Tableau de bord de l’investissement touristique en ... · 2008-2010 : des investissements français dédiés aux équipements La crise économique a fortement touché le secteur

Tableau de bord de l’investissementtouristique en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Édition 2011Données 2010

Réalisé par le Pôle Ressources Économiques de la CC I Marseille Provenceet le soutien d’ATOUT FRANCE et du Conseil Régional PACA

Novembre 2011

P2

Sommaire

Sommaire

Objectifs, méthode et champ p3Synthèse p6Investissement touristique en PACA p20

Les investissements dans les hébergements p21Hôtellerie p22Campings p32Résidences de tourisme p36Villages de vacances p40Résidences secondaires p42

Les investissements dans les équipements p45Centres de congrès p47Parcs de loisirs p50Casinos p53Remontées mécaniques p56Croisière p57Ports de plaisance p59Monuments & musées p63

Approche de l’investissement touristique par l’étud edes bilans financiers des entreprises p65Annexes p71Remerciements p75

P3

Objectifs, méthode et champObjectif :�Évaluer l’investissement touristique 2010 en PACA en cohérence avec l’évaluation conduite par Atout France avec leconcours du bureau d’études JMP C au niveau national*.�Participer à l’évolution méthodologique de la démarche nationale.�A noter que l’investissement immatériel (communication, sites Internet,….) n’est pas traité, bien que celui-ci représenteun investissement en croissance (les données étant à l’heure actuelle difficiles à mobiliser au niveau régional, voirenational).

Méthode (cf. graphique page suivante) :�Ventilation au niveau régional et départemental de l’investissement touristique national du tableau de bord AtoutFrance sur la base de clés de répartition (démarche descendante).�Prise de contacts régionaux pour fiabiliser et compléter la base d’informations, en particulier pour les secteurs peuatomisés, susceptibles de générer des investissements spécifiques importants, imparfaitement pris en compte par le jeude l’application mécanique d’une clé de répartition aussi pertinente soit-elle (démarche ascendante).�Interprétation du fonctionnement économique local du secteur en s’appuyant sur le résultat des contacts régionaux.

�Repérage des grands projets structurants en cours et à venir, évaluation des potentialités.

�Prise en compte par JMP C pour le compte d’Atout France des nouvelles estimations résultant de la démarcheascendante en vue de corriger les estimations du tableau de bord national, pour ce qui concerne PACA et son incidencesur le total national.

Secteurs étudiés spécifiquement en PACA :

Des secteurs ne sont pas traités au niveau régional en raison d’un manque de données localisées. Il s’agit de lathalassothérapie et des gîtes de France (la restauration étant pour la 1er fois traitée cette année).Des secteurs complémentaires à ceux traités dans le tableau de bord national ont fait l’objet d’une estimation de leurinvestissement en région PACA : il s’agit des ports de plaisance et de la croisière. Les musées, qui ne font pas l’objetd’une répartition territoriale de leurs investissements dans le tableau de bord national, sont également pris en compte .Ces estimations sont réalisées à l’aide de ratios, d’interviews d'experts ou de recherches documentaires.

* Tableau de bord des investissements touristiques - n.26 de la collection « Observation touristique » - Atout France - 2011

Objectifs, méthode et champ

P4

La démarche

FranceCadrage macroéconomique

Bases de données : Direction du Tourisme, MEEDDAT, INSEE, Banque de France, OSEO, rapports annuels

d'entreprises cotées, presse professionnelleentretiens approfondis de professionnels du tourisme

Démarche descendanteInvestissements par segment

et département

Démarche ascendanteConnaissance fine des

segments et projets d'investissements

Provence-Alpes-Côte-d'AzurIdentification et/ou analyse d'investissements régionaux

Approfondissement de secteurs spécifiques

Source : JMP C pour Atout France

Objectifs, méthode et champ

P5 Objectifs, méthode et champ

Nouveautés édition 2011Outre diverses améliorations méthodologiques, deux grandes nouveautés dans cette édition 2011 :

� Suivi de la tendance sur trois ansUne estimation de l’investissement sur les trois dernières années a été effectuée au niveau national et sedécline au niveau régional et départemental.Cette estimation permet d’une part d’avoir un suivi de la tendance et d'autre part d'effectuer un lissage pourlimiter le risque d'erreur (lissage principalement utilisé dans ce document pour la réalisation des différentescartes de répartition de l’investissement).Un choix a été fait au niveau local de ne pas fournir le détail annuel pour les investissements dans le domainedes équipements car ceux-ci reposent sur un nombre réduit d'opérations.

� Estimation de l’investissement dans le domaine de l a restaurationLa restauration est l’un des principaux secteurs d’investissement du tourisme. Jusqu’à cette édition, aucuneestimation au niveau régional n'a été réalisée dans le cadre du TBIT national compte tenu de la difficulté àtrouver une clef de répartition viable.Le Centre de Ressources Économiques de la CCI Marseille Provence a mis en place une méthodologiespécifique pour essayer de dépasser cette limite.A l'opposé de l'approche nationale, souvent basée sur une approche macroéconomique, la méthode utilisée vaau plus près des entreprises en se basant sur les publications de bilans.Outre la restauration cette méthode ouvre de nouvelles perspectives pour le suivi de l’investissement danscertains secteurs.

P6

Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme, le tourismedans le monde a connu un redressement plus rapide queprévu suite à la crise financière et la récessionéconomique de 2008-2009.

En 2010 le nombre de touristes internationaux a atteint935 millions, en progression de 6,6% par rapport à 2009.

En Europe, la sortie de crise a été plus difficile avec unecroissance de seulement +3,2%. La France, de son côté,enregistre 76,8 millions d’arrivées internationales en2010, chiffre identique à 2009 à un millier près, après lesbaisses de 2008 et 2009, au plus fort de la crise .

2011 reste sur cette tendance avec 440 millions detouristes internationaux entre janvier et juin (+4,5%),mais un fort rebond en Europe (+6%).

L'OMT maintient ses prévisions pour l'année 2011 entablant sur une hausse du nombre de touristes de l'ordrede 4 à 5%.

2010, reprise du tourisme international, maisl’Europe et la France sont à la traîne

Synthèse

P7

2010: PACA toujours en attente du rebond

Source : OBSERVATOIRE REGIONAL DU TOURISME P.A.C.A / S.R.O.A.T / B.E.T F.MARCHAND

Synthèse

Evolution des nuitées touristiques en PACA

205

210

215

220

225

230

235

240

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mill

ions

de

nuité

es

Avec un contexte économique encoremarqué par la crise, l’année 2010 enregistrela troisième année consécutive de baissedu nombre de nuitées en PACA.

Ainsi, après une année 2008 en retrait de-1,3%, de -0,5% en 2009, 2010 enregistreune baisse de -0,8% du nombre de nuitées.Ce sont ainsi 5,9 millions de nuitées qui ontété perdues sur ces trois années de crise.

Tous les départements ne connaissent pasune évolution identique :

�Poursuite de la progression du Vaucluse,(+1%), après une année 2009 ayant connuune hausse similaire.

�Rebond des Alpes-Maritimes, avec uneprogression des nuitées de +2% en 2010,après une baisse de -5% en 2009.

�Et baisse de -2% pour les autresdépartements.

P8

Une démographie d’entreprises toujours peufavorable

Synthèse

Source : CRE-CCIMP d'après INSEE - secteur de la restauration et de l'hébergement -défaillances à la date de jugement

Les défaillances d’entreprises dans l’hébergementrestauration en PACA (à la date de jugement) sestabilisent en 2010 à -0,9% après avoir connu une fortehausse de +12,0% en 2009.

Côté créations d’entreprises, l’euphorie autour du statutd'auto-entrepreneur semble terminée. En 2010, le nombrede créations sous ce statut connaît une baisse de -6,7%.Pour le moment aucun mouvement de bascule vers lessociétés plus classiques n’est perceptible.

En termes d'investissements, si le nombre de créationsreste à un niveau élevé, le statut de l’auto-entrepreneurreste peu favorable sur le court terme.

Le nombre de défaillances reste à un niveau élevé, mêmesi les derniers chiffres montrent une certaine améliorationde la situation depuis le début 2010.

Au final en PACA, dans un contexte où l’incertitudeéconomique domine, 2010 reste une année peu favorableà l’investissement vis-à-vis de la démographied’entreprises.

Créations et défaillances d'entreprisesHébergement, restauration en PACABase 100 au 1er trimestre 2000 - données CVS

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

1T

00

4T

00

3T

01

2T

02

1T

03

4T

03

3T

04

2T

05

1T

06

4T

06

3T

07

2T

08

1T

09

4T

09

3T

10

2T

11

Défaillances

Créations

Créations hors auto-entrepreneurs

P9

2008-2010 : des investissements français dédiésaux équipements

La crise économique a fortement touché le secteur touristique, avec,évidemment un impact sur le niveau d’investissement.

Si l'on compare les niveaux d’investissements de la période 2005-2007d’avant crise, à ceux effectués sur la période 2008-2010 on note desévolutions pouvant être fortement différenciées avec :�Des besoins de rénovation des équipements dans le domaine desrencontres professionnelles, en fin de cycle.

�Un plan de relance qui a couvert de nombreux segments touristiques :musées, monuments, centres de congrès.�Marseille Capitale Européenne de la Culture 2013 qui a un impactnotable sur l’investissement dans les musées (MuCEM en particulier).

�La montée en puissance de la thalassothérapie.

Inversement, certains secteurs ont moins investi avec :�Un nouveau modèle économique à trouver pour les casinos en pleinecrise.�Les difficultés de financement et de gestion pour le Tourisme SocialAssociatif, une saturation du marché et un contexte fiscal changeant ontvraisemblablement entraîné une baisse des investissements dans lesrésidences de tourisme.�Le renouvellement des DSP, et un endettement trop important decertaines communes, expliquerait le recul des investissements dans lesremontées mécaniques au niveau national.


Synthèse

Evolution des investissements touristiques et crise en France

Croissance 2008-2010 par rapport à 2005-2007

-40% -20% 0% 20% 40% 60%

Casinos

Résidences de tourisme

Remontées mécaniques

Gîtes et chambres d'hôtes

Résidences secondaires

Ensemble

Parcs de loisirs

Hôtellerie

Campings

Villages de vacances

Restaurants

Thermalisme et Thalasso

Monuments historiques

Musées

Centres congrés & Parcs expo.

