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Forum des sous-ministres, le 22 novembre 2012 Présentation de Paul Nursey

Vice-président, Stratégie et Communications générales à la CCT

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Grandes

perspectives économiques

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Quatre grandes forces

1. Modeste croissance aux États-Unis

2. Résolution progressive des problèmes en Europe

3. Marché chinois en transition et correction contrôlée du marché immobilier

4. Progression continue des marchés émergents

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États-Unis – Signes prudents d’optimisme

• 20 millions de chômeurs, mais 3 millions d’emplois

vacants

• Situation économique des ménages américains en voie de rétablissement

• Reprise de l’activité et de l’esprit d’entreprise

• Investissements des entreprises et emploi plus faibles que prévus

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Europe – Perspective de croissance en Europe plus faible que la « normale »

• Croissance fortement touchée par les mesures d’austérité

• Croissance au point mort en Allemagne

• Amélioration modeste de la consommation des ménages

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Chine - Urbanisation rapide accompagnée d’une forte consommation intérieure • Perte de compétitivité du secteur industriel

• Correction contrôlée du marché immobilier de

10-15 % dans les grandes villes

• Croissance prévue du PIB de 8 %

• Distribution à maturité

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Marchés émergents – Vigueur continue accompagnée de risques

• Croissance rapide de la classe moyenne en Amérique latine et dans les économies « secondaires » de l’Asie

• 2013 : année décisive pour l’Amérique latine qui s’engagera sur la voie de la croissance rapide de son PIB

• Augmentation de la propension à voyager

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Cinq gros

risques

économiques

pour l’industrie

touristique

canadienne en

2013

1. États-Unis toujours au bord du « précipice fiscal » et économie au point mort

2. Transition/correction difficile en Chine

3. Marchés émergents affaiblis

4. Fort rendement des voyages intérieur affaibli par les voyages à l’étranger

5. Selon les recherches, les voyages restent une priorité pour les ménages

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Le tourisme

représente une

occasion sans

précédent

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4e secteur

d’exportation en

importance,

responsable de

30 % des

exportations

mondiales de

services

Représente 1 emploi sur 12 dans le monde

Contribution de 5 % au PIB mondial

Le tourisme, parmi les secteurs les plus

forts en cette période de lente reprise

Secteur qui poursuivra sa croissance durant les

20 prochaines années

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1,8

mill

iard

Le nombre d’arrivées atteindra 1,8 milliard

d’ici 2030 Arrivées de touristes internationaux dans le monde, en milliards

Source : Tourism Towards 2030 / Global Overview, OMT

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Plus grande

importance de

l’industrie du

tourisme dans les

politiques à

l’échelle mondiale

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Les 5 piliers du plan quinquennal de la

Chine

• Augmentation de la consommation intérieure

• Modernisation des communautés rurales

• Modernisation du secteur industriel

• Amélioration du développement régional

• Utilisation plus efficace des ressources

Stratégie économique nationale du Canada

pour l’Asie

• Nomination d’un ministre et création d’un comité du Cabinet

• Établissement d’un conseil consultatif sur l’Asie

• Extension des activités diplomatiques

• Resserrement des relations en matière de culture et d’éducation

• Partenariat avec les secteurs clés

Secteurs prioritaires pour le Canada

• Infrastructure

• Services financiers

• Aérospatial

• Éducation

• Tourisme • Ressoucces naturelles

Les secteurs

prioritaires

du Canada

devraient

correspondre

aux priorités

contenues

dans le plan

quinquennal

de la Chine

Source : A Canadian national economic strategy for Asia, Dominic Barton, Bruno Roy et Bruce Simpson, août 2012

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Plus grande

reconnaissance

du rapport entre

la promotion du

tourisme et la

croissance des

échanges

commerciaux

Marque nationale

Tourisme

Exportations

Régie interne

Investissements et immigration

Culture et patrimoine

Population

Source : The Nation Brand Hexagon, Simon Anholt, 2000

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Brand USA Australie

Grande-Bretagne

15

Une concurrence redoutable

Brésil

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Politiques en matière de tourisme de nos

concurrents audacieuses et intégrées

• Le Royaume-Uni a annoncé qu’il investira 10 M£ en Chine et se dotera de 150 nouveaux agents des visas

• L’Australie augmente les droits imposés aux voyageurs aériens pour financer le marketing touristique en Asie

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Mais le Canada ne

profite pas

pleinement de cette occasion

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Notre position concurrentielle

se détériore OMT

Classement mondial,

1950

Classement mondial,

1970

Classement mondial,

1990

Classement mondial,

2011

1 États-Unis

97 %

Italie

75 %

France

67 %

France

56 %

2 Canada Canada États-Unis États-Unis

3 Italie France Espagne Chine

4 France Espagne Italie Espagne

5 Suisse États-Unis Hongrie Italie

6 Irlande Autriche Autriche Turquie

7 Autriche Allemagne Royaume-Uni Royaume-Uni

8 Espagne Suisse Mexique Allemagne

9 Allemagne Yougoslavie Allemagne Malaisie

10 Royaume-Uni Royaume-Uni Canada Mexique

11 Norvège Hongrie Suisse Autriche

12 Argentine Tchécoslovaquie Grèce Russie

13 Mexique Belgique Portugal Hong Kong

14 Pays-Bas Bulgarie Malaisie Ukraine

15 Danemark Roumanie Croatie Thaïlande

Autres 3 % 25 % 33 % 44 %

Total 25 millions 166 millions 703 millions 983 millions

Canada 2011-

18e place

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Nos concurrents font mieux que nous

*Croissance des arrivées internationales entre 2000 et 2011. Baromètre OMT du tourisme mondial, mars 2012.

