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Trucs et Astuces Trucs et Astuces du 26/04/10 du 26/04/10

Trucs et Astuces du 26/04/10

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Trucs et Astuces du 26/04/10. Comment…. … intégrer automatiquement les tarifs réparateurs dans le dossier ? … afficher automatiquement les personnes présentes lors d’une visite ? … afficher une date de visite par défaut dans le dossier ? - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Trucs et Astuces du 26/04/10

Trucs et AstucesTrucs et Astuces

du 26/04/10du 26/04/10

Page 2: Trucs et Astuces du 26/04/10

Comment… Comment…

• … intégrer automatiquement les tarifs réparateurs dans le dossier ?

• … afficher automatiquement les personnes présentes lors d’une visite ?

• … afficher une date de visite par défaut dans le dossier ?

• … afficher le PV ou le Rapport à l’ouverture d’un dossier ?

• … organiser les impressions différées ?

• … rechercher les dossiers similaires ?

• … calculer un bilan technique dans Léa Gestion ?

• … naviguer à partir de la page PV du dossier ?

• … envoyer des mails et des fax à partir de Léa Gestion ?

• … archiver des documents dans Léa Gestion ?

• … utiliser la messagerie interne ?

Page 3: Trucs et Astuces du 26/04/10

Définissez des automatismes Définissez des automatismes pour gagner du temps !pour gagner du temps !

Page 4: Trucs et Astuces du 26/04/10

L’intégration automatique des tarifs réparateurs L’intégration automatique des tarifs réparateurs dans le dossierdans le dossier

Pour intégrer automatiquement les tarifs horaires du réparateur dès l’intégration ou la création du dossier,

- ouvrez le chapitre « Préférences/Affichage » de Léa Gestion

- cochez la case « Intégrer automatiquement les tarifs horaires du réparateur dans le dossier », puis « valider ».

Page 5: Trucs et Astuces du 26/04/10

L’intégration automatique des personnes présentes lors de la L’intégration automatique des personnes présentes lors de la visitevisite

Pour renseigner automatiquement certaines personnes présentes lors de l’expertise,

- ouvrez le chapitre « Préférences/Affichage » de Léa Gestion

- cochez la case « Renseigner par défaut le réparateur du dossier » et/ou «Renseigner par défaut l’expert du dossier »,  puis « valider ».

Page 6: Trucs et Astuces du 26/04/10

Affichage par défaut de la date de visite à l’intégration d’un Affichage par défaut de la date de visite à l’intégration d’un OM DARVAOM DARVA

Pour afficher par défaut la date de visite dans le dossier

- ouvrez le chapitre « Préférences/Messagerie externe/DARVA » de Léa Gestion

- cochez la case « A partir de la date de dépôt du véhicule pour examen », puis « valider ».

Page 7: Trucs et Astuces du 26/04/10

Affichage par défaut du Tableau de bord ou du PV à Affichage par défaut du Tableau de bord ou du PV à l’ouverture du dossierl’ouverture du dossier

Pour ouvrir par défaut le PV, le tableau de bord, le rapport ou le chiffrage du dossier recherché

- ouvrez le chapitre « Préférences/Recherches/Dossiers » de Léa Gestion

- cochez la case de votre choix dans « Page par défaut », puis « valider ».

Page 8: Trucs et Astuces du 26/04/10

Paramétrage des impressions différées Paramétrage des impressions différées

Pour organiser vos impressions différées

- ouvrez le chapitre « Préférences/Impressions différées» de Léa Gestion

- cochez la case « regrouper les impressions par n° dossier » pour trier les impressions par n° dossier

- cochez la case « inclure les RDR dans la liste des documents DARVA» pour intégrer automatiquement les RDR dans la liste des impressions

Page 9: Trucs et Astuces du 26/04/10

Retrouvez rapidement Retrouvez rapidement

vos dossiers similaires !vos dossiers similaires !

Page 10: Trucs et Astuces du 26/04/10

Affichage d’alertes sur les dossiers en création de dossier Affichage d’alertes sur les dossiers en création de dossier manuel ou intégration EDI manuel ou intégration EDI

Pour afficher des alertes sur des dossiers similaires en création manuelle de dossier ou à l’intégration des missions DARVA

- ouvrez le chapitre « Préférences/Alertes » de Léa Gestion

- cochez les cases de votre choix en fonction des alertes que vous souhaitez mettre en place sur vos dossiers, puis « valider ».

Page 11: Trucs et Astuces du 26/04/10

Affichage d’alertes sur les dossiers similaires Affichage d’alertes sur les dossiers similaires

Pour afficher des alertes sur des dossiers similaires, paramétrez au préalable la période de recherche des dossiers. Pour cela,

- ouvrez le chapitre « Préférences/Recherches/Dossier » de Léa Gestion

- sélectionnez la période de votre choix qui déterminera la période de recherche des dossiers similaires, puis « valider ».

