LES CHIFFRES CLÉS
2015
Édi
tion
avr
il 20
15 Artisanat du
Bâtiment
Dans le bâtiment, l'artisanat est toujours la première entreprise De France !
-1-
L’artisanat du bâtiment fait face à un contexte économique difficile, il enregistre ainsi, en 2014, sa troisième année de baisse d’activité consécutive.
Dans le même temps, les entreprises du bâtiment doivent affronter, de plus en plus, une concurrence déloyale tout particulièrement avec la venue massive de travailleurs détachés employés à bas coûts, souvent dans des conditions illégales.
Dans ce contexte, les professionnels attendent d’une part, que les pouvoirs publics s’attaquent
réellement à lutter efficacement contre toutes les formes de travail illégal et d’autre part, que les mesures annoncées l’an dernier, dans les différents plans de relance de la construction, rentrent effectivement en vigueur afin de produire leurs effets et qu’elles soient pérennisées au-delà de cette année, notamment en ce qui concerne le Crédit d’Impôt Transition Energétique (CITE). Rappelons, une fois de plus, que pour la CAPEB, l’application du taux réduit de TVA, à l'ensemble de la rénovation de logements, reste indispensable pour relancer l'activité du secteur.
Pour autant, l’artisanat du bâtiment, toujours Première entreprise de France du bâtiment avec notamment 98 % des entreprises, ne cesse de s’adapter pour aborder les évolutions de ses marchés comme ceux de la performance énergétique et de l’adaptabilité des logements. De plus, nombre d’entre elles s’organisent pour proposer des prestations coordonnées tant en marchés privés qu’en marchés publics.
Restons plus que jamais « Plus forts. Ensemble. »
Bonne lecture.
éditorial
Patrick Liébus Président
de la CAPEB
l’artisanat du bâtiment toujours première entreprise de France !
-2- CAPEB - ChiffrEs Clés 2015
AVERTISSEMENT MÉTHODOLOGIQUE
Tranches d’effectifsEntreprises du bâtiment
Entreprises artisanales(1) Ensemble des entreprises (2)
Entreprises de 0 à 9 salariés (*) 289 925 335 259
Auto-entrepreneurs 96 708 96 708
Entreprises de 10 à 19 salariés 12 863 15 525
Entreprises de 0 à 19 salariés 399 496 447 492Entreprises 20 salariés et plus 4 530 8 776
Nombre total d’entreprises 404 026 456 268Source : SIRENE au 1er janvier 2013 (chiffres arrêtés au 01/09/2014)
et estimation CAPEB / ACOSS (*) Hors auto-entrepreneur
(1) Inscription RM(2) Inscription RM et/ou RCS
Il existe une définition juridique de l’artisanat (loi n° 96-603 du 6 juillet 1996) : une entreprise artisanale est une entreprise inscrite au Répertoire des Métiers. Ainsi, toute entreprise de moins de 10 salariés, dont l’activité relève du champ de l’artisanat (c’est-à-dire faisant partie des activités NAF listées dans le décret n° 98-247 du 2 avril 1998), est censée y être inscrite. Quand elle dépasse ce seuil, elle bénéficie d’un droit de suite qui lui permet de rester inscrite à une Chambre de Métiers. Il est à noter que la loi Pinel du 18 juin 2014 modifie l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 en rendant obligatoire l’inscription au Répertoire des Métiers, que l’activité artisanale soit exercée à titre principal ou complémentaire. De plus, l’article 22 de la loi Pinel assouplit le droit de suite au Répertoire des Métiers. Ces dispositifs n’ont pas à ce jour d’impact statistique.
En général, les sources statistiques ne distinguent pas les entreprises selon qu’elles sont ou non inscrites au Répertoire des Métiers. Ce qui nous conduit à définir un critère de taille afin de délimiter le champ d’observation. Nous avons retenu le seuil de 20 salariés ; il correspond à celui des très petites entreprises (TPE).
Le tableau comparatif suivant montre que ce seuil permet d’approcher la réalité de l’artisanat du bâtiment même si un certain nombre d’entreprises artisanales emploient plus de 20 salariés et si d’autres ont moins de 20 salariés sans pour autant avoir le statut d’entreprise artisanale.
-3-
sources
Afin de réaliser les chiffres clés, la CAPEB utilise les données disponibles en s’appuyant notamment sur le répertoire SIRENE pour le nombre d’entreprises, le Régime Social des Indépendants pour les non-salariés, l’ACOSS pour les salariés et les auto-entrepreneurs (*). En effet, l’Unedic ne fournissant plus de données d’emploi salarié depuis le transfert du recouvrement des contributions et cotisations d’Assurance chômage aux URSSAF, c’est l’ACOSS qui met, désormais, à disposition ces données.En complément des données concernant les non-salariés, le RSI transmet le nombre d’auto-entrepreneurs ayant déclaré au moins une fois un chiffre d’affaires au cours des 8 trimestres précédents. Néanmoins, la répartition des non-salariés en fonction de l’effectif de l’entreprise n’est pas disponible à ce jour. L’ACOSS transmet également le nombre d’auto-entrepreneurs. Les dates du 31/12/2013 pour le RSI et du 31/12/2012 pour l’ACOSS ainsi que le système de comptage des auto-entrepreneurs sont fonction des sources utilisées et ne permettent pas les comparaisons. En effet, les données ACOSS nous permettent d’identifier les auto-entrepreneurs déclarant un chiffre d’affaires, contrairement aux données RSI qui nous donnent l’ensemble des auto-entrepreneurs. Depuis la loi de financement de la Sécurité sociale, les auto-entrepreneurs sont automatiquement radiés en cas de chiffre d’affaires nul pendant 8 trimestres consécutifs.La CAPEB a également recours aux données de l'UCF-CI BTP, notamment sur les caractéristiques des emplois (par âge, par catégorie) et la place des femmes dans l'effectif salarié du bâtiment.En l’absence de données officielles, il a été réalisé des estimations à partir des données existantes. Compte tenu du changement de source, il sera nécessaire de vérifier l’origine des sources avant toute comparaison.(*) L’auto-entrepreneur bénéficie du régime fiscal et social des micro-entreprises ainsi que d’une franchise de TVA (contrairement aux travailleurs indépendants « classiques »).
