Lundi 24 novembre 2014
LES SOLUTIONS DE VALORISATION ET D’AIDE À LA REPRISE
Toulouse
l’Argus
2
DEPUIS
1927
3
ENTREPRISE FAMILIALE
4
INDÉPENDANTE
5
ACTIONNARIAT UNIQUE
6
CULTURE ENTREPRENEURIALE
7
ANCRÉE DANS LA MODERNITÉ
8
9
S’informer Gérer Valoriser Communiquer Vendre Recruter
10
Conseil
Directeur Commercial
11
Directeur Commercial Adjoint
10 Managers Commerciaux
5 Responsables Grands Comptes régionaux
4 Responsables Grands Comptes nationaux
12
LA COTE ARGUS ®
LES VALEURS ARGUS ANNONCES ET LEURS
VISIONS SONAR
13
14
LES VALEURS ARGUS TRANSACTIONS ET
LEURS VISIONS SONAR
15
NEOWEBCAR
16
DIGITAL DEALER
17
GO BETWEEN
18
PLANET VO
19
CARDIFF
20
AUTORECRUTE
Etude Google VO 2014
C:\Users\andrieu georges-E\Desktop\RDV Argus
LES ENGAGEMENTS DE L’OFFRE ARGUS : PRODUITS
DE VALORISATION
UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE IMPLIQUANT PLUS DE 30 PERSONNES
23
CETTE COLLABORATION GARANTIT L’ADÉQUATION DES VALEURS À LA RÉALITÉ DU MARCHÉ AUTOMOBILE
Ingénieurs statisticiens
Experts valorisation
Marketing DSI Référentiel
Expertise
Exclusivité
DES VALEURS QUALITATIVES ET PÉRENNES GRÂCE À UNE SOURCE DE DONNÉES UNIQUE ET FIABILISÉE
Cardiff PVO
Bases locales
Mise en qualité
Base de données • Transactions
• Annonces
• Descriptif des véhicules
Référentiel
ÉCOSYSTÈME ARGUS
1 800 000 annonces / an1 350 000 transactions /
an
24
Plus de 150 variables descriptives des véhicules
Des accès à d’autres bases de données : demande de Cote Argus®,
immatriculations...
DES DONNÉES CONTRÔLÉES :Une identification parfaite du véhicule
Des véhicules de moins de 10 ansUn périmètre VO B2B et B2C
UTILISATION DE DONNÉES REMONTANT JUSQU’À : 2 ans pour la VAA et la VAT
6 mois pour le Délai Argus Rotation®
DES VALEURS REMISES À JOUR TOUTES LES SEMAINES
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Mise en qualité
UNE DÉMARCHE PERMANENTE D’AMÉLIORATION REPOSANT SUR 2 AXES
Un taux de réponse élevé :• 92% pour la VAA• 77% pour la VAT• 55% pour la rotation
Une complétude en évolution constante : +10% de restitution sur la VAT entre septembre 2013 et
aujourd’hui
26
Qualité et fiabilité
DES VALEURS ACCESSIBLES DANS TOUS NOS OUTILS
Accès par web serviceProduction de fichiers agrégés
pro.largus.frPlanet VOCardiff VO
27
Accessibilité
Bientôt sur appli
VOS REMARQUES ET SUGGESTIONS NOUS INTÉRESSENT !
28
Interactivité
LE SYSTÈME DE VALORISATION
ARGUS
29
30
DES INDICATEURS COMPLÉMENTAIRES
31
32
La Valeur Argus Annonces®
QU’EST-CE QUE C’EST ?Une estimation du prix d’annonce d’un VO élaborée à partir des prix
affichés sur différents infomédiaires mais également issus de Planet VO et de Cardiff.
Plus de 150 000 annonces par mois
POINT FORTAfin de garantir la justesse des prix affichés, seules les annonces des
véhicules similaires sont prises en compte, c’est-à-dire avec des niveaux de finition, kilométrage et options équivalents
33
La Valeur Argus Annonces®
Principe de la méthodePour chaque véhicule, nous estimons une fonction de prix dépendant de l’âge et du
kilométrage du véhicule :
Chaque fonction nous permet de fournir un prix d’annonce pour les VO correspondants, et ce,
quels que soient leur âge et leur kilométrage.
