Google Confidential and Proprietary
-vente automobile
Mayssa Chehab Google France
Manuel Lhoir Ipsos
Grégoire Marcheteau Google France
Google Confidential and Proprietary 2
Agenda
1 OBJECTIF ET METHODOLOGIE
2 LES ENSEIGNEMENTS 1. 2. 3. 4. Recours massif aux moteurs de recherche,
blogs/forums et videos 5. 6. Le mobile : un usage qui va se renforcer
3 CONCLUSIONS
Google Confidential and Proprietary 3
Agenda
OBJECTIF ET METHODOLOGIE 1 PIECES
DETACHEES SERVICES
PNEUS ACCESSOIRES
Google Confidential and Proprietary
Comment les Français utilisent Internet pour réaliser leurs recherches et achats -vente automobile
PIECES DETACHEES
SERVICES PNEUS ACCESSOIRES
-vente automobile ?
-vente sur Google.fr
Croissance de 25% des requêtes sur le premier semestre 2011
Que cherche-t-on à comprendre ?
Google Confidential and Proprietary
Methodologie
Nous avons interrogé 2145 automobilistes français
qui avaient recherché ou acheté des pièces détachées, services, pneus ou accessoires dans les derniers 6 mois (ou 12 mois pour les pneus)
Les interviews ont été conduites sur en juin 2011
Les répondants ont été sélectionnés de manière aléatoire en utilisant des quotas
de l'âge, la profession, la localisation géographique, le nombre de voitures possédées et internet
Google Confidential and Proprietary 6
Agenda
ENSEIGNEMENTS 2 PIECES
DETACHEES SERVICES
PNEUS ACCESSOIRES
Google Confidential and Proprietary 7
-vente automobile
Un magasin, une enseigne (spécialisée ou non) 47%
Garagiste habituel 41% Internet 37% Concessionnaire automobile 29% Famille, amis, collègues 24%
(tous produits)
*Midas, Norauto, Feu Vert, etc.
Total
1. Le digital: un outil indispensable
BASE: n= 2145 (échantillon total) C1. Indiquez toutes les sources que vous avez consultées au cours des derniers mois pour vous informer au sujet des produits/services suivants?
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(n=938) (n=1486) (n=1604) (n=1294)
Un magasin, une enseigne
42%
Garagiste habituel 28%
Internet 27%
Concessionnaire automobile
20%
Famille, amis, collègues 16%
Garagiste habituel 43%
Un magasin, une enseigne
30%
Concessionnaire automobile
30%
Internet 19%
Famille, amis, collègues 17%
Un magasin, une enseigne
36%
Internet 28%
Garagiste habituel 28%
Concessionnaire automobile
15%
Famille, amis, collègues 12%
Internet 39%
Un magasin, une enseigne
37%
Famille, amis, collègues 15%
Prospectus, brochures 15%
Concessionnaire automobile
11%
BASE: searchers of the category C1bis. Among the different sources that you used, indicate which one you used in the first place ?
Affinité au Web # 3
Affinité au Web # 4
Affinité au Web # 2
Affinité au Web # 1
1. Le digital: un outil indispensable
(par produit)
BASE: chercheur/catégories C1bis. Parmi les différentes sources utilisées dans le cadre de vos recherches, indiquez celle que vous avez consultée en tout premier lieu :
Google Confidential and Proprietary 9
BASE: n= 2145 (total sample) C1. Indicate the sources that you used in the past months to learn about or research for the following automotive products/services for your car? BASE: n= 2145 (total sample) C1. Indicate the sources that you used in the past months to learn about or research for the following automotive products/services for your car?