Note de lecture : En monnaie courante, les investissements "Parcs expo.et Centres de congrès" cumulés sur la période 2008-2010 ont étésupérieurs de 52% aux investissements cumulés de la période 2005-2007

P10

PACA : un profil des investissements stabledans le temps

1,04 milliard d’euros a été investi en 2010 dans le secteur dutourisme en région PACA, soit 12,5% de l'investissementnational*. Cela place la région à la deuxième place desinvestissements touristiques nationauxLa structure de l’investissement reste relativement stable dans letemps avec :�Un investissement majoritairement orienté dans la créationd’hébergements (89%) comparativement à la créationd’équipements (11%)�Le poids des résidences secondaires qui représentent 59% desinvestissements en 2010 (616M€).�Un investissement hôtelier (14% - 143 M€), principalementdédié à la rénovation des équipements existants à l'exception desBouches-du-Rhône en phase de rattrapage.�Des résidences de tourisme (7% - 81 M€) qui restent unsecteur majeur, mais qui souffre d’un déficit de projets de grandeampleur.�Un important domaine skiable, entraînant d'importantsinvestissements dans les remontées mécaniques (6% - 58 M€).�L'importance de l'Hôtellerie de Plein Air (4% - 45 M€). Avec10,5% des emplacements nationaux, la région PACA est au 3èmerang derrière l’Aquitaine et le Languedoc-Roussillon

A l’exception des résidences de tourisme, qui connaissent un fortrecul, cette structure des investissements est relativement stabledans le temps (i.e. sur les trois dernières années).

*Tous les segments nationaux ne peuvent être traités au niveau régional, les segments traités localement ne sont pas inclus

Note de lecture : avec 616 M€, les résidences secondaires représentent 59%des investissements touristiques de la région PACASource : CRE-CCIMP d’après JMP C pour Atout France

Répartition de l'investissement touristique (en %) dans les différents segments en 2010

0% - 5M€

1% - 8M€

2% - 16M€

3% - 28M€

4% - 41M€

4% - 45M€

6% - 58M€

8% - 81M€

14% - 143M€

59% - 616M€

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Résidencessecondaires

Hôtels

Résidences detourisme

Remontéesmécaniques

HPA

Parcs expos etCentres congrès


Gites et Chambresd'hôtes GdF

Casinos

Parcs de loisirs

PACA

France

P11

Poids de la région PACA dans l'investissement touri stique national en 2010

12,5%

2,3%

7,8%

8,3%

9,8%

10,0%

10,5%

14,0%

14,8%

16,2%

20,8%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Total

Parcs de loisirs

Casinos

Gites et Chambres d'hôtes GdF

Hôtels


HPA


Parcs expos et Centres congrès



Synthèse

Note de lecture : la région PACA représente 14,05% de l’investissementtouristique en France dans le domaine des résidences secondairesSource : CRE-CCIMP d’après JMP C pour Atout France

Mais une vraie spécificité régionale

*Tous les segments nationaux ne peuvent être traités au niveau régional

La région PACA possède une spécificité en termesd’investissement touristique avec :

�Le poids des investissements dans les remontéesmécaniques, avec un domaine skiable important dans lesAlpes du nord et du sud.

�Le nombre de lits dans les villages de vacances : 1èrerégion française avec 16,9 % de la capacité métropolitaine,qui entraîne d'importants investissements de rénovation.

�Des parcs d'exposition et des centres de congrès en pleincycle d’investissements (rénovation/agrandissement duPalais des Festivals à Cannes, du Parc Chanot et du Pharoà Marseille).

�Et, dans le domaine non marchand, l’importance desrésidences secondaires en particulier dans le Var et lesAlpes Maritimes.

P12

Source : CRE-CCIMP d’après JMP C pour Atout France

Synthèse

� Les Alpes-Maritimes sont le 1er département de PACA en termesd’investissements, avec un profil marqué par l’hôtellerie et le tourismed’affaires. Le territoire de Cannes concentre une part importante de cesinvestissements. Le département compte également le principal parcd’attraction régional (Marineland).

�Le Var, 1er département en termes de nuitées (67 millions, 31% desnuitées de PACA), occupe le second rang pour les investissements enPACA. Cette différence s’explique par un profil tourné vers un tourisme plusfamilial : campings, résidences secondaires, villages de vacances.

�Département alpin, les Hautes-Alpes investissent dans les remontéesmécaniques, les résidences (mode d’hébergement marchand traditionnel)les villages de vacances et les gîtes. S’il n’accueille que 9,7% des nuitéesrégionales, le département représente 17% des investissements.

�Les Bouches-du-Rhône concentrent leurs investissements sur quelquessecteurs : hôtellerie (37%), en phase de rattrapage et les centres decongrès et parcs d'exposition (11%).

�Le Vaucluse , peu tourné vers le tourisme de masse, est leader desinvestissements dans les Gîtes et Chambres d'hôtes.

�Les Alpes-de-Haute-Provence investissent dans les remontéesmécaniques, mais de façon plus modérée que les Hautes-Alpes.

Une répartition géographique conforme auxgrands territoires touristiques

Répartition des investissements touristiques 2010de la région PACA

9% (89M€)

17% (179M€)

31% (319M€)9% (95M€)

28% (292M€)

6% (67M€)

Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône

Var Vaucluse

P13


Une tendance à la baisse des investissements

Dans un contexte économique difficile, onenregistre une baisse continue desinvestissements sur les trois dernières années(perte de 1/4 de leur valeur ).

Les grandes tendances sur les trois dernièresannées :

�Baisse de l'investissement dans les résidencessecondaires, les particuliers étant dans uneposition d'attentisme vis-à-vis du contexteéconomique.

�Baisse dans le domaine hôtelier, malgré lesoutien apporté par la création de la 5ème étoile.

�Chute brutale dans le domaine des résidencesde tourisme.

�Montée en puissance de l’investissement dansle domaine du tourisme d'affaires.

Evolution des investissements touristiques en millions d'euros courants

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

2008 2009 2010

Investissements Moyenne sur 3 ans

Détail de l'évolution de l'investissement par segme nts - PACA0 100 200 300 400 500 600 700 800 900


Hôtels



HPA

Parcs expos et Centres congrès



Casinos

Parcs de loisirs

2008

2009

2010

Moyenne sur trois ans

P14

Pour 2010 : fin de l’effet « 5ème étoile » et chutedes résidences de tourisme.

Synthèse


Les secteurs marchands qui montent en 2010 :� Les centres de congrès et parcs d'exposition poursuivent leurs

investissements, cycle qui devrait encore durer plusieurs années� Le secteur des parcs de loisirs, dominé par Marineland à Antibes (06) qui

développe ses différents parcs thématiques. A noter un projet hôtelier est encours d’étude.

� L’hôtellerie de plein air connaît une progression de ses investissementseffaçant la chute de 2009 où les opérateurs avaient joué la prudence.

� Les villages de vacances , connaissent un rebond de l'investissement et lamise en place du fonds Tourisme Social Investissement (TSI) devrait êtreporteur d'investissement dans le secteur associatif les prochaines années.

� Les remontées mécaniques enregistrent une reprise des investissementsen 2010, après une année 2009 en très forte baisse.

Les secteurs marchands qui baissent en 2010:� Les résidences de tourisme sont en forte baisse : les surfaces

commencées (permis de construire) en 2009 chutent de -50% par rapport à2008, ce qui impacte les investissements 2010.

� L’hôtellerie , avec une baisse en 2010 qui s’explique par le recul desinvestissements liés à la création de chambres 5*, domaine dans lequel larégion a été précurseur en 2009.

� Les casinos, après avoir fortement investi en 2009 pour s’adapter auxnouvelles conditions du marché, investissent en 2010 de façon plus mesuréeavec un Produit Brut des Jeux enfin stabilisé.

Du côté des secteurs spécifiques à la région PACA :�La croisière poursuit son développement tiré par la croissance de Marseille quiréalise d'importants investissements.�La plaisance peine à concrétiser de nouveaux projets dans un environnement difficile.

Segments PACA France

Hôtels

Campings (HPA)





Casinos

Parcs de loisirs

Parcs expos et Centres de congrès

Orientation des investissements touristiques en 2010 par rapport à 2009

P15

Chute globale des investissements, le Vaucluseet les Hautes-Alpes résistent

Synthèse


Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Var

Alpes-de-Haute-Provence

Bouches-du-Rhône

Vaucluse

PACA

FRANCE

Orientation des investissements touristiques en 2009 par rapport à 2008

2010 est une année de baisse globale des investissements, dans un contexteéconomique peu favorable. Les facteurs de baisse sont souvent communsentre plusieurs départements :

�Réduction de l’effet «5ème étoile» dans les départements littoraux, enparticulier les Alpes-Maritimes : la création de la 5ème étoile avait soutenu defaçon importante l'investissement hôtelier en 2009.

�Très fort recul de l'investissement dans les résidences de tourisme : ila été divisé par 2,6 depuis 2008. Ce recul touche tous les départements àl’exception du Vaucluse, où il reste stable (19M€), et des Alpes-de-Haute-Provence, où il était quasi-inexistant (2M€).

�Effet de la crise sur les ménages , avec une poursuite du recul desinvestissements dans les résidences secondaires en 2010.

Le Vaucluse connaît une légère croissance de ces investissements avec unerésistance des résidences de tourisme et secondaires, qui restent stables, etune croissance dans le domaine de l’hôtellerie.

Les Hautes-Alpes connaissent un rebond des investissements dans lesremontées mécaniques permettant ainsi à l’investissement global de resterstable.

P16

Investissements dans la restauration - travail exploratoire

Répartition des investissements du secteur de la restauration en PACA - moyenne 2008-2010

2% 2%

33%

38%

20%

5%



Var VaucluseSource : CRE-CCIMP, chiffre 2010 provisoire.

Jusqu'à présent les investissements dans le domaine de la restauration n'étaient pas territorialisés. Un travail exploratoirepour définir une méthode d’estimation fiable au niveau des départements a été mis en place pour cette édition.

Cette étude de faisabilité dans le domaine de la restauration a donné des résultats prometteurs. D'après les estimations duCentre de Ressources Économiques de la CCI Marseille Provence, 250 M€ ont été investis dans la restauration en 2010(chiffre provisoire), faisant du secteur le 1er poste d'investissement touristique marchand régional, devant l’hôtellerie.

En moyenne sur les trois dernières années la région PACA représente 9,5% des investissements nationaux dans ledomaine de la restauration (plus d'informations sur le sujet à partir de la page 65 et en annexe du document).

Synthèse

Source : CRE-CCIMP, chiffre 2010 provisoire.

Evolution des investissements dans la restauration en PACA en millions d'euros courants

chifffre 2010 provisoire

0

50

100

150

200

250

300

2008 2009 2010

Investissements

Moyenne sur 3 ans

P17 Synthèse

Ce qu’il faut retenir pour 20102010 reste une année marquée par la crise et l'ince rtitude économique. Cela se traduit pour le secteur du tourismepar une baisse du nombre de nuitées de -0,8% au niveau régional (- 5,9 millions de nuitées).

1 040 millions d’euros ont été investis en 2010 , dans le secteur du tourisme étudié au niveau national en région PACA,soit 12,5% de l'investissement national. Cela représente 213€/habitant contre 134€/hab en moyenne en France.

