Tendances du marché des produits surgelés salés · Spécialiste home service Coté, 294 M€de CA 2013 (-10%/2012) N°1 en France et n°3 en Europe Y compris acquisition d’EismannFrance

Tendances du marché des produits surgelés salés

Unigrains/DEE/Eric Porcheron

Juin 2014

Abréviations :

HMSM : hyper et supermarchés

HD : hard discount

UNIGRAINS – Tendances du marché des produits surgelés salés - Juin 2014 2

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© Unigrains


Périmètre produits : produits surgelés salés hors glaces*Périmètre circuits : hors vente à des industriels

Grande distribution

HM+SMOn line

HDRHD

Distribution spécialisée

Freezer centers

Homeservice

Industriels

Produits finis IngrédientsProduits semi-finis

Grossistes

Logisticiens Cash & Carry

Centrales

d’achat des

enseignes

Surgelé salé et desserts

hors crèmes glacéesCrèmes glacées

* Sauf indication contraire


Produits surgelés hors glaces : des ventes réalisées par les industriels de 2,1 Mt pour 9,1 Md € en France

Marché français des produits surgelés en 2013

Consomma-tion à

domicile48%

Consomma-tion hors domicile

52%

Consomma-tion à

domicile60%

Consomma-tion hors domicile

40%

Total : 2,07 Mt

En volume En valeur (chiffre d’affaires industriel)

Total : 9,1 Md €

3,6 Md €

5,5 Md €1,08 Mt

0,99 Mt

la RHD débouché dominant en volume, mais un marché au détail mieux valorisé

Source : Unigrains d’après presse quotidienne et spécialisée/ enquête SNPS et SYNDIGEL ; total surgelés hors glaces


0

2,12,6

5,4

2,5

1,8

-3,6

0,2

1,2

0

-0,7

-2,2

-4

-2

0

2

4

6

%

Un marché fortement impacté par la crise de la viande de cheval en 2013

3,42,8

2,1

6,0

3,7

4,9

1,5

0,7

2,6 2,41,8

-1,2

-4

-2

0

2

4

6

%

Evolution des ventes de produits surgelés par les industriels(tous débouchés, détail + RHD)

En volume(2,07 Mt en 2013)

En valeur(9,1 Md € en 2013)

Source : Unigrains d’après Monde du Surgelé / enquête SNPS et SYNDIGEL ; total surgelés hors glaces


-1,2

1,0

-1,0

1,0

-2,8

-0,3

3,5

1,4

2,0

-2,0

-4

-2

0

2

4

6%

Volume Valeur

La consommation à domicile davantage impactée que le hors domicile par la crise de la viande de cheval

1,5 1,40,8

-1,2-1,6

2,2

1,3

3,7

0,0 0,1

-4

-2

0

2

4

6%

Volume Valeur

Evolution des ventes de produits surgelés par les industriels

Consommation à domicile(5,5 Md € et 0,99 Mt en 2013)

Consommation hors domicile(3,6 Md € et 1,08 Mt en 2013)

Iri (HMSM+HD)-1,4% en valeur

-3,6% en volumeSource : Unigrains d’après presse quotidienne et spécialisée/

enquête SNPS et SYNDIGEL ; total surgelés hors glaces


Des ventes adossées à plusieurs familles piliersCf ventilation des achats des ménages

Segmentation des achats des ménages de produits surgelés hors glaces en 2013

21,5%11,4%

17,6%

13,5%

14,3%

10,4%

11,1%

6,4%

7,9%

19,4%

7,0%

9,1%

7,0% 20,2%

6,3%5,2%

Soupes, sauces, herbes

Desserts

Pizzas

Pommes de terre

Légumes cuisinés

Légumes bruts

Entrées

Viandes

Plats cuisinés

Produits de la mer

En valeur En volume

Source : Unigrains d’après presse quotidienne et spécialisée / KWP, tous circuits ; total surgelés hors glaces


Le recul des ventes en 2013 se poursuit début 2014et touche des catégories piliers

Évolution des ventes de produits surgelés en HMSM et HD (en valeur)

-1,4%

3,2%

2,6%

2,6%

1,8%

-0,8%

-1,5%

-3,0%

-4,3%

-11,0%

2,0%

Surgelé salé

Viandes surgelées

Pommes de terre

Pizzas

Sauces et herbes

Légumes

Entrées

Poissons

Fruits de mer

Plats cuisinés

Surgelé sucré

% valeur

Année 2013 / 2012 3 mois 2014 / 3 mois 2013

-1,5%

-0,4%

-1,3%

4,4%

0,6%

-0,8%

0,5%

-5,0%

-3,3%

-4,9%

8,9%

Surgelé salé

Viandes surgelées

Pommes de terre

Pizzas

Sauces et herbes

Légumes

Entrées

Poissons

Fruits de mer

Plats cuisinés

Surgelé sucré

% valeur

Source : Unigrains d’après Le Monde du Surgelé/Iri, mars 2014


Achats des ménages : les circuits généralistes dominent, mais les circuits spécialisés ont un poids significatif

