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Igor MagdalenicChief economist
Trends in de chemische en life sciencesindustrie in België
Tendances dans l’industrie chimique et des sciencesde la vie en Belgique
Agoria Industrial Automation
Diamant Building, 11 december 2014
2
Agenda
• Chiffre clés de l’industrie chimique et des science s de la vie
• Conjoncture et perspectives à court terme
• Investissements dans le secteur
• Positionnement du cluster chimique
• Megatrends et défis pour le secteur
• Valeur ajoutée: 16 milliards €, soit 1/3 de l’industrie
• Chiffre d’affaires: 62 milliards €
• Premier exportateur en Belgique
• Solde commercial structurellement positif: +26 milliards €
• Investissements annuels: 1,8 milliard €
• Moitié des dépenses R&D de l’industrie en Belgique
• Emploi : près de 90.000 emplois directs
• 1 job direct � 1,64 emploi indirect3
Chimie, plastiques et sciences de la vie, unsecteur industriel clé en Belgique
Source: BNB/ICN; DG Statistiques; ONSS ; Politique Scientifique Fédérale
4
Un secteur homogène et intégré
Biotechnologies
Peintures, vernis, encresCosmétiques, savons, détergents
Transformation des matières plastiques & du caoutchouc
Huiles minérales et lubrifiants
Pharma et sciences de la vie
Produits chimiques pour l’agriculture
Chimie de base
Colles et mastics
Gaz industriels
Omzet
• Omzet blijft continu stijgen : +3,5% per jaar in 10 jaar tijd• Aandeel van de sector : bijna een kwart van de totale industrie in België
5
Bron : ADSEI op basis van BTW-aangiftes – chemische industrie, kunststoffen en life sciences; vanaf 2005, gebaseerd op NACE-Bel 2008 : 20+21+22; vóór 2005, oude NACE-BEL 2003: 24+25 – Voorlopige cijfers voor 2013
44,546,0 46,5
49,852,3
54,3
44,8
55,9
60,3 60,462,7
0
10
20
30
40
50
60
70
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Omzetcijfer van de sectorIn miljard euro
Emploi
6
• La part de l’emploi du secteur dans le total manufacturier continue à croîtreet représente 18% en 2014.
Source : ONSS (brochure jaune au 30 juin de chaque année)Ratios emplois indirects : Econopolis sur base des tableaux entrées-sorties de la BNB
93134 97066 94442 88198
120143139775 141663 144645
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
1995 2000 2005 2013
Emplois directs Emplois indirects
213277236841 236105 232843
Nombre de postes de travail
1,29 1,44 1,50 1,64Nombre emplois indirects par emploi direct
1,892,00
2,172,28 2,32 2,34 2,29
2,46
2,72 2,75
3,09
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
In miljard euro
O&O-uitgaven
Bron: essenscia op basis van ledenenquête – Voorlopige gegevens 2013
• De uitgaven voor O&O overschrijden 3 miljard euro• Innovatie is cruciaal voor de ontwikkeling van de sector in België
7
Bruggen slaan tussen productieplatformenen onderzoek en ontwikkeling
UCB - Braine-L’AlleudBiotechnology pilot plant
Baxter – LessinesNew biosciences
manufacturing site
Janssen Pharmaceutica - GeelChemical Development Pilot Plant
8
9
Agenda
• Chiffre clés de l’industrie chimique et des sciences de la vie
• Conjoncture et perspectives à court terme
• Investissements dans le secteur
• Positionnement du cluster chimique
• Megatrends et défis pour le secteur
Croissance économique mondiale: Perspectives 2014-2015
2013 2014e 2015p
2,2 2,2 2,9
Etats-Unis
Source : Cefic EOTF Consensus Forecast Nov 2014
e: estimations, p: prévisions
2013 2014e 2015p
0,1 1,2 1,4
EU28
2013 2014e 2015p
2,50,2 1,1
Brésil
2013 2014e 2015p
1,3
-0,2
0,0
Russie
2013 2014e 2015p
1,5 0,8 1,2
Japon
2013 2014e 2015p
7,7 7,4 6,8
Chine
World 2013 2014e 2015p
+2,4% +2,5% 2,8%
11
Activiteit van belangrijke industriële klantenvan de chemie in Europa
Bron: Cefic Chemdata International, CEFIC EOTF Consensus Forecast Nov 2014r: raming op basis van 9 maanden 2014
De meeste Europese klanten van de chemie kennen een heropleving na eenmoeilijk jaar 2013. De industrie zou in 2014 met 2% groeien.
