Marché français
janvier à juillet 2016
juillet 2016
� VL (VP + VUL) : - 7,7 %
� VP : - 9,6 %
� VUL : + 2,5%
� VI ** : + 8,1 %
2
01/08/2016
7 mois 2016
� VL (VP + VUL) : + 6,9 %
� VP : + 6,1 %
� VUL : + 11,0 %
� VI ** : + 16,6 %
** : Pour les VI, les chiffres sont arrêtés au 29 juillet 2016
Marché français mensuel (VP)
Evolution sur quatre années(% de variation par rapport au même mois de l’année précédente)
01/08/2016
3
50000
100000
150000
200000
250000
2013 2014 2015 2016
France marché 7 mois 20161 235 428 unités (+ 6,1 %)
- 9,6 %
Marché français
juillet 2016
5
immatriculations juillet 2015
(22 j)
juillet 2016
(20 j)
variation (et c.j.o.*)
en %
� Véhicules légers (VL = VP + VUL) 174 713 161 277 - 7,7 (+ 1,5 *)
� Voitures particulières (VP) 147 125 132 999 - 9,6 (- 0,6 *)
� Véhicules utilitaires légers (VUL) 27 588 28 278 + 2,5 (+ 12,8 *)
� Véhicules industriels (VI) ** 3 598 3 891 + 8,1 (+ 19,0 *)
01/08/2016
Source : CCFA/AAA-DATA
* c.j.o. : « corrigé des jours ouvrables » : juillet 2016 compte deux jours ouvrables de moins que juillet 2015
** : Pour les véhicules industriels, les chiffres sont arrêtés au 29 juillet 2016
Marché français (VL) par groupe
juillet 2016
Groupes
Véhicules légers
(VP + VUL)
juillet 2016 variation en %
Groupe PSA 47 802 - 14,4
� Peugeot 27 900 - 10,1
� Citroën 17 713 - 20,4
� DS 2 189 - 15,2
Groupe Renault 36 180 - 3,8
� Renault 27 864 - 4,7
� Dacia 8 316 - 1,0
Groupes français 84 069 - 10,2
Groupes étrangers 77 208 - 4,9
TOTAL 161 277 - 7,7
47,9%
17,3%
11,0%
1,4%
17,3%
5,2%
Groupesétrangers
Peugeot
Citroën
DS
Renault
Dacia
Pénétration
juillet 2016
6
01/08/2016
Source : CCFA/AAA-DATA
Groupes français : 52,1 %
� Groupe PSA : 29,6 %� Groupe Renault : 22,4 %
Marché français (VP) par groupe
juillet 2016
Groupes
Voitures
particulières (VP)
juillet 2016 variation en %
Groupe PSA 38 907 - 17,4
� Peugeot 23 578 - 11,9
� Citroën 13 171 - 26,0
� DS 2 158 - 15,9
Groupe Renault 28 624 - 4,2
� Renault 20 390 - 5,5
� Dacia 8 234 - 0,6
Groupes français 67 617 - 12,3
Groupes étrangers 65 382 - 6,7
TOTAL 132 999 - 9,6
49,2%
17,7%
9,9%
1,6%
15,3%
6,2%
Groupesétrangers
Peugeot
Citroën
DS
Renault
Dacia
Pénétration
juillet 2016
7
01/08/2016
Source : CCFA/AAA-DATA
Groupes français : 50,8 %
� Groupe PSA : 29,3 %� Groupe Renault : 21,5 %
Marché français (VP) : part dieselévolution mensuelle 2014-2016 (2 ans glissants)
8
01/08/2016
50%
55%
60%
65%
70%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
72 7367
64 5853
France : évolution du marché VP diesel (en %)
Marché français (VUL) par groupe
juillet 2016
Groupes
Véhicules utilitaires
légers (VUL)
juillet 2016 variation en %
Groupe PSA 8 895 + 1,8
� Peugeot 4 322 + 1,5
� Citroën 4 542 + 1,7
� DS 31 + 93,8
Groupe Renault 7 556 - 2,6
� Renault 7 474 - 2,2
� Dacia 82 - 29,3
Groupes français 16 452 - 0,3
Groupes étrangers 11 826 + 6,6
TOTAL 28 278 + 2,5
41,8%
15,3%
16,1%
0,1%
26,4%0,3%
Groupesétrangers
Peugeot
Citroën
DS
Renault
Dacia
Pénétration
juillet 2016
9
01/08/2016
Source : CCFA/AAA-DATA
Groupes français : 58,2 %
� Groupe PSA : 31,5 %� Groupe Renault : 26,7 %
Marché français
janvier à juillet 2016
11
01/08/2016
immatriculations 7 mois 2015 7 mois 2016
