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1© Dibs Marketing I Confidentiel SPIE Sud Ouest - Marchés du Transport Pneumatique et de l’Ergonomie
Le ConseilEn développementDes entreprises
SPIE Sud OuestRapport finalEtude du marché du Transport PneumatiqueEtude du marché de l’Ergonomie
(s)
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Sommaire
Contexte
Objectifs
Répartition des 75 entretiens
Etude Ergonomie
Etude Transport Pneumatique
Enseignements
(s)
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Contexte
Le groupe SPIE est un des leaders européens multi-techniques et multi-métiers dans les domaines du génie électrique, mécanique et climatique, de l’énergie et des télécommunications.
Votre entité, SPIE SUD OUEST (557 m€ de CA en 2012 et 5 830 collaborateurs), porte les activités du groupe dans le Sud-Ouest de la France : Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, ainsi qu’au Portugal et au Maroc.
Votre entité propose une offre spécifiquement dédiée au marché du Transport : Transports sur route en urbain et inter urbain, transports collectifs, rail, aéroports, voies
navigables...
Vous portez une offre globale auprès de vos clients Transport (entreprises et collectivités) : Intégration de solutions et d’équipements sur les installations au sol et sur les matériels
roulants / systèmes embarqués Accompagnement de bout en bout : conception-réalisation-exploitation-maintenance
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Objectifs
Transport Pneumatique
1. Evaluer la taille du marché adressable en France (en valeur), les tendances d’évolution à 3 ans Par segment de marché : Santé, Monétique,
Industrie & d’autres segments potentiels non connus
Pour une prestation globale : Ingénierie - fourniture – installation – maintenance
2. Prioriser les segments et sous-segments à adresser en priorité selon leur potentiel et leur accessibilité Taille, perspectives de croissance (potentiel) Niveau d’ouverture à SPIE, attentes, besoins
non couverts (accessibilité)
Ergonomie
1. Qualifier le marché adressable en FranceLister les secteurs potentiellement
consommateurs d’Ergonomie : présence de tours/PC de contrôle, salles de pilotage…
Définir le périmètre et le contour de l’offre, les prestations achetées/vendues et les prestations attendues…
2. Evaluer la taille du marché adressable en France (en valeur), ses perspectives d’évolution à 3 ans
3. Prioriser les segments et sous-segments à adresser selon leur potentiel et leur accessibilitéTaille, perspectives de croissance (potentiel)Niveau d’ouverture à SPIE, attentes, besoins
non couverts (accessibilité)
(s)
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Répartition des 75 entretiens
Transport / Infra Industrie Tertiaire
TOTALErgonomie Autoroute Aéroport Ferroviaire Pétrochimie Papier et carton Cimenterie Métallurgie Collectivité Transport
collectif
Entretiens réalisés 3 6 1 5 4 5 4 12 5 45 / 45
Sites non-équipés 0 1 0 1 6 0 9 20 0 37
Taille moyenne des sites (effectif) 1 948 317 14 000 449 378 165 651 2 533 1 834
Santé Industrie Monétique
TOTALTransport Pneumatique Hôpitaux Cliniques
Labs
Papier et carton Métallurgie Automobile Plasturgie Péage Hypermarchés
Eff. > 100
Entretiens réalisés 14 1 2 0 2 0 1 5 5 30 / 30
Sites non-équipés 6 5 5 8 9 10 6 4 1 54
Taille moyenne des sites (effectif) 3 592 630 200 998 820 350 145 612 385
Fournisseurs / Concurrents Ergonomie Transport Pneumatique TOTAL
Entretiens réalisés 3 2 5
(s)
6© Dibs Marketing I Confidentiel SPIE Sud Ouest - Marchés du Transport Pneumatique et de l’Ergonomie
Sommaire
Contexte
Objectifs
Répartition des 75 entretiens
Etude Ergonomie
Etude Transport Pneumatique
Enseignements
(s)
7© Dibs Marketing I Confidentiel SPIE Sud Ouest - Marchés du Transport Pneumatique et de l’Ergonomie
ErgonomieMarchés approchés
Tous les sous-segments de départ sont retenusmême si pétrochimie et métallurgie offrent un potentiel moins important
(nombre réduit de sites en France, priorité à l’ergonomie des postes de production)
Marchés Sous-segments Taux d’équipement Sous-segment retenu dans la cible / détail
Transport / Infra
Autoroutes 100% Retenu Surveillance permanente des axes routiers ; taux d’équipement élevé ; marché de +/-2M€
Aéroports 19% Retenu Projets importants à venir sur les tours gérés par la DTI (interlocuteur unique) ; marché de +/- 5M€
Ferroviaire 100% Retenu Projets importants à venir (tous les ans) ; marché de +/- 7M€
