SFAF 13 octobre 2016
¡ Un fournisseur de solutions professionnelles à partir de vues aériennes
§ 5 secteurs mondiaux : mines & carrières, agriculture, eau, inspection industrielle, visites virtuelles
§ 4 zones géographiques associées : Europe, Amérique, Afrique, Asie du Sud-Est
¡ Une offre globale de services gérés au sein d’un « cloud information system »
§ Traçabilité permanente des missions et sécurité des personnes et des biens
§ Conception et fabrication des systèmes de drone
§ Formation des personnels chargés des acquisitions de données
§ Réseau de proximité d’opérateurs pour l’acquisition des données
§ Solutions basées sur un ensemble d’experts métiers § Système globalisé de transfert et traitement des données
2
Delta Drone en bref
3
Delta Drone en bref
2011 Création
1
2014 - 2015 Plan de
refondation Recapitalisation
2 3 4
Août 2014 Réorganisation
2016 Accélération de la construction
du groupe
4
Une vision claire
¡ Construire un opérateur de services mondial dans l’acquisition par voie aérienne et le traitement de données
¡ Une combinaison de croissances : - organique auprès d’une clientèle grand compte, - externes ciblées sur des savoir-faire et/ou des zones prioritaires.
Objectif : Concevoir et monétiser une chaîne de valeur complète sans équivalent sur le marché du drone civil à usage professionnel
22 Fév
11 Avr
25 Avr
8 Mai
6 Juin
Ouverture d’un bureau Delta Drone America à Boulder (Colorado, USA)
Déploiement de la solution d’inspection d’antennes sur le marché américain
Accord de GEODIS et Delta Drone pour développer une solution unique d’inventaire en entrepôts
Ouverture du centre de post-traitement et de développement IT à Casablanca (Delta Drone Maroc) et embauche de 7 salariés
Annonce du projet d’acquisition de ROCKETMINE, 1er opérateur de drone en Afrique du Sud
1er semestre : faits marquants
5
25 Jan
Succès des 100 premières missions d’inspection d’antennes télécom avec ORANGE FRANCE
Delta Drone Invest, actionnaire à hauteur de 20% de Zooomez (réalisation de médias interactifs)
11 Jan
6
Faits marquants
Des 1ers succès commerciaux
§ GEODIS : développement d’une solution unique d’inventaire en entrepôts
§ Comptage et reporting des données en temps réel § Traitement des données et restitution dans le système d’information de GEODIS (WMS) § Prototype de drone unique conçu par les équipes de GEODIS et Delta Drone § Combinaison d’un robot au sol, du système filaire Elistair et d’un quadricoptère équipé
de caméras haute-définition, § Technologie de géolocalisation indoor § Fonctionnement autonome pendant les heures de fermeture des sites
§ ORANGE : solution d’inspection industrielle
§ Inspection des infrastructures d’antennes du réseau mobile § Missions intégrant l’acquisition, le transfert, l’archivage, le traitement et la restitution des
données § Missions opérées grâce au réseau DELTA DRONE NETWORK dans plusieurs régions du
territoire national
7
Faits marquants
Renouvellement de la gamme de systèmes de drone
§ Mise au point du drone multicopter : Delta X
§ Développement assuré par les équipes de Fly n’Sense (Mérignac, 33) constructeur de drones civils acquis fin 2015
§ Le Delta X est le successeur du Delta H
SFAF 13 octobre 2016
Comptes consolidés S1 2016
Avertissement : les comptes sont établis selon le référentiel français, conformément aux règes et méthodes relatives aux comptes consolidés, approuvé par arrêté du 22 juin 1999 portant homologation du réglement 99-02 du Comité de Règlementation Comptable.
¡ Dernier semestre où le CA est inférieur à 1 M€ sur 6 mois § Démarrage de contrats d’envergure (Farmstar, Orange, Géodis)
§ Impact des opérations de croissance externe
§ Début des opérations commerciales aux Etats-Unis et en Afrique du Sud
§ Finalisation du renouvellement de la gamme de drones (Delta X) et lancement de la commercialisation
¡ Accroissement des ressources financières et solidité financière § 8 M€ de ressources additionnelles issues des contrats OCABSA
§ Une structure bilancielle encore renforcée
§ les capitaux propres et assimilés représentent 75% du total du bilan, § la trésorerie s’élève à 7,2 M€ et représente 47% du total du bilan.
9
Après 18 mois de réorganisation et de refondation, le S1 2016 init ie le futur
Compte de résultat consolidé
(en K€) S1 2015 S2 2015 FY 2015 S1 2016
Chiffre d’affaires 400 816 1 216 498
Autres produits 187 ns 121 571
Charges d’exploit. 1 346 1 756 3 102 2 031
Personnel 1 153 1 252 2 405 1 842
Dot amortissements 731 747 1 478 1 133
Résultat d’exploitation -2 643 -3 005 -5 648 -3 937
Résultat courant av. IS -2 691 -3 013 - 5 704 -3 958
Résultat exceptionnel -192 193 1 -315
Impôts différés nets -2 -280 -282 -64
Résultat net -2 885 -2 536 -5 421 -4 337
Dot écart d’acquisition 61 119 180 463
Résultat net consolidé -2 946 -2 655 -5 601 -4 800
RN part du Groupe -2 924 -2 623 -5 547 -4 763
10
(en K€) 31.12.15 30.06.16 (en K€) 31.12.15 30.06.16
Ecart d’acquisition 4 319 3 855 Capital social 3 963 5 776
Immobilisations incorporelles 841 593 Primes et réserves 9 779 8 845
Immobilisations corporelles 975 848 Résultat net -5 547 -4 763
Immobilisations financières 500 813 CAPITAUX PROPRES 8 195 9 858
ACTIF IMMO 6 635 6 109 Autres fonds propres 1 392 1 636
Stocks 171 133 Capitaux propres & assimilés 9 587 11 494
Clients 821 370 Provisions 4 33 705
Autres créances 1 220 1 599 Dettes financières 1 175 1 165
IDA 17 13 Dettes fournisseurs 1 200 1 049
Liquidités 4 399 7 186 Autres dettes 868 997
TOTAL ACTIF 13 263 15 410 TOTAL PASSIF 13 263 15 410
11
Bi lan consolidé
12
1%
30.06.2014 30.06.2016
5%
Total bilan : 6 692 K€ Total bilan : 15 410 K€
Une structure de bilan profondément modifiée en 2 ans
47% 40%
13%
56%
9%
29%
6% Actif immobilisé Stocks Créances Trésorerie
50% 25%
1% 24%
75%
8% 13% Capitaux propres
Provisions Dettes financières Dettes d’exploit.
