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TOP 250 DES EDITEURS DE LOGICIELS FRANÇAIS - FILE/... · PDF file2 TOP 250 DES ÉDITEURS DE LOGICIELS FRANÇAIS e7 édition - Octobre 2017 CHIFFRES CLÉS du panorama 8 500 emplois

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  • TOP 250 DES EDITEURS DE LOGICIELS FRANAIS7e dition - Octobre 2017

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    TOP 250 DES DITEURS DE LOGICIELS FRANAIS 7e dition - Octobre 2017

    CHIFFRES CLS du panorama

    8500 emplois

    crs pour les pure players*

    13,5 Mds

    de chiffre daffaires en 2016

    32% du chiffre daffaires

    en mode SaaS

    Pour les pure

    players*

    40% du CA pour les socits de

    -8 ans

    33% des effectifs ddis

    la R&D en 2016

    +12%des effectifs (2014-2016)

    +30% de croissance

    entre 2014 et 2016 +12% entre 2015 et 2016

    * Les pure players sont les acteurs gnrant plus de 75 % de leur chiffre daffaires total via lactivit ddition

    76%des diteurs privilgient

    les abonnements

    66%des diteurs de

    -5 M sont rentables

    83%des diteurs rencontrent

    des difficults de recrutement

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    Les excellentes performances des diteurs de logiciels franais observes au cours de ces dernires annes ne font que se confirmer : lanne 2016, malgr une croissance plus modre quen 2015, dmontre encore un fort dynamisme de lcosystme et des performances

    remarquables avec une croissance de 12 % (16 % en 2015).

    Analyse sur deux annes, la croissance cumule slve 30 % ! Preuve de cette trs forte traction, lchantillon du panorama atteint un chiffre daffaires de 13,5 Mds en 2016 (7e dition) contre environ 7,7 Mds en 2010 lors de la premire dition de ltude, soit un quasi doublement du chiffre daffaires.

    Pour la premire fois dans le cadre du panorama, nous dmontrons galement le caractre prenne de cette croissance qui sappuie en particulier sur un modle conomique rentable : plus de la moiti des diteurs de logiciels parviennent dgager un rsultat oprationnel positif. 100 % des diteurs de logiciels du panel ralisant plus de 100 M de chiffre daffaires sont aujourdhui profitables !

    Ldition 2017 de notre panorama souligne aussi que le SaaS (Software as a Service) nest plus simplement une opportunit de croissance mais dfinitivement une tendance de fonds de lindustrie du logiciel. Si les start-up (socits dont lge est infrieur 8 ans) sont les socits qui favorisent le plus ce modle (44 % du chiffre daffaires des socits de moins de 8 ans est ralis en SaaS / Services Internet), bon nombre dditeurs qui ralisaient auparavant lessentiel de leurs revenus via la vente de licences, oprent aujourdhui une mutation vers le SaaS. Nous avons, dans cette nouvelle dition, cherch en dcrypter les principales caractristiques : commercialisation de ces solutions, modes de contractualisation retenus, indicateurs cls de gestion

    Linternationalisation demeure par ailleurs un incontournable pour le dveloppement des diteurs de logiciels franais. Les diteurs dont le chiffre daffaires est suprieur 100 M affichent une part de chiffre daffaires linternational de 62 % du chiffre daffaires total. Bon nombre de jeunes pousses intgrent ds leur cration cette notion de globalit avec des quipes multiculturelles, des logiciels conus en plusieurs langues etc.

    Malgr des difficults de recrutement persistantes, les diteurs de logiciels enregistrent une croissance forte de leurs effectifs sur la priode 2014-2016 avec plus de 8 500 emplois chez les pure players crs sur la priode ! Ldition de logiciels dans son ensemble est un secteur particulirement porteur demplois, mais est confront de relles difficults de recrutements dune part et de rtention des talents dautre part. Cette situation risque de saccentuer avec 85 % des diteurs qui indiquent avoir lintention dembaucher en 2017 point inquitant dans un contexte o 74 % affirme que ces difficults de recrutement sont un frein la croissance!

    Facteur structurant de la performance des diteurs, linnovation reste une priorit absolue ! Une part grandissante des effectifs est ddie la R&D, notamment chez les diteurs pure players (33 %). Autre fait marquant, la France est bel et bien une terre dinnovation : 74 % des effectifs ddis la R&D sont localiss en France ! Les mcanismes fiscaux ddis sont plbiscits par les diteurs.

    Preuve de lattractivit du secteur, les investisseurs (en particulier capital risque) manifestent un intrt grandissant pour ldition de logiciels, avec une monte en puissance remarque des investisseurs trangers. De la mme manire, la majorit des diteurs de logiciels envisage des oprations de croissance externe, en France ou ltranger, dans le but dintgrer de nouvelles briques techniques ou encore de simplanter commercialement dans de nouveaux pays. Lanne 2016 coule a ainsi t marque par de trs belles oprations de leves de fonds et de croissance externe.

