4T14


Carnets de commande

Trésorerie

Investissement


16 % 66 % 18 %

6 % 78 % 16 %

10 % 73 % 17 %

-0,5 %

-1,0 %

Prévision1T16



Emploi 0 %


Emploi

1,5 %

-0,5 %

Prévision1T16


Carnets de commande

Trésorerie

Investissement

Niveau attendu pour le 1et trimestre 2016

7 % 57 % 37 %

4 % 65 % 31 %

11 % 65 % 24 %

Le niveau d’emploi se maintient sur l’année 2015. Lesperspectives pour les prochains mois sont positives selon leschefs d’entreprise.

Le niveau d’emploi est resté globalement stable par rapport àl’an dernier. Malgré quelques signes positifs, toutes lesconditions ne sont pas encore réunies pour que l’emploi enbénéficie pleinement en 2016.

1,0 %

1,0 %

0 %

1,0 %

-0,5 %

Evolution4T15/4T14

Evolution12 mois

2015/2014

Evolution4T15/4T14

Evolution12 mois

2015/2014

Source : Touriscope Côte d’Azur

La fréquentation touristique des Alpes-Maritimes s’inscrit en hausse en 2015comparée à 2014, malgré l’impact des attentatsde Paris en fin d’année, notamment auprès dela clientèle étrangère.


Evolution du pôle Sciences du Vivant

-100

102030405060

3T15

2T15

1T15

4T14

3T14

2T14

1T14

4T13

3T13

2T13

1T13

4T15


10 %Bien rempli

Normal : 71 %

Peu rempli : 19 %


1er trim. 2016

Prévisions des carnets de commandes

La situation financière est particulièrement contrastéeparmi les entreprises du pôle. La trésorerie est faiblepour une majorité d'entre elles et ne devrait pass'améliorer au début 2016.

Les entrepreneurs restent cependant suffisammentoptimistes pour poursuivre leurs investissements.

Niveau de trésorerie attendu au 1er trim. 2016

Niveau des investissements attendu au 1er trim. 2016


Marge

Trésorerie

Investissement

Situation financière à fin Décembre 2015

23 % 54 % 23 %

24 % 38 % 38 %

21 % 68 % 11 %

Hausse : 20 %

Stable : 73 %

Baisse : 7 %

Stable : 74 %

Hausse : 16 %Baisse : 10 %


Situation financière des entreprises : des investissements maintenus

Activité des entreprises : poursuite de la croissance

Le chiffre d’affaires du pôle des Sciences du vivantpoursuit sa croissance et devrait nettement dépasser les2,8 milliards d’euros en 2015 (+ 4% par rapport à 2014).Les exportations restent à l’origine de la majeure partiede la hausse du chiffre d’affaires (+ 6%).

Les chefs d’entreprises sont satisfaits de leur niveaud’activité et la croissance du pôle devrait se poursuivredans les mois à venir, mais sur un rythme moinssoutenu.

5 %

6 %

Prévision4T15



Emploi 2 %

4 %

6 %

3 %



Evolution4T15/4T14

Evolution12 mois

2015/2014


05

101520253035

3T15

2T15

1T15

4T14

3T14

2T14

1T14

4T13

3T13

2T13

1T13

4T15


Peu rempli : 15 %

Normal : 70 %

Bien rempli 15 %

Solde*4e trim. 2015 : 0 ptsSolde*3e trim. 2015 : +22 pts

1er trim. 2016

Prévisions des carnets de commandes

La situation financière des entreprises reste délicatetant aux niveaux des marges que de leur trésorerie etne devrait pas s’améliorer au premier trimestre 2016.Les investissements, déjà faibles en 2015, neprogresseront pas dans les mois à venir.

Niveau de trésorerie attendu au 1er trim. 2016

Niveau des investissements attendu au 1er trim. 2016


Marge

Trésorerie

Investissement

Situation financière à fin Décembre 2015

10 % 55 % 35 %

5 % 75 % 20 %

0 % 75 % 25 %

Hausse : 0 %

Stable : 90 %

Baisse : 10 %

Baisse : 11 %

Stable : 78 %

Hausse : 11 %


Situation financière des entreprises : des difficultés pour une grande partie des entreprises

Activité des entreprises : affaiblissement du volume d’activité en fin d’année

Le pôle des Technologie de l'Information et de laCommunication parvient à enregistrer une hausse dechiffre d’affaires sur 2015, malgré un ralentissement del’activité sur la fin de l’année. L’activité internationale(+4 %) est à l’origine de la majeure partie de cesrésultats positifs grâce aux plus grandes entreprises dupôle.