Tertiaire
Collectivités 6% RetenuMarché de la vidéo protection porteur, nombre important de collectivités qui s’équipent; marché de +/- 26M€ Focus sur les communes et non les intercommunalités (peu équipées)
Transport collectif 16% Retenu Surveillance permanente des réseaux ; Des projets importants à venir ; marché de +/- 4M€
Industrie
Pétrochimie 100% Retenu Taux d’équipement élevé…
Cimenteries 100% Retenu Taux d’équipement élevé…
Métallurgie 18% Retenu Beaucoup de salles par site…
Papier et carton 40% Retenu Nombre de sites en France …
(s)
8© Dibs Marketing I Confidentiel SPIE Sud Ouest - Marchés du Transport Pneumatique et de l’Ergonomie
ErgonomieMarchés cibles
Les marchés du transport / infrastructure et tertiaire ont plus de sites équipés et des salles plus conséquentes (en m²)
Marchés Sous-segments Nb de siteséquipés
Nombre moyen de salles
Nombre moyen de m² par salle
Usage principal
Transport / Infra
Autoroutes 113 2 56 Supervision du réseau autoroutier
Aéroports 30 9 51 Commande de trafic, navigation, contrôle aérien
Ferroviaire 1520 1 58 Supervision et régulation du réseau ferroviaire
Tertiaire
Collectivités 2219 1 42Vidéo protection (services de la police)Surveillance de bâtiments ou stadesSupervision et contrôle du trafic routier
Transport collectif 26 2 48 Supervision et régulation du réseau métro / bus / tram
Industrie
Pétrochimie 10 3 13
Supervision des opérations de production / process / exploitation
Cimenteries 33 7 17
Métallurgie 8 8 19
Papier et carton 39 5 15
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9© Dibs Marketing I Confidentiel SPIE Sud Ouest - Marchés du Transport Pneumatique et de l’Ergonomie
ErgonomieUsage des salles de contrôle / supervision
Type d’usage
Durée d’usage
Sécurité intrusionSécurité des biens et des personnesSurveillance des opérations
9,6% 28,8% 61,5%
10% 60% 30%
14,3% 9,5% 76,2%
9,1% 90,9%Transport / Infrastructure
Industrie
Tertiaire
Total
La majorité des sites utilise les salle de contrôle pour la surveillance des opérations70% utilisent ces salles 24/7 et 44% sont équipés de salles de repos annexes
30,2% 69,8%
50% 50%
22,2% 77,8%
11,1% 88,9%Transport / Infrastructure
Industrie
Tertiaire
Total
24/7< 24/7
• 11% utilisent également leur salle de surveillance comme salle de crise
• 44% disposent de salles annexes pour le repos (20 sites)
(s)
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ErgonomieImportance de l’ergonomie
Une priorité absolue pour les aéroports, autoroutes, le ferroviaire, les collectivités et exploitants de transport collectif
Dans l’industrie, la priorité est donnée à l’ergonomie des postes de production
Marchés Sous-segments Note de 8-10 Note de 6-7 Note de 1-5 Pourquoi?
Transport / Infra
Autoroutes 100% 0% 0% Durée et intensité d’utilisation des salles• Confort / conditions de travail• Equilibre confort / faisabilité des projets• Respect des règlementations
Aéroports 100% 0% 0%
Ferroviaire 100% 0% 0%
Tertiaire
Collectivités 45,5% 54,5% 0% Durée et intensité d’utilisation des salles• Confort / conditions de travail• Absentéisme, efficacité / productivité• Mise à niveau d’existant
Transport collectif 100% 0% 0%
Industrie
Pétrochimie 60% 0% 40% Priorité à l’ergonomie des postes de travail / en opération• Fatigue / bruit• Ergonomie des salles traitée de manière
opportuniste / curative
Cimenteries 20% 20% 60%
Métallurgie 25% 25% 50%
Papier et carton 0% 25% 75%
« L'ergonomie est un sujet très important à prendre en compte pour offrir des conditions de travail maximum aux opérateurs. Les aspects auxquels il faut porter une attention particulière sont l'assise (les opérateurs sont assis minimum 8 heures par jour => offrir des fauteuils confortables), le mobilier (positionnement, forme,...), l'insonorisation de la salle, la distance pupitre et écran, l'accessibilité des outils,...» (APRR)
« Le sujet de l'ergonomie n'est pas un sujet majeur : la problématique de sécurité dans les ateliers passe avant celle de l'ergonomie dans les salles de contrôle. » (SICAL – Papier et Carton)
(s)
11© Dibs Marketing I Confidentiel SPIE Sud Ouest - Marchés du Transport Pneumatique et de l’Ergonomie
Lots inclus dans l’ergonomie (assisté)
ErgonomiePrestations incluses
Sujets prioritaires de l’ergonomie (spontané)
Les contours d’une prestation d’ergonomie ne sont pas figés : ce qui est inclus ou exclu dépend de chaque segment et de chaque site. Seule l’étude d’ergonomie est systématiquement comprise.