Essuie-glaces 13% Installation et entretien des pneus
15% Pneus standards 35% Système de navigation GPS 19%
Pièces de freinage 12% Entretiens 13% Pneus neige 16% Sièges pour bébés / enfants 8%
Phares et ampoules 10% Contrôle technique 11% Pneus performants 13% Kit main libre pour téléphone portable
6%
Huile, lubrifiant, liquide 9% Réparation et réglage des freins
5% Pneus pour 4x4/SUV
4% Autoradio 6%
Moteur et transmission 7% Réparation ou remplacement du pare-brise, fenêtre
4% Peus de très haute performance
1% Barre de toit, porte-vélo, porte skis
6%
Filtre à air / échappement
6% Nettoyage 4% Jantes et enjoliveurs 6%
Batterie 6% Entretien de la direction ou suspension
4% Tapis de sol 5%
Pièces extérieures 6% Réparation de la carrosserie
3% Hausse de siège 4%
Electricité et démarrage 5% Réparation ou entretien
ou du silencieux
3% Pare soleils 3%
Direction et suspension 5% Réparation moteur 2% Tapis de coffre 3%
(6 derniers mois)
1. Que recherchent les automobilistes français?
essuie-glaces : -vente automobile les plus recherchés
-‐vente auto les plus recherchés
BASE: n= 795 (chercheurs Internet )
(6 derniers mois)
(12 derniers mois)
(6 derniers mois)
Google Confidential and Proprietary 10
19%22%
74%
65%
35%37%
26%
46%
49%
29%39%
33%
43%
50%
26%
48%
19%
38%47%
34%
Internet (n=351) Famille, amis, coll gues (n=201)Concessionnaire automobile (n=266) Garagiste habituel (n=369)Enseigne sp ciali e (n=529)
BASE: source consulted C2a. For each source of information consulted, indicate for which reasons did you use it to learn about or research for automotive parts?
Etapes de consultations des différentes sources (pièces détachées)
Recherche des informations générales
Comparaison des offres et affinage des choix
Prise de décision finale
Sélection ou localisation du
2
Pour les pièces détachées, internet source #1 pour la collecte
BASE: source consultée C2a. Pour chaque source que vous avez consultée, veuillez indiquer pour quelle(s) raison(s) vous consultée pour vos recherches concernant des pièces détachées ?
Google Confidential and Proprietary 11
22%22%
30%31%
56%
59%
32%
43%
39%
27%
41%
36%
35%
46%
28%
44%
35%
49%
39%
23%
Internet (n=298) Famille, amis, coll gues (n=299)Concessionnaire automobile (n=423) Garagiste habitue (n=684)Enseigne sp ciali e (n=477)
BASE: source consulted C2b. For each source of information consulted, indicate for which reasons did you use it to learn about or research for automotive services?
Etapes de consultations des différentes sources (services)
Recherche des informations générales
Comparaison des offres et affinage des choix
Prise de décision finale
Sélection ou localisation du
Internet est aussi source #1 pour les services, pour la recherche la comparaison des produits ainsi que pour
BASE: source consultée C2b. Pour chaque source que vous avez consultée, veuillez indiquer pour quelle(s) raison(s) vous consultée pour vos recherches concernant des services?
2
Google Confidential and Proprietary 12
15%
72%
52%
29%35%
24%
45%47%
35%
49%
39%34%
16%
53%
34%
44%
15%
42%
58%
31%
Internet (n=407) Famille, amis, coll gues (n=174)Concessionnaire automobile (n=227) Garagiste habituel (n=429)Enseigne sp ciali e (n+532)
BASE: source consulted C2c. For each source of information consulted, indicate for which reasons did you use it to learn about or research for automotive tires?
Etapes de consultations des différentes sources (pneus)
Recherche des informations générales
Comparaison des offres et affinage des choix
Prise de décision finale
Sélection ou localisation du
Pour les pneus, Internet est également la source la plus consultée pour la et la comparaison des produits ainsi que pour
BASE: source consultée C2a. Pour chaque source que vous avez consultée, veuillez indiquer pour quelle(s) raison(s) vous consultée pour vos recherches concernant des pneus ?
2
Google Confidential and Proprietary 13
11%
64%
55%
17%
35%
20%
37%
57%
30%
38% 45%41%
16%
47%
37%
43%
18%
39%
54%
35%
Internet (n=374) Famille, amis, coll gues(n=137)Concessionnaire automobile (n=106) Garagiste habituel (n=85)Enseigne sp ciali e (n=339)
BASE: source consulted C2d. For each source of information consulted, indicate for which reasons did you use it to learn about or research for automotive accessories?