-0,4
2
-4
-2
0
2
4
6
Automobiel Electronica Textiel Bouw Verwerkende
industrie
Voeding &
drank
Mechanical
engineering
Elektrische
uitrusting
Output in volume - jaarlijkse groei
2013 2014r
12
Utilisation des capacités de production dans le secteur en Belgique
82,1
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
Taux d'utilisation des capacités de production (désaisonnalisé)
industrie chimique et des sciences de la vie* tendance (2008-2014)
Source: BNB
* à l'exclusion de la transfo
Après une activité au ralenti dans la première moitié de l’année 2013, les installations retrouvent leur régime de production tendanciel
13
Ondernemersvertrouwen in de Belgischechemie en life sciences
Bron: NBB
De tendens blijft opwaarts gericht, maar het vertrouwen daalt in november 2014. Ondernemers blijven aarzelend over vraagvooruitzichten op korte termijn
Chimie, matières plastiques et sciences de la vie en Europe: perspectives 2014-2015
14
Croissance de la production en volume
2013 2014e 2015p
Industrie chimique, des matières plastiques et des sciences de la vie en Europe
+1,0% +2,0% +1,5%
Industrie manufacturière -0,4% +2,0% +1,5%
Source : analyse essenscia sur base du CEFIC EOTF Interim forecast (novembre 2014), Eurostate: estimation ; p: prévisions
15
Agenda
• Chiffre clés de l’industrie chimique et des sciences de la vie
• Conjoncture et perspectives à court terme
• Investissements dans le secteur
• Positionnement du cluster chimique
• Megatrends et défis pour le secteur
1,76 1,75
1,561,73
2,44
2,04
1,42 1,35
1,86
1,60
2,05
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
In miljard euro
Investeringen
De sector blijft investeren, de investeringen lagen boven het trendniveau in 2013
16
Trend: 1,78
Bron : ADSEI op basis van BTW-aangiftes – chemische industrie, kunststoffen en life sciences; sinds 2005, Nace-Bel 2008 : 20+21+22 ; vóór 2005 : oude NACE-BEL 2003: 24+25 – Voorlopige cijfers voor 2013
Investeringen in chemie en life sciences in België 2013-2014 (i)
17
BASF AntwerpenExtractie-installatie voor butadieen
Evonik – AntwerpenNieuwe installatie voor
garnalenvoeding
INEOS Oxide – ZwijndrechtUitbreiding van de Ethyleen
Norborneen-eenheid
Indaver – ZwijndrechtWarmte- en stoomnetwerk
Air Liquide – Lillo Nieuwe productie-eenheid voorproductie van koolstofmonoxide
Vulstation voor waterstof trailers & compressie van waterstof in
pijpleidingen
Chevron Phillips – TessenderloUitbreiding H2S-eenheid en
nieuwe controlekamer
18
Cargill – VilvoordeNouvelle usine pilote pour le
centre de recherche européen
Investissements dans la chimie et sciences de la vie en Belgique 2013-2014 (ii)
Praxair – AnversNouvelles installations de séparation
d’air & extension pipelines
Ferro – AnversNouvelle unité de production
pour plastifiants sans phtalates
Surface Chemistry (Akzo Nobel Chemicals) – Mons
Relooking incinérateur réduction émissions NOx.
Dakota – Nazareth Nouvelle ligne de
micronisation cryogéniqueAlcon – Puurs
Extension des lignes de production
19
Investeringen in chemie en life sciences in België 2013-2014 (iii)
Kuwait Lubricants – AntwerpenState of the art menginstallaties &
extra opslagruimte voor smeeroliefabriek
Yara – TertreModernisering van de ammoniak-eenheid
GSK Vaccines – WaverNieuw gebouw voor de productievan klinische batches en opstart
van uitbreidingsprojecten Pa en IPV
Nomacorc – Thimister-ClermontExtrudeerlijn voor synthetische
kurken
Baxter Bioscience – LessinesInstallatie en kwalificatie van een
vullijn met aseptische isolator
Bayer MaterialScience – AntwerpenNieuwe stoomketels
20
Investissements dans la chimie et sciences de la vie en Belgique 2013-2014 (iv)
Kronos Europe – GandNouvelle ligne énergétiquement
efficiente pour filtrage et séchage de pigments
Benechim – LessinesNouvelle unité de séchage
Revatech – Engis Construction de bassins
d’égalisation traitement des eaux usées
Libert Paints – GandNouveau site de production et de
R&D
Christeyns – GandNouveau centre de
distribution européen
MaSTherCell – GosseliesConstruction de salles blanches
pour la production d’ ATMP
21
BASF AntwerpenNieuwe technologie & generatie superabsorbers