    AVANT-PROPOS Jean-Christophe PERNET Associ, EY

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    TOP 250 DES DITEURS DE LOGICIELS FRANAIS 7e dition - Octobre 2017

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    TOP 250 DES DITEURS DE LOGICIELS FRANAIS 7e dition - Octobre 2017

    DITO Marc GENEVOIS - Prsident du Collge diteurs Syntec Numrique

    Dans cette passionnante priode de rvolution digitale, une part croissante des entreprises ont compris quelles devaient sappuyer sur linnovation logicielle pour oprer leur transformation.

    Parce quils sont les premiers partenaires de cette transformation, cest une bonne nouvelle pour nos diteurs franais qui affichent une croissance deux chiffres en 2016, et mme de 30 % sur deux ans ! Mais cest surtout une excellente nouvelle pour lconomie franaise, qui peut compter sur une filire dynamique et des ressources de qualit pour laccompagner dans sa mutation.

    Ldition de logiciels, cest plus de 8 500 emplois crs par les pure players en France sur deux ans par les seuls acteurs franais, avec des prvisions dembauches en 2017 dans 85 % des entreprises. Ce sont aussi une vingtaine dditeurs de plus de 100 millions deuros de chiffre daffaires qui, preuve de leur attractivit, ralisent la majorit de leur activit lexport. Cest encore un effort de R&D sans prcdent : chez les pure players, un tiers des effectifs y sont consacrs, dont les trois quarts en France.

    La banque-assurance et lindustrie viennent en tte des secteurs prioritaires du logiciel, immdiatement suivis du secteur public qui a aussi entam sa transformation, mme si ce dernier reste malheureusement moins accessible pour les plus petites structures.

    Pour rendre cette croissance durable, nos diteurs restent toutefois confronts plusieurs dfis de taille. Tout dabord les difficults de recrutement constituent un frein au dveloppement pour trois entreprises sur quatre, avec

    des tensions particulires sur les profils de dveloppeurs. Cest pourquoi Syntec Numrique sinvestit spcialement dans ladaptation de loffre de formation professionnelle aux besoins du logiciel et dans lattractivit du secteur.

    Pour retenir ses talents rares, mme si salaires et primes restent le levier principal, laccs au capital suscite un intrt plus fort dans les jeunes entreprises et demande tre davantage encourag.

    Autre dfi, laccs au financement. Celui-ci repose encore pour 89 % des diteurs sur lautofinancement et pour 64 % sur lendettement. Il est toutefois intressant de noter le rle croissant, depuis lan dernier, des investisseurs institutionnels et des capital-risqueurs qui ont t privilgis par 60 % des diteurs, soit +6 points en un an. Un mouvement favoris par la visibilit croissante de la French Tech et larrive de fonds trangers. De plus, le grand nombre de leves de fonds en Srie A rcemment observes et la leve record depuis le dbut de lanne des socits

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    TOP 250 DES DITEURS DE LOGICIELS FRANAIS 7e dition - Octobre 2017TOP 250 DES DITEURS DE LOGICIELS FRANAIS

    Sommaire6 Ldition de logiciels, un secteur affichant

    une croissance soutenue et prenne

    10 Software as a Service, un modle conomique toujours plus plbiscit par les diteurs de logiciels franais

    14 Linternationalisation pour horizon16 Talents : une ressource toujours aussi

    critique pour le dveloppement des socits ddition

    21 Innovation : le rythme sacclre22 Prparer lavenir : nouveaux clients,

    nouveaux modles de financement ?

    26 Top 250 des diteurs de logiciels franais

    de capital-risque franaises, annoncent une dynamique encourageante pour les prochains mois.

    Cependant, les rcentes mesures fiscales ne favorisent pas le financement de nos startups par les business angels, dont les montants investis ont recul au premier semestre. Or, il est vital daider nos jeunes entreprises se dvelopper aussi rapidement que possible et prendre trs tt leur essor international.

    Pour nos diteurs, lenjeu est dsormais datteindre une taille critique afin de prenniser leur dveloppement et de maintenir le dynamisme et lattractivit du secteur numrique.

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    TOP 250 DES DITEURS DE LOGICIELS FRANAIS 7e dition - Octobre 2017

    LDITION DE LOGICIELS, un secteur affichant une croissance soutenue et prenne

    1 Une dynamique de croissance qui se confirme

    Chiffre daffaires dition global (en milliards deuros)Source : EY - Syntec Numrique

    2014 2015 2016

    10,412,1

    13,5

    +16%

    +12%

    En constante progression depuis 2010, le chiffre daffaires des diteurs de logiciels franais a bondi de 30 % depuis 2014 et de 12 % depuis 2015. Le secteur cumulait 7,7 milliards deuros de chiffre daffaires lors de la 1re dition du Top 250 pour un chantillon de 297 diteurs franais. En 2016, ils sont 358 contribuer un revenu total de 13,5 milliards deuros. Tous les diteurs participent cette tendance, et ce, quelle que soit leur taille.

    La croissance du chiffre daffaires entre 2015 et 2016 reste soutenue (+12 %), bien que un peu en retrait par rapport 2014 et 2015 (+16 %). Le ralentissement de la croissance est plus particulirement marqu chez les diteurs sectoriels, qui ont vu leur chiffre daffaires augmenter de 13 % seulement en 2016 (21 % en 2015).