OuiNon
60% 40%
38,7% 61,3%
77,4% 22,6%
45,2% 54,8%
45,2% 54,8%
58,1% 41,9%
67,7% 32,3%
58,1% 41,9%
51,6% 48,4%
41,9% 58,1%
77,4% 22,6%
51,6% 48,4%AMOA
Etudes de définition et d’exécution
Maçonnerie
Menuiserie
Electricité
Eclairage
Acoustique
Plomberie (clim et chauffage)
Peinture, Tapisserie, Tapis au sol
Mobilier
Faux planchers ou faux plafonds
Autres prestations (Conseil)
73% incluent l’étude d’ergonomie avec un prestataire ergonome : diagnostic de l’existant, phase de consultation des salariés, aspects règlementaires, proposition d’agencement
60% incluent la partie mobilier, notamment l’assise des opérateur, la distance au plan de travail et l’accessibilité des différents outils de travail
42% insistent sur le confort visuel et le recul par rapport aux écrans
22% incluent l’insonorisation et l’éclairage
20% incluent l’informatique / l’ergonomie des logiciels
11% mentionnent la qualité de l’air / climatisation
(s)
12© Dibs Marketing I Confidentiel SPIE Sud Ouest - Marchés du Transport Pneumatique et de l’Ergonomie
ErgonomieDurée de vie attendue
En moyenne, la durée de vie est de 24 ans : plutôt 18 ans pour les collectivités et exploitants de transport collectif et jusqu’à 28 ans chez les industriels
Marchés Sous-segments Durée de vie (moyenne) Pourquoi?
Transport / Infra
Autoroutes 30 ans« La durée de vie moyenne d'une installation est d'environ 30 ans dans le cas où la salle a bien été conçue. Pour le pupitre, l'idéal serait de le changer tous les 10/15 ans en raison des évolutions rapides de la technologie (matériel électronique) » (APRR)
Aéroports 17 ans« Dans le milieu de l'aéronautique, les systèmes et équipements évoluent très rapidement : la durée de vie moyenne d'un système est une quinzaine d'années. Il est donc important de faire les changements nécessaires. » (DGAC - Lyon Saint-Exupéry)
Ferroviaire 25 ans « Pour les postes électriques, la durée de vie est d'environ 50 ans. Pour un poste informatique, elle est de 25 ans.. » (SNCF)
TertiaireCollectivités 18 ans « La durée de vie moyenne d'une installation est d'une vingtaine d'année dans la
fonction publique et d'une dizaine d'années dans le secteur privé pour des raisons de capacités d'investissements. » (Lyon)Transport collectif 18 ans
Industrie
Pétrochimie 20 ans
« Les salles de contrôle ont été installées avec ergonomie il y a 20 à 30 ans. La plus ancienne date entre les années 1987 et 1990. Et aujourd'hui, ces salles commencent à présenter des défauts (éclairage pas optimale, positions des écrans plus adaptées,...). » (DOUBLE A ALIZAY)
Cimenteries 28 ans
Métallurgie 32 ans
Papier et carton 30 ans
Moyenne 24 ans
(s)
13© Dibs Marketing I Confidentiel SPIE Sud Ouest - Marchés du Transport Pneumatique et de l’Ergonomie
ErgonomiePrix moyen, décomposition du prix
Prix moyen Les interlocuteurs ne peuvent se positionner sur le prix des projets : cela est fonction de la taille et de la nature
du projet, des besoins, de ce qui peut être traité en interne ou en externe, des contraintes liées à l’existant…
Prix au m² utilisé dans l’extrapolation Le croisement des informations recueillies au travers de l’étude client et concurrent, et auprès de SPIE nous
conduisent à appliquer un prix moyen de l’ergonomie de 5 000€ par m² (10 000€ par m² pour refaire l’ergonomie d’une salle, moins 50% de fourniture et de sous-traitance)‐ Ce prix est appliqué sur tous les segments sauf les aéroports / la SNCF / Exploitants de transport collectif ; les informations
fournies sur ces segments et la plus grande complexité d’un point de vue technique pendant toutes les phases (conception, installation,….) ont conduit à majorer le prix par m² à 10 000€ par m2, hors fourniture
Décomposition du prix global : L’ingénierie représente 30% La fourniture et la sous-traitance représentent 50% L’installation représente 20%
Sur la base des informations recueillies auprès des clients, des concurrents et SPIE, le prix de l’ergonomie utilisé dans l’extrapolation est de 5 000€ – 10 000€ / m2
(s)
14© Dibs Marketing I Confidentiel SPIE Sud Ouest - Marchés du Transport Pneumatique et de l’Ergonomie
ErgonomieProcessus de décision
Décisionnaire vs. prescripteur Décisionnaires :
‐ Direction des Opérations ou DG (autoroute, transport collectif, industrie,…)‐ DTI (aéroports)‐ RFF (ferroviaire)‐ Elus (collectivités)
Prescripteurs :‐ MOA (autoroute, ferroviaire, transport collectif, industrie,…)‐ Service technique (interne)
Mode d’achat
Le décisionnaire est souvent la Direction des Operations sauf dans des cas particuliers (SNCF, aéroports, collectivités). La plupart des sites demande 1 lot conception et plusieurs lots construction.