Mithra Pharmaceuticals (Flémalle)Nieuw ontwikkelings- en productieplatform
Imerys - WillebroekCapaciteitsuitbreiding van koolstof
Zeer recente investeringsaankondigingen in de chemie en life sciences in België in 2014
22
Agenda
• Chiffre clés de l’industrie chimique et des sciences de la vie
• Conjoncture et perspectives à court terme
• Investissements dans le secteur
• Positionnement stratégique du cluster chimique
• Megatrends et défis pour le secteur
23
68
Houston
55
ARRA*
53
Jubaïl
26
Shanghaï
18
Jurong
Note: *Antwerp-Rotterdam-Ruhr area Source: ICIS; Roland Berger
World chemical clusters – Total production capacity (in million ton per year)
Le cluster chimique intégré oust-européen est le deuxième en taille au niveau mondial
La Belgique accueille le plus large centre chimique en Europe et fait partie intégrante du mégacluster Anvers-Rotterdam-Ruhr*
Pipelines offer a fast, efficient, cheap and ecological supply chain
Source: EPCA, Results of the Think Tank Sessions
Optimale beschikbaarheid van grondstoffen dankzij de centrale ligging binnen het WE-pijpleidingnetwerk
24
De hoge integratie en diversiteit doorheen de waardeketen in België is uniek in de wereld
Source: EPCA, Results of the Think Tank Sessions, Aug 07
Synergies in energy, process integration and logistics offer world class cost effectiveness
RAW MATERIALS FEEDSTOCKSBUILDING BLOCKS
COMMODITIES INTERMEDIATESFINAL PRODUCTS
Methane / refineryresidue
Synthesis Gas
C2-C3 / Naphtha EthylenePE, EDC, VCM
Ethylene oxide
PVCGlycols, EVOH, EthylNBO, Glycol Ethers
Polymers, EPDM, Copolymers
C2-C3 / Naphtha Propylene, propanePolypropylenePropylene oxide, Acrylic acid
Polymers e.g.Polyurethane
Refinery off-gas / Naphta
Mixed C4 Butadiene PolybutadieneAcrylonitrile, Butadiene, Styrene
Naphtha Benzene, TolueneCyclohexane, Caprolactam, Aniline
BPA, Nylon 66, MDIPolycarbonate, Polyurethane
Naphtha Mixed Xylenes O, P-Xylene PA, PTA PET
Chlorine, NaOH EDC, Phosgene VCMPVC, MDI, hypochlorites
Plastics, polyurethane ,bleach
Natural gas / Crude Oil / Condensate
Natural gas / Crude Oil / Condensate
Natural gas / Crude Oil / Condensate
Crude Oil
Crude Oil
Crude Oil
Sea water / Brine
C1
C2
C3
C4
C6
C7,8
Cl
Polyols, SAP
Ammonia, Nitric Acid Urea, AN, CAN, UAN Fertilizers
Methanol Formaldehyde Glues, Resins
Ship, pipeline, bargePipeline, barge, rail
Rail, roadMainly road
items are produced in the cluster 2525
Investering modernisering & verankeringraffinage- en petrochemieplatform
26
Total - Antwerpen Exxon - Antwerpen
Clustervoordelen leiden tot bijkomende greenfield investeringen in ons land
27
FRX Polymers (US company)Eerste commercieel fabriek op de
site van Bayer Antwerpen
JBF RAK (Indian company)Nieuw PET productie-eenheid
op de site van BP in Geel
2 recente succesverhalen
28
Agenda
• Chiffre clés de l’industrie chimique et des sciences de la vie
• Conjoncture et perspectives à court terme
• Investissements dans le secteur
• Positionnement stratégique du cluster chimique
• Megatrends et défis pour le secteur
Megatrends leiden tot nieuwe marktopportuniteiten
67%of the population
live in cities
1.2billion cars
2020 2025 2030 2050
+ 50%energy
9billion people
Source: BASF
30
De oplossingen komen vanuit de chemie en life sciences
• Energiebesparende innovaties: isolatiematerialen in gebouwen, lichtere kunststoffen in auto’s voor minder brandstofverbruik, …
• Diversificatie grondstoffen: materialen voor hernieuwbare energie, biokunststoffen, …
• Voeding: meststoffen voor hoger oogstrendement, GGO’s, kunststofverpakking voor betere conservering, …
• Verbeteren waterkwaliteit: kunststoffenbuizen voor zero waterverlies, waterzuivering, …
• Gezondheid: vacciijnzen, geneesmiddelen, hygiëne, onderhoudsproducten, …
31
Un paysage énergétique en pleine mutationau niveau mondial
• Mutation profonde du contexte global des prix énergétiques depuis 2010 • Renaissance industrielle aux Etats-Unis grâce au gaz de schiste bon marché
Prix du gaz 3x plus bas aux USA
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Europe
Etats-Unis
Prix du gaz naturel aux Etats-Unis et en Europe
en USD par million de btu