A cette somme nous pouvons rajouter 310 M€ pour les secteurs spécifiquement étudiés au niveau de la région PACA: 60 M€ d’investissements pour la plaisance, les croisières et les musées et monuments et 250 M€ dans le domaine de larestauration étudié au niveau local pour la premier e fois cette année (non comparable à l’étude nationale).

Une structure des investissement relativement stabl e avec 60% des investissements dans le domaine des résidencessecondaires. L’hôtellerie est le 1er poste d'investissement marchand dans le cadre de l’estimation nationale.

Un investissement touristique en baisse en 2010 ave c :�L’effet 5ème étoile qui s’estompe dans l’hôtellerie, la majorité des grands chantiers de rénovation a été livrés en 2010.�Un investissement dans les Résidences de tourisme en forte baisse, dans une région qui souffre d’un manque de grandsprojets (type Center Park).�Des ménages qui limitent leurs investissements dans les résidences secondaires face à la crise économique.

Mais également des progressions avec :�Des centres de congrès et parcs d'expositions qui poursuivent leurs investissements (Cannes, Marseille et Nice).�L’hôtellerie de plein air (Campings) qui efface son recul de 2009, mais qui a souffert des intempéries.�Rebond dans les villages de vacances, qui devrait se poursuivre grâce à la mise en place du fonds Tourisme SocialInvestissement (TSI) .

Du côté des territoires, il est à noter :�La résistance du Vaucluse, mais sur des volumes relativement faibles.�La poursuite du rattrapage des Bouches-du-Rhône dans l’hôtellerie qui reste le 1er département créateur de nouvelleschambres en PACA.�La reprise des investissements dans les remontées mécaniques dans les Hautes-Alpes.�La concentration d’investissements liés au tourisme d’affaires et au luxe dans les Alpes-Maritimes.

P18

Quelques investissements marquants en 2010 (non exhaustif)

Dans l’hôtellerie :En 2010 livraison de grands projets de rénovation d e l'hôtellerie de luxe:�Hôtel Majestic Barrière (5*) à Cannes : nouvelle aile comprenant 42 suites, spa, boutiques… (72 M€).�Hôtel Negresco (5*) à Nice : lifting de la façade, 40 nouvelles suites, chambres rénovées… (12M€).�Hôtel Ile Rousse (5*) à Bandol : création de nouvelles suites, rénovation, agrandissement de la piscine ... (13M€).�JW Marriott Cannes (5*) (ex Palais Stéphanie) : création de 5 suites, 27 chambres, décoration … (38 M€).

Mais également :�Première pierre de l’Hôtel InterContinental 5* (Hôtel Dieu) à Marseille avec (40 M€ pour la seule partie hôtellerie).�Rénovation du Gray d’Albion durant l'hiver 2009/2010 de 167 chambres, du hall et de salles de conférences (10 M€).�Rénovation de 6 suites et 24 chambres au Martinez 5* à Cannes (5 M€).�Rénovation de l’hôtel Ambassadeur 4* à Antibes (17 M€).�Fin de la phase 1 de la rénovation du Mercure Eurocentre (3*) à Marseille (12 M€ pour les trois phases).

Et pour 2011-2013 :�Rénovation du Carlton de nouveau d’actualité suite à son rachat (100 M€).�Ouverture de l’hôtel Five Hôtel & Spa en cours de classement 5* à Cannes.�Rénovation de l’hôtel Royal à Antibes.�Projet d'hôtel 5* du Garavan (30 M€) à Menton.�Poursuite des travaux de construction de l’Hôtel InterContinental 5* (Hôtel Dieu) à Marseille (40 M€).�Projet Le Renaissance, hôtel 5* sur Sextius Mirabeau à Aix-en-Provence (32,5 M€).�Permis de construire pour la transformation de la prison Sainte-Anne en hôtel 5* accepté à Avignon (36 M€).

Synthèse

note : liste complète des différents projets et investissements cités dans le document se trouve en annexe.

P19

Quelques investissements de 2010 (non exhaustif)

Dans les résidences de tourisme en 2010 avec l'ouve rture à :�Callian, d’une résidence Camiole Resorts de 200 appartements.�Marseille, d’une résidence Citéa de 126 appartements.�Cagnes, d'une résidence Nemea de 101 appartements.�Six-Fours-les-Plages, d’une résidence Lagrange Prestige de 107 appartements.

et pour 2011-2012�Vars, résidence MMV 125 appartements.�Marseille, résidence Hipark de 114 appartements.�Marseille, résidence Mama Shelter de 132 appartements (pour 2012).�Nice, résidence Appart'City Cap Affaires de 129 appartements.�Mandelieu, résidence Appart'City Cap Affaires de 112 appartements.

Dans les équipements touristiques :� Modernisation du Palais des festivals à Cannes, 57 M€ d’investissement sur 2009-2012.�Travaux de rénovation et modernisation du Parc Chanot à Marseille sur 2010-2011 (20 M€), 10 M€ d’investissement etdu Pharo, 10,4 M€ (2011-2012).�1er tranche de la rénovation à Acropolis à Nice en 2010 (8 M€), la 2e débutant mi-2011 (9M€).�Construction d'un nouveau Palais des Congrès à Juan-les-Pins (55M€, livraison prévu en 2013).�Projet de construction du «Casino de la rade» (20 M€) à La Seyne d’ici 2014.�Création d'un nouveau Casinon à Sanary géré par le groupe Vikings (14 M€ y.c. un hôtel).�Relance du projet de construction d’un établissement à La Ciotat.�Marseille investit sur la croisière avec Marseille Provence Cruise Terminal et le GPMM (17M€).�Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée à Marseille (livraison en 2013, 180 M€).�Musée Cocteau à Menton (livraison en 2011, 8,5 M€).

Synthèse

note : liste complète des différents projets et investissements cités dans le document se trouve en annexe.

P20

Investissements touristiques en PACA

�Les investissements dans les hébergementsqui recouvrent le domaine de l’hôtellerie, des camp ings, des résidences de tourisme, desvillages de vacances, des résidences secondaires, . ..

�Les investissements dans les équipementsqui recouvrent les remontées mécaniques, les parcs de loisirs, les centres de congrès etparcs d'exposition, les casinos, ...

Investissement touristique en PACA

Les investissements touristiques seront traités à travers deux grands chapitres :

P21

Les investissements d’hébergement en PACA


928 millions d’euros ont été investis en 2010 dans la région PACA pour l’entretien ou la créationd’hébergements à vocation touristique. Les 2/3 de c ette somme sont destinés aux résidencessecondaires, composante importante de l’investissem ent touristique.

Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements

2010M€ courants

HôtelsCampings

(HPA)Villages de vacances

Gites et Chambres

d'hôtes GdF



Total Hébergement


5,4 5,3 2,8 2,9 2,2 55,2 73,7

Hautes-Alpes 6,1 5,7 5,3 3,6 32,8 84,8 138,4

Alpes-Maritimes

59,0 3,7 5,8 2,3 10,1 197,7 278,8

Bouches-du-Rhône

35,2 5,0 0,9 1,3 3,7 35,7 81,8

Var 23,4 21,1 12,7 2,3 12,8 217,9 290,1

Vaucluse 13,7 3,7 0,4 3,8 19,2 24,6 65,5

PACA 142,8 44,6 28,0 16,3 80,8 615,8 928,3

P22

Les investissements d’hébergement en PACA

�Hôtellerie�Campings�Villages de vacances et

résidences touristiques�Résidences secondaires

Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Hôtellerie

P23

Mise en place des nouvelles classifications

Les hôtels ont étrenné la nouvelle classification deshébergements touristiques entrée en vigueur fin décembre2009. Celle-ci a eu un impact important surl’investissement dès 2009.

Les autres modes d’hébergement ont connu une évolutionsimilaire avec le lancement en juillet 2010 de la nouvellesignalétique.

Les anciens et nouveaux panonceaux cohabiteront jusqu’àla fin juillet 2012, date de fin de validité des étoilesacquises avant l'entrée en vigueur des nouveauxdispositifs.

P24

Hôtellerie : Investissements en PACA

�143 millions d’euros d'investissementsen 2010.

�2ème région française avec 68.000chambres, soit 11% de la capacité d'accueilnationale.

�Un positionnement sur l’hôtellerie de luxeconsolidée par les investissements réalisés.En fait la 2eme région française, après l’Ile-de-France, pour le nombre d’hôtels 5*.

�Investissements en baisse par rapport à2009, essentiellement en raison duralentissement des rénovations d’hôtels 5*et de la livraison des grands chantiers en2010

�Les Bouches-du-Rhône reste le 1erdépartement régional pour l’investissementdans la construction neuve.


P25

Le «Luxe» tire toujours la création de chambres

Source : traitement CRE-CCIMP d'après INSEE, direction du Tourisme, partenaires régionaux

L’offre hôtelière reste relativement stable depuis plusieursannées en raison :

�d’une baisse des nuitées touristiques depuis trois ans,situation peu favorable à l’investissement ;

�de la maturité du secteur et de la rareté du foncier ;

�d'une concurrence en développement avec des offresd’hébergements alternatifs de plus en plus compétitifs :espaces locatifs dans les campings, résidences hôtelières,gîtes, ….

La structure de l’offre régionale se caractérise par une forteprésence des catégories supérieures avec près de deux foisplus de chambres 4 et 5 étoiles que la moyenne nationale.

Cette caractéristique se confirme chaque année avec undéveloppement hôtelier porté par les catégories 4 et 5 étoiles etdans une moindre mesure par les hôtels, souvent de chaînes, 3étoiles.

Ce mouvement vers le haut de gamme pourrait être amplifié en2012 par la nouvelle classification. En effet au niveau national,les premières données enregistrées par Atout France semblentmontrer un mouvement de fond d’une migration des 2* vers lacatégorie 3*.


Evolution du nombre de chambres classées en PACAbase 100 en 2000

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total4* et 5*3*2*1*0*

Répartition des chambres dans les hôtels classés en 2011

0% 20% 40% 60% 80% 100%

PACA

France

4* et 4*L

3*

2*

1*

0*

P26

Les Alpes-Maritimes à la 1ère place del'investissement hôtelier



L'investissement hôtelier représente 143 millions d ’euros en 2010 , soit 9,8 % desinvestissements nationaux.

En 2010 la majorité des investissements estimés reste localisée danstrois départements :

�Les Alpes-Maritimes , avec des investissements tournés vers larénovation (secteur mature) et essentiellement dans les catégories de luxe(5*). Ces investissements dans le haut de gamme ont fait des Alpes-Maritimesle 2ème département français en termes d’hôtels 5* (à une encablure deParis). A noter que le Grand Hôtel du Cap-Ferrat, qui a fini sa rénovation en2009 (70M€), a obtenu la distinction de Palace en mai 2011.

�Les Bouches-du-Rhône , qui restent le 1er département de la région PACApour les investissements dans la création de nouveaux hôtels, avec denombreux projets devant être livrés pour 2013.

