These Latifa Redani

Analyse du potentiel agro-exportateur marocain et des avantages comparatifs avec lEspagne :Etude de cas de la tomate primeur

Latifa RedaniSrie "Master of Science" n58 2003

Analyse du potentiel agro-exportateur marocain et des avantages comparatifs avec lEspagne. Etude de cas de la tomate primeur. Latifa Redani

Srie Thses et Masters Ce Master est le numro 58 de la srie Thses et Masters de lInstitut Agronomique Mditerranen de Montpellier. Cette collection runit les thses Master of Science du CIHEAM-IAMM ayant obtenu la mention Publication , ainsi que les travaux doctoraux raliss dans le cadre des activits scientifiques et pdagogiques de lInstitut et de ses enseignants-chercheurs. La thse Master of Science du Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Mditerranennes : Analyse du potentiel agro-exportateur marocain et des avantages comparatifs avec lEspagne : Etude de cas de la tomate primeur a t soutenue par Latifa Redani en juillet 2002 devant le jury suivant : M. M. Labonne, directeur de recherches Universit de Montpellier I, ................................Prsident M. P. Le Grusse, charg de recherches, Ciheam-Iam ...........................................................Membre M. M. Allaya, enseignant-chercheur, Ciheam-Iam Montpellier ...........................................Membre Le travail de recherche a t encadr par M.M. Allaya. Le texte a t mis en forme pour cette publication par lAtelier ddition de lInstitut de Montpellier.

CIHEAM-IAMM Institut Agronomique Mditerranen de Montpellier Directeur : Grard GHERSI 3191, route de Mende BP 5056 34093 Montpellier cedex 05 Tl. 04 67 04 60 00 Fax : 04 67 54 25 27 http://www.iamm.frL'Institut Agronomique Mditerranen de Montpellier n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions mises dans cette thse Ces opinions n'engagent que leur auteur

ISBN : 2-85352-265-2 . ISSN : 0989-473X Numros commander au : CIHEAM-IAMM Bureau des Publications e-mail : [email protected] Prix : 50 CIHEAM, 2003

Analyse du potentiel agro-exporatateur marocain et des avantages comparatifs avec lEspagne : ltude de cas de la tomate primeur.

Latifa RedaniSrie "Master of Science" n58 2003

A mes parents Hommage de respectueuse reconnaissance

RemerciementsAu terme de ce travail, je souhaite exprimer mes sincres remerciements mon directeur de recherche, le professeur M. Allaya qui, malgr ses multiples obligations, a bien voulu me faire bnficier de ses orientations et de son encadrement. Aucun mot ne saurait exprimer ma sympathie, ma profonde gratitude et ma sincre reconnaissance. Quil me soit permis de remercier vivement M. le prsident et Messieurs les membres du jury, pour lhonneur quils maccordent en acceptant de juger ce travail. Je tiens galement remercier vivement le Directeur M. Ghersi, les responsables, les enseignants et le personnel de lInstitut Agronomique Mditerranen de Montpellier qui nont pargn aucun effort pour maider, de prs ou de loin, dans la ralisation de ce travail. Je tiens galement remercier Dr A. Baijou, professeur luniversit Al Akhawan Ifrane au Maroc, qui ma oriente et conseille pour mener bien ce travail. Je tiens galement remercier : M. Labonne pour ses remarques et critiques pertinentes; M. Calatrava pour son aide lors de mon sjour en Espagne ; M. Laborde Grard, CTIFL, Directeur du Dpartement de Formation et Animation, Paris, France ; Mme Allbeury Kerry, World Trade Organisation, Genve, Suisse ; M. Maymo Jordi, le Directeur Gnral des marchs de gros, Barcelone, Espagne ; M. Taraf de lEtablissement autonome de contrle et de coordination des exportations Casablanca au Maroc ; M. Jabrane de la socit T.Port dimport de fruits et lgumes Hambourg, en Allemagne ; M. Meyoupo Lowe de Dar Al handasah Rabat; M. Bendaoude de la socit chrifienne des Engrais au Maroc; M. Rizki de la socit Agrimatco Casablanca et Les transitaires au port de Casablanca au Maroc.

Mes remerciements vont galement aux collgues du Ministre de lAgriculture au Maroc principalement ceux de la Direction de la Programmation et des Affaires Economiques. Que tous ceux qui mont assiste dans la ralisation de ce travail trouvent ici lexpression de ma gratitude.

Fiche bibliographiqueRedani Latifa .- Analyse du potentiel agro-exportateur marocain et des avantages comparatifs avec lEspagne : tude de la tomate primeur.- Montpellier : CIHEAM-IAMM, 2003 199 p. (thse Master of Science, IAMM, 2002, Srie Thses et Masters n58)

Rsum : Ce travail a pour objectif d'analyser le secteur de la tomate primeur marocaine conduite sous serre, en utilisant trois principaux outils d'analyse. Le premier d'entre eux, la matrice des analyses des politiques, montre que les marges nettes financires et conomiques sont positives. Les coefficients des ressources domestiques et les niveaux de la protection nominale et effective sont infrieurs 1, ce qui signifie d'une part que le pays a un avantage comparatif dans la culture de la tomate primeur et d'autre part que la filire est lgrement taxe. Enfin, les transferts sur le revenu sont en moyenne de l'ordre de -6110 Dh/ha. Cela signifie que dans une situation sans distorsion, le producteur devrait recevoir 6110 Dr/ha de plus que dans la situation actuelle. La seconde partie de ce travail, analyse et montre la rentabilit financire et conomique de diffrents projets sur dix ans. Enfin, la troisime partie tudie les avantages comparatifs du Maroc et de l'Espagne dans un secteur ou le Maroc souffre de la concurrence acharne de l'Espagne due la similarit des calendriers de production, la convergence des technologies, l'identit des marchs et le poids croissant de la grande distribution qui met en concurrence les diffrentes origines. Le lger avantage en faveur de l'Espagne ne peut que s'accentuer long terme, ce pays ayant bnfici de son adhsion l'Union europenne et des mcanismes de la politique agricole commune. D'autre part, dans le domaine des exportations agricoles et dans celui de la tomate en particulier, les pays hors UE comme le Maroc, sont soumis des calendriers d'exportations et des contingentements, alors que les pays de l'UE bnficient, en plus du libre accs et de la proximit des marchs de l'UE, des aides octroyes par cette dernire aux organisations professionnelles. Mots clefs : Tomate donnes de production exportation avantage comparatif accord des associations de communes politique agricole rentabilit comptition commerce agricole. Analysis of the Moroccan agro-export potential and the comparative advantages with Spain Abstract: This study aims to analyse the sector of the Moroccan prime tomato, cultivated in greenhouses, using three main analysis tools. The first one, the matrix of policy analyses shows that the financial and economic net margins are positive. The coefficients of domestic resources and the levels of nominal and effective protection are less than 1, which means that on one hand the country has a comparative advantage in the cultivation of the prime tomato and on the other hand the network is lightly taxed. Then, the transfers on the income are on average about 6110Dh/ha. This means that in a situation without distortion, the producer should receive 6110Dh/ha more than at present. The second part of this thesis analyses and shows the financial and economic cost-effectiveness of different projects over ten years. Finally, the third part deals with the comparative advantages of Morocco and Spain in a sector where Morocco suffers from Spains keen competition because of the similarity of the cropping schedules, the convergence of technologies, the identification of the markets and the increasing weight of large scale distribution which puts into competition the different origins. The light advantage in favour of Spain, having benefited from its membership to the European Union and from the mechanisms of the Common Agricultural Policy, can only become more important on the long term. Moreover, in the field of agricultural exports, especially tomato exports, countries outside the EU like Morocco, are submitted to the exportation schedules and the fixing of quotas while the EU countries benefit, other than the free access and the proximity of the EU markets, from EU subsidies granted to the professional organisations. Key words : Tomato- production data - exportation - comparative advantage - agreement of communal association agricultural policy cost-effectiveness - competition - agricultural trade -

SommaireListe des tableaux ...................................................................................................................................4 Liste des figures .....................................................................................................................................6 Liste des annexes ....................................................................................................................................7 Liste des abrviations...........................................................................................................................10 Introduction et problmatique ............................................................................................................11

