LES ASSURANCES EN ALGERIELES ASSURANCES EN ALGERIE
PAR LES CHIFFRESPAR LES CHIFFRES
1
Hamid HAMADOUCHE
Chiffres du marchéChiffres du marché•Production & IndemnisationsProduction & Indemnisations
•Marge d’assuranceMarge d’assurance
•Représentation des engagements règlementésReprésentation des engagements règlementés
•Marge de solvabilitéMarge de solvabilité
2
L’industrie des assurances en AlgérieL’industrie des assurances en Algérie
Production & Indemnisations
3
L’INDUSTRIE DES ASSURANCES EN ALGÉRIEL’INDUSTRIE DES ASSURANCES EN ALGÉRIE
PARTS DE MARCHPARTS DE MARCHÉ PAR SOCIETEÉ PAR SOCIETEASSURANCES DE DOMMAGESASSURANCES DE DOMMAGES
Exercice 2011Exercice 2011(U = Millions de DA)(U = Millions de DA)
PARTS DE MARCHPARTS DE MARCHÉ PAR SOCIETEÉ PAR SOCIETEASSURANCES DE DOMMAGESASSURANCES DE DOMMAGES
Exercice 2012Exercice 2012(U = Millions de DA)(U = Millions de DA)
PARTS DE MARCHPARTS DE MARCHÉ PAR SOCIETEÉ PAR SOCIETE ASSURANCES DE PERSONNESASSURANCES DE PERSONNES
Exercice 2011Exercice 2011(U = Millions de DA)(U = Millions de DA)
PARTS DE MARCHPARTS DE MARCHÉ PAR SOCIETEÉ PAR SOCIETE ASSURANCES DE PERSONNESASSURANCES DE PERSONNES
Exercice 2012Exercice 2012(U = Millions de DA)(U = Millions de DA)
STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU MARCHÉ PAR BRANCHESASSURANCES DE DOMMAGES
Exercice 2011(U = %)
STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU MARCHÉ PAR BRANCHESASSURANCES DE DOMMAGES
Exercice 2012(U = %)
STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU MARCHÉExercice 2010
Assurances Dommages VS Assurances de Personnes
(U = Millions de DA) & (U = %)
STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU MARCHÉExercice 2011
Assurances Dommages VS Assurances de Personnes
(U = Millions de DA) & (U = %)
STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU MARCHÉExercice 2012
Assurances Dommages VS Assurances de Personnes
(U = Millions de DA) & (U = %)
EVOLUTION DES PARTS DE MARCHEEVOLUTION DES PARTS DE MARCHESECTEUR PRIVE SECTEUR PRIVE VSVS SECTEUR PUBLIC SECTEUR PUBLIC
20112011
EVOLUTION DES PARTS DE MARCHEEVOLUTION DES PARTS DE MARCHESECTEUR PRIVE SECTEUR PRIVE VSVS SECTEUR PUBLIC SECTEUR PUBLIC
20122012
EVOLUTION DES PARTS DE MARCHEEVOLUTION DES PARTS DE MARCHESECTEUR PRIVE VS SECTEUR PUBLICSECTEUR PRIVE VS SECTEUR PUBLIC
INDEMNISATIONS DU MARCHINDEMNISATIONS DU MARCHÉ PAR SOCIETEÉ PAR SOCIETEASSURANCES DE DOMMAGESASSURANCES DE DOMMAGES
Exercice 2011Exercice 2011(U = Millions de DA)(U = Millions de DA)
INDEMNISATIONS DU MARCHINDEMNISATIONS DU MARCHÉ PAR SOCIETEÉ PAR SOCIETEASSURANCES DE DOMMAGESASSURANCES DE DOMMAGES
Exercice 2012Exercice 2012(U = Millions de DA)(U = Millions de DA)
INDEMNISATIONS DU MARCHINDEMNISATIONS DU MARCHÉ PAR SOCIETEÉ PAR SOCIETE ASSURANCES DE PERSONNESASSURANCES DE PERSONNES
Exercice 2011Exercice 2011(U = Millions de DA)(U = Millions de DA)
INDEMNISATIONS DU MARCHINDEMNISATIONS DU MARCHÉ PAR SOCIETEÉ PAR SOCIETE ASSURANCES DE PERSONNESASSURANCES DE PERSONNES
Exercice 2012Exercice 2012(U = Millions de DA)(U = Millions de DA)
STRUCTURE DES INDEMNISATIONS DU MARCHÉ PAR BRANCHEASSURANCES DE DOMMAGES
Exercice 2011
STRUCTURE DES INDEMNISATIONS DU MARCHÉ PAR BRANCHEASSURANCES DE DOMMAGES
Exercice 2012(U = %)
STRUCTURE DES INDEMNISATIONS DU MARCHÉExercice 2011
Assurances Dommages VS Assurances de Personnes
(U = Millions de DA) & (U = %)
STRUCTURE DES INDEMNISATIONS DU MARCHÉExercice 2012
Assurances Dommages VS Assurances de Personnes
(U = Millions de DA) & (U = %)
COMPARAISON AU NIVEAU MARCHECOMPARAISON AU NIVEAU MARCHEASSURANCES DE DOMMAGESASSURANCES DE DOMMAGES
PRODUCTION VERSUS INDEMNISATIONPRODUCTION VERSUS INDEMNISATIONEXERCICE 2011EXERCICE 2011
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COMPARAISON AU NIVEAU MARCHECOMPARAISON AU NIVEAU MARCHEASSURANCES DE DOMMAGESASSURANCES DE DOMMAGES