� Véhicules légers (VL = VP + VUL) 1 384 094 1 479 128
� Voitures particulières (VP) 1 164 618 1 235 428
� Véhicules utilitaires légers (VUL) 219 476 243 700
� Véhicules industriels (VI) ** 24 414 28 478
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
VP VUL VImilliers
7 mois 2014
7 mois 2015
7 mois 2016
+ 16,6 %
+ 11,0 %
+ 6,1 %
** : Pour les VI, les chiffres sont arrêtés au 29 juillet 2016
**
Baromètre des commandes
de voitures particulières du CCFA*
12
01/08/2016
*Pour recevoir le baromètre des commandes dans la 1ère semaine du mois, il suffit de vous inscrire
sur la page d’accueil de notre site : http://www.ccfa.fr/spip.php?page=abonnement-lettre-information
Sources : CCFA et CSIAM
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
2015 2016
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
Cumul 2015 Cumul 2016
- 3,4 %
Baromètre des commandes
de véhicules utilitaires légers du CCFA*
13
01/08/2016
*Pour recevoir le baromètre des commandes dans la 1ère semaine du mois, il suffit de vous inscrire
sur la page d’accueil de notre site : http://www.ccfa.fr/spip.php?page=abonnement-lettre-information
Sources : CCFA et CSIAM
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
Cumul 2015 Cumul 2016
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
2015 2016
- 10,8 %
Baromètres des commandes
VP et VUL du CCFA*
14
01/08/2016
*Pour recevoir le baromètre des commandes dans la 1ère semaine du mois, il suffit de vous inscrire
sur la page d’accueil de notre site : http://www.ccfa.fr/spip.php?page=abonnement-lettre-informationSources : CCFA et CSIAM
voitures particulières 2015 2016Variation
en %
Janvier 161 927 154 079 - 4,8
Février 169 464 183 386 + 8,2
Mars 220 072 220 250 + 0,1
Avril 162 383 165 387 + 1,8
Mai 125 099 142 017 + 13,5
Juin 193 413 186 870 - 3,4
Juillet 132 135
Août 89 515
Septembre 172 844
Octobre 179 509
Novembre 143 407
Décembre 182 721
véhicules utilitaires
légers2015 2016
Variation
en %
Janvier 24 875 29 194 + 17,4
Février 26 594 32 831 + 23,5
Mars 35 381 36 802 + 4,0
Avril 31 182 34 253 + 9,8
Mai 25 449 29 403 + 15,5
Juin 42 018 37 494 - 10,8
Juillet 31 240
Août 14 338
Septembre 33 701
Octobre 35 641
Novembre 30 183
Décembre 40 229
Baromètres des commandes
VP et VUL du CCFA*
15
01/08/2016
*Pour recevoir le baromètre des commandes dans la 1ère semaine du mois, il suffit de vous inscrire
sur la page d’accueil de notre site : http://www.ccfa.fr/spip.php?page=abonnement-lettre-informationSources : CCFA et CSIAM
voitures particulières cumul 2015 cumul 2016Variation
en %
Janvier 161 927 154 079 - 4,8
Février 331 391 337 465 + 1,8
Mars 551 463 557 715 + 1,1
Avril 713 846 723 102 + 1,3
Mai 838 945 865 119 + 3,1
Juin 1 032 358 1 051 989 + 1,9
Juillet 1 164 493
Août 1 254 008
Septembre 1 426 852
Octobre 1 606 361
Novembre 1 749 768
Décembre 1 932 489
véhicules utilitaires
légerscumul 2015 cumul 2016
Variation
en %
Janvier 24 875 29 194 + 17,4
Février 51 469 62 025 + 20,5
Mars 86 851 98 827 + 13,8
Avril 118 033 133 080 + 12,7
Mai 143 482 162 483 + 13,2
Juin 185 500 199 977 + 7,8
Juillet 216 740
Août 231 078
Septembre 264 779
Octobre 300 420
Novembre 330 603
Décembre 370 832
