PTOLEMUS Consulting Group
Etude mondiale sur l’assurance télématique 2013
Le point de référence pour l’assurance télématique
Octobre 2013
PTOLEMUSPTOLEMUS
PTOLEMUS est le premier cabinet de conseil en stratégie axé sur les véhicules connectés et les services géo-localisés
2
Contenu mobile et réseaux sociaux Application stores, crowd-sourcing, etc.
Navigation & services géo-localisésCartographie, informations trafic, prix des carburants, radars,
parking, etc.
Paiements à l’usagePAYD / PHYD assurance, péages automatique,
leasing et location de voitures à l’usage
Télématique & Systèmes de transports intelligentsVéhicule connecté, gestion de flottes, eCall, bCall,
récupération de véhicules volés, Car As A Service, trains connectés, etc.
Positionnement / Localisation
M2M & connectivité
Notre expertise
Définition de stratégie
Nouveau marchés, Development de plans d’action,Coaching et support au directoire
Evaluation des
investissementsDue diligence
stratégique, études de marché, études
de faisabilité
Gestion de l’innovation
Développement de produits et
services, plan d’action, gestion et
lancement de projets, stratégie
de brevets
Business development
Stratégies de partenariat,
réponses aux appels d’offres,
lobbying
Nos services
Stratégie de sourcing
Specification des besoins,
lancements d’appel d’offres,
sélection de fournisseurs et
négociation
Implémentation
Gestion des projets & programmes,
analyse des risques , stratégie de mitigation et
d’arbitrage
PTOLEMUS en quelques mots
PTOLEMUS
PTOLEMUS en quelques mots
Nous avons déjà accompagné un grand nombre d’acteur autour des secteurs du véhicule connecté et de l’assurance
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Electronique grand public
Fournisseurs de contenus et d’informations
Opérateurs & régulateursGéo-localisation
Opérateurs télécoms
Infrastructures télécoms
• Associés à Bruxelles, Paris, Londres, Hamburg et Milan
• + de 50 ans d’expérience dans la mobilité• + de 100 ans d’expérience dans la
télématique
PTOLEMUSConsulting Group
Assureurs & fournisseurs d’assistance
Constructeurs automobiles et télématique
Montezemolo & Partners
Institutions financières
PTOLEMUSPTOLEMUS
Le marché de l’assurance télématique aujourd'hui
Source: PTOLEMUS 4
0 1 2 5 10 20 40
US
- AAA
- Allstate
- Am Fam
- Farmers
- GMAC
- Liberty Mutual
- Mapfre
- Progressive
- Safeco
- StateFarm
- The Hartford
- Travelers
- USAA
Canada
- Desjardins
- Industrial Alliance
Mexico
- GNP
EuropeEurope
- Admiral - Ingenie
- Allianz - Insure the box
- Amaline - Linear
- Aurora - Mapfre
- Axa - Progressive
- Aviva - Reale
- Co-operative - Sara
- Coverbox - The AA
- Direct Line - Unipol
- Generali - Zurich Japon
- AIOI
- Sompo
Afrique du sudAfrique du sud
- Discovery - MiWay
- Hollard - OutSurance
Australie
- AI Insurance
Le marché de l’assurance télématique est désormais mondial
PTOLEMUSPTOLEMUS Source: PTOLEMUS
Le nombre de pilotes et d’offres a doublé depuis l’année dernière
5
• 53 pilotes dans le monde (83% en PAYD)
• 117 programmes lancés (97 sur le segment des consommateurs privés)
• Des succès dans de nombreux pays, notamment en Italie (Unipol), Espagne (Mapfre), Canada (Industrial Alliance, Desjardins), Royaume-Uni (Insurethebox, Co-operative), Autriche (Uniqa) et aux US (Progressive & State Farm)
• Au total, nous estimons le nombre de polices télématiques à 5 millions dans le monde
La phase de test est maintenant passéeNous comptons 170 pilotes et offres télématiques
UK
US
Italy
France
South Africa
Spain
Canada