En lot conception-construction 26,7%
1 lot conception et 1 lot construction (2 lots séparés) 16,7%
1 lot conception et plusieurs lots construction 56,7% surtout ferroviaire et collectivités
surtout exploitants de transport collectif
(s)
15© Dibs Marketing I Confidentiel SPIE Sud Ouest - Marchés du Transport Pneumatique et de l’Ergonomie
ErgonomiePaysage concurrentiel
Prestataires cités par les clients La majorité des interlocuteurs ne connaissaient pas les prestataires (pas de projet récent / depuis qu’ils sont en
poste) Augeron (1 citation), Dallard (1), Arcadis (1), PREVENSEM (1) SPIE a été cité 3 fois par les clients (collectivités) mais pas par les concurrents
Concurrents CA dédié Ergonomie Effectif Part de marché
déclarée Forces (+) mises en avant Points faibles notés (-)
Dallard≈ 2,4M€
CA Global 4,5M€
302ème ou 3ème position sur le marché
Offre : choix entre prestation de fabrication sur-mesure de mobilier ou solution clé en main
Leur cœur de métier est la conception et la fabrication de mobilier ergonomique
Augeron CA global 2,5M€ 20 30%
Offre : solution clé en main (de l'étude ergonomie à l'installation d'une salle de contrôle). Les commerciaux sont à la fois des experts en ergonomie et des chargés de projets suivant toutes les étapes de réalisation du projet.
AER / SOA CA global <1M€ <10 -
Offre : simple prestation de fabrication sur-mesure de mobilier ou solution clé en main
- Petite structure- Leur principal activité est l'agencement de mobilier
Selon les concurrents, il s’agit d’un marché concentré avec moins de 10 acteurs
(s)
16© Dibs Marketing I Confidentiel SPIE Sud Ouest - Marchés du Transport Pneumatique et de l’Ergonomie
ErgonomiePerspectives
Marchés Sous-segments Taux de projet* Taux de renouvellement**
Tailles de marché (par an) Perspectives de croissance
Transport / Infra
Autoroutes 0% 3% 1 756 390 €
Aéroports 0% 2% 3 103 027€ (plutôt de 6 à 10%)
Ferroviaire 0% 1% 5 789 474€ (plutôt de 6 à 10%)
TertiaireCollectivités 0% 4% 26 231 593 € (plutôt de 2 à 5%)
Transport collectif 7% 5% 2 816 021€ (plutôt de 2 à 5%)
Industrie
Pétrochimie 0% 3% 56 700 €
Cimenteries 0% 3% 572 220 €
Métallurgie 0% 3% 198 282 €
Papier et carton 0% 3% 486 247 €
Total - 3% 41 036 954€ Croissance modérée
Les dépenses sont en croissance notamment pour les clients en transport / infrastructure et les collectivités
*Taux de projet = projets d’extension / création uniquement lissé sur les 5 prochaines années (sites équipés et non équipés)** Taux de renouvellement = basé sur la durée de vie moyenne des installations (sites équipés)
(s)
17© Dibs Marketing I Confidentiel SPIE Sud Ouest - Marchés du Transport Pneumatique et de l’Ergonomie
ErgonomiePerspectives projets
Marchés Sous-segments Projets identifiés Entité Descriptif
Transport / Infra
Autoroutes Oui CCI DU HAVRE En 2015, ils ont un projet de déplacer la gare de péage (et donc la salle de supervision) du pont de Tancarville.
Aéroports Oui DTIPour 2016, ils prévoient de renouveler toutes les salles d'approche de France sur le plan technologique (équipements des approches,...). Ils sont à la recherche de partenaires au niveau du mobilier.
Ferroviaire Oui SNCF
Au cours de 2014, ils prévoient de renouveler une dizaine de postes d’aiguillage.Par ailleurs, ils ont un projet de mettre en place 17 Centres de Commande Centralisée du Réseau (CCR), neufs ou à partir de l'existant, à l'aube de 2032 (selon faisabilité)
Tertiaire
Collectivités Oui AIX LES BAINS Ils prévoient en 2014 de mettre en place une salle de vidéosurveillance d'une superficie d'environ 100 m2
Transport collectif Oui
TISSEO (Toulouse) Ils prévoient de mettre une salle de supervision supplémentaire
KEOLIS (Rennes)
Création d’une deuxième salle suffisamment grande en l'annexant à la pièce existante
Industrie Tous segments Non - Pas de projets d’extension / création / refonte
Des grands projets identifiés notamment avec la DTI et la SNCF
(s)
18© Dibs Marketing I Confidentiel SPIE Sud Ouest - Marchés du Transport Pneumatique et de l’Ergonomie
ErgonomieOuverture à SPIE
Connaissance SPIE
Attentes / besoins non couvertsPeu de besoins non couverts ont été identifiés Prestations de conseil en ergonomie
(règlementation, formation, étude complémentaire)
Ajout de consoles ou inclusion d’éléments d’ergonomie ne nécessitant pas de refonte complète de la salle (mobilier, acoustique…)
Oui, très bien 18,2%
Oui, plutôt 45,5%
De nom uniquement 27,3%
Pas du tout 9,1%
La majorité connait déjà SPIE mais très peu (9%) connait leur offre d’ergonomie. Plus de 25% pensent que SPIE est bien positionné pour les accompagner sur le sujet.
