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http://www.african-markets.com/ Marchés Africains: Revue Hebdomadaire AFRICAN MARKETS 16 Février 2013

Am revue hebdo-16022013

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Marchés Africains: Revue Hebdomadaire

AFRICAN MARKETS

16 Février 2013

Marchés Africains: Revue Hebdomadaire

African Markets | Equity Research 1

Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres Côte d'Ivoire

Company % Période Prix (XOF)Sitab-Soc Ivoirienne Tabacs 10.00% 110 000Societe Generale de Banques en Cote d'Ivoire 8.79% 69 000Movis Cote d'Ivoire 7.36% 4 960PALMCI 3.13% 16 500Societe Africaine de Plantations d'Heveas 2.58% 40 000

Company % Période Prix (XOF)Societe des Caoutchoucs de Grand-Bereby -7.13% 64 000Cie Ivoirienne D Elect -4.75% 40 005Sonatel -2.94% 16 500 BRVM-Composite XOF/USDBanque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Cote d'Ivoire SA-2.48% 39 000 Value % Chg Value % ChgONATEL -2.22% 44 000 15/02/2013 180.16 493.05

11/02/2013 180.49 -0.18% 491.44 0.33%Month to Date 173.27 3.98% 483.12 2.06%Year to Date 164.98 9.20% 499.68 -1.33%

Company Volume Poids 1 Year 142.57 26.37% 504.47 -2.26%

Ecobank Transnational Inc 552 394 91.31%Sonatel 35 828 5.92%Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Cote d'Ivoire SA3 734 0.62% Capitalisation Boursière Moy. - Marché Action (XOF)ONATEL 2 618 0.43% 11/02/2013 256 449 035Societe Africaine de Plantations d'Heveas 2 249 0.37% 15/02/2013 305 231 267

Actualité12/02/2013 - BOAD 4.75% 2006-2012: Radiation suite au paiement de la dernière échéance de l'emprunt.12/02/2013 - TPCI 6,25% 2012-2017: Première Cotation.14/02/2013 - CREPMF - Agrément "FCP PLACEMENT AVANTAGE", "FCP PLACEMENT CROISSANCE", "FCP PLACEMENT QUIETUDE" et "FCP FORCE PAD" - OPCVM.

Du 11 février 2013 au 15 février 2013

Les 5 plus fortes hausses

Les 5 plus fortes baisses

Top 5 Volume

Performance

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

Feb-12 May-12 Aug-12 Nov-12 Feb-13

BRVM-Composite

Marchés Africains: Revue Hebdomadaire

African Markets | Equity Research 2

Bourse d'Egypte Egypte

Company % Période Prix (EGP)El Nasr For Manufacturing Agricultural Crops Co 14.95% 17.07South Valley Cement 11.85% 4.53Extracted Oils 10.59% 0.94Delta Construction & Rebuilding 10.13% 6.96Modern Co for Water Proofing 9.05% 2.17

Company % Période Prix (EGP)Marsa Marsa Alam Development And Tourism -10.67% 5.19Nile Pharmaceuticals -9.34% 19.22El-Barbary Investment Group -6.43% 1.31 NSE All Shares Index EGP/USDEl Wadi Co for Touristic Investment -6.33% 16.86 Value % Chg Value % Chg

Cairo Development and Investment -5.89% 17.09 07/02/2013 5 702.93 6.7103/02/2013 5 693.73 0.16% 6.10 9.97%Month to Date 5 693.73 0.16% 6.10 9.97%Year to Date 5 634.55 1.21% 6.39 5.03%

Company Volume Poids 1 Year 4 688.29 21.64% 6.03 11.31%

Orascom Telecom Media And Technology Holding SAE 352 772 525 41.98%Palm Hills Developments SAE 91 379 723 10.87%Citadel Capital SAE 33 348 579 3.97% Capitalisation Boursière Moy. - Marché Action (EGP)Arabia Investments & Development & Financial Investments Holding Co30 930 809 3.68% 03/02/2013 433 559 411.35Egyptian Resorts Co 24 260 086 2.89% 07/02/2013 348 802 675.77