�Le Var , avec des investissements principalement localisés sur lescommunes les plus emblématiques du luxe : Saint-Tropez, Bandol, Sainte-Maxime, Le Lavandou… avec une part prépondérante des rénovations.

�Le Vaucluse avec un investissement centré sur la rénovation des hôtelsexistants, et une présence dans le luxe avec sept hôtels 5*.

�Les départements alpins restent quant à eux minoritaires sur cesegment, favorisant d’autres modes d’hébergements (résidences de tourismeet secondaires), et étant pénalisés par la saisonnalité de l’activité pour la miseen place de rénovations lourdes.

Répartition des investissements touristiques 2010

hôtels de la région PACA

10% (13,7M€)

16% (23,4M€)

25% (35,2M€)

41% (59M€)

4% (6,1M€)4% (5,4M€)



Var Vaucluse

P27

Evolution des investissements dans l'Hôtellerie en millions d'euros courants

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2008 2009 2010

Investissements Moyenne sur 3 ans

D’après nos analyses, sur les trois dernières années, la tendance desinvestissements est à la baisse dans l'hôtellerie régionale.

L'investissement 2009 avait été soutenu par la création de la nouvellecatégorie 5*, effet qui s’essouffle en 2010. Les investissements en cours deréalisation en 2010 restent toutefois présents. Citons par exemple :

� Cannes (06) : rénovation de six suites et 24 chambres au Martinez (5*)pour 5 M€.� Cannes (06) : rénovation durant l'hiver 2009/2010 de 167 chambres, du hallet de salles de conférences au Gray d’Albion (4*) pour 10 M€.� Cannes (06) : le Carlton consacre 4M€ pour des rénovations en 2010.� Antibes (06) : rénovation de l’hôtel Ambassadeur (4*) pour 17 M€.� Marseille (13) : fin de la phase 1 de la rénovation du Mercure Eurocentre(3*) (12 M€ pour les 3 phases qui doivent s’achever en 2012).� Marseille (13) : livraison d'un Express Holiday In (3*) de 121 chambres.� Aix-en-Provence (13) : extension d'un hôtel Ibis (+ 41 chambres).

Les rénovations ne concernent pas seulement les catégories de luxe, legroupe Accor rénove ainsi 95% des chambres sous les enseignes F1 et EtapHôtel sur la période 2009-2013.

Mais 2010 a surtout été marquée par la livraison de grandes opérations derénovation dans les 5 étoiles de la Côte d'Azur.

2010 : Baisse des investissements par rapport à2009 et 2008



P28

2010 : Livraisons des grandes rénovations de 5*En 2009, la région a connu d’importants investissements liés àla création de la 5ème étoile (1/4 des investissementshôteliers).

2010 a vu la fin d’importantes rénovations dans de prestigieuxétablissements de la Côte d ’Azur :

�Hôtel Majestic Barrière (5*) à Cannes : nouvelle ailecomprenant 42 suites, spa, boutiques… (72 M€ sur trois ans).�Hôtel Negresco (5*) à Nice : lifting de la façade, 40nouvelles suites, chambres rénovées… (12M€).�Hôtel Ile Rousse (5*) à Bandol : création de nouvellessuites, rénovation, agrandissement de la piscine ... (13M€).�JW Marriott Cannes (5*) (ex Palais Stéphanie) : création de5 suites, 27 chambres, décoration … (38 M€ sur deux ans).

Ces projets étant en phase de livraison, 2010 enregistrenaturellement une baisse des investissements estimés liés.

A la mi-2010, la région PACA comptait 31 établissements 5*.Un an plus tard, 27 de plus ont obtenu cette distinction.

Mais ces nouveaux venus sont souvent de «petits»établissements comme le Petit Nice Passedat (16 chambres àMarseille) ou le Cabro d’Or (28 chambres aux Baux-de-Provence). De plus, la 5ème étoile peut être obtenue avec desinvestissements modérés : la Bastide à Saint-Tropez (83) aainsi investi «seulement» 500k€ en 2010.

L’impact des rénovations des 5* est donc plus limité surl’investissement et explique la quasi-totalité de la baisse dansle domaine de l’hôtellerie.


P29

Perspectives : 2010 année charnière?


Les investissements hôteliers en région PACA devraient rester soumis à trois forces sous-jacentes :� Les grands chantiers dans la rénovation de luxe étant pour la plupart terminés, l’impact des 5 étoiles devrait senormaliser.� La nouvelle classification hôtelière : les hôteliers devront s’y référer obligatoirement à partir de l’été 2012.� Sécurité incendie : mise en conformité pour l’été 2011 (novembre pour les hôtels de moins de 50 chambres) maissurtout accessibilité des handicapés d’ici 2015 (le calendrier de la réglementation pourrait toutefois être modifié).

Les opérations de rachat observables aussi bien au niveau national que local (rachat du Carlton) pourraient égalementêtre un moteur d’investissement. Au niveau national, les perspectives ouvrent vers une reprise des investissements pour2011 avec une progression jusqu’en 2015.

Ces investissements seront cruciaux pour l’avenir des exploitants, les retardataires pouvant être mis en difficulté dans unenvironnement de plus en plus concurrentiel. Le risque de fermeture des établissements les plus fragiles, et indépendantsest donc réel face aux investissements nécessaires.

Preuve de cette inquiétude des petits établissements, une enquête réalisée au niveau national en 2008* auprès des hôtelsde moins de 25 chambres indiquait que plus de 1 sur 2 souhaitent vendre leur affaire.

Les Plaques liées à la nouvelle classification, et qui doivent être mises en place d'ici l'été 2012

* Comité pour la Modernisation de l'Hôtellerie Française,

http://www.hr-infos.fr/actualite/marche/etude/IMG/pdf/Etude.pdf

P30

Perspectives : 2010 année charnière?Pour 2011-2012 des projets sont d’ores et déjà à l’ étude ou en cours de réalisation :�Cannes (06) : le chantier de rénovation du Carlton (100 M€), est de nouveau d'actualité suite au rachat par le libanaisToufic Aboukhater (450 M€) en 2011.�Cannes (06) : ouverture en 2011 du Five Hôtel & Spa (30 chambres et 15 suites) en cours de classement 5*.�Antibes (06) : rénovation de l'hôtel Royal, qui comprend également une résidence hôtelière et un Spa.�Cagnes-sur-Mer (06) : réalisation d'un hôtel 3* de 80 chambres dans le quartier du Béal.�Cap Ferrat (06) : projet d’hôtel cinq étoiles SPA sur le site de l’ancien zoo pour 100M€.�Menton (06) : le projet d'hôtel 5* du Garavan de 96 chambres et 8 suites (30 M€) progresse avec la signature début2011 du permis de construire. Ouverture prévue pour la fin 2013.�Marseille (13) : les travaux de construction de l’Hôtel InterContinental 5* (Hôtel Dieu) se poursuivent, ouverture prévueen 2012 (40 M€ pour la partie hôtelière).�Marseille (13) : Ouverture en 2011 d’un All Seasons de 51 chambres.�Marseille (13) : Hôtel Toyoko Inn (21 M€), livraison prévue pour 2013.�Marseille (13) : Pôle Hôtelier Parc Chanot (300 chambres) prévu pour 2013/2014.�Marseille (13) : Projet d'Hôtel Mercure rue de la république (100 chambres à avec un objectif d'ouverture pour 2012�Aix-en-Provence (13) : Le Renaissance, hôtel 5* sur Sextius Mirabeau (134 chambres) va voir le jour au deuxièmesemestre 2013 pour un montant de 32,5 M€.�Saint Tropez (83) : construction du nouvel hôtel de Paris pour 45 M€, ouverture prévue pour 2012.�Sanary (83) : projet de création d’un hôtel 4* de 80 chambres sur la plage de la Gorguette (15 M€).�Sainte-Maxime (83) : poursuite de la rénovation du Beauvallon (réouverture définitive au printemps 2011). En 2012 lecomplexe pourrait être complété par la création d'un Beauvallon Privé pour augmenter la capacité de l'hôtel.�Avignon (84) : le permis de construire pour la transformation de la prison Sainte-Anne en hôtel 5* a été accepté. Ceprojet de 112 chambres représente un investissement de 36 M€.

A plus long terme : à Cannes la Bocca, le Conseil d’État a validé le permis de construire déposé par Alain Ducasse pour lacréation opérée par Hilton, d’un hôtel en bord de mer (157 chambres ; ouverture en 2014) ; à Marseille, projets dans lecadre de la rénovation du quartier du Stade Vélodrome à Marseille...


P31 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Hôtellerie

Mise en perspective nationale

P32

Campings (Hôtellerie de Plein Air)

�44,6 millions d’euros d’investissementsen 2010

�95 642 emplacements disponibles fin 2010pour 13,7 millions de nuitées réalisées en2010.

�10,5% des emplacements nationaux en PACA,3ème région derrière l’Aquitaine et leLanguedoc-Roussillon.

�13,1% des nuitées nationales, 3ème régionderrière le Languedoc-Roussillon.

�Une forte concentration dans le Var qui, avec44 992 emplacements, est le 4èmedépartement français pour ce typed’hébergement.

Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Campings

P33

2010 : Une année fortement impactée par lesintempéries varoises

Source : traitement CRE-CCIMP d'après estimation données INSEE, direction du tourisme

Locatifs : mobil-home, bungalow, chalet ; Nus : emplacements sans équipements(tentes, campings-cars,…) données au 30 septembre sauf 2010 au 1er décembre.


Evolution du nombre d'emplacements de passage dans l'hôtellerie de plein air en PACA

-

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nus

Locatifs*

Les intempéries de la nuit du 15 au 16 juin 2010 sur l'est varois ontstoppé la progression de la fréquentation des campings de larégion PACA.

Lors de ces intempéries, prés de 2 000 mobil-homes ont étéemportés par les flots entre la plaine de l'Argens et Fréjus. Lenombre d'emplacements offerts diminue de 11% dans cedépartement par rapport à 2010.

Le Var, qui représente la moitié de la fréquentation régionale, perdainsi 560 000 nuitées en 2010 (-7,7%), les autres départements necompensant que peu cette baisse brutale.

Au final, la région PACA perd 510 000 nuitées en 2010 (-3,6%),perdant une place au niveau national pour occuper le troisièmerang des régions françaises derrière le Languedoc-Roussillon etl'Aquitaine.

Malgré ces graves évènements, les tendances lourdes devraientse poursuivre avec :

�La poursuite du nombre d'emplacements locatifs (+61% entre2004 et 2010).

�La poursuite de la montée en gamme des campings, enparticulier dans les 4*.

Evolution des emplacements de passage dans l'hôtellerie de plein air en PACA

base 100 en 2004

70

75

8085

90

95

100

105110

115

120

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

4*

3*

2*

1*

P34

L’hôtellerie de plein air retrouve ses niveauxd’investissements habituels



44,6 millions d’euros d'investissements en 2010 , soit 10,6% des investissements nationaux.

