Portrait de l’industrie en GuyaneSemaine de l’industrie 2015
Yahou-Dauvier N’ouaraChef du Service régional de l’Insee en Guyane
Dufresne FabriceDirecteur de l’IEDOM Guyane
31/03/2015
L’industrie : définition
En première approximation, relèvent de l'industrie les activités économiques qui combinent des facteurs de production (installations, approvisionnements, travail, savoir) pour produire des biens matériels destinés au marché.
01/04/2015Portrait de l’industrie en Guyane
Une industrie ? Des industries ?
On peut distinguer :Les industries extractives :
Houille, Hydrocarbures, Métaux, etc…
Les industries manufacturières : Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac,Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industries du cuir et de la
01/04/2015Portrait de l’industrie en Guyane
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industries du cuir et de la chaussureTravail du bois, industries du papier et imprimerie Industries chimiquesEtc…
Par extension, on peut rattacher au secteur de l’industrie, l’énergie :Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionnéProduction et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Contributions sectorielles à la création de richess es
Des secteurs traditionnels moins représentés et une prédominance du secteur tertiaire
3,9%
3,6%
2,6%
0,7%
1,5%
4,6%
2,3%
2,3%
Agriculture
Transports
Industrie extractive, énergie, eau et gestion des déchets
Industrie agro-alimentaire
Part des secteurs dans la valeur ajoutée totale de la Guyane et de la France en 2009
01/04/2015Portrait de l’industrie en Guyane
40,1%
27,6%
8,7%
7,5%
5,3%
22,5%
40,4%
10,9%
6,3%
9,2%
Services non marchands
Services marchands
Commerce
Construction
Biens manufacturés
France Entière Guyane
Source : INSEE, comptes définitifs 2009
64
251
Un établissement sur 15 dans l’industrie
En 2012, en Guyane, 1 754 établissements sont actifs dans le secteur industriel, soit 6 % des établissements guyanais contre 5 % en France métropolitaine.
Zoom sur l’industrie manufacturière :
Les trois premiers sous-
01/04/2015Portrait de l’industrie en Guyane
1 265
174
Industrie manufacturière
Industries extractives
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Source : CLAP
Les trois premiers sous-ensemble d’établissements
relèvent de l’industrie alimentaire, réparation et
installations de machines et travail du bois.
Un nombre d’établissements multiplié par 1,5 en 8 ans
130
140
150
160
170
180
01/04/2015Portrait de l’industrie en GuyaneSource : CLAP
80
90
100
110
120
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
France métropolitaine Guadeloupe Guyane La Réunion Martinique
Explosion du nombre d’établissements dans la produc tion et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d' air conditionné
200
300
400
500
600
01/04/2015Portrait de l’industrie en Guyane Source : CLAP
0
100
200
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Industrie manufacturière
Industries extractives
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Un salarié sur 12 dans l’industrie
En 2012, en Guyane, 4 345 personnes travaillent dans l’industrie, soit 8,5 % des emplois salariés du département contre 14,6 % en France métropolitaine.
329
525
01/04/2015Portrait de l’industrie en Guyane
2 808
683
Industrie manufacturière
Industries extractives
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Source : CLAP
En Guyane, l’industrie gagne des emplois
105
110
115
120
125
130
01/04/2015Portrait de l’industrie en Guyane
80
85
90
95
100
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
France métropolitaine Guadeloupe Guyane La Réunion Martinique
Source : CLAP
Les industries extractives plus dynamiques sur le terrain de l’emploi
120
140
160
180
200
01/04/2015Portrait de l’industrie en Guyane
80
100
120
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Industrie manufacturière
Industries extractives
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Source : CLAP
50 000 €
Quelle rémunération dans l’industrie ?
La rémunération brute moyenne (RBM) dans l’industrie est de 35 840 € en Guyane en 2012.