Variation des f lux de trésorerie
(en K€) 30.06.15 6 mois
30.12.15 12 mois
30.06.16 6 mois
Capacité d’autofinancement -2 132 -4 147 -2 805
Flux net de trésorerie / activité -2 579 -4 718 -2 730
Flux net de trésorerie / opérations d’investissement -210 -923 -1 139
Flux net de trésorerie / opérations de financement 4 389 5 980 6 587
Dont endettement / (désendettement) financier -1 807 -1 923 -211
Variation de la trésorerie 1 600 339 2 718
Trésorerie à l’ouverture 4 050 4 050 4 389
Trésorerie à la clôture 5 650 4 389 7 107
13
Stratégie de développement et perspectives
SFAF 13 octobre 2016
15
Un business model pertinent
Un secteur d’activité à forte visibilité
§ L’information aérienne : une approche devenue réalisable, précise et économique
§ Mais : immature, peu règlementé et atomisé
Une offre de fonctions support indispensables § Formation : Ecole française du Drone : un
savoir-faire reconnu
§ Sécurité & réglementation : DSL – Drone Safety & Legal. La sécurité des personnes et des biens est un facteur clé.
Des avantages concurrentiels clairs § Expertise verticale Métiers orientée
Service
§ Capacité unique de traitement des données
§ Stratégie internationale
§ Moyens financiers correspondants
Modèle économique redessiné § Une offre de service complète et claire
§ 5 secteurs stratégiques : mines & carrières, agriculture & sylviculture, inspection industrielle, eau, visites virtuelles
§ 4 zones géographiques ciblées : Europe, USA, Afrique australe, Asie du Sud Est
§ Des acquisitions et des prises de participation qui sont autant de briques stratégiques pour construire un ensemble cohérent
Le profi l du Groupe
DELTA DRONE SA
DELTA DRONE Engineering
MTSI
Lyon & Moirans & Paris
Toulouse & Tarbes & Axat & Annecy Mérignac
HYDROGEOSPHERE
Johannesburg
Boulder (Colorado) & New York City
Casablanca
DSL EFD
DELTA DRONE AMERICA
DELTA DRONE MAROC
DELTA DRONE AFRICA
DELTA DRONE
USA
DDRONE INVEST
100% 100% 100% 100% 100%
100%
100%
50,1% 100%
100%
ELISTAIR 15%
ZOOOMEZ 20%
DELTA DRONE NETWORK
16
DONECLE
DELTA DRONE SOUTH AFRICA
100%
ROCKETMINE
17
S2 2016 Accélération des opérations d’acquisit ions
DELTA DRONE en discussion exclusive en vue du rachat de certains actifs de la société NM, LLC aux Etats-Unis § Intégration de la technologie QR code dans la chaîne de valeur, au service de
la traçabilité et de la sécurité des drones ainsi que du cryptage des données § Développement des relations commerciales avec les sociétés ayant souscrit un
contrat de licence pour l’utilisation des brevets et logiciels associés à la technologie des QR codes
18
S2 2016 Accélération des opérations d’acquisit ions
Acquisition de ROCKETMINE en Afrique du Sud § Rocketmine est la société leader du secteur en Afrique du Sud § Expertise renforcée dans le secteur des mines § Perspectives de développement commercial dans toute l’Afrique anglophone
DDRONE INVEST : prise de participation dans Donecle § Systèmes de drones autonomes capables d’inspecter de grandes structures 20
fois plus rapidement que les méthodes actuelles, avec solution de traitement des données en temps réel
§ Cible prioritaire : le marché aéronautique (constructeurs et compagnies aériennes)
Carte des implantations
19
France
Etats-Unis (filiales)
Afrique du Sud (filiales)
Maroc (filiale)
Italie (distributeur)
Singapour (distributeur)
Ile de la Réunion (opérateur)
20
Objectif 2017 : un chiffre d’affaires de 7 M€
Plus de 30% des activités réalisées à l’international (principalement Etats-Unis et Afrique du Sud).
Agriculture & Sylviculture
Inspection industrielle
Mining Topographic Survey & Imaging
Hydrologie
Visites virtuelles
Ventes Hardware
23%
37%
17%
8%
3% 12%
SFAF 13 octobre 2016
Bourse et actionnariat
22
Evolution du cours depuis le 28 mai 2014
Cours ajusté du nombre d’actions
0
10
20
30
40
50
60
70
80
23
Actionnariat au 30 septembre 2016
Actionnaires au porteur
Actionnaires au nominatif
Le capital social est composé de 24 482 393 actions de 0,25 € nominal au 30 septembre 2016. 494 736 actions bénéficient d’un droit de vote double.
4,38%
95,68%
SFAF 13 octobre 2016
Questions - Réponses