Marché français (VL) par groupe
janvier à juillet 2016
Groupes
Véhicules légers
(VP + VUL)
7 mois 2016 variation en %
Groupe PSA 431 046 +3,9
� Peugeot 249 503 +5,3
� Citroën 162 063 +1,9
� DS 19 480 +4,2
Groupe Renault 397 848 +9,6
� Renault 326 686 +9,4
� Dacia 71 162 +10,5
Groupes français 829 541 +6,6
Groupes étrangers 649 587 +7,2
TOTAL 1 479 128 +6,9
43,9%
16,9%
11,0%
1,3%
22,1%
4,8%
Groupesétrangers
Peugeot
Citroën
DS
Renault
Dacia
Pénétration
7 mois 2016
16
01/08/2016
Source : CCFA/AAA-DATA
Groupes français : 56,1 %
� Groupe PSA : 29,1 %� Groupe Renault : 26,9 %
Marché français (VP) par groupe
janvier à juillet 2016
Groupes
Voitures
particulières (VP)
7 mois 2016 variation en %
Groupe PSA 355 018 +2,6
� Peugeot 210 588 +3,9
� Citroën 125 269 +0,4
� DS 19 161 +4,0
Groupe Renault 320 375 +9,5
� Renault 250 216 +8,7
� Dacia 70 159 +12,3
Groupes français 676 039 +5,8
Groupes étrangers 559 389 +6,5
TOTAL 1 235 428 +6,1
45,3%
17,1%
10,1%
1,6%
20,3%
5,7%
Groupesétrangers
Peugeot
Citroën
DS
Renault
Dacia
Pénétration
7 mois 2016
17
01/08/2016
Source : CCFA/AAA-DATA
Groupes français : 54,7 %
� Groupe PSA : 28,7 %� Groupe Renault : 25,9 %
Marché français (VUL) par groupe
janvier à juillet 2016
Groupes
Véhicules utilitaires
légers (VUL)
7 mois 2016 variation en %
Groupe PSA 76 028 +10,4
� Peugeot 38 915 +13,3
� Citroën 36 794 +7,4
� DS 319 +23,2
Groupe Renault 77 473 +10,2
� Renault 76 470 +11,8
� Dacia 1 003 -47,8
Groupes français 153 502 +10,3
Groupes étrangers 90 198 +12,4
TOTAL 243 700 +11,0
37,0%
16,0%
15,1%
0,1%
31,4%
0,4%
Groupesétrangers
Peugeot
Citroën
DS
Renault
Dacia
Pénétration
7mois 2016
18
01/08/2016
Source : CCFA/AAA-DATA
Groupes français : 63,0 %
� Groupe PSA : 31,2 %� Groupe Renault : 31,8 %
Marché français (VI)
janvier à juillet 2016 **
Constructeurs
VI > 5,1 t*7 mois 2016 variation en %
� Renault Trucks 7 531 + 14,0
Autres constructeurs 20 947 + 17,6
TOTAL 28 478 + 16,6
Renault Trucks; 26,4%
Autres constructeurs; 73,6%
Pénétration 7 mois 2016
19
01/08/2016
Source : CCFA/AAA-DATA
*hors bus et cars
** : Pour les VI, les chiffres sont arrêtés au 29 juillet 2016
Marché français (VP) par gamme
janvier à juillet 2016
20
0
10
20
30
40
50
60
économique et inférieure moyenne inférieure moyenne supérieure supérieure et luxe
54
30
11
5
54
29
12
5
53
28
13
7
7 mois 2014 7 mois 2015 7 mois 2016
01/08/2016
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
économiqueet inférieure
moyenneinférieure
moyennesupérieure
supérieureet luxe
42
28
17 13
Europe 18 pays : marché par gamme
6 mois 2015 6 mois 2016
en %
Source : CCFA/AAA-DATA
en %
Marché français (VP) par carrosserie
janvier à juillet 2016
21
0
10
20
30
40
50
60
berline tout terrain/chemin monospace compact break combispace/minispace coupé/cabriolet monospace
51
25
10
75 1 1
51
27
86 4
1 1
en %
7 mois 2015 7 mois 2016
01/08/2016
0
10
20
30
40
50
49
25
6
11
4 2 1
Europe 18 pays : marché par carrosserie
6 mois 2015 6 mois 2016
en %
Source : CCFA/AAA-DATA
22
� Les données sur le marché français par type d’énergie ainsi que sur les 100 modèles (VP et VUL) les plus vendus en France ne sont pas disponibles pour la période janvier-juillet.