Après avoir joué la prudence en 2009, dans un contexte de criseéconomique, 2010 voit un retour des investissements dans l’hôtelleriede plein air.

En toute logique, cette tendance devrait perdurer en 2011 avec la mise enplace de la nouvelle classification en juillet 2010. L’effet des destructionssurvenues en 2010 dans le Var (génératrices d'investissements pour leremplacement des équipements) pourrait également être notable.


campings de la région PACA

12% (5,3M€)

13% (5,7M€)

8% (3,7M€)

11% (5M€)

47% (21,1M€)

8% (3,7M€)

Alpes-de-Haute-P rovence Hautes-Alpes


Var Vaucluse

Evolution des investissements dans l'hôtellerie de plein air (Campings)

en millions d'euros courants

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2008 2009 2010Investissements Moyenne sur 3 ans

P35



P36


�81 millions d’euros d'investissements en2010 pour les résidences de tourisme

�16 700 m² de surfaces commencées en 2009

�146 500 lits en 2010, soit 22% du parc national.

�2ème région derrière Rhône-Alpes.

Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Résidences de tourisme

P37

Des projets de taille modeste limitent le potentield’investissement



81 millions d’euros d'investissements en 2010 , soit 10% des investissements nationaux.La région PACA représente 22% de la capacité française en résidences detourisme et hôtelières, derrière la région Rhône-Alpes (30%).

Au niveau des investissements, la situation est toute autre, la région occupantle 5ème rang national pour ce type d’investissements.

Ce recul s'explique par des opérations d’ampleur moyenne, le plus souventautour de 100 appartements, à l’inverse d'autres régions, comme la Lorraine(1er rang en termes d’investissements), qui bénéficie de programmes degrande ampleur (Center Parcs...).

Au niveau de la région PACA, historiquement, les communes de montagneutilisent principalement ce type d’hébergement touristique. Mais depuisquelques années les investissements en résidences se multiplient en milieurural et urbain, générant une nouvelle concurrence pour les autres modesd'hébergements.

Parmi les ouvertures réalisées en 2010 en PACA, citons entre autres:�Aubignan (84) , Village Center de 122 appartements.�Abriès(05 ), Les Balcons du Viso, 49 logements.�Cagnes (06) , Nemea, 101 appartements.�Callian (83) , Camiole Resorts, 200 appartements.�Marseille (13) , résidence CITEA de 126 appartements.�Montgenèvre (05 ), C.G.H. Le Chalet de Dolines de 56 appartements.�Nice (06), Hipark de 136 appartements (inauguré en 2011).�Six-Fours-les-Plages (83) , Les Terrasses des Embiez, Lagrange Prestigede 107 appartements.�Serre-Chevalier (05) , résidence l’Aigle Bleu de 59 appartements.


campings de la région PACA

12% (5,3M€)

13% (5,7M€)

8% (3,7M€)

11% (5M€)

47% (21,1M€)

8% (3,7M€)



Var Vaucluse

P38

Une baisse importante des investissements


La chute des surfaces commencées pour la construction de résidences detourisme en 2009 en PACA (-50% par rapport à 2008) se traduit en 2010 parune baisse des investissements. Le nombre d'ouvertures de lits est donclogiquement en recul avec, selon les estimations, -14% en 2010 par rapport à2009.

La réforme de la fiscalité touchant les résidences de tourisme a été favorableen 2011 avec le quasi-maintien des avantages du dispositif Censi-Bouvars(alignement sur la loi Scellier). Une réforme de la fiscalité est toutefois àl’étude pour 2012-2013 et induit une certaine incertitude.

L’une des difficultés régionales est une disponibilité foncière de plus en pluslimitée, avec pour conséquence peu de projets de très grande taille,dépassant le millier d'appartements, comme peuvent le connaître d’autresrégions (Center Parcs d’Hattigny en Moselle, lancement de celui de l’Isèrepuis de la Vienne, Villages Nature de Pierre et Vacances, Euro Disney…).

De nouvelles résidences continuent d’ouvrir en 2011 et 2012, citons :�Hipark à Marseille (13) (114 appartements).�Résidence de 62 appartements à Sanary sur Mer (83).�MMV Résidence Hameau des Rennes de 125 appartements à Vars (05)�Appart’City Cap Affaires : 129 appartements à Nice et 112 à Mandelieu (06)�Nemea de 83 appartements à Malaucène (84)�Odalys : 70 appartements à Gréoux les Bains (05), 76 à Beausoleil (06), 75à Vars (05) et 90 à Superdévoluy (05).�PARK & SUITES, réouverture, après rénovation de 66 app. au Cannet (06).�Mama Shelter de 132 appartements à Marseille (13) - 2012�Hôtels du Soleil (Les Bergers II) à Pra Loup, 54 appartements (05) - 2012


Evolution des investissements en résidences de tourisme en PACA


0

50

100

150

200

250

2008 2009 2010

Investissements

Moyenne sur 3 ans

P39



P40


�28 millions d’euros d'investissements en2010, soit 16,2% des investissementsnationaux.

�42 722 lits et 133 villages de vacances* au1er janvier 2010.

�1ère région française.

�16,9% de la capacité d'accueil nationale(métropole).

*Source : Insee, DGCIS, UNAT.

Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Village de vacances



villages de vacance de la région PACA

10% (2,8M€)

19% (5,3M€)

21% (5,8M€)

3% (0,9M€)

45% (12,7M€)

1% (0,4M€)

Alpes-de-Haute-Provence Hautes-AlpesAlpes-Maritimes Bouches-du-RhôneVar Vaucluse

P41

Le fonds «Tourisme Social Investissement»devrait donner de l’air aux villages associatifs

Comme annoncé en 2010, le fonds national Tourisme SocialInvestissement (TSI) a été mis en place en 2011. Il sera alimenté par laCaisse des Dépôts, l'ANCV et des investisseurs institutionnels (mutuelles,caisses de retraites, banques…). Une première tranche de 75 millionsd’euros sera mobilisée en 5 ans. Avec comme objectif à terme,d'atteindre les 150 M€, pour permettre, par effet de levier, de financer autotal 300 millions d’euros de travaux.

La région PACA ayant comme particularité de s’appuyer sur de nombreuxacteurs du tourisme associatif qui représentent 55% des lits d’après nosestimations, ce fonds aura donc un effet notable sur l’investissementrégional dans le futur (en particulier sur 2012-2015).

En attendant cette mise en place, les investissements réalisés en 2010sont en majorité des opérations de rénovation, la création de nouveauxvillages étant rare. Nous pouvons citer au niveau régional :

� les Villages Clubs du Soleil, avec comme principale opération pour2010 la rénovation du Reverdi à Saint-Tropez (83) pour 4,6 M€, suivie en2011 d’une seconde tranche de 7,1 M€. Pour financer la réhabilitation duReverdi, la construction d’une résidence de tourisme de 63 appartementsest en cours (180 lits).� Vacances Bleues avec en 2010 la rénovation du Balmoral à Menton(06) pour environ 0,5 M€, mais surtout l'achat pour 20 M€ de l’hôtel Royalà Nice (avec la Caisse des Dépôts) auquel vont s’ajouter environ 12 M€de travaux de rénovation sur plusieurs années.

Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Village de vacances

Evolution des investissements dans les villages de vacances en PACA


0

5

10

15

20

25

30

2008 2009 2010

Investissements

Moyenne sur 3 ans


P42

�616 millions d’euros investis en2010, soit 14 % desinvestissements nationaux.

�1ere catégorie d'investissementtouristique (59%)

�En baisse constante depuis ledébut de la crise

Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Résidence secondaire

Résidences secondaires : 1er domained’investissement

P43

L’incertitude économique pousse toujours à laprudence

Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Résidence secondaire


De 2000 à 2007, la croissance des investissements en résidencesecondaire a bénéficié des facilités d’emprunts. En 2008, avec lacrise, la tendance s’est inversée.

Après avoir connu une baisse des investissements estimés de -15% en 2009, 2010 enregistre un nouveau recul de -10%.

PACA reste toutefois un territoire majeur pour les investissements dece type, le Var et les Alpes-Maritimes faisant partie des sixdépartements où les investissements en résidences secondairessont les plus élevés.

La tendance à la baisse devrait se poursuivre. Avec la crise, lesménages recentrent leurs investissements sur leur résidenceprincipale et les nouvelles générations risquent de reculer devant leprix du foncier (une étude Atout France montre que 60% despropriétaires de RS ont plus de 60 ans ; et que l’âge moyend’acquisition est de 45 ans contre 35 ans pour celui de la résidenceprincipale).

Une question reste en suspend : celle de l'impact sur ledéveloppement de l'hébergement marchand, d'un recul desrésidences secondaires.


dans les résidences secondaires de PACA

4% (24,6M€)

35% (217,9M€)

6% (35,7M€)32%

(197,7M€)

14% (84,8M€)

9% (55,2M€)

Alpes-de-Haute-Provence Hautes-AlpesAlpes-Maritimes Bouches-du-RhôneVar Vaucluse

P44 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Résidence secondaire


P45

Les investissements dans les équipementsen PACA

�Centres de congrès et parcs d’expositions�Parcs de loisirs�Casinos�Remontées mécaniques

Secteurs spécifiques à PACA�Croisière�Ports de plaisance�Musées/monuments

Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les équipements

P46


Les investissements d’équipements en PACA112,3 millions d’euros d’investissements ont été re censés pour assurer l’entretien ou la constructiond’équipements à vocation touristique .

PACA possédant un massif montagneux important, les remontées mécaniques sont le principal secteurd’investissement. Les parcs d'expositions et centres de congrès connaissent cette année une très forteprogression.

Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les équipements

2010M€ courants


Casinos Parcs de loisirsParcs expos et

Centres de congrès

Total équipements


14,8 0,1 0,0 0,0 14,9

Hautes-Alpes 40,5 0,1 0,0 0,0 40,6

Alpes-Maritimes 2,1 4,2 4,5 29,2 40,0

Bouches-du-Rhône

0,0 2,5 0,3 10,7 13,5

Var 0,0 1,6 0,2 0,1 1,9

Vaucluse 0,1 0,0 0,0 1,2 1,3

PACA 57,6 8,4 5,0 41,2 112,3

P47 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les équipements - Centres de congrès

Centre de congrès et d’expositions : desinvestissements encore en croissance


�41,2 millions d’euros d’investissements en 2010, soit 14,8%des investissements nationaux.PACA est le 2ème pôle français après Paris-Ile de France en termes detourisme d’affaires. Cela se retrouve au niveau des investissements quiplacent la région au deuxième rang national derrière l’Ile-de-France (110M€ en 2010).

Après une année 2009 difficile (baisse des chiffres d'affaires compriseentre -10% et -20%), 2010 a été une année de stabilisation avec deschiffes d'affaires souvent comparables à ceux de 2009.