• ACOSS : Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale
• CCCA-BTP : Comité de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics
• CGDD : Commissariat Général au Développement Durable
• Constructys : OPCA des salariés du BTP
• DARES : Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques
• ELLISPHÈRE : production de statistiques sur la création d’entreprises
• EUROSTAT : production de statistiques européennes
• FAFCEA : Fonds d’Assurance Formation des Chefs d’Entreprises Artisanales
• INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques
• MEDDE : Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
• RSA : Répertoire SIRENE des entreprises Artisanales
• RSI : Régime Social des Indépendants• SIRENE : Système d’Identification du
Répertoire des Entreprises et de leurs Établissements (INSEE)
• SOeS : Service de l'Observation et des Statistiques (MEDDE)
• UCF-CI BTP : Union des Caisses de France - Congé Intempéries BTP
-4- CAPEB - ChiffrEs Clés 2015
SOMMAIRE
Éditorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Avertissement méthodologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1. L’artisanat : première entreprise de France du bâtiment 7
2. L’artisanat du bâtiment dans son environnement 11
2.1 Le secteur de la construction dans l’Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2 Les chiffres clés de l’économie française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.3 L’artisanat en France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3. Les entreprises artisanales du bâtiment 15
3.1 La répartition des entreprises du bâtiment par tailles . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.2 La répartition des entreprises artisanales du bâtiment par statuts juridiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.3 Les créations d’entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4. L’emploi 19
4.1 La répartition des emplois salariés dans le bâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.2 L’évolution depuis 2009 des effectifs salariés du bâtiment . . . . . . . . . . . . . . 21
4.3 Les caractéristiques des emplois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.4 Les conditions de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.5 Les femmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5. La formation 27
5.1 La formation initiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.2 La formation continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
-5-
SOMMAIRE
6. Le chiffre d’affaires et les marchés de l’artisanat du bâtiment 33
6.1 La répartition du CA du bâtiment par tailles d’entreprise . . . . . . . . . . . . . . . 34
6.2 L’évolution du CA du bâtiment des entreprises de - de 20 salariés . . . . . 34
6.3 La clientèle des artisans du bâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
6.4 La répartition du CA des artisans du bâtiment par types d’ouvrage . . . . 36
6.5 La répartition du CA des artisans du bâtiment par types de marché 37
6.6 Le marché de la construction neuve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
6.7 Le marché de l’entretien-amélioration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
7. Les métiers de l’artisanat du bâtiment 41
7.1 Vue d’ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
7.2 Maçonnerie Carrelage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
7.3 Charpente Menuiserie Agencement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
7.4 Couverture Plomberie Chauffage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
7.5 Peinture Vitrerie Revêtements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
7.6 Équipement Électrique et Électrodomotique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
7.7 Serrurerie Métallerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
7.8 Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
7.9 Métiers de la Pierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
8. Les régions 55
8.1 Les entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
8.2 L’emploi dans l’artisanat du bâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
8.3 L’activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
9. Les entreprises artisanales de travaux publics et de services d’aménagement paysager 59
9.1 Les entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
9.2 L’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2015
L’ ARTISANAT :PREMIÈRE ENTREPRISEDE FRANCE DU BÂTIMENT
-7-
1
-8- CAPEB - ChiffrEs Clés 2015
LES PETITES ENTREPRISES DU BÂTIMENT, C’EST
350 784 entreprises
(hors auto-entrepreneur)
98 %des entreprises du bâtiment ont
moins de 20 salariés
2%
98%
Source : répertoire SIRENE au 1er janvier 2013 et estimation CAPEB / ACOSS
■n Nombre d’entreprises du bâtiment par tailles
Entreprises de 0 salarié 280 236
Dont auto-entrepreneurs (*) 96 708
Entreprises de 1 à 9 salariés 151 731
Entreprises de 10 à 19 salariés 15 525
Entreprises de moins de 20 salariés (98 % des entreprises du bâtiment) 447 492
Entreprises de 20 à 49 salariés 7 074
Entreprises de 50 à 99 salariés 1 057
Entreprises de 100 à 499 salariés 563
Entreprises de 500 à 999 salariés 47
Entreprises de 1 000 salariés et plus 35
Entreprises de plus de 20 salariés (2 % des entreprises du bâtiment) 8 776
Total 456 268Source : répertoire SIRENE au 1er janvier 2013 et estimation CAPEB / ACOSS
(*) Ayant déclaré un chiffre d'affaires (pour rappel, le RSI recense au total 129 899 auto-entrepreneurs. Cf. p. 20)
l'artisanat : 1re entreprise de france du bâtiment -9-
ELLES EMPLOIENT
685 396salariés
60 %des effectifs salariés du bâtiment
40%
18%
42%
Entreprises de 1 à 9 salariés
Entreprises de 10 à 19 salariés
Entreprises de 20 salariés et plus Source : ACOSS 2013
Le bâtiment compte 1 140 000 salariés au total.
ELLES FORMENT
63 000apprentis
79 %des apprentis du bâtiment
21%
79%
Entreprises de 0 à 20 salariés
Entreprises de plus de 20 salariés Source : CCCA-BTP,
année scolaire 2013/2014
79 805 apprentis sont formés dans l'ensemble du bâtiment.
-10- CAPEB - ChiffrEs Clés 2015
ELLES RÉALISENT
74 milliards d’euros
de chiffre d’affaires
64 % du chiffre d'affaires du bâtiment
36%
64%
Entreprises de 0 à 20 salariés
Entreprises de plus de 20 salariésSource : estimation CAPEB
pour l’année 2014 à partir des données CAPEB / I+C et MEDDE
(en Mds euros constants 2007)
Le chiffre d'affaires total du bâtiment est de 116 milliards d'euros.
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2015
L’ ARTISANAT DU BÂTIMENTDANS SON ENVIRONNEMENT
-11-
2
-12- CAPEB - ChiffrEs Clés 2015
2-1 LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION DANS L’UNION EUROPÉENNE
Les entreprises employant moins de 20 salariés représentent près de 97 % des entreprises du secteur construction de l’Union européenne.
■n Répartition du CA du secteur de la construction par tailles d’entreprise
Taille des entreprisesMoins de 10
salariés
10 à 19 salariés
20 à 49 salariés
50 salariés et plus Total