Partie I : Gnralits sur le secteur de la tomate.........................................................13Chapitre 1 : Aperu gnral sur le secteur de la tomate...................................................................15 I- March mondial...........................................................................................................................15 II- March europen .......................................................................................................................16 III- La tomate en Espagne ..............................................................................................................18 1. Lagriculture espagnole............................................................................................................18 2. La filire tomate en Espagne....................................................................................................18 A. La production ..............................................................................................................19 B. Les exportations ..........................................................................................................19 3. Avantages de lEspagne en matire daccs au march...........................................................20 A. Mesures de soutien interne..........................................................................................20 B. Mesures la frontire .................................................................................................20 IV- Le secteur de la tomate au Maroc ...........................................................................................21 1. Evolution des superficies .........................................................................................................21 2. volution de la production et des rendements .........................................................................21 3. volution des exportations.......................................................................................................23 A. Analyse des exportations sur lUE ..............................................................................23 B. Analyse des exportations sur les PECO ......................................................................27 Chapitre 2 : Conditions et cadres externes : les relations Maroc-Union Europenne ..................31 I- La politique agricole commune ..................................................................................................31 II- La protection communautaire ..................................................................................................31 III- Les accords Maroc-Union Europenne ..................................................................................33 1. Accord dassociation de 1969 ..................................................................................................33 2. Accord de coopration de 1976................................................................................................33 3. Protocole additionnel de mai 1988...........................................................................................33 4. Les amnagements depuis 1992...............................................................................................33 A. Amnagement dans le cadre de la politique mditerranenne ...................................33 B. Mandat du Conseil Europen du 6 dcembre 1993 ....................................................34 C. Le Mmorandum prsent par le Maroc le 14 fvrier 1994 .......................................34 D. Accords sous forme dEchange de Lettres..................................................................34 E. Accord dAssociation Maroc-UE de novembre 1995..................................................35 Chapitre 3 :Conditions et cadres internes : Les politiques agricole et commerciale dans le domaine des fruits et lgumes au Maroc .............38 I- La politique agricole dans le domaine des fruits et lgumes ...................................................38 1. Projet de Dveloppement du marachage de primeurs.............................................................38 2. Rgimes conomiques en douane ............................................................................................39 3. Fonds de Dveloppement Agricole (FDA) ..............................................................................39 II- La politique commerciale dans le domaine des fruits et lgumes au Maroc ........................40 1. Centre Marocain de Promotion des Exportations ....................................................................40 2. Office de Commercialisation et dexportation .........................................................................43 Chapitre 4 : Rapports et tudes utilises............................................................................................44

Redani L. Analyse du potentiel agro-exportateur marocain et des avantages comparatifs avec lEspagne : tude du cas de la tomate

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Partie II : Matrice des analyses des politiques agricoles .....................................47Introduction : choix de la rgion et des exploitations tudier ...................................................... 49 I- Choix de ltude .......................................................................................................................... 49 II- Etude de cas ............................................................................................................................... 49 1. Caractristiques des exploitations tudies ............................................................................. 49 2. Technologie de production...................................................................................................... 50 3. La rcolte et le conditionnement ............................................................................................. 51 Chapitre 1 : Approche mthodologique ............................................................................................ 52 I- Coefficient de protection nominale ........................................................................................... 53 II- Coefficient de protection effective ........................................................................................... 53 III - Cot rel de devises ou cot en ressources nationales......................................................... 54 Chapitre 2 : Prix conomiques des charges et des recettes .............................................................. 55 I- Prix conomiques des charges : cas de la dcomposition des charges des cots des intrants changeables .............................................................................................................. 55 II- Cot conomique de la valeur de la production..................................................................... 56 Chapitre 3 : Rsultats de la matrice des analyses des politiques agricoles.................................... 58 I- Analyse des tableaux de sortie des rsultats............................................................................. 58 1. Les cots.................................................................................................................................. 58 A. Les intrants................................................................................................................. 58 B. Calcul de lamortissement des investissements ......................................................... 58 C. Autres frais des services de conditionnement, de commercialisation et du transport international .............................................................................................. 61 2. Les recettes.............................................................................................................................. 64 II- La marge nette .......................................................................................................................... 66 III- La matrice danalyse des politiques....................................................................................... 67 1. Les transferts ........................................................................................................................... 68 2. Indicateurs de protection et davantage comparatif ................................................................ 70 Conclusion................................................................................................................................... 71

Partie III : Etude de la rentabilit financire et conomique de la culture de la tomate................................................................................... 73Chapitre 1- Approche mthodologique de ltude de la rentabilit financire de la tomate ........ 75 I- Aperu gnral............................................................................................................................ 75 II- Hypothses de calcul ................................................................................................................. 75 1. Tableau des investissements.................................................................................................... 75 2. Tableau des charges ................................................................................................................ 75 3. Tableau des recettes ................................................................................................................ 76 4. Tableau du compte dexploitation........................................................................................... 79 5. Tableau de calcul du TRI ........................................................................................................ 80 Chapitre 2- Approche mthodologique de ltude de la rentabilit conomique ......................... 81 I- De lanalyse financire lanalyse conomique........................................... 81 II- Hypothses de calcul ................................................................................................................. 81 1. Tableau des investissements.................................................................................................... 82 2. Tableau des charges ................................................................................................................ 82 3. Tableau des recettes ................................................................................................................ 83 4. Tableau du compte dexploitation........................................................................................... 83 5. Tableau de calcul du TRE ....................................................................................................... 84

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Thse de Master of Science du CIHEAM n 58

Chapitre 3 : Rsultats de ltude de la rentabilit financire et conomique.................................88 I- Rsultats de lanalyse de la rentabilit financire ....................................................................88 II- Rsultats de lanalyse de la rentabilit conomique ...............................................................88 III- Analyse de sensibilit ...............................................................................................................89 1. Choix des tests de sensibilit....................................................................................................89 2. Choix des simulations et rsultats ............................................................................................89 A. Analyse de sensibilit sur les rendements...................................................................89 B. Analyse de sensibilit sur les prix...............................................................................90 Conclusion ...................................................................................................................................90

Partie IV : Etude de lavantage comparatif entre le Maroc et lEspagne .... 91Chapitre 1 : Approche mthodologique de ltude de lavantage comparatif entre le Maroc et lEspagne...........................................................................................................................93 I- Justificatif de la partie ................................................................................................................93 II- Collecte et analyse dinformations ...........................................................................................93 III- Concept et mthodes de mesure ..............................................................................................94 1. Part de march..........................................................................................................................95 2. Indice des valeurs unitaires moyennes lexportation.............................................................95 3. Comparaison du cot de revient total de la tomate sous abris .................................................95 A. Comparaison cots de production de la tomate sous abri destine lexportation...96 B. Comparaison des cots de commercialisation ...........................................................96 Chapitre 2 : Analyse des avantages comparatifs entre Almria et Souss Massa............................97 I - Comparaison entre les systmes de production et de commercialisation du Souss Massa et dAlmeria..........................................................................................................97 1. Prsentation de la zone dAlmeria et du Souss Massa .............................................................97 A. Caractristiques gnrales de la province dAlmeria ................................................97 B. Caractristiques gnrales de la rgion du Souss Massa ........................................101 2. Itinraire technologique Almeria et au Souss Massa ..........................................................103 A. Itinraire productif dAlmeria ..................................................................................104 B. Le systme productif du Souss Massa.......................................................................105 3. Organisation de la commercialisation de la tomate ...............................................................106 A. Circuits de commercialisation Almeria .................................................................106 B. Circuits de commercialisation au Souss Massa........................................................109 II- Analyse des parts de march limportation........................................................................112 III- Analyse des prix de vente.......................................................................................................114 IV- Etat comparatif des prix de revient et de commercialisation de la tomate sous abri destine lexportation..........................................................................................................118 1. Comparaison des prix de revient la production entre le Maroc et lEspagne......................118 A. Prix de revient dun hectare de tomate sous abris serres au Maroc ........................118 B. Prix de revient dun hectare de tomate sous abris serres en Espagne .....................123 2. Comparaison du cot de conditionnement entre le Maroc et lEspagne................................129 3. Comparaison du cot de transport destination des marchs extrieurs entre le Maroc et lEspagne ....................................................................................................................130 4. Comparaison du cot de revient total lexport entre le Maroc et lEspagne .......................132 Conclusion gnrale et recommandations........................................................................................134 Bibliographie.......................................................................................................................................140 Annexes ...............................................................................................................................................145