Avec l’incertitude économique, 2011 n'est pas encore l'année d'unefranche reprise avec des chiffres d’affaires en légère hausse.

Les investissements restent toutefois à un niveau élevé avecd'importants chantiers de rénovation dans les grands centres de congrèsde Nice, Cannes et Marseille. A noter également pour 2011 le lancementdes travaux de création d'un nouveau centre de congrès à Antibes -Juan-les-Pins.


parcs d'expositions et centres de congrésde la région PACA

3% (1,2M€)0% (0,1M€)

26% (10,7M€)

71% (29,2M€)

Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Var Vaucluse

P48

Des investissements toujours dynamiques

Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les équipements - Centres de congrès

�Palais des festivals (Cannes) : Poursuite des rénovations initiées en 2009 (57 M€ sur 2009-2012), avec en 2010-2011 larestructuration de la salle Debussy (10 M€), l’agrandissement des foyers, et la rénovation de la façade. D’ici 2015, 30 M€ prévuspour la réfection de la partie ancienne, la mise aux normes parasismiques et l'agrandissement du grand auditorium (+300 places).

� La SAFIM (Parc Chanot, Marseille) : 10 M€ ont été investis en 2010, et autant en 2011, pour les grands rendez-vous à venir duForum Mondial de l’Eau en 2012 et de Marseille Provence Capitale Européenne de la Culture en 2013. Les chantiers ont éténombreux : démolition du Hall 7 et création ex-nihilo du Palais de l'Europe (Hall 8), rénovation du Palais des congrès, mise en placed'un amphi mobile pouvant accueillir 3 200 personnes dans le Palais des évènements (Hall 1), rénovation de la façade Art déco duHall 6... Le projet hôtelier de 300 chambres sur le site est toujours à l'étude, en attente d'un avis de la mairie.

� Centre de congrès du Pharo (Marseille) : Après avoir effectué sur 2009-2010 d’importants travaux extérieurs (ravalement de lafaçade), la rénovation du bâtiment de surface devrait débuter fin 2011 pour une livraison en 2013 (14 M€). La rénovation du Palaispermettra d’étendre l’offre avec de nouveaux espaces de réunions (10-80 personnes) pouvant aller jusqu'a 300 personnes au 2èmeétage. Parallèlement, dans la partie moderne (sous-sol), l’espace restauration sera agrandi.

� Acropolis et Palais des expositions (Nice) : 2010 a connu une première tranche de 8 M€ pour la rénovation de la salle Apollon,la salle des Muses et le grand hall d’entrée. La 2ème tranche débute mi-2011, pour un montant de 9 M€ avec la mise à niveau deséquipements techniques (électricité, installations thermiques…) et la rénovation de l’espace Rhodes (livraison prévue fin 2013).Toujours sur la région niçoise, le projet de «Grand Arénas» sur 100 000 m² est encore à l’étude.

�Centre Expo Congrès de Mandelieu - La Napoule : Après avoir fortement investi sur 2008-2009 (14 M€) pour la rénovation etl'agrandissement du nouveau Centre Expo Congrès, les investissements pour 2010 et 2011 retrouvent des niveaux plus raisonnables: 250 k€ en 2010 (investissement courant et matériel multimédia), et 400 k€ en 2011 (travaux de finition du bâtiment et achat dematériel). D’ici 2015, projet de rénovation des fauteuils de l’auditorium pour un montant qui devrait avoisiner 1 M€.

� Le Neptune (Toulon) : Peu d’investissements par le gestionnaire en 2010, de l’ordre de 50 k€ pour de l’informatique et la mise enplace de l’office de tourisme . La ville doit toutefois effectuer des travaux de plus grande ampleur : 700 k€ en 2011 pour des travauxde conformité (sécurité, rénovation de l’électricité), peintures de la salle Vauban (250 k€) et d’ici 2013 changement de la climatisation(entre 0,5 et 1 M€).

� Juan-les-Pins (Antibes) : Reconstruction du Palais des congrès (démolition en 2011, livraison prévue en 2013) en y intégrant dessurfaces commerciales (7 500 m² sur les 14 000 m² du projet). Investissement total de 55 M€ (partenariat public-privé).

P49


Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les équipements - Centres de congrès

P50

Parcs de loisirs


Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les équipements - Parcs de loisirs

Le principal parc de loisirs de la région est Marineland à Antibes (06),leader européen sur le segment des parcs animaliers marins, qui aaccueilli 1,2 million de visiteurs en 2010 (avec ses parcs satellites).

Les autres parcs de loisirs régionaux sont essentiellement aquatiqueset connaissent une fréquentation plus modeste.

Les principaux parcs de loisirs de la région sont les suivants :� Marineland (06) : 1,2 million de visiteurs par an.� Ok Corral (13) : 470 000 visiteurs.� Zoo de La Barben (13) : 310 000 visiteurs.� Aqualand Fréjus (83): entre 200 000 et 220 000 visiteurs.� Aqualand Saint-Cyr (83) : entre 180 000 et 200 000 visiteurs.� Aquacity Plan de Campagne (13) : 90 000 visiteurs.� Aqualand Saint-Maximin (83) : entre 50 000 et 60 000 visiteurs.

5 millions d’euros d’investissements en 2010 , soit 2,3% des investissements nationaux.


Parcs de loisirs de la région PACA

91% (4,5M€)

5% (0,3M€)4% (0,2M€)

Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Var

P51

Marineland, 1er investisseur régional� Marineland (06) & parcs satellites : Parques Reunidos, le propriétaire du complexe, a fortement investi sur 2008-2010pour la création de nouvelles attractions, avec en particulier l’accueil de deux ours blancs, Flocke et Raspoutine, pour uninvestissement de 3,8 M€ sur 2009/2010. Pour un investissement total de 2 M€ les nouveautés 2011 sont : une rencontreavec les requins en scaphandre (700 k€) à MarineLand, l’extension du parc Aquasplash avec un nouvel ensemble detoboggans (Dragero - 1 M€), de nouveaux animaux et pour finir, un théâtre interactif à la ferme du Far West.

D'ici 2013, le site compte développer de nouvelles animations (exposition temporaire de dinosaures animés, extension duparcours exotique). A noter un projet hôtelier de 100 chambres 3*, piscine, restaurant et spa pour 12 M€, cettediversification vers des moyens d’accueil étant une stratégie de développement observable au niveau national dans denombreux parcs.

� Parc animalier de La Barben (13) : 2010 a été consacrée à la rénovation de l’aire de jeux, à la création d’un parc àNilgo (antilopes) et à l’agrandissement des limites du parc. Pour 2011, poursuite des investissements pour ledéveloppement d’un spectacle de rapace avec l’agrandissement de l’amphithéâtre (inauguration en 2011), l’aménagementde nouvelles volières pour cigognes (100 k€) et le raccordement de l’arrosage au canal de Provence (60 k€). Pour 2012, leprincipal projet est la rénovation d'un bâtiment pour la création d'une zone d’accueil de groupes (comités d'entreprises,écoles…) pour un montant estimé à 200 k€. Mais globalement les investissements restent relativement stables dans letemps, oscillant entre 200 k€ et 300 k€ annuels.

� OK Corral (13) : En 2010 des travaux ont été réalisés pour la construction de nouveaux décors «Silver Dollar City» pourles spectacles de far-west. 2011 devrait voir le grand retour du cheval de fer avec la livraison d’un nouveau train.

� Parcs aquatiques : On note sur la région la présence de trois Aqualand (83) qui appartiennent au groupe espagnolAspro et d'un Aquacity (13). Ces différents parcs investissent en moyenne 150 à 250 K€ annuels. Dans le cadre du projetde création d'un parc zoologique marin au parc Aqualand de Fréjus, un spectacle d’otaries a été mis en place en 2010. En2011 Aqualand Saint-Cyr-sur-Mer sera équipé d'un nouveau toboggan «Turbo Lance» et Aqualand Fréjus d’un «CrazyCones».


P52



P53

Casinos

�8,4 millions d’euros d’investissementsen 2010, soit 8% des investissementsnationaux.

� 428 M€ de produit brut des jeux sur lasaison 2009/2010, produit en baisse de 1%depuis la saison 2008/2009.

� Six Casinos dans le TOP 20 Français : Aix-en-Provence, Nice, Cassis, Cannes, Antibes,Carry-le-Rouet.

Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les équipements - Casinos

Evolution du Produit Brut des Jeux en région PACA(Millions d'euros)

528559

488

433 428

0

100

200

300

400

500

600

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

P54

Les casinos



Après trois ans de crise, le secteur du jeu se stabilise enfin avec un produit brutdes jeux en baisse de seulement -1% sur la saison 2009/2010 au niveaurégional.

Après de forts investissements en 2008 et 2009 (37 M€ au total), 2010 marqueun retour à plus de modération : 8,4 M€ d’investissements.

Avec 19 établissements, la région PACA présente une des plus fortesconcentrations françaises de casinos avec six établissements dans le Top 20français. Le «Pasino» d'Aix s’est ainsi hissé à la deuxième place desétablissements français en termes de produits brut des jeux.

Mais des difficultés persistent, avec en octobre 2010 la mise en liquidation ducasino de Beaulieu et les difficultés du casino de Grasse

Malgré les difficultés que rencontre le secteur, les casinos restent uneopportunité (fiscale) pour les communes qui les accueillent. Les projetsd’ouverture de nouveaux établissements sont donc nombreux :

�La Seyne (83) : projet de construction du «Casino de la rade» (20 M€) d’ici2014

�Sanary (83) : géré par le groupe Vikings (14 M€ y.c. un hôtel)

�Bandol (83): groupe Partouche, nouveau casino (20 M€);

�La Ciotat (13) relance un projet de construction d’un établissement plusmoderne.

Également évoqué, la création d’un casino à Marseille qui pourrait être situé ausiège actuel de la SNCM (un projet hôtelier devrait y être intégré).


Casinos de la région PACA

1% (0,1M€) 1% (0,1M€)

50% (4,2M€)

30% (2,5M€)

19% (1,6M€)

Alpes-de-Haute-Provence Hautes-AlpesAlpes-Maritimes Bouches-du-RhôneVar

P55



P56 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les équipements - Remontées mécaniques

L’investissement marque le pas dans les Alpesdu Sud

�57,6 millions d’euros d’investissements en 2010,soit 20,8% des investissements nationaux.Au niveau national, on note que le massif alpin a concentré 84%des investissements nationaux pour l’année moyenne de lapériode 2008-2010, dont 63% dans les Alpes du Nord, 34% enSavoie et 20% en Haute-Savoie, et 21% dans les Alpes du Sud.

Pour 2010, sur la région PACA, citons la mise en place de deuxluges sur rails à Montgenèvre et à Risoul, un renforcementsignificatif de l’installation en neige de culture de Vars, la créationde deux télésièges à pinces fixes à Puy Saint Vincent et celle detélésièges débrayables 6 places à Serre Chevalier et au Vald’Allos.