Source : Banque Mondiale (commodity price data)
3232
Aardgas, een belangrijke energiedrager maar ook een grondstof voor vele toepassingen
Aardgas
Koolstofmonoxide
Vloeistof geothermische waterpompen
Diervoeding
Wooncomfort
Bouwisolatie
Onderdeel automobiel
Medisch materiaalMedische diagnostiek
Koelmiddel
Meststoffen
33
La différence de prix du gaz entraîne un écartde coûts de produits pétrochimiques
• Différence de coût de l’éthylène Europe-USA = 700 $ par tonne en 2012• Le handicap en termes de coût annuel pour l’Europe s’élève à 14 milliards $,
ce qui représente plus de 1 milliard d’euros par an pour la Belgique
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2005 2012
Etats-Unis
Europe
Source : ICIS et analyse Cefic
Cash cost ethylène (USD/t)en USD/tonne
Elektriciteitsprijzen in Europa zijn duurder dan in de VS en worden verwacht verder te stijgen
Parameter Trend
• Gas price
• Coal price
• Nuclear phase out
• Renewable capacity build
• Total renewable subsidy budget
• Transmission/ distribution fee
• CO2-certificates price
Source: IEA, Expert interviews
Sou
rce
Ren
ewab
les
Oth
er
Strong elec. price increasing trend
Modest elec. price increasing trend
Cost base
Dans les années à venir, l’investment leakage entre l’Europe et les USA devrait s’accélérer
Drie pijlers voor een ambitieus industrieel beleid
36
1e pijler 2e pijler 3e pijler
Voorrangaan
innovatie-principe
Respecteerhet level
playing field
Creëer eenstabiel en
rechtszekerbeleidskader
Een ambitieusindustrieel beleid
37
Une politique climatique et énergétique efficace passe par une approche globale
Les objectifs absolus unilatéraux imposés par l’Europe en matière d’émissions de CO2 et d’énergies renouvelables ne résoudront pas la problématique climatique
EU:12% EU: 7%
USA:18%USA:13%
Chine:25% Chine:27%
38
Verzoen klimaatambities en industriëlegroei
EU moet inzetten op een win-win scenario voor het klimaat en de industrie om zo de klimaatverandering op efficiënte wijze te bestri jden
• Afstappen van een Europese strategie van hoge energiepri jzen die de last legt op bedrijven die internationaal moeten concurreren en inzetten op eenpositief investeringsklimaat voor de industrie in Europa
• In dit scenario is de focus op innovatie met als doel kostencompetitievetechnologieën te ontwikkelen die de globale economie kunnen voortstuwen en leiden tot een effectieve globale reductie van emissies cruciaal
• Openheid voor nieuwe technologieën is cruciaal om een doorbraak mogelijkte maken
Donner la priorité au priorité d’innovation
• Principe d’innovation �� Principe de précaution
• Les autorités doivent faire preuve d’un esprit ouvert pour stimuler l’innovation dans les domaines du futur:
39
Nanotechnologies BiotechnologiesGaz de schiste
Competentiepool voor duurzame chemie in Vlaanderen operationeel sinds januari 2012
7 innovatieprogramma’s:• Microalgen• Valorisatie van afval- en nevenstromen• Scheidingstechnologie• Microprocestechnologie• Hernieuwbare chemicaliën• Recyclage van polymeren• Meetinstrumenten duurzaamheid (Eco2Chem)
6de competentiepool Marshallplan Walloniëgelanceerd in februari 2011
3 innovatie-assen:• Ontwikkeling van duurzame producten,
materialen en processen• Integratie en implementatie van duurzame
materialen, bv. in de bouw• End-of-Life management van materialen,
recyclage en valorisatie van afval
F I S C HFLANDERS INNOVATION HUBFOR SUSTAINABLE CHEMISTRY
FISCH en Greenwin, de transformatie naar eenduurzame chemie in een geest van open innovatie
41
Agfa Graphics (Mortsel)Lauréat essenscia Innovation Award 2014
Prix de l’innovation essenscia
Industriële consolidatie zal de rol van de chemieclusters in België versterken
• Europa kampt met uitdagingen: globale competitie met VS, Azië en het Midden-Oosten
• De industrie zal zich moeten aanpassen door verdere consolidatie,process integratie en innovatie
• De sterke cluster zorgt voor slimme productieprocessen doorheen de waardeketen
• Maximalisatie van synergieën (energie, dienstverlening, …)
• Gekwalificeerde arbeidskrachten
• Focus op duurzame chemie
42
43
Dank u voor uw aandacht!Merci pour votre attention!