% du nombre d’entreprises 92 % 5 % 2 % 1 % 100 %% du chiffre d’affaires 35 % 12 % 14 % 39 % 100 %
Source : Eurostat, EBC publications, publication, 2012
92 %des entreprises de construction
de moins de 10 salariés
réalisent 35 % du CA de la construction de l’Union européenne
■n Part des principaux pays dans la construction (production)
La France réalise
15 %de la production de la construction dans l’Union européenne
25%
15%
12%
21%
8%6%
13%
Autres pays de l'UE
Allemagne
France
Italie
Royaume-Uni
Espagne
Nouveaux entrantsSource : Euroconstruct, novembre 2011
L’ artisanat du bâtiment dans son environnement -13-
2-2 LES CHIFFRES CLÉS DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE
Production (en milliards d'euros)Produit intérieur brut 2013 (prix courants) 2 113,7
Population et emploi (en milliers, données provisoires)Population (2013, France hors Mayotte) 65 525
Population active :
salariés (2013, France métropolitaine) 26 366
non salariés (2013, France métropolitaine) 2 561
chômeurs (2013, France métropolitaine) 2 813
Taux de chômage (3e trimestre 2014, France métropolitaine) 9,9 %
EntreprisesNombre d’entreprises (2013) 3 752 544
(dont) Industrie 253 481
Construction 508 352
Commerce 1 105 572
Services 1 885 139
(dont) Entreprises sans salarié 2 566 907
Entreprises de 1 à 9 salariés 982 716
Entreprises de 10 à 49 salariés 168 606Source : INSEE
2-3 L’ARTISANAT EN FRANCE
38 %des entreprises artisanales sont
dans le secteur de la construction
38%
22%
16%
24%
Construction
Services
Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration
Industrie manufacturière, industries extractives et autres
Source : répertoire SIRENE au 1er janvier 2013, activités marchandes hors agriculture
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2015
LESENTREPRISES
-15-
3
-16- CAPEB - ChiffrEs Clés 2015
3-1 LA RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU BÂTIMENT PAR TAILLES
Tranches d’effectif Nombre d’entreprises RépartitionEntreprises de 0 salarié 280 236 61,4 %Dont auto-entrepreneurs (*) 96 708 21,2 %
Entreprises de 1 à 9 salariés 151 731 33,3 %
Entreprises de 10 à 19 salariés 15 525 3,4 %
Entreprises de moins de 20 salariés 447 492 98,1 %
Entreprises de 20 salariés et plus 8 776 1,9 %
Total 456 268 100 %
Source : SIRENE au 1er janvier 2013 et estimation CAPEB/ACOSS (*) Ayant déclaré un chiffre d'affaires
350 784 entreprises de moins de 20 salariés (hors auto-entrepreneur)
3-2 LA RÉPARTITION DES ENTREPRISES ARTISANALES DU BÂTIMENT PAR STATUTS JURIDIQUES
50 %des entreprises artisanales
du bâtiment sont des
entreprises individuelles
Les entreprises artisanaLes du bâtiment -17-
Personnes morales Personnes physiques (*) Maçonnerie Carrelage 60 % 40 %
Couverture Plomberie Chauffage 52 % 48 %
Charpente Menuiserie Agencement 48 % 52 %
Serrurerie Métallerie 59 % 41 %
Équipement Électrique et Électronique 48 % 52 %
Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation 45 % 55 %
Peinture Vitrerie Revêtements 38 % 62 %
Total Bâtiment 50 % 50 %
Source : SIRENE au 1er janvier 2013(*) Entreprises individuelles, y compris auto-entrepreneurs
3-3 LES CRÉATIONS D’ENTREPRISES
■n Répartition des créations d’entreprises du bâtiment par activités en 2013
Créations Poids dans le total de créationsMaçonnerie Carrelage 16 316 27 %
Couverture Plomberie Chauffage 9 522 16 %
Équipement Électrique et Électronique 5 818 9 %
Charpente Menuiserie Agencement 6 406 11 %
Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation 4 633 8 %
Peinture Vitrerie Revêtements 15 361 26 %
Serrurerie Métallerie 1 968 3 %
Total 59 834 100 %
Source : Ellipshere - 2013
27 %des créations d'entreprises
en 2013
ont concerné le secteur de la Maçonnerie Carrelage
-18- CAPEB - ChiffrEs Clés 2015
■n Répartition des créations d’entreprises du bâtiment par statuts juridiques en 2013
40 %des entreprises artisanales du bâtiment créées en 2013
l'ont été sous forme de société
60%
40% Personnes physiques (*)
Personnes morales (société)
Source : Ellipshere - 2013(*) Entreprises individuelles, y compris
auto-entrepreneurs
■n Répartition des créations d’entreprises artisanales du bâtiment par régions en 2013
Région Poids dans le total des créations Région Poids dans le total
des créationsAlsace 2 % Ile-de-France 23 %
Aquitaine 6 % Languedoc-Roussillon 6 %
Auvergne 2 % Limousin 1 %
Basse-Normandie 2 % Lorraine 3 %
Bourgogne 2 % Midi-Pyrénées 5 %
Bretagne 3 % Nord-Pas-de-Calais 4 %
Centre 3 % PACA 13 %
Champagne-Ardenne 2 % Pays de la Loire 4 %
Corse 1 % Picardie 2 %
Franche-Comté 1 % Poitou-Charentes 2 %
Haute-Normandie 2 % Rhône-Alpes 11 %
Total 100 %Source : Ellisphere - 2013
6 %des créations d’entreprises
dans le bâtiment en 2013
ont concerné la région Aquitaine
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2015
L'EMPLOI
-19-
4
-20- CAPEB - ChiffrEs Clés 2015
4-1 LA RÉPARTITION DES EMPLOIS SALARIÉS DANS LE BÂTIMENT PAR TAILLES D'ENTREPRISE
■n Répartition de l’effectif salarié par tailles d’entreprise
Tranches d’effectif Effectif salarié RépartitionEntreprises de 1 à 9 salariés 478 612 42 %
Entreprises de 10 à 19 salariés 206 784 18 %
Entreprises de moins de 20 salariés 685 396 60 %Entreprises de 20 salariés et plus 455 829 40 %
Total Bâtiment 1 141 225 100 %Source : ACOSS 2013
les entreprises du bâtiment de moins de 20 salariés emploient
685 396salariés
60 %de l’ensemble des salariés du bâtiment
■n Répartition de l’effectif non salarié par statuts
Tranches d’effectif Effectif non salarié RépartitionNon salariés (*) hors auto-entrepreneur 286 048 69 %
Auto-entrepreneurs (**) 129 899 31 %
Total des non salariés (*) 415 947 100 %Source : RSI au 31/12/2013
(*) Les non salariés sont des entrepreneurs individuels, artisans ou commerçants, ou profes-
sion libérale, etc (y compris auto-entrepreneurs, conjoints collaborateurs,…).(**) Ayant ou non déclaré un chiffre d'affaires
l'emploi -21-
4-2 L’ÉVOLUTION DEPUIS 2009 DES EFFECTIFS SALARIÉS DU BÂTIMENT PAR TAILLES D’ENTREPRISE
Entre 2009 et 2013, les entreprises du bâtiment de moins de 20 salariés ont perdu près de 34 000 emplois (contre 28 600 pour les plus de 20 salariés).
700 000
600 000
800 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
02009 2010 2011 2012
455 829
685 396
2013
Moins de 20 salariés
Plus de 20 salariésSource : ACOSS 2013
-22- CAPEB - ChiffrEs Clés 2015
4-3 LES CARACTÉRISTIQUES DES EMPLOIS
■n Répartition des effectifs du bâtiment par catégories
8 %des effectifs du bâtiment
sont des ingénieurs et assimilés cadres
8%
19%
18%
29%
26%
BAT. A : ouvriers d’exécution positions 1 et 2
BAT. B : ouvriers professionnels et compagnons professionnels position 1
ETAM : employés, techniciens et agents de maîtrise
BAT. C : compagnons professionnels position 2 et maîtres ouvriers ou chefs d’équipe positions 1 et 2
IAC : ingénieurs et assimilés cadresSource : UCF-CI BTP,
données 2013
■n Répartition des salariés des entreprises du bâtiment par âges
26%
6%
24%
25%
17%
2%
21-30 ans
< 21 ans
31-40 ans
41-50 ans
51-60 ans
> 60 ans
UCF-CI BTP 2013