Evolution du pôleTechnologies de l’Information et de la Communication

0 %

4 %

Prévision1T16



Emploi 2 %

3 %

-

2 %

Solde*4e trim. 2015 : -10 ptsSolde*3e trim. 2015 : +11 pts

Solde*4e trim. 2015 : 0 ptsSolde*3e trim. 2015 : -3 pts

Evolution4T15/4T14

Evolution12 mois

2015/2014

Les chefs d’entreprises restent moyennent satisfaits deleur niveau d’activité et prévoient une stabilisation deleur activité, y compris pour les exportations.


Chiffres-clés des bassins économiques

Niveau (en point)*à fin décembre 2015

Activitéglobale Marge Trésorerie Investissements

Prévisions1er trimestre 2016

Investissements Carnets decommandes Trésorerie

-17

-18

-18

-19

-22

-12

-12

-20

-21

-14

-6

-12

-5

-13

-14

-6

-

-10

Bassin d’Antibes - Sophia Antipolis

Bassin de Cannes

Bassin de Carros - Plaine du Var

Bassin de Grasse

Bassin de Menton

Bassin de Nice

Bassin d’Antibes - Sophia Antipolis

Bassin de Cannes

Bassin de Carros - Plaine du Var

Bassin de Grasse

Bassin de Menton

Bassin de Nice

Bassin de Grasse : Auribeau sur Siagne, le Bar sur Loup, Cabris, Caussols, Châteauneuf de Grasse, Courmes, Gourdon,Grasse, Mouans Sartoux, Opio, Pégomas, Peymeinade, Roquefort les Pins, la Roquette sur Siagne, le Rouret, Saint Cézairesur Siagne, Saint Vallier de Thiey, Spéracedes, le Tignet, Tourettes sur Loup

Bassin de Cannes: Cannes, Le Cannet, Mandelieu la Napoule, Mougins, Théoule sur Mer

Bassin d’Antibes - Sophia Antipolis : Antibes, Biot, La Colle sur Loup, Saint Paul de Vence, Valbonne,Vallauris, Villeneuve-Loubet

Bassin de Carros - Plaine du Var : Aspremont, Bézaudun les Alpes, Bonson, le Broc, Cagnes sur Mer, Carros,Castagniers, Colomars, Duranus, Gattières, la Gaude, Gilette, Levens, la Roquette sur Var, Saint Blaise, SaintJeannet, Saint Laurent du Var, Saint Martin du Var, Vence

Bassin de Menton : Beausoleil, Breil sur Roya, Cap d’Ail, Castellar, Castillon, Gorbio, Menton, Moulinet, Peille,Roquebrune Cap Martin, Sainte Agnès, Sospel, la Turbie

-3

-10

-11

4

-23

-12

* : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse

Bassin de Nice : Beaulieu sur Mer, Bendéjun, Berre les Alpes, Blausasc, Cantaron, Chateauneuf Villevieille,Coaraze, Contes, Drap, l’Escarène, Eze, Falicon, Lucéram, Nice, Peillon, Saint André, Saint Jean Cap Ferrat, Touëtde l’Escarène, Tourrette Levens, la Trinité, Villefranche sur Mer

Evolution trimestrielle4e trim. 2015/ 4e trim. 2014

Chiffred’affaires

C.A.Export Emploi

Prévision1er trimestre 2016

Chiffred’affaires

C.A.Export Emploi

2,0 %

-0,5 %

-1,0 %

1,5 % -2,0 %

0 %

1,5 %

1,5 %

0 %

1,0 %

ns

-1,0 %

0,5 %

0 %

-0,5 %

0 % 1,0 %

-0,5 %

1,0 %

0,5 %

0 %

1,0 % 1,5 %

1,0 %

1,0 %

1,5 %

0,5 %

1,0 %

ns

0 %

0,5 %

0 %

0 %

0 % 0 %

-0,5 %

Evolution cumulée12 mois 2015/ 12 mois 2014

Chiffred’affaires

C.A.Export Emploi


Evolution par branche d’activité

INDUSTRIE

Industries alimentairesIndustries électriques et électroniquesIndustries des métauxIndustries chimiquesIndustries des produits aromatiquesIndustries diverses

CONSTRUCTION

BâtimentTravaux publics

COMMERCE DE GROS

AlimentaireNon alimentaire

SERVICES

Services aux entreprisesServices aux personnesTransportsHôtellerieRestaurationDivers