Ireland
Germany
Belgium
Netherlands
Denmark
Finland
Sweden
Australia
Israel
Japan
0 10 20 30 40 50
Le marché de l’assurance télématique aujourd'hui
PTOLEMUSPTOLEMUS Source: PTOLEMUS, based on Gartner's Hype Cycle
Le pic et la phase de désillusion sont derrière nous
6
2012
Maturité
2013
Eclaircissement
2011
NYC & Massachussets
investigate PAYD
models
Zurich launches Fleet
Intelligence PHYD offer
ÖSA launch telematics offer
in Germany
Test-Achats gender ruling
European Commission decides to mandate
eCall
Moody's recommends usage-based
insurance
Lancement technologique
Pic des attentes Désillusion
Unipol & Aurora launch Octo's solution Progressive
launches MyRate, 1st PHYD offer
2004
Progressive pilots TripSense
UBI program
2005 2007 2008 2009 2010
Renault launches
commercial line PAYD
programme
Norwich Union stops
PAYD programme
Norwich Union launches PAYD
offer
2006
Groupama launches
Amaguiz PAYD system
Towergate & Aviva launch
PAYD commercial insurance
Qualcomm launches
PAYD / PHYD solution
Norwich Union launches PAYD
trialMAIF &
MACIF launch unsuccessful
telematics offer
Launch of Coverbox by
Cobra Wunelli
Launch of Insure The Box
in the UK
Progressive renames MyRate
Snapshot Discount
Toyota & Aioi launch PAYD on
Toyota's G-Book
2003
Unipol trial of Octo's solution
Amaguiz launches 1st
OBD solution in Europe
Autoline launches 1st smartphone
solution
Progressive reaches 1 M
cum. UBI customers
Gender ruling becomes applicable
OEMs freeze eCall devices
specs
Monti law implementation
1st OEM policies
ABI publishes good practice
guide
EC published
eCall delegated act to mandate
eCall by 2015
The AA and Admiral launch PHYD offers
Le marché de l’assurance télématique aujourd'hui
PTOLEMUSPTOLEMUS
De nouveaux acteurs entrent dans la bataille du véhicule connecté
Source: PTOLEMUS 7PAYD: Pay As You Drive insurance; PHYD: Pay How You Drive insurance
Constructeurs automobiles
AssureursCompagnies pétrolières
Fournisseurs d’énergie
Opérateurs mobiles
Fournisseurs d’assistance
Banques et établissements
de crédits
Gestionnaires de péages
Auto-partage / Co-
voiturage
Navigation multimodale
Trafique et autres
informations
Tarification routière à l’usage
Financement
Gestion des conducteurs
PAYD / PHYD bCall
Marketing géo-localisé
Tracking des véhicules
volés
Appels & messagerie
eCall
Gestion de l’énergie
Entretien véhicule
Gestion des ressources
Navigation & fournisseurs de
recherche
Centres de réparation
Constructeur de téléphones
Fournisseurs de services
télématiques
Le marché de l’assurance télématique aujourd'hui
PTOLEMUSPTOLEMUS Source: PTOLEMUS
La variété de terminaux disponibles s'accroît rapidement
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Technologies possibles pour les services aux véhicules connectés
Fixe Démontable
Premièremonte
Après-vente
Portable
Système semi-embarqué
Clé du véhicule
Systèmes OEM
Systèmes fournisseurs
Boite noir
Boitier FMS
Tachographe Boitier OBD Module connecté auto-alimenté
Boitier DSRC
Boitier allume cigare
Le marché de l’assurance télématique aujourd'hui
FMS: Fleet Management System
Smartwatch Constructeur Auto
Smartphone
Smartwatch
Assistant d’aide à la conduite
Système de navigation
PTOLEMUSPTOLEMUS 3
Présentation de l’étude 2013
• 800 pages d’analyse en profondeur des marchés PAYD / PHYD basées sur- 201 interviews dans 18 pays- 330 illustrations et graphiques- 3 années d’expérience pratique- Nos fortes connaissances de
l’écosystème incluant OEM et TSP• 38 études de cas incluant entre autre:
Allianz, Amaguiz, Cobra, Coverbox, Insurethebox, Ingenie, OnStar, Hollard Insurance, Insurethebox, Liberty Mutual, MAIF-MACIF, Norwich Union, Octo Telematics, Progressive, Quindell, State Farm, Unipol, Uniqa, Zurich
• Une analyse stratégique de l’évolution de la chaine de valeur avec- L’impact du système eCall- Le rôle du smartphone- Les nouveaux brevets et partenariats
• Un catalogue de 45 fournisseurs de solutions incluant nos propres évaluations et classements
• Une prévision de marché sur 10 ans- Prévisions locales en Afrique du Sud,
Allemagne, Canada, Chine, Etats-Unis, France, Inde, Italie, Japon, Royaume-Uni et Russie
- Estimation incrémentale du nombre de polices en Amérique du Nord, Afrique du Sud, Australie, Europe et Japon
• Modèles de marché de l’assurance télématique - Appétence du marché dans 20 pays- Analyse* des modèles économiques
pour les assureurs dans 6 pays• Un ensemble de
recommandations complètes pour les assureurs, régulateurs, TSP, OEM et opérateurs
Plus qu'un rapport de recherche, une véritable analyse stratégique du
marché
OEM: Orignal Equipment Manufacturer; TSP: Telematics Solutions Provider* Italy, the UK, France, Germany, Russia and the US
Pour illustrer ses défis et ses opportunités, nous offrons un panorama complet du marché de l’assurance télématique
PTOLEMUSPTOLEMUS
Les auteurs de ce rapport cumulent plus de 60 années d’expérience dans l’industrie automobile et la télématique
Thomas Hallauer a acquis 10 années d’expérience marketing dans les domaines de la télématique et de la géo-localisation. Il a une expertise sur le lancement de nouveaux produits et services dans l’industrie automobile, la navigation et l’assurance.
Avant de rejoindre PTOLEMUS, Thomas a occupé des postes de management chez Mobile Devices, un leader des solutions télématique, et pour FC Business Intelligence (Telematics Update).
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Mr. Bruneteau a fondé PTOLEMUS Consulting Group sur la conviction que l’omniprésence de la géo-localisation et de la connectivité allait révolutionner l’industrie de la mobilitéIl a acquis 18 années d’expérience dans 12 pays différents aux côtés de TomTom, SFR Vodafone, Arthur D. Little and BNP Paribas. Mr. Bruneteau a réalisé une dizaine de missions dans l’assurance télématique, avec notamment la due-diligence d’Octo Telematics et la définition d’une stratégie télématique international et de son business plan pour une groupe d’assurance majeur.
Frederic Bruneteau, Directeur Général, Bruxelles ([email protected])
Thomas Hallauer, Directeur de la Recherche et Marketing, London ([email protected])Matthieu Noël, Consultant,
Paris ([email protected])
Mr. Noël a acquis 3 années d’expérience dans le conseil principalement en accompagnant des clients du secteur automobile comme BMW, PSA Peugeot-Citroën, Renault-Nissan et Faurecia.
Il a récemment réalisé un modèle de prévision de marché sur 10 ans de 14 services connectés différents en Europe.
Sergio Tusa, Partenaire Associé, Milan ([email protected])
Sergio Tusa a acquis plus de 20 années d’expérience dans les domaines de la télématique, des services géo-localisés et de l’automobile. Avant de rejoindre PTOLEMUS, Sergio a occupé des postes à responsabilités managériales chez Magneti Marelli (Fiat Group), Cobra Automotive, Nokia, Tele Atlas et Philips.Il a dirigé de nombreux projets dans l’assurance télématique et le traçage de véhicules volés pour des clients comme Cobra, Ferrari, Fiat and Renault/Volvo Trucks.