Tous secteurs confondus (hors fonction publique), la RBM est de 30 100 €
01/04/2015Portrait de l’industrie en Guyane
0 €
5 000 €
10 000 €
15 000 €
20 000 €
25 000 €
30 000 €
35 000 €
40 000 €
45 000 €
50 000 €
Indu
strie
sex
trac
tives
Hor
s se
cteu
rin
dust
riel,
hors
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tion
publ
ique
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embl
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strie
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Pro
duct
ion
etdi
strib
utio
nd'
élec
tric
ité, d
ega
z, d
e va
peur
et d
'air
Source : CLAP 2012
En Guyane, l’industrie plus rémunératrice que dans les autres DOMs
20 000 €
25 000 €
30 000 €
35 000 €
40 000 €
01/04/2015Portrait de l’industrie en Guyane
0 €
5 000 €
10 000 €
15 000 €
20 000 €
La Réunion Guadeloupe Martinique Guyane Francemétropolitaine
Source : CLAP 2012
Une personne sur deux est ouvrier dans l’industrie
12%
24%
20%
01/04/2015Portrait de l’industrie en Guyane
24%
11%
33%
Cadre Profession intermédiaire Employé Ouvrier qualifié Ouvrier non qualifié
Les principaux métiers (1)
13 professions concentrent 50 % des emplois
Dans ces professions
10 de niveau Ouvrier
01/04/2015Portrait de l’industrie en Guyane
1 de niveau Technicien
1 de niveau Employé
1 de niveau Cadre
Les principaux métiers (1) : TOP 10Domaine Catégorie socio professionnelle
Part dans le total
Fonctions connexes de la production : logistique, maintenance (hors informatique), environnement
Technicien 8%
Maintenance, entretien des équipements industriels, réglage, travaux de laboratoire
Ouvriers qualifiés de type industriel 5%
Industries de transformation (chimie, pharmacie, plasturgie, industrie agro-alimentaire, transformation des métaux, verre, matériaux de construction)
Ouvriers non qualifiés de type industriel 5%
Services comptables et administratifs Employés administratifs d'entreprise 4%
01/04/2015Portrait de l’industrie en Guyane
Services comptables et administratifs Employés administratifs d'entreprise 4%Bâtiment, travaux publics, carrières, extraction Ouvriers qualifiés de type industriel 4%Manutention, tri, emballage, expéditions, divers Ouvriers non qualifiés de type industriel 3%Nettoiement, assainissement, traitement des déchets
Ouvriers non qualifiés de type artisanal 3%
Fonctions connexes de la production : achats industriels, logistique, méthodes, contrôle-qualité, maintenance (hors informatique), environnement
Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise 3%
Bâtiment, travaux publics, carrières, extraction Ouvriers non qualifiés de type industriel 3%Autres industries (textile, habillement, cuir, bois, ameublement, papier-carton, impression, presse, édition)
Ouvriers non qualifiés de type industriel 3%
Source : DADS 2012
Une opinion sur l’activité défavorablement orientée depuis 2013
0
10
20
30
40
50
Activité secteur industriel(Solde d'opinion CVS en %)
-50
-40
-30
-20
-10
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Source : enquête de conjonture de l'IEDOM
Soldes passés Perspectives
01/04/2015Portrait de l’industrie en Guyane
Dégradation des intentions d’investir
0
20
40
60
Prévisions d'investissement(Soldes d'opinion CVS en %)
-60
-40
-20
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Source : enquête de conjoncture de l'IEDOM
Prévis ions d'investissement
01/04/2015Portrait de l’industrie en Guyane
Poids du BFR d’exploitation(en nombre de jours)
60,0
80,0
100,0
120,0
140,087,1 jours
01/04/2015Portrait de l’industrie en Guyane
Poids du BFR d’exploitation = Besoin en fonds de roulement d’exploitation / chiffre d’affaires HT * 360
BFRE = Stocks + Clients + autres créances d’exploitation – Fournisseurs – autres dettes d’exploitation
0,0
20,0