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Liste des tableauxPage Tableaux : Tableau 1 : Commerce mondial des tomates en 1999 .......................................................................... 16 Tableau 2 : La production de la tomate dans lUE ............................................................................... 16 Tableau 3 : Les exportations de lUE en tomates moyenne sur trois ans (97-99) ................................ 17 Tableau 4 : Evolution des restitutions lexportation .......................................................................... 17 Tableau 5 : Evolution de lindemnit de retrait .................................................................................... 17 Tableau 6 : Evolution des prix de la tomate sous serre ........................................................................ 17 Tableau 7 : Cycles de cultures de la tomate en Espagne ...................................................................... 19 Tableau 8 : Evolution des prix de la tomate marocaine sur lUE et dans les PECO ........................... 29 Tableau 9 : Subventions aux exportations des fruits et lgumes de lUE............................................. 30 Tableau 10 : Comparaison de lvolution des prix dentre de la tomate dans les diffrents accords.............................................................................................................. 35 Tableau 11 : Frquence des taxations de lorigine Maroc..................................................................... 37 Tableau 12 : Objets et oprations ligibles et taux de subvention en vigueur....................................... 41 Tableau 13 : Principales caractristiques des exploitations tudies..................................................... 50 Tableau 14 : Structure de la MAP ......................................................................................................... 52 Tableau 15 : Structure du prix de l'ammonitrate ................................................................................... 56 Tableau 16 : Coefficient de dcomposition du cot de lammonitrate.................................................. 56 Tableau 17 : Calcul du prix de parit lexportation pour la tomate primeur ...................................... 57 I- Matrice des analyses des politiques 1-Fiche de culture : * Lexploitation n1 Tableau 18 : Cot des intrants de lexploitation n1.............................................................................. 59 Tableau 19 : Calcul des investissements de lexploitation 1 ................................................................. 59 Tableau 20 : Frais des services de conditionnement, de commercialisation et de transport ................. 60 Tableau 21 : Total des charges pour lexploitation n1 ......................................................................... 60 Tableau 22 : Total des recettes pour lexploitation n1 ......................................................................... 60 * Lexploitation n2 Tableau 23 : Cot des intrants de lexploitation n2.............................................................................. 62 Tableau 24 : Calcul des investissements de lexploitation n2.............................................................. 62 Tableau 25 : Frais des services de conditionnement, de commercialisation et de transport ................. 63 Tableau 26 : Total des charges pour lexploitation n2 ......................................................................... 63 Tableau 27 : Total des recettes pour lexploitation n2 ......................................................................... 63 * Lexploitation n3 Tableau 28 : Cot des intrants de lexploitation n3.............................................................................. 65 Tableau 29 : Calcul des investissements de lexploitation n3.............................................................. 65 Tableau 30 : Frais des services de conditionnement, de commercialisation et de transport ................. 66 Tableau 31 : Total des charges pour lexploitation n3 ......................................................................... 66 Tableau 32 : Total des recettes pour lexploitation n3 ......................................................................... 66 Tableau 33 : La marge nette financire et conomique......................................................................... 67 2- Matrice des analyses des politiques : Tableau 34 : Matrice des Analyses des Politiques pour lexploitation n1............................................ 67 Tableau 35 : Matrice des Analyses des Politiques pour lexploitation n2............................................ 67 Tableau 36 : Matrice des Analyses des Politiques pour lexploitation n3............................................ 67 Tableau 37 : Les transferts .................................................................................................................... 68 Tableau 38 : Profits sociaux et profits privs et taxes appliques la tomate primeur ......................... 69

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3- Indicateurs de protection et davantage comparatif : Tableau 39 : Indicateurs de protection et davantage comparatif pour lexploitation n1......................70 Tableau 40 : Indicateurs de protection et davantage comparatif pour lexploitation n2......................70 Tableau 41 : Indicateurs de protection et davantage comparatif pour lexploitation n3......................70 Tableau 42 : Indicateurs de protection et davantage comparatif...........................................................71 II- Etude de la rentabilit conomique et financire 1- Analyse financire : Tableaux de lexploitation 1 Tableau 43 : Investissements et dotations aux amortissements pour lexploitation n1.........................77 Tableau 44 : Plan dinvestissement de lexploitation n1.......................................................................77 Tableau 45 : Frais financiers et charges de production pour lexploitation n1 .....................................78 Tableau 46 : Production et recettes pour lexploitation n1 ...................................................................78 Tableau 47 : Compte dexploitation pour lexploitation n1 ..................................................................79 Tableau 48 : Taux de rentabilit interne pour lexploitation n1............................................................79 2- Analyse conomique : Tableaux de lexploitation n1 Tableau 49 : Investissements et dotations aux amortissements pour lexploitation n1.........................85 Tableau 50 : Plan dinvestissement de lexploitation n1.......................................................................85 Tableau 51 : Frais financiers et charges de production pour lexploitation n1 .....................................86 Tableau 52 : Production et recettes pour lexploitation n1 ...................................................................86 Tableau 53 : Compte dexploitation pour lexploitation n1 ..................................................................86 Tableau 54 : Taux de rentabilit interne pour lexploitation n1............................................................87 III- Etude de lavantage comparatif entre le Maroc et lEspagne Tableau 55 : Superficies de tomates plein champ et protges Almeria et Murcia et en Espagne......99 Tableau 56 : Position stratgique des trois grands ples Exports.........................................................109 Tableau 57 : Exportations marocaines de tomates par type de transport dans la rgion du Souss Massa ........................................................................................112 Tableau 58 : Part de march l'importation pour le Maroc et l'Espagne vers l'UE .............................113 Tableau 59 : Prix de revient d'un hectare de tomate sous abri (prix Maroc)........................................120 Tableau 60 : Importance de chaque poste dans le prix de revient de la tomate sous serre (prix Maroc)....................................................................................................................124 Tableau 61 : Prix de revient d'un hectare de tomate sous abri (prix Espagne).....................................125 Tableau 62 : Importance de chaque poste dans le prix de revient de la tomate sous serre (prix Espagne)..........................................................................127 Tableau 63 : Etat comparatif de la part des diffrents intrants (prix Maroc et prix Espagne) dans le prix de revient de la tomate .................................................................................128 Tableau 64 : Cot de conditionnement.................................................................................................129 Tableau 65 : Comparaison entre le cot de conditionnement au Maroc et en Espagne .......................130 Tableau 66 : Frais de transport des tomates par camion frigorifique : cas du Maroc et de lEspagne .........................................................................................................................131 Tableau 67 : Etat comparatif des cots de production et de commercialisation entre le Maroc et lEspagne............................................................................................................132


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Liste des figuresPage Figures : Fig. 1 : Production mondiale de tomates ............................................................................................... 15 Fig. 2 : Evolution de la production de la tomate primeur au Maroc...................................................... 22 Fig. 3 : Evolution du rendement de la tomate primeur au Maroc ......................................................... 23 Fig. 4 : Exportation de la tomate par march ........................................................................................ 23 Fig. 5 : Evolution des exportations marocaines de la tomate en quantit et en valeur .......................... 25 Fig. 6 : Evolution des exportations mensuelles de tomates marocaines sur les pays de l'UE et du PECO....................................................................................................................... 27 Fig. 7 : Evolution mensuelle des prix des tomates marocaines sur les pays de l'UE, du PECO et sur le march intrieur .......................................................................................... 28 Fig. 8 : Evolution de la production et des importations des tomates fraches par les PECO en 1000 tonnes ......................................................................................................... 28 Fig. 9 : Evolution des superficies de la tomate et du rendement dans les pays du PECO ..................... 29 Fig. 10 : Etat de ralisation du contingent prix dentre conventionnel ............................................. 37 Fig. 11 : Evolution de la superficie destine la production de tomates sous serre en Espagne .......... 99 Fig. 12 : Evolution de la production des tomates sous abris dans les provinces de l'Espagne ........... 100 Fig. 13 : Evolution des exportations de tomates pour les rgions productrices en Espagne ............... 101 Fig. 14: Part de march l'importation de la tomate pour le Maroc et l'Espagne en % ...................... 114 Fig. 15: Evolution des prix de vente de la tomate de calibre 57-67 sur le march Saint Charles........ 115 Fig. 16: Evolution des prix perus par la tomate de marque 57-67 sur le march Saint Charles ....... 115 Fig. 17 : Comparaison entre le prix de revient de la tomate du Maroc et de lEspagne...................... 132

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Liste des annexesPage

Annexe I : Calcul des prix conomiquesI Prix conomiques des charges 1 Dcomposition des cots des intrants changeables A Prix conomique des engrais, des traitements phytosanitaires et de la tourbeTableau 1: Structure du prix du sulfate de potasse import en DH par tonne mtrique............................148 Tableau 2 : Coefficient de dcomposition du cot du sulfate de potasse..................................................148 Tableau 3 : Structure du prix dun fongicide en DH par tonne mtrique..................................................149 Tableau 4 : Coefficient de dcomposition du cot dun fongicide ...........................................................149 Tableau 5 : Structure du prix de la tourbe en DH par balle de 40 kg poids net ........................................150 Tableau 6 : Coefficient de dcomposition du cot de la tourbe................................................................150