17 %des salariés du
bâtiment ont entre 51 et 60 ans
l'emploi -23-
4-4 LES CONDITIONS DE TRAVAIL
■n Proportion des salariés au SMIC dans les entreprises de moins de 10 salariés du bâtiment
Année % de salariés2011 16 %
2013 20 %
2014 17 %Source : DARES
17 %des salariés étaient au
SMIC au 1er janvier 2014
■n Proportion des salariés en CDD dans les entreprises de moins de 10 salariés de la construction (en %)
Année 2001 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013Construction 14,6 16,2 15,3 16,5 13 12,9 13,4 15,5 14,5
Source : DARES, Enquête ACEMO Petites entreprises
14,5 %des salariés étaient
en CDD en 2013
■n Salaires mensuels moyens nets par secteurs d’activité (salariés à temps complet)
Secteur d’activité Salaire mensuel moyen net
Activités financières et d’assurance 3 228
Information et communication 3 091
Fabrication de matériels de transport 2 761
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution 2 663
Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques, fabrication de machines
2 603
Fabrication d’autres produits industriels 2 232
Activités immobilières 2 173
Transports et entreposage 2 141
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien 2 169
Construction 1 974Commerce et réparation 1 962
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 1 875
Éducation, santé humaine, action sociale 1 778
Hébergement et restauration 1 590Source : INSEE, DADS 2012
1 974 € Salaire mensuel moyen
net en 2012 dans les entreprises de
construction
-24- CAPEB - ChiffrEs Clés 2015
■n Évolution du salaire mensuel de base de l’ensemble des salariés de la construction (indice base 100 au 4e trimestre 2008)
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 1310
110
105
100
95
90
85
80
75
70
98
Ensemble des secteurs non agricoles
Construction Source : DARES-INSEE
■n Entre 1998 et 2013, le salaire mensuel de base a augmenté de :
48 %dans les entreprises
de la construction
40 %dans l'ensemble des secteurs
l'emploi -25-
4-5 LES FEMMES
■n Évolution de l’effectif féminin salarié du bâtiment entre 2007 et 2013
Années Femmes Évolution 2007 133 998 5,6 %
2008 142 475 6,3 %
2009 145 861 2,4 %
2010 148 175 1,6 %
2011 147 296 - 0,6 %
2012 147 127 - 0,1 %
2013 144 271 - 1,9 %Source : UCF-CI BTP 2013
8 %d'augmentation entre 2007 et 2013
■n Part de l’effectif féminin salarié entre 2001 et 2013
Années Part des Femmes2001 8,7 %
2002 9,1 %
2003 9,3 %
2004 9,4 %
2005 9,6 %
2006 9,7 %
2007 9,9 %
2008 10,1 %
2009 10,4 %
2010 10,7 %
2011 10,8 %
2012 11,0 %
2013 11,2 %Source : UCF-CI BTP 2013
11,2 %des salariés du bâtiment sont des femmes en 2013
-26- CAPEB - ChiffrEs Clés 2015-26-
■n Répartition de l’effectif salarié féminin par catégories
2%
79%
7%1% 11%
ETAM : employés, techniciens et agents de maîtrise
IAC : ingénieurs et assimilés cadres
BAT. A : ouvriers d’exécution positions 1 et 2
BAT. B : ouvriers professionnels et compagnons professionnels position 1
BAT. C : compagnons professionnels position 2 et maîtres ouvriers ou chefs d’équipe positions 1 et 2
Source : UCF-CI BTP, données 2013
11 %des effectifs salariés féminins du bâtiment
sont des Ingénieurs et Assimilés Cadres
■n Répartition de l'effectif salarié féminin du bâtiment par âges
18%
2%
25%
32%
21 %
3%
21-30 ans
< 21 ans
31-40 ans
41-50 ans
51-60 ans
> 60 ans
Source : UCF-CI BTP 2013
21 %des effectifs salariés féminins du bâtiment
ont entre 51 et 60 ans
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2015
-27-
5
LAFORMATION
-28- CAPEB - ChiffrEs Clés 2015
5-1 LA FORMATION INITIALE
■n Filières de formation du BTP en 2013/2014
Niveaux Diplômes Apprentissage
Voie scolaire Total
5 CAP 69 % 31 % 75 822
5 MC (*) 93 % 7 % 1 161
4 BAC PRO 13 % 87 % 55 148
4 BP (et BTM) 100 % 0 % 14 256
4 BTn (**) 0 % 100 % 9 153
4 MC (*) 61 % 39 % 781
3 BTS 32 % 68 % 14 249
Total 47 % 53 % 170 570 Source : CCCA-BTP
(*) Mention complémentaire(**) BAC technologique
75 822inscrits en CAP au
sein de la filière formation BTP
69 %par la voie
de l’apprentissage
Le brevet d’études professionnelles (BEP) est rénové depuis la rentrée 2009. Il est devenu une étape dans le cursus du baccalauréat professionnel en 3 ans.
■n Répartition des effectifs en formation par groupes de métiers pour l’année 2013/2014
Groupes métiers Apprentissage
Voie scolaire Total
Carrelage 77 % 23 % 3 113
Charpente 49 % 51 % 7 038
Chauffage 37 % 63 % 25 877
Couverture 87 % 13 % 5 481
Électricité 50 % 50 % 19 891
Maçonnerie 64 % 36 % 20 059
Menuiserie 41 % 59 % 20 973
Métallerie 38 % 62 % 10 353
Peinture Vitrerie Revêtements 57 % 43 % 14 479
Plâtrerie 83 % 17 % 3 245
Plomberie 74 % 26 % 9 015
Travaux Publics 82 % 18 % 2 044
Conduite et mécanique 39 % 61 % 4 750
Études, encadrement 13 % 87 % 21 306
Total 49 % 51 % 170 570Source : CCCA-BTP
20 059 élèves
préparaient un diplôme de
Maçonnerie
64 %par la voie
de l’apprentissage
la formation -29-
■n Répartition des effectifs en formation par régions pour l’année 2013/2014
Régions Apprentissage
Voie scolaire Total
Alsace 52 % 48 % 4 876
Aquitaine 47 % 53 % 8 068
Auvergne 64 % 36 % 3 509
Basse-Normandie 50 % 50 % 4 280
Bourgogne 53 % 47 % 4 009
Bretagne 46 % 54 % 8 799
Centre 56 % 44 % 6 257
Champagne-Ardenne 50 % 50 % 4 146
Corse 74 % 26 % 728
Franche-Comté 49 % 51 % 3 427
Haute-Normandie 57 % 43 % 5 590
Ile-de-France 38 % 62 % 20 272
Languedoc-Roussillon 45 % 55 % 7 615
Limousin 34 % 66 % 2 473
Lorraine 51 % 49 % 5 739
Midi-Pyrénées 49 % 51 % 7 208
Nord-Pas-de-Calais 28 % 72 % 12 306
PACA 51 % 49 % 12 808
Pays de la Loire 62 % 38 % 11 868
Picardie 46 % 54 % 4 739
Poitou-Charentes 61 % 39 % 4 986
Rhône-Alpes 52 % 48 % 17 706
DOM COM 20 % 80 % 9 161
Total 47 % 53 % 170 570Source : CCCA-BTP
3 509 élèves préparaient
un diplôme du BTP en Auvergne
64 %par la voie
de l’apprentissage
-30- CAPEB - ChiffrEs Clés 2015
■n Répartition des apprentis du bâtiment selon la taille des entreprises pour l’année 2013/2014
Tranches d’effectif Effectif salarié RépartitionEntreprises sans salarié 11 085 14 %
1 à 2 salariés 16 824 21 %
3 à 5 salariés 13 799 17 %
6 à 9 salariés 10 543 13 %
10 à 19 salariés 10 935 14 %
0 à 19 salariés 63 186 79 %
20 à 49 salariés 9 394 12 %
50 salariés et plus 7 225 8 %
Total 79 805 100 %Source : estimation CAPEB à partir des données CCCA-BTP
63 186 apprentis
du bâtiment sont formés dans des
entreprises de moins de 20 salariés
soit
79 %
des apprentis du bâtiment
la formation -31-
5.2 LA FORMATION CONTINUE
■n Formations des salariés en 2013 (*)
87 %des salariés ayant suivi une
formation en 2013 financée par Constructys
l’ont effectuée au titre du
plan de formation
Nombre RépartitionAu titre du plan de formation 65 555 87 %
Au titre de la professionnalisation 9 543 13 %
Ensemble 75 098 100 % Source : Constructys
(*) Depuis le 1er janvier 2012, Constructys - OPCA de la Construction a pris le relais du FAF.SAB et du Groupe « OPCA Bâtiment - OPCA Travaux Publics - GFC-BTP – AREF-BTP ». Le changement de dispositif empêche donc les comparaisons avec les années précédentes.