P57

Croisière : toujours en progression

�1,6 million de passagers en PACA en 2010 et 1,7million attendus en 2011.

� Une prévision de croissance du marché européende +35% entre 2010 et 2015 selon ECC (EuropeanCruise Council).

�Marseille en forte progression avec le retour en2011 de MSC après une délocalisation sur Toulonpendant les travaux du nouveau terminal.

�Toulon en léger recul en 2011 (départ de MSC),mais elle devrait renouer avec la croissance en 2012avec l'arrivée de La Royal Caraibbean Cruise Lines.

�Stabilisation sur la Riviera (Cannes, Nice-Villefranche).

Preuve du dynamisme de la région, celle-ci a accueillile «Seatrade Med 2010» à Cannes, et Marseilleaccueillera l'édition 2012.Source : sites Internet des ports, ORT, [email protected], responsables des ports.

Les chiffres 2011 sont prévisionnels et susceptibles de modifications.

Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les équipements - La croisière

Evolution du nombre de croisiéristes dans les principaux ports de PACA

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cro

isié

riste

s

Cannes Nice - Villefranche

Toulon - La Seyne Marseille

P58

Croisière : Marseille tire la croissance régionaleBouches-du-Rhône : La croisière est l'un des cinq axes de développement des bassins Est de Marseille dans le schéma depilotage 2008-2020 avec deux principaux investisseurs :� Le Marseille Provence Cruise Terminal (MPCT), opérateur du terminal (MSC, Costa, Louis Cruise et GPMM), a investi 3,3M€ sur 2009-2010 pour la réalisation des intérieurs du terminal croisière, d’un parking et la mise en place d’une passerelle. D’ici2012, 5 M€ devraient être investis pour la mise en place d’un nouveau terminal (hangar 24) et une nouvelle passerelle.� Le GPMM investit sur l’agrandissement et l’embellissement de la gare "horizon" (Hangar 19 - 1,2M€), le déplacement duFoyer des marins (250 k€), la rénovation (toiture en photovoltaïque) du hangar 24 (825 k€) et l’aménagement du quai de la Lave(500k€). Par ailleurs, afin d’améliorer la manœuvrabilité et l’accueil des grands navires, des travaux plus généraux (démolitiondu tenon 128 et du retour du poste 181, création d’un duc d’Albe et renouvellement des défenses et des bollards, étude detrajectographie concernant l’élargissement de la passe nord) ont débuté en 2011 à hauteur de 6,35M€. Sur 2013-2014 sontprévus la réparation et la mise en fonctionnement de la forme 10 pour la réparation des grandes navires de croisière ainsi quel’aménagement et l’embellissement du J4 pour accueillir les croisières de luxe.

Alpes-Maritimes : En 2010, les principaux ports de la Riviera (Villefranche, Cannes, Nice, Antibes) ont accueilli 672 000passagers. Des travaux globaux de réhabilitation du Port de Nice ont été réalisés de la fin 2010 à la mi-2011 : mise en placed'un système de raccordement des navires au réseau communautaire des eaux usées (450 k€), remplacement du tablier enbéton du quai Infernet (950 k€) qui accueille, entre autres, des navires de croisière.

Toujours en 2011, après un demi siècle de service, la gare maritime de Cannes a été rénovée pour un montant total de 980 k€(dont 780 k€ pour la salle des escales). A noter également les importants dégâts causés par le violent coup de mer de mai 2010sur les infrastructures Croisière (quai du Large).Par ailleurs, Antibes souhaite porter un projet de construction d’un quai de plus de 160 m pour accueillir des paquebots et desméga-yachts, mais les obstacles à sa réalisation restent encore nombreux.

Toulon - La Seyne (Var) : 350 k€ ont été investis en 2010 pour la réhabilitation du quai à la Seyne, la mise en place d’unestructure d’accueil provisoire et l’aménagement des terre-pleins pour la circulation des bus. Pour le futur, un protocole a étésigné entre la CCI du Var, le Conseil Général du Var et le syndicat mixte «Ports Toulon Provence» pour la mise en place d'unschéma directeur, avec un horizon de cinq ans pour le développement d‘infrastructures (nouveaux quais et gare de croisièressont évoqués).

Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les équipements - La croisière

P59

Ports de plaisance

�30 M€ d’euros d’investissements estimésen 2010 (hors ports à sec).

�Première place française avec 60 000emplacements, la région PACA représente plusde 40% de l’offre métropolitaine du secteur.

�127 ports de plaisance.

�20 000 demandes d’emplacements en attente.

* Le nautisme en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse - Diagnostic économique - CCI de Nice Côte d'Azur

Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les équipements - Ports de plaisance

P60

Plaisance : une demande difficile à satisfaire

Une enquête de la Fédération Française des Ports de plaisance de 2010concernant les places sur ponton et à terre permet de quantifier lacapacité d’accueil totale en France à plus de 250 000 places dont 35% enPACA, faisant de la région la première place française.

Cette même enquête illustre également les difficultés de développementde nouvelles places en région PACA : sur les 5 820 places créées sur lescinq dernières années, seulement 12% l’ont été en région PACA, soit del’ordre de 140 places par an.

A noter qu'au niveau national, la création de places est rarement le fruit decréation de ports (21%), l’extension (36%) ou la reconversion (31%) étantles principaux modes d’opération (le solde est obtenu par l’optimisationdes espaces entre pontons).

Autre reflet de cette difficulté à créer de nouvelles places, l’importance dela liste d'attente qui représente plus de 20 000 demandes au niveau de larégion PACA.

Source : CRE- CCIMp d’après FFPP - Observatoire des portsde plaisances - enquête 2010


Nombre de places, créations et liste d'attente

11%20%

7%

7%

7%19%

26%

43%

19%

28%

8%

35%

12%

31%

3%4%

4%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nombre de places création denouvelles places (5dernières années).

Liste d'attente

Adherents directs* Corse Manche Mer du nord

Bretagne Languedoc-Roussillon PACA

Note de lecture : La région PACA représente 35% des places (sur pontonet à terre) nationales, 12% des créations sur les cinq dernières années et31% des demandes en liste d’attente

P61

Des investissements de rénovationL’essentiel de l’investissement est réalisé dans le cadre de l’entretien et du remplacement des équipements (pontons, grues,pannes) ou de la mise en place de nouveaux équipements (dans le domaine de la gestion des déchets et des eaux usées parexemple). Ces investissements d’entretien et de rénovation sont estimés à 30 M€ annuels sur la base de différentes études etinterviews d’acteurs régionaux (500 € par emplacement).

Ainsi, citons comme exemples d’investissements pour 2010-2013 :Cannes (06) : remplacement du ponton Poussiat (sur 2009-2010 pour 550 k€), mise en place d’un nouvel élévateur (520 k€) en2010, aménagement du plan d’eau Poussiat / Pantiero (2011-2013) avec création de 30 postes supplémentaires et réhabilitationdu quai St Pierre pour 2012 (3,6 M€ pour le port). Au total près de 15 M€ d’investissements sur 2009-2013 (y.c. croisière).Port de Golfe Juan (06) : pour 2010, réalisation de travaux incendies (171 k€), remise à neuf de l’éclairage (63 k€). Pour lapériode 2010-2013, 1,9 M€ de prévisionnel dont 500 k€ pour la restructuration du quai Napoléon zone sud et 800 k€ pour lacréation d’une terrasse belvédère (en 2013).Port de Fréjus (83) : fin des travaux de rénovation de 14 pontons pour un coût total de 280 k€ (sur 2009-2010) ; changementdes éclairages, des bornes électriques.La Seyne-sur-Mer (83) : projet pour 2012, de réalisation de quais d'hivernage de grande plaisance sur l'esplanade de la Marinepour un montant estimé entre 4 et 5 M€.Marseille (13) : poursuite de la rénovation des pontons flottants au Vieux Port de Marseille.Port de la Redonne (13) : sécurisation du site et mise en valeur (1,2 M€).

La région compte également 5 projets lauréats des appels à projets 2009, 2010 et 2011 pour des ports de plaisance exemplaires(l’Etat subventionnant à hauteur de 650 k€ /an les meilleurs projets) :Hyères-les-Palmiers (83) : création d'un port lacustre (400 places)Saint-Raphaël (83 ) : extension et réhabilitation du Vieux port : recours aux énergies renouvelables, nouveau bassin de 80places.Saint-Tropez (83) : aménagement d'une zone de mouillages organisés (baie des Canoubiers) et extension du port abri du Pilon.Beaulieu-sur-Mer (06) : aménagement souterrain d'un port à sec (projet Bluering).Saint-Jean-Cap-Ferrat (06) : réaménagement et optimisation de l'exploitation du plan d'eau du port de Saint-Jean-Cap-Ferrat.


P62

Des projets de création toujours aussi difficilesà mettre en œuvre

La mise en œuvre de projets reste difficile en raison d’une saturation de la bande littorale (un port tous les 15 km enmoyenne), de la nécessité de gérer les pressions environnementales, de l’accueil, souvent difficile, des populationslocales et, dernièrement, de la crise économique et des inquiétudes quant à l’évolution des déficits dans un secteurfortement soutenu par les pouvoirs publics.

Des projets de créations ou d’extensions sont régulièrement annoncés, dont pour les plus récents : un projet de port àCagnes (06), extension du Port Vauban à Antibes (06), nouveau port à la Seyne-sur-mer (83), port fluvial à Arles. Anoter également le projet MEDMA (MEDiterranean Marina) pour la commercialisation de la plaisance sur l'Etang-de-Berre (13).

Mais les projets dans le domaine de la plaisance, surtout pour des agrandissements/créations, ont tendance à resterindéfiniment à l’état de projet, passant de reports en recours, d’annulations en exhumations.

Parmi les autres projets annoncés depuis quelques années, citons :

� Des extensions de ports : Marseille Estaque (13), La Ciotat (13), Marseille Frioul (13), Les Saintes-Maries de laMer (13), Hyères (83), St-Tropez (83), Fréjus (83, à sec), La Seyne-sur-Mer (port de St-Elme, 83), St Raphaël (83,une partie à sec), St Laurent du Var (06), Beaulieu-sur-Mer (06), Nice-Carras (06)...

� Des créations : Étang-de-Berre (13).

P63

Monuments & musées

�27 M€ d’euros d’investissements estimésen 2010 pour la rénovation du patrimoine

�2.242 monuments historiques protégés.

�D’après les enquêtes motivation de la Sofres,34% de la dépense touristique serait motivéepar le patrimoine en France.

�118 musées de France.

�Trois musées nationaux : Musée MarcChagall à Nice, Musée Picasso à Vallauris,Musée Fernand Léger à Biot.

Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les équipements - Monuments & musées

P64

En 2010 le Budget de la Direction Régionale des Affaires Culturelles PACA s’élève à 69,5 M€, dont 25,2 M€ d’investissements(+24% par rapport à 2009, principalement en raison du plan de de relance).Le programme « patrimoine», siège de la majorité des investissements, connaît une hausse des dotations de 13% par rapport à2009 pour atteindre 16,2 M€ dont 11,6 M€ d'investissements. D’après une étude de l'ARCADE PACA* sur le financement publicde la culture, la part de l’État (en majeure partie la DRAC) dans ce domaine se monte en moyenne à 43% des dépenses totalesd’investissement. Le montant global pour le patrimoine peut donc être évalué à 27 M€.Outre les investissements récurrents pour l’entretien, nous pouvons citer les projets suivants :� Restauration du clocher de la cathédrale Saint-Jérôme à Digne-les-Bains (04).� Restauration de la voûte de la cathédrale Saint-Arnoux à Gap (05).� Restauration de la cathédrale Ste Réparate à Nice (06).� Restauration de la nef de la cathédrale Sainte-Léonce à Fréjus, Réaménagement de la Citadelle de Saint-Tropez (83).� Restauration de la cathédrale des Dom à Avignon (84).� Restauration de la couronne de l'Amphithéâtre à Arles (13).� Consolidation de la structure du Château Borely (1ère tranche) et rénovations de la façade du Palais Longchamp dans lecadre de Marseille Provence Capitale de la Culture 2013, et de la cathédrale Notre Dame de la Major à Marseille (13).Outre le patrimoine, la DRAC participe à d'autres financements à travers son programme «création» :�L’aménagement de la Friche de la Belle-de-Mai dans le cadre de Marseille Provence Capitale de la Culture 2013 (13) (12 M€pour l’ensemble des financeurs).�L’aménagement du Théâtre de la Liberté à Toulon (83).�Les travaux de finition pour la re-localisation du FRAC à Marseille (13) (12 M€ pour l’ensemble des financeurs).À ces crédits affectés par la DRAC, il faut rajouter des crédits centraux du Ministère de la Culture, majoritairement consacrés aupatrimoine (MUCEM et Fort Saint-Jean à Marseille - 27,7 M€ d’autorisation d’engagement et 11,7 M€ en crédit de paiement en2010 - un projet total de 180M€). A noter également la fin en 2011 des travaux du musée Cocteau à Menton (8,4 M€).Plus globalement l’évènement Marseille Provence Capitale Européenne de la Culture est catalyseur d'un importantinvestissement dans le domaine culturel (Cf. édition 2010 pour plus de détail). A noter également l’inauguration prévu en 2011 duMusée Bonnard au Cannet (3,6M€)

Musées/monuments : investissements 2010

Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les équipements - Monuments & musées

*Les financements publics de la culture 2003 en Provence-Alpes-Côte d’Azur

P65

Approche de l’investissement touristique parl’étude des bilans financiers des entreprisesInvestissements dans le secteur de la restauration

Perspectives de développement de la méthode

P66

Investissements dans le secteur de la restauration

P67

Restauration : investissement régional

Certains secteurs d’investissements touristiques étudiés au niveau national ne le sont pas au niveau régional,en raison de difficultés à territorialiser les investissements.

C’est en particulier le cas de la restauration, qui avec 1,25 milliard d’investissements en 2010, est un secteurmajeur au niveau national* (à titre de comparaison : 1,5 milliard d’euros d’investissements pour l’ensemble dusecteur hôtelier). A noter que cet investissement va connaître une forte réévaluation à la hausse dans laprochaine édition.

La régionalisation de cet investissement est donc un enjeu majeur pour le suivi de l’investissementtouristique. Le Pôle Ressources Économiques de la CCI Marseille Provence a décidé avec l’appui de laRégion PACA et d'Atout France d’étudier la mise en place d’une méthode basée sur l’analyse des bilansd’entreprises.

Il est ainsi possible d’obtenir diverses informations : chiffres d'affaires, nombre de salariés, massesalariales,… et par construction d’effectuer une évaluation des investissements et de leur répartitionrégionale.

L’application de cette méthode a également mis en lumière la sous-estimation de la valeur del'investissement dans la restauration au niveau national. Sous-estimation résultant principalement d'unchangement de méthodes par l'Insee avec l’abandon des Enquêtes Annuelles d'Entreprises au profit d'unenouvelle source : Esane.

Cette nouvelle source a servi de base de référence au travail de régionaliastion, avec comme conséquenceune réévaluation à 2,3 milliards de l’investissement national.

Une note de méthode est disponible en annexe.

*Édition nationale du Tableau de Bord des Investissements Touristique.

P68

Application pour le tableau de bord : mise enplace d’une clef de répartition

Le 1er résultat de la mise en œuvre del'estimation est la réalisation de la carte de larépartition des investissements dans larestauration.

Afin de fiabiliser l'estimation une moyenne aété réalisée sur les années 2008-2010.

A noter que la présence de sièges de grandsgroupes dans certains départementsentraînent un biais, principalement sur larégion parisienne :- Courtepaille (Essonne).- Quick (Seine-Saint-Denis).- KFC (Hauts-de-Seine).- Starbucks (Seine).

Mais également en province :- Casino restauration (Loire).- Autogrill (Bouches-du-Rhône).

Biais qui pourra être traité si la méthode estvalidée au niveau national.

Source : CRE-CCIMP

P69

Plus de 200 millions d’euros investis chaqueannée en PACA dans la restauration

Répartition des investissements du secteur de la restauration en PACA - moyenne 2008-2010

2% 2%

33%

38%

20%

5%



Var VaucluseSource : CRE-CCIMP

Source : CRE-CCIMP, chiffre 2010 provisoire.

250 millions d’euros investis dans la restauration en 2010. Celaen fait le 1er poste d'investissement touristique régional dans ledomaine marchand devant l’hôtellerie.

Sur les trois dernières années, la région PACA représente 9,5%des investissements nationaux dans le domaine de larestauration (chiffres 2010 provisoires)

Evolution des investissements dans la restauration en PACA en millions d'euros courants

chifffre 2010 provisoire

0

50

100

150

200

250

300

2008 2009 2010

Investissements

Moyenne sur 3 ans

P70

Intégration des résultats dans l’estimationnationale

49%

20%

11%

6%

4%

3%2%

3%1%1% 0%Résidences secondaires

Restauration

Hôtels



Campings (HPA)


Casinos


Parcs expos et Centres de congrès

Parcs de loisirs

Total des investissements PACA 2010 - y.c. Restauration

1 290 M€ L'intégration de l’estimation dans larestauration a un impact important sur lestructure de l’investissement touristique.

La restauration devient ainsi le 1ersecteur marchand en termesd’investissement, devant l'hôtellerie.

Source : CRE-CCIMP, chiffre 2010 provisoire pour larestauration et JMPC.

P71

Éléments complémentaires surl’investissement touristique régional

P72

PACA et la France

Source : CRE-CCIMP d’après JMP C pour Atout FranceNote de lecture : en PACA l'investissement touristique par habitant est de213 € contre 134 € au niveau national

Annexes

Investissement touristique par habitant en 2010

561 €

1 334 €

294 €

48 €

292 €

124 €213 €

134 €

0 €

200 €

400 €

600 €

800 €

1 000 €

1 200 €

1 400 €

1 600 €

Alp

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d'A

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P73


Investissements touristiques en PACA en 2010

Annexes

P74

PACA et la France


Annexes

Rhône-Alpes 1 135Provence-Alpes-Côte d'Azur 1 041Languedoc-Roussillon 764Bretagne 675Île-de-France 665Aquitaine 566Pays de la Loire 517Midi-Pyrénées 483Poitou-Charentes 330Basse-Normandie 281Lorraine 268Auvergne 243Centre 209Corse 194Nord-Pas-de-Calais 188Bourgogne 165Picardie 141Limousin 112Haute-Normandie 102Franche-Comté 97Alsace 92Champagne-Ardenne 76France métropolitaine 8 345

Investissements touristiques 2010 en M€

Corse 632 €Languedoc-Roussillon 293 €Bretagne 213 €Provence-Alpes-Côte d'Azur 212 €Basse-Normandie 191 €Poitou-Charentes 187 €Rhône-Alpes 184 €Auvergne 181 €Aquitaine 177 €Midi-Pyrénées 169 €Limousin 151 €Pays de la Loire 146 €Lorraine 114 €Bourgogne 101 €Franche-Comté 83 €Centre 82 €Picardie 74 €Île-de-France 57 €Champagne-Ardenne 57 €Haute-Normandie 56 €Alsace 50 €Nord-Pas-de-Calais 47 €France métropolitaine 134 €

Investissements touristiques par habitant 2010 €/hab.

P75

Remerciements

Le Centre de Ressources Économiques de la Chambre d e Commerce et d’Industrie MarseilleProvence remercie l’ensemble des personnes et organ ismes ayant bien voulu fournir lesinformations nécessaires à la réalisation de ce doc ument.

Néanmoins, les informations, analyses et interpréta tions présentées ci-après relèvent de la seuleresponsabilité de la CCIMP et ne sauraient engager les personnes ayant apporté leur concours àl’opération.

P76

Remerciements

Nous remercions d'avoir pris le temps de répondre à nos questions :

Accor ; CCI Marseille - Provence, service chargé de la croisière; Direction Régionale des Affaires CulturellesProvence-Alpes-Côte d'Azur; Palais des Congrès Neptune ; Parc Chanot ; SAFIM Parc Chanot ; Palais desfestivals de Cannes; Office du tourisme de Marseille. ; Services des ports (Croisière) de la CCI du Var ;Services des ports (Croisière) de la CCI de Nice ; Grand Port Maritime de Marseille ; Marseille ProvenceCruise Terminal ; Vacances Bleues; Villages Club du soleil ; Zoo de la Barben ; Mandelieu Congrès; UMIHNice-Côte d'Azur; UMIH 05 ; UMIH 83.

Mais également pour leurs ressources documentaires :

UNAT PACA ; Base des Grands Projets CCIMP ; BaseInfoEco13; CCI Nice Côte d'Azur; CDT départementauxde la région PACA; CRT PACA; Deloitte & associés ; Direction des musées de France; Google; INSEE;KPMG; La Provence; Le Moniteur; Les Echos; Ministère chargé du Tourisme; Ministère de la Culture et de laCommunication ; Nice Matin; Atout France; Var Matin.

Et pour l’estimation des investissements à partir d u tableau de nord national de l’investissementtouristique et les échanges méthodologiques qui s’y sont rapportés : ATOUT FRANCE et le bureaud’études JMP C.

P77

Retrouver l’édition nationale du tableau de bord

Disponible sur le site d'Atout France

http://www.atout-france.fr/

P78

Documents

Tableau de bord de l’investissement touristique en ... · 2008-2010 : des investissements français dédiés aux équipements La crise économique a fortement touché le secteur