B Cot conomique des semencesTableau 7 : Calcul du prix conomique de la semence Daniella en DH ...................................................151 Tableau 8 : Coefficient de dcomposition de la semence Daniella ..........................................................151

C Cot conomique des produits nergtiquesTableau 9 : Structure du prix du gasoil en DH/hl .....................................................................................151 Tableau 10 : Coefficient de dcomposition du cot du gasoil ..................................................................152

2 Dcomposition des cots des intrants non changeables A Prix conomique de leau dirrigation ....................................................................................152 B Prix conomique de la main duvre......................................................................................152 C Prix conomique de la terre.....................................................................................................152 3 Dcomposition du cot des investissements A Machinisme agricolea Le tracteur Tableau 11 : Structure du prix du tracteur de puissance 65 CV...............................................................154 Tableau 12 : Prix horaire du tracteur de puissance 65 CV/h.....................................................................155 Tableau 13 : Coefficient de dcomposition du cot du tracteur ...............................................................155 b Le matriel daccompagnement Tableau 14 : Structure du prix du Cover Crop.........................................................................................156 Tableau 15 : Prix horaire du Cover Crop en DH/heure ............................................................................156 Tableau 16 : Coefficient de dcomposition du cot du Cover Crop .........................................................156 Tableau 17 : Structure du prix de la charrue disque..............................................................................157 Tableau 18 : Prix horaire de la charrue disque en DH/heure .................................................................157 Tableau 19 : Coefficient de dcomposition du cot de la charrue disque ..............................................157 Tableau 20 : Cot conomique horaire du machinisme agricole en DH/heure........................................158

B Cot conomique du matriel de serresTableau 21 : Coefficient de dcomposition de la serre .............................................................................159

C Cot conomique du systme dirrigationTableau 22 : Structure du prix du systme dirrigation............................................................................159 Tableau 23 : Coefficient de dcomposition du systme goutte goutte ...................................................160 Tableau 24 : Coefficient de dcomposition du systme goutte goutte + PVC .......................................160

II Le prix de rfrence du taux de changeTableau 25 : Evolution du taux de change officiel et nominal..................................................................161


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Annexe II : tude de la rentabilit financire et conomiqueI Analyse financire : * Exploitation n2 :Tableau 26: Investissements et dotations aux amortissements ..................................................................... 164 Tableau 27 : Plan dinvestissement .............................................................................................................. 164 Tableau 28 : Frais financiers et charges de production................................................................................. 165 Tableau 29 : Production et recettes............................................................................................................... 165 Tableau 30 : Compte dexploitation ............................................................................................................. 166 Tableau 31 : Taux de rentabilit interne ....................................................................................................... 166

* Exploitation n3 :Tableau 32 : Investissements et dotations aux amortissements .................................................................... 167 Tableau 33 : Plan dinvestissement .............................................................................................................. 167 Tableau 34 : Frais financiers et charges de production................................................................................. 168 Tableau 35 : Production et recettes............................................................................................................... 168 Tableau 36 : Compte dexploitation ............................................................................................................. 169 Tableau 37 : Taux de rentabilit interne ....................................................................................................... 169

II Analyse conomique : * Exploitation n2 :Tableau 38: Investissements et dotations aux amortissements ..................................................................... 170 Tableau 39 : Plan dinvestissement .............................................................................................................. 170 Tableau 40 : Frais financiers et charges de production................................................................................. 171 Tableau 41 : Production et recettes............................................................................................................... 171 Tableau 42 : Compte dexploitation ............................................................................................................. 172 Tableau 43 : Taux de rentabilit interne ....................................................................................................... 172

* Exploitation n3 :Tableau 44 : Investissements et dotations aux amortissements .................................................................... 173 Tableau 45 : Plan dinvestissement .............................................................................................................. 173 Tableau 46 : Frais financiers et charges de production................................................................................. 174 Tableau 47 : Production et recettes............................................................................................................... 174 Tableau 48 : Compte dexploitation ............................................................................................................. 175 Tableau 49 : Taux de rentabilit interne ....................................................................................................... 175

Annexe III : Simulation sur les rendementsI Analyse financire : * Exploitation n1 :Tableau 50 : Production et recettes............................................................................................................... 178 Tableau 51 : Compte dexploitation ............................................................................................................. 178 Tableau 52 : Taux de rentabilit interne ....................................................................................................... 178

* Exploitation n2 :Tableau 53 : Production et recettes............................................................................................................... 179 Tableau 54 : Compte dexploitation ............................................................................................................. 179 Tableau 55 : Taux de rentabilit interne ....................................................................................................... 179

* Exploitation n3 :Tableau 56 : Production et recettes............................................................................................................... 180 Tableau 57 : Compte dexploitation ............................................................................................................. 180 Tableau 58 : Taux de rentabilit interne ....................................................................................................... 180

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II Analyse conomique : * Exploitation n1 :Tableau 59 : Production et recettes ...............................................................................................................181 Tableau 60 : Compte dexploitation..............................................................................................................181 Tableau 61 : Taux de rentabilit interne .......................................................................................................181

* Exploitation n2 :Tableau 62 : Production et recettes ...............................................................................................................182 Tableau 63 : Compte dexploitation..............................................................................................................182 Tableau 64 : Taux de rentabilit interne .......................................................................................................182


Annexe IV : Simulation sur les prixI Analyse financire : * Exploitation n1 :Tableau 68 : Production et recettes ...............................................................................................................186 Tableau 69 : Compte dexploitation..............................................................................................................186 Tableau 70 : Taux de rentabilit interne .......................................................................................................186



II Analyse conomique : * Exploitation n1 :Tableau 77 : Production et recettes ...............................................................................................................189 Tableau 78 : Compte dexploitation..............................................................................................................189 Tableau 79 : Taux de rentabilit interne .......................................................................................................190




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Liste des abrviations ODEP COMANAV SCE AMI ASPEM ASPAM APEFL UCAMS APROBA AMPEX-Fleurs FEPEX FDA CMPE OCE CIA GATT PECO CRD CPN CPE MAP ONT OCM AT IT PAC SASMA FAO FAOSTAT UE USAID EACCE : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Office de dveloppement et dexploitation des Ports. Compagnie Marocaine de Navigation. La Socit Chrifienne des Engrais. Projet dInvestissement en Agribusiness et Marketing. Association des Producteurs Exportateurs Marachers. Association des Producteurs Agrumicoles au Maroc. Association des Producteurs Exportateurs de Fruits et Lgumes. Union des Coopratives dAgrumes et de Marachage du Souss. Association des Producteurs de Bananes. Association Marocaine des Producteurs Exportateurs de Fleurs. Fdration des Producteurs Exportateurs dEspagne Fonds de Dveloppement Agricole. Centre Marocain de Promotion des Exportations. Office de Commercialisation et dExportation. Code des Investissements Agricoles. General Agreement of Tariffs and Trade. Pays de lEurope Centrale et Orientale. Coefficient des Ressources Domestiques. Coefficient de Protection Nominale. Coefficient de Protection Effective. Matrice des Analyses des Politiques. Office National de Transport. Organisation Commune des Marchs. Ladmission temporaire. Limportation temporaire. Politique Agricole Commune. Socit Agricole de Services au Maroc. Organisation Mondiale de l'Agriculture et de l'Alimentation. Statistiques de la FAO. Union Europenne. US Agency for International Development Etablissement Autonome de Contrle et de Coordination des Exportations.