� Ces données seront publiées dans le dossier de presse du 1er septembre.
01/08/2016
Marché français CO2 (VP)
selon le bonus/malus
24
01/08/2016
Barème au 4 janvier 2016*
*Ce barème a également été appliqué aux années 2014 et 2015
MA
LU
SB
ON
US
de 61 à 130 g : «neutre»
de 131 à 135 g : 150 €de 136 à 140 g : 250 €de 141 à 145 g : 500 €de 146 à 150 g : 900 €de 151 à 155 g : 1 600 €de 156 à 175 g : 2 200 €de 176 à 180 g : 3 000 €de 181 à 185 g : 3 600 €de 186 à 190 g : 4 000 €de 191 à 200 g : 6 500 €> à 201 g : 8 000 €
- En cas de mise à la casse d’une voiture diesel immatriculéepour la première fois avant le 1er janvier 2006, le bonus pourles voitures émettant jusqu’à 20 g de CO2/km sera porté à10 000 euros. Pour les voitures émettant entre 21 et 60 g/km,le bonus sera porté à 3 500 euros.- Le malus s’applique aux véhicules immatriculés pour lapremière fois à partir du 1er janvier 2008.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
7 mois 2014 7 mois 2015 7 mois 2016
0,5% 1,0% 1,4%
81,7% 84,4% 87,5%
17,8% 14,6% 11,2%
moins de 61 g de 61 à 130 g plus de 131 g
Source : CCFA/AAA-DATA
< à 20 g : 6 300 €de 21 à 60 g : 1 000 €
Emissions moyennes de CO2 voitures particulières
Europe 28 pays (g/km 6 mois 2016)
25
01/08/2016
** Plus AELE ; Hors Chypre, Malte, Bulgarie, Grèce, République Tchèque, Islande
* Ces chiffres provisoires ne tiennent pas compte de la bonification des véhicules électriques et des éco-innovations selon l'UE.
Moyenne Union européenne (28** pays) : 118,24 g/km (- 2,4 %)
BELGIQUE - 2,3 % ALLEMAGNE - 2,7 %
LUXEMBOURG - 1,5 %
FRANCE - 1,9 %AUTRICHE - 3,8 %
ITALIE - 2,2 %
ESPAGNE - 2,3 %
PORTUGAL - 1,2 %
ROYAUME-UNI - 2,3 %
IRLANDE - 2,6 % DANEMARK - 0,2 %
SUEDE - 2,9 %
FINLANDE - 3,2 %
PAYS-BAS + 3,1 %
Emissions moyennes de CO2 en
Europe ** (variations 6 mois 2016/2015)
NORVEGE -4,6 %
POLOGNE - 2,9 %
Source : CCFA/AAA-DATA
Emissions moyennes de CO2 (g/km) 6 mois 2016
1 Norvège 94,59 13 Autriche 120,77
2 Portugal 105,84 14 Finlande 121,47
3 Danemark 107,40 15 Roumanie 122,81
4 France 109,82 16 Slovaquie 124,98
5 Pays-Bas 109,90 16 Suède 124,98
6 Croatie 111,02 18 Allemagne 126,46
7 Irlande 111,87 19 Pologne 126,57
8 Espagne 114,18 20 Hongrie 126,81
9 Italie 114,31 21 Luxembourg 127,58
10 Belgique 116,46 22 Lituanie 129,12
Moyenne EU-28 118,24 23 Lettonie 133,39
11 Slovénie 118,84 24 Suisse 134,42
12 Royaume-Uni 119,98 25 Estonie 137,33
106,59
110,63
112,86
113,77
122,98
118,11
123,16
127,67
129,13
129,33
102,34
106,08
109,24
114,70
119,62
119,99
121,98
123,09
124,23
125,57
Groupe PSA
Toyota
Renault
Nissan
Volkswagen
Ford
Fiat
General Motors
BMW
Hyundai
Emissions moyennes de CO2 par groupe – moyenne 118,23 g/km
6 mois 2015 6 mois 2016
26
� Pour plus d’informations, contactez-nous :
� Par mail : [email protected]
� Par téléphone : 01 49 52 51 24
01/08/2016