Actualité12/02/2013 - Moody's abaisse la note de crédit de l'Egypte à B3

Du 3 février 2013 au 7 février 2013

Les 5 plus fortes hausses

Les 5 plus fortes baisses

Top 5 Volume

Performance

4 000

4 500

5 000

5 500

6 000

6 500

Feb-12 May-12 Aug-12 Nov-12 Feb-13

EGX 30 Index

Marchés Africains: Revue Hebdomadaire

African Markets | Equity Research 3

Bourse du Ghana Ghana

Company % Période Prix (GHS)Ecobank Transnational Inc 7.69% 0.14UT Bank Ltd 7.50% 0.43HFC Bank Ghana Ltd 6.38% 0.5Ghana Oil Co Ltd 6.25% 0.85Ghana Commercial Bank Ltd 5.43% 2.91

Company % Période Prix (GHS)Total Petroleum Ghana Ltd -2.48% 22.43SG-SSB Ltd -1.43% 0.69- GSE-Composite Index GHS/USD- Value % Chg Value % Chg

- 15/02/2013 1 396.93 1.9011/02/2013 1 333.16 4.78% 1.90 -0.21%Month to Date 1 281.34 9.02% 1.91 -0.47%Year to Date 1 198.34 16.57% 1.91 -0.60%

Company Volume Poids 1 Year 998.45 39.91% 1.71 11.21%

CAL Bank Ltd 2 855 575 43.68%Ecobank Transnational Inc 245 200 3.75%Ghana Oil Co Ltd 106 829 1.63% Capitalisation Boursière Moy. - Marché Action (GHS)Ghana Commercial Bank Ltd 59 034 0.90% 11/02/2013 3 962 257.31HFC Bank Ghana Ltd 23 600 0.36% 15/02/2013 612 721.13

Actualité13/02/2013 - Ghana: Taux d'inflation inchangé à 8.8% en Janvier

Du 11 février 2013 au 15 février 2013

Les 5 plus fortes hausses

Les 5 plus fortes baisses

Top 5 Volume

Performance

950 1 000 1 050 1 100 1 150 1 200 1 250 1 300 1 350 1 400 1 450

Feb-12 May-12 Aug-12 Nov-12 Feb-13

GSE-Composite Index

Marchés Africains: Revue Hebdomadaire

African Markets | Equity Research 4

Bourse de Nairobi Kenya

Company % Période Prix (KSE)AccessKenya Group Ltd 14.53% 6.70BOC Kenya Ltd 8.00% 108Pan Africa Insurance Holdings Ltd 6.98% 46.00TPS Eastern Africa Ltd 6.75% 43.5CFC Stanbic Holdings Ltd 5.03% 47

Company % Période Prix (KSE)Longhorn Kenya Ltd -10.89% 9.00Express Kenya ltd -8.57% 3.20East African Breweries Ltd -5.14% 295.00 NSE All Shares Index KSE/USDScan Group Ltd -2.67% 73.00 Value % Chg Value % Chg

Eveready East Africa Ltd -2.63% 1.85 15/02/2013 107.58 87.2811/02/2013 108.36 -0.72% 87.38 -0.11%Month to Date 104.09 3.35% 87.22 0.07%Year to Date 95.55 12.59% 86.30 1.14%

Company Volume Poids 1Year 69.44 54.93% 82.86 5.33%

Safaricom Ltd 62 435 500 44.23%Kenya Commercial Bank Ltd 10 973 700 7.77%Barclays Bank of Kenya Ltd 9 096 700 6.44% Capitalisation Boursière Moy. - Marché Action (KES)Kenya Power & Lighting Ltd 8 223 700 5.83% 11/02/2013 504 752 525.00CIC Insurance Group 7 306 000 5.18% 15/02/2013 321 149 140.00

Actualité12/02/2013 - Kenya: 9 licences d'exploration (Pétrole & gaz) d'ici Avril. 15/02/2013 - EABL: Dividende - Sh1.50 par Action.13/02/2013 - Barclays Kenya: Résultat net 2012 en hausse 8%.14/02/2013 - Kenya: La croissance 2013 estimée à 6% selon le FMI.15/02/2013 - Diageo Kenya: Résultat en baisse de 18%.