HMSM+HD59%

Freezer centers

Home service

Proxy eton line

8%

Source : Unigrains d’après enquête SNPS et SYNDIGEL et Kantar Worldpanel pour les pdm circuits

0,8 à 0,9 Md €

0,9 à 1 Md €

≈ 3,25 Md €

Ventes au détail de surgelésEstimations 2013Total : 5,5 Md €

(chiffre d’affaires industriel)

Hors crèmes glacées

≈ 0,44 Md €

17 à 18%

15 à 16%


Les circuits généralistes regagnent des pdm ; le recul des circuits spécialisés est surtout imputable au home service

Evolution par circuit des achats des ménages de produits surgelés hors glaces

53,6 52,750,9 49,3 47,7 46,5 46,3 46,0 46,3

43,6 43,1 44,747 47

11,2 12,0 12,6 12,9 13,012,2 12,2 12,5 12,0

12,0 12,1 11,512 12

13,5 13,7 14,5 15,8 16,7 18,1 18,2 18,4 18,118,1 18,7 18,6

≈1833

20,8 20,9 21,3 21,3 20,5 21,4 21,5 22,1 21,021,0 20,3 19,1 ≈17

0,9 0,7 0,7 0,7 2,1 1,8 1,8 1 2,6

5,3 5,8 6,1 6 8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002 2003 2004 2005 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010 2011 2012 2013

HMSM

HD

Freezer centers

Home service

5% proxi3% on line

Changement de périmètre Changement de périmètre

% en valeur

Source : compilation Unigrains d’après d’après

presse quotidienne et spécialisée / Kantar

World Panel (panel consommateur)

HS+ FC

La pdm des circuits spécialisés est passée de 39% en 2009 à 33% en 2013La baisse est surtout imputable au home serviceRappel : des achats des ménages en baisse en 2013


97,6

95,7

44,0

43,0

18,3

97,6

95,8

41,3

41,0

15,1

Total surgeléshors glaces

Circuitsgénéralistes

Dont HD

Circuitsspécialisés

Dont homeservice

%

2009

2012

Le home service perd des foyers acheteurs et des volumes achetés par foyer ; le HD est également à la baisse

Taux de pénétrationEvolution de 2010 à 2013

Niveau moyen d’achatsEvolution de 2010 à 2013

38,8

29,1

14,5

23,4

37,7

29,4

13,6

21,0

Total surgeléshors glaces

Circuitsgénéralistes

Dont HD

Circuitsspécialisés

Dont homeservice

%

2009

2012

Source : Unigrains d’après Le monde du Surgelé mai 2013/ Kantar World Panel

Niveau moyen

d’achats en baisse


Les leaders du home service en France

Les acteurs du home service en FranceSpécialiste home service

Coté, 294 M€ de CA 2013 (-10%/2012)

N°1 en France et n°3 en Europe

Y compris acquisition d’Eismann France

et de Comptoir du Surgelé début 2014

Industriel et distributeur en

Home service et en freezer

center, 400 M€ de CA

consolidé 2012

310 M€ de CA consolidé

2011, 60% en home service

Filiale de la

coop Even

77 M€ de CA

2011

26 M€

de CA en

2012/13

Source Unigrains d’après Le Monde du Surgelé avril 2014

Nombreux acteurs régionaux :

Croquegel, Bofrost (All),

Eismann (All), Comptoir du surgelé…

Toupargel35%

Thiriet24%

Maximo18%

Argel8%

Bofrost5%

Picard3%

Autres7%

Un marché en baisse de 5,2% en 2013 (Syndigel)


Les freezer center résistent davantageUn acteur hyperdominant, Picard

Freezer centers : nombre de magasins en France

44

0 46

6 50

3

51

3 55

3 59

3 63

3 67

6 72

1 76

6 81

0 87

3 90

3

92

3

16

5

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Picard Thiriet

Picard (Lion Capital depuis 2010) :

1,3 Md € de CA estimé en 2013/2014 ; un recul de 3% à magasin constant sur les 6 premiers mois de l’exercice (effet horsegate)

20% du CA sur les plats cuisinés ; des ventes en recul sur la famille de 35% au début de la crise de la viande de cheval, qui restent à -10% début 2014

Accélère son développement en Europe (Belgique et Suède, notamment)

Ouverture au digital (1,5 % du CA et marque d’intérêt sur le Drive)

Thiriet :

400 M€ de CA sur l’ensemble de ses activités

Industriel à l’origine, devenu spécialiste du home service, a développé des magasins freezer centers (en détenant les murs)

Implanté en France dans des villes moyennes et périurbaines, et dans les Dom Tom

Investit dans son usine.