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Introduction et problmatiqueLe secteur de la tomate au Maroc joue un rle socio-conomique important. En effet, sur le plan conomique, les exportations de tomates occupent une place importante puisquelles rapportent prs de 1,1 milliard de DH en devises. Sur le plan social, le secteur est gnrateur demplois puisquil cre en moyenne 9 millions de journes de travail par an, aux niveaux de la production, du conditionnement, de la transformation En outre, il joue largement le rle de courroie de transmission des nouvelles technologies pour le secteur agricole et agro-industriel. La tomate est lune des cultures les plus importantes parmi les primeurs. Elle reprsente 27 % de la superficie et assure 63 % de la production globale et 70 % des exportations de primeurs. En effet, avec une superficie de 27 170 ha, le secteur de la tomate assure une production totale de 1 008 000 tonnes dont 215 800 tonnes sont destines lexportation. Face la mondialisation et au dmantlement tarifaire prvu dans lAccord dAssociation avec lUnion Europenne, le Maroc se voit astreint rpondre un triple dfi savoir : productivit, comptitivit et ouverture. Cependant, malgr les efforts importants que les agriculteurs ont consentis pour dvelopper le secteur et amliorer les techniques de production, le commerce de la tomate connat des problmes. En effet, les exportations de la tomate destines essentiellement aux marchs de lUnion Europenne sont confrontes depuis lentre en vigueur de lAccord dAssociation Maroc-UE des difficults inhrentes aux contraintes rglementaires imposes lorigine au Maroc rendant la commercialisation du produit marocain difficile sur ce march. Le rgime daccs de la tomate marocaine sur lUE est le plus compliqu de par la nature et le nombre des instruments de protection et de la difficult de leur mise en application, en dpit de la transparence du prix dentre et des quivalents tarifaires. En outre, les exportations marocaines sont concentres 93 % au niveau de lUE qui slargit de plus en plus des pays producteurs de tomates, ctait le cas pour lEspagne en 1986. La concurrence exerce sur les marchs de lUE notamment par lEspagne producteur et fournisseur de ce march gne les exportations marocaines par une occupation de plusieurs circuits de distribution et une offre de prix trs comptitive, dope par des aides et subventions aussi bien au niveau de la production qu'au niveau des exportations. Cette concurrence est difficile supporter pour les exportations de tomates marocaines, puisque lEspagne bnficie dune part du libre accs au march de lUE et dautre part des aides de lUE, ce qui induit une concurrence de plus en plus accentue contre les exportations marocaines et par suite leur baisse. Cette situation est de nature inciter analyser le secteur de la tomate, se demander sil est rellement rentable et si la politique de lEtat cre un cadre incitatif au niveau du secteur. Un autre aspect important analyser, cest lavantage comparatif pour le Maroc sur lUE, face un concurrent privilgi, lEspagne. Dans ce cadre, le prsent document se focalise sur lanalyse dtaille du secteur de la tomate primeur sous serre en appliquant trois instruments danalyse, savoir : la Matrice des Analyses des Politiques (MAP), ltude de la rentabilit financire et conomique, lavantage comparatif entre le Maroc et lEspagne pour cette filire.

Les deux premires parties se feront grce ltude de cas de trois exploitations dans la rgion du Souss Massa. Quant la troisime partie, elle se fera grce une comparaison entre deux exploitations gnriques, conduites dans les mmes conditions au niveau du Sous Massa et dAlmeria. Cette troisime partie traitera de lanalyse de la comptitivit entre lEspagne et le Maroc pour le secteur de la tomate et ceci en sattardant sur :


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lanalyse des systmes de production et de commercialisation et lanalyse des prix de revient la production, au transport et au conditionnement, lanalyse des parts de march limportation sur lUE et enfin : lanalyse des prix de vente des deux origines sur un mme march de rfrence.

Cette tude va prsenter en introduction limportance du secteur, la problmatique et les objectifs de ltude. La premire partie offrira dune part : un aperu gnral du secteur de la tomate travers une revue, des statistiques du secteur, des relations Maroc-UE et des diffrents accords qui les lient; une synthse de certains travaux qui ont t effectus sur cette problmatique.

Dans la seconde partie, il sera question de la Matrice des Analyses des Politiques. On justifiera le choix de la rgion de ltude et de lchantillon, on prsentera la mthodologie de ltude de la Matrice des Analyses des Politiques, le calcul des prix conomiques des charges et des recettes et les rsultats de la MAP. Dans la troisime partie, il sera question de ltude de la rentabilit financire et conomique de la culture de la tomate. On prsentera lapproche mthodologique de ltude financire et conomique et les rsultats. Dans la quatrime partie, on sattardera sur ltude de lavantage comparatif entre le Maroc et lEspagne. Dans un premier chapitre, il serait question de lapproche mthodologique. En second chapitre, on traitera des rsultats de ltude de lavantage comparatif. Chacune des parties sera acheve par une conclusion. Enfin, le dernier point comprendra la conclusion gnrale ainsi que les recommandations.

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Partie I : Gnralits sur le secteur de la tomate


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Chapitre 1 : Aperu gnral sur le secteur de la tomateIMarch mondial

La tomate est le premier produit horticole de par le volume de sa production, environ 75 millions de tonnes dont 23 millions sont destins la transformation industrielle. Les principaux pays producteurs sont la Chine, les USA et lUnion Europenne. Les USA et lItalie sont plutt spcialiss en tomates destines la transformation industrielle (85 % de la production amricaine et 50 % de la production italienne).

Figure 1 : Production mondiale de tomate en 2000 (en 1000 T)20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0de pa gn e s il ex iq ue G r ce R us si e U kr ai ne ne U ni s Ita lie Tu rq ui e Eg yp te n hi li n ta In C C ki s be O uz Br sM ar oc hi Ir a

Production

Es

at

Et

Pays

La tomate est le premier produit horticole de par le volume de sa production, environ 75 millions de tonnes dont 23 millions sont destins la transformation industrielle. Les principaux pays producteurs sont la Chine, les USA et lUnion Europenne. Les USA et lItalie sont plutt spcialiss en tomate destine la transformation industrielle (85 % de la production amricaine et 50 % de la production italienne). Le commerce mondial des tomates concerne uniquement 3,8 millions de tonnes en raison de son cot de transport. Ce commerce a plutt un caractre rgional autour du march Nord amricain et europen.

M


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Tableau 1 : Commerce mondial des tomates en 1999 en tonnes Exportations UE Mexique USA Maroc MondeSource : FAO STAT

1 982 756 665 441 170 873 243 573 3 807 692

Importations UE USA Arabie Saoudite Canada Monde

1 743 478 740 656 151 000 162 510 3 585 339 en tonnes Moyenne des exportations sur trois ans 80-82 86 305 329 298 385 386

Maroc Espagne Pays basSource : FAO STAT

Moyenne des exportations sur trois ans 97-99 223 611 901 763 610 150

Si on tient compte des donnes du dbut des annes 80 et ceux de la fin des annes 90, on saperoit de deux faits majeurs : Le Maroc a amlior ses positions sur les marchs europens contrairement la plupart des autres pays fournisseurs (Jordanie, Isral, Turquie) ; Les exportations marocaines ont augment de plus de deux fois entre 1980 et 1999, alors que ceux de lEspagne de prs de trois fois ; LEspagne est devenue le leader incontest sur le plan commercial au dtriment des Pays-Bas. De ce fait, la problmatique de la concurrence marocco-espagnole devient centrale, surtout que les calendriers de production de la tomate exporte par ces deux pays concident.

II- March europenLa culture de la tomate est la plus importante culture de lUnion Europenne. En 2000, elle occupait 266 mille hectares. Tableau 2 : La production de la tomate dans lUE. Superficie (1000 ha) Production (1000 T) Belgique-Luxembourg 0,9 305 Danemark 0,1 19 Allemagne 0,4 41 Grce 44 2 078 Espagne 63 3 708 France 9 895 Irlande 0,1 7 Italie 127 6 678 Hollande 1 495 Portugal 18 1174 Sude 0,06 20 Royaume-Uni 0,3 115 Finlande 0,1 34 Total UE 266 15800Source : FAO STAT

Rendement (T/ha) 339 188 116 47 59 97 70 53 381 64 329 382 287 59

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LItalie est le plus grand producteur avec prs de 48 % de la superficie, lEspagne 24 % de la superficie, cependant lEspagne est le plus grand exportateur de lUE. Tableau 3 : Les exportations de lUE en tomates Moyenne sur trois ans (97-99). en 1000 T Pays Exportations Belgique 167,7 France 82,9 Italie 122,8 Pays-Bas 610,1 Espagne 901,7 UE 1 912,7Source : FAO STAT

La tomate reprsente 14,7% de lensemble des lgumes produits dans lUnion. La superficie agricole destine cette production reprsente en moyenne 13% de la superficie horticole de lUnion. LUE subventionne chaque anne, prs dun million de tonnes de fruits et lgumes pour une valeur oscillant entre 70 millions et 40 millions dEuros titre de restitutions. La tomate en reoit 1,2 3,5 millions dEuros. Ces subventions sont destines faciliter les exportations en couvrant la diffrence entre les prix dans le commerce international et ceux de la communaut en tenant compte toutefois des engagements pris dans le cadre de lOMC (baisse en volume et en valeur). Tableau 4 : Evolution des restitutions lexportation Tomates 1995/96 1996/97 En quantit (tonnes) En valeurs (euros) 93 000 3 560 000 72 000 2 074 000 1997/98 68 000 1 081 000 1998/99 60 000 1 220 000 1999/00 60 000 1 260 000