Présentation de l’étude 2013
PTOLEMUSPTOLEMUS
800 pages de faits, chiffres, exemples, études de cas, analyses, prévisions et recommendations
Une profondeur d’analyse incomparable
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Extrait du contenu des 4 premiers chapitres de l’étude
PTOLEMUSPTOLEMUS 12
Le résultat de recherches approfondies
Entreprise PaysNissan USA
Nononsense Insurance IrelandNorton Rose UK
NXP NetherlandsOBD Experts UK
Octo Telematics ItalyOECD France
Orange Business Services FranceOrion Technology TaiwanOsborne Clarke GlobalPayGo Systems IsraelPlymouth Rock USA
Progressive Insurance USAPSA Peugeot Citroën FranceQualcomm Enterprise
Services Netherlands
Quanta BrazilQuindell Portfolio Global
RAC UKRedtail Plextek UK
Renault FranceRS Fleet Installations UK
RX Networks CanadaSafeco USA
Sanford Bernstein USASAP AG Germany
SAS Institute USAScope Technologies Singapore
Sensomatix IsraelSkymeter Canada
Solly Azar (Verspieren Group) FranceSOMPO Research Institute Japan
Sprint Nextel USASSP USA
Standard & Poor's FranceState Farm Insurance USA
Stok Nederland NetherlandsT-Matic PolandTapiola Finland
Telefonica digital SpainTelefonica UK UK
Entreprise PaysAAA Club Partners USA
Achmea NetherlandsADAC Germany
Admiral France - L'Olivier Assurances France
Admiral Insurance UKAgeas Continental Europe Global
Agnik USAAIG UK
Aioi Nissay Dowa Insurance JapanAirmax Group UK
ALD Automotive FranceAllianz FranceAllianz GermanyAllianz ItalyAllianz Switzerland
Allstate Insurance USAAltima Assurances France
Amadeus Capital Partners UKAmaguiz (Groupama) France
American Family USAAnyDATA Corporation USA
Aplicom FinlandArval France
Association of British Insurers UK
Atos FranceATrack Technology Taiwan
Audiovox USAAutoline UK
Autosaint (Fresh! Insurance Group) UK
Aviva (formerly Norwich Union) UK
Axa Assistance FranceAxa Belgium Belgium
Axa Global P&C FranceAxa Matrix Risk Consultants France
Axa Re FranceAxa UK UK
Baseline telematics CanadaBGL Group Ltd UK
Bird & Bird FranceBluO Fund Luxembourg
Entreprise PaysBMW Germany
Bouygues Telecom FranceCambridge Mobile Telematics,
Inc. USA
Carrot Insurance UKCellocator (Pointer Telocation) Israel
Cesar Satellite RussiaCINVEN UK
CNIL (Commission Nationale de l’Information et des Libertés) France
Cobra Automotive ItalyCobra Electronic Solutions Italy
Cognizant USAConfused.com UK
Continental FranceCorona Direct Belgium
Corporate Vehicle Observatory FranceCOVEA Group France
Coverbox UKCoverhound USA
Crédit Mutuel Arkea FranceCtrack (Digicore) South AfricaCybit Masternaut UK
Daimler Insurance Services GermanyDanlaw USA
Davis Instruments USADenso Germany
Detector SpainDeutsch Telekom GermanyDiscovery Insure South Africa
Drive Service ItalyDriveCam USA
DriveFactor USADriveProfiler Global
Earnix USAEquity Red Star UK
ERTICO - ITS Europe BelgiumEuropean Data Protection
Supervisor (EDPS) Belgium
European Commission BelgiumFédération Internationale de
l'Automobile (FIA) Belgium
FMG UKGenerali France France
Entreprise PaysGenerali Group ItalyGenerali Group Italy
Geotab USAgocompare.com UKHastings Direct UK
HDI-Gerling Industrial Insurance Co Global
Himex USAHollard Insurance South Africa
HopeRun Technology USAHughes Telematics USA
iGo4 UKiMetrik Global USA
IMS CanadaIndustrial Alliance, Insurance and Financial Services Inc. Canada
ING NetherlandsIngenie UK
Intellimec IMS CanadaIVOX USAKKR UK
Leaseplan UKLiberty Mutual USA
LocX USALysanda UK