Du 11 février 2013 au 15 février 2013

Les 5 plus fortes hausses

Les 5 plus fortes baisses

Top 5 Volume

Performance

65 70 75 80 85 90 95

100 105 110 115

Feb-12 May-12 Aug-12 Nov-12 Feb-13

NSE All Shares Index

Marchés Africains: Revue Hebdomadaire

African Markets | Equity Research 5

Bourse de Maurice Maurice

Company % Période Prix (MUR)Union Flacq Sugar Estates Co Ltd 9.82% 6.15Air Mauritius Ltd 9.02% 14.50New Mauritius Hotels Ltd 5.48% 77Sun Resorts Ltd/Mauritius 3.57% 29Rogers And Co Ltd 3.33% 186

Company % Période Prix (MUR)ENL Commercial Ltd -5.26% 21.6Bramer Banking Corp Ltd -3.45% 7.00Excelsior United Development Co Ltd -3.23% 12 SEMDEX MUR/USDMedine Sugar Estates Co Ltd -2.82% 69 Value % Chg Value % Chg

Mauritius Union Assurance Co -1.53% 129 15/02/2013 1 846.43 30.6511/02/2013 1 824.70 1.19% 30.50 0.49%Month to Date 1 800.33 2.56% 30.50 0.49%Year to Date 1 732.06 6.60% 30.55 0.33%

Company Volume Poids 1 Year 1 824.28 1.21% 28.95 5.87%

POLICY Ltd 2 472 922 25.98%CIM Financial Services Ltd 1 818 429 19.11%Sun Resorts Ltd/Mauritius 1 296 339 13.62% Capitalisation Boursière Moy. - Marché Action (MUR)Excelsior United Development Co Ltd 771 749 8.11% 11/02/2013 115 707 009.80Air Mauritius Ltd 672 560 7.07% 15/02/2013 58 299 399.80

Actualité13/02/2013 - Sanlam lance un Fonds Immobilier Africain.14/02/2013 - Rockcastle Global Real Estate Company Limited: Dividende - 4,56 USD

Du 11 février 2013 au 15 février 2013

Les 5 plus fortes hausses

Les 5 plus fortes baisses

Top 5 Volume

Performance

1 650

1 700

1 750

1 800

1 850

1 900

Feb-12 May-12 Aug-12 Nov-12 Feb-13

SEMDEX

Marchés Africains: Revue Hebdomadaire

African Markets | Equity Research 6

Bourse de Casablanca Maroc

Company % Période Prix (MAD)Credit Immobilier et Hotelier 13.21% 215.10RISMA 7.08% 121.00Colorado 7.07% 44.98Oulmes Etat 3.90% 800.00Oulmes Etat 3.90% 1 600.00

Company % Période Prix (MAD)STROC Industrie SA -14.99% 69.45Fenie Brossette -14.04% 120.35Delattre Levivier Maroc -11.93% 181.65 MASI Flottant MAD/USDIB Maroc.com -9.93% 127.00 Value % Chg Value % Chg

Sonasid -9.56% 530.00 15/02/2013 8 847.04 8.3711/02/2013 8 979.67 -1.48% 8.35 0.24%Month to Date 8 933.31 -0.97% 8.24 1.63%Year to Date 9 368.38 -5.56% 8.46 -1.11%

Company Volume Poids 1 an 11 339.37 -21.98% 8.53 -1.83%

Maroc Telecom SA 955 753 34.94%Douja Promotion Groupe Addoha SA 737 085 26.95%Attijariwafa Bank 251 454 9.19% Capitalisation Boursière Moy. - Marché Action (MAD)Delta Holding SA 200 197 7.32% 11/02/2013 13 903 039.90Banque Centrale Populaire 131 776 4.82% 15/02/2013 115 926 432.36