Etapes de consultations des différentes sources (accessoires)
Recherche des informations générales
Comparaison des offres et affinage des choix
Prise de décision finale
Sélection ou localisation du
Quant aux accessoires, internet et les enseignes spécialisées suivent les mêmes tendances et sont les sources prépondérantes pour la comparaison des produits
BASE: source consultée C2a. Pour chaque source que vous avez consultée, veuillez indiquer pour quelle(s) raison(s) vous consultée pour vos recherches concernant des accessoires ?
2
Google Confidential and Proprietary 14
(r -‐vente automobile)
BASE: online users
(n=374) (n=407) (n=298) (n=351)
+
=
-
3
1/3 des personnes ayant utilisé internet pour leurs recherches
59%
66%67%
40%28%
34% 31%
2% 2%1% 6%
64%
More than today
The same than today
Less than today
Plus
Autant
Moins
BASE: chercheurs internet C16. Et à , pensez-‐vous que vous utiliserez Internet plus ou moins
Google Confidential and Proprietary 15
Moteurs de recherche 63%
52%
Site de vente de produits ou services automobiles 47%
Blogs, forums 33%
Site de constructeur automobile 28%
23%
Site de concessionnaire 21%
17%
Newsletters 8%
Site de partage de vidéos 5%
Site de réseau social 4%
Sources internet consultées (tous produits, services)
BASE: online users
Que Choisir, 60 millions-mag
YouTube, Dailymotion
4. Un recours massif aux moteurs de recherche, blog/forum et vidéos
Les moteurs de recherche : sites les plus consultés dans la -vente automobile
BASE: chercheurs internet C5. Indiquez maintenant tous les types de sites Internet
Google Confidential and Proprietary 16
(n=374) (n=407) (n=298) (n=351)
Oscaro.com 47%
Norauto 20%
12%
Feu Vert 11%
Renault
5%
5%
Norauto 19%
Feu Vert 18%
15%
Midas 10%
Renault
Forums/blogs
8%
7%
Norauto 25%
Feu Vert 21%
Allopneu
20%
123pneu.fr 13%
9%
9%
Norauto 26%
Feu Vert 20%
Oscaro.com 16%
12%
7%
5%
Sites consultés (réponses spontanées)
BASE: online users C7. Indicate the main websites you have visited during your searches
3 sites mentionnés spontanément pour la recherche : Oscaro, Norauto et Feu Vert. Google est également bien placé
BASE: chercheurs internet C7. Plus précisément, indiquez les principaux sites Internet que vous avez consultés
4. Un recours massif aux moteurs de recherche, blog/forum et vidéos
Google Confidential and Proprietary 17
Raisons de consultations de blogs, forums, sites de réseaux sociaux (tous produits, services)
BASE: has consulted SN websites, blogs, forums (n= 274) C10. Indicate for which reasons you used social networking website(s), blogs, forums during your research process.
82%
60%
21%
21%
16%
12%
5%
4%
1%
Consulter des commentaires laissés par
Poser des questions à ma communauté, à des contacts
Regarder des photos
spéciale
regarder des vidéos
Poster des informations, des photos, des vidéos
Réagir à une annonce
Suivre une marque/enseigne sur Twitter
Rappel : 34% des ayant utilisé internet ont consulté des
blogs / forums ou réseaux sociaux
Les contenus générés par les consommateurs très consultés
BASE: ceux consultant des, blogs, forums (n= 274) C10. Indiquez les raisons pour lesquelles vous avez consulté des sites de réseaux sociaux, des blogs ou des forums dans le cadre de vos recherches?