)(*)(*)2
var(Pr 1 KmMensNbMoisExpix
Les principaux filtres• Les annonces doivent être rapprochées du
Référentiel Argus• Tests de cohérence sur les informations clés de
l’annonce• Minimum de 22 annonces requis• Première modélisation pour détecter les valeurs
atypiques
Les principaux testsBatterie de tests de validation statistique et de cohérence métier sur les paramètre estimés
34
La Valeur Argus Annonces®
Âge : 48 moisKilométrage mensuel : 1667
PRIX = e( + ) * (NbMois)+1 * KmMens
= 11,979 var = 1,0176
PRIX = e(11,979 + 0,0176/2) * 48-1,354+1 * 1667-0,093 = 20 439€
NbMois = 48 = -1,354
KmMens = 1667 = -0,093
MERCEDES CLASSE C 220 CDI BLUEEFFICIENCY AVANTGARDE BA
35
36
La Vision Sonar Annonces®
QU’EST-CE QUE C’EST ?Un moteur de recherche permettant de filtrer les annonces
POINT FORTParamétrage personnalisé des critères de similitude, accès à la liste
des annonces permettant le calcul des valeurs
37
38
39
40
41
La Valeur Argus Transactions® et sa vision Sonar
QU’EST-CE QUE C’EST ?Un moteur de recherche permettant de filtrer les transactions
POINT FORTParamétrage personnalisé des critères de similitude
Accès à la liste des transactions permettant le calcul des valeurs
42
La VAT : un modèle exclusif et innovant
tn
T
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I
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tn DZYXP
11,
1,,
1,0 ....)log(
PRINCIPE DE LA MÉTHODE
La méthode retenue pour étudier le prix d’un véhicule décompose le véhicule selon les caractéristiques qui ont une influence sur le prix et valorise chacune de ces
caractéristiques
Pour chaque combinaison, nous estimons une fonction de prix de la forme suivante :
43
La Valeur Argus Transactions® (un exemple)
MERCEDES CLASSE C 220 CDI BLUEEFFICIENCY AVANTGARDE BA
Les caractéristiques techniques du véhicule
Marque : MercedesModèle : Classe C
Motorisation : 220 CDINombre de portes : 4
…
La dépréciation liée à l’usure du véhicule au fil du temps
Âge : 48 moisKilométrage: 1667/mois
Les conditions de marché & les conditions de vente
Type de vente : B2CVendeur : distributeur de la marque
Lieu de vente : Île-de-France
Log (Ptn) = 10,35 + 0,05*1 + (-0,012*48) + (-0,00007*1667) + 0,14*1 + 0,07*1
+ (-0,01)*1 + 0PRIX : 20 205 €
44
45
46
Le Délai Argus Rotation®
QUE REPRÉSENTE-T-IL ?La rotation moyenne observée pour un véhicule en France
POINT FORTValeur basée sur les durées de DETENTION REELLES et non sur les durées
d’annonces
47
Le Délai Argus Rotation®
Évolution dans le temps du délai de rotation, indiqué en nombre de jours au cours des 4 derniers quadrimestres
Rotation observée sur des véhicules identiques au cours des quatre derniers mois
48
Module Reprise
49
Etape 1 - Immatriculation
50
Etape 2 – Choix de version
51
Etape 3 – Etat et kilométrage
52
53
Etape 4 – Projet
54
Etape 5 – Coordonnées
55 55
Etape 6 – Opération commerciale Renault
56
57
Etape 7 – Résultats : affichage estimation min et max, calcul détaillé
58 58
Etape 7 – Résultats : affichage estimation min et max, non détaillé
59
Etape 7 – Résultats : affichage Cote Argus® uniquement
PHOTO DU MARCHÉ VO
60
Chaque super-région correspond à une zone commerciale et dispose d’un nombre de transactions suffisant pour réaliser des analyses fiables
• Nantes : regroupement de 6 régions• Paris : regroupement de 4 régions• Strasbourg : regroupement de 5 régions• Grand Sud-Est : regroupement de 4 régions• Toulouse : regroupement de 4 régions
61
Un découpage en 5 super-régions
21%
21%19%
14%25%
1 350 000 TRANSACTIONS QUALIFIÉES AU NIVEAU NATIONAL
22%
14%
14%12%
6%
31%
25%
14%
14%13%
6%
28%
62
Le marché du VO dans le Sud-Ouest
21%
21%19%
14%25% France
Autres
Autres
21 % de nos transactions
exploitables sont effectuées dans
le Sud-Ouest
1 350 000 TRANSACTIONS QUALIFIÉES AU NIVEAU NATIONAL
CHASSE AUX IDÉES RECUES
CHASSE AUX IDÉES RECUES Marché local
LES PARTICULIERS FONT BEAUCOUP DE KILOMÈTRES POUR ACHETER UN VÉHICULE D’OCCASION
65
FAUX
!