Veut mettre un coup d’accélérateur sur son activité de freezer centers en s’ouvrant à la franchise

Source Unigrains d’après presse


4 308

4 489

4 583

4 6934 707

4 62613,9%

14,4%

14,1%

13,6%

13,3%

12,7%

12,4%

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

oct

.-1

3

Parc de magasins Parts de marché

Dans la distribution généraliste, globalement sur l’alimentaire, le HD poursuit son recul et le drive son essor…

0,7%

1,3%

2,3%

3,5%3,7%

201

0

201

1

201

2

201

3

déc

-13

Hard discount : parc et parts de marché (PGC-FLS)

Evolution de la part de marché du Drive en PGC/FLS

Source : Unigrains d’après Nielsen

Source : UNIGRAINS d’après données Kantar World Panel

Données par période, sur l’ensemble tous circuits (HM+SM+HD+supérettes)

2 659 drive


… et la pdm des MDD tend à, alors qu’elle avait gagné près de 2 points lors de la crise de 2008

Evolution de la pdm des MDD en HMSM (% en valeur – PGC + Frais LS)

19,320,3

21,022,0 22,3

22,8

24,3

25,626,5

27,2

29,030,0 30,0 29,9 29,9

29,3

15

17

19

21

23

25

27

29

31

1 9

98

1 9

99

2 0

00

2 0

01

2 0

02

2 0

03

2 0

04

2 0

05

2 0

06

2 0

07

2 0

08

2 0

09

2 0

10

2 0

11

2 0

12

2013

% valeur

Source Unigrains d’après Iri (Le Figaro 03/02/2012, salon MDD 2013 et Conjoncture Marchés septembre 2013)

Tous produits alimentaires


-0,6% -0,2%

-7,0%

51,6%

Total HMSM+ HD

HMSM(magasins)

HD Drive

En surgelé, la baisse du HD n’est pas compensée par la dynamique du drive en 2013 et début 2014…

Evolution des ventes en valeur de produits surgelés salés et glaces en HMSM et HD

Source : Unigrains d’après Le Monde du Surgelé/Iri, mars 2014 ; total surgelés y compris glaces

Évolution 2013 / 2012

-0,3%

0,5%

-8,1%

36,3%

Total HMSM+ HD

HMSM(magasins)

HD Drive

Évolution 3 mois 2014 / 3 mois 2013

Dont � Surgelé salé : -1,4%

(-3,6% en volume)� Surgelé sucré : +2%

(+1% en volume)

Dont � Surgelé salé : -1,5%

(-2,6% en volume)� Surgelé sucré : +8,9%

(+12% en volume)

Surgelés salés en 2013Pdm drive de 3%

57% des acheteurs en drive ont acheté des surgelés


-0,6%

0,4%

-1,4%

Total GMS + HD Marquesnationales

MDD

…Et les MDD suivent la tendance générale à la baisse des ventes

Evolution des ventes en valeur de produits surgelés salés et glaces en HMSM et HD


Évolution 2013 / 2012

-0,3%

3,8%

-3,2%

Total GMS + HD Marquesnationales

MDD

Évolution 3 mois 2014 / 3 mois 2013

Pdm MDD en 2013 54,6% en valeur

Salé : 60,8%Sucré : 34,2%

Pdm MDD en 2013 (salé + sucré)

53,3% en valeur


Les MDD restent à des niveaux élevés au rayon surgelé, avec des différences entre segments

Surgelés : pdm des MDD en 2013 en HMSM et HD

Evolution de la pdm des MDD en 2013 par rapport à 2012 (en points)