40,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Guyane Guadeloupe Martinique Réunion
Source : Fiben
Poids des stocks(en nombre de jours)
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0 49,1 jours
01/04/2015Portrait de l’industrie en Guyane
Poids des stocks = Stocks / Chiffre d’affaires HT * 360
0,0
10,0
20,0
30,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Guyane Guadeloupe Martinique Réunion
Source : Fiben
Délais net de règlement des clients(en nombre de jours)
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
110,7 jours
01/04/2015Portrait de l’industrie en Guyane
Délais net de règlement clients = (Clients + effets escomptés) / chiffre d’affaires HT * 360
0,0
20,0
40,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Guyane Guadeloupe Martinique Réunion
Source : Fiben
Délais net de règlement des fournisseurs(en nombre de jours)
60,0
80,0
100,0
120,0
140,094,3 jours
01/04/2015Portrait de l’industrie en Guyane
Délais net de règlement fournisseurs = Fournisseurs / Achats et charges externes TTC
0,0
20,0
40,0
60,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Guyane Guadeloupe Martinique Réunion
Source : Fiben
Taux de marge(en pourcentage)
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,043,5 %
01/04/2015Portrait de l’industrie en Guyane
Taux de marge = Excédent brut d’exploitation / valeur ajoutée
0,0
10,0
20,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Guyane Guadeloupe Martinique Réunion
Source : Fiben
EBE = Valeur ajoutée + Subventions d’exploitation – Impôts et taxes – Salaires – Charges sociales
Valeur ajoutée = Marge commerciale (ventes - achats - variation stocks marchandises) + Production nette de l’exercice – Consommation en provenance de tiers
Taux d’endettement financier brut(en pourcentage)
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0 23,4%
01/04/2015Portrait de l’industrie en Guyane
Taux d’endettement financier brut = Endettement financier / Capitaux propres appelés
0,0
20,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Guyane Guadeloupe Martinique Réunion
Source : Fiben
Endettement financier = Emprunts obligataires + Emprunts et dettes auprès des EC + Engagements de crédit-bail + Emprunts et dettes financiers divers + Dettes groupes et associés
Part des dettes bancaires dans l’endettement financ ier(en pourcentage)
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,019,6 %
01/04/2015Portrait de l’industrie en Guyane
Dettes bancaires / Endettement financier
0,0
10,0
20,0
30,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Guyane Guadeloupe Martinique Réunion
Source : Fiben
Capacité d’endettement(en pourcentage)
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0 173,2 %
01/04/2015Portrait de l’industrie en Guyane
Capacité d’endettement = Capacité d’autofinancement / Endettement financier
0,0
50,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Guyane Guadeloupe Martinique Réunion
Source : Fiben
Capacité d’autofinancement = Excédent brut d’exploitation + Transferts de charges + Autres produits – autres charges d’exploitation + Produits – charges financières + Produits – charges exceptionnelles (sauf opérations en capital) – Impôts sur les bénéfices
L’encours total des risques du secteur poursuit sa croissance
10%
20%
30%
40%
50%
60%
40M€
50M€
60M€
70M€
80M€
90M€
100M€
Source : Iedom
-20%
-10%
0%
10%
0M€
10M€
20M€
30M€
40M€
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Glissement annuel Encours total de risques
01/04/2015Portrait de l’industrie en Guyane
Evolution des encours de risques du secteur industr iel
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0M€
2M€
4M€
6M€
8M€
10M€
12M€
14M€
16M€
18M€
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0M€
10M€
20M€
30M€
40M€
50M€
60M€