PRODUCTION VERSUS INDEMNISATIONPRODUCTION VERSUS INDEMNISATIONEXERCICE 2012EXERCICE 2012
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CHIFFRE D’AFFAIRES DU MARCHÉ PAR BRANCHEASSURANCES DE DOMMAGES
AU 30/09/2013
CHIFFRE D’AFFAIRES DU MARCHÉ PAR BRANCHEASSURANCES DE PERSONNES
AU 30/09/2013
CHIFFRE D’AFFAIRES DU MARCHÉ PAR BRANCHEASSURANCES DE DOMMAGES
AU 30/09/2013
CHIFFRE D’AFFAIRES DU MARCHÉ PAR BRANCHEASSURANCES DE PERSONNES
AU 30/09/2013
CHIFFRES D’AFFAIRES DU MARCHÉAU 30/09/2013
Assurances Dommages VS Assurances de Personnes
STRUCTURE DES INDEMNISATIONS DU MARCHÉ AU 30/09/2013
Assurances Dommages VS Assurances de Personnes
CHIFFRES D’AFFAIRES DU MARCHÉ PREVISIONS DE CLOTURE AU 31/12/2013
Assurances Dommages VS Assurances de Personnes
Marge d’AssuranceMarge d’Assurance
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COUVERTURE DES CHARGES DE GESTIONCOUVERTURE DES CHARGES DE GESTIONPAR LA MARGE D’ASSURANCEPAR LA MARGE D’ASSURANCE
ReprésentationReprésentation
des Engagements Réglementésdes Engagements Réglementés
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L’industrie des assurances en AlgérieL’industrie des assurances en Algérie
REPRÉSENTATION DES ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉSREPRÉSENTATION DES ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS
Marge de solvabilitéMarge de solvabilité
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L’industrie des assurances en AlgérieL’industrie des assurances en Algérie
EVOLUTION DE LA MARGE DE SOLVABILITE DU MARCHEEVOLUTION DE LA MARGE DE SOLVABILITE DU MARCHE
Exercice 2008 Exercice 2009 Exercice 2010 Exercice 2011 Exercice 2012
Marge de
solvabilité
56.715
Millions de DA.
71.203
Millions de DA.
80.791
Millions de DA.
97.255
Millions de DA.
102.399
Millions de DA.
Par
rapport
aux dettes
techniques
78% soit 5 fois
le minimum réglementaire exigé
qui est de
15%.
87% soit 6 fois
le minimum réglementaire exigé
qui est de
15%.
92% soit 6 fois
le minimum réglementaire exigé
qui est de
15%.
107% soit 7 fois
le minimum réglementaire exigé
qui est de
15%.
105% soit 7 fois
le minimum réglementaire exigé
qui est de
15%.
Par
rapport
aux primes
(TTC nettes (TTC nettes
d’annulation d’annulation
et de et de
réassurance)réassurance)
130% soit 7 fois
le minimum réglementaire exigé
qui est de
20%.
139% soit 7 fois
le minimum réglementaire exigé
qui est de
20%.
148% soit 7 fois
le minimum réglementaire exigé
qui est de
20%.
159% soit 8 fois
le minimum réglementaire exigé
qui est de
20%.
103% soit 5 fois
le minimum réglementaire exigé
qui est de
20%.
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EVOLUTION DE LA MARGE DE SOLVABILITEEVOLUTION DE LA MARGE DE SOLVABILITEAU NIVEAU MARCHEAU NIVEAU MARCHE
Profitabilité De l’AssuranceProfitabilité De l’Assurance
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ENVIRONNEMENT D’UNE SOCIETE D’ASSURANCEENVIRONNEMENT D’UNE SOCIETE D’ASSURANCEEN ALGERIEEN ALGERIE
La profitabilité des affaires peut être mesurée, de manière non
exhaustive, par trois critères ou grandeurs représentés par :
le rendement des capitaux propresrendement des capitaux propres (ou rentabilité des fonds propres) ou Return on Equity (ROE);
la qualité de la souscriptionqualité de la souscription;
le ratio combiné ratio combiné
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PROFITABILITÉ DE L’ASSURANCEPROFITABILITÉ DE L’ASSURANCE
rendement des capitaux propresrendement des capitaux propres
(ou rentabilité des fonds propres) ou Return on Equity (ROE)
• Souvent considéré comme l'un des plus importants parmi les ratios financiers usités, Il permet de mesurer la capacitécapacité d'une entreprise à générer des profitsgénérer des profits à partir de ses capitaux propres nets (capitaux moins dettes)
• Cette grandeur permet de voir comment une entreprise génèregénère de la croissancecroissance avec chaque dinar investichaque dinar investi.