■n Non salariés (artisans et conjoints collaborateurs) ayant suivi une formation continue
200920082007
34 735
2010 2011 2012 20130
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
Source : FAFCEA
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2015
LE CHIFFRE D'AFFAIRESET LES MARCHÉS
-33-
6
-34- CAPEB - ChiffrEs Clés 2015
6-1 LA RÉPARTITION DU CA DU BÂTIMENT PAR TAILLES D’ENTREPRISE
36%
64%
Entreprises de moins de 20 salariés
Entreprises de 20 salariés et plus
Source : estimation CAPEB pour l’année 2014 à partir des données MEDDE
64 % du CA du bâtiment sont réalisés par les entreprises de moins de 20 salariés
6.2 L’ÉVOLUTION DU CA DU BÂTIMENT PAR TAILLES D'ENTREPRISE
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0
20
40
60
80
100
120
140
116
74
Entreprises de 0 à 20 salariés
CA total Sources : estimation CAPEB à partir des données CAPEB / I+C
et MEDDE (en Mds euros constants 2007)
le chiffre d'affaires et les marchés -35-
6-3 LA CLIENTÈLE DES ARTISANS DU BÂTIMENT
■n Répartition du chiffre d’affaires des entreprises de moins de 20 salariés par types de client
13%
34%53%
Particuliers
Entreprises privées
Secteur publicSource : estimation CAPEB à partir des
données INSEE
53 %de l’activité des entreprises de
moins de 20 salariés
sont réalisés auprès des particuliers
-36- CAPEB - ChiffrEs Clés 2015
6-4 LA RÉPARTITION DU CA DES ARTISANS DU BÂTIMENT PAR TYPES D’OUVRAGE
■n Répartition du chiffre d’affaires des entreprises de moins de 20 salariés (logement / hors logement)
71 %du chiffre d’affaires
des entreprises de moins de 20 salariés
sont réalisés sur le marché du logement (neuf et entretien-amélioration confondus)
29%
71%
Logement
Hors logementSource : estimation CAPEB à partir des données INSEE
■n Répartition du chiffre d’affaires des entreprises du bâtiment par tailles et types d’ouvrage (en millions d'euros)
Logement Part Hors logement PartEntreprises de 1 à 10 salariés 39 930 76 % 14 378 67 %
Entreprises de 11 à 19 salariés 12 610 24 % 7 082 33 %
Entreprises de moins de 20 salariés 52 540 100 % 21 460 100 %Source : estimation CAPEB à partir des données CAPEB / I+C / INSEE
le chiffre d'affaires et les marchés -37-
6.5 LA RÉPARTITION DU CA DES ARTISANS DU BÂTIMENT PAR TYPES DE MARCHÉ
57 %du chiffre d’affaires
des entreprises de moins de 20 salariés
sont réalisés dans l'entretien-amélioration
de bâtiments
57%43%
Entretien-amélioration
NeufSource : estimation CAPEB 2013 - INSEE
-38- CAPEB - ChiffrEs Clés 2015
■n Répartition du chiffre d’affaires des entreprises du bâtiment par types de marché (en millions d’euros)
Entretienamélioration Part Neuf Part Total Partage
entretien/neuf
Entreprises de 0 à 10 salariés 33 322 79 % 23 229 73 % 56 551 59 % / 41 %
Entreprises de 11 à 19 salariés 8 858 21 % 8 591 27 % 17 449 51 % / 49 %
Entreprises de moins de 20 salariés 42 180 100 % 31 820 100 % 74 000 57 % / 43 %
Source : estimation CAPEB à partir des données CAPEB / I+C / INSEE
Les entreprises de 0 à 10 salariés
réalisent
79 %du chiffre d’affaires des entreprises de moins de 20 salariés dans le marché de
l’entretien-amélioration
le chiffre d'affaires et les marchés -39-
6-6 LE MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION NEUVE
Déclarés commencés Janvier 2015 (**)Variation
Février 2014/Janvier 2015
Logement* (nombre de logements)
Logements ordinaires 327 000 - 13 %
individuels purs 104 100 - 17,4 %
individuels groupés 38 500 - 23,5 %
collectifs 184 400 - 7,6 %
Logements en résidence 25 900 12,4 %
Total 352 900 11,6 %
Non résidentiel (milliers de m2)
Hébergement hôtelier 636,1 - 6,0 %
Bureaux 3 143,7 - 9,1 %
Commerce 3 383,2 - 0,8 %
Artisanat 926,4 - 18,1%
Industrie 2 622,6 - 10,2 %
Exploitation agricole ou forestière 6 546,1 1,9 %
Entrepôt 3 353,0 - 4,5 %
Service public ou d’intérêt collectif 4 889,5 - 20,8 %
Total 25 500,7 8,0 %Source : CGDD, SOeS
(*) Données corrigées selon la nouvelle méthode en date réelle estimée(**) Sur douze mois cumulés
352 900 logements ont été
mis en chantierentre février 2014 et janvier 2015
-11,6 %par rapport à la même période un an auparavant
-40- CAPEB - ChiffrEs Clés 2015
6-7 LE MARCHÉ DE L’ENTRETIEN-AMÉLIORATION
■n Répartition de l’activité entretien-amélioration
32%
68%
Entreprises de 20 salariés et plus
Entreprises de moins de 20 salariés Source : estimation CAPEB pour l’année 2013
à partir des données MEDDE
68 %des travaux d’entretien-amélioration sont réalisés par les entreprises de moins de 20 salariés
■n Évolution du chiffre d’affaires (en milliards d’euros constants) en travaux d’entretien-amélioration des logements
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
41,0
25
30
35
40
45
Source : estimation CAPEB à partir des données CAPEB / I+C et MEDDE
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2015
-41-
7
LESMÉTIERS
-42- CAPEB - ChiffrEs Clés 2015
7-1 VUE D’ENSEMBLE
■n Entreprises artisanales
Entreprises (**) Répartition Auto entrepreneurs (***) Répartition
Gros œuvre (*) 83 421 27 % 17 870 18 %
Second œuvre 223 897 73 % 78 838 82 %Sources : SIRENE au 1er janvier 2013 et estimation CAPEB / ACOSS
(*) Codes APE 4120A, 4120B, 4399C et 4311Z(**) Hors auto-entrepreneur
(***) Ayant déclaré un chiffre d'affaires
73 %du second œuvresont réalisés par des entreprises artisanales (hors auto-entrepreneur) au 1er janvier 2013
■n Répartition des entreprises de moins de 20 salariés du bâtiment par activités
25%
21%17%
14%
13%
4%6%
Maçonnerie Carrelage
Peinture Vitrerie Revêtements
Couverture Plomberie Chauffage
Équipement Électrique et Électronique
Charpente Menuiserie Agencement
Métiers et Techniques du Plâtre et de l'Isolation
Serrurerie MétallerieSource : SIRENE au 1er janvier 2013
21 %des entreprises de moins
de 20 salariés du bâtiment
sont des entreprises de
Peinture Vitrerie Revêtements
les métiers de l’artisanat du bâtiment -43-
7-2 MAÇONNERIE CARRELAGE
■n Entreprises artisanales
Entreprises (*) Répartition Autoentrepreneurs (**) Répartition
Construction de maisons individuelles 15 973 19 % 1 279 7 %
Construction d’autres bâtiments 6 136 7 % 1 081 6 %
Travaux de démolition 515 1 % 152 1 %
Travaux de montage de structures métalliques 1 415 2 % 193 1 %
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 60 979 72 % 15 358 85 %
Maçonnerie Carrelage 84 836 100 % 18 063 100 %Sources : SIRENE au 1er janvier 2013 et estimation CAPEB / ACOSS
(*) Hors auto-entrepreneur(**) Ayant déclaré un chiffre d'affaires
■n Non salariés des entreprises
Non salariés (*) Répartition Autoentre
preneurs (**) Répartition
Construction de maisons individuelles 8 777 13 % 2 150 8 %
Construction d’autres bâtiments 3 990 6 % 1 668 6 %
Travaux de démolition 5 138 7 % 361 2 %
Travaux de montage de structures métalliques 1 369 2 % 320 1 %
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 50 633 72 % 21 836 83 %
Maçonnerie Carrelage 69 907 100 % 26 335 100 %Source : RSI au 31/12/2013
(*) Hors auto-entrepreneur (**) Ayant ou non déclaré un chiffre d'affaires
■n Évolution des effectifs salariés des entreprises de moins de 20 salariés
2009 2010 2011 2012 2013Construction de maisons individuelles 38 728 38 700 39 554 38 300 37 226
Construction d’autres bâtiments 16 432 16 022 16 544 17 276 17 079
Travaux de démolition 1 366 1 479 1 562 1 595 1 872
Travaux de montage de structures métalliques 5 566 5 693 5 792 5 804 5 990
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 151 518 150 212 149 813 144 867 140 235
Maçonnerie Carrelage 213 610 212 106 213 265 207 842 202 402Source : ACOSS 2013
-44- CAPEB - ChiffrEs Clés 2015
■n Évolution des effectifs salariés des entreprises de moins de 20 salariés
2009 2010 2011 2012
213 610
202 402
196 000
198 000
200 000
202 000
204 000
206 000
208 000
210 000
212 000
214 000
216 000
2013
Source : ACOSS 2013
Le nombre de salariés dans les entreprises de Maçonnerie Carrelage de moins de 20 salariés s'est contracté de 5 % entre 2009 et 2013.