Source : Commission des Communauts Europennes, 2000

Les quantits des fruits et lgumes retires du march au titre de la campagne 1999/2000 ont atteint 1 700 000 tonnes dont prs de 300 000 tonnes de tomates, 200 000 tonnes doranges douces et de 100 000 tonnes de clmentines . Tableau 5 : Evolution de lindemnit de retrait 1997 1998 1998 Produit Tomates Euros/100kg 6,44 DH/kg 0,63 Euros/100kg 6,12 1999 DH/kg 0,60 1999 Euros/100kg 5,80 2000 DH/kg 0,5

Source : Commission des Communauts Europennes, 2000

Les producteurs de tomates de lUE ont bnfici dune indemnit de lordre de 0,5 DH pour chaque kg retir du march au titre de la campagne 1999-2000. Tableau 6 : Evolution des prix de la tomate sous-serre 1990 1991 1992 1993 Espagne 40,03 33,83 28,77 32,24 Pays-Bas 70,50 80,92 59,35 59,30 Belgique 69,49 75,86 61,24 56,51 1994 30,70 77,38 68,08 1995 28,52 53,84 54,50 (Euros/100 kg) 1996 1997 1998 30,32 44,60 48,53 100,95 101,32 82,44 81,12 72,56 70,97


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France 68,12 83,32 68,48 66,93 78,69 66,67 87,02 72,14 70,59 Source : Rapport de lagriculture dans lUE , Rapport 1999, Commission Europenne. Sur lUE, nous constatons une hausse des prix pour les tomates de qualit savoir : celles en provenance de Belgique, Pays-Bas et France (serres chauffes et utilisation des nouvelles technologies). Les prix de la tomate espagnole se sont maintenus au niveau de 45 Euros en raison du type de varits dominantes. Il en est de mme pour le Maroc qui est rest dans la gamme de tomate ronde.

III- La tomate en Espagne1- Lagriculture espagnoleLagriculture espagnole occupe 18,753 millions dhectares, dont plus des 2/3 (soit 15 millions) sont cultivs. Elle emploie prs de 8.7 % de la population active et contribue environ 3.1 % du PIB (MAPA 1997. Cette contribution est suprieure la moyenne europenne qui avoisine les 2,4%. Depuis 1986, lEspagne a adhr lUE. Louverture dfinitive des frontires acquise en 1993 et linstauration du march Unique Europen ont eu un effet trs marqu sur le commerce agricole extrieur espagnol, surtout lexportation. Le trafic frontalier moyen slve plus de 1500 camions, transportant des fruits et lgumes dorigine espagnole destination des marchs europens. Depuis la rforme de la PAC en 1992, la contribution des subventions directes la formation du revenu agricole en Espagne a cru trs rapidement, elle a atteint le quart des revenus agricoles. Ces nouveaux acquis ont permis lEspagne de soutenir une croissance annuelle du revenu agricole denviron 13 % en moyenne par an depuis le dbut des annes 90 (Lora et Escibano, 1998). Aussi, grce ces acquis, la contribution des crales, dans la Production Finale Agraire (PFA), a beaucoup baiss au profit de la production horticole qui est devenue le premier secteur avec 17 % de la PFA en 1995. Lavantage de lEspagne par rapport aux autres pays de lUnion Europenne rside dans ses conditions climatiques favorables qui lui permettent de cultiver mme en priode hivernale alors que les autres pays ont un handicap climatique qui rend impossible la culture lair libre et onreuse la culture sous abris serres avec la ncessit dun chauffage artificiel. Lhorticulture espagnole sest dveloppe dans un premier temps dans les huertas traditionnelles potagers familiaux . Lavnement de nouvelles technologies, ces 30 dernires annes, comme la fertirrigation et lirrigation par goutte goutte ont donn une nouvelle impulsion au professionnalisme dans le secteur. Les principales rgions de production se situent principalement dans le Sud-Est espagnol (Almeria, Murcia et Valencia) et les Iles Canaries.

2- La filire tomate en EspagneL'Espagne (Canaries inclues) est le deuxime pays producteur de tomates fraches au sein de l'Union Europenne, loin toutefois derrire l'Italie. La filire espagnole de la tomate frache se caractrise par sa forte comptitivit en matire de prix. Ayant adopt une stratgie concurrentielle base sur les cots, elle volue vers une concentration croissante autour de structures intgres spcialises de type coopratif. Ces structures sont intgres dans de puissants groupes financiers regroupant le ngoce, les centrales export-import et parfois les transporteurs. Le climat de lEspagne constitue un avantage commercial considrable qui permet au pays de vendre 12 mois sur 12.

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A. La production

On distingue deux cycles temporels dans la production de la tomate espagnole. Le cycle dt et le cycle dautomne hiver. Le premier se fait gnralement lintrieur de lEspagne et Valence alors que le cycle dautomne hiver se fait aux Iles Canaries et au Sud Est de lEspagne. Tableau 7 : Cycles de cultures de la tomate en Espagne CycleAutomne-hiver Ou cycle long (1/10 au 31/12) (1/01 au 31/05)

Semis

Rcolte

Type de culture

Province

Juin-juillet Octobre-novembre

Octobre-dcembre Janvier-mai

Almeria, Murcia, Alicante, Cadiz, Tenerife Sous serre et plein et Las Palmas champ

Et (1/6 au 30/9)

Fvrier-mars

Juin-septembre

Plein champ

Badajoz, Toledo, Navarra et Valence

Durant les 10 dernires annes, la surface totale occupe par cette culture na gure vari. Elle a oscill autour de 55.000 ha, celle du cycle automne-hiver a occup en moyenne les 17.000 ha, ralise en grande partie sous abris serres. Pour ce qui est de la production, elle est la hausse avec parfois quelques rechutes. Elle atteint les 2,9 millions de tonnes dont presque la moiti est ralise au long du cycle automne-hiver. Dans la province dAlicante, la production automne-hiver a connu une trs forte croissance atteignant 112 mille tonnes en 1997 et des rendements en sous serre de 128 tonnes par hectare. Dans la province de Murcia, la culture de la tomate a cru depuis son lancement au dbut des annes 50. Actuellement, la production dans cette rgion subit des contraintes dpuisement des ressources du sol et de son infestation. En 1997, la zone a produit 316,6 mille tonnes dont 206,3 mille tonnes sous abri. Au niveau de la province dAlmeria, la production est passe, en lespace de 11 ans (1986 1997), de 354 mille tonnes 545 mille tonnes. Sa production a connu un vritable essor ces dernires annes, en particulier celle du cycle automne-hiver qui est passe de 200 mille tonnes en 1986 424 mille tonnes en 1997. Cette province connat actuellement la plus grande concentration dexploitations de sous abris en Europe, et mme au niveau mondial. Dans les Iles Canaries, les productions sont destines surtout lexportation surtout vers le march anglais. La production a totalis en 1997, 356 mille tonnes reparties sur Las Palmas (Grande Canaria) 220 mille tonnes et Santa Cruz de Tenerife 136 mille tonnes. Cette province est arrive avec force sur le march europen, suite aux investissements raliss au dbut des annes 90 notamment en matire dabris serres. Ces dernires annes, le gouvernement espagnol a lanc un programme de restructuration de la filire tomate. Ce programme vise surtout rduire les cots de production et de transport ainsi que ladoption de nouvelles stratgies dexportation et de commercialisation.B. Les exportations

LEspagne est le troisime exportateur mondial de tomates derrire les Pays-Bas et le Mexique. Actuellement, la tomate est le principal produit horticole export par lEspagne. Les exportations qui taient de 175 millions de $ en 1980/81, atteignent en 1998, 668 millions de $ contre uniquement 121 millions de $ en 1998 pour le Maroc. En 2000, lEspagne a export vers lUE, lquivalent en valeur de


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599,2 millions dEcus de tomates contre uniquement 123,2 millions Ecus pour le Maroc, soit uniquement le 1/5 des exportations de lEspagne. Avant lintgration totale du secteur des fruits et lgumes espagnols au march europen, les calendriers dexportation de lEspagne et du Maroc se sont confondus cause des restrictions appliques aux deux origines. Aujourdhui, le Maroc vient trs loin derrire les exportations hollandaises et espagnoles. Ainsi, en 2000, lEspagne a export vers les pays de lUE 760 760 tonnes de tomates. Les exportations marocaines tournent autour des 195 213 t, soit le des exportations de lEspagne. Donc, la concurrence entre le Maroc et lEspagne ne porte que sur un segment du march des tomates et le gros de la comptition devrait tre de plus en plus intra-communautaire, cause de lapplication des rgles du GMU (Grand March Unique).