MACIF Assurances FranceMagneti Marelli FranceMagneti Marelli USA
MAIF Assurances FranceMapfre Spain
Market IP BelgiumMarmalade Group UK
Masternaut FranceMasternaut UK
Meta System ItalyMichelin France
Mix Telematics South AfricaMobile Devices France
Money Super Market UKMovelo Sweden
MyDrive Solutions UKNavteq France
Entreprise PaysTelekom Austria Group Austria
Telenor Connexion UKTelit Italy
Telogis USATeradata Aster USA
Texa ItalyThe AA UK
The Co-operative Insurance UKThe Floow UK
The Hartford USATomTom Netherlands
TomTom Business Solutions UKTouring BelgiumToyota Belgium
Toyota Insurance Management Belgium
Toyota Insurance Management UK
Trac Global UKTracker South Africa
Traqueur FranceTrafficmaster UK
Transics BelgiumTravelers Insurance USA
Trimble MRM USATRL UK
Uniqa AustriaUralsib Russia
US Department of Transport USAVehcon USA
Verizon Telematics USAViasat Italy
Vivium (P&V Group) BelgiumVodafone UK
Volvo Cars SwedenWireless Car Sweden
Wunelli UKXirgo Technologies USAYoung Marmalade UK
Zurich ItalyZurich UK
Zurich Financial Services France
Nous avons interviewé plus de 200 compagnies dans 18 pays incluant notamment 80 assureurs et courtiers
PTOLEMUSPTOLEMUS
Plus de 330 graphiques, diagrammes, illustrations et tableaux
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Illustré par des exemples actuels et des études de cas réelles
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Répartition des polices télématiques par type de technologie en Amérique du Nord - Marché des véhicules commerciaux
Standalone UBIFMS with UBIOEM
0
100
200
300
400
500
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total TTP revenues - Europe
Personal line OBDsPersonal line OBUsCommercial line OBUs
PTOLEMUSPTOLEMUS
Une présentation et une évaluation détaillée de 43 fournisseurs
Une analyse complète des technologies
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Black box OBD
Europe Octo Telematics Octo Telematics
North America Octo Telematics Hughes Telematics
Other continents Tracker Telogis
Personal line Commercial line
Europe Octo Telematics TomTom Business Solutions
North America Hugues Telematics Qualcomm Enterprise Services
Other continents Tracker Telogis
Black box OBD
Europe Mobile Devices Texa
North America Mobile Devices Danlaw
Other continents Scope Scope
Classement des fournisseurs télématiques par continent
L’analyse la plus complète des solutions télématique
• 70 pages d’analyse des solutions technologiques analysis of technology solutions and purchasing strategies
• Liste de 100 critères d’achat• Part de marché mondiale des fournisseurs• Une analyse des fonctions et des services différenciateurs• Une liste de 58 brevets en vigueur• OBD vs. Boite noire vs. Smartphone vs. Hybrid
Plus de 40 profils de TTP et TSP
Black box OBD
Europe1- Meta System
2- Cobra3- Quartix
1- Scope2- Mobile Devices3- Meta System
North America1- CalAmp
2- Mobile Devices3- Redtail
1- Danlaw2- CalAmp3- AnyData
Other continents1- CTrack2- Pointer 3- Cobra
1- Scope2- AnyData3- ATrack
Marché des particuliers Marché commercial
Europe Mobile Devices Aplicom
Amérique du Nord Danlaw Mobile Devices
Autres continents Scope Mobile Devices
Gagnants de l’an
dernier
PTOLEMUSPTOLEMUS
• Description complète de leur taille, profitabilité et déploiements
• Cartographie des déploiements
• Liste des événements et succès majeurs
• Classement des assureurs basé sur leur expérience, leur nombre de clients, leur gamme d’offre, etc.