7.3 CHARPENTE MENUISERIE AGENCEMENT
■n Entreprises artisanales
Entreprises (*) Répartition Autoentrepreneurs (**) Répartition
Travaux de menuiserie bois et PVC 31 978 78 % 9 265 81 %
Agencement des lieux de vente 1 577 4 % 503 5 %
Travaux de charpente 7 283 18 % 1 653 14 %
Charpente Menuiserie Agencement 40 838 100 % 11 421 100 %
Sources : SIRENE au 1er janvier 2013 et estimation CAPEB / ACOSS (*) Hors auto-entrepreneur
(**) Ayant déclaré un chiffre d'affaires
■n Non salariés des entreprises
Non salariés (*) Répartition Autoentrepreneurs (**) Répartition
Travaux de menuiserie bois et PVC 34 735 81 % 11 619 81 %
Agencement des lieux de vente 1 554 4 % 652 5 %
Travaux de charpente 6 565 15 % 2 075 14 %
Charpente Menuiserie Agencement 42 854 100 % 14 346 100 %
Source : RSI le 31/12/2013(*) Hors auto-entrepreneur
(**) Ayant ou non déclaré un chiffre d'affaires
les métiers de l’artisanat du bâtiment -45-
■n Évolution des effectifs salariés des entreprises de moins de 20 salariés
2009 2010 2011 2012 2013Travaux de menuiserie bois et PVC 70 444 70 710 69 978 68 423 66 106
Agencement de lieux de vente 5 141 5 153 4 838 4 757 4 616
Travaux de charpente 21 520 21 927 22 033 21 829 21 760
Charpente Menuiserie Agencement 97 105 97 790 96 849 95 009 92 482Source : ACOSS 2013
■n Évolution des effectifs salariés dans les entreprises de moins de 20 salariés
2009 2010 2011 2012
92 482
97 105
89 000
90 000
91 000
93 000
94 000
92 000
96 000
95 000
97 000
98 000
99 000
2013
Source : ACOSS 2013
Le nombre de salariés dans les entreprises de Charpente Menuiserie Agencement de moins de 20 salariés a reculé de 5 % entre 2009 et 2013.
-46- CAPEB - ChiffrEs Clés 2015
7.4 COUVERTURE PLOMBERIE CHAUFFAGE
■n Entreprises artisanales
Entreprises (*) Répartition Autoentrepreneurs (**) Répartition
Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux 27 412 48 % 7 915 59 %
Travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation 15 800 28 % 2 252 17 %
Travaux de couverture par éléments 11 429 20 % 3 042 22 %
Travaux d’étanchéification 2 524 4 % 246 2 %
Couverture Plomberie Chauffage 57 165 100 % 13 455 100 %
Source : SIRENE au 1er janvier 2013 et estimation CAPEB / ACOSS (*) Hors auto-entrepreneur
(**) Ayant déclaré un chiffre d'affaires
■n Non salariés des entreprises
Non salariés (*) Répartition Autoentre
preneurs (**) Répartition
Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux 21 957 41 % 10 112 57 %
Travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation 12 930 24 % 3 084 17 %
Travaux de couverture par éléments 16 766 31 % 4 051 23 %
Travaux d’étanchéification 1 817 3 % 418 2 %
Couverture Plomberie Chauffage 53 470 100 % 17 665 100 %
Source : RSI au 31/12/2013(*) Hors auto-entrepreneur
(**) Ayant ou non déclaré un chiffre d'affaires
■n Évolution des effectifs salariés des entreprises de moins de 20 salariés
2009 2010 2011 2012 2013Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux 49 254 48 497 47 319 46 655 45 962
Travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation 47 077 46 860 44 543 44 052 43 517
Travaux de couverture par éléments 33 253 34 214 33 983 33 608 33 378
Travaux d'étanchéification 8 066 8 448 8 858 9 132 9 535
Couverture Plomberie Chauffage 137 650 138 019 134 703 133 447 132 392
Source : ACOSS 2013
les métiers de l’artisanat du bâtiment -47-
■n Évolution des effectifs salariés dans les entreprises de moins de 20 salariés
2009 2010 2011 2012
132 392
137 650
129 000
132 000
134 000
130 000
136 000
138 000
139 000
2013
Source : ACOSS 2013
Le nombre de salariés dans les entreprises de Couverture Plomberie Chauffage de moins de 20 salariés a baissé de 4 % entre 2009 et 2013.
7-5 PEINTURE VITRERIE REVÊTEMENTS
■n Entreprises artisanales
Entreprises (*) Répartition Autoentrepreneurs (**) Répartition
Travaux de revêtement des sols et murs 14 286 27 % 6 156 20 %
Travaux de peinture et vitrerie 35 265 66 % 15 536 52 %
Autres travaux de finition 4 110 8 % 8 416 28 %
Peinture Vitrerie Revêtements 53 661 100 % 30 108 100 %Sources : SIRENE au 1er janvier 2013 et estimation CAPEB / ACOSS
(*) Hors auto-entrepreneur (**) Ayant déclaré un chiffre d'affaires
■n Non salariés des entreprises
Non salariés (*) Répartition Autoentre
preneurs (**) Répartition
Travaux de revêtement des sols et murs 13 983 26 % 8 373 21 %
Travaux de peinture et vitrerie 33 933 64 % 20 911 51 %
Autres travaux de finition 5 110 10 % 11 513 28 %
Peinture Vitrerie Revêtements 53 026 100 % 40 797 100 %
Source : RSI au 31/12/2013(*) Hors auto-entrepreneur
(**) Ayant ou non déclaré un chiffre d'affaires
-48- CAPEB - ChiffrEs Clés 2015
■n Évolution des effectifs salariés des entreprises de moins de 20 salariés
2009 2010 2011 2012 2013Travaux de revêtement des sols et murs 27 825 27 710 28 308 28 003 27 513
Travaux de peinture et vitrerie 71 306 70 259 68 956 67 931 66 453
Autres travaux de finition 11 985 11 563 10 982 10 461 10 092
Peinture Vitrerie Revêtements 111 116 109 532 108 246 106 395 104 058
Source : ACOSS 2013
■n Évolution des effectifs salariés dans les entreprises de moins de 20 salariés
2009 2010 2011 2012
104 058
111 616
100 000
102 000
106 000
104 000
112 000
110 000
108 000
2013
Source : ACOSS 2013
Le nombre de salariés dans les entreprises de Peinture Vitrerie Revêtements de moins de 20 salariés a reculé de 6 % entre 2009 et 2013.