• Comme beaucoup de ratios financiers, le ROE ne prend son sens que lorsque l'on souhaite comparer des entreprises d'un même secteurcomparer des entreprises d'un même secteur.
PROFITABILITÉ DES AFFAIRESPROFITABILITÉ DES AFFAIRES
PROFITABILITÉ DES AFFAIRESPROFITABILITÉ DES AFFAIRESRENTABILITE DES FONDS PROPRESRENTABILITE DES FONDS PROPRES
La qualité de la souscription qualité de la souscription se mesure par la marge nettemarge nette qui
est déterminée en divisant le bénéfice netbénéfice net par le chiffre d’affaireschiffre d’affaires
PROFITABILITÉ DES AFFAIRESPROFITABILITÉ DES AFFAIRES
PROFITABILITÉ DES AFFAIRESPROFITABILITÉ DES AFFAIRESQUALITE DE LA SOUSCRIPTION : MARGE NETTEQUALITE DE LA SOUSCRIPTION : MARGE NETTE
Le Ratio Combiné Ratio Combiné est une mesure de l'efficacité de la gestion des
sociétés d'assurance.
On appelle Ratio CombinéRatio Combiné, le rapport de la somme des frais de gestion et du
coût des sinistres sur le total des primes encaissées par une compagnie
d'assurance.
Un ratio supérieur à 100 % ne permet pas à la compagnie d'assurance de
réaliser un profit, sauf si les produits financiers (dividendes, intérêts, loyers et
plus-values) viennent plus que compenser l'insuffisance des primes par rapport
aux coûts d'assurance.
RATIO COMBINRATIO COMBINÉÉ
PROFITABILITÉ DES AFFAIRESPROFITABILITÉ DES AFFAIRES EFFICACITE DE LA GESTION : RATIO COMBIN EFFICACITE DE LA GESTION : RATIO COMBINÉÉ
Assurances : Assurances :
développement économique et socialdéveloppement économique et social
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ENVIRONNEMENT D’UNE SOCIETE D’ASSURANCEENVIRONNEMENT D’UNE SOCIETE D’ASSURANCEEN ALGERIEEN ALGERIE
ASSURANCES : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIALASSURANCES : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Deux indicateurs, en relation avec le secteur de l’assurance,
sont, principalement, usités pour la mesure, au niveau macro
économique, du niveau de développement économique et
social du pays :
•Le taux de pénétration
•La densité d’assurance
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TAUX DE PENETRATION DE L’ASSURANCETAUX DE PENETRATION DE L’ASSURANCE
La contribution du secteur des assurances à la formation du Produit Intérieur Brut (PIB) se
mesure par un indicateur appelé Taux De Pénétration De L’assurance.
Cet indicateur fait référence au volume de primes, réalisé au niveau marché, rapporté au
Produit Intérieur Brut. Il reflète, ainsi, la part du chiffre d’affaires de l’assurance dans
l’ensemble des ressources (richesses) produites au niveau national.
En Algérie, la part des assurances dans le PIB se situe à 0,7%, en 2011, 0,73%, en 2010
contre 0,78%, en 2009 et 0,62%, en 2008.
A titre de comparaison, ce taux était de :
•1,82%, en Tunisie,
•0,64%, en Égypte,
•9,15% ,en France,
•10,8%, au JaponNB: le PIB croit, compte tenu du poids relatif des recettes pétrolières, plus vite que l’assurance.
ASSURANCES : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIALASSURANCES : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
TAUX DE PENETRATIONTAUX DE PENETRATION
DENSITE D’ASSURANCEDENSITE D’ASSURANCE
La densité d’assurance indique le niveau des dépenses consacrées, dans leur budget,
par les ménages et les entreprises à l’assurance.
Autrement dit, combien d’argent un habitant consacre à son besoin de protection en
assurance.
• Dans les pays industrialisés, la densité d’assurance est comprise entre 1.200 et 2.400 US$, par habitant.
• Dans les pays en voie de développement, la moyenne est de 100 $ par habitant.
En Algérie, la densité d’assurance est de :
• 1.957 DA, en 2008 soit l’équivalent de 25 US $
• 2.203 DA, en 2009 soit l’équivalent de 28 US $
• 2.270 DA, en 2010 soit l’équivalent de 31,5 US $
• 2.373 DA, en 2011 soit l’équivalent de 33 US $
ASSURANCE & DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIALASSURANCE & DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
DENSITE D’ASSURANCE EN DINARS ALGERIENSDENSITE D’ASSURANCE EN DINARS ALGERIENS
DENSITE D’ASSURANCE EN US $DENSITE D’ASSURANCE EN US $
DENSITE D’ASSURANCE EN US $DENSITE D’ASSURANCE EN US $2011 2011