• Comparaison des modèles et des remises offertes
• Description des partenaires et fournisseurs
Un guide de référence des plus grands programmes d’assurance télématique
Principaux acteurs et programmes UBI d’aujourd’hui disséqués
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Profils et évaluation de 24 assureurs
PTOLEMUSPTOLEMUS
• Des facteurs d’analyse critique incluant
- Le montant total des primes, - Le nombre de polices, - Le coût des sinistres, - Les ratios des sinistres et combinés
• Analyse des paramètres économiques influents
• Présentation de facteurs environnementaux tels que
- Densité de véhicules, - Fréquence de vols - Facteurs culturels
La première analyse mondiale du marché de l’assurance télématique
16
20 pays analysés en profondeur
Une comparaison mondiale des marchés clés
PTOLEMUSPTOLEMUS
Une analyse approfondie des facteurs réglementaires européens et américains
Le paysage juridique analysé par des experts juridiques
Identifier les facteurs réglementaires qui vont influencer les stratégies télématiques, notamment:
• L’eCall, ERA Glonass, CONTRAN 245 et l’EOBR
• La jurisprudence Viberto
• Le principe d’égalité des sexes Test-Achats
• La loi Monti
• La directive Européenne de la protection des données 1995
• Les meilleurs pratiques de l’industrie sur les règles de confidentialité
• Les brevets en vigueur et les procédures de litiges sur la propriété intellectuelle
• Les écarts de règles de déclarations des sinistres aux Etats-Unis
17
PTOLEMUSPTOLEMUS
Des précisons de marché mondiales sur 10 ans
Une prévision du marché UBI détaillée sur laquelle vous pourrez vous appuyer
• Des prévisions de marché sur 10 ans (2010-2020)
- Un modèle de plus de 6000 lignes, construit de façon analytique (basé sur 2500 lignes en entrée)
- Utilisant les dernières données du marché
• Une analyse complète et et un outil d’aide à la prise de décision
- 4 technologies analysées (embarquée, boite noire, OBD, smartphones)
- 16 zones géographiques incluant USA, France, Allemgne, Italie, Royaume-Uni, Japon, Chine, Inde, Brésil, Afrique du Sud, Russie, LATAM, etc.
- Différents canaux et segments: après-vente / OEM, personnel / commercial
• Taille de marché (volumes et revenues) pour les assureurs, TSPs, TTPs, OEM et opérateurs mobiles
18
0 %
25 %
50 %
75 %
100 %
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Figure 199: PAYD is dead. Long live PHYD!
Note: PAYD: Pay As You Drive - PHYD: Pay How You Drive - Safety: focus on eCall and / or bCall - Security: focus on Stolen Vehicle Tracking & Recovery
Source: PTOLEMUS
PAYDPHYDSafety & Security
Figure 195: The pilot phase is mostly over for insurance telematics
Source: PTOLEMUS (based on insurers' announcements)
0
5
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Prix de l’étude globale sur l’assurance télématique
L’étude est au format PDF facilitant les recherches et peut être partagée au sein de toute votre entreprise
Plus d'un rapport de recherche, une véritable analyse stratégique du
marché
Notes: Prix en euros excluant la TVA (TVA applicable aux clients situé en Belgique) 19
Rapports Etude complèteEtude complète avec le ficher de prévision de marché sur 10 ans
Contenu• Etude de 800 pages
• Version électronique (format PDF, protégé par mot de passe)
• Etude de 800 pages
• Version électronique (format PDF, protégé par mot de passe)
• Fichier excel de prévision de marché avec graphiques (protégé par mot de passe)
Licence pour entreprise € 4 995
Approx. $6 754
€ 5 995 Approx. $8 106
Pour plus d’information, contactez Thomas à [email protected] ou appelez directement au +44 7973 889 392
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Les bénéfices clés de l’étude sur l’assurance télématique
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marché
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S t r a t e g i e s f o r M o b i l e C o m p a n i e s
Pour plus d’information, contactez Thomas Hallauer à email: [email protected] ou appelez directement au +44 7973 889 392
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