7-6 ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRODOMOTIQUE
■n Entreprises artisanales
Entreprises (*) Répartition Autoentrepreneurs (**) Répartition
Travaux d’installation électrique dans tous locaux 41 053 100 % 12 837 100 %
Équipement Électrique et Électronique 41 053 100 % 12 837 100 %
Sources : SIRENE au 1er janvier 2013 et estimation CAPEB / ACOSS (*) Hors auto-entrepreneur
(**) Ayant déclaré un chiffre d'affaires
les métiers de l’artisanat du bâtiment -49-
■n Non salariés des entreprises
Non salariés (*) Répartition Autoentrepreneurs (**) Répartition
Travaux d’installation électrique dans tous locaux 40 132 100 % 16 943 100 %
Équipement Électrique et Électronique 40 132 100 % 16 943 100 %
Source : RSI 31/12/2013(*) Hors auto-entrepreneur
(**) Ayant ou non déclaré un chiffre d'affaires
■n Évolution des effectifs salariés des entreprises de moins de 20 salariés
2009 2010 2011 2012 2013Travaux d’installation électrique 80 995 81 314 80 111 77 597 75 444
Équipement Électrique et Électronique 80 995 81 314 80 111 77 597 75 444
Source : ACOSS 2013
■n Évolution des effectifs salariés dans les entreprises de moins de 20 salariés
2009 2010 2011 201272 000
74 000
76 000
78 000
80 000
82 000
2013
75 444
80 995
Source : ACOSS 2013
Le nombre de salariés dans les entreprises de travaux d’équipements électrique et électrodomotique de moins de 20 salariés s'est contracté de 7 % entre 2009 et 2013.
-50- CAPEB - ChiffrEs Clés 2015
7-7 SERRURERIE MÉTALLERIE
■n Entreprises artisanales
Entreprises (*) Répartition Autoentrepreneurs (**) Répartition
Autres travaux d’installation non compris ailleurs 2 192 16 % 694 20 %
Travaux de menuiserie métallique et de serrurerie 11 223 84 % 3 778 80 %
Serrurerie Métallerie 13 415 100 % 3 472 100 % Sources : SIRENE au 1er janvier 2013 et estimation CAPEB / ACOSS
(*) Hors auto-entrepreneur (**) Ayant déclaré un chiffre d'affaires
■n Non salariés des entreprises
Non salariés (*) Répartition Autoentrepreneurs (**) Répartition
Autres travaux d’installation non compris ailleurs 1 961 17 % 920 24 %
Travaux de menuiserie métallique et de serrurerie 9 281 83 % 2 914 76 %
Serrurerie Métallerie 11 242 100 % 3 834 100 %
Source : RSI 31/12/2013(*) Hors auto-entrepreneur
(**) Ayant ou non déclaré un chiffre d'affaires
les métiers de l’artisanat du bâtiment -51-
■n Évolution des effectifs salariés des entreprises de moins de 20 salariés
2009 2010 2011 2012 2013Autres travaux d’installation non compris ailleurs 6 557 6 847 6 997 7 168 7 272
Travaux de menuiserie métallique et de serrurerie 36 020 36 066 35 456 34 796 34 176
Serrurerie Métallerie 42 577 42 913 42 453 41 964 41 448
Source : ACOSS 2013
■n Évolution des effectifs salariés dans les entreprises de moins de 20 salariés
2009 2010 2011 2012
41 448
42 577
40 500
41 000
41 500
42 500
42 000
43 000
43 500
2013
Source : ACOSS 2013
Le nombre de salariés dans les entreprises de Serrurerie Métallerie de moins de 20 salariés a baissé de 3 % entre 2009 et 2013.
7-8 MÉTIERS ET TECHNIQUES DU PLÂTRE ET DE L’ISOLATION
■n Entreprises artisanales
Entreprises (*) Répartition Autoentrepreneurs (**) Répartition
Travaux d’isolation 2 804 17 % 565 8 %
Travaux de plâtrerie 13 546 83 % 6 787 92 %
Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation 16 350 100 % 7 352 100 %
Sources : SIRENE au 1er janvier 2013 et estimation CAPEB / ACOSS (*) Hors auto-entrepreneur
(**) Ayant déclaré un chiffre d'affaires
-52- CAPEB - ChiffrEs Clés 2015
■n Non salariés des entreprises
Non salariés (*) Répartition Autoentrepreneurs (**) Répartition
Travaux d’isolation 2 267 15 % 814 8 %
Travaux de plâtrerie 13 150 85 % 9 165 92 %
Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation 15 417 100 % 9 979 100 %
Source : RSI 31/12/2013(*) Hors auto-entrepreneur
(**) Ayant ou non déclaré un chiffre d'affaires
■n Évolution des effectifs salariés des entreprises de moins de 20 salariés
2009 2010 2011 2012 2013Travaux d’isolation 8 191 8 675 9 148 9 776 10 016
Travaux de plâtrerie 27 970 27 918 28 535 27 760 27 154
Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation 36 161 36 593 37 683 37 536 37 170
Source : ACOSS 2013
■n Évolution des effectifs salariés dans les entreprises de moins de 20 salariés
2009 2010 2011 2012
37 170
36 161
35 000
35 500
36 000
36 500
37 000
38 000
37 500
2013
Source : ACOSS 2013
Le nombre de salariés dans les entreprises du Plâtre et de l’Isolation de moins de 20 salariés a progressé de 3 % entre 2009 et 2013.
les métiers de l’artisanat du bâtiment -53-
7-9 MÉTIERS DE LA PIERRE
■n Entreprises artisanales
Entreprises (*) Répartition Autoentre
preneurs (**) Répartition
Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d’ardoise 493 9 % - -
Taille, façonnage et finissage de pierres 2 153 36 % 674 69 %
Services funéraires 3 273 55 % 297 31 %
Métiers de la Pierre 5 919 100 % 971 100 %
Source : SIRENE au 1er janvier 2013 (**) Ayant déclaré un chiffre d'affaires
■n Non salariés des entreprises
Non salariés (*) Répartition Autoentre
preneurs (**) Répartition
Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d’ardoise
368 14 % 17 2 %
Taille, façonnage et finissage de pierres 1 906 70 % 793 72 %
Services funéraires 446 16 % 290 26 %
Métiers de la Pierre 2 720 100 % 1 100 100 %
Source : RSI 31/12/2013(*) Hors auto-entrepreneur
(**) Ayant ou non déclaré un chiffre d'affaires
■n Effectifs salariés des entreprises de moins de 20 salariés
Salariés Part des entreprises de moins de 20 salariés
Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d’ardoise 2 411 9 %
Taille, façonnage et finissage de pierres 6 882 25 %
Services funéraires 17 957 66 %
Métiers de la Pierre 27 250 100 %
Source : ACOSS 2013
-54- CAPEB - ChiffrEs Clés 2015
■n Évolution des effectifs salariés des entreprises de moins de 20 salariés
2009 2010 2011 2012 2013Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d’ardoise
2 817 2 727 2 663 2 625 2 411
Taille, façonnage et finissage de pierres 7 694 7 390 7 286 7 061 6 882
Services funéraires 17 114 17 497 17 579 17 831 17 957
Métiers de la Pierre 27 625 27 614 27 528 27 517 27 250
Source : ACOSS 2013
■n Évolution des effectifs salariés dans les entreprises de moins de 20 salariés
2009 2010 2011 2012
27 25027 625
0
5000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
2013
Source : ACOSS 2013
Le nombre de salariés dans les entreprises de moins de 20 salariés des métiers de la Pierre a reculé de 1 % entre 2009 et 2013.