4. Un recours massif aux moteurs de recherche, blog/forum et vidéos
Google Confidential and Proprietary
1
Utilisation de la vidéo pendant le processus de recherche (tous produits / services)
BASE: online users C11. During your research process, did you watch video(s) related to automotive parts, services, tires , accessories? C12. On which type of websites did you watch video(s) related to automotive products or services? C13. Indicate what type of video(s) you watched:
10%13%
11%
8%
21%
31%
51%
24%
24%
24%
28%
Site d enseigne sp ciali e
Site de partage de vid os
Un moteur de recherche
Un blog, a forum
Site d informations consa l automobile
Site de vente de produits ou services automobiles
Site de constructeur automobile
Site de concessionnaire
Site d association de consommateurs
Site de seau social
Vidéos visionnées pendant la recherche
Sur quels sites ? (n=81)
Quel types de vidéos ? (n=81)
10% des personnes utilisant internet pour leurs recherches ont visionné des vidéos
BASE: chercherus internet C11. Dans le cadre de vos recherches sur Internet, avez-vous regardé une ou plusieurs vidéos s? C12Et sur quel(s) type(s) de site(s) avez-vous regardé cette ou ces vidéo(s), toujours concernant des produits ou services pour votre voiture ? ? C13. Indiquez aussi quel(s) type(s) de vidéo(s) vous avez consulté(s) : u watched:
54% 47% 37% 19%
Demos, d'autres internautes
Demos, émissions TV
Tutorials Vidéos publicitaires
4. Un recours massif aux moteurs de recherche, blogs/forum et vidéos
Google Confidential and Proprietary 19
BASE: n= 2145 D1. Finally, thinking about the last 6 months, have you bought any automotive parts? D2. Finally, did you do the following automotive services in the past 6 months? D3. Finally, did you buy or not the following tires in the past 12 months? D4. Finally, did you buy or not the following automotive accessories in the past 6 months?
En ligne
En magasin
16%
92%
16%
85%
21%
85%
6%
97%
65%55%
33%
51%
Reminder : Purchase
(Données basées sur la part de marché: achat en ligne ou en magasin / total ventes
(en ligne vs. en magasin)
BASE: n= 2145 D1. Au final avez-‐vous acheté ou non les pièces détachées suivant(e)s au cours des 6 derniers mois ? D2. Au final avez-‐vous réalisé ou non les services de maintenance automobile suivants au cours des 6 derniers mois ? D3. Au final avez-‐vous acheté ou non les pneus suivants au cours des 12 derniers mois ? D4. Au final avez-‐vous acheté ou non les accessoires pour voiture suivants au cours des 6 derniers mois ?
5
Google Confidential and Proprietary 20
81%75% 69%
81%
BASE: n= 2145 D1. Finally, thinking about the last 6 months, have you bought any automotive parts? D2. Finally, did you do the following automotive services in the past 6 months? D3. Finally, did you buy or not the following tires in the past 12 months? D4. Finally, did you buy or not the following automotive accessories in the past 6 months?
19%28%
39%27%
Inc. 28% en ligne Inc. 10% en ligne Inc. 24% en ligne Inc. 27% en ligne
Base: utilisateurs internet
Les personnes ayant cherché sur internet achètent plus en-ligne
Recherche sur internet
Achat (en ligne et en magasin)
C (par produits / services)
BASE: n= 2145 D1. Au final avez-‐vous acheté ou non les pièces détachées suivantes au cours des 6 derniers mois ? ? D2. Au final avez-‐vous réalisé ou non les services de maintenance automobile suivants au cours des 6 derniers mois ? D3. Au final avez-‐vous acheté ou non les pneus suivants au cours des 12 derniers mois ? D4Au final avez-‐vous acheté ou non les accessoires pour voiture suivants au cours des 6 derniers mois ?
5
Google Confidential and Proprietary 21
BASE: offliane buyers D12. More specifically, in which store(s) did you buy the following products or services?
40%44%
19%15%
2%5%
31%
3%
31% 32%
5%
50%
2%
16%
25%
1%
31%
46%
12%
4%1%
33%
48%
30%
4% 3%
31%
Dans une enseignesp ciali e
Dans une grandesurface
Chez unconcessionnaire,
Dans un garage Dans une station-service
Dans une casse
TOTAL (n=1902) (n=1009) (n=1354) (n=1009) (n=606)
Différences significatives
Les enseignes spécialisées et les supermarchés, premières
Achats en magasin -‐ Sources (par produits / services)
5
Google Confidential and Proprietary 22
BASE: exclusive offline buyers D15. Why did you purchase automotive parts offline (in a store) rather than online? D16. Why did you schedule an appointment for automotive services offline (in a store) rather than online?