3- Avantages de lEspagne en matire daccs au marchLEspagne bnficie, en vertu notamment du principe de la prfrence communautaire, davantages substantiels (Commission de las Communidades Europeas, 1996), qui peuvent tre rsums dans les points suivants : le libre accs au march communautaire, ce qui rallonge la priode dexportation du producteur espagnol ; la restitution lexportation en dehors de lUE et notamment vers les pays de lEst, pour les tomates fraches et les tomates transformes ; Les aides aux organisations des producteurs OP dans le cadre de la nouvelle Organisation Commune des Marchs (OCM), les aides nationales pour la restructuration de la filire de production et les primes de retrait ; Les conditions avantageuses daccs de ses produits sur certains marchs auxquels lUE est lie par des accords prfrentiels et Les aides spcifiques aux Canaries dans le but de maintenir les exportations traditionnelles.

Avec ladhsion de lEspagne lUE, en 1986, elle a bnfici dun march plus ouvert puisquil y a eu abolition des barrires vis--vis de lUE, mais aussi dun plus grand soutien, et ce sous diffrentes formes. En effet, linstar de lensemble des pays de lUE, lagriculture espagnole bnficie de mesures de soutien dont on peut distinguer la politique de soutien interne et celle de protection la frontire.A. Mesures de soutien interne

Les tomates et les agrumes sont parmi les produits qui bnficient du maximum de protection et de soutien. En effet, jusquen 1996, la tomate de lUE bnficie de plusieurs modes de protection et de soutien interne savoir : Un prix minimum la frontire et des restitutions lexportation dans le cadre des interventions du FEOGA pour le retrait ; Des aides la transformation et une simple protection tarifaire Les aides linvestissement ou aides aux structures : elles ont atteint pour linstallation des serres dans lUE, en moyenne annuelle entre 1990 et 1994, 10 millions dEcus.B. Mesures la frontire

Les instruments cls de la politique commerciale europenne sont les prix dentre, les droits de douane, les subventions lexportation et les accords prfrentiels.

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Les prix de rfrence et les taxes compensatoires constituaient le symbole de la politique europenne de protection dans le secteur des fruits et lgumes. Depuis 1995, lors de lUruguay round, le systme a t remplac par celui des prix dentre et des quivalents tarifaires. Plus restrictif, ce nouveau systme sapplique durant toute lanne contrairement au prcdent qui ne sappliquait que durant le calendrier dhiver. En plus des quivalents tarifaires et des prix dentre, la lgislation prvoit lapplication de droits de douane. La rduction des droits de douane issue des ngociations de lUruguay Round est de 20 % en moyenne. En cas de perturbations du march de lUnion entranant une baisse des prix en dessous du prix de dclenchement, des prlvements la frontire sous formes de droits additionnels sont instaurs. Pour ce qui est des subventions lexportation, la rforme des OCM maintient le principe des restitutions inchang. Cependant, dans le cadre de laccord de Marrakech, lUE sest engage rduire le montant global des subventions pour les fruits et lgumes, de 98 65 Millions dEcus. Pour ce qui est des accords commerciaux, laccord dAssociation de 1996 entre le Maroc et lUE est caractris par lapplication de prix dentre dits conventionnels dans les limites de contingents tarifaires. Le prix dentre conventionnel est de 500 Ecus/t et les quantits pouvant accder ce prix sont plafonnes 150 676 t par an.

IV- Le secteur de la tomate au MarocLa production de tomate au Maroc avoisine 1 million de tonnes par an. Elle se compose plus de 80 % de tomates fraches.

1- Evolution des superficiesLa tomate frache occupe en moyenne quelques 20 000 ha annuellement dont prs de 18 000 ha en tomates de saison. Durant les cinq dernires campagnes, la superficie moyenne de la tomate primeur semble se stabiliser autour de 5 500 ha avec toutefois une lgre baisse rgulire partir de la campagne 1993/94 o la superficie de la tomate primeur est passe de 5 700 ha 5380 ha en 1998/99. Sur une longue priode, lvolution de la superficie de la tomate primeur sest caractrise par une baisse continue depuis 1970/71 rsultant de la baisse de la demande trangre vis--vis de loffre marocaine. En ce qui concerne la tomate de saison, les superficies dpendent dans une large mesure des conditions climatiques ; les agriculteurs ne dcident dallouer une partie de leur terre la tomate de saison que si les conditions climatiques sannoncent favorables. Avec 28 % de la superficie de tomate frache, la rgion des Doukkala est la principale zone de production au Maroc (5 200 ha), suivie de la rgion du sud (Souss Massa), avec prs de 3700 ha composs essentiellement de tomates en sous serres. En terme dvolution des superficies, on constate une certaine dlocalisation de la culture de la tomate primeur de la zone Nord (rgion dEl Jadida essentiellement) vers la zone du sud (rgion du Souss Massa).

2- Evolution de la production et des rendementsLvolution de la production de tomates fraches a connu deux priodes distinctes depuis 1970/71 :


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Une premire priode caractrise par une chute continue de la production qui est passe de 600 mille tonnes 300 mille tonnes au milieu des annes 80, cette rgression tait due essentiellement au rtrcissement du march europen face aux exportations marocaines. Une deuxime priode quant elle, a connu une augmentation de la production de tomate frache suite aux efforts fournis pour adapter le systme de culture aux exigences des marchs trangers. Cette croissance a dur jusquen 1989 avec un taux daccroissement annuel de la production de 10 %. Les dernires campagnes qui ont suivi ont enregistr une croissance moins importante (5 %) combinant une baisse de la production de la tomate de saison (- 3 %) et une augmentation de la tomate primeur avec un taux daccroissement de 11 % en moyenne durant les cinq dernires campagnes.

700 Quantit en Milles T 600 500 400 300 200 100 0 1970/71

Graphique 2 : Evolution de la production de la Tomate primeur au Maroc

1972/73

1974/75

1976/77

1978/79

1980/81

1982/83

1984/85

1986/87

1988/89

1990/91

1992/93

1994/95

AnnesSource : Ministre de lAgriculture au Maroc

Laccroissement de la production de la tomate primeur observ durant les dernires campagnes est d au projet primeur lanc au dbut des annes 80 et aux performances ralises par les agriculteurs en terme de rendement, rsultant de lutilisation des meilleures varits et des techniques de pointe (fertirrigation, irrigation localise...). Cest ainsi que les rendements ont augment de 13 % par an en moyenne durant les six dernires campagnes, passant de 51 t/ha en 1986 106 t/ha en 1998 pour lensemble du Maroc. Quant au rendement de la tomate de saison, il na pas subi de grands changements durant cette priode o il a oscill autour de 25 t/ha.

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1996/97

120 Rendement en T/Ha 100 80 60 40 20 0

Graphique 3 : Evolution du Rendement de la Tomate primeur au Maroc

Source : Ministre de lAgriculture au Maroc

3. Evolution des exportations.La production nationale annuelle moyenne de tomates fraches avoisine les 800 000 tonnes dont prs de 220 000 tonnes destines lexportation. Le reste soit 75 78%, selon les campagnes, est commercialis sur le march intrieur. Fig 4: Exportation de la tomate par march Moyenne 98/99-00/01

Source : EACCE, 2001

Au niveau de lexportation, le commerce de la tomate reste peu diversifi. Ainsi, le march de lUE absorbe plus de 90% en volume (2000-2001) et contribue plus de 83% des recettes dexportation de la tomate. Le march franais consomme prs de 90% du total UE. Les autres destinations restent faiblement frquentes malgr limportance du potentiel de ces marchs notamment lEurope centrale et orientale.A.

Ainsi, lvolution des exportations de tomates du Maroc est troitement lie lvolution des exportations sur lUE.