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2015
-55-
8
LESRÉGIONS
-56- CAPEB - ChiffrEs Clés 2015
8.1 LES ENTREPRISES
Région Nombre d’entreprises artisanales du bâtiment Région Nombre d’entreprises
artisanales du bâtimentAlsace 9 039 Languedoc-Roussillon 22 561
Aquitaine 24 975 Limousin 4 692
Auvergne 8 669 Lorraine 11 925
Basse-Normandie 7 948 Midi-Pyrénées 21 844
Bourgogne 9 324 Nord-Pas-de-Calais 13 816
Bretagne 17 603 PACA 44 662
Centre 14 503 Pays de la Loire 19 208
Champagne-Ardenne 6 624 Picardie 8 887
Corse 4 358 Poitou-Charentes 11 666
Franche-Comté 5 891 Rhône-Alpes 43 382
Haute-Normandie 8 423 DOM 15 971
Ile-de-France 68 055
Source : SIRENE au 1er janvier 2013
8.2 L’EMPLOI DANS L’ARTISANAT DU BÂTIMENT
■n Poids (en termes d’emploi) des entreprises de moins de 20 salariés dans le bâtiment par régions
Effectif salarié des entreprises de
de 20 salariés
Poids des entreprises de
de 20 salariés
Effectif salarié des entreprises de
de 20 salariés
Poids des entreprises de
de 20 salariésAlsace 20 802 56 % Ile-de-France 127 604 57 %
Aquitaine 38 371 66 % Languedoc-Roussillon 28 738 72 %
Auvergne 14 935 66 % Limousin 7 633 68 %
Basse-Normandie 16 983 60 % Lorraine 20 573 61 %
Bourgogne 17 195 65 % Midi-Pyrénées 30 245 62 %
Bretagne 35 307 61 % Nord-Pas-de-Calais 31 916 50 %
Centre 28 691 62 % PACA 56 118 68 %
Champagne-Ardenne 12 825 60 % Pays de la Loire 40 293 55 %
Corse 7 015 76 % Picardie 16 726 61 %
Franche-Comté 11 067 66 % Poitou-Charentes 20 463 68 %
Haute-Normandie 17 382 51 % Rhône-Alpes 73 307 60 %
Source : ACOSS 2013
RégionRégion
les régions -57-
8.3 L’ACTIVITÉ
■n Poids de l’artisanat dans le bâtiment par régions (en termes de chiffre d’affaires)
CA des entreprises de de 20 salariés du bâtiment
(millions d’euros)
Poids des entreprises de
de 20 dans le CA Bâtiment
CA des entreprises de de 20 salariés du bâtiment
(millions d’euros)
Poids des entreprises de
de 20 dans le CA Bâtiment
Alsace 2 185 55 % Ile-de-France 16 049 48 %
Aquitaine 4 379 60 % Languedoc-Roussillon 3 237 68 %
Auvergne 1 429 64 % Limousin 752 60 %
Basse-Normandie 2 080 63 % Lorraine 1 943 50 %
Bourgogne 1 752 64 % Midi-Pyrénées 3 522 60 %
Bretagne 4 221 59 % Nord-Pas-de-Calais 3 057 45 %
Centre 2 873 56 % PACA 6 333 61 %
Champagne-Ardenne 1 098 52 % Pays de la Loire 4 337 54 %
Corse 428 73 % Picardie 1 690 60 %
Franche-Comté 1 369 66 % Poitou-Charentes 1 897 59 %
Haute-Normandie 1 811 49 % Rhône-Alpes 8 557 58 %
Source : estimation CAPEB 2013 - INSEE
45 %Nord-Pas-de-Calais
48 %Ile-de-France
49 %Haute-Normandie
50 %Lorraine
52 %Champagne-Ardenne
54 %Pays de la Loire
55 %Alsace
56 %Centre
58 %Rhône-Alpes
59 %Bretagne
59 %Poitou-Charentes
60 %Aquitaine
60 %Limousin
60 %Midi-Pyrénées
60 %Picardie
61 %PACA
63 %Basse-Normandie
64 %Auvergne
64 %Bourgogne
66 %Franche-Comté
68 %Languedoc-Roussillon
73 %Corse
Source : estimation CAPEB 2013 - INSEE
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2015
-59-
9
LES ENTREPRISES ARTISANALES
DE TRAVAUX PUBLICS ET DE SERVICES
D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER
-60- CAPEB - ChiffrEs Clés 2015
9-1 LES ENTREPRISES
■n Entreprises artisanales de Travaux Publics*
26 462entreprises artisanales font des Travaux Publicsau 1er janvier 2013
Tranches d’effectif Nombre d’entreprises Répartition
Entreprises de 0 à 9 salariés 24 453 92 %
Entreprises de 10 à 19 salariés 1 293 5 %
Entreprises de moins de 20 salariés 25 746 97 %Entreprises de 20 salariés et plus 716 3 %
Total TP 26 462 100 %
Source : SIRENE au 1er janvier 2013* Les codes TP sont : 42.112, 42.122, 42.13A, 42.12B, 42.212, 42.222, 42.912, 42.992, 43.12A,
43.12B, 43.132, 43.21B, 43.99D, 43.99E
■n Entreprises artisanales de Services d’Aménagement Paysager
Tranches d’effectif Nombre d’entreprises Répartition
Entreprises de 0 à 9 salariés 15 201 97 %
Entreprises de 10 à 19 salariés 311 2 %
Entreprises de moins de 20 salariés 15 512 99 %Entreprises de 20 salariés et plus 117 1 %
Total paysagistes 15 629 100 %
Source : SIRENE au 1er janvier 2013
les entreprises artisanales de travaux publics et de services d'aménagement paysager -61-
9-2 L’EMPLOI
■n Répartition de l’effectif salarié des TP par tailles d’entreprise
25 %
sont employés par les entreprises de moins de 20 salariés
■n Répartition de l’effectif salarié des TP par tailles d’entreprise
Tranches d’effectif Effectif salarié RépartitionEntreprises de 1 à 9 salariés 38 824 14 %
Entreprises de 10 à 19 salariés 31 563 11 %
Entreprises de moins de 20 salariés 70 387 25 %Entreprises de 20 salariés et plus 208 348 75 %
Total TP 278 735 100 %
Source : ACOSS 2013
■n Répartition de l’effectif non salarié des TP
Tranches d’effectif Effectif non salarié RépartitionNon salariés hors auto-entrepreneur 12 120 64 %Auto-entrepreneurs (*) 6 837 36 %
Total TP 18 957 100 %
Source : RSI 31/12/2013(*) Ayant ou non déclaré un chiffre d'affaires
des salariés des Travaux Publics
-62- CAPEB - ChiffrEs Clés 2015
■n Évolution du nombre de salariés dans les entreprises de moins de 20 salariés de TP
2009 2010 2011 2012 2013Entreprises de moins de 20 salariés 67 207 68 401 69 917 69 813 70 387
Poids de l'artisanat 24,2 % 24,7 % 25,1 % 25,0 % 25,3 %
Source : ACOSS 2013
50 000
54 000
58 000
62 000
66 000
70 000
20132012201120102009
67 207
70 387
Source : ACOSS 2013
■n Répartition de l’effectif non salarié des entreprises de Services d’Aménagement Paysager
Tranches d’effectif Effectif non salarié RépartitionNon salariés hors auto-entrepreneur 1 316 46 %Auto-entrepreneurs (*) 767 54 %
Total TP 2 083 100 %
Source : RSI 31/12/2013(*) Ayant ou non déclaré un chiffre d'affaires
■n Évolution du nombre de salariés dans les entreprises de Services d’Aménagement Paysager de moins de 20 salariés
2009 2010 2011 2012 2013Entreprises de moins de 20 salariés 1 939 2 069 2 081 1 990 1 988
Poids des entreprises de moins de 20 salariés 53 % 56 % 53 % 54 % 55 %
Source : ACOSS 2013
2 100
2 050
2 000
1 950
1 900
1 8502009 2010 2012 20132011
1 988
1 939
Source : ACOSS 2013
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