66
Distance moyenne parcourue par super région en B2C
27 km
36 km
31 km
33 km39 km
MOYENNE NATIONALE B2C
33 km6% des particuliers font
plus de 200 Km pour acheter un VO.
Distance moyenne 33 km
Gamme de prix Urbain/Rural
La gamme de prix
La densité démographique
Plus le VO vaut cher, plus la
distance moyenne
parcourue est grande.
Les particuliers font en moyenne 27 km en milieu
urbain pour acheter un VO.
Une distance moyenne de 52 km
en B2B
Le kilométrage diminue lorsque les particuliers
habitent en zone urbaine
67
La distance moyenne au niveau national est de 33 km seulement en B2C 80 000 transactions récentes associées à un an d’annonces analysées
Distance moyenne 31 km
Gamme de prix Urbain / Rural
La gamme de prix
La densité démographique
Une distance moyenne de 41
km en B2B
Les particuliers habitant dans la
super-région Grand Sud-Est font en
moyenne 22 km en milieu urbain pour acheter un VO contre
27 km au niveau national.
Sur la super-région Grand Sud-Est, les particuliers font en
moyenne 39km pour acheter un véhicule
compris entre 20 et 30K contre 43km au niveau
national
Plus le VO vaut cher, plus la
distance moyenne
parcourue est grande.
Le kilométrage diminue lorsque les particuliers
habitent en zone urbaine
69
GRAND SUD-EST : 2 kilomètres de moins que la moyenne nationale en B2C
Distance moyenne 36 km
Gamme de prix Densité démographique
La gamme de prix
La densité démographique
Sur la super-région Sud-Ouest, les
particuliers font en moyenne 46km pour acheter un véhicule compris entre 20 et 30K contre 43km au niveau national
Les particuliers font en moyenne 46 km en milieu
rural pour acheter un VO, que ce soit au
sein de la super-région Sud-Ouest
ou au niveau national.
Une distance moyenne de 55
km en B2B
Plus le VO vaut cher, plus la
distance moyenne
parcourue est grande.
Le kilométrage diminue lorsque les particuliers
habitent en zone urbaine
71
SUD-OUEST : 3 kilomètres de plus que la moyenne nationale en B2C
CHASSE AUX IDÉES RECUES Reprise Cote Argus
UTILISER LA COTE ARGUS® POUR REPRENDRE UN VÉHICULE PERMET D’OPTIMISER LA MARGE
74
VRAI
!
Utiliser la Cote Argus® pour reprendre un véhicule permet d’optimiser la margeUne analyse statistique fiable : environ 40 000 reprises sur les 6 derniers mois sur le marché B2C et pour ventes VO Marge moyenne sur
l’ensemble des reprises VO 2 010€
93%
7% La perte moyenne est
de 1102€
Le gain moyen est de
2261€
Les reprises VO génèrent un gain pour 93% des
transactions
La perte moyenne
est de 1245€
Les reprises VO de véhicules de moins de 7
ans génèrent un gain dans 92% des transactions
Le gain moyen est de 2265€
La perte moyenne est de
584€
Les reprises VO de véhicules de moins de 7 ans, repris
au-dessous de la cote génèrent un gain dans 96%
des transactions
Le gain moyen est de 2216€
Marge moyenne sur les reprises RVO véhicules < 7
ans2 000€
Marge moyenne sur les reprises RVO véhicules < 7
ans et au-dessous de la cote2 099€
Marge moyenne sur les reprises RVO véhicules < 7 ans et au-dessus de la cote
1 772€
La perte moyenne est
de 1081€
Les reprises VO de véhicules de moins de 7 ans, repris
au-dessus de la cote génèrent un gain dans seulement 88% des cas
Le gain moyen est de 2162€
CHASSE AUX IDÉES RECUES 1er prix d’annonce
UN PRIX D’ANNONCE ÉLEVÉ GARANTIT UNE MARGE ÉLEVÉE
77
FAUX
!