Connaissance l’offre ergonomie de SPIE
Positionnement de SPIE accompagner dans les projets d’ergonomie
Oui 9,1%
Non 90,9%
Oui, tout à fait 11,4%
Oui, plutôt 15,9%
Non, plutôt pas 0,0%
Non, pas du tout 2,3%
NSP 70,5%
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19© Dibs Marketing I Confidentiel SPIE Sud Ouest - Marchés du Transport Pneumatique et de l’Ergonomie
ErgonomieExtrapolation
Marché de l’Ergonomie des salles de contrôle
Un marché de 41M€ par an.Segments à cibler en priorité : collectivités, SNCF, DTI, transport collectif.
Segment Sous-segment Comptage sites Taux d'équipement (équipé Oui / Non)
Nombre de sites équipés
Nombre moyen de
salles
Taille moyenne des salles
m2 des salles en Base Installée
Taux de renouvellement
(% renouvellé par an)
Taux de projet (% projets à
venir par an)
Marché annuel en
nombre de salles
Marché annuel en m2
Coût moyen par m2
Investissement TOTAL en
Ergonomie
Autoroutes 1 968 83% 113 2 56 10 549 3% 0% 6 351 5 000 € 1 756 390 €Aéroports 46 0% 30 9 51 14 085 2% 0% 6 313 10 000 € 3 130 027 €Ferrovia i re 98 0% 1 520 1 58 88 000 1% 0% 10 579 10 000 € 5 789 474 €
Total Transport / Infrastructure 2 112 - 1 663 1 54 112 634 1% 0% 22 1 243 8 587 € 10 675 890 €
Col lectivi tés 36 683 6% 2 219 1 42 130 766 4% 0% 126 5 246 5 000 € 26 231 593 €Exploi tants de transport col lectif 161 16% 26 2 48 2 235 5% 7% 6 282 10 000 € 2 816 021 €
Total Tertiaire 36 844 - 2 245 1 45 133 001 4% 0% 132 5 528 5 255 € 29 047 615 €
Pétrochimie 10 100% 10 3 13 378 3% 0% 1 11 5 000 € 56 700 €Cimenteries 33 100% 33 7 17 3 815 3% 0% 7 114 5 000 € 572 220 €Métal lurgie / Sidérurgie 46 18% 8 8 19 1 279 3% 0% 2 40 5 000 € 198 282 €Papier et Carton 98 40% 39 5 15 2 920 3% 0% 7 97 5 000 € 486 247 €
Total Industrie 187 - 91 6 16 8 392 3% 0% 16 263 5 000 € 1 313 449 €
39 143 3 998 1,43 45 254 027 3% 0% 171 7 034 5 834 € 41 036 954 €
Industrie
Tertiaire
Ergonomie
Transport / Infrastructure
(s)
20© Dibs Marketing I Confidentiel SPIE Sud Ouest - Marchés du Transport Pneumatique et de l’Ergonomie
ErgonomiePotentiel & Accessibilité
Potentiel Accessibilité IntérêtTaille marché
M€Importance
1-10Perspective
%*Besoins
%Déjà travaillé
avec SPIESPIE bien
positionné %Intérêt pour l’offre SPIE %
Rang Potentiel
Rang Access.
Transport
Autoroutes 1,76M€ 5 8,3 2 1,8% 6 - 4 100% 1 57% 1 67% 3 4 1
Aéroports 3,13M€ 3 8,8 2 4,9% 2 33% 2 50% 4 33% 3 50% 5 1 5
Ferroviaire (1) 5,79M€ 2 9 1 8% 1 - 4 0% 7 - 6 100% 1 2 6
Industrie
Pétrochimie 0,05M€ 9 6,4 5 2,9% 4 50% 1 50% 4 25% 4 25% 6 5 6
Papier Carton 0,49M€ 8 3,75 7 1,8% 6 - 4 75% 3 - 6 100% 1 8 3
Cimenterie 0,57M€ 6 5,8 6 2% 5 - 4 40% 5 - 6 60% 4 6 7
Métallurgie 0,20M€ 7 6 4 1% 7 - 4 50% 4 - 6 100% 1 7 4
Tertiaire
Collectivités 26,2M€ 1 7,5 3 2,9% 4 33% 2 33% 6 50% 2 67% 3 3 4
Exploitants Transport Coll. 2,8M€ 4 9 1 3,9% 3 20% 3 80% 2 20% 5 80% 2 3 2
(1) 1 répondant, mais vision globale marché SNCF* Moyenne effectuée sur médiane des tranches de croissance proposées en assisté
10,7
M€
29 M
€1,
3M€
(s)
21© Dibs Marketing I Confidentiel SPIE Sud Ouest - Marchés du Transport Pneumatique et de l’Ergonomie
Sommaire
Contexte
Objectifs
Répartition des 75 entretiens
Etude Ergonomie
Etude Transport Pneumatique
Enseignements clés
(s)
22© Dibs Marketing I Confidentiel SPIE Sud Ouest - Marchés du Transport Pneumatique et de l’Ergonomie
Transport PneumatiqueMarchés approchés
Tous les sous-segments de départ sont retenus sauf Papier et Carton et Automobile (non équipés)
Marchés Sous-segments Taux d’équipement Sous-segment retenu dans la cible / détail
Santé
Hôpitaux 60% Retenu Projets importants à venir ; marché en plein croissance selon les clients et concurrents
Cliniques 17% Retenu Uniquement les plus grandes cliniques (MCO) qui ont une activité qui se rapproche des hôpitaux
Laboratoires/EFS - Non retenuMarché déjà comptabilisé dans les hôpitaux (les seuls laboratoires privés équipés sont sur des complexes hospitaliers)
MonétiquePéages 91% Retenu Nombre de voies en France / taux d’équipement élevé ;
projets identifiés
Hypermarchés 83% Retenu Aide à la sécurité des caissières ; taux d’équipement élevé
Industrie
Papier et carton 0% Non retenu Pas de sites équipés identifiés, pas de projets identifiés
Métallurgie 18% Retenu Une des rares industries qui peut utiliser du TP ; mais marché à faible volume
Plasturgie 14% Retenu Une des rares industries qui peut utiliser du TP ; marché à faible volume
Automobile 0% Non retenu Pas de sites équipés identifiés, pas de projets identifiés (équipementiers et constructeurs)
(s)
23© Dibs Marketing I Confidentiel SPIE Sud Ouest - Marchés du Transport Pneumatique et de l’Ergonomie