(n=1589)
(n=506) Besoin de conseils
37%
Les frais de livraison étaient trop importants
23% trop
compliquée/longue 23%
Je ne suis pas à
sur Internet 21%
Besoin de conseils
44%
Je ne savais pas que je pouvais programmer un
rendez-vous en ligne 19%
Je ne savais pas où prendre rendez-vous
en ligne 21%
(par produits / services)
BASE: acheteurs en magasin D15. WhyIndiquez toutes les raisons pour lesquelles vous avez réalisé certains achats D16. Indiquez toutes les raisons pour lesquelles vous avez acheté / pris rendez-vous
5
Google Confidential and Proprietary 23
Recherche en ligne à partir
BASE: online users
11%10%
(n=388)
12%
(n=288)
10%
(n=341)
14%
TOTAL (n=760)
(n=359)
6. Le mobile: un usage qui va se renforcer
BASE: chercheurs internet C17. u cours des derniers mois, vous êtes-‐
14% des personnes interrogées utilisent leurs mobiles pour -vente
Google Confidential and Proprietary 24
Usage du mobile:
BASE: mobile users for searches C18. Indicate for which reason(s) did you use Internet from your display if A10-‐a=1 mobile phone / display if A10-‐b=1 tablet for C19. Indicate all type of websites that you visited from your display if A10-‐a=1 mobile phone / display if A10-‐
Sources internet consultées à partir du mobile
34%
12%
35%52%
Pour rechercher desinformations g n rales
Pour comparer les offreset affiner mon choix
Pour prendre ma d cisionfinale avant l achat
Pour lectionner/localiserle lieu d achat
Moteurs de recherche 55% Site de vente de produits ou services automobiles 26%
26%
Blog, forum 22%
Site de constructeur automobile
Site de concessionnaire
Magazines en ligne
consommateurs Site de réseau social
Site de partage de vidéos
20%
19%
15%
12%
12%
9%
7%
Internet mobile : une utilisation alignée sur celle du PC
BASE: cherchaurs internet mobile C18. Veuillez indiquer pour quelle(s) raison(s) vous avez consulté Internet depuis votre téléphone portable / tablette tactile pour vos recherches concernant ? / C19Indiquez tous les types de sites Internet que vous avez consultés depuis votre téléphone portable / tablette
6. Le mobile : un usage qui va se renforcer
Google Confidential and Proprietary 25
BASE: mobile users for searches C20. In the future, do you think you will use your display if mobile phone / tablet more or less than today regarding your research for automotive parts , services, tires, accessories?
7%
58%
18%
9%
8%
Beaucoup plusqu aujourd hui
Un peu plusqu aujourd hui
Autant qu aujourd hui
Un peu plusqu aujourd hui
Beaucoup plusqu aujourd hui
+
=
-
6. Le mobile : un usage qui va se renforcer
Le mobile, la recherche de demain.
BASE: cherhceurs internet mobile C20. Et à , pensez-‐vous que vous utiliserez votre téléphone portable / tablette tactile plus ou moins dans le cadre de vos recherches pour des pièces détachées, les services de maintenance, les pneus, les accessoires pour votre voiture ?
Google Confidential and Proprietary 26
Agenda
CONCLUSIONS 3 PIECES
DETACHEES SERVICES
PNEUS ACCESSOIRES
Google Confidential and Proprietary
Le digital: un outil indispensable
Des recherches en ligne efficaces, donnant lieu à un achat dans 9 cas sur 10
Le mobile : un usage qui va se renforcer
Un recours massif aux moteurs de recherche et aux sites communautaires, blogs, forums et réseaux sociaux
Conclusion : les 6 nouvelles tendances du marché de -vente automobile