Actualité-

Du 11 février 2013 au 15 février 2013

Les 5 plus fortes hausses

Les 5 plus fortes baisses

Top 5 Volume

Performance

8 500

9 000

9 500

10 000

10 500

11 000

11 500

12 000

Feb-12 May-12 Aug-12 Nov-12 Feb-13

MASI Flottant

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African Markets | Equity Research 7

Bourse du Nigeria Nigeria

Company % Période Prix (NGN)Cornerstone Insurance PLC 20.00% 0.72DN Meyer PLC 19.85% 1.63Intercontinental Wapic Insurance PLC 19.49% 1.41Royal Exchange Assurance PLC 17.65% 1.2Japaul Oil & Maritime Services PLC 16.47% 0.99

Company % Période Prix (NGN)Aiico Insurance PLC -21.64% 1.05Prestige Assurance Co PLC -19.47% 0.91Livestock Feeds PLC -16.80% 2.13 NGSE All Shares Index NGN/USDIkeja Hotel PLC -11.11% 0.96 Value % Chg Value % Chg

Forte Oil PLC -9.97% 14.26 15/02/2013 33 258.45 157.3111/02/2013 33 511.63 -0.76% 157.25 0.04%Month to Date 32 411.86 2.61% 157.28 0.02%Year to Date 28 501.21 16.69% 156.65 0.42%

Company Volume Poids 1 Year 20 329.62 63.60% 158.24 -0.59%

Unity Bank PLC 405 286 606 10.63%Transnational Corp of Nigeria PLC 355 103 339 9.32%International Energy Insurance PLC 250 599 453 6.57% Capitalisation Boursière Moy. - Marché Action (NGN)Sovereign Trust Insurance PLC 232 904 607 6.11% 11/02/2013 5 276 274 212.62Lasaco Assurance PLC 149 213 595 3.91% 15/02/2013 5 636 978 332.72

Actualité11/02/2013 - ForexTime débute ses Operations au Nigeria.14/02/2013 - Nigerian Stock Exchange Signe un accord avec Thomson Reuters.

Du 11 février 2013 au 15 février 2013

Les 5 plus fortes hausses

Les 5 plus fortes baisses

Top 5 Volume

Performance

19 000

21 000

23 000

25 000

27 000

29 000

31 000

33 000

35 000

fév-12 mai-12 aoû-12 nov-12 fév-13

NGSE All Shares Index

Marchés Africains: Revue Hebdomadaire

African Markets | Equity Research 8

Bourse de Tunis Tunisie

Company % Période Prix (TND)Societe de Transport Hydrocarbures par Pipelines 9.20% 14.96Servicom SA 8.18% 18.39Cie d'Assurances et de Reassurances ASTREE 7.59% 69.74Attijari Leasing 5.47% 37.60Societe Nouvelle Maison de la Ville de Tunis MONOPRIX 4.68% 28.83

Company % Période Prix (TND)Societe Chimique ALKIMIA -8.07% 40.55Societe Industrielle d'Appareillage et de Materiels Electriques -5.11% 3.34Societe des Industries Pharmaceutiques de Tunisie -4.99% 8.75 TUNINDEX TND/USDTunisie Profiles Aluminium SA -4.55% 0.21 Value % Chg Value % Chg

Modern Leasing Immeuble Assurances SALIM -3.60% 6.70 15/02/2013 4 656.56 1.5611/02/2013 4 615.18 0.90% 1.56 0.08%Month to Date 4 777.62 -2.53% 1.54 1.18%Year to Date 4 621.99 0.75% 1.55 0.44%

Company Volume Poids 1 Year 4 659.93 -0.07% 1.51 3.05%

Carthage Cement 232 330 13.15%Societe Tunisienne de L'Air 194 503 11.01%Societe Moderne de Ceramiques 163 391 9.25% Capitalisation Boursière Moy. - Marché Action (TND)Societe Immobiliere Tuniso Seoudienne 102 529 5.81% 11/02/2013 3 280 469.40Tunisie Profiles Aluminium SA 93 395 5.29% 15/02/2013 5 788 641.67