Transport PneumatiqueMarchés cibles
En moyenne, la santé est le marché le plus équipé par site (en nombre de stations).Pas de sites identifiés qui utilisent des AGV.
Marchés Sous-segments Nb de sitesÉquipés*
Nombre moyen de stations
Type d’équipements Usage principal
Santé
Hôpitaux 364 80 TPFTransport des prélèvements, PSL et médicaments• Le système permet de relier les différents
bâtiments et services entre eux (laboratoire, banque du sang, bloc opératoire…)
Cliniques 96 26 TPF Transport des échantillons (CLINIQUE PASTEUR)• Le système relie les différents services
Monétique
Péages 483 9 TPFTransport des pièces et des billets• En cartouche• En vrac
Hypermarchés 1 639 21 TPF Transport de fonds• En cartouche
Industrie
Métallurgie 8 17 TPF « Transport en vrac de pièces. » (OUEST ALU)
Plasturgie 29 50 TPF « Les systèmes transportent en vrac. » (INEOS POLYMERS SARRALBE )
*Comptage des péages / particularité: 1 site = 1 gare de péage, environ 9,35 voies par péage (hors télépéage), 1 voie = 1 station de TP
(s)
24© Dibs Marketing I Confidentiel SPIE Sud Ouest - Marchés du Transport Pneumatique et de l’Ergonomie
Transport PneumatiqueDurée de vie attendue
En moyenne, la durée de vie est de 24 ans : plutôt 20 pour les péages, 24 pour les hypermarchés et 25-30 dans la santé.
=> mais ma plupart disent que c’est évolutif et donc difficile de mettre une durée.
Marchés Sous-segmentsDurée de vie (moyenne)
Pourquoi?
SantéHôpitaux 25 ans
« Minimum 30 ans; c'est évolutif, nous faisons la programmation, des changements de service,... » (CHU Saint-Etienne)
Cliniques 30 ans
Monétique
Péages 20 ans « Cela dépendra de l'obsolescence des équipements. Ils procèderont au renouvellement dans le cas où il y a des pannes récurrentes ou la pièce de rechange n'existe plus. » (SMTPC)
Hypermarchés 24 ans « La durée de vie moyenne peut aller de 10 à 20 ans : tout dépend de l'usure. » (CARREFOUR WASQUEHAL)
Industrie
Métallurgie 25 ans « Difficile de donner une durée de vie moyenne des installations car c'est en fonction du taux d'utilisation du système. Le niveau d'obsolescence est l'indicateur pour renouveler les équipements. » (OUEST ALU)
Plasturgie 20 ans « Evolutif, aujourd'hui, on travaille sur des projets de rénovation de l'existant en achetant des pièces. » (INEOS POLYMERS SARRALBE)
Moyenne 24 ans
(s)
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Transport PneumatiquePrix moyen, décomposition du prix
Prix moyen Clients, prospects et concurrents ont pu se positionner sur des fourchettes de prix concernant les projets. Le
prix moyen des projets a été ramené par station, avec des variations de prix observés par segment
Prix par station utilisé dans l’extrapolation Le croisement des informations recueillies au travers de l’étude client et concurrent, et auprès de SPIE nous
conduisent à appliquer les prix moyens suivants pour l’extrapolation du marché :‐ 4 500K€ par station : santé‐ 3 250K € par station : péages‐ 3 000K € par station : industrie‐ 2 000K € par station : hypermarchés
Décomposition du prix global : L’ingénierie-Conception représente 20% Les équipements représentent 40% L’installation représente 40%
Sur la base des informations recueillies auprès des clients, des concurrents et de SPIE, le prix d’une station utilisé dans l’extrapolation varie entre 2 000€ et 4 500€
Coût de la maintenance :« Le contrat de maintenance, 12 000€ / an comprend l'entretien des systèmes et équipements pour 4 visites par an (3 000 €/ visite). » (ATMB)
« Le coût d'une maintenance préventive (2 à 3 interventions par an) s'élève à environs 5000 € par an alors qu'une seule intervention dans le cadre curatif coûte 20 000 €. » (SANEF)
(s)
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Transport PneumatiqueProcessus de décision
Décisionnaire vs. prescripteur Décisionnaires :
‐ Santé : Directeur de l’hôpital, Direction des Travaux ‐ Péages : Conseil d'Administration / Direction Générale (grands projets), Responsable maintenance (petits projets)‐ Hypermarchés : Siège‐ Industries : Direction Générale, Directeurs des sites
Prescripteurs :‐ Santé : Direction des Travaux, Service Technique, MOA‐ Péages : MOA, MOE, Service Maintenance‐ Hypermarchés : Siège (il faut que les fournisseurs soient référencés)‐ Industries : Groupe de travail : responsable de production, responsable industriel et responsable maintenance
Mode d’achat
Le décisionnaire est souvent la Direction Générale ou le directeur du site. La plupart des sites travaillent en appels d’offres et demandent des lots séparés.