78
Un premier prix d’annonce trop élevé peut fortement augmenter la durée de détention moyenne d’un véhicule
L’écart moyen entre le premier prix d’annonce et le prix de vente est de 5%La durée moyenne de détention est de 82 jours
Le prix d’annonce impacte la durée de détentionUne analyse statistique fiable : 120 000 transactions récentes associées à un an d’annonces analysées
Dur
ée d
e dé
tenti
on
Ecart entre le prix d’annonce et le prix de vente
79
Le prix d’annonce impacte la durée de détentionUne analyse statistique fiable : 120 000 transactions récentes associées à un an d’annonces analysées
La marge brute (hors coût de détention) diminue avec le délai de vente
La marge moyenne est de 1 116€
On observe une forte érosion de la marge brute au fil du temps : en moyenne 6€ / jour !
Pour les véhicules vendus après
5 semaines d’immobilisation, la marge brute (FRE déduits) moyenne
est d’environ 1 600€.
Des véhicules immobilisés 4 mois de plus génèrent une marge brute moyenne de
seulement 570€…
CHASSE AUX IDÉES RECUES Influence distributeur
81concessionnaire de la marque
2,9%
3,3%
3%
4,4%
5,0%
Exemple : VOLKSWAGEN GOLF VI
Plus de 11 500 transactions exploitées
Exemple : Peugeot 508 Plus de 6 000
transactions exploitées
LES VEHICULES CITROËN Plus de 100 000 transactions
exploitées Un véhicule de la marque est
vendu en moyenne 5,0% plus cher dans une concession de la marque
Exemple : Renault Twingo II Plus de 9 000 transactions
exploitées
1,8%
4,3%
4,6%
Les véhicules vendus dans le réseau de la marque sont vendus plus chers
82
concessionnaire de la marque
LES VEHICULES AUDI Plus de 50 000 transactions
exploitées Un véhicule de la marque est
vendu en moyenne 3,0% plus cher dans une concession de la marque
3,0%
5,3%
6,1%
Exemple : BMW Série1Plus de 6 000
transactions exploitées
Exemple : Mercedes Classe B Plus de 4 000 transactions
exploitées
4,7%
7,6%
Les véhicules vendus dans le réseau de la marque sont vendus plus chers
CHASSE AUX IDÉES RECUES Région prix
LE PRIX DE VENTE D’UN VÉHICULE CONNAÎT DES VARIATIONS SIGNIFICATIVES D’UNE RÉGION À UNE AUTRE
84
FAUX
!
Une modélisation statistique fiable
Plus de 130 000 transactions
- Un seuil statistique de 7% au-dessous duquel l’écart à la moyenne nationale n’est pas significatif Ecart positif
significatif
Ecart négatif significatif
Absence d’écart significatif
Ecart des prix : segment 4x4
Une modélisation statistique fiable
Plus de 130 000 transactions
- Un seuil statistique de 7% au-dessous duquel l’écart à la moyenne nationale n’est pas significatif
Ecart des prix : segment 4x4
- 0%
- 20 %
+ 20 %
- 0%
- 20 %
+ 20 %
Une modélisation statistique fiable
Plus de 285 000 transactions - Un seuil statistique de 7% au-
dessous duquel l’écart à la moyenne nationale n’est pas significatif
Ecart positif significatif
Ecart négatif significatif
Absence d’écart significatif
Ecart des prix : segment des compactes
Une modélisation statistique fiable
Plus de 285 000 transactions - Un seuil statistique de 7% au-
dessous duquel l’écart à la moyenne nationale n’est pas significatif
Ecart des prix : segment des compactes
- 0%
- 20 %
+ 20 %
Une modélisation statistique fiable
Plus de 100 000 transactions - Un seuil statistique de 7% au-
dessous duquel l’écart à la moyenne nationale n’est pas significatif
Ecart des prix : segment des monospaces compacts
Ecart positif significatif
Ecart négatif significatif
Absence d’écart significatif
Une modélisation statistique fiable
Plus de 100 000 transactions - Un seuil statistique de 7% au-
dessous duquel l’écart à la moyenne nationale n’est pas significatif
Ecart des prix : segment des monospaces compacts
- 0%
- 20 %
+ 20 %
Une modélisation statistique fiable
Plus de 280 000 transactions - Un seuil statistique de 7% au-
dessous duquel l’écart à la moyenne nationale n’est pas significatif
Ecart des prix : segment des polyvalentes
Ecart positif significatif
Ecart négatif significatif
Absence d’écart significatif
Une modélisation statistique fiable
Plus de 280 000 transactions
- Un seuil statistique de 7% au-dessous duquel l’écart à la moyenne nationale n’est pas significatif
Ecart des prix : segment des polyvalentes
- 0%
- 20 %
+ 20 %
Questions/Réponses
3 février 2015
courant 1er semestre 2015
Prochainement…
MERCI