Brésil -2 %

19

9,3 % 2015

perte de 1,2 M de voyageurs potentiels, perte de

834 M$ en nouvelles recettes d’exportation

= 24,5 % 1996

12,5 % 2011

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La diminution de la part du marché est surtout attribuable au recul du marché américain

20

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vers les économies

avancées

vers les économies

émergentes

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1980 1995 2010 2020 2030

Tourisme récepteur, économies avancées et émergentesArrivées de touristes internationaux, part en %

Source : OMT

D’ici 2015, les économies émergentes accueilleront plus de touristes que les économies avancées

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Notre dépendance envers le marché intérieur pourrait nous nuire

Marché intérieur … forte croissance

Marché des États-Unis … au plus bas

Déficit touristique… galopant

36,2 G$

10,4 G$

2,1 G$

63,7 G$

7,2 G$

16,3 G$

2001 2011

Autres marchés étrangers… stables

7,5 G$ 8,0 G$

*É.-U. et autres marchés étrangers : produits (et non recettes) provenant des touristes étrangers, incluant billets d’avion et voyages de moins de 24 heures ** Dépenses moyennes par voyageur des marchés cibles de la CCT (à l’exception des États-Unis), par voyage d’une nuit ou plus au Canada en 2011 (source : Enquête sur les voyages internationaux 2011, Statistique Canada).

22

=

=

300 $

1 459 $

Dépenses par voyage**

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Et le marché intérieur est en danger

Au 7e rang quant à la croissance des dépenses pour les voyages à l’étranger depuis 2009

Faible volume d’affaires des hôtels pour les 2 à 3 prochaines années

Début d’une détérioration

Le marché intérieur est beaucoup moins profitable et sa croissance à long terme est faible

croissance des dépenses pour les voyages à l’étranger depuis 2009

23

1 %3 %4 %7 %9 %8 %9 %

22 %30 %34 %37 %

47 %53 %56 %

66 %66 %

95 %

Royaume-UniItalie

AllemagneÉtats-Unis

FranceJapon

BelgiqueHong Kong

Corée du SudSingapour

CanadaInde

AustralieRussie

MalaisieChineBrésil

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* Études de la CCT † Budget de 2012-2013

‡ Budget de 2013 § Budget de 2010

Budgets de marketing touristique, par pays choisi*

24

Nos investissements de marketing ne font tout simplement plus le poids

61 $

73 $

75 $

76 $

79 $

84 $

88 $

112 $

134 $

164 $

168 $

171 $

222 $

Canada‡

Brésil§

Suisse§

Irelande‡

Nouvelle-Zélande†

Corée du Sud§

Royaume-Uni†

France†

Malaisie†

Australie†

Afrique du Sud†

Mexique†

Inde†

58 M$ d’ici 2014

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25

Les Canadiens financent le

marketing des autres pays

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La croissance des marchés émergents

représente des gains à long terme

Source : Enquête sur les voyages internationaux, version finale, Statistique Canada

Remarque : Estimations préliminaires de Statistique Canada

Voyages d’une nuit ou plus à l’étranger (milliers)

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2000 2011*Principaux et autres

(R.-U., FR, AL, AU, JP, CS, MX)

Émergents (IN, BR, CH)

-22 %

+149 %

Vo

ya

ge

s d

’un

e n

uit o

u p

lus (

en

mill

iers

)

et… les arrivées

en provenance

des États-Unis,

le plus gros

marché du

Canada, sont en

baisse : -24 %

depuis 2000

Voyages d’une nuit ou plus de visiteurs étrangers (en milliers)

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Thèmes clés en matière

de politiques :

Investissements,

transport aérien et visas

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2007–2011 : 3 établissements en Alberta

• Perte de 11,9 M$ en revenus nets

• Perte de 234 emplois

• Perte de plus de 124 M$ en investissement de capitaux

• Perte de 2,5 M$ en ré-investissement de capitaux

• Baisse des revenus par chambre, se chiffrant à présent à 70,6 M$

Investissements dans le secteur

de l’hébergement

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Contexte du transport aérien

• Calendrier des discussions bilatérales au ralenti. Nouveau négociateur en chef.

• La question de la concurrence prend le devant des discussions

• La question de la « fuite » prend de l’importance

• Compagnie aérienne à faibles coûts d’Air Canada et compagnie aérienne régionale de WestJet

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Contexte des visas

• Excellente collaboration avec CIC. Le tourisme fait partie de leurs priorités.

• Ressources limitées.

• Introduction de nouveaux CRDV

• Centres de demande en ligne

• Visas biométriques

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www.canada.travel/entreprise

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