surtout santé et industrie
surtout hypermarchésClé-en-main 33,3%
Lots séparés 48,1%
Dépend du projet 18,5%
(s)
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Transport PneumatiquePaysage concurrentiel
Prestataires cités par les clients Swisslog (12 citations), Copas (8), Aérocom (4), CP Bourg (4), AMS (2), Sumetzberger (1) SPIE n’a pas été cité ni par les clients ni par les concurrents
Concurrents CA TP Effectif Part de marché Forces mises en avant (+) Faiblesses notées (-)
Aérocom 5-10M€ 30
50 % sur le segment des hôpitaux30 % sur les autres secteurs
- Solutions clé en main- Adresse tous les secteurs
- Pas d’offre de maintenance (sous-traité) « Politique d'abandon après installation » selon Copas
- Problèmes de satisfaction client
Copas 23M€ Total2,5M€ (TP)
200 (Groupe)25 (TP) 20%
- Solutions clé en main- Adresse tous les secteurs- Maintenance
-
Selon les concurrents, c’est un marché concentré avec +/- 3 acteurs.Parts de marché : Swisslog (40%), Aérocom (40%), Copas (20%) => une taille marché entre 12-18M€
(s)
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Transport PneumatiquePerspectives
Dépenses stables ou en légère croissance (notamment pour les clients en santé et péages)
Marchés Sous-segments Taux de projet* Taux de renouvellement**
Tailles de marché Perspectives de croissance
SantéHôpitaux 4% 4% 9 962 016 €
(pour 8 interlocuteurs) Plutôt de 6 à 10% (3 interlocuteurs) >10% (2 interlocuteurs)
Cliniques 0% 3% 375 030 € Plutôt de 2 à 5%
MonétiquePéages 0% 5% 1 351 753 € (pour 2 interlocuteurs)
Plutôt de 2 à 5% (2 interlocuteurs)
Hypermarchés 0% 4% 2 857 377 €
IndustrieMétallurgie 0% 4% 16 577 €
Plasturgie 0% 5% 216 645 €
Total 4% 14 779 398 € Un marché stable ou en légère hausse
*Taux de projet = projets d’extension / création uniquement lissé sur les 5 prochaines années (sites équipés et non équipés)** Taux de renouvellement = basé sur la durée de vie moyenne des équipements (sites équipés uniquement)
(s)
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Transport PneumatiquePerspectives projets
Des projets identifiés notamment pour les hôpitaux et les péages
Marchés Sous-segments Projets identifiés Entité Descriptif
SantéHôpitaux Oui (5)
CHRU de LilleIls ont un projet pour relier l'ensemble des hôpitaux à l' Etablissement Français du Sang - Nord de France - à noter que le projet est déjà en cours et le système sera opérationnel en 2014.
Centre Léon Bérard
Ils prévoient une nouvelle installation de transport pneumatique pour le nouveau bâtiment du Centre Léon Bérard. Une des exigences protocolaires à respecter est le délai de transport d'un prélèvement : moins de 15 minutes du bloc opératoire au laboratoire.
Cliniques Non - -
MonétiquePéages Oui (2) ATMB
Actuellement, ils sont en cours de réflexion pour le renouvellement des équipements ou la refonte totale des systèmes, soit d'une gare soit de l'ensemble.