19 70 /7 1 19 72 /7 3 19 74 /7 5 19 76 /7 7 19 78 /7 9 19 80 /8 1 19 82 /8 3 19 84 /8 5 19 86 /8 7 19 88 /8 9 19 90 /9 1 19 92 /9 3 19 94 /9 5 19 96 /9 7

Annes

17%

UE

HUE

83%

Analyse des exportations vers lUE


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a] Analyse de lvolution des quantits Les exportations de tomate sur la communaut se caractrisent par trois grandes phases : - La premire phase de 1968 1973, enregistrant une tendance la hausse, except lanne 1972 qui a connu une baisse relative et qui peut tre explique dune part, par la baisse de la production nationale et dautre part, par la mise en application pour la premire fois du systme de prix de rfrence et du calendrier correspondant. La moyenne annuelle des exportations durant cette priode a t de 128 000 tonnes, soit un lger dpassement du contingent franais (120 000 tonnes). - La deuxime phase allant de 1974 1983, observant une chute continue du volume export en tomate avec un taux annuel de baisse de 8,7 % et une moyenne annuelle de 100 000 tonnes, en de du contingent franais. Cette baisse peut tre attribue, en plus des prix de rfrence et du calendrier, la mise en application des normes de qualit, notamment la notion de calibre de la tomate, qui fut institue pour la premire fois par le rglement 1035/72 relatif lorganisation commune des marchs dans le secteur des fruits et lgumes. La production de tomate prdominante durant cette priode tait du plein champ et ne pouvait pas rpondre en totalit aux normes de qualit requises et supporter les droits de douane levs partir du 1er mai ainsi que le niveau des prix de rfrence. Ceci a eu pour consquence, la ncessit de radaptation de la production nationale vers une production sous serres pour satisfaire les contraintes lies en particulier au calendrier, notamment la priode hivernale qui prsente des prfrences en termes de droits de douane et de prix de rfrence. - La troisime priode stalant de 1984 1993, se distingue par une relance des exportations sur le march communautaire lexception de lanne 1988 dont les ralisations ont connu une rgression relative qui peut tre attribue leffet de ladhsion de lEspagne et du Portugal durant cette priode. La moyenne annuelle des exportations durant cette priode est 108 700 t avec un accroissement moyen annuel de plus de 8 %, sans cependant atteindre le niveau record ralis en 1973 savoir 161 000 tonnes, et sans galement atteindre la moyenne de 1968-73 (128 000 tonnes). Cette relance des exportations est principalement due leffort dinvestissement en matire de serres amorc dans le cadre du projet primeurs qui sest acclr partir de 1986. En effet, les superficies couvertes de serres ont connu un accroissement plus rapide partir de 1986 au niveau global et partir de 1991 pour les cultures marachres. - La quatrime phase stendant de 1994 1997 avec une moyenne annuelle de 146 000 t, correspond une stagnation excepte lanne 1997 durant laquelle les exportations sur le march communautaire ont atteint 158 000 t. Cette stagnation peut tre attribue, linstauration du march unique europen partir de 1993 et donc lintgration complte de lEspagne et du Portugal aux mcanismes de la PAC, ce qui fait que les exportations intra-communautaires surtout de lEspagne ne sont soumises aucune contrainte tarifaire ou non tarifaire. En outre, les aides de lUnion Europenne ont bnfici lEspagne crant par l une concurrence artificielle contre les exportations marocaines. Ainsi, de 1996 1997, les ralisations en matire dexportation n'ont pas t la hauteur des esprances affiches lors de la conclusion de laccord dassociation du fait des prfrences accordes en matire de prix dentre conventionnel et de contingent. En effet, le volume export doctobre fin mars, priode du contingent droit nul et prix dentre conventionnel, na pas dpass 134 000 tonnes, soit moins de 90% du contingent autoris. Ceci peut tre d en plus des raisons voques auparavant linstauration des prix dentre, des droits additionnels et des quivalents tarifaires ainsi que des sous-contingentements mensuels imposs aux exportations marocaines par laccord dassociation.

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Graphique 5 : Evolution des Exportations marocaines de la Tomate en Quantit et en valeur1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 019 70 19 72 19 74 19 76 19 78 19 80 19 82 19 84 19 86 19 88 19 92 19 90 19 94 19 96

Annes

Quantit en TSource : Office dchange au Maroc

Valeur en Milles Dhs

b] Analyse de lvolution des valeurs Lvolution de la valeur de la tomate montre une nette baisse pendant les annes 70. Cette baisse de la valeur pourrait tre explique par celle des quantits. Paralllement la baisse des quantits, on constate aussi une dgradation du niveau des prix, plus accentue pour les prix rels. Le rtablissement des prix la hausse au dbut des annes 1980 traduirait les retombes du projet primeurs qui permettait de produire des standards soffrant meilleur prix et daugmenter les quantits exportes, notamment en priode prfrentielle grce au dveloppement des serres. Laugmentation de la valeur peut galement tre explique par les diffrentes dvaluations du dirham entames ds 1983 dans le cadre des programmes de stabilisation conomique et dajustement structurel et par lapprciation des monnaies des pays membres de la communaut. Cependant, si la hausse des prix est plus nette en terme nominal, sa modeste volution en terme constant soulve un cart entre les deux types de prix qui traduit un effet inflationniste de plus en plus croissant. La stagnation, sinon la baisse des prix en termes rels sest accentue aprs 1986, priode qui concidait avec ladhsion de lEspagne et du Portugal lUE. En effet, la part importante de lEspagne dans lapprovisionnement de lUE et son accs au march commun avec moins de contraintes, ont certainement affect le niveau des prix. c] Accords prfrentiels du Maroc avec lUE. La relation commerciale entre les pays du Maghreb et lUnion Europenne date de bien longtemps et sest faite travers diffrents accords : Accord dassociation de 1969 ; Accords de coopration de 1976 ; Protocole additionnel de 1988 ; Politique de la Mditerrane rnove ; Accord euro-mditerranen de 1995 ; Rglementation postrieure 1995.


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Lorigine de la relation prfrentielle entre lUE et le Maroc remonte 1969, date o fut ratifi un accord dassociation entre les deux parties. Jusquen 1976, le rgime daccs de la tomate au march communautaire se caractrise par loctroi du contingent sur la France dans le cadre du protocole 1/7. En dehors de ce contingent, les importations de la tomate taient soumises au droit commun. De plus, partir de 1972, les importations de tomate par la communaut ont t soumises au prix de rfrence et la taxe compensatoire. Laccord de coopration de 1976 a prvu une rduction des droits de douane de 80 % pour la priode du 15 novembre au 30 avril. A partir de 1988, un protocole additionnel entre lUE et le Maroc fut sign, et ceci pour adapter les conditions de coopration au nouveau cadre dfinit par ladhsion de lEspagne et du Portugal la communaut europenne en 1986. Un contingent communautaire de 86 000 t, droits de douane nuls a t introduit pour la tomate dans le cadre du protocole additionnel pour la priode du 15 novembre au 30 avril. Au-del du contingent, les droits communs sont appliqus pour les mmes priodes quen 1976. Avec loffre UE au GATT, les prix de rfrence ont t remplacs par les prix dentre et les taxes compensatoires par les quivalents tarifaires, avec lintroduction dune clause de sauvegarde spciale et lapplication des engagements de rduction en matire de droits de douane, de prix dentre et des quivalents tarifaires. Laccord dassociation de 1995, a prvu pour la tomate des prfrences en matire de prix dentre (PE conventionnel) et de contingent droits nuls (150 676 t) tout en introduisant des sous-contingents mensuels (du 1er octobre au 31 mars) avec la possibilit de report ou de dpassement des quantits non ralises au cours dun mois dans la limite de 20 % et sans dpasser le contingent global durant la priode du 1er novembre au 31 mars. Des notifications hebdomadaires des ralisations sur lUE doivent tre faites par le Maroc dans un dlai nexcdant pas 15 jours. Toutefois, le contingent reste en de du volume global rsultant de la communautarisation du protocole 1/7 (216 000) et le prix dentre est appliqu durant toute lanne alors que pendant la priode du 21 dcembre au 31 mars, le prix de rfrence nexistait pas. Sur le plan communautaire et en terme de droits de douane, les tomates marocaines ont bnfici globalement et progressivement de rductions de droits de douane allant jusqu lexonration dans le cadre de contingents fixes. La ralisation de cette prfrence douanire demeure assujettie au respect : - du niveau du prix de rfrence depuis 1972, transform en prix dentre partir de 1995, avec le paiement ventuel de la taxe compensatoire remplace par lquivalent tarifaire, - dun calendrier avec des droits de douane diffrencis par priode et plus levs entre mai et minovembre, priode de production de tomate plein champ au Maroc, - dun sous-contingentement mensuel pour la priode allant du 1er octobre au 31 mars. Ces cont

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