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Glissement annuel Encours Moyen et long terme
Source : Iedom
Portrait de l’industrie en Guyane 01/04/2015
glissement annuel Encours court terme
� Industrie agro-alimentaire :
� Industrie de transformation des produits de la pêche :- Développement de la COGUMER- Structuration du port de pêche� Rhum :- Travaux de modernisation de l’appareil productif de rhum entre 2012 et 2013 (8 M€)- Doublement de la capacité de production pour atteindre 1,2 M de bouteilles ( 5 408 HAP
Exemples de filières d’avenir en Guyane
- Doublement de la capacité de production pour atteindre 1,2 M de bouteilles ( 5 408 HAPen 2014 contre 2 626 en 2012)
- Objectif d’augmentation des exportations� Production d’eau :- Création en 2012 d’une unité de production de bouteilles d’eau de Guyane (jusqu’à 7 400
bouteilles/heures)- Objectif de 30 % à 35 % du marché guyanais- Projet d’élargissement de la gamme de produits (bouteilles de 5 L, eau gazeuse de 1 et
0,5 L)
01/04/2015Portrait de l’industrie en Guyane
� Industrie du bois :
� Activité récente (1960-1970)� 4ème activité économique en Guyane� 212 entreprises => 872 personnes (emplois directs, 2008)� 5 principales scieries transforment + de 90 % du volume exploité� Fournit 85 % du bois dans le BTP
Exemples de filières d’avenir en Guyane
� Filière biomasse :
� 30 000 tonnes de produits connexes collectés aliment une unité de 2 MW produisant 12,5GWh par an (production totale d’énergie en Guyane 875 GWh en 2013)
� Existence d’un gisement de 620 000 tonnes (bois issus des déboisements et autres) soitune production de 250 GWh par an
� Objectif d’exploitation de 100 000 m3 soit + 33 % de production
01/04/2015Portrait de l’industrie en Guyane
� Industrie aurifère :
� 1er poste d’exportation de biens (hors spatial et réexportation de matériels de transport)=> 1,3 tonne pour 39,3 M€ en 2014 soit 1,0 % du PIB en 2013
� Regroupe 51 métiers et emploie environ 500 personnes
� Une trentaine d’entreprises et trois multinationales (Iamgold, Newmont, Colombus Gold)
Exemples de filières d’avenir en Guyane
� Une trentaine d’entreprises et trois multinationales (Iamgold, Newmont, Colombus Gold)
01/04/2015Portrait de l’industrie en Guyane
� Industrie du pétrole :
� Premières recherches ayant débuté en 2011 par le consortium formé par Shell, Total,Tullow Oil et Northern Petroleum
� Forages situés à 150 km des côtes à une profondeur de 6 000 mètres sous le permisde recherche d’hydrocarbures dit « Guyane Maritime »
Exemples de filières d’avenir en Guyane
� Fin de la période de forage en 2013 avec pour résultat 1 forage concluant sur les 5menés
� Deux nouveaux permis de recherche d’hydrocarbures au large de la Guyane par lesconsortium Total/Hardman Petroleum France et Total/Esso. Processus de décision encours .
01/04/2015Portrait de l’industrie en Guyane
� Industrie spatiale :
� 243 lancements / 433 satellites (fin février 2015)� 16 % du PIB en 2002� Arianespace CA de 1,2 Mds, 50 % du marché des télécommunications� Lancements prévus en 2014 => 11� 170 Millions d’euros dépensés en 2013 par le Cnes
Exemples de filières d’avenir en Guyane
� 170 Millions d’euros dépensés en 2013 par le Cnes� 350 fournisseurs locaux pour 58 M€ pour 2013 (principalement BTP, maintenance et
tourisme) pour un total de 9 000 emplois directs et indirects� Objectif de maîtrise des coûts de services et de lancements� Ariane 62 avec 2 propulseurs (charges de 4,5 tonnes) prévu en 2020� Ariane 64 avec 4 propulseurs (charges de 7 à 11 tonnes) prévu en 2020 � Construction d’un nouveau pas de tirs pour Ariane 6
01/04/2015Portrait de l’industrie en Guyane
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Portrait de l’industrie en Guyane
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