Hypermarchés Non - -
IndustrieMétallurgie Non - -
Plasturgie Non - -
(s)
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Transport PneumatiqueOuverture à SPIE
Connaissance SPIE
Besoins / attentes6/30 sites déclarent avoir des attentes ou besoins non couverts Matériel : diamètres / débits plus
importants, tubes de meilleure qualité Systèmes simplifiés / maintenance : une
maintenance plus réactive et de meilleure qualité
Plus d’acteurs spécialisés sur le marché
La majorité connait déjà SPIE mais aucun ne connaît l’offre TP Près de 30% pensent que SPIE est bien positionné pour les accompagner sur le sujet
Connaissance l’offre TP de SPIE
Positionnement de SPIE accompagner dans les projets TP
Oui, très bien 24,1%
Oui, plutôt 34,5%
De nom uniquement 31,0%
Pas du tout 10,3%
Oui 0,0%
Non 100,0%
Oui, tout à fait 18,5%
Oui, plutôt 11,1%
Non, plutôt pas 0,0%
Non, pas du tout 0,0%
NSP 70,4%
(s)
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Transport PneumatiqueExtrapolation
Marché du Transport Pneumatique
Un marché de 15M€ par an corroboré à la fois par les clients et les concurrents Plus que 2/3 dans le secteur de la santé
Segment Sous-segment Comptage sites Taux d'équipement(équipé Oui / Non)
Nombre de sites équipés
Nombre moyen de stations
Nombre stations total Base Installée
Taux de renouvellement
(% renouvellé par an)
Taux de projet (% projets à venir par an)
Marché annuel en
nombre de stations
Coût moyen par station
Investissement TOTAL en TP
Hôpitaux 603 60% 364 80 29 129 4% 4% 2 214 4 500 € 9 962 016 €Cl iniques 575 17% 96 26 2 525 3% 0% 83 4 500 € 375 030 €
Total Santé 1 178 - 460 69 31 654 3,9% 3,3% 2 297 4 500 € 10 337 047 €
Péages 531 91% 483 9 4 521 5% 4% 416 3 250 € 1 351 753 €Dis tribution / Commerce 1 968 83% 1 639 21 34 016 4% 0% 1 429 2 000 € 2 857 377 €
Total Monétique 2 499 - 2 123 18 38 537 4,3% 0,5% 1 845 2 282 € 4 209 130 €
Métal lurgie / Sidérurgie 46 18% 8 17 138 4% 0% 6 3 000 € 16 577 €Plasturgie 202 14% 29 50 1 444 5% 0% 72 3 000 € 216 645 €
Total Industrie 248 - 37 42 1 582 4,9% 0,0% 78 3 000 € 233 222 €
7 602 2 620 27 71 774 4% 2% 4 219 3 503 € 14 779 398 €
Santé
Monétique
Industrie
Transport Pneumatique
* Cliniques : les chiffres sont conservateurs (en raison de l’échantillon approché)
(s)
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Transport PneumatiquePotentiel & Accessibilité
Potentiel Accessibilité Intérêt
Taille marchéM€
Perspective%*
Projets%
Peu/ pas satisf. Fournis. %
Déjà travaillé avec SPIE
SPIE bien positionné %
Intérêt pour l’offre SPIE %
Rang Potentiel
Rang Access.
Santé
Hôpitaux 9,96M€ 1 4% 1 14% 4 - 3 43% 3 21% 4 50% 4 1 3
Cliniques (1) 0,37M€ 4 3,5% 2 - 5 100% 1 0% 5 100% 1 100% 1 5 1
Monétique
Péages 1,35M€ 3 3,4% 2 25% 3 20% 2 100% 1 50% 2 75% 3 3 1
Distribution / Commerce 2,86M€ 2 1% 3 40% 2 - 3 40% 4 33% 3 80% 2 2 2
Industrie
Métallurgie 0,016M€ 6 4,5% 1 50% 1 - 3 50% 2 50% 2 100% 1 4 1
Plasturgie (1) 0,22M€ 5 1% 3 - 5 na (1) 3 na (1) 5 na (1) 5 na (1) 5 6 4
(1) 1 répondant, vision d’un seul site * Cliniques : les chiffres sont conservateurs (en raison de l’échantillon approché)* Moyenne effectuée sur médiane des tranches de croissance proposées en assisté
10,3
M€
0,23
€4,
2M€
(s)
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Sommaire
Contexte
Objectifs
Répartition des 75 entretiens
Etude Ergonomie
Etude Transport Pneumatique
Enseignements clés
(s)
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Enseignements clés
Ergonomie : 41M€ par an (171 salles et 7 000 m2) hors fournitures et sous-traitance
60% sur l’ergonomie des salles de vidéo protection des villes / police municipale
Marché en croissance : renouvellement opportuniste, priorité plus importante dans le public
Prestations à dimension très variable : de l’étude d’ergonomie pure à la refonte complète d’une salle
Intérêt pour l’offre SPIE, bonne légitimité
Marchés prioritaires
Collectivités, Aéroport, Ferroviaire (Potentiel)
Péages, distribution/commerce (Accessibilité)
(s)
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Enseignements clés
Transport Pneumatique : 15M€ par an, 4 219 stations
2/3 sur le marché de la santé (hôpitaux, cliniques, labos)
Marché stable / en faible croissance (santé)
Marché de niche, 3 acteurs majeurs
Forte légitimité de SPIE
Marchés prioritaires
Hôpitaux (Potentiel)
Autoroutes et Transport Collectif (Potentiel & Accessibilité)