Actualité13/02/2013 - SOPAT: Première Cotation

Du 11 février 2013 au 15 février 2013

Les 5 plus fortes hausses

Les 5 plus fortes baisses

Top 5 Volume

Performance

4 500 4 600 4 700 4 800 4 900 5 000 5 100 5 200 5 300 5 400

Feb-12 May-12 Aug-12 Nov-12 Feb-13

TUNINDEX

Marchés Africains: Revue Hebdomadaire

African Markets | Equity Research 9

Bourse de Johannesbourg Afrique du Sud

Company % Période Prix (ZAR)Cafca Ltd 100.00% 200.00Southern Electricity Co Ltd 81.82% 20.00Telemasters Holdings Ltd 66.67% 85.00South African Coal Mining Holdings Ltd 60.00% 8.00Tawana Resources NL 53.33% 23.00

Company % Période Prix (ZAR)Rainbow Chicken Ltd -37.93% 90.00Skinwell Holdings Ltd -30.43% 16.00Lonrho PLC -11.82% 97.00 JSE All Share Index ZAR/USDHudaco Industries Ltd -10.60% 9 500.00 Value % Chg Value % Chg

IPSA Group PLC -10.00% 45.00 15/02/2013 40 681.34 8.8611/02/2013 40 832.67 -0.37% 8.91 -0.62%Month to Date 40 601.09 0.20% 8.84 0.17%Year to Date 40 061.75 1.55% 8.49 4.31%

Company Volume Poids 1 Year 34 089.87 ##### 7.76 14.08%

Capevin Holdings Ltd 134 631 235 12.63%SA Corporate Real Estate Fund Nominees Pty Ltd 53 046 744 4.98%FirstRand Ltd 33 759 763 3.17% Capitalisation Boursière Moy. - Marché Action (ZAR)African Bank Investments Ltd 32 530 335 3.05% 11/02/2013 1 030 532 955 468Old Mutual PLC 24 477 486 2.30% 15/02/2013 1 372 315 135 373

Actualité-

Du 11 février 2013 au 15 février 2013

Les 5 plus fortes hausses

Les 5 plus fortes baisses

Performance

Top 5 Volume

32 500 33 500 34 500 35 500 36 500 37 500 38 500 39 500 40 500 41 500

Feb-12 May-12 Aug-12 Nov-12 Feb-13

JSE All Share Index

Marchés Africains: Revue Hebdomadaire

African Markets | Equity Research 10

Lusaka Stock Exchange Zambie

Company % Période Prix (ZMW)Zambia National Commercial Bank PLC 22.22% 0.22Copperbelt Energy Corp PLC 5.13% 0.82Standard Chartered Bank Zambia PLC 4.65% 0.90--

Company % Période Prix (ZMW)Zambia Sugar PLC -3.85% 0.25-- LSE All Shares Index ZMW/USD- Value % Chg Value % Chg

- 15/02/2013 3 863.57 5.3111/02/2013 3 789.52 1.95% 5.28 0.57%Month to Date 3 652.43 5.78% 5.32 -0.19%Year to Date 3 741.23 3.27% 5.24 1.34%

Company Volume Poids 1 Year 3 728.27 3.63% 5.19 2.41%

Standard Chartered Bank Zambia PLC 8 716 483 44.89%Zambia National Commercial Bank PLC 8 248 542 42.48%Zambia Sugar PLC 2 252 373 11.60% Capitalisation Boursière Moy. - Marché Action (ZMW)Copperbelt Energy Corp PLC 130 897 0.67% 11/02/2013 657 634.12

15/02/2013 517 399.66

Actualité-

Du 11 février 2013 au 15 février 2013

Les 5 plus fortes hausses

Les 5 plus fortes baisses

Performance

Top 5 Volume

3 500 3 550 3 600 3 650 3 700 3 750 3 800 3 850 3 900 3 950 4 000

Feb-12 May-12 Aug-12 Nov-12 Feb-13

LSE All Shares Index

AFRICAN MARKETS

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