Cette période de recherche s’affichera aussi par défaut dans la page « Recherche de dossiers »

Page 12: Trucs et Astuces du 26/04/10

Affichage automatique des dossiers similaires à l’intégration Affichage automatique des dossiers similaires à l’intégration DARVADARVA

Pour afficher automatiquement les dossiers similaires lors de l’intégration,

- ouvrez le chapitre « Préférences/Messagerie externe/DARVA » de Léa Gestion

- cochez la case « rechercher les dossiers similaires à l’intégration des ordres de mission » dans l’encart « Affichage des dossiers similaires », puis « valider ».

Page 13: Trucs et Astuces du 26/04/10

Recherche de dossiers similaires à partir du PV ou du Recherche de dossiers similaires à partir du PV ou du RapportRapport

Pour rechercher les dossiers similaires à un dossier,

- cliquez sur le picto « loupe » affiché sur les pages PV et Rapport du dossier

- la page « liste des dossiers similaires » s’affiche alors à l’écran s’il existe des dossiers similaires pour ce dossier

Page 14: Trucs et Astuces du 26/04/10

Recherchez la valeur Recherchez la valeur

d’un véhicule et de ses options ! d’un véhicule et de ses options !

Page 15: Trucs et Astuces du 26/04/10

Recherche d’un véhicule à partir du bilan technique Recherche d’un véhicule à partir du bilan technique

Cliquez sur le picto pour rechercher la valeur du véhicule et le prix de ses options

Page 16: Trucs et Astuces du 26/04/10

Recherche d’un véhicule à partir du bilan technique Recherche d’un véhicule à partir du bilan technique

Cliquez sur le picto « lancer la recherche » puis sélectionnez le véhicule de votre choix. Cliquez sur « valider » pour importer le prix du véhicule neuf, les options et équipements de série dans la page Bilan technique. Les critères de recherche étant restrictifs jusqu’à la V5.4 de Léa, il est recommandé de renseigner pour le moment uniquement la marque, le modèle et l’énergie.

Page 17: Trucs et Astuces du 26/04/10

Saisissez vos informations clés Saisissez vos informations clés à partir du PV ou du rapport ! à partir du PV ou du rapport !

Page 18: Trucs et Astuces du 26/04/10

Interactivité du PV : accès direct aux dates de visite et au Interactivité du PV : accès direct aux dates de visite et au chiffrage chiffrage

Saisissez directement les dates de visite dans le PV

Accédez directement au chiffrage en cliquant dans cette zone

Imprimez en HT ou en TTC

Page 19: Trucs et Astuces du 26/04/10

Envoyez fax et e-mail Envoyez fax et e-mail

à partir de Léa ! à partir de Léa !

Page 20: Trucs et Astuces du 26/04/10

Envoi de documents liés au dossier par mail ou faxEnvoi de documents liés au dossier par mail ou fax

Pour faxer ou e-mailer un ou plusieurs documents du dossier à un ou plusieurs destinataires, cliquez sur ce picto

Page 21: Trucs et Astuces du 26/04/10

Envoi de documents liés au dossier par mail ou faxEnvoi de documents liés au dossier par mail ou fax

Sélectionnez le ou les destinataires des documents ainsi que le ou les documents à envoyer

Saisissez le texte de l’e-mail en cliquant sur ce picto

Page 22: Trucs et Astuces du 26/04/10

Envoi groupé de mails via la page « Recherche de dossiers »Envoi groupé de mails via la page « Recherche de dossiers »

Cliquez sur ce picto pour faire un e-mailing ou un faxing sur tous les dossiers listés dans « Résultats de la recherche »

Page 23: Trucs et Astuces du 26/04/10

Archivez tout type de document Archivez tout type de document dans votre dossier ! dans votre dossier !

Page 24: Trucs et Astuces du 26/04/10

Archivage de tout type de documents liés au dossierArchivage de tout type de documents liés au dossier

Ouvrez la page « Autres documents » du dossier puis cliquez sur ce picto pour ajouter des documents de type pdf, excel, powerpoint, wave, …au dossier

Cliquez sur « Ouvrir » pour ouvrir le document sélectionné

Sélectionnez le ou les documents à envoyer puis cliquez sur ce picto pour les envoyer par mail ou fax

Page 25: Trucs et Astuces du 26/04/10

Utilisez la messagerie interne ! Utilisez la messagerie interne !

Page 26: Trucs et Astuces du 26/04/10

Création d’un message interne lié au dossierCréation d’un message interne lié au dossier

Pour créer un message interne lié à ce dossier, cliquez sur ce picto

Page 27: Trucs et Astuces du 26/04/10

Historique des tâches et messages liés au dossierHistorique des tâches et messages liés au dossier

Consultez les tâches terminées du dossier et les messages internes liés au dossier