Les 25, 26 et 27 Novembre 2009

“Le Mexique: La porte d’entrée des Amériques”

SECTEUR

TECHNOLOGIES DE

L’ INFORMATION ET DES

COMMUNICATIONS

I/ PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SECTEUR

II/ LES MARCHÉS PAR SEGMENT

III/ LES ACTEURS DE VOTRE ACCOMPAGNEMENT

IV/ LES CONTACTS UTILES

•Le secteur des TIC au Mexique représente 48,5 milliards de dollars .

•Les achats de logiciels ont augmenté de 6%. en 2008

•Les marchés à croissance la plus marquée,:applications mobiles multimédias, sécurité

des TI (bond de 16%)

•Principaux investisseurs: Telmex/Telcel, Telefónica de España, Axtel, Nextel, Alestra,

Televisa et CFE Telecom.

•Grandes sociétés de génie logiciel et des TIC: Neoris, Softtek, Hildebrando, Sigma

Tao (CA entre 100 et 300 millions USD).

•94 % de la technologie vendue au Mexique est importée.

•Le Mexique est signataire de la Convention de Berne, qui protège les droits d’auteur

de ogiciels

I/ PRÉSENTATION GÉNÉRALE

DU SECTEUR

PROJETS FUTURS ET EN COURS

• Mexico: programme visant à créer un service universel par le biais de télécentres numériques communautaires (9200 créent depuis 2000),

• Portails de services électroniques,

• Construction de réseaux d’accès gratuit à l’Internet sans fil,

• Projets de villes numériques,

• de carte d’identité,

• Transport: Billettique métro et bus, paiement des péages.

Une opportunité forte de:

– Trouver le meilleur partenaire

– Identifier de nouvelles affaires

– Donner un nouveau souffle à votre croissance

– Profiter de l’appui des Français du Mexique

II/ LES MARCHÉS PAR SEGMENTS

UN SECTEUR BIEN ANCRÉ

L’histoire de la carte à puces au Mexique remonte à 1991, lorsque France Télécom

investit dans l’opérateur TELMEX et lance un déploiement de publiphones à cartes à

puces (en 1993). Le marché Mexicain de télécartes devient le premier du monde.

Un nombre important de fabricants investissent dans le pays:

- Fabricants de publiphones: Schlumberger, Monétel

- Fabricants de cartes: Gemplus, Schlumberger

- Système de supervision: Cap Gemini

- Usines importantes pour GEMALTO et G&D (Allemagne)

- Activités de services, comme REGIE.T, Oberthur (perso)

- Pôle de développement pour les cartes SIM’s

- Compétences diffusant hors des télécoms, vers la Monétique, l’Identification, les

services en général

LES PROJETS

• Le projet d’Identité Nationale.

• Le projet d’Identification véhiculaire est également en phase décisionnelle

• D’autres projets dans le secteur de la Santé et du Transit aboutiront à moyen terme

II/ Le marché : Carte à Puce

UN SECTEUR EN PLEIN DÉVELOPPEMENT

Longtemps inexistant, le e-learning connait depuis peu un développement

national très important. Que ce soit auprès des 500 plus grandes sociétés

du Mexique qu’au niveau du Ministère de l’Education nationale et des

établissements privés de formation. Le Mexique est fortement demandeur

de compétences dans ce domaine: Services , produits et contenus

pédagogiques.

LES PROJETS

- www.e-mexico.gob.mx : Au niveau national, le Mexique s’est donné les

moyens d’infrastructures et de contenus en créant le projet e-mexico dans

les domaines de la gouvernance, de l’apprentissage et de la santé.

- Les Institutions publiques mexicaines: Tous les ministères et dépendances

publiques dérivées possèdent des projets d’e-learning. Le Ministère de

l’éducation a choisi pour l’enseignement des langues, la plateforme e-

learning de la société francaise AURALOG ( 400 000 licences).

- Les entreprises mexicaines sont en grande majorité en train de développer

leurs formations on-line.

II/ Le marché: E-Learning

III/ Le marché:

Télécommunications

Le marché des Télécommunications au Mexique et dans la région est en phase de

transformation: Fermeture de sucursales, fusion / acquisition, pratiques

monopolistes, restructuration des process de négoces et nouvelles politiques

d’opération. Mais aussi en phase d’oppportunités: Alliances stratégiques, innovation

en services, offres de financement et développement regionale.

L’outsourcing reste le fer de lance du secteur avec une croissance estimée de 1,9%

en 2009.

La sécurité informatique est également très demandée, notament pour la sécurité

des réseaux au travers de packages “All in One”. Croissance estimée à 8% en 2009.

Au mexique, les installateurs ont la part belle du gateau en cette époque de crise

avec une réalocation des budgets “Investissements nouveaux” vers la Maintenance

du parc.

Le Wimax est chaque jour plus présent avec des projets conséquents à l’échelle

nationale.

Globalement, une réduction de la croissance du marché TIC Mexique de 5,3%, il faut

toutefois noter que malgré cela, c’est un marché évaluer à 37 milliards USD.

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

• Oct. 06: Accord de convergence permettant l’entrée sur le marché

d’offres ADSL/Telephonie/TV à péage de la part des cablo-opérateurs

• Un certificat d’homologation delivré par la Cofetel est nécessaire pour

pouvoir vendre sur le marché mexicain

• 1er juillet 2000: accord commercial entre l’UE et le Mexique permettant

l’annulation des droits de douane.

L'ensemble de la communauté d'affaires française au Mexique est à votre disposition pour vous conseiller et vous apporter le réseau de contacts que vous recherchez:

• Les Conseillers du Commerce Extérieur de la France, dirigeants d’entreprises françaises ayant une forte expertise dans leur secteur respectif, se sont engagés à partager avec vous leur expérience sur le marché mexicain.

• Les grands groupes français vous proposent des actions de portage.

• La Chambre de Commerce Franco-mexicaine, Ubifrance et la Mission économique vous proposent de vous appuyer dans vos démarches et recherches.

III/ LES ACTEURS DE VOTRE

ACCOMPAGNEMENT

Commission Fédérale des Télécommunications, régulateur mexicain: www.cft.gob.mx/

Ministère des communications et des Transports: www.sct.gob.mx

Chambre de la Radio et de la TV: www.cirt.com.mx

Chambre de la TV à péage: www.canitec.org.mx

Industrie de TV vidéo et cinéma www.canal100.com.mx

Association mexicaine de l'Internet: www.amipci.com.mx

Association mexicaine de l'industrie des technologies de l'information: www.amiti.org.mx

Ministère Mexicain des Communications et des Transports: www.sct.gob.mx

Association Nationale des Télécommunications: www.anatel.org.mx

Chambre Nationale des Industries Électroniques, des Télécommunications et de l'Internet: www.canieti.com.mx

Programme de gouvernement électronique: www.e-mexico.gob.mx

Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL - Commission fédérale des

télécommunications) : http://www.cofetel.gob.mx/

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT - ministère des Communications et

des Transports) : http://www.sct.gob.mx/

Secretaría de Economía (ministère de l'Économie) : http://economia.gob.mx/

Association mexicaine des normes visant le commerce électronique (AMECE) : http://www.amece.org.mx/

Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicación e Informática (CANIETI - Chambre nationale

de l'industrie de l'électronique, des télécommunications et de l'informatique) : http://www.canieti.net/

IV/ LES CONTACTS UTILES

Les 25, 26 et 27 Novembre 2009

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SECTEUR

TECHNOLOGIES DE

L’ INFORMATION ET DES

COMMUNICATIONS