Evolution trimestrielle4e trim. 2015/ 4e trim. 2014

Chiffred’affaires

C.A.Export Emploi

Prévision1er trimestre 2016

Chiffred’affaires

C.A.Export Emploi

0,5 %

0 % 1,5 % 0 % -0,5 % 1,5 % -1,0 %

0 %

-0,5 % 1,0 % -3,0 %-0,5 % 0 % -0,5 %

0,5 %

-5,0 % 1,0 % 0 % 0,5 % 0,5 % 0 %

0,5 %

0 % 1,0 %

-0,5 %

-1,0 % 0 %

0 %

0 % 0,5 %

0 %

0,5 % -0,5 %

0,5 %

0,5 % 0,5 % 0 % 3,5 % -1,5 % -1,0 %

-1,0 %

-1,0 % - 4,0 % - - -

-0,5 %

0 % 0 % -0,5 % 0,5 % -2,5 % 0 %

1,0 %

2,5 % -0,5 % 1,0 % 2,0 % 1,5 %

0,5 %

0,5 % 0 % 0 % 1,0 % -1,5 %

1,0 %

-1,0 % 5,0 %

COMMERCE DE PROXIMITE

Commerce alimentaireEquipement de la personneEquipement de la maisonCommerce et réparation automobilesLoisirs divers

0,5 %

0 % 1,0 % 0,5 % -0,5 % 1,0 % -1,0 %

-0,5 %

1,0 % 1,0 % -1,0 % 0 % -1,0 % -0,5 %

0 %

-1,0 % 1,0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

1,0 %

-0,5 % 1,0 %

-1,0 %

-1,0 % 0 %

0,5 %

0 % 1,5 %

0 %

0 % -1,5 %

1,0 %

1,0 % 1,0 % -0,5 % 2,5 % -0,5 % -1,0 %

1,0 %

0,5 % - 3,5 % - - -

0 %

1,0 % 0,5 % -0,5 % 0 % -1,0 % -0,5 %

1,5 %

2,5 % 0 % -1,0 % 1,5 % 1,0 %

0 %

0,5 % 0 % 1,0 % 0,5 % -1,5 %

1,5 %

0,5 % 1,5 %

Evolution cumulée12 mois 2015/ 12 mois 2014

Chiffred’affaires

C.A.Export Emploi


INDUSTRIE

Industries alimentairesIndustries électriques et électroniquesIndustries des métauxIndustries chimiquesIndustries des produits aromatiquesIndustries diverses

CONSTRUCTION

BâtimentTravaux publics

COMMERCE DE GROS

AlimentaireNon alimentaire

SERVICES

Services aux entreprisesServices aux personnesTransportsHôtellerieRestaurationDivers

11

20 9 -7 7 46 -9

-9

-10 -4 -22 - - -17

-3

-2 - -6 - 5 -17

-2

22 -9 -18 -8 +14 -12

COMMERCE DE PROXIMITE

Commerce alimentaireEquipement de la personneEquipement de la maisonCommerce et réparation automobilesLoisirs divers

Niveau (en point)*à fin décembre 2015

Activitéglobale Marge Trésorerie Investissements

Prévisions4e trimestre 2015

Investissements Carnets decommandes Trésorerie

14

11 16

-19

-11 -27

-18

-17 -18

-16

-23 -9

-19

-16 -22

-21

-10 -31

-16

-13 -18

-2

7 -11

-19

-15 -24 -20 -8 -29

-16

-21 -18 -10 -15 -14

-18

-17 -23 -18 -11 -20

-11

-4 -9 -13 -9 -18

-10

2 -9 -8 -9 -25 -11

-9

-12 -7 -16 -17 -25 24

-15

-11 -4 - -18 -33 -22

-11

-3 -7 -6 -7 -22 -20

Situation financière par branche d’activité

* : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse

Image économique des Alpes-Maritimes 01/01/2010(hors Agriculture)

Nombre Chiffre Nombred’établissements d’affaires d’emplois

AM 97 222 58 031 M € 399 582

Industrie 6 210 7 200 M € 40 522Construction 10 159 2 451 M € 24 818Commerce 22 087 23 131 M € 64 833Services 58 766 25 249 M € 269 410


Panel 4e trimestre 2015

Nombre Chiffre Nombred’établissements d’affaires d’emplois

AM 1 176 1 450 M € 26 399

Industrie 173 611 M € 7 972Construction 93 94 M € 2 592Commerce 437 372 M € 4 750Services 473 373 M € 11 085

satisfaisante médiocre difficile

Appréciation de la tendance* Appréciation de la situation du trimestre(baromètre Sirius**)

Légendes

Base de référence de la conjoncture

** Le baromètre Sirius prend en compte l’évolution des élémentsquantitatifs constatés ou en prévision (chiffres d’affaires, emploi),les soldes d’opinion sur la situation financière des entreprises ainsique l’appréciation de l’activité par les chefs d’entreprise.

* L’appréciation de la tendance résulte del’écart entre les hausses et les baissesdu solde d’opinion des chefsd’entreprise.

Une publication de laCCI Nice Côte d’Azur

Observatoire Economique Sirius-CCI

Marc Morvany Email : [email protected]él. : 04 93 13 73 36

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Documents

Tableau de bord "CONJONCTURE DES ENTREPRISES"