60,8%

75,6%

68,1%

65,1%

61,7%

60,6%

52,0%

51,9%

48,1%

43,9%

51,9%

Surgelé salé

Légumes

Viandes surgelées

Fruits de mer

Plats cuisinés

Poissons

Entrées

Pommes de terre

Sauces et herbes

Pizzas

Surgelé sucré

% valeur

-0,3%

0,7%

1,5%0,3%

0,0%

-1,6%

-1,4%

0,3%

0,2%

-2,4%

-0,4%

Surgelé salé

Légumes

Viandes surgelées

Fruits de mer

Plats cuisinés

Poissons

Entrées

Pommes de terre

Sauces et herbes

Pizzas

Surgelé sucré



Parmi les grandes marques du surgelé salé, des positions qui évoluent rapidement

Rayon surgelés hors glaces : évolution des pdm des marques leaders en HMSM

Source : compilation Unigrains ; * y compris Knorr en 2005 et 2006

% valeur

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

Findus

Nestlé

Mc Cain

Charal

Marie

Bonduelle

Iglo*

IndicatifCA 2013 de 210 M€ (+1%), à 70% en poissonProduction de plats cuisinés à CeltigelPoissons rapatriés à Boulogne (12 M€ investis)Acquisition de la licence Lutosa en Belgique

Ferme l’usine de plats cuisinés de Beauvais Investissement Davigel / Houdebine dans « Cuisine traiteur », mais Nestlé envisage de céder DavigelInvestit dans la pizza surgelée en Allemagne

Retrait du marché de la pizza surgelée en 2011Acquisition de Lutosa en 2013 puis vente de la marque Lutosa en Belgique

Redynamisation suite au rachat par LDCDevenu n°1 en plats cuisinés

N°1 des surgelés en Europe mais petit acteur en FraDes ambitions affichées sur le marché français, levier des panés de volaille et des pâtes cuisinées


Pl. cuisinésIndividuels

((Weight Watchers, Tipiak)

Des problématiques stratégiques différentes selon les segments

Poids de la marque leaderPdm n°1/Pdm n°2

Poids des MDD% MDD volume

(2011 ou estimation)

70%

60%

50%

Légumes(Bonduelle)

2 3 4

Poissons Panés

(Findus)

Pl. cuisinéssachets(Marie)

Poêlées Légumes

(Bonduelle)

5

MDD très dominantes et

plusieurs marques

subsistent (concurrence)

Marché partagé entre les MDD et

une marque forte ; importance des

économies d’échelle

Une marque forte qui limite le

poids des MDD

(Sous famille des légumes)

(valeur)

Segment(marque leader sur ce segment)

Source : compilation Unigrains, ordres de grandeur

Pizzas(Buitoni)

Poissons Cuisinés(Findus)

MDD limitées,

aucune marque ne

s’est imposée

(concurrence entre

marques leaders)

1


MDD

Circuits de distribution

Produits surgelés : un marché qui bouge

Des comportements d’achat des consommateurs qui évoluent : Les HM ont repris des pdm aux circuits spécialisés… mais c’est surtout le home service qui recule

Les circuits de proximité et surtout le drive (cœur de clientèle composé de familles avec enfants) sont en croissance en 2013

Dans les circuits spécialisés, le home service est pénalisé par l’essor du drive

Des MDD très présentes, mais dont la pdm s’érode face au regain des marques…Mais progression sur certaines catégories du surgelé, sur lesquelles les MDD sont déjà à des niveaux très élevés

Et progression des MDD différenciantes

Consommation

Marques

Des positions qui évoluent rapidement entre les marques : Effondrement de Maggi (arrêt de la fabrication de plats cuisinés à Beauvais)

Retour à la croissance de Marie (groupe LDC), qui investit dans ses usines de surgelés

La pdm d’Iglo (leader européen des surgelés) reste faible en France

Un marché bouleversé en 2013 par la crise de la viande de cheval

Impact de la conjoncture économique

Mais les produits surgelés ont des atouts (rapport qualité prix, praticité…)

UNIGRAINS – PANORAMA DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS SURGELES – JUIN 2014 22

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L’auteur

Eric PORCHERONCourriel : [email protected]él : +33 (0)1 44 31 16 12

La Direction des Etudes Economiques contribue à renforcer, à développer et à diffuser l'expertise d'Unigrains surl’évolution des différents marchés de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie, les stratégies des acteurs en présence et leurpositionnement respectif en France et à l’international, pour éclairer les décisions d'investissement. Elle fournit uneintelligence économique en déduisant les tendances de fond qui guideront les développements futurs del’agroalimentaire, et offre un accompagnement des entreprises partenaires dans la compréhension des opportunités etdes défis de demain.

Depuis 50 ans, Unigrains est un partenaire en capital développement des entreprises du secteur agroalimentaire et agro-industriel.Unigrains participe au développement et au renforcement des filières agroalimentaires et agro-industrielles en favorisantl'émergence d’entreprises leaders dans leurs secteurs.Unigrains propose à ses partenaires de les accompagner dans leur réflexion sur des opportunités de développement àl’étranger.

Pour en savoir plus :23 avenue de Neuilly, 75116 PARIS+33 (0)1 44